לעסקים בנקאי חוץ מימוןקפלן יאיר

- , ואשראי" עסקים אגף ראש בכיר ל סמנכ

Cal

תחזית גלובלית

9/2012 מקור: בנק ישראל, חטיבת המחקר

לא מעט תסריטים מצביעים על כך שגוש האירו, במתכונתו הנוכחית, לא ישרוד ההשלכה הישירה והמהותית מכך הינה החרפת המשבר הגלובלי

וצמצום בפעילות סחר החוץ

בנוסף, צפוי כי אי הוודאות הגיאופוליטית במזרח התיכון תמשך ואף תגבר

השפעה הצפויה: צמצום ביקושים ובעיקר ההשקעות הזרות, וכן האטת הצמיחה עד לכדי מיתון

ירידה בהיקפי סחר החוץ

האטה בהשקעות המגזר העסקי בנכסים קבועים

3.2%קצב צמיחה שנתי של כ-

1.9%קצב אינפלציה שנתי של כ-

העמקת הגרעון הממשלתי

המשק הישראלי - תמונת מצב מאקרו כלכלית

10/2012המקור: בנק ישראל

7%שיעור אבטלה של כ-

2013תחזית מאקרו כלכלית

9/2012 מקור: בנק ישראל, חטיבת המחקר

* למעט אינפלציה, אבטלה וריבית

* % - ב השינוי שיעור

האשראי נותני מערךשל המימון ובעיית בישראל

ה SMEמגזר

( - HHIמדד הריכוזיות של מערכת הבנקאות )ישראל ביחס למדינות האיחוד האירופאי

EU27הנתונים מתייחסים למדינות ה-•2011הנתון לגבי ישראל נכון לדצמבר •( ECBהמקור: נתוני המדינות הזרות – הבנק המרכזי האירופי )•

נתוני ישראל – דו"חות כספיים לציבור

מבנה מערכת הבנקאות בישראל

פועלת • בישראל הבנקאות "מערכת אוניברסלית" בנקאות כ

לייצר • לבנק מאפשרת השירותים מכלול גומלין אספקת השירותים קשרי בין

הניתנים

• / המימון מקורות גוון הוספת על מקשה המקובל הביטחונות מבנה

קטנים: לעסקים בנקאי החוץ השוק של ההתפתחות יכולת הגבלת התוצאהובינוניים

תפעול אשראי

שוטףניהול חשבונות עו"ש•ניהול סליקת שיקים •כרטיסי אשראי•

ניהול אשראי מתן הלוואות •מערך משכנתאות•מימון פרויקטים•

שירותי השקעות ניהול תיקי ני"ע •קבלת פיקדונות•יעוץ השקעות •

התפתחות מצוקת אשראי במשק ?

17/11/11

11/08/12

29/5/12

19/8/12

14/5/12

12/9/12

בכל שנה נפתחים נסגרים 38,000 עסקים וכ- 50,000כ-

מסך העסקים 50%כ-אינם שורדים

את השנה החמישית לחייהם !

פירמידת העסקים בישראל מאות עסקים

עובדים 100המעסיקים מעל מיליון 100ומחזור מכירות שנתי הגדול מ-

₪אלפי עסקים

עובדים 100המעסיקים עד מיליון 100ומחזור מכירות שנתי הקטן מ-

₪

עסקים450,000כ- עובדים 5המעסיקים עד

מיליון ₪ 25ומחזור מכירות שנתי הקטן מ-S

M

B

מהעסקים במדינת ישראל הם עסקים קטנים 98%- כובינוניים!

התפלגות האשראי למגזר העסקי

ישראל: בנק המקור

בעיית נגישות המימון לעסקים קטנים ובינוניים

מספר קטן של עסקים גדולים נהנים הבעיה:ממרבית האשראי במשק !

Smallמאות אלפי עסקים

Mediumעשרות אלפי עסקים

Bigמאות עסקים

? למה צריך אשראי חוץ בנקאי

גוון מקורות המימון

פתרונות מימון

"תפורים" לצרכי

העסקים השונים

מהירות תגובה ויחס

אישי

הסתמכות על יכולת

החזר ותזרים מזומנים

שוק ההון והגופים המוסדיים

מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים

קרנות מימון – ממשלה

חברות כרטיסי אשראי -אשראי חוץ בנקאי

שוק ההון והגופים המוסדיים

קרנות מימון – ממשלה

חברות כרטיסי אשראי - אשראי חוץ בנקאי

מקור אשראי

בביטחונות • מופחת צורךמהותיים • סכומיםארוך • לטווח הלוואות

נוחה ובפריסה

מוגבלת – • נגישות / או ו גדולות לחברות

בלבד נסחרות ציבוריותגבוהים • האשראי סכומי•' חודק ' וועדת עקרונות• ' ההון' שוק התייבשות

מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות

שוק ההון והגופים המוסדיים

קרנות מימון – ממשלה

חברות כרטיסי אשראי -

אשראי חוץ בנקאי

מקור אשראי

יחסית • זולה עלותבביטחונות • מופחת צורךיותר • רחבים שיקולים

תמיכה ) אישור במתן , גיאוגרפי, שיקול בעסקים

אחר(קטנים • לעסקים מתאים

ובינוניים

תכנית • בהכנת צורךמפורטת עסקית

יחסית • ארוך תהליךשל • בטוחה נדרשת

מסך 25%לפחות המבוקש האשראי

מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות

שוק ההון והגופים המוסדיים

קרנות מימון – ממשלה

חברות כרטיסי אשראי -אשראי חוץ בנקאי

מקור אשראי

מקורות • וגיוון הרחבהמימון

בביטחונות • מופחת צורך• " תפורים " מימון פתרונות

הלקוח לצרכיתגובה • ומהירות נגישות

לתאגידים • מתאים לאגדולים

קצרים • לטווחים מימוןבלבד ובינוניים

סוגי • לכל מתאים לאבמשק הענפים

מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות

הלוואות לכל מטרה

פקטורינג

כרטיס אשראי לחברה

ניכיון שוברים

מערכות לניהול תשלומים לעסקים

האשראי כרטיסי חברות שמציעות המימון מסלולילעסקים

אשראי כנגד בטחונות

היערכות מוקדמת היא הכול.

נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת

. גשםWarren Buffett