Upload
mikhail
View
133
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Апрель 2007, Москва, Россия
Рынок электронной коммерции в странах Центральной
и Восточной Европы:Россия
22
2
Содержание
• Методология исследования………………………………………….
• Основные результаты исследования ….………………………..
• Общее отношение к онлайн-покупкам………………….………..
• Покупки в интернет-магазинах…………………………………….
• Покупки на онлайн-аукционах………………………………………
• Что лучше? магазины vs. аукционы……………………………….
• Потенциальные покупатели - почему не «реальные»?.........
• Демография…………………………………………………………...
• Приложения…………………………………………………………...
3
7
18
43
56
61
75
86
89
33
3Методология исследования
44
4
Методология исследования
• Исследование проводилось одновременно в целом ряде стран Центральной и Восточной Европы: – Венгрия – Латвия– Литва– Польша– Россия– Румыния– Украина– Чехия
• В России, Gemius проводил исследование в партнерстве с redtram.ru и oborot.ru.
55
5
• Цель исследования – определить отношение и предпочтения российских пользователей интернета относительно покупок в интернет-магазинах и онлайн-аукционах.
• Основные разделы отчета:– Общее отношение к онлайн покупкам;– Самые покупаемые по интернету товары;– Частота покупок по интернету;– Рейтинг сайтов интернет-магазинов в России;– Использование интернет-магазинов и отношение к ним;– Рейтинг сайтов онлайн-аукционов в России;– Использование онлайн-аукционов и отношение к ним;– Сравнение магазинов и аукционов;– Потенциал рынка е-коммерции: «не-покупатели» - кто они?
Методология исследования
66
6
• Исследование проводилось посредством pop-up опросников, размещаемых на сайтах, и в случайном порядке предлагавшихся к заполнению интернет-пользователям в период по 12 марта 2007.
• Выборка из 3 153 респондентов была отобрана согласно стандартам Gemius и затем довзвешена с использованием данных публичного отчета «Интернет в России», опубликованного ФОМ (за осень-зиму 2006).
• Порядок и количество вопросов напрямую зависели от ответов респондентов. Поэтому количество респондентов (N) для каждого вопроса различно.
• Результаты исследования являются репрезентативными в отношении возраста, пола и частоты использования интернета всеми интернет-пользователями России в возрасте 18-79 лет.
Методология исследования
77
7Основные результаты исследования
88
8
Основные выводы
• В целом, 53% российских пользователей интернета совершали покупки онлайн.
• Тем не менее, электронная коммерция в России все еще находится на начальной стадии развития, так как 43% покупателей считают онлайн-покупки рискованными, и в большинстве случаев оплата товара производится наличными.
• Интернет-магазины в России значительно популярнее онлайн-аукционов, 51% пользователей интернета совершают покупки именно в них, тогда как аукционы предпочитают всего 7% и представлены в основном приверженцами портала molotok.ru.
• Спонтанное знание бренда выявляет бесспорного лидера www.ozon.ru, за которым на достаточном «отдалении» следуют www.003.ru и www.bolero.ru.
99
9
ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ОНЛАЙН ПОКУПКАМ (I)
• Положительное отношение к покупкам по интернету (54% пользователей интернета положительно относятся к процессу шопинга) совместно с высоким уровнем знания о возможности онлайн покупок как таковой (98%) – это важная особенность рынка е-коммерции в России. Покупая онлайн, россияне задумываются, прежде всего, о качестве товаров (36%), приятном времяпрепровождении (24%), экономии денег (15%) и экономии времени (11%).
• Поисковые машины (65%) и прямые запросы на сайтах различных интернет-магазинов (24%) – предпочтительные ресурсы информации при поиске товаров в интернете.
• Интернет – предпочтительный канал для поиска информации о:– Мобильны телефонах и аксессуарах (43%);– Бытовой технике и электронике (38%);– Программном обеспечении (36%);– Компьютерном «железе» (35%);– Ж/Д и авиабилетах (31%); – Фото-товарах (31%);– Книгах, CD-дисках, mp3, фильмах (31%).
Основные выводы
1010
10
ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ОНЛАЙН ПОКУПКАМ (II)
• Более половины (54%) пользователей интернета, слышавших о возможности онлайн покупок, также наслышаны о системах сравнения цен. Вопрос о спонтанном знании определяет наиболее популярные из них:
– market.yandex.ru (66%);– price.ru (43%);– pokupki.rambler.ru (31%).
• Российские интернет-пользователи придают основополагающее значение финансовым факторам покупок по интернету. Увеличить частоту покупок онлайн могло бы, по их мнению, снижение цен (27%) и улучшение финансового состояния самих покупателей (12%). Специальные предложения и скидки, так же как и более быстрая и надежная доставка, остаются позади (8% каждая).
Основные выводы
1111
11
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (I)• Покупки в онлайн магазинах являются намного более популярными, чем
на аукционах – практически каждый онлайн покупатель покупает товары в интернет-магазинах (99%) и менее 13% из них покупает что-либо на аукционах.
• Воспринимаемые преимущества интернет-магазинов: экономия времени (60%), возможность заказа в любое время (57%), более низкие цены, чем в обычных магазинах (56%) и наличие товаров, которые трудно найти где-либо еще (55%).
• Основные причины неудовлетворенности использованием интернет-магазинов: долгое ожидание доставки товаров (37%), ложная информация о товаре (23%), проблемы с гарантией, возвратом поврежденных товаров (22%) и недостаток важной информации для принятия решения о покупке (22%). С другой стороны, 23% онлайн покупателей не испытывали никаких проблем с покупками по интернету.
• Большинство клиентов интернет-магазинов хотя бы однократно отказывались от онлайн покупки (62%), в основном из-за долгого времени доставки (35%), нахождения лучшего или более дешевого товара в другом месте (33%), слишком высокой цены за доставку (25%) или недоступности товаров по интернету (также 25%).
Основные выводы
1212
12
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (II)
• Наиболее популярная стратегия поиска наилучшей цены на товар – сравнение предложений различных магазинов и выбор лучшего (67%). 15% онлайн покупателей лояльны определенному магазину и не рассматривают другие альтернативы.
• 31% их пользователей ищет информацию для выбора конкретного интернет-магазина на различных тематических сайтах и порталах. Почти столько же (28%) предпочитают руководствоваться собственным опытом. 19% использует для этой цели онлайн-форумы, а 12% спрашивает мнение друзей. Онлайн-системы сравнения цен – источник информации об интернет-магазинах для 8% покупателей.
• Ответы на вопрос о спонтанном знании брендов показывают, что самый известный онлайн магазин в России - www.ozon.ru (23%). На следующем месте в рейтинге - www.003.ru и www.bolero.ru (6% каждый).
Основные выводы
1313
13
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (III)
3 наиболее популярные категории товаров, покупаемых в онлайн магазинах:
– Книги, CD-диски, mp3, фильмы (55%);– Бытовая техника и электроника (47%);– Мобильные телефоны и аксессуары (36%);
и затем идут:– Компьютерное «железо» (29%);– Фото-товары (21%);– Билеты в театры, кино, на концерты (19%);– Программное обеспечение (19%).
Основные выводы
1414
14
АУКЦИОНЫ (I)
• Доля интернет-пользователей, покупающих товары на онлайн-аукционах составляет только 7% (13% от общего числа онлайн покупателей).
• Самые популярные товары, приобретаемые на аукционах:– Книги, CD-диски, mp3, фильмы (38%);– Мобильные телефоны и аксессуары (36%);– Компьютерное «железо» (32%);– Бытовая техника и электроника (25%);– Одежда и украшения (19%);– Предметы коллекционирования (17%).
• Неоспоримый лидер аукционов в России - molotok.ru : 48% называли его в вопросе о спонтанном знании бренда. На втором месте - eBay с 21% долей.
Основные выводы
1515
15
АУКЦИОНЫ (II)
• Основные причины покупок на онлайн аукционах:– На аукционах продаются товары, которые сложно найти где-либо еще
(52%); – Более низкие цены, чем в обычных магазинах (43%);– Возможность купить подержаные товары (39%).
• Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются покупатели онлайн-аукционов:
– Долгое ожидание доставки (28%);– Недостаток важной информации для совершения покупки (21%); – Проблемы с гарантией и возвратом поврежденных товаров (19%)– 26% пользователей не встречали каких-либо проблем.
Основные выводы
1616
16
Основные выводы
1717
17
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, НИ РАЗУ НЕ ПОКУПАВШИЕ ТОВАРЫ ОНЛАЙН
Несмотря на обдумывания (66% респондентов) и даже попытки (26% обдумывающих), онлайн покупки до сих пор не считаются достойной альтернативой многими интернет-пользователями.
Они предпочитают смотреть на товары и оценивать их качество через интернет (62%), часто опасаются проблем с гарантией (46%), и используют обычные магазины (45%), так как это привычнее. Они также беспокоятся о получении товара, отличного от заказанного (42%).
Отказ от покупки в интернет-магазинах или на онлайн-аукционах (как до совершения заказа, так и после) происходит чаще всего вследствие: сложности самой процедуры покупки (31%), отсутствия возможности увидеть товар вживую (27%) и опасения, что оплата через интернет небезопасна (23%).
Намерение начать совершать покупки по интернету, среди пользователей ни разу не покупавших онлайн, очень низкое - 19%; большинство считает, что и в будущем им это будет скорее не интересно (62%). Неопределившиеся пользователи составили почти одну пятую (19%) среди респондентов, ни разу не покупавших онлайн.
Основные выводы
1818
18Общее отношение к онлайн покупкам
1919
19
Я обожаю ходить по
магазинам8%
Мне нравится ходить по
магазинам46%
Мне не нравится ходить по
магазинам10%
Я терпеть не могу ходить
по магазинам
5%
Трудно сказать
4%
Я отношусь к этому
безразлично27%
Общее отношение к онлайн покупкам
КАЧЕСТВО ТОВАРОВ(36%)
ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ
(24%)
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ (15%)
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ(11% )
Q1. Общее отношение к онлайн-шопингу Q2. Самый важный критерий при покупках онлайн
I II
III
База Q1-2: все респонденты
N=2 743
IV
Примечание: в некоторых случаях сумма процентов не должна составлять 100
2020
20
43% 39% 37%
13% 9%
0%10%20%30%40%50%
…рискованно …занимаетменьше времени,чем в обычных
магазинах
...дешевле, чем вобычныхмагазинах
…слишкомсложно
Ничего изперечисленного
Q5. Мнение интернет-пользователей об онлайн-шопинге
N=2 701
База Q5:все респонденты, слышавшие о возможности покупок по интернету.
Превалирующий показатель здесь – воспринимаемая небезопасность проведения сделок через интернет. Этот отрицательный показатель обгоняет положительные показатели экономии времени и денег.
Общее отношение к онлайн покупкам
2121
21
Общее отношение к онлайн покупкам
Q5. Мнение интернет-пользователей об онлайн-шопинге
(по возрастным категориям)
N=2701
15
%
34
%
34
%
10
%
37%
12%
41%
40%
9%
41%
13%
35%
41%
9%
37%
9%
44% 4
7%
5%
54%
11%
23%
28%
4%
50
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
…рискованно …слишкомсложно
...дешевле, чемв обычныхмагазинах
…занимаетменьше
времени, чем вобычных
магазинах
Ничего изперечисленного
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
2222
22
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах (сводная диаграмма)
Общее отношение к онлайн покупкам
База Q3: все респонденты.
N=2743
2323
23
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах: Вариант «От друзей и семьи»
База Q3: все респонденты
Общее отношение к онлайн покупкам
2424
24
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из интернета»
База Q3: все респонденты
Общее отношение к онлайн покупкам
2525
25
Общее отношение к онлайн покупкам
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из рекламы»
База Q3: все респонденты
2626
26
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из
прессы»
База Q3: все респонденты
Общее отношение к онлайн покупкам
2727
27
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «От консультантов в магазинах»
База Q3: все респонденты
Общее отношение к онлайн покупкам
2828
28
Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из других источников»
База Q3: все респонденты
Общее отношение к онлайн покупкам
2929
29
Q3. Вариант «Я не ищу такую информацию» или «Я не покупаю этот товар»
База Q3: все респонденты
Общее отношение к онлайн покупкам
3030
30
Q4. Только слышали об онлайн покупках Q6. Покупали онлайн
N=2 743 N=2 701
База Q4: все респонденты; Q6 – все респонденты, слышавшие о возможности покупок по интернету.
Знание о возможности совершать онлайн покупки в России очень высоко, но фактически совершали их немногим более половины пользователей, слышавших о такой возможности.
Общее отношение к онлайн покупкам
Да98%
Нет2%
Да53%
Нет47%
3131
31
99%
99%
98%
100%
88% 12%
2%
1%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Да
Нет
Q4. Только слышали об онлайн покупках
(по возрастным категориям)
Общее отношение к онлайн покупкам
N=2743
Q6. Покупали онлайн (по возрастным категориям)
41%
61%
62%
62%
49%
59%
39%
38%
38%
51%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Да
Нет
3232
32
Q7. Опыт онлайн покупок – как давно начали покупать?
База Q7: все респонденты, покупавшие онлайн.
N=1 443
Более половины пользователей, совершавших покупки онлайн, имеют опыт в этой области более 1 года.
Общее отношение к онлайн покупкам
В течение последних 6
месяцев32%
От полугода до года назад
17%
1-2 года назад24%
Более 5 лет назад
4%2-5 лет назад23%
3333
33
Ввиду малой выборки результаты по варианту «сельская местность» приведены исключительно иллюстративные
Общее отношение к онлайн покупкам
Q7. Опыт онлайн покупок - как давно начали покупать? (по типам населенного пункта)
N=1443
15%
23% 26
%
4%
35
%
13
%
33
%
19
%
0%
28
%
26
%
26
%
18
%
2%
32
%
22
%
28
%
14
%
4%
30
%
16
%
24
%
24
%
6%
10
%
44
%
20
%
26
%
32%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
В течениепоследних 6
месяцев
От полугода догода назад
1-2 года назад 2-5 лет назад Более 5 летназад
Москва или Санкт-Петербург
Город с населениемболее 1 млн.
Город с населением500 тыс. - 1 млн.
Город с населением100-500 тыс.
Город с населением до100 тыс.
Сельская местность
3434
34
Общее отношение к онлайн покупкам
Q8. Частота онлайн покупок
База Q8: все респонденты, покупавшие онлайн
N=1 443
Большую часть составляют онлайн покупатели, совершающие покупки по интернету несколько раз в году (45%), затем те, кто покупает еще чаще (23%). И только 15% покупали по интернету лишь однажды.
Примерно раз в неделю
1%
Я только однажды купил(а) что-либо
по интернету15%
Несколько раз в месяц
6%
Примерно раз в месяц16%
Реже, чем раз в год7%
Примерно раз в год10%
Несколько раз в год45%
3535
35
Общее отношение к онлайн покупкам
Q8. Частота онлайн покупок (по возрастным категориям)
N=1443
7% 7% 10%
18% 15% 20%
38%53% 43%
43% 49%
10%
11%
6%16% 6%
7%
3%
11% 8%
21%9% 13% 17%
11%
1% 1% 1% 2%4%5%
11% 3%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Купил(а) лишь однажды
Реже, чем раз в год
Примерно раз в год
Несколько раз в год
Примерно раз в месяц
Несколько раз в месяц
Примерно раз в неделю
3636
366%
7%
6%
16%
6%
16%
9%
20%
13%
16%
23%
46%
45%
43%
36%
44%
53%
10%
9%
15%
13%
6%
6%
6%
12%
15%
14%
18%
15%
17%
15%
10%
1%
1% 1%
5%
3%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Москва или Санкт-Петербург
Город с населениемболее 1 млн.
Город с населением 500тыс. - 1 млн.
Город с населением 100-500 тыс.
Город с населением до100 тыс.
Сельская местностьПримерно раз в неделю
Несколько раз в месяц
Примерно раз в месяц
Несколько раз в год
Примерно раз в год
Реже, чем раз в год
Купил(а) только однажды
Общее отношение к онлайн покупкам
Q8. Частота онлайн покупок(по типам населенного пункта)
N=1443
Ввиду малой выборки результаты по варианту «сельская местность» приведены исключительно иллюстративные
3737
37
Q9. Место доступа к интернету во время шопинга онлайн.
База Q9: все респонденты, покупавшие онлайн более одного раза
Онлайн покупки в основном совершаются пользователями интернета из дома. Однако более трети опрошенных все же делают это на работе.
N=1 232
Общее отношение к онлайн покупкам
На работе36%
Дома61%
В другом месте2%
Трудно сказать1%
3838
38
Q9. Место доступа к интернету во время шопинга онлайн(по типам населенного пункта)
N=1232
Общее отношение к онлайн покупкам
Ввиду малой выборки результаты по варианту «сельская местность» приведены исключительно иллюстративные
3939
39
66%
43%
31%
13%
6%
1%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Яндекс.Маркет
Рамблер:Покупки
Тыndex
Ничего изперечисленного
Знаю и использую их
27%
Я никогда не слышал(а) оподобных сервисах
46%
Я слышал(а) о них, но никогда
не использовал(а)
27%
Q10. Использование систем сравнения цен
Base Q10 : все респонденты, слышавшие о возможности онлайн покупок Base Q10a: все респонденты, слышавшие о системах сравнения цен
Q10a. Системы сравнения цен – наведенное знание
N=1 443
N=782
Общее отношение к онлайн покупкам
4040
40
Q11. Предпочтения при поиске товаров
База Q11: все респонденты, покупавшие онлайн более одного раза
N=1 232
Общее отношение к онлайн покупкам
Я просматриваю предложения на
сайтах интернет-магазинов,
которые я знаю24%
Я просматриваю предложения
онлайн-аукционов, которые я знаю
1%Я использую
поисковики/порталы (Яндекс,
Рамблер, Mail.ru, Google и т.п.)
65%
Трудно сказать3%
Другое1%
Я использую «системы
сравнения цен для шопинга»
6%
4141
41
Общее отношение к онлайн покупкам
Q12. Заинтересованность в покупках в будущем
База Q12: все респонденты, покупавшие по интернету
N=1 443
Чаще, чем сейчас34%
Я не собираюсь ничего покупать по
интернету2%
Не знаю/трудно сказать
29%
С такой же периодичностью
33%
Реже, чем сейчас2%
4242
42
Q13. Что заставит онлайн покупателей совершать покупки чаще
База Q13: все респонденты, покупавшие по интернету
Общее отношение к онлайн покупкам
N=1 443
27%12%
8%8%
7%7%7%
6%4%
2%5%
5%2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Более низкие цены
Лучшее собственное финансовое состояние
Специальные предложения, скидки
Большая уверенность в системе доставки товаров
Более широкий ассортимент
Лучшее представление ассортимента
Снижение затрат на доставку товара
Повышение быстроты доставки
Более высокое качество товаров
Повышение безопасности платежей
Другое
Трудно сказатьНичто не может убедить меня покупать по интернету
чаще
4343
43Покупки в интернет-магазинах
4444
44
99%
13%
0%20%40%60%80%
100%
Интернет-магазины (в них можно толькопокупать товары по интернету, единственный
продавец в них – это владелец ресурса)
Онлайн-аукционы (в них можно покупать ипродавать товары по интернету, поэтому на
таком ресурсе много различных покупателей ипродавцов)
Q14. Покупки в интернет-магазинах vs покупки на онлайн-аукционах
База Q14: все респонденты, покупавшие по интернету
N=1 443
Интернет-магазины
4545
45
98%
99%
98%
99%
100%
20%
12%
11%
8%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Интернет-магазины
Онлайн-аукционы
Интернет-магазины
Q14. Покупки в интернет-магазинах vs покупки на онлайн-аукционах (по возрастным категориям)
N=1443
4646
46
Q18. Какой информации на сайте Вам не хватало при покупках в интернет- магазинах?
База Q18: респонденты, встречавшиеся с проблемой недостатка информации в интернет-магазинах
N=306
Интернет-магазины
76%
41% 40%29% 29%
15%2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
О т
овар
ах –
недо
стат
очно
подр
обно
еоп
исан
ие,
отсу
тств
ие
О н
алич
иито
вара
О с
амом
маг
азин
е(а
дрес
,те
леф
оны
ит.
п.)
О р
асхо
дах
подо
став
ке
Осп
ециа
льны
хак
циях
,ра
спро
даж
ах
Обе
зопа
снос
тиде
неж
ных
пере
водо
вче
рез
Дру
гой
4747
47
Окончательная цена оказалась выше, чем была
заявлена33%
Отсутствие информации о возможных
дефектах товаров14%
Другое6%
Стоимость доставки
оказалась выше, чем была заявлена
15%
Ложная информация о самих товарах
32%
Интернет-магазины
Q19. С какой ложной информацией Вам приходилось сталкиваться при совершении покупок в интернет- магазинах?
База: респонденты, встречавшиеся с ложной информацией в интернет-магазинах
N=322
4848
48
Интернет-магазины
Q20. Отказывались ли Вы когда-либо от онлайн покупки?
База Q20: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
4949
49
Q21. Причины отказа от покупки в интернет-магазинах
База Q21: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах и отказавшиеся от покупки
N=879
Интернет-магазины
33%
25% 25%22%
18%15% 14%
12%10%
7%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Бы
ло у
каза
носл
ишко
м д
олго
евр
емя
ожид
ания
дост
авки
зак
аза
Я н
ашел
(шла
)лу
чший
/бол
ееде
шев
ый
това
р в
друг
ом м
есте
Бы
ла у
каза
насл
ишко
мвы
сока
яст
оим
ость
Това
р, к
отор
ый
яис
кал(
а), н
е бы
лдо
ступ
ен д
ляпо
купк
и по
Я п
рост
опе
реду
мал
(а)
Нед
оста
точн
оин
фор
мац
ии о
сам
ом т
овар
е
Сли
шко
мвы
сока
я це
нато
вара
Воз
никл
ипр
обле
мы
сос
ущес
твле
нием
плат
ежа
На
тот
мом
ент
не б
ыло
дост
аточ
ноде
нег
Я б
оялс
я(ла
сь),
что
проц
есс
поку
пки
небе
зопа
сны
й
Дру
гая
прич
ина
5050
50
Q23. Какие товары покупаются в интернет-магазинах?
Интернет-магазины
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах товары определенных категорий
5151
51
Q23. Какие товары покупаются примерно раз в год в интернет-магазинах?
Интернет-магазины
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
5252
52
Q23. Какие товары покупаются несколько раз в год в интернет-магазинах?
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
Интернет-магазины
5353
53
Q23. Какие товары покупаются примерно раз в месяц в интернет-магазинах?
Интернет-магазины
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
5454
54
Q23. Единично совершаемые покупки в интернет-магазинах
Интернет-магазины
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
5555
55
Q26. Стратегии покупок в интернет-магазинах Q31. Места поиска информации об интернет-магазинах
Base Q26: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах более одного разаБаза Q31: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
Интернет-магазины
Q32. Средняя сумма затрат на покупки в интернет-магазинах (в месяц) среди всех онлайн-покупателей
3000 рублей
5656
56Покупки на онлайн-аукционах
5757
57
99%
13%
0%20%40%60%80%
100%
Интернет-магазины (в них можно толькопокупать товары по интернету, единственный
продавец в них – это владелец ресурса)
Онлайн-аукционы (в них можно покупать ипродавать товары по интернету, поэтому на
таком ресурсе много различных покупателей ипродавцов)
База Q14: все респонденты, покупавшие по интернету
N=1 443
Q14. Покупки в интернет-магазинах vs
покупки на онлайн-аукционах
Онлайн-аукционы
5858
58
Q38. Принимаете ли Вы в расчет отзывы о продавце, оставленные на сайте аукциона другими покупателями?
База Q38: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах
N=189
Онлайн-аукционы
Обычно да51%
Всегда19%
Обычно нет9%
Трудно сказать17%
Никогда4%
5959
59
Онлайн-аукционы
Q48. Сочетание продавцов и покупателей на онлайн аукционах
База Q48: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах
N=189
Я покупаю и продаю
44%Я только покупаю
56%
6060
60
52%
43%
39%
33%
21%
21%
17%
11%
8%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Наличие товаров, которые трудно найти где-либо еще
Более никие цены, чем в обычных магазинах
Possibility of buying second – hand products
Более широкий ассортимент, чем в обычных магазинах
Возможность заказа в любое время
Экономия времени
Доставка на дом
Я не знаю/ трудно сказать
Точная информация о товарах
Другие причины
Q33. Причины для совершения покупок на онлайн-аукционах
База Q33: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах
N=189
Онлайн-аукционы
6161
61Интернет-магазины vs. аукционы
6262
62
Интернет-магазины vs. аукционы
Q15. Причины покупок в интернет-магазинах
N=1 422
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
60%
57%
56%
55%
51%
34%
31%
31%
16%
7%
2%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Экономия времени
Возможность заказа в любое время
Более низкие цены, чем в обычных магазинах
Наличие товаров, которые трудно найти где-либо еще
Доставка на домБолее широкий ассортимент, чем в традиционных
магазинахБесплатная доставка
Точная информация о товарах
Промоушн-акции
Специальные предложения для постоянных клиентов
Другие причины
Я не знаю/трудно сказать
6363
63
Q33. Причины покупок на онлайн-аукционах
База Q33: все респонденты, покупавшие на аукционах
N=189
Интернет-магазины vs. аукционы
52%
43%
39%
33%
21%
21%
17%
11%
8%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Наличие товаров, которые трудно найти где-либо еще
Более никие цены, чем в обычных магазинах
Possibility of buying second – hand products
Более широкий ассортимент, чем в обычных магазинах
Возможность заказа в любое время
Экономия времени
Доставка на дом
Я не знаю/ трудно сказать
Точная информация о товарах
Другие причины
6464
64
Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами
База Q16: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах, но не покупавшие на аукционах
N=1 254
Интернет-магазины vs. аукционы
39%
30%
26%
23%
21%
19%
18%
18%
15%
13%
11%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Трудно сказать
Более простая процедура заказа
Большая уверенность в том, что товар будетдоставлен именно тот и в точно такой комплектации,
Большее доверие к предоставляемой информации
Более детальное описание товара
Большая уверенность в доставке
Более широкий выбор товаров
Более низкие цены
Большая безопасность осуществления платежа
Лучшее обслуживание (уверенность в полученииответа от консультантов и т.п
Более высокое качество товаров
Другие
6565
65
14% 13% 11% 12%15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Лучшее обслуживание (уверенностьв получении ответа отконсультантов и т.п)
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
22%19%
16%
21%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Большая уверенность в доставке
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
20%
11%
4% 4%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Более высокое качество товаров
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Интернет-магазины vs. аукционы
Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами(по возрастным категориям)
N=1 254
6666
66
28%25%
22%
12%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Большее доверие кпредоставляемой информации
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Интернет-магазины vs. аукционы
N=1 254
Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами(по возрастным категориям)
22% 22%
14%
28%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Более детальное описание товара
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
21% 20%
14%19%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Более широкий выбор товаров
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
6767
67
28% 29% 28%
39%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Более простая процедура заказа
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
31% 28% 25%
17%24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Большая уверенность в том, чтотовар будет доставлен именно тот ив точно такой комплектации, как был
заказан
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Интернет-магазины vs. аукционы
Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами(по возрастным категориям)
16% 16%
10%
21%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Большая безопасностьосуществления платежа
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
6868
68
Интернет-магазины vs. аукционы
N=1 254
Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами(по возрастным категориям)
3% 2% 0%3%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Другие
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
37%33%
46%43% 42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Трудно сказать
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
6969
69
Интернет-магазины vs. аукционы
Q34. Преимущества покупок на онлайн аукционах над интернет-магазинами
N=21
База Q34: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах, но не покупавшие в интернет-магазинах
Представленные данные являются исключительно иллюстративными ввиду малого объема выборки.
38%
37%
28%
25%
24%
8%
3%
2%
2%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Более низкие цены
Более детальное описание товара
Более широкий выбор товаров
Большая уверенность в том, что будет доставленименно тот товар и в точно такой комплектации, как
Более простая процедура заказа
Большее доверие к предоставляемой информации
Лучшее обслуживание (уверенность в полученииответа от консультантов и т.п.)
Большая уверенность в доставке
Более высокое качество товаров
Трудно сказать
7070
70
Q17. Проблемы при покупках в интернет-магазинах
N=1 422
Интернет-магазины vs. аукционы
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
28%
21%
19%
19%
18%
18%
15%
14%
4%
35%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Долгое ожидание доставки товара
Недостаток важной информации для принятиярешения о покупке (о самом магазине, товаре,
Проблемы с гарантией, возвратом поврежденныхтоваров
Ложная информация на сайте (о товаре, цене)
Неполучение заказанного товара
Трудности с нахожождением нужного продукта
Неудовлетворенность приобретенным товаром
Плохое обслуживание (продавец/модератораукциона не отвечают на вопросы и т.п.)
Другие
Я не сталкивался(лась) с проблемами
7171
71
Q35. Проблемы при покупках на онлайн-аукционах
N=189
База Q35: все респонденты, покупавшие на онлайн-аукционах
Интернет-магазины vs. аукционы
28%
21%
19%
19%
18%
18%
15%
14%
4%
35%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Долгое ожидание доставки товара
Недостаток важной информации для принятиярешения о покупке (о самом магазине, товаре,
Проблемы с гарантией, возвратом поврежденныхтоваров
Ложная информация на сайте (о товаре, цене)
Неполучение заказанного товара
Трудности с нахожождением нужного продукта
Неудовлетворенность приобретенным товаром
Плохое обслуживание (продавец/модератораукциона не отвечают на вопросы и т.п.)
Другие
Я не сталкивался(лась) с проблемами
7272
72
Q22. Самые популярные товары, покупаемые в интернет-магазинах
N=1 422
Интернет-магазины vs. аукционы
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
55%47%
36%29%
21%19%19%
18%18%
17%15%
12%12%
11%10%
7%6%
3%3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Книги, CD-диски, mp3, фильмы
Бытовая техника и электроника
Мобильные телефоны и аксессуары
Компьютерное "железо"
Фото-товары
Билеты в театры, кино, на концерты
Программное обеспечение
Ж /Д и авиабилеты
Косметика
Компьютерные игры
Одежда и украшения
Другие
Детские товары и игрушки
Мебель и фурнитура
Спортивные товары
Продукты питания
Туристические услуги
Предметы коллекционирования
Страховка (жизнь, имущество, машина)
7373
73
Q39. Самые популярные товары, покупаемые на онлайн-аукционах
База Q39: все респонденты, покупавшие на онлайн-аукционах
N=189
Интернет-магазины vs. аукционы
38%36%
32%25%
19%17%
17%16%
14%14%
7%7%
6%6%
5%4%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Книги, CD-диски, mp3, фильмы
Мобильные телефоны и аксессуары
Компьютерное "железо"
Бытовая техника и электроника
Одежда и украшения
Предметы коллекционирования
Программное обеспечение
Компьютерные игры
Фото-товары
Другие
Косметика
Билеты в театры, кино, на концерты
Спортивные товары
Ж /Д и авиабилеты
Мебель и фурнитура
Детские товары и игрушки
Продукты питания
7474
74
Интернет-магазины vs. аукционы
Как оплачивались покупки? (Q27)
(интернет- магазины)
Как лучше всего оплачивать покупки?
(Q28) (интернет-магазины)
N=1 422
N=1 422
База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах
83%
17% 12% 10% 6% 3% 3% 1%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Наличнымипри доставке
Банковскимпереводом
Платежнымсервисом (т.е.Яndex.Деньги,WebMoney и
т.д.)
Кредитнойкартой/ e-
картой
Вцентральном
офисемагазина
По СМС Другимспособом
Я не помню
72%
8% 7% 6% 3% 1% 1% 2%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Наличнымипри доставке
Платежнымсервисом (т.е.Яndex.Деньги,WebMoney и
т.д.)
Кредитнойкартой/ e-
картой
Трудносказать
Банковскимпереводом
По СМС Вцентральном
офисемагазина
Другимспособом
7575
75
База Q42-43: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах
N=189
N=189
Как оплачивались покупки? (Q42)
(аукционы)
Как лучше всего оплачивать покупки?
(Q43) (аукционы)
Интернет-магазины vs. аукционы
28%21% 15%
3% 1% 4% 7%
66%
0%10%20%30%40%50%60%70%
Наличнымипри доставке
Платежнымсервисом (т.е.Яndex.Деньги,WebMoney и
т.д.)
Банковскимпереводом
Кредитнойкартой/ e-
картой
По СМС Вцентральном
офисеаукциона
Другимспособом
Я не помню
55%
8% 9%19%
1% 1% 1% 7%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Наличнымипри доставке
Кредитнойкартой/ e-
картой
Банковскимпереводом
Платежнымсервисом (т.е.Яndex.Деньги,WebMoney и
т.д.)
По СМС Вцентральном
офисеаукциона
Другимспособом
Трудносказать
7676
76
Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?
7777
77
Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?
Q50. Думали ли Вы когда-нибудь купить что-либо на аукционе или в интернет-магазине?
Q52. Совершали ли Вы попытки купить что-либо по интернету?
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах Base Q52: все респонденты, обдумывавшие покупки по интернету .
N=1 258 N=827
Да66%
Нет34%
Да 26%
Нет66%
Я не помню8%
7878
78
Q54. Намерения совершить онлайн покупку для пользователей, ни разу не покупавших по интернету.
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах
N=1 258
Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?
Определенно да2%
Скорее да17%
Определенно нет23%
Трудно сказать
19%
Скорее нет39%
7979
79
62%
46%
45%
42%
37%
27%
23%
21%
21%
19%
16%
10%
8%
8%
7%
7%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Мне необходимо осмотреть товар и убедиться в его качестве
Я боюсь проблем с гарантией на товары, купленные по интернету
Я привык(ла) к традиционным магазинам
Я боюсь, что будет доставлен не тот товар, который я заказала
Я боюсь, что заказанный товар не будет доставлен
Мне необходимо иметь личный контакт с продавцом
Время ожидания доставки слишком долгое
Мне не хочется сообщать информацию о моих кредитных картах
Проблемы с получением заказанного товара
Мне не хочется сообщать мою личную информацию
Слишком высокая стоимость доставки
Цена товаров слишком высока
У меня медленное/низкого качества соединение с интернетом
Я редко пользуюсь интернетом
Товары, которые я хочу приобрести, недоступны по интернету
Другие причины
Трудно сказать
Q51. Причины отказа от покупок в интернет-магазинах или на
онлайн-аукционах.
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах
N=1 258
Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?
8080
80
Q53. Причины отказа от покупки для тех, кто пробовал купить что-либо в интернет-магазинах или на аукционах.
Base Q53: все респонденты, обдумывавшие покупки по интернету и пробовавшие купить что-либо онлайн.
N=217
Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?
31%
27%
23%
15%
15%
14%
12%
12%
10%
9%
2%
14%
2%
0.2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Слишком сложная система покупки
Я не мог(ла) посмотреть на товар
Я боялся(лась), что процесс покупки небезопасный
Была указана слишком высокая стоимость доставки
Я просто передумал(а)
Товар был недоступен
У меня не было достаточно времени
Я нашел(шла) лучший/более дешевый товар в другом месте
На тот момент не было достаточно денег
Из-за продавца
Слишком высокая цена товара
Аукцион был отменен/я его проиграл(а)
Другая причина
Трудно сказать
8181
81
25%
22%
16%
14%
13%
12%
12%
11%
11%
9% 9% 8% 7% 7% 6% 5% 2% 1%
40%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1Книги, CD-диски, mp3, фильмы Бытовая техника и электроникаМобильные телефоны и аксессуары Компьютерное «железо» Одежда и украшения Косметика Программное обеспечение Ж/Д и авиабилеты Фото-товары Билеты в театры, кино, на концерты Компьютерные игры Туристические услуги Спортивные товары Детские товары и игрушкиМебель и фурнитура ДругоеПродукты питания Трудно сказатьПредметы коллекционирования Страховка (жизнь, имущество, машина)
N=1695
Q55. Если бы Вы решили купить что-либо по интернету, в каких товарах Вы были бы наиболее заинтересованы? (выбор из макс. 3х категорий)
Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?
8282
82
База Q49: все респонденты, покупавшие товары из определенных категорий или искавшие информацию о них
Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн
Интернет-пользователи, ни разу не покупавшие онлайн
8383
83
Интернет-пользователи, ни разу не покупавшие онлайн
Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Всегда»
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах
8484
84
Интернет-пользователи, ни разу не покупавшие онлайн
Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Часто»
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах
8585
85
Интернет-пользователи, ни разу не покупавшие онлайн
Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Редко»
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах
8686
86
Интернет-пользователи, ни разу не покупавшие онлайн
Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Никогда»
Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах
8787
87Демография
8888
88
Демография
N=
2 7
43
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
ПОЛ
ВОЗРАСТ
ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕР НАС. ПУНКТА
ДОХОДN
=2
74
3
N=
2 7
43
N=
2 7
43
N=
2 7
43
N=
2 7
43
8989
89
ДемографияN
=2
74
3
N=
2 7
43
N=
2 7
43
ЧАСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ
ТИП СОЕДИНЕНИЯ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ
9090
90
Приложение: Иллюстративные результаты для интернет-
пользователей 15-18 лет
9191
91
Yes98%
No2%
Общее отношение к онлайн покупкам
Q4. Слышали об онлайн покупках Q6. Совершали онлайн покупки
N=251 N=245
Base Q4: все респонденты 15-18 лет; Q6 – все респонденты 15-18, слышавшие о возможности покупок по интернету.
Знание об онлайн покупках в данной выборке очень велико, но фактические покупки совершал только 1 из 4 пользователей, слышавших о такой возможности.
Yes25%
No75%
Представленные данные являются исключительно иллюстративными ввиду невозможности довзвешивания.
Да 98%
Да 25%
Нет2%
Нет75%
9292
92
49%
31%27%
18%11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
...is risky ...takes less timethan buying intraditional shop
...is cheaper thanbuying in traditional
shops
...is complicated None of the above
Общее отношение к онлайн покупкам
Q5. Мнение интернет-пользователей о покупках по интернету
N=245
Base Q5: все респонденты 15-18 лет, слышавшие о покупках по интернету
Лидирующее мнение – небезопасность совершения сделок через интернет.
Представленные данные являются исключительно иллюстративными ввиду невозможности довзвешивания.
9393
93
Общее отношение к онлайн покупкам
Q8. Частота покупок онлайн
База Q8: все респонденты 15-18 лет, совершавшие онлайн покупки
N=61
More or less once a w eek0%
I have done shopping on the
Internet only once30%
Several times per month5% More or less once a
month23%
Less than once a year5% More or less once a
year11% Several times a year
26%
Представленные данные являются исключительно иллюстративными ввиду невозможности довзвешивания.
Gemius Gemius в Россиив РоссииМарина Соловьева[email protected]Тел/факс. +7 495 254 30 34http://www.gemius.ru
АвторMichał [email protected]
Контакты