11

Микрофинансирование сегодняМикрофинансирование сегодня

22

ПрогрессПрогресс

Совокупный ежегодный рост: 13% Качество активов Интерес со стороны доноров и спонсоров Интерес со стороны государственных органов

Микрофинансовый сектор достиг существенных успехов

Микрофинансовый сектор достиг существенных успехов

33

ПроблемыПроблемы

80% населения наименее развитых стран не имеют доступа к финансовым услугам Недостаточный потенциал организаций Неравное положение городов и сельских районов На МФ возлагаются слишком большие надежды Негативные последствия Наше будущее определят основные тенденции, или движущие силы

Недостаточный прогрессНедостаточный прогресс

44

ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи

Source: ITU Key Global Indicators

52% населения стран с низким уровнем дохода

– в области охвата беспроводными подключениями

55

Пункты электронного обслуживанияПункты электронного обслуживания

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

000s

WesternUnion

Почтовыеотделения

ETFPOSSource: WB 2005; VISA; UPU

2005

25m

Агентства

ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи

66

ТЕНДЕНЦИЯ 2: Изменения в демографии ТЕНДЕНЦИЯ 2: Изменения в демографии

300 200 100 00 100 200 300

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

Млн.

Стареющее население развитых стран

Source: United Nations Populations Division, World Population Prospects, The 2004 Revision.

Молодое население развивающихся стран

ВИЧ/СПИД?

77

ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спросаТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса

“В следующие 25 лет развивающие страны пополнятся примерно 2 миллиардами

городских жителей” UN Habitat 2005:4

Урбанизация

88

ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса

Source: Sinha et al (2005) Ogilvy and Mater India

ПИРАМИДА, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВОЙ, НАПРИМЕР, ИНДИЯ

Что будет с «основаниями»: они будут отставать; или подтянутся; или трансформируются?

99

ТЕНДЕНЦИЯ 4: Страны БРИК на подъемеТЕНДЕНЦИЯ 4: Страны БРИК на подъеме

“Долгосрочные перспективы развивающихся экономик в целом выглядят прекрасно, если они будут и дальше продолжать двигаться по направлению к свободному и открытому рынку и осуществлять разумную фискальную и монетарную политику….” Economist, 21 января 2006:70

1010

Растущий список стандартов и кодексов BIS: Базель 2 Financial Action Task Force (FATF) Конфиденциальность данных Реакция банков: IbFed (2004)

HSBC 3% прибыли соответствует требованиям

МАСШТАБЫ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ

По некоторым расчетам: 5-10% от мирового ВВП ($800 млрд.-$2 трлн.)

«Самый большой нелегальный сектор в мире, который продолжает расти»

Moses Naim

ТЕНДЕНЦИЯ 5: Расширение международного регулирования

ТЕНДЕНЦИЯ 5: Расширение международного регулирования

1111

ТЕНДЕНЦИЯ 6: Растущий глобальный социальный

активизм

ТЕНДЕНЦИЯ 6: Растущий глобальный социальный

активизм“Роль и поведение крупного бизнеса

будет находиться под все более пристальным вниманием… скандалы и экологические просчеты кажутся столь же неизбежными, как и тот факт, что эти инциденты впоследствии окажутся непомерно раздутыми и подхлестнут волну неприятия, что станет причиной ответных негативных политических и регулятивных мер.”

Ian Davis & Elizabeth Stephenson, McKinseys Quarterly Jan 2006

1212

ТЕНДЕНЦИЯ 7: Изменение потоков помощи … ТЕНДЕНЦИЯ 7: Изменение потоков помощи …

Денежные переводы,

2005 г.: $176 млрд.

60% FDI; но только в

Китай идет 56%

1313

ТенденцииТенденции

Коммерциализация Технология Регулирование и государство (активизм) Новые доноры и спонсоры Демография

Что оказывает влияние на секторЧто оказывает влияние на сектор

1414

MiBanco

Банки в Перу

Amret

Банки в Камбодже

PADME

Банки в Бенине

PAMECAS

Банки в Сенегале

Equity Bank

Банки в Кении

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Ср. скорректированный показатель ROA МФО

Ср. скорректированный показатель ROA банков (тот же рынок) Sources: Ratings, BankScope, End FY

Микрофинансирование прибыльноМикрофинансирование прибыльно

1515

Микрофинансирование прибыльноМикрофинансирование прибыльно

ROA: MFIs vs. Commercial Banks, 2001-2003

1.92.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

278 MFIs 1147 Com. BanksW

eight

ed R

OA

• Во всем мире МФО превосходят коммерческие банки• 278 МФО превзошли 1147 банков в тех же странах• Рентабельность активов более, чем на 50% выше (период с 2001 г. до 2003 г.)

Source: The MIX, Bankscope

1616

CGAPCGAP

Роль пунктов обслуживания:

Western Union: 225,000 Филиалы банков: 530,000 Почтовые отделения: 660,000 Банкоматы: 1,000,000 POS-терминалы: 25,000,000

Розничное обслуживание и технологияРозничное обслуживание и технология

1717

Cos

t / T

rans

actio

n

Branch

Telephone ATM

PC BankingInternet

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

Transaction Costs (Banking)

Задействовать потенциал технологииЗадействовать потенциал технологии

Source: Booz, Allen & Hamilton

1818

Возможности технологических каналовВозможности технологических каналов

Низкие затраты (обработка мелких транзакций)

Удобство и комфорт

Доставка множества продуктов (объемы)

1919

Caixa Economica - БразилияCaixa Economica - Бразилия

- 14,000 пунктов работают как корреспонденты банков

- Лотерейные киоски, супермаркеты, аптеки, мясные лавки и т.п.

- ~3 млн. новых счетов менее, чем за 2 года

Бездомная клиентка

2020

Операционная стратегияОперационная стратегия

Автоматизация операций

Большой объем транзакций по множеству продуктов

Низкие затраты, простой счет

Каналы предоставления услуг располагаются ближе к клиентам в пунктах розничного обслуживания

2121

Охват по типам организаций – 2004 г.Охват по типам организаций – 2004 г.

Источник: MBB 10-12, MIX, MCS: 94 миллиона заемщиков

23%

58%

17%

51%

23%

32%

25%

23%

95%

76%

45%35%

19%9% 5%

8%

17%

1%

14%

17%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EECA LAC SSAFRICA

EAP S ASIA MENA

Per

cen

tag

e

Licensed(private)NGOs

SHGs

CU/Coops

Government

2222

Государство – несамоокупаемый поставщик услугГосударство – несамоокупаемый поставщик услуг

61 60

12

3

7

39 36

81

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Licensed NGOs Government

Per

cen

tag

e

Non Sustainable

Don't Know

Sustainable

Source: MBB, MIX, MCS

2323

Частный сектор на подъемеЧастный сектор на подъеме

Source: MBB, MIX, MCS

17 16 19 22

6 66

8

25 2831

31

52 5044 38

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004

Mar

ket S

har

e

Government

NGOs

CU/Coops

Licensed

2424

Новые доноры и спонсорыНовые доноры и спонсоры

Традиционные доноры: $ 500 млн. – 1.5 млрд. в год Частные фонды Большое количество инвесторов Правительства стран БРИК

2525

Центральная АзияЦентральная Азия

Динамично развивается Разрозненные и мелкие МФО Высокое качество активов Высокие затраты Необходимо развивать связи