Украина ПВХ 4 августа 2008 · 4 августа 2008 стр. 1 © mrc

4 августа 2008 стр. 1 © MRC

ПВХ-С

ПВХ-Е

ПВХ-С. Европа

ПВХ-С. Азия

■ London ■ Moscow ■ Kiev

www.mrcplast.com

Маркет Репорт (MRC- Market Report Company) работает с крупнейшими нефтехимическими компаниями мира. Мы стремимся предоставлять профессиональные обзоры рынков полимеров, пигментов, наполнителей и упаковки в Восточной Европе и СНГ

Москва +7 495 543 91 94 Общие вопросы [email protected]

Киев +38 044 599 29 50 Алена Груша [email protected]

www.mrcplast.ru

Украина. ПВХ 4 августа 2008 Неделя № 31 Еженедельный ценовой обзор Редактор: Сергей Карайченцев ([email protected])

Обзор составлен на основе опросов переработчиков, трейдеров и производителей полимеров, а также прочих экспертов рынка. Все сведения, представленные в отчете являются исключительно мнением сотрудников Маркет Репорт. Маркет Репорт не несет ответственность за последствия решений, принятых с использованием информации из данного отчета.

Еженедельно Ежемесячно

Цена ПВХ-С1, внутренний рынок, CPT Киев, грн./т

8 800

8 900

9 000

9 100

9 200

09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С1 внутренний рынок, CPT Киев, грн./т

6 600

7 250

7 900

8 550

9 200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

20072008

Цена ПВХ-Е2, внутренний рынок, CPT, Киев, грн./т

10 500

10 650

10 800

10 950

11 100


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-Е2, внутренний рынок, CPT, Киев, грн./т

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Цена ПВХ-С, FD NWE, спот, USD/т

1 220

1 270

1 320

1 370

1 420


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, FD NWE, спот, USD/т

1 060

1 160

1 260

1 360

1 460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Цена ПВХ-С, CFR NE Asia, спот, USD/т

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, CFR NE Asia, спот, USD/т

820

970

1 120

1 270

1 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2007

2008

папрп 1- внутренняя спотовая цена, приведенная к CPT, Киев, с таможенной пошлиной и НДС, грн. (средневзвешенный индекс цены не менее пяти марок ПВХ-С) 2- внутренняя спотовая цена, приведенная к CPT, Киев, с таможенной пошлиной и НДС, грн. (средневзвешенный индекс цены не менее пяти марок ПВХ-Е)

USD 75/mt

USD 20/mt

USD 100/mt

Ценовой обзор. Украина. ПВХ


Август не стал исключением для украинского рынка ПВХ.

Традиционно, в августе – сентябре цены на ПВХ достигают своего

пика. Как и ожидалось, с 1 августа практически все игроки рынка

объявили о повышении цен на суспензионную смолу. Предложение

смолы на рынке достаточное, при этом отмечается незначительное

усиление активности на рынке. Однако, активность больше связана с

поиском более дешевого предложения, нежели с увеличением

объемов продаж.

Напомним, что в середине месяца прошло расширенное заседание

комиссии по регулированию ввозных таможенных пошлин, в состав

которой также вошли представители правительства и крупные

импортеры ПВХ. Одним из вопросов был вопрос об отмене ввозной

пошлины на суспензионный ПВХ, которая сейчас составляет 6.5%.

Сообщается, что все участники переговоров пришли к выводу о

снижении ввозной пошлины на ПВХ-С до 0%, однако официальные

документы, подтверждающие это, пока не появились. Как сообщают

некоторые торговые компании, окончательно нерешенный вопрос об

отмене пошлины на ПВХ не позволяет им импортировать в Украину

дополнительные, сверх контрактов, объемы смолы.

Прошедшая неделя ознаменовалась для Украины наводнением в

западной части страны. Также существенно пострадали соседние с

Украиной страны: Молдавия и Румыния. Сообщается, что Ивано-

франковская область пострадала не столь значительно как другие

области Западной Украины, в том числе стихия не затронула

нефтехимический комплекс в Калуше. Однако стоит отметить, что из-

за сильных дождей и поврежденных магистралей работы по

строительству мощностей по ПВХ временно были приостановлены.

Напомним, что из-за наводнения в Западной Европе в 2003 году

сильно пострадал чешский производитель ПВХ Spolana. Предприятие

не работало более полугода.

Венгерская смола компании BorsodChem подорожала для украинских

компаний на EUR 70/mt и в августе она будет предлагаться по цене

USD 1.440 – 1.460/mt, DAF граница Украины. Сообщается, что один из

крупных игроков на украинском рынке, работающий на венгерском

ПВХ, начал искать альтернативные источники сырья. Компания

закупила пробную партию румынской смолы. Напомним, что

июльская контрактная цена на румынскую смолу находилась на

уровне EUR 875/mt, FCA Мишкольц. Контрактная цена на август пока

не озвучена.

Возможно, в течение августа у украинских компаний могут возникнуть

проблемы с поставками азиатской смолы. Сообщается, что в

Констанце (Румыния) продолжается забастовка портовых работников,

аналогичная ситуация наблюдается в порту Стамбула, из-за чего

срываются сроки поставки грузов. Пока же предложение ПВХ-С из

Азии в Украине достаточное. Смола компании Formosa с 1 августа

выросла в цене до уровня 8.800 грн./т (USD 1.820/mt), с учетом НДС,

DDP Одесса и Днепропетровск.

На прошлой неделе завершились переговоры относительно

контрактных цен на август. Рост цен составил в среднем EUR 60-70/mt,

однако даже с учетом этого роста контрактная цена на ПВХ не

полностью покрывает возросшие затраты на этилен. В большинстве

случаев производители договорились о дополнительном росте цен на

смолу в середине месяца на EUR 10-15/mt. В итоге рост контрактных

цен на август должен составить около EUR 70-85/mt в сравнении с

июлем. Рост контрактных цен в Великобритании составит в £ 60 - 80/mt.

Есть некоторые проблемы с производством ПВХ в Скандинавии. В

Великобритании, в г. Рункорн вновь было возобновлено производство.

В Knapsack мощности по ПВХ работают в нормальном режиме, притом,

что загрузка мощностей по выпуску хлора-каустика была значительно

снижена. Остановлены на плановый ремонт мощности Anwil в Польше.

Также среди сезонных запланированных остановок следует отметить

остановку мощностей компании Arkema в г. Балан (первая неделя

августа), Бере и Санкт-Фонс (первые две недели августа).

Аналогичные с рынком суспензионного ПВХ наблюдаются проблемы и

на рынке эмульсионного ПВХ. Переговоры относительно цен на август

между ключевыми игроками продолжаются, однако в любом случае

минимальный рост цен составит EUR 50/mt. Также производители

уверены, что дальнейшие переговоры приведут к суммарному росту

цен в диапазоне EUR 75 - 100/mt.

Рынок ПВХ в Северо-восточной Азии остается спокойным. Сообщается,

что пока мало заключено сделок на поставку смолы в августе по цене

USD 1.320-1.360/mt, CFR Северо-восточная Азия. Небольшие объемы

тайваньского ПВХ были приобретены покупателями из Китая и Гонконга

в диапазоне USD 1.320-1.330/mt, CFR NE Asia. В результате FPC

решила переориентировать свои экспортные поставки на другие, более

ликвидные рынки Турции, Египта и в некоторой степени Индии.

Большинство японских продавцов все еще находится в процессе

ведения переговоров. Сообщается, что компании планируют заключить

контракты на поставку смолы в диапазоне USD 1.350-1.360/mt, CFR

Северо-восточная Азия. Нехватки электроэнергии, напряженные

поставки карбида и ограничения на транспортировку химикатов не

только ограничивают поставки смолы на внутренний рынок, но и

снижают спрос со стороны конечных потребителей. Китайские

экспортеры подняли экспортные цены до уровня USD 1.250-1.265/mt и

USD 1.270-1280/mt, FOB CMP, для смолы на основе ацетилена и

этилена, соответственно.

Цены на карбид выросли до уровня RMB 4.700/mt, FD, из-за

напряженных поставок. Внутренние котировки на ацетиленовый ПВХ в

ответ на более слабый спрос снизились в среднем на RMB 100/mt. При

этом снижение котировок на ацетиленовый ПВХ провоцируют

трейдеры, стараясь ликвидировать значительные складские запасы.

Внутренние цены на ацетиленовую и этиленовую смолу находятся в

диапазоне RMB 8.750-8.850/mt и RMB 9.100-9.350/mt, FD,

соответственно.

Отклонения цены3, Украина Отклонения цены3, Европа, Азия

Тип ПВХ Год назад Квартал назад

Месяц назад

Неделю назад

Регион Год назад Квартал назад

Месяц назад

Неделю назад

ПВХ-С Европа

ПВХ-Е Азия

3 -разница между текущей ценой и ценой предыдущего периода

Украина Европа

Азия



ПВХ-С Цена на внутреннем рынке4

ПВХ 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

ПВХ-С* 8 959 8 959 9 017 9 017 9 017 9 017 9 047 9 047 9 150 9 238 9 238 9 238 9 238

Прирост, грн. - - 59 - - - 29 - 103 88 - - -

ПВХ-С** 8 725 8 725 8 785 8 785 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804

Прирост, грн. - - 60 - 19 - - - - - - - - По маркам производителей 5

Марка 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг Ongrovil S-

5070/BorsodChem 9 000 9 000 9 100 9 100 9 100 9 100 9 150 9 150 9 150 9 300 9 300 9 300 9 300

Прирост, грн. - - 100 - - - 50 - - 150 - - -

Polanvil S-70/Anwil 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 9 150 9 150 9 150 9 150 9 150

Прирост, грн. - - - - - - - - 250 - - - -

Итого* К=70 8 944 8 944 8 988 8 988 8 988 8 988 9 010 9 010 9 150 9 216 9 216 9 216 9 216

Ongrovil S-5167/BorsodChem 9 000 9 000 9 100 9 100 9 100 9 100 9 150 9 150 9 150 9 300 9 300 9 300 9 300

Прирост, грн. - - 100 - - - 50 - - 150 - - -

Polanvil S-67/Anwil 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 9 150 9 150 9 150 9 150 9 150

Прирост, грн. - - - - - - - - 250 - - - -

Итого* К=64/67 8 966 8 966 9 032 9 032 9 032 9 032 9 065 9 065 9 150 9 249 9 249 9 249 9 249

LS100/LG 8 850 8 850 8 850 8 850 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900

Прирост, грн. - - - - 50 - - - - - - - -

S-65/Formosa 8 650 8 650 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750

Прирост, грн. - - 100 - - - - - - - - - -

SG5/Xinjiang Tianye 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600

Прирост, грн. - - - - - - - - - - - - -

Итого** К=64/67 8 725 8 725 8 785 8 785 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 8 804 Приведенные цены внутреннего рынка, без НДС, CPT, Киев, USD

Марка 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг Ongrovil S-

5070/BorsodChem 1 485 1 485 1 562 1 562 1 562 1 562 1 571 1 571 1 571 1 604 1 604 1 597 1 597

Прирост, USD - - 77 - - - 9 - - 34 - -8 - Polanvil S-70/Anwil 1 469 1 469 1 528 1 528 1 528 1 528 1 528 1 528 1 571 1 578 1 578 1 571 1 571

Прирост, USD - - 59 - - - - - 43 8 - -8 - Итого* К=70 1 476 1 476 1 543 1 543 1 543 1 543 1 547 1 547 1 571 1 590 1 590 1 582 1 582


Прирост, USD - - 77 - - - 9 - - 34 - -8 - Polanvil S-67/Anwil 1 469 1 469 1 528 1 528 1 528 1 528 1 528 1 528 1 571 1 578 1 578 1 571 1 571

Прирост, USD - - 59 - - - - - 43 8 - -8 - Итого* К=64/67 1 479 1 479 1 551 1 551 1 551 1 551 1 556 1 556 1 571 1 595 1 595 1 588 1 588

LS100/LG 1 460 1 460 1 519 1 519 1 528 1 528 1 528 1 528 1 528 1 535 1 535 1 528 1 528

Прирост, USD - - 59 - 9 - - - - 7 - -7 -

S-65/Formosa 1 427 1 427 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 509 1 509 1 502 1 502

Прирост, USD - - 75 - - - - - - 7 - -7 - SG5/Xinjiang

Tianye 1 419 1 419 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 484 1 484 1 476 1 476

Прирост, USD - - 57 - - - - - - 7 - -7 - Итого** К=64/67 1 440 1 440 1 508 1 508 1 511 1 511 1 511 1 511 1 511 1 519 1 519 1 511 1 511

* - средневзвешенная цена европейских марок ПВХ ** - средневзвешенная цена азиатских марок ПВХ " - " - нет свободных объемов для продажи 4- спотовые цены на внутреннем рынке Украины, рассчитанные с учетом "веса" каждой конкретной марки, в зависимости от объемов ее потребления. 5- спотовые цены на внутреннем рынке Украины в гривнах с учетом НДС и затрат на транспортировку, приведенные к базису CPT, склад переработчика в Киеве, условия оплаты - предоплата марки К-70, как правило, используют для производства кабельного и обувного пластикатов марки К-64/67, как правило, используют для производства профильно-погонажных изделий (ППИ)


4 августа 2008 стр. 4 ©MRC

ПВХ-Е

Цена на внутреннем рынке4

Тип ПВХ 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

ПВХ-Е 10 604 10 604 10 556 10 556 10 688 10 688 10 688 10 778 10 850 10 994 10 994 10 994 10 994

Прирост, грн. - - -48 - 132 - - 90 72 145 - - -

По маркам производителей 5

Марка 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг Pevikon Р15/Ineos Polyolefins

10 080 10 080 10 040 10 040 10 100 10 100 10 100 10 200 10 300 10 540 10 540 10 540 10 540

Прирост, грн. - - -40 - 60 - - 100 100 240 - - -

Vestolit E7012/Vestolit 12 440 12 440 12 390 12 390 12 400 12 400 12 400 12 470 12 470 12 510 12 510 12 510 12 510

Прирост, грн. - - -50 - 10 - - 70 - 40 - - -

Vestolit E7012S/Vestolit 12 440 12 440 12 390 12 390 12 400 12 400 12 400 12 450 12 450 12 490 12 490 12 490 12 490

Прирост, грн. - - -50 - 10 - - 50 - 40 - - -

Vinnolit E67ST/Vinnolit 12 330 12 330 12 280 12 280 12 850 12 850 12 850 12 910 12 910 12 960 12 960 12 960 12 960

Прирост, грн. - - -50 - 570 - - 60 - 50 - - -

Покрытия 11 628 11 628 11 582 11 582 11 776 11 776 11 776 11 847 11 880 11 989 11 989 11 989 11 989

Slovinyl EP-702/Novacke

chemicke zavody 9 580 9 580 9 530 9 530 9 600 9 600 9 600 9 710 9 820 10 000 10 000 10 000 10 000

Прирост, грн. - - -50 - 70 - - 110 110 180 - - -

Обои** 9 580 9 580 9 530 9 530 9 600 9 600 9 600 9 710 9 820 10 000 10 000 10 000 10 000

Приведенные цены внутреннего рынка, без НДС, CPT, Киев, USD Марка 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг Pevikon Р15/Ineos Polyolefins

1 663 1 663 1 724 1 724 1 734 1 734 1 734 1 751 1 768 1 818 1 818 1 809 1 809

Прирост, USD - - 60 - 10 - - 17 17 50 - -9 -


Прирост, USD - - 74 - 2 - - 12 - 17 - -10 -


Прирост, USD - - 74 - 2 - - 9 - 17 - -10 -


Прирост, USD - - 74 - 98 - - 10 - 19 - -11 -

Покрытия 1 919 1 919 1 988 1 988 2 022 2 022 2 022 2 034 2 039 2 068 2 068 2 058 2 058


chemicke zavody 1 581 1 581 1 636 1 636 1 648 1 648 1 648 1 667 1 686 1 725 1 725 1 717 1 717

Прирост, USD - - 55 - 12 - - 19 19 39 - -8 -

Покрытия 1 581 1 581 1 636 1 636 1 648 1 648 1 648 1 667 1 686 1 725 1 725 1 717 1 717

4- спотовые цены на внутреннем рынке Украины в гривнах, рассчитанные с учетом "веса" каждой конкретной марки, в зависимости от объемов ее потребления. 5- спотовые цены на внутреннем рынке Украины в гривнах с учетом НДС и затрат на транспортировку, приведенные к базису CPT, склад переработчика в Киеве,

условия оплаты - предоплата марки ПВХ-Е для производства напольных покрытий (линолеум) марки ПВХ-Е для производства виниловых обоев



ПВХ-С. Ежемесячно

Цена на внутреннем рынке4

Месяц Июл 07

Авг 07

Сен 07

Окт 07

Ноя 07

Дек 07

Янв 08

Фев 08

Мар 08

Апр 08

Май 08

Июн 08

Июл 08

ПВХ-С* 7 359 7 647 7 838 7 927 7 816 7 750 8 267 8 480 8 704 8 959 8 988 9 056 9 238

Прирост, грн. - 288 191 89 -111 -66 518 213 224 255 29 68 182

ПВХ-C** 7 219 7 470 7 729 7 833 7 698 7 697 7 951 8 404 8 503 8 725 8 755 8 804 8 804

Прирост, грн. - 251 259 105 -136 -1 255 452 100 222 30 49 - По маркам производителей 5

Марка Июл 07

Авг 07

Сен 07

Окт 07

Ноя 07

Дек 07

Янв 08

Фев 08

Мар 08

Апр 08

Май 08

Июн 08

Июл 08


Прирост, грн. - 396 163 - 100 -80 430 225 145 280 50 80 170

Polanvil S-70/Anwil 7 384 7 638 7 900 7 900 7 800 7 720 8 150 8 300 8 675 8 900 8 900 8 950 9 150

Прирост, грн. - 253 262 - -100 -80 430 150 375 225 - 50 200

Итого* К=70 7 366 7 681 7 900 7 900 7 856 7 808 8 238 8 440 8 697 8 944 8 966 9 029 9 216


Прирост, грн. - 288 138 185 -160 -80 630 225 145 280 50 80 170

Polanvil S-67/Anwil 7 366 7 613 7 888 7 900 7 800 7 720 8 150 8 300 8 675 8 900 8 900 8 950 9 150

Прирост, грн. - 247 275 13 -100 -80 430 150 375 225 - 50 200

Итого* К=64/67 7 355 7 629 7 813 7 940 7 800 7 720 8 282 8 499 8 707 8 966 8 999 9 069 9 249

LS100/LG 7 313 7 530 7 763 7 800 7 720 7 700 7 900 8 500 8 500 8 850 8 850 8 900 8 900

Прирост, грн. - 218 233 38 -80 -20 200 600 - 350 - 50 -

S-65/Formosa 7 138 7 380 7 700 7 875 7 720 7 700 7 900 8 350 8 475 8 650 8 690 8 750 8 750

Прирост, грн. - 243 320 175 -155 -20 200 450 125 175 40 60 -

SG5/Xinjiang Tianye 6 988 7 260 7 550 7 700 7 620 7 563 7 910 8 200 8 350 8 550 8 600 8 600 8 600

Прирост, грн. - 273 290 150 -80 -58 348 290 150 200 50 - -

Итого** К=64/67 7 201 7 434 7 729 7 842 7 718 7 697 7 900 8 404 8 480 8 711 8 749 8 804 8 804 Приведенные цены внутреннего рынка, без НДС, CPT, Киев, USD


Авг 07

Сен 07

Окт 07

Ноя 07

Дек 07

Янв 08

Фев 08

Мар 08

Апр 08

Май 08

Июн 08

Июл 08


Прирост, USD - 65 33 - 17 -12 55 52 21 41 39 51 28 Polanvil S-70/Anwil 1 217 1 256 1 304 1 304 1 290 1 275 1 330 1 370 1 430 1 460 1 492 1 528 1 574

Прирост, USD - 39 48 - -13 -16 55 40 61 30 32 36 46 Итого* К=70 1 212 1 262 1 303 1 304 1 297 1 289 1 344 1 393 1 433 1 467 1 503 1 545 1 583


Прирост, USD - 45 23 31 -26 -13 104 37 24 46 39 44 33 Polanvil S-67/Anwil 1 218 1 256 1 301 1 304 1 287 1 274 1 345 1 370 1 431 1 469 1 498 1 536 1 575

Прирост, USD - 38 45 2 -17 -13 71 25 62 37 30 38 38 Итого* К=64/67 1 216 1 259 1 289 1 310 1 287 1 274 1 367 1 402 1 437 1 479 1 515 1 557 1 592

LS100/LG 1 214 1 246 1 281 1 287 1 271 1 271 1 312 1 403 1 403 1 460 1 490 1 528 1 532

Прирост, USD - 32 35 6 -16 - 41 91 - 58 30 38 4

S-65/Formosa 1 182 1 225 1 271 1 297 1 271 1 271 1 312 1 378 1 404 1 427 1 465 1 502 1 506

Прирост, USD - 43 45 26 -26 - 41 66 26 23 37 37 4 SG5/Xinjiang

Tianye 1 157 1 207 1 246 1 271 1 254 1 247 1 320 1 353 1 379 1 419 1 448 1 476 1 480

Прирост, USD - 49 39 25 -17 -7 73 33 26 40 29 29 4 Итого** К=64/67 1 194 1 233 1 275 1 293 1 270 1 270 1 312 1 387 1 403 1 440 1 474 1 511 1 515

* - средневзвешенная цена европейских марок ПВХ ** - средневзвешенная цена азиатских марок ПВХ " - " - нет свободных объемов для продажи

4- спотовые цены на внутреннем рынке Украины, рассчитанные с учетом "веса" каждой конкретной марки, в зависимости от объемов ее потребления. 5- спотовые цены на внутреннем рынке Украины в гривнах с учетом НДС и затрат на транспортировку, приведенные к базису CPT, склад переработчика в Киеве, условия оплаты - предоплата марки К-70, как правило, используют для производства кабельного и обувного пластикатов марки К-64/67, как правило, используют для производства профильно-погонажных изделий (ППИ)



ПВХ-Е. Ежемесячно Цена на внутреннем рынке4

Тип ПВХ-Е Июл 07

Авг 07

Сен 07

Окт 07

Ноя 07

Дек 07

Янв 08

Фев 08

Мар 08

Апр 08

Май 08

Июн 08

Июл 08

ПВХ-Е 9 646 9 756 9 869 9 920 10 090 10 146 10 146 10 264 10 264 10 562 10 580 10 738 10 994

Прирост, грн. - 110 113 51 170 56 - 119 - 298 18 159 256

По маркам производителей 5


Авг 07

Сен 07

Окт 07

Ноя 07

Дек 07

Янв 08

Фев 08

Мар 08

Апр 08

Май 08

Июн 08

Июл 08

Pevikon Р15/Ineos Polyolefins

9 108 9 225 9 275 9 370 9 513 9 550 9 550 9 650 9 650 10 025 10 060 10 160 10 540

Прирост, грн. - 117 50 95 143 37 - 100 - 375 35 100 380


Прирост, грн. - 136 125 25 75 25 - 200 - 225 -10 13 82


Прирост, грн. - 165 125 65 85 25 - 200 - 225 -10 5 70


Прирост, грн. - 100 125 -15 140 50 - 100 - 213 -8 569 86

Покрытия 10 759 10 887 10 987 11 035 11 155 11 192 11 192 11 329 11 329 11 599 11 605 11 811 11 989


chemicke zavody 8 533 8 625 8 750 8 804 9 025 9 100 9 100 9 200 9 200 9 525 9 555 9 666 10 000

Прирост, грн. - 92 125 54 221 75 - 100 - 325 30 111 334

Покрытия 8 533 8 625 8 750 8 804 9 025 9 100 9 100 9 200 9 200 9 525 9 555 9 666 10 000

Приведенные цены внутреннего рынка, без НДС, CPT, Киев, USD


Авг 07

Сен 07

Окт 07

Ноя 07

Дек 07

Янв 08

Фев 08

Мар 08

Апр 08

Май 08

Июн 08

Июл 08

Pevikon Р15/Ineos Polyolefins

1 506 1 522 1 530 1 546 1 570 1 576 1 576 1 592 1 592 1 654 1 693 1 744 1 814

Прирост, USD - 16 8 16 24 6 - 17 - 62 39 51 70


Прирост, USD - 19 21 4 12 4 - 33 - 37 40 44 19


Прирост, USD - 23 21 11 14 4 - 33 - 37 40 42 17


Прирост, USD - 13 21 -2 23 8 - 17 - 35 40 139 20

Покрытия 1 779 1 796 1 813 1 821 1 841 1 847 1 847 1 869 1 869 1 914 1 953 2 028 2 063


chemicke zavody 1 411 1 423 1 444 1 453 1 489 1 502 1 502 1 518 1 518 1 572 1 608 1 659 1 721

Прирост, USD - 12 21 9 36 12 - 17 - 54 37 51 62

Покрытия 1 411 1 423 1 444 1 453 1 489 1 502 1 502 1 518 1 518 1 572 1 608 1 659 1 721

4- спотовые цены на внутреннем рынке РФ, рассчитанные с учетом"веса"каждой конкретной марки, в зависимости от объемов ее потребления. Для российских

марок- CPT, Москва; для зарубежных- DDP, Москва. 5- спотовые цены на внутреннем рынке России в рублях с учетом таможенной пошлины (для марок зарубежных производителей), НДС и затрат на транспортировку,

приведенные к базису CPT, склад переработчика в европейской части России (Москва), условия оплаты - предоплата марки ПВХ-Е для производства напольных покрытий (линолеум) марки ПВХ-Е для производства виниловых обоев



Украина. Приведенные внутренние цены, без учета НДС и пошлин Цена ПВХ-С, европейские марки, DDU Киев, USD/т

1 100

1 250

1 400

1 550

1 700

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


20072008

Цена ПВХ-С, азиатские марки, DDU Киев, USD/т

1 000

1 150

1 300

1 450

1 600

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


20072008

Западная Европа, FD NWE, контракт, USD/mt

Цена ПВХ-С, FD NWE, контракт

1 460

1 510

1 560

1 610

1 660


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, FD NWE, контракт

1 250

1 350

1 450

1 550

1 650

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Центр. и Вост. Европа, FD CEE, контракт, USD/mt

Цена ПВХ-С, FD CEE, контракт

1 380

1 430

1 480

1 530

1 580


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, FD CEE, контракт

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


20072008

Западная Европа, FD спот, USD/mt

Цена ПВХ-С, FD NWE, спот

1 220

1 270

1 320

1 370

1 420


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, FD NWE, спот

1 060

1 160

1 260

1 360

1 460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Европа, FD, контракт, EUR/mt

Регион 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

FD NWE 958 958 958 950 950 950 950 965 968 968 968 1 028 1 045

Прирост, EUR - - - -8 - - - 15 3 - - 60 18

FD CEE 928 928 928 915 915 915 915 930 933 933 933 993 1 010

Прирост, EUR - - - -13 - - - 15 3 - - 60 18

Западная Европа, спот, EUR/mt Регион 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

FD NWE 805 805 805 805 805 805 805 820 820 830 875 890 890

Прирост, EUR - - - - - - - 15 - 10 45 15 -



Западная Европа Этилен, нафта, нефть. Курс валют

Цена этилен, CIF NWE, spot, USD/т

1 340

1 465

1 590

1 715

1 840


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена этилен, CIF NWE, spot, USD/т

1 200

1 375

1 550

1 725

1 900

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Цена нафта, FOB NWE, спот, USD/т

800

900

1 000

1 100

1 200


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена нафта, FOB NWE, спот, USD/т

470

645

820

995

1 170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Цена brent, FOB NWЕ, USD/т

600

700

800

900

1 000


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена brent, FOB NWЕ, USD/т

300

450

600

750

900

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Курс EUR/USD

1,50

1,53

1,55

1,58

1,60


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Курс EUR/USD

1,30

1,38

1,46

1,54

1,62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20072008

Продукт 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

Этилен, CIF NWE 1 425 1 425 1 465 1 465 1 465 1 530 1 575 1 625 1 625 1 765 1 825 1 825 1 825

Нафта, CIF NWE 913 965 965 1 083 1 043 1 004 1 078 1 115 1 153 1 177 1 115 1 094 1 010

Brent, FOB NWE 708 745 771 789 761 814 812 819 856 842 856 787 754

EUR/USD 1,54 1,55 1,57 1,57 1,55 1,55 1,55 1,56 1,58 1,57 1,59 1,58 1,56



Азия Азия, CFR, спот, USD/т

Регион 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

CFR NE Asia 1 170 1 170 1 180 1 185 1 185 1 185 1 185 1 210 1 250 1 250 1 250 1 250 1 325

Прирост, USD - - 10 5 - - - 25 40 - - - 75

CFR SE Asia 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 170 1 170 1 185 1 230 1 240 1 240 1 240 1 240

Прирост, USD - - - - - 10 - 15 45 10 - - -

FOB China export 1 155 1 155 1 155 1 170 1 170 1 170 1 185 1 210 1 210 1 215 1 235 1 235 1 275

Прирост, USD - - - 15 - - 15 25 - 5 20 - 40

Этилен, нафта, нефть. Курс валют

Цена этилен, CFR NE Asia, USD/т

1 400

1 475

1 550

1 625

1 700


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена этилен, CFR NE Asia, USD/т

900

1 100

1 300

1 500

1 700

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20082007

Цена нафта, CFR Japan, spot, USD/т

900

990

1 080

1 170

1 260


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена нафта, CFR Japan, spot, USD/т

650

800

950

1 100

1 250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20082007

Цена ВХМ, CFR SE Asia, USD/т

850

900

950

1 000

1 050


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ВХМ, CFR SE Asia, USD/т

650

750

850

950

1 050

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


20082007

Цена ПВХ-С, CFR SE Asia, USD/т

1 100

1 140

1 180

1 220

1 260


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, CFR SE Asia, USD/т

800

925

1 050

1 175

1 300

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2007

2008



Цена ПВХ-С, CFR NE Asia, USD/т

1 160

1 220

1 280

1 340

1 400


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, CFR NE Asia, USD/т

800

950

1 100

1 250

1 400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2008

2007

Цена ПВХ-С, FOB export China, USD/т

1 140

1 180

1 220

1 260

1 300


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ПВХ-С, FOB export China, USD/т

920

1 020

1 120

1 220

1 320

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2008

Цена ацет. ПВХ-С, FOB export China, USD/т

1 120

1 170

1 220

1 270

1 320


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цена ацет. ПВХ-С, FOB export China, USD/т

900

1 000

1 100

1 200

1 300

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2008

Китай. Ацетиленовый ПВХ-С, USD/т

Неделя 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг ПВХ, FOB export

China 1 145 1 145 1 145 1 160 1 160 1 160 1 185 1 195 1 195 1 200 1 205 1 205 1 258

Прирост, USD - - - 15 - - 25 10 - 5 5 - 53

Азия. Этилен, нафта, нефть

Продукт 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг Этилен, CFR NE

Asia 1 445 1 450 1 465 1 475 1 510 1 515 1 555 1 600 1 610 1 660 1 700 1 695 1 675

Нафта, CFR Japan 968 1 002 1 020 1 073 1 085 1 100 1 140 1 150 1 220 1 255 1 191 1 182 1 135

ВХМ, CFR SE Asia 955 955 955 963 965 978 978 978 978 978 995 995 1 000

Crude oil, Nymex 742 751 787 778 758 802 819 822 878 838 831 770 751



Цена Nymex (Sweet Light), FOB, USD/т

520

610

700

790

880

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2008

Цена нефть, FOB China Daqing, спот, USD/т

520

610

700

790

880

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2008

Цены на ПВХ-С. Украина. Европа. Азия

Цены9, ПВХ-С, спот, 2007/2008, USD/т

900

1 050

1 200

1 350

1 500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

авг сен окт ноя дек янв фев Мар Апр Май Июн Июл

Украина, без НДС FD NWE NE Asia

Курсы валют НБУ

Курс EUR/грн.

7,25

7,50

7,75

8,00

8,25


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Курс EUR/грн.

6,20

6,70

7,20

7,70

8,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2007

2008

Курсы валют НБУ

Валюта 09 Май 16 Май 23 Май 30 Май 06 Июн 13 Июн 20 Июн 27 Июн 04 Июл 11 Июл 18 Июл 25 Июл 01 Авг

EUR/UAH 7,82 7,79 7,77 7,32 7,52 7,55 7,49 7,55 7,66 7,29 7,69 7,65 7,59

Прирост, грн. - -0,03 -0,02 -0,45 0,20 0,03 -0,06 0,06 0,11 -0,37 0,39 -0,04 -0,06

USD/UAH 5,05 5,05 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,84 4,84 4,84 4,84

Прирост, грн. - - -0,20 - - - - - - -0,01 - - -

Ценовой обзор. Россия. ПВХ


Новости

1 августа 2008 Пеноплэкс запускает первое в России комплексное производство ПВХ мембран

ПеноплексНа производственной площадке Холдинга в г. Кириши

(Ленинградская область) вводится в эксплуатацию оборудование

для получения сырья для ПВХ мембраны Пластфоил. Инвестиции

в проект составили более €10 млн. До настоящего времени

аналогичного комплексного производства гидроизоляционных

ПВХ мембран и сырья для их получения в России не

существовало. Запуск оборудования для производства сырья

позволит Холдингу Пеноплэкс контролировать качество

выпускаемой продукции, оптимизировать временные и

финансовые затраты на производственный процесс конечного

продукта.

Также недавно была запущена вторая линия по производству

гидроизоляционных ПВХ мембран Пластфоил, мощность которой

составляет 10 млн. квадратных метров гидроизоляции в год. С

вводом новой линии суммарная мощность линий по производству

ПВХ мембран удвоилась. Напомним, что запуск первой линии

состоялся 26 ноября 2007 года, её мощность также составляет 10

млн. квадратных метров гидроизоляции в год. Объем инвестиций

в проект на первоначальном этапе составил 15 млн. евро.

Холдинг Пеноплэкс в настоящий момент является единственным

российским производителем данного материала. Необходимо

отметить, что полимерные гидроизоляционные материалы

способны заменить традиционные для России рубероид и

наплавляемые битумные материалы. Их преимущество состоит в

увеличении гарантийного срока службы обычной кровли до 30

лет. Реальный же срок службы полимерной кровли превышает 50

лет.

1 августа 2008 Дефицит суспензионного поливинилхлорида на российском рынке составит 400 тыс. тонн Дефицит суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) на

российском рынке может составить 400 тыс. тонн в 2010 году. По

данным исследования компании IndexBo, спрос на смолу ПВХ

растет за счет отрасли строительных материалов, где она

находит широкое применение.

Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С), или смола ПВХ,

является сырьем для производства множества строительных

материалов: оконных профилей, подоконников, кабельных

каналов, труб и гофрированных шлангов для электропроводов,

кабельно-проводниковой продукции, плинтусов и различных

аксессуаров, а также поливинилхлоридных пленок, линолеума,

тары и упаковки и даже искусственной кожи.

Объем потребления ПВХ-С в 2004-2007 гг. рос опережающими

темпами, причиной тому стал растущий спрос со стороны

отраслей производства стройматериалов. Благодаря

строительному буму в России, инициативе частных застройщиков

и государственной программе «Доступное и комфортное жилье –

гражданам России», всплеск спроса на ПВХ-С в период 2004-2007

гг. увеличился на 50% и составил 716,91 тыс. тонн.

Дефицит ПВХ-С на российском рынке к концу 2008 года составит

241,5 тыс. тонн. Поскольку мощности отечественных

производителей уже перезагружены (загрузка превышает 100%), а

ввод новых мощностей в краткосрочной перспективе на должном

уровне невозможен, дефицит на рынке будет нарастать.

Прогнозируется, что к 2010 году дефицит достигнет максимальных

значений и превысит 400 тыс. тонн, компенсировать его, как и

прежде, будут импортные поставки. После 2011 года по мере ввода

новых производственных мощностей, острота дефицита будет

постепенно спадать.

Общая мощность действующих в настоящее время установок по

производству ПВХ в России составляет 635,8 тыс.тн., в том числе

по суспензионному поливинилхлориду - 531,2 тыс.тонн. В условиях

постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ загрузка

производственных мощностей отечественных производителей

уверенно растет. В 2007 году мощности по производству ПВХ-С

были перегружены на 2% в совокупности по всем предприятиям

отрасли.

На российском рынке суспензионного поливинилхлорида работают

5 предприятий, из них 3 являются крупными производителями,

специализирующимися на производстве поливинилхлорида

суспензионного.

28 июля 2008 БФК-Экструзия приступила к массовому производству дверей из вспененного ПВХ

Новосибирская компания БФК-Экструзия приступила к массовому

производству межкомнатных дверей из вспененного ПВХ. Это

единственное российское предприятие, где выпускается такая

продукция. В месяц планируется изготавливать порядка 9 000

уникальных дверей под торговой маркой АКВАДОР.

Название нового бренда отражает главные характеристики

изделия: исключительная влагостойкость, способность к

самозатуханию (что очень важно с точки зрения пожарной

безопасности), повышенная ударопрочность. Спрос на двери с

такими свойствами сегодня остро ощущается в строительстве

коммерческой недвижимости и объектов социально-культурного

назначения. Как правило, к зданиям и сооружениям такого рода

предъявляются повышенные эксплуатационные требования. И

аналогов, соответствующих столь высоким запросам, рынок на

сегодня больше не имеет.

Двери из вспененного ПВХ не меняют своего внешнего вида и не

подвергаются ни малейшей деформации, многие годы выдерживая

ежедневную специальную обработку и другие воздействия. При

этом в неизменном виде сохраняются все дизайнерские и

эстетические решения продукта.

К запуску своего нового проекта - двери из вспененного ПВХ

АКВАДОР – компания БФК-Экструзия готовилась несколько лет. По

заказу компании инструмент и оснастка были изготовлены в

австрийской фирме Greiner (ведущий производитель

экструзионного оборудования). Затем шла отладка технологии,

проходили технические испытания новой продукции. И теперь

начались интенсивные поставки новых дверей заказчикам и

дилерам во все регионы РФ.


Методология Ссылки по тексту 1- внутренняя цена, приведенная к CPT, Киев, с таможенной пошлиной и НДС, грн (средневзвешенный индекс цены марок ПВХ-С) 2- внутренняя цена, приведенная к CPT, Киев, с таможенной пошлиной и НДС, грн (средневзвешенный индекс цены марок ПВХ-Е) 3 -разница между текущей ценой и ценой предыдущего периода 4- цены на внутреннем рынке Украины, рассчитанные с учетом"веса"каждой конкретной марки, в зависимости от объемов ее потребления. Для зарубежных- DDU. 5- цена на внутреннем рынке Украины в гривнах с учетом таможенной пошлины (для марок зарубежных производителей), НДС и затрат на транспортировку, приведенные к базису CPT, Киев, условия оплаты - предоплата 6 - марки К-70, как правило, используют для производства кабельного и обувного пластикатов 7 - марки К-63/67, как правило, используют для производства профильно-погонажных изделий (ППИ) 8- цены ПВХ-С, spot в USD, Украина - без НДС; Европа - FD NWE; Азия - по базису CFR * - средневзвешенная цена европейских марок ПВХ ** - средневзвешенная цена азиатских марок ПВХ " - " - нет свободных объемов для продажи

Отклонения цен Обозначение отклонений: Обозначения в графиках (пример): увеличение цены, более 2% - уменьшение текущей цены на 10 USD с момента последнего перелома тенденции цена останется неизменной снижение цены, более 2% - увеличение текущей цены на 10 USD с момента последнего перелома тенденции Общие положения В наших отчетах мы стараемся максимально точно отобразить цены, по которым совершаются сделки по продаже данного сырья. Мы детально проанализировали, как составляют ценовые обзоры другие аналитические компании по всему миру. Также мы постарались учесть все критические отзывы непосредственных пользователей данного типа отчетов. Для этого были разработаны специальные методы обработки данных: отсекаются максимальные и минимальные цены, из множества средних в результате обработки сохраняется только одна конечная цифра, которая, по нашему мнению, наиболее соответствует текущей рыночной ситуации. Например для ПВХ-С, можно указывать некий диапазон цены 6000-7000 грн./т, при котором доверительный интервал будет выше 99,5% (иными словами, почти наверняка можно "попасть" в общий коридор цен, сложившихся на рынке). Однако для полноценного анализа этот диапазон не годится. К тому же, его нельзя занести в MS Excel для последующих расчетов или сравнений. Поэтому мы, исходя из наших методов обработки данных, указываем свой вариант цены, скажем 6500 грн./т, который будет наиболее близок к средней текущей рыночной цене. Мы не исключаем ситуаци, когда по такой цене вовсе не совершалось ни одной сделки по продаже данного вида продукта. Но даже при этом, такая цена на рынке может вполне считаться средневзвешенной. Цены на зарубежную продукцию приведены к базису DDU. Все цены представлены в единой форме оплаты -предоплата. При формировании цен за месяц в случае, когда таковой еще не завершен, мы принимаем значение цены текущей недели, как текущую среднюю цену за месяц. Далее мы учитываем формулу скользящего среднего (сумма цен за N недель / число N прошедших недель за данный месяц). Подписаться на бесплатную рассылку можно здесь http://www.mrcplast.com/mrc_subscribe.php Оформить подписку можно здесь http://www.mrcplast.com/allreports.php Подробнее о графике выхода обзоров смотрите здесь http://www.mrcplast.com/docs/MRC_schedule_Rus.pdf О ценах на общую подписку и скидках смотрите здесь http://www.mrcplast.com/docs/MRC_prices_Rus.pdf О возможных формах оплаты смотрите здесь http://www.mrcplast.com/docs/MRC_payments_Rus.pdf

Наши контакты Телефоны: Приобретение:: [email protected] Вячеслав Мицкевич [email protected] Москва: + 7 495 543 91 94

10 USD

10 USD

Наши контакты: Приобретение: [email protected] Алена Груша [email protected] Телефоны: Москва + 7 495 543 91 94

Общие вопросы: [email protected] Киев + 38 044 599 29 50

Documents

Украина ПВХ 4 августа 2008 · 4 августа 2008 стр. 1 © mrc