Маркетинговый план

• В России ежедневно производится лишь 350 тысяч перепелиных яиц;

• В Японии — 7 миллионов; • В Китае — 70 миллионов;• В Казахстане, по утверждению

специалистов, “перепелиный” рынок освоен примерно на 10-15%.

• Казахстанские эксперты считают, что предложение перепелиных яиц отстает от спроса минимум в четыре раза.

Объем рынка

Рынок сбыта• Перепелиные яйца — ценный и лечебный продукт, содержащий

множество витаминов и микроэлементов при полном отсутствии холестерина.

• Перепелки никогда не болеют сальмонеллёзом — а, следовательно, перепелиные яйца, в отличие от куриных яиц, можно употреблять сырыми.

• Перепелки давно “завоевали” популярность за рубежом, где их яйца используют :

в кулинарных целях ; в медицинских целях; как сырье в парфюмерном производстве.

Планируемый рынок сбыта в г. Алматы

Реализация• Рестораны, сети общественного питания – 35%; • Супермаркеты – 35%;• Фитнесс-клубы – 15%;• Детские сады, школы – 10%;• Магазины спортивного питания – 5%.

По данным сайта timeout.kz в г.Алматы более 300 точек общественного питания. Однако, лишь 5-10% из них используют перепелиные яйца в своем меню.

Среди них: Major, Алаша, Тропикана, Швабский домик, Р.В.С., Borgo Antiko, Тау Дастархан, Бессонница и другие.

Конкуренты

• Конкуренция в этом сегменте условная. Ни одна из действующих птицефабрик в Алматы и в Казахстане не занимается перепеловодством.

• Единственные поставщики данной продукции на рынок – индивидуальные предприниматели. Но и их единицы.

Импортозамещение

• В Казахстане импортерами перепелиных яиц являются: Украина,Россия, Беларусь, Польша, Бразилия.

• В перспективе планируется увеличить рынок сбыта до масштабов всего Казахстана, что позволит полностью удовлетворить внутренний спрос.

Финансовый план

Первоначальные инвестиции2011 / тенге

Количество перепелов 10 000Цена за 1 птицу 500Общая стоимость 5 000 000Основные средства

Здание (2000 кв.м.) 4 500 000Оборудование

Клеточные батареи (100 штук) 1 562 500

Инкубатор 19 000

Итого 11 081 500

Структура инвестиций

Общая сумма 11 081 500Собственных 3 324 450

Заемных 7 757 050

Доходы 2011 2012 2013 2014 2015

Цена за 1 яйцоЦена за 1 яйцо 12 13,02 14,06 15,12 16,17Количество яиц Количество яиц от одной птицы от одной птицы

в годв год264 264 264 264 264

Общее Общее количество яицколичество яиц 2 640 000 2 630 000 2 630 000 2 630 000 2 630 000

Выручка с продаж 31 680 000 34 242 600 36 982 008 39 755 659 42 538 555

Расходы по кредиту

Год Остаток ОД Получен ОД Погашен ОД Проценты2011 7 757 050 7 757 050 0 930 846,00 2012 6 205 640 1 551 410 744 676,80 2013 4 654 230 1 551 410 558 507,60 2014 3 102 820 1 551 410 372 338,40 2015 1 551 410 1 551 410 186 169,20 2016 - 1 551 410 -

Доходы

Выручка от реализации

25 000 000

27 000 000

29 000 000

31 000 000

33 000 000

35 000 000

37 000 000

39 000 000

41 000 000

43 000 000

2011 2012 2013 2014 2015

Организационная структура ТОО «Перепелиный рай»

Заработная плата кадров составит:

Должность Заработная плата, тг.

Директор 100 000

Главный бухгалтер 80 000

Животновод 50 000

Рабочий 25 500

Средняя зарплата 30 000

Расходы 2011 2012 2013 2014 2015АмортизацияАмортизация

здания 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Амортизация оборудования 158 150 158 150 158 150 158 150 158 150

Итого амортизация 608 150 608 150 608 150 608 150 608 150

Корм (25 гр в день на 1 птицу,

цена 25 тг\кг) 2 281 250 2 281 250 2 281 250 2 281 250 2 281 250 Электричество (145 Квт на 1

батарею в месяц) 2 001 000 2 001 000 2 001 000 2 001 000 2 001 000 Заработная

плата рабочим

Количество рабочих 45 45 45 45 45 Средняя

заработная плата 30 000 36 000 43 200 51 840 62 208

Отчисления в социальной з\

п 1 782 000 2 138 400 2 566 080 3 079 296 3 695 155 Итого

расходы по оплате труда 16 200 000 19 440 000 23 328 000 27 993 600 33 592 320 Расходы по

ремонту оборудования 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Расходы по вакцинации 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Расходы на погашение

кредита 930 846 744 677 558 508 372 338 186 169

Итого расходы 24 121 246 27 175 077 30 876 908 35 356 338 40 768 889

Основные финансовые показатели2011 2012 2013 2014 2015

EBIT 8 489 600 7 812 200 6 663 608 4 771 659 1 955 835

EBT 7 558 754 7 067 523 6 105 100 4 399 320 1 769 666

TAX 1 511 751 1 413 505 1 068 393 659 898 265 450

NI 6 047 003 5 654 019 5 036 708 3 739 422 1 504 216 CF 6 655 153 6 262 169 5 644 858 4 347 572 2 112 366

CF model

01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

CFO - 11 081 500 6 655 153

6 262 159 5 644 858 4 347 572 2 112 366

Ставка дисконтирования = 12% годовыхNPV проекта равно 6 993 067 тенге

IRR проекта 43%.Срок окупаемости 2 года

Покупательная способность рабочих

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2011 2012 2013 2014 2015

Благодарим за внимание!