Современное состояние молочной отрасли в мире и Российской Федерации

Докладчик: д.т.н., проф.Мельникова Е.И.

Динамика производства молока в мире (млн. тонн)

473 481 491 498 508 517 526 541 556 564 576 587710 724

83 85 89 92 94 98 100 104 105 106 108 116

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Коровье молоко Молоко других животных

566

684645626

661 671

579 589 601 615556

703 710 724

Динамика производства молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Динамика производства коровьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Динамика производства буйволиного молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Динамика производства козьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Динамика производства овечьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Производство молока в некоторых странах,млн. тонн FAO Outlook 2011

РегионВ среднем в 2007-2009 гг.

В 2010 г. (оценка)

Прогноз на 2011 г.

Азия 245,5 256,4 265,1

– Индия 107,4 114,4 119,4

– Китай 39,8 43,4 45,6

– Пакистан 33,3 31,6 32,0

Европа 215,2 215,7 216,6

– Беларусь 6,2 6,6 6,9

– ЕС 153,5 154,9 156,4

– Россия 32,4 31,7 31,1

– Украина 11,9 11,3 10,9

Океания 25,6 26,1 26,4

– Австралия 9,4 9,0 9,1

– Новая Зеландия 16,1 17,0 17,2

Производство молока в некоторых странах,млн. тонн FAO Outlook 2011

РегионВ среднем в 2007-2009 гг.

В 2010 г. (оценка)

Прогноз на 2011 г.

Северная Америка 93,7 95,8 97,0

– США 85,4 87,5 88,6

– Канада 8,3 8,4 8,4

Центральная Америка 15,6 16,3 16,6

– Мексика 10,8 11,2 11,3

Южная Америка 58,1 62,1 64,1

– Бразилия 27,6 29,8 30,7

– Аргентина 10,2 10,5 11,1

Африка

– Судан 7,4 7,5 7,5

– Египет 5,9 6,0 6,0

Динамика производства молока в развитых, развивающихся странах и в мире, млн. тонн

FAO Outlook 2011

РегионВ среднем в 2007-2009 гг.

В 2010 г. (оценка)

Прогноз на 2011 г.

Мир 690,6 710,0 (+2,8%) 723,8 (1,9%)

Развивающиеся страны

327,2 342,3 (+4,6%) 353,1 (+3,3%)

Развитые страны 363,4 367,7 (+1,2%) 370,7 (+0,8%)

Прогнозируемый прирост производства молока за период с 2010 по 2019 годы (Fonterra Analyse)

Регион Прирост, млн. тонн

Северная и Центральная Америка 11

Южная Америка 18

ЕС 27 6

Средневосточная и Северная Африка 13

Остальная часть Африки 8

Индия 45

Китай 36

Остальная часть Азии 19

Динамика производства сливочного масла в мире(источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Объем определялсяпо 50 странам,

производящим не менее90% мирового объема

сливочного масла

Производство масла сливочного в отдельных странах в 2009 году(источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Динамика производства сыра из коровьего молока в мире(источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA)

Объемы определялисьпо 50 странам,

производящим не менее90% мирового объема

сыров из коровьего молока

154

112

86

4433 32 28

1711 10 9 8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ЕС 27

ИндияСШ

А

Китай

Пакист

ан

Россия

Бразилия

Новая Зел

андия

Мек

сика

Аргенти

на

Австрал

ия

Канад

а

Производство молока в мире, млн. тонн

По данным РСПМО

1614 13 13

1518

21 21 22 22 22 2117

1310 9

17 18 17

2125

35

40

4548 47

50

56

39

32 31 32

0

10

20

30

40

50

60

19

22

19

40

19

45

19

50

19

55

19

60

19

65

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

Коровы, млн. голов Пр-во молока, млн. тонн

Динамика численности молочного стада и производство молока в РФ

0

100

200

300

400

500

600

потребление молока рациональная норма

Динамика среднего потребления молочных продуктов жителями РФ за 1990-2010 гг. кг. в год)

По данным РСПМО

Потребление молока и молочных продуктов в РФ

  1990 2005 2008 2009 2010

Молочные продукты в пересчете на молоко, млн. тонн 57,2 33,2 34,6 32,6 31,9

Среднедушевое потребление молочных продуктов в пересчете на молоко, кг/год. 386 235 246 248 242

Среднегодовая физиологическая норма потребления молочных продуктов в пересчете на молоко – 340-360 кг.

Динамика цен в РФ на сырое молоко в 2006-2011 гг., руб. за тонну

По данным РСПМО

9229

13700

6017 58575543 5169

4783

4310 41174433

49245608

63556767

11400

10240

11436

6854 69706936

6942

6851 6734

6605 6756

7418

11400

10400

10650109101067010490

9900

10210

1235611850 12407

11800 11200

107308961870085008389

90209720

104201040110400

177001707016800

16000

11268

12070

11900

11578

118001150011980

13500

1320012700

1250012800

1470016000

16500

17900

3300

5300

7300

9300

11300

13300

15300

17300

19300

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Увеличение стоимости 1 кг сырого молока

+44%

Увеличение стоимости 1 кг молочной

продукции+33%

Снижение объемов потребления

-12%

Итоги «молочного кризиса» 2007-2008 гг. в Российской Федерации

Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс. тонн

Европейские страны-лидеры по потреблению питьевого молока

на душу населения

63

90

100

103

130

139

0 30 60 90 120 150

ЕС 27

Дания

Швеция

Англия

Финляндия

Ирландия

43

57

58

63

69

72

73

75

77

81

83

83

92

116

120

0 50 100 150

Аргентина

Бразилия

Израиль

ЕС 27

Россия

Хорватия

Уругвай

Украина

Н.Зеландия

США

Швейцария

Канада

Норвегия

Австралия

Исландия

Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

Потребление питьевого молока в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год

Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс. тонн

Европейские страны-лидеры по потреблению масла сливочного

на душу населения

3,5

4,3

4,7

4,9

5,5

7,8

0 2 4 6 8 10

ЕС 27

Польша

Австрия

Чехия

Германия

Франция

1,5

1,9

2,1

2,3

2,5

2,8

3

3,2

3,4

3,5

3,7

3,8

3,9

5

5,4

0 1 2 3 4 5 6

Уругвай

Украина

Мексика

США

Россия

Канада

Иран

Турция

Индия

ЕС-27

Н. Зеландия

Австралия

Норвегия

Исландия

Швейцария

Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

Потребление масла сливочного в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год

Крупнейшие импортеры сливочного масла в 2009 году, тыс. тонн

10

11

11

12

13

14

18

20

21

23

24

25

27

28

40

40

60

62

70

125

Вьетнам

Азербайджан

Малазия

Сирия

Индонезия

Турция

Австралия

Филипины

Сингапур

Индия

США

Нигерия

Мороко

Китай

Иран

Сауд. Аравия

Мексика

ЕС

Египет

Россия2009 / 2008, (%) 2009 / 2000, (%)

- 11 +7+101 +3

-3 -3+47 +7+8 +7-20 +8

+109 +28-22 +1

+276 +27+36 +1

>1000 +12-16 +1+43 +5-9 +6

+93 +15+43 +1

+101 +5-6 0

+49 +7+10 +6+16 +2

Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

Мир

Динамика производства масла сливочного и спредов в 2010-2011 г.г. (Росстат)

0

5

10

15

20

25

Спреды, т. тонн Масло сливочное, т.тонн

Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн

Европейские страны-лидеры по потреблению сыра на душу

населения

20,9

22,8

26,3

21,0

31,5

16,5

0 7 14 21 28 35

ЕС 27

Италия

Нидерланды

Германия

Франция

Греция

5,7

5,9

6,8

11,3

12

12,1

14,9

15

16,4

16,5

19,1

21,1

25,3

6,0

6,0

0 6 12 18 24 30

Иран

Россия

Уругвай

Н.Зеландия

Хорватия

Аргентина

Австралия

Канада

США

Норвегия

Израиль

ЕС-27

Турция

Швейцария

Исландия

Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

Потребление сыра в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год

16

17

17

17

17

19

19

24

25

26

30

42

44

49

65

73

83

130

184

353

Бразилия

Китай

Бахрейн

ОАЭ

Венесуэла

Йемен

Алжир

Канада

Сальвадор

Казахстан

Египет

Сауд. Аравия

Швейцария

Юж. Корея

Австралия

Мексика

ЕС-27

США

Япония

Россия2009 / 2008, (%) 2009 / 2000, (%)

+1 +14- 1 - 1- 4 - 40 - 6

+7 +3- 4 +6+3 +5+7 +4

- 45 - 6+47 +7+6 +38- 4 +13- 6 - 2+23 0+16 +13- 8 +4

- 23 +3+35 +20+22 +27

+250 0+5 +4Мир

Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

Крупнейшие импортеры сыра в 2009 году, тыс. тонн

Продукт 2010 2009 2010 / 2009, %

Сыры и продукты сырные 433,4 428,2 101,2

Твердые и полутвердые сыры 183,1 200,4 91,4

Плавленые сыры 146,8 137,3 107,0

Другие виды сыров 58,5 55,9 104,6

Сырные продукты 45,0 34,7 129,7

Производство сыров и сырных продуктов, т.тонн

Число учащихся образовательных учреждений, получающих молоко, тыс

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число программ "Школьное молоко" в регионах РФ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010 2,3 млн учащихся образовательных учреждений

37 субъектов РФ

Распространение региональных программ «Школьное молоко»

В 2004-2010 г ряд территорий дооснастил молочные предприятия

соответствующим оборудованием для выпуска «школьного молока»

согласно ГОСТ:• Белгородская область• Ростовская область• Калининградская область• Вологодская область• Нижегородская область• Краснодарский край• Республика Удмуртия• г. Москва• Воронежская область• Красноярский край• Саратовская область• Амурская область• Республика Дагестан

Президент Удмуртской Республики А.А. Волков на открытии линии по производству «школьного молока» на ОАО МК «Сарапул-молоко»

Развитие производства «школьного молока» в России

Ассортиментная группа продуктов

Наименование предприятияГодовой объем

производства, тонн

Цельномолочные продуктыОАО «Молочный комбинат

«Воронежский» 160 000

Питьевое молоко Ф-л «Аннинское молоко», ОАО ВБД 70 000

ЙогуртОАО «Молочный комбинат

«Воронежский» 11 000

КефирОАО «Молочный комбинат

«Воронежский» 12 100

Ряженка и варенецОАО «Молочный комбинат

«Воронежский» 7 000

СметанаОАО «Молочный комбинат

«Воронежский» 6 900

Сырки глазированные ООО «Фирма «Малыш» 3 700

Сливочное масло ООО «Воронежросагро» 2 200

Плавленый сыр ЗАО «Янтарь» 33 300

Плавленый сыр ООО «Воронежросагро» 1 900

Воронежские предприятия – лидеры РФ по производству молочной продукции