Будущее российского рыболовства

Подкомиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу

Июль 2012

[БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО РЫБОЛОВСТВА] Исследовательский отчет

Исследовательский отчет «Будущее российского рыболовства» 2

(с) Подкомиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу

Актуальность исследования

Ретроспективный анализ показал, что ключевым фактором, влияющим на планирование развития мировой рыбной отрасли, долгие годы была динамика вылова ВБР. В период с 1972 по 1989 год мировая добыча ВБР выросла в 1,5 раза – с 60 млн. тонн до 90 млн. тонн [1]. Положительная динамика вылова воспринималась участниками рынка как лакмусовая бумажка, на которую оптимистично ссылались при составлении прогнозов развития отрасли. Вылов стабильно возрастал и перспективы представлялись в самом радужном свете.

Рыбаки и судостроители с помощью огромных государственных субсидий активно спускали со стапелей новый флот. Так, в 1974 году в мире насчитывалось около 570 тыс. единиц промыслового флота, к 1989 году – количество флота выросла в 2 раза – до 1,2 млн. единиц. Количественные показатели флота росли, а качественные снижались. Индекс мощности мирового промыслового флота вырос в 3,3 раза. При этом объем вылова на единицу судна сократился с 105 тонн/судно до 71 тонн/судно в год [2]. Однако с 1990 года мировой вылов застыл у отметки 90 млн. тонн, а тысячи спущенных на воду кораблей оказались без работы.

Время показало, насколько оторванным от реальности оказались представления о будущем. В стабильных условиях и в короткие временные рамки прогнозы являются и необходимыми, и действенными. Однако, чем шире временной горизонт, тем более ненадёжным становится этот тип планирования. Неопределённости возрастают, и возникает потребность в других инструментах планирования, позволяющих обнаруживать и изучать будущие деловые условия, определить потенциальные риски и подготовиться не к одному, а ко многим возможным альтернативам будущего. К таким инструментам можно отнести сценарное планирование. Цель исследования

Сгенерировать возможные события и образ будущего посредством проведения многофакторного анализа ключевых тенденций и факторов, влияющих на развитие рыбохозяйственной отрасли.

Задачи исследования

1) Определить ключевые факторы в развитии рыбной отрасли в горизонте до 2018 года;

2) Оценить влияния факторов (трендов и неопределенностей) на отрасль, вероятность, того, что они произойдут, и какие последствия повлекут;

3) Провести структурный анализ и оценить влияние трендов и неопределенностей друг на друга и взаимосвязь между ними;

4) Сформулировать наиболее вероятные сценарии развития отрасли, исходя их установленных факторов, их характеристик и комбинаций.

1 FAO FishStat 2 The Sunken Billions. The Economic Justification for Fisheries Reform. World Bank & FAO, 2008



Методика исследования

При определении перечня ключевых факторов использовался метод экспертных оценок. В формировании перечня принимали участие топ-менеджеры и представители компаний-членов Ассоциации добытчиков минтая, другие авторитетные эксперты и участники рынка.

В настоящем исследовании под факторами мы понимаем тренды и неопределенности, которые оказывают или могут оказать влияние на развитие отрасли. Тренд — выраженная общая направленность изменений какого-либо показателей во времени. Неопределенность – это фактор, характеризующийся низкой степенью предсказуемости и способностью к резкому изменению на противоположное значение от начального.

При сценарном планировании комбинаций выбранных факторов использовались методы, ориентированные на последствия (эффект вероятности), и системные методы, в частности, кросс-факторный анализ 3 . Данные инструменты сценарного планирования представляются нам наиболее эффективными, так как позволяют провести комплексный анализ трендов и неопределенностей сразу по нескольким критериям: вероятность, степень воздействие на отрасль, степень воздействия на другие тренды, движущая и движущие силы, автономные переменные и потенциальные «джокеры».

Горизонт планирования

Горизонт прогнозирования ограничен 2018 годом. Этот год нам представляется важным этапом в развитии рыбной отрасли, так как именно в 2018 году заканчиваются договора о закреплении долей (квот) на вылов ВБР, впервые выданных на 10 лет в 2008 году. Поэтому этот год может стать точкой, когда будет целесообразно подводить итоги долгосрочного развития отрасли. Определение основных тенденций

С помощью метода экспертных оценок был составлен перечень наиболее актуальных факторов, которые будут в той или иной степени определять дальнейшее развитие отрасли в рассматриваемом временном горизонте.

В предлагаемый перечень вошли 36 факторов. Тренды и неопределенности расположены в произвольном порядке, вне зависимости от степени их важности или вероятности.

1. Рост вылова / ОДУ

2. Сохраняются действующие правила наделения квотами на 10 л.

3. Вводятся новые виды квот, меняются правила

4. Вводится рыночный оборот долей

5. Активно развивается аквакультура

6. Усиливается давление «зеленых» на отрасль

3 Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией / М.Линдген, Х.Бандхольд. – М.: ЗАО «Олимп-‐Бизнес», 2009.



7. Продолжается сокращение финансирования отраслевой науки

8. Потребление и рынок рыбопродукции растет

9. Потребление и рынок рыбопродукции снижается

10. Ужесточаются входные барьеры (сертификация, эко)

11. Сохраняются высокие дистрибуционные издержки

12. Создание рыбных ОПЕК

13. Сбыт «каждый за себя»

14. Повышение импортных пошлин

15. Повышение экспортных пошлин

16. Вводится обязательная биржевая торговля ВБР

17. Концентрация рынка в руках нескольких крупных игроков

18. Увеличение поставок рыбопродукции на внутренний рынок

19. Ужесточается госконтроль за промыслом

20. Развивается практика конфискации судов (активов, квот)

21. Появление тотального техконтроля

22. Появляются разнообразные стандарты сертификации

23. СРО набирают реальную силу

24. Допуск иностранной рабочей силы

25. Рост бюджетных инвестиций

26. Рост частных инвестиций

27. Выход на рынок капитала IPO

28. Реализация всех гос. программ и проектов

29. Сохранение и развитие налоговых льгот

30. Отмена налоговых льгот

31. Открытие отрасли для иностранного капитала

32. Продолжается ускоренное выбытие флота

33. Вводится новый флот и модернизация

34. Развитие мощностей по глубокой переработке

35. Появление новых центров переработки за рубежом

36. Развитие инфраструктуры, строительство портов и холодильников

Эффект вероятности

Данный метод позволяет оценить влияние факторов и сосредоточить внимание на главных факторах. Он основывается на следующем положении: каждое изменение



фактора имеет два аспекта – вероятность того, что оно произойдет, и последствия, которые наступят, если это случится.

Для удобства факторы были сгруппированы и каждый из 36 факторов получил оценку вероятности и эффекта, который каждый из способен оказать на отрасль. Оценка производилась по шкале «низкий/слабый-средний-высокий/сильный».

Ресурсы:

1) Рост вылова/ОДУ: эффект – сильный, вероятность – средняя;

2) Сохраняются действующие правила наделения квотами на 10 лет: эффект – сильный, вероятность – средняя;

3) Вводятся новые виды квот, меняются правила игры: эффект – сильный, вероятность – средняя;

4) Вводится рыночный оборот долей: эффект – сильный, вероятность – низкая;

5) Развитие аквакультуры: эффект – сильный, вероятность – средняя;

6) Усиление «зеленого» пресса на отрасль: эффект – сильный, вероятность – высокая;

7) Сокращение финансирования отраслевой науки: эффект – сильный, вероятность – средняя;

Рынок:

8) Потребление и рынок рыбопродукции растет: эффект – сильный, вероятность – средняя;

9) Потребление и рынок рыбопродукции снижается: эффект – сильный, вероятность – низкая;

10) Ужесточаются входные барьеры (эко сертификаты): эффект – сильный, вероятность – высокая;

11) Сохраняются высокие дистрибуционные издержки: эффект – сильный, вероятность – высокая;

12) Создание рыбных ОПЕК: эффект – сильный, вероятность – низкая;

13) Сбыт «каждый за себя»: эффект – сильный, вероятность – высокая;

14) Повышение импортных пошлин: эффект – сильный, вероятность – средняя;

15) Повышение экспортных пошлин: эффект – сильный, вероятность – средняя;

16) Введение обязательной биржевой торговли ВБР: эффект – сильный, вероятность – низкая;

17) Концентрация рынка / отрасли: эффект – сильный, вероятность – средняя;

18) Увеличение поставок на внутренний рынок: эффект – средний, вероятность – средняя.

Регулирование:



19) Ужесточение государственного контроля за промыслами и отраслью: эффект – средний, вероятность – высокая;

20) Развивается практика конфискации активов: эффект – сильный, вероятность – средняя;

21) Появление тотального технического регулирования в отрасли: эффект – средний, вероятность – высокая;

22) Разнообразные стандарты сертификация рыбопродукции: эффект – средний, вероятность – высокая;

23) Развитие института СРО: эффект – средний, вероятность – низкая;

24) Прилив в отрасль иностранной рабочей силы: эффект – средний, вероятность – низкая.

Инвестиции и финансы:

25) Рост бюджетных инвестиций: эффект – сильный, вероятность – низкая;

26) Рост частных инвестиций: эффект – сильный, вероятность – средняя;

27) Выход на рынок капитала, IPO: эффект – средний, вероятность – высокая;

28) Реализация госпрограмм и госпроектов развития отрасли: эффект – сильный, вероятность – низкая;

29) Сохранение и развитие налоговых льгот: эффект – средний, вероятность – средняя;

30) Отмена налоговых льгот: эффект – средний, вероятность – средняя;

31) Открытие отрасли для иностранного капитала: эффект – сильный, вероятность – низкая.

Производство и переработка:

32) Ускоренное выбытие и старение флота: эффект – средний, вероятность – средняя;

33) Ускоренная модернизация и строительство нового флота: эффект – средний, вероятность – средняя;

34) Развитие внутренней глубокой переработки: эффект – средний, вероятность – низкая;

35) Появление новых центров переработки за рубежом: эффект – средний, вероятность – высокая;

36) Развитие инфраструктуры, портов и холодильников: эффект – средний, вероятность – высокая.

Графически результат представлен на рисунке 1. В левом нижнем углу – «зоне, свободной от риска» сгруппированы факторы, которые имеют низкую вероятность состояться, а также способны оказать слабый эффект на отрасль. В правом нижнем сегменте находятся «джокеры» - маловероятные изменения, последствия которых, тем



не менее, могут оказаться крайне важными. В верхнем левом углу правом нижнем сегменте расположены переменные, имеющие высокую вероятность к реализации и слабое влияние. В «критической зоне» - правом верхнем углу лежат факторы, которые окажут или оказывают критическое влияние на развитие отрасли с высокой долей вероятности.

Кросс-факторный анализ

Этот метод позволяет понять, как разные тенденции или действия влияют друг на друга, проанализировать взаимосвязи переменных в системе. Иногда этот метод называют структурным анализом. Его использую для выявления взаимодействия факторов, трендов, неопределенностей. Это своего рода расширенный анализ последствий. Результат позволяет составить картину взаимосвязей трендов и неопределенностей и картину зависимых и независимых факторов, движущих и движимых сил.

Для проведения кросс-факторного анализа составляется схема, в которую заносятся все 36 анализируемых факторов. Далее, идя по схеме, оценивается влияние одного фактора на другой (позитивное, негативное, нет влияния по шкале от -2 до +2) (таб. 1).

Суммы в рядах показывают насколько значительным фактором является данная переменная, то есть, в какой степени она влияет на другие переменные. Суммы в столбцах показывают степень зависимости каждой переменной, т.е. насколько ее состояние зависит от воздействия других факторов.

Кросс-факторный анализ. Результаты

Самые сильные факторы (сумма по горизонтали):

Потребление и рынок рыбопродукции растет / снижается – 24 / 32

Реализация всех гос. программ и проектов – 28

Рост бюджетных инвестиций – 27

Продолжается ускоренное выбытие флота - 27

Открытие отрасли для иностранного капитала - 25

Увеличение поставок рыбопродукции на внутренний рынок – 26

Рост вылова / ОДУ – 24

Концентрация рынка в руках нескольких крупных игроков - 23

Рост частных инвестиций - 22

Ужесточается госконтроль за промыслом – 21

СРО набирают реальную силу – 20



Самые зависимые факторы (сумма по вертикали):

Рост вылова / ОДУ – 29

Рост частных инвестиций – 24

Активно развивается аквакультура – 24

Появляются разнообразные стандарты сертификации - 24

Концентрация рынка в руках нескольких крупных игроков – 22

Сохраняются действующие правила наделения квотами на 10 лет - 22

Открытие отрасли для иностранного капитала – 21

Вводятся новые виды квот, меняются правила - 21

Сохранение и развитие налоговых льгот - 20

Усиливается давление зеленых на отрасль – 20

Потребление и рынок рыбопродукции растет – 20

В графическом виде результаты кросс-факторного анализа отраслевых факторов представлены в кросс-диаграмме (рисунок 2).

В левом нижнем секторе сгруппированы «автономные факторы», т.е. те, которые имею незначительное влияние на развитие отрасли, а также сами в малой степени зависят от изменения других переменных.

В правом верхнем углу находятся «зависимые факторы». Они оказывают незначительное влияние на отрасль, но в тоже время сами в значительной степени зависят от других факторов.

В левом нижнем сегменте расположены «движущие переменные», т.е. те силы, которые оказывают сильное воздействие на развитие отрасли.

В правом верхнем углу сгруппированы факторы, влияние которых на отрасль высоко, но и конфигурация самих этих трендов во многом зависит от других переменных. Эта группа и будет оказывать определяющие воздействие и направлять развитие отрасли.



Таблица 1 - Кросс-факторный анализ

+2, +1 – позитивное влияние, 0 – отсутствие влияния, -1, -2 – негативное влияние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11 12 1

3 14 1

5 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

С

1 Рост вылова / ОДУ

+ 1

-‐ 1

+ 1

0 -‐ 1

-‐ 1

+ 1

0 -‐ 1

0 0 + 1

0 -‐ 1

0 -‐ 1

+ 1

-‐ 1

-‐ 2

-‐ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 + 1

+

-‐ 1

+ 1

-‐ 2

+ 2

0 0 + 1

29

2 Сохраняются действующие правила наделения квотами на 10 л.

+ 1

-‐ 2

+ 1

0 0 0 + 1

-‐ 1

0 0 + 1

0 0 0 0 + 1

+ 2

-‐ 1

0 0 0 + 1

0 -‐ 1

+ 2

+ 1

0 + 1

0 0 -‐ 2

+ 1

+ 1

0 + 1

22

3 Вводятся новые виды квот, меняются правила

0 -‐ 2

-‐ 1

0 + 1

0 + 1

+ 1

0 0 -‐ 1

0 0 0 + 1

+ 1

0 + 1

+ 1

0 0 -‐ 1

0 + 1

-‐ 2

+ 1

+ 1

0 0 0 + 2

-‐ 1

-‐ 1

0 0 21

4 Вводится рыночный оборот долей

0 + 1

-‐ 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 0 -‐ 1

+ 1

+ 1

-‐ 2

-‐ 2

0 0 + 1

0 0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 + 2

+ 1

+ 1

0 0 0 18

5 Активно развивается аквакультура

+ 1

+ 1

0 0 0 0 + 1

-‐ 1

-‐ 1

+ 1

0 0 + 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 + 1

0

+ 1

+ 2

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 + 1

24

6 Усиливается давление зеленых на отрасль

+ 1

0 0 0 + 1

+ 1

+ 1

0 + 2

0 + 1

+ 1

0 0 0 + 1

0 0 0 0 -‐ 2

-‐ 1

+ 1

0 0 0 0 0 0 + 1

+ 2

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

20

7 Продолжается сокращение финансирования отраслевой науки

0 0 0 0 0 -‐ 1

+ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 + 1

0 0 0 + 1

0 0 -‐ 2

0 -‐ 1

0 -‐ 1

0 0 0 0 9

8 Потребление и рынок рыбопродукции растет

+ 1

0 0 0 + 1

0 0 -‐ 2

0 -‐ 2

0 0 -‐ 1

-‐ 1

0 0 + 2

0 -‐ 1

0 0 0 + 2

+ 1

+ 1

0 + 1

0 0 + 1

-‐ 1

+ 1

0 0 + 1

20

9 Потребление и рынок рыбопродукции снижается

-‐ 1

0 0 0 0 0 0 -‐ 2

0 0 0 0 0 0 0 0 -‐ 1

0 + 1

0 0 0 0 0 0 0 -‐ 1

0 0 0 + 1

0 0 0 0 7

10

Ужесточаются входные барьеры (сертификация, эко)

+ 1

0 0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 0 + 1

+ 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 0 -‐ 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 0

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 15

1 Сохраняются -‐ 0 0 0 0 + 0 -‐ + 0 0 0 0 + + 0 -‐ + + + 0 0 -‐ 0 + + -‐ 0 0 + + 0 0 + -‐ 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

С

1 высокие дистрибуционные издержки

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

12

Создание рыбных ОПЕК

+ 1

+ 1

-‐ 1

+ 1

-‐ 1

0 0 + 1

-‐ 1

+ 1

0 -‐ 2

0

0

0

+ 1

0

0

0

0

+ 1

+ 2

0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 0 + 1

0 0 0 0 0 18

13

Сбыт «каждый за себя»

0 -‐ 1

+ 1

0 + 1

0 0 -‐ 1

+ 1

0 0 -‐ 2

0 0 + 1

-‐ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

-‐ 1

-‐ 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

14

Повышение импортных пошлин

+ 1

0

+ 1

0 + 1

0 0 0 + 2

0 + 1

+ 1

0 + 1

0

+ 1

0 0 0 + 1

0 + 1

0 + 1

0 0 + 1

0 0 + 1

+ 2

0 0 0 0 16

15

Повышение экспортных пошлин

0 0 -‐ 1

0

+ 1

0 0 0 + 2

0 + 1

-‐ 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 0 + 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 13

16

Вводится обязательная биржевая торговля ВБР

+ 1

-‐ 1

0 0 0 + 1

0 0 + 2

0 + 1

-‐ 2

+ 1

+ 1

0 + 1

0 + 1

0 + 1

0 + 1

0 + 1

0 0 + 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 18

17

Концентрация рынка в руках нескольких крупных игроков

0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 0 0 0 + 1

0 + 2

-‐ 1

-‐ 1

0 + 1

+ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

+ 2

0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 0 + 1

0 + 1

+ 1

0 + 1

22

18

Увеличение поставок рыбопродукции на внутренний рынок

+ 1

+ 1

0 0 + 1

0 0 + 1

-‐ 2

0 -‐ 1

0 0 -‐ 1

0

-‐ 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ 1

0 + 1

+ 1

0 0 -‐ 1

0 + 1

0 + 1

16

19

Ужесточается госконтроль за промыслом

+ 1

0 0 0 + 1

+ 1

0 0 + 1

0 0 0 0 0 + 1

+ 1

0 0 + 2

+ 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 + 1

0

0 + 1

+ 1

0 0 0 0 14

20

Развивается практика конфискации судов (активов, квот)

0 0 + 1

0 0 0 0 0 + 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 + 2

+ 1

0 0 + 1

+ 1

-‐ 2

0 + 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 13

21

Появление тотального техконтроля

+ 1

0 0 0 + 1

+ 1

0 + 1

+ 1

0 0 0 0 + 1

0 + 1

0

+ 1

+ 1

0 + 1

-‐ 1

+ 1

+ 1

0 0 + 1

0 0 + 1

0 0 0 0 0 15

22

Появляются разнообразные стандарты сертификации

+ 1

+ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 0 + 1

0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 0 + 1

+ 1

0 + 1

+ 1

0 24

2 СРО набирают 0 + 0 + 0 + 0 + -‐ + 0 + -‐ 0 0 0 0 0 -‐ 0 -‐ + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

С

3 реальную силу 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 24

Допуск иностранной рабочей силы

0 0 0 0 + 1

0 0 0 -‐ 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 -‐ 2

+ 1

-‐ 1

0 + 1

-‐ 2

0 + 1

-‐ 1

0 0 + 2

0 0 0 0 0 14

25

Рост бюджетных инвестиций

+ 1

0 + 1

0 + 1

0 -‐ 1

+ 1

+ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 + 1

0 0 0 0 + 1

+ 2

0 0 0 0 0 0 0 0 11

26

Рост частных инвестиций

+ 1

+ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

0 + 1

-‐ 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 + 1

0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

0 + 1

-‐ 1

+ 2

0 + 1

+ 1

+ 1

0 24

27

Выход на рынок капитала IPO

0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 0 + 1

-‐ 1

0 0 + 1

0 0 0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ + 1

-‐ 1

+ 1

0 0 0 0 0 12

28

Реализация всех гос. программ и проектов

0 0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ 1

+ 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 0 0 0 0 + 1

0 0 0 0 7

29

Сохранение и развитие налоговых льгот

-‐ 1

0 + 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 + 1

+ 1

+ 1

0 + 1

0 + 1

+ 1

0 + 1

+ 1

+ 1

-‐ 2

0 + 1

+ 1

+ 1

0 0 20

30

Отмена налоговых льгот

0 0 0 0 0 0 0 + 1

-‐ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 -‐ 1

0 0 0 0 -‐ 1

0 -‐ 2

-‐ 1

0 -‐ 1

-‐ 1

0 -‐ 1

-‐ 1

0 0 0 11

31

Открытие отрасли для иностранного капитала

-‐ 1

-‐ 1

-‐ 1

0 + 1

0 0 + 1

-‐ 2

0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ 1

-‐ 2

-‐ 1

-‐ 1

0 + 1

+ 1

-‐ 2

0

+ 1

-‐ 1

-‐ 1

-‐ 1

0 0 0 0 0 21

32

Продолжается ускоренное выбытие флота

0 -‐ 1

0 0 0 0 0 0 + 1

0 + 1

0 0 0 + 1

0 0 0 0 + 1

0 0 0 0 0 0 0 -‐ 1

0 + 1

0 -‐ 1

0 0 0 8

33

Вводится новый флот и модернизация

+ 1

+ 1

0 + 1

0 + 1

0

+ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

-‐ 1

+ 1

+ 1

0 + 1

0 15

34

Развитие мощностей по глубокой переработке

+ 1

+ 1

0 0 + 1

0

0 + 1

-‐ 1

0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

-‐ 1

+ 1

0 0 0 + 1

16

35

Появление новых центров переработки за рубежом

+ 1

0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 + 1

+ 1

+ 1

0 + 1

0 + 1

-‐ 2

-‐ 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 1

0 0 0 0 11

36

Развитие инфраструктуры, строительство портов и холодильников

+ 1

0 0 0 + 1

0 0 + 1

0 0 0 0 0 0 0 0 + 1

+ 1

0 0 0 0 0 + 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

-‐ 1

0 0 0 + 1

0 13

Сумма

2 4

1 8

1 4

10

18

12

3 24

32

9 11

17

9 11

8 9 23

26

21

15

18

8 20

18

27

22

17

28

11

12

25

27

14

11

6 9



Сценарное планирование. Построение сценариев

Изучив 36 фактора (трендов и неопределенностей), которые влияют на работу и будущее отрасли, можно выделить ключевые факторы, способных оказать критическое влияние на отрасль.

Первый фактор – состояние запасов водных биоресурсов. Рыбохозяйственная деятельность осуществляется в условиях высокой неопределенности ресурсной базы, подвержена глубоким и слабо прогнозируемым циклическим колебаниям и превосходит по уровню и масштабу отраслевых рисков другие сырьевые производства. Например, в 2000 году вылов минтая составил 1,5 млн. тонн, а год спустя рухнул на 40%. Итак, первый фактор – исключительно природный.

Второй фактор – динамика внешнего и внутреннего рынка потребления рыбопродукции. После взрывного роста 2005 года за счёт бурного импортного предложения внутренний рынок рыбопродукции развивался медленно, в 2009 году опять пошёл в гору. Второй фактор обусловлен уровнем доходов населения, но во многом зависим от сектора дистрибуции и ритейла.

Третий фактор – правила доступа к водным биоресурсам. Перечень видов квот и порядок их распределения, система выведения ресурсов из ОДУемых в неОДУемые объекты, доступ иностранных лиц к добыче водных биоресурсов – вот эти правила. Судьба некоторых из них сейчас оказалась под вопросом. Третий фактор определяется только государственным регулированием.

Четвёртый фактор – масштаб, скорость и источники инвестиций, а также налоговый режим в отрасли. Этот фактор наполовину зависит от государства, наполовину от бизнеса. Так что рамки собственного влияния бизнеса на состояние дел в отрасли достаточно скромны.

Данные четыре фактора можно разделить на две группы – тренды и неопределенности. Под трендами мы понимаем постепенное изменение того или иного фактора в ту или иную сторону. Например, вылов ВБР может расти или снижаться, так же как и потребление рыбопродукции. Под неопределенностью в данном случае понимается факторы, которые могут измениться с «позитивного» на «негативный», или полностью исчезнуть. Например, инвестиционные вложение в отрасль могут полностью прекратиться, свестись к нулю; или правила доступа к ресурсам могут быть полностью пересмотрены. Образно разницу между трендом и неопределенностью можно описать так: тренд – это изменение климата, а неопределенность – смена погодных условий.

Построение скелетов сценариев делается по методу «сценарного креста», состоящего из четырех разных сценариев, базирующихся на двух факторах. Первый сценарный крест составлен на комбинации двух трендов – вылов ВБР и рынок рыбопродукции, и имеет 4 варианта (рис. 3). Второй сценарный крест составлен из комбинации двух неопределенностей – правила доступа к ресурсам и инвестиции в отрасль (рис. 4).



Рисунок 3 - Сценарный крест для трендов «Вылов ВБР» и «Рынок рыбопродукции»

Рисунок 4 - Сценарный крест для неопределенностей «Правила доступа к ресурсам» и «Инвестиции в отрасль»

Сценарий 1

o Вылов ВБР снижается o Рынок

рыбопродукции снижается

Сценарий 2

o Вылов ВБР растет o Рынок

рыбопродукции снижается

Сценарий 3

o Вылов ВБР растет o Рынок

рыбопродукции растет

Сценарий 4

o Вылов ВБР снижается o Рынок

рыбопродукции растет

Вылов ВБР

Рынок ры

бопродукции



Построение итоговых сценариев развития российского рыболовства основано на комбинации четырех основных факторов и качественном рассуждении и добавлении других сопутствующих факторов в подходящих сочетаниях и четкой взаимосвязи. Фактически мы наложили два сценарных креста друг на друга и, исходя из анализа взаимосвязей выполненного ранее, подобрали соответствующие сочетаний других важных факторов.

Итак, четыре базовых сценария развития российской рыбной отрасли выглядят следующим образом.

Сценарий 1 «Хроника застоя».

Совокупный запас водных биоресурсов неустойчив. Внутренний рынок рыбопродукции буксует. Низкий уровень рентабельности и невысокая производительность труда в секторе переработки приводят к тому, что многие предприятия глубокой переработки (особенно отдалённые от основных районов промысла) неспособны приобретать сырьё на выгодных для добытчиков условиях. Экономически целесообразная стратегия для рыбодобывающего сектора приобретает ярко выраженный экспорториентированный характер. Сбытовая активность хаотична, поэтому экспортная цена резко падает при увеличении объёма вылова. Российским предприятиям не удаётся пройти экологическую сертификацию промыслов по международным стандартам. Это ограничивает денежную выручку. Сохраняются высокие административные барьеры доступа на внутренний рынок, снижая финансовые стимулы добычи малорентабельных ВБР.

Сценарий 1

o Правила доступа к ресурсам неизменны

o Инвестиции снижаются

Сценарий 2

o Правила доступа к ресурсам меняются

o Инвестиции на нуле

Сценарий 3

o Правила доступа к ресурсам меняются

o Инвестиции огромны

Сценарий 4

o Правила доступа к ресурсам стабильны

o Инвестиции растут

Правила доступа к ресурсам

Инвест

иции в отрасль



Сектор добычи и первичной переработки инвестирует в обновление основных фондов преимущественно в форме штучной модернизации действующего флота. Однако кадровый голод приводит к растущим трудностям в организации промысла.

Сохраняются избыточные контрольные процедуры на промысле, а недостаток финансирования научных исследований снижает полноту и достоверность научных прогнозов ОДУ.

В результате объём вылова к 2018 году застывает на отметке 4,5 млн. тонн. Инерция внутриотраслевых диспропорций и скудные инвестиции постепенно приводят к замедлению развития отрасли. Доля традиционных пользователей в общем вылове составляет 100%, уровень концентрации в отрасли не превышает 50%.

Сценарий 2 «Смутное время».

Совокупный запас водных биоресурсов приближается к максимальным показателям. Рынок медленно растёт.

Государство, поддавшись мощному давлению судостроительного лобби, резко меняет правила доступа к водным биоресурсам и вводит «квоты под киль». Введение новых видов квот не сопровождается масштабным государственным финансированием и действительной модернизацией рыболовного судостроения. Судостроительные предприятия в первую очередь интересуют заказы мегатоннажных судов для нефтяной и газовой отрасли. Массовый характер приобретает перепродажа новой квоты, потому что квота для исторических пользователей сокращается, и они вынуждены покупать ресурсы для работы флота у компаний – рантье, получивших окологосударственный статус.

Слом базовых норм рыболовного законодательства сочетается с практикой реквизиции рыболовных судов при помощи формально законных, но по сути антиправовых судебных решений. Некоторые владельцы новой квоты, не имеющие производственных активов, разворачивают охоту за промысловым флотом. Одно за другим выносятся судебные решения о конфискации судов на основании якобы допущенных нарушений Правил рыболовства.

На внешнем рынке неуклюжие попытки новых игроков обеспечить себе максимальную доходность приводят к обратному результату. Снижается выручка, сокращаются инвестиции.

Объём вылова к 2018 году снижается до 4 млн. тонн. Отрасль представляет рыхлый конгломерат из традиционных пользователей и новых игроков, к которым относятся «компании – рантье». Доля традиционных пользователей в вылове составляет 70%, уровень концентрации в отрасли – 60%.

Сценарий 3 «Большой скачок».

Совокупный запас водных биоресурсов превысил исторический максимум, а рост доходов населения обеспечивает уверенную динамику внутреннего рынка рыбопродукции. Поступления от приватизации государственных компаний и высокая цена на нефть и газ пробуждает интерес к мегапроектам в рыболовстве. Совокупные бюджетные инвестиции в отрасль ежегодно составляют 50 млрд. рублей. Наиболее обоснованной точкой приложения государственных инвестиций представляется возвращение в Мировой океан. Это позволяет загрузить работой связанные в единое



целое судостроительные активы России и Украины и предложить привлекательные условия бизнеса иностранным инвесторам. Создаётся государственно-частная корпорация для промысла в Мировом океане и перехвата лидерства на мировом рынке рыбной муки.

Налоговый режим «Единый сельскохозяйственный налог» нацеливает все льготы на береговую переработку. Государство постепенно разрешает предприятия со стопроцентными иностранными инвестициями и допускает использование иностранной рабочей силы на судах.

В результате объём вылова к 2018 году вырастает до 6 млн. тонн. Отрасль приобретает выраженный государственный характер, но с сильным участием иностранного капитала, доля традиционных пользователей в вылове снижается до 50%, уровень концентрации в отрасли 90%.

Сценарий 4 «Blue chips».

Совокупный запас водных биоресурсов вышел на плато, рынок рыбопродукции внутри страны и за рубежом устойчиво растёт. В отрасли происходит консолидация, которая ускоряется юридическим закреплением рыночного оборота долей. Появляются объединения, которые проходят экологическую сертификацию промыслов по международным стандартам и начинают управлять экспортными рынками. Консолидация отрасли сопровождается выходом рыболовных компаний на IPO (отсюда и название сценария). Это создаёт условия для прихода иностранного капитала. Государство твёрдо и категорично гарантирует незыблемость базовых принципов рыболовного законодательства и последовательно сокращает объём административных барьеров на промысле и при сбыте на внутреннем рынке. Судебные органы чётко отделяют добросовестных пользователей, допустивших ненамеренное и незначительное нарушение, от откровенных браконьеров. Россия заключает соглашения об ННН-промысле с Японией и США. Финансовая привлекательность в отрасли и стабильность правил бизнеса позволяют выйти на ежегодный объём негосударственных инвестиций в 30 млрд. рублей и строительство флота происходит как на отечественных верфях, так и за рубежом.

В результате объём вылова к 2018 году составляет 5 млн. тонн. На смену рыхлой отрасли приходит современная индустрия, обладающая доступом к долгосрочным и недорогим деньгам, и последовательно модернизирующая основные фонды. Доля традиционных пользователей в вылове составляет 100%, уровень концентрации в отрасли 70%.

Результаты исследования

В настоящем исследовании составлен перечень факторов, которые определяются и/или будут определять дальнейшее развитие рыбной отрасли. Был проведен анализ этих факторов, оценена вероятность их изменения и степень воздействия на отрасль. Проведен структурный анализ и установлена взаимосвязь между факторами.

По результатам кросс-факторного анализа установлены четыре ключевых фактора, которые в максимальной степени повлияют на развитие отрасли: 1) динамика вылова



ВБР / состояние ресурсов ВБР, 2) динамика потребления рыбопродукции на рынке, 3) правила доступа к ресурсам и 4) инвестиции в отрасль.

Использование метода сценарного креста позволило выделить и прописать четыре базовых сценария развития российской рыбной отрасли на период до 2018 года. Каждый из сценариев представляет собой взаимоувязанную комбинацию трендов и неопределенностей.

Вероятность

окая

Рисунок 1 – Эффект вероятности

Высо

11) Сохраняются

10) Ужесточается эко диктат и сертиф‐ция

6) Усиление давления «зеленых»

19) Ужесточение госконтроля

21) Тотальное техрегулирование

36) Стр‐во портов, холодильников

27) Выход на рыноквысокие дистрибуцион. издержки35) Удорожание

переработки в КНР 13) Сбыт «каждый за себя»

холодильниковкапитала

22) Разнообразные стандарты сертификации

дняя

7) Сокращение финансирования науки32) Выбытие флота 8) Рынок растет

20) Развивается практика конфискации активов

26) Частные инвестиции

Сред

33) Ввод нового флота 18) Увеличение поставок на внутренний рынок 17) Концентрация отрасли

34) Развитие глубокой

5) Развитие аквакультуры

2) Сохранение правил распределения квот

14‐15) Изменение таможен пошлин

1) Изменение вылова/ОДУ

29) Сохранение налоговых льгот

30) Отмена налоговых льгот 3) Изменение правил

доступа к ресурсам

31) Приход иностранного капитала

9) Рынок падает

34) Развитие глубокой переработки

ая

25) Бюджетные инвестиции

24) Доступ для иностранных кадров

9) Рынок падает

28) Реализация госпрограмм в отрасли

ЭффектСредний Сильный

Низка 16) Введение

рыбных бирж

4) Введение рыночного оборота долей23) СРО 12) Сбытовые ОПЕК

Рисунок 2 - Кросс-диаграмма32

1Зависимая переменная Связи

3

5

2

8

17

22

29

26

31

16

6

416

13

1211

18

имость

14 34

35

15

101924

23

21

20

30

27

25

33

36

Зави

си

7

928

32

0 15 32Движущая сила

Автономная переменная Движущая переменная


(с) Подкомиссия по развитию рыбному хозяйству и аквакультуры Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу

Рисунок 5 - Динамика мирового вылова ВБР и индекса мощности мирового промыслового флота

Источник: FAO FishStat; World Bank

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Мировой вылов ВБР, млн. тн.

Индекс мощности мирового промыслового флота



Рисунок 6 - Сравнение количества, мощности и эффективности мирового промыслового флота

Источник: The Sunken Billions. The Economic Justification for Fisheries Reform. World Bank & FAO, 2008

0

20

40

60

80

100

120

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Мировой промысловый флот, млн. ед.

Индекс мощности флота

Мировой вылов на 1 ед. флота, тонн



Рисунок 7 - Прогноз вылова ВБР (млн. тн.) и инвестиций (млрд. руб.) в рыбную отрасли в России

Источник: данные Росстата; Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года

0,6 2,2 2,4 3 2,3 3,1 3,1

4,5 4,8 4,3 2,8

33

37 37,1 37,2

34,8 34,5 34,3

32 30

4,32

3,92 3,55

3,17

3,19

2,88

3,17

3,24

3,33

3,26

3,68 4,3 4,7

4,85 5,12

5,4 5,69

5,98

6,27 6,58

0

1

2

3

4

5

6

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Инвестиции

Вылов



Рисунок 8 - Динамика и целевые показатели производства (млн. тн.) и потребления (кг/чел) рыбопродукции в России


10,4 10,8 11 11,3 11,9 12,6 13,1

13,9 14,6

19,1 15,3

22,6

28

2,74 3,09 3,14

3,35 3,31 3,59 3,57

4,45

5,25

3,92

3,55

3,17 3,19 2,88

3,17 3,24 3,33 3,26

3,68

4,3

5,69

6,58

0

5

10

15

20

25

30

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2017 2020

Потребление, кг/чл

Производство

Вылов



Рисунок 9 - Целевой показатель вылова и оценка объема внутреннего рынка рыбопродукции в 2020 году

Источник: данные Росстата; Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года; собственные расчеты

197

334 378 366 420

495

759

2,88 3,17 3,24 3,33

3,26

3,68

6,58

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

1

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020

Объем рынка, млрд. руб.

Вылов , млн. тонн



Рисунок 10 - Прогноз оборота предприятий рыбной отрасли и инвестиций


3,1 3,1 4,5 4,8 4,3 2,8

33 37 37,1 37,2 34,8 34,5 34,3 32 30 45,2

54,3

84,1

106,2

89,5

101,5

118,6 129,6 133,8

141,2 148,9

156,9 164,9

172,9 181,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Инвестиции, млрд. руб. Оборот, млрд. руб.

Documents

Будущее российского рыболовства