Измерение и оценка результатов социальных программ

Сергей Мартыщенко, Руководитель программ III ежегодный Международный Форум по КСО МИРБИС, Москва, 6 декабря 2013

2

ФК «УРАЛСИБ» и стратегические партнеры: спектр социальных инвестиций

Компании ФК «Уралсиб» и стратегические партнеры представляют различные направления, и по объему и по содержанию. У каждого своя роль в решении социальных проблем и в создании общественного блага.

Компании филантропии

НКО с доходами

от собственного капитала и

учредителей

НКО с доходами

от фандрайзинга

и грантов

НКО, предоставляющие

услуги на коммерческой

основе

Социально- ориентированные бизнес- компании

Бизнес с социальной

миссией

Бизнес, доходы которого

направляются на социальные

инновации

Инвестиции в организацию социальных

бизнесов

Инвестиции с целью получения прибыли, реинвестируемые во

внешние социальные и экологические проекты

Гранты или чистая филантропия,

от которых не ждут прибыли

Инвестиции в собственный экологический

бизнес

Финансовый бизнес Green бизнес

3

МИССИЯ E&P: Содействие эффективному развитию НКО сектора и благотворительности в России через распространение международного опыта и обмен знаниями

Доноры

Благополучатели

E&P

Как мы можем упростить донорам процедуру поиска эффективных НКО

для пожертвования?

Как мы можем упростить и удешевить

для НКО процедуру привлечения средств и демонстрации высокой

эффективности?

Как мы можем дать возможность

благополучателям предоставлять

обратную связь и быть услышанными?

Оценка эффективности и потенциал в области оценки;

Фандрайзинг и финансовая устойчивость;

Отчетность и прозрачность.

Измерение и оценка социальных результатов;

Создание продуктов филантропии для клиентов стратегических бизнес-партнеров;

Продвижение Концепции Создания Общей Ценности;

Стратегическая цель: Создание среды для развития социальных

инноваций, в т.ч. по направлениям:

Текущие направления по взаимодействию с бизнесом

Создание E&P (в Лондоне) – 12.2007 г. Регистрация Филиала E&P в Москве – 10.2011 г.

Создание, распространение и внедрение информационных, аналитических и методологических продуктов; Грантовая поддержка инновационных проектов НКО сектора; Создание устойчивых площадок для экспертизы по ключевым областям.

Формы достижения целей

4

Решение социальных проблем редко рассматривается бизнесом в качестве возможности создания экономической ценности

Концепция Создания Общей Ценности (CSV, 2011 год) - укреплении взаимосвязи между социальным и экономическим прогрессом, повышении конкурентоспособности компании и одновременным формированием более благоприятных социально-экономических условий в сообществах, в которых осуществляется деятельность

http://www.sharedvalue.org/partners/consulting-affiliates?page=2

Уровни Создания Общей Ценности

В ноябре 2013 года E&P подписано Соглашение с Сетью Профессиональных

Консультантов, продвигающих Концепцию Создания Общей Ценности

Первыми стали формировать общую ценность те, кто имел весьма ограниченные ресурсы – социальные предприниматели и компании развивающихся стран

Ключевые аспекты Концепции

Подразумевает способность создавать ценность, а не только социальные блага;

Лучшие возможности для CSV всегда будут связаны с основным бизнесом компании;

Понимание и отслеживание зависимости между социальными и финансовыми результатами дает возможности для инноваций;

Переосмысление понятий продукции и рынков

Пересмотр понятия производительности в цепочке формирования ценности

Содействие развитию местных кластеров

5

Социальный эффект / воздействие

Устремление и рост

Ко

мп

он

ент

ы

Суб

-ко

мп

он

ент

ы

Предпринимательство Инновация Устойчивость

Критерии оценки социального предпринимательства (Monitor Institute)

Теория социальных изменений

Измерение

Прямое воздействие

Системные изменения

Умение мобилизовать ресурсы

Эффективное использование ресурсов

Культура предпринимательства

Убедительная «масштабная идея»

Инновации в рамках бизнес-модели

Институционализация инновационных

компетенций

Стратегия управления ресурсами

Менеджмент и операции

Подходы к Социальному предпринимательству для стратегических партнеров E&P (некоммерческих организаций)

Стремление к прямому воздействию

Стремление к системным изменениям

Стремление к росту

Масштабирование результатов не случится без понимания, что работает, а что нет и наличие ясной системы планирования и измерения является фундаментальным для понимания данного тезиса;

http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-24235903

Требование Применение

Продемонстрируйте отчётливое представление о потребности и глубокое понимание источников проблемы и дополнительных факторов влияния

В организациях приняты документы, отражающие анализ проблем и подтверждающие наличие процессов по описанию программ/деятельности в формате теории изменений (или схожих форматах).

Программы/стратегические направления организации описаны в формате теории изменений (или схожих форматах)

Требование Применение

Продемонстрируйте отчётливое представление о показателях, необходимых для оценки успеха с позиции модели социальных преобразований

В организации приняты и используются документы, регламентирующие процессы планирования и измерения непосредственных, социальных результатов.

Данные документы используются в практической деятельности организации.

Измерение Теория социальных

изменений

6

Особенности измерения социальных результатов

1. Acumen Scorecard; 2. Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI); 3. Balanced Scorecard (BSc); 4. Best Available Charitable Option (BACO); 5. BoP Impact Assessment Framework; 6. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact; 7. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP); 8. Foundation Investment Bubble Chart; 9. Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*; 10. Hewlett Foundation Expected Return; 11. Impact Reporting and Investment Standards (IRIS)*; 12. London Benchmark Group (LBG )*; 13. Local Economic Multiplier; 14. Measuring Impact Framework; 15. Millennium Development Coal scan (MDG-scan); 16. Measuring Impact Toolkit; 17. Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS); 18. Participatory Impact Assessment; 19. Poverty Social Impact Assessment (PSIA); 20. Public Value Scorecard; (PVSc); 21. Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio; 22. Social Compatibility Analysis (SCA); 23. Social Costs-Benefit Analysis (SCBA)*; 24. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA); 25. Social e-valuator; 26. Social Foot print; 27. Social Impact Assessment (SIA); 28. Social return Assessment (SRA); 29. Social return on Investment (SROI)*; 30. Social-Economic Assessment Toolbox (SEAT); 31. Stakeholder Value Added (SVA); 32. Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures; 33. Wellventure Monitor; n …….

Системы измерения социальных результатов

Долгосрочные временные горизонты измерения

Измерение часто очень ресурсо и

финансово затратно

Существенные различия в

рамках каждого сектора

Влияние не всегда может быть четко

привязано к инвестиции

Важна практичность, технологичность и

полезность измерения

Измерение результатов: это регулярный сбор и анализ информации о

качестве, эффективности использования ресурсов

и о программной деятельности в целом

Оценка: предполагает работу

по определению значимости

достижений либо эффективности

программы

По мере возникновения новых инструментов становится сложно сравнивать и выбирать.

7

Проанализированные E&P инструменты измерения для стратегических бизнес-партнеров

IRIS - Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности

www.thesroinetwork.org / http://iris.thegiin.org/ / http://www.lbg-online.net/ * - пример БДФ «Виктория»

Использует в качестве основы методики социального учёта и анализа экономической эффективности - 7 принципов: 1. Привлекайте стейкхолдеров; 2. Выясняйте, что изменилось; 3. Оценивайте то, что имеет значение; 4. Принимайте в расчёт только то, что имеет существенное

значение; 5. Не преувеличивайте собственных заслуг; 6. Действуйте прозрачно; 7. Подтверждайте факты получения результатов.

Модель (матрица) LBG (London Benchmark Group)

SROI – Social Return On Investment

Группы межсекторных показателей: • Благополучатели (поставщики, дистрибуторы, клиенты); • Занятость; • Экологическая эффективность; • Финансовая эффективность • Управление, социальная политика и законодательство; • Информация о продукте; Группы показателей для секторов: • Сельское хозяйство; • Образование; • Энергетика, окружающая среда, вода • Финансовые услуги; • Охрана здоровья; • Жилищно-коммунальное хозяйство

Результаты программ могут быть монетизированы, в т.ч.: • Рост доходов (или экономия расходов) благополучателей

и членов их семей после программы или в будущем; • Изменение доходов и расходов других членов общества

вследствие изменения состояния участников программ; • Экономия общественных ресурсов в результате

сокращения потребности в государственной поддержке отдельных категорий граждан;

• Увеличение общественных доходов за счет увеличения занятости или производительности благополучателей.

CBA – Cost Benefit Analysis*

Подразделяя деятельность на элементы позволяет изучать различные виды ресурсного вклада и определять результаты разного уровня

8

Цепочка социальных результатов – основа для систем измерения

Ресурсы

(resources)

Мероприятия

(activity)

Непосредственные результаты

(outputs) ЧТО?

Социальные результаты (outcomes)

КАК?

Социальное воздействие

(impact) ЗАЧЕМ?

Цепочка результатов

«Цепочка результатов» - важная составляющая большинства систем планирования и измерения - была создана (косвенно) по аналогии с цепочкой создания стоимости в бизнесе. По мере роста стоимости продукта на каждом

элементе цепочки создания стоимости, социальное влияние усиливает каждый элемент цепочки результатов:

Цепочка создания

стоимости в бизнесе

Средства на обучение

поставщиков (потраченная

сумма)

Проведение обучения

поставщиков (качественное

описание)

Поставщики обучены (количество обученных

поставщиков)

Производительность поставщиков

повышена (процент роста)

Доходы поставщиков

выросли (процент

увеличения)

Коэффициент - 2,19 – означает, что каждый вложенный в реализацию

программы рубль приносит 2 рубля экономии общественных ресурсов

Пример использования Цепочки социальных результатов при проведении Cost-Benefit Analysis (оценки социально-

экономической эффективности) программы

«Родные и близкие» БДФ «Виктория»

9

Теория изменений – как подход к описанию процесса достижения стратегических целей организации

Описывает процесс запланированного социального изменения, начиная с исходных предположений и допущений и заканчивая долгосрочными целями

1. Результаты и их предпосылки;

2. Предположения и допущения;

3. Обоснование, причины;

4. Индикаторы;

5. Деятельность (активности);

6. Описание

Ключевые составляющие ТИ

Глубина

Ши

ри

на

Узкий и Поверхностный (практически бесполезный)

Узкий и Глубокий (подходит для отдельных

программ)

Широкий и Глубокий (Идеальная область для

Теории изменений, но трудновыполнимая)

Широкий и Поверхностный (Подходит для Фондов)

Карта ширины / глубины применения Теории Изменений

Место ТИ в системе планирования

В 2012 г. было разработано Методическое пособие по использованию «теории изменений» при планировании программ. Издание пособия планируется до конца 2013 года

10

Вызовы, стоящие перед измерением социальных результатов

Большое количество инструментов измерения, сложности технологического и финансового характера, приводят к тому, что многие не измеряют (и не оценивают), а многие измеряют не систематически социальные результаты;

С развитием рынка социальных инвестиций получает развитие и практика стандартизации инструментов измерения социальных результатов и социальные инвесторы играют в этом ведущую роль;

Может потребоваться подготовка соответствующих специалистов, которые смогут выстраивать систему измерения в компаниях и определять зависимости между финансовыми и социальными результатами.

11

Спасибо Вам за внимание !!!... и наши контакты

Ключевые показатели деятельности E&P

Если Вы хотите получать:

Новостной бюллетень E&P

Дайджест публикаций международного филантропического сообщества E&P

Тематическую подборку статей E&P

Ресурсы E&P в социальных сетях и наша контактная информация:

Финансирование за 6 лет – 115 млн. руб.; Более 2500 лучших практик в Базе Знаний 10 поддержанных исследований; 67 методических продуктов; 5 существующих и 2 созданных канала трансляции продуктов; 7 400 получателей уникальных продуктов.

Ключевые проекты и поддержанные инициативы

Создание Ассоциации фандрайзеров РФ;

Заявление о направлениях развития оценки социальных проектов и программ в сфере детства;

Сборник по фандрайзингу: истории из Российской практики;

Социальные финансы (тематический выпуск журнала «Деньги и Благотворительность»;

Методика мониторинга сайтов НКО;

Доклад о состоянии институциональной благотворительности в РФ;

Потенциал и пути развития филантропии в России;

Отчетность в области устойчивого развития (GRI) и Приложение для НКО сектора (перевод)

Оценка деятельности E&P*

Репутация E&P в профессиональном сообществе – 8 баллов из 10-ти

Общая оценка вклада E&P в развитие НКО сектора – 7,5 балла

* - По итогам внешней оценки E&P, проведенной в 2013 г.

Подписывайтесь на нашу рассылку и аккаунты в социальных сетях:

Facebook www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy

Slideshare http://www.slideshare.net/evd_oa

Delicious http://delicious.com/evdokimova/

Pinterest http://www.pinterest.com/evoandphil/boards/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ

Напишите, пожалуйста, по адресу toropovaei@uralsib.ru или свяжитесь с нами через страничку в Фейсбуке

Если Вы хотите стать читателем нашей библиотеки на Dropbox, отправляйте запрос на регистрацию на адрес: toropovaei@uralsib.ru