О необходимости О необходимости «банкизации» России«банкизации» России

Ассоциация российских банков

Экономика России сегодняЭкономика России сегодня

Товарная структура экспорта России в январе-апреле 2006 г

топливно-энергетические

товары 68,6

металлы и изделия из них

12,4

продукция хим. пр-ти, каучук

5,7

другие 5,4

машины, оборудование,

транспорт 4,7

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

3,2

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО(февр. 1999 = 100%)

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2003 2004 2005 2006

•рост ВВП за 2005 год составил 6,4%

•наибольший вклад в рост ВВП вносит торговля

•в янв-мае 2006 разрыв в темпах роста ВВП и промышленного производства составил 1,4 п.п. из-за опережающего роста торговли

Объем ВВП, млрд. руб

6331,86313,15855,9

5029,44399,6

4937,6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

янв.05 апр.05 июл.05 окт.05 янв.06 апр.06

Финансовые ресурсы страныФинансовые ресурсы страны

15 1712 12,5

30 3648

77

124

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

$ bln.

Золотовалютные резервы (на начало года)

0

522,3

1500

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006

млрд. руб. Размер стабилизационного фонда

1600

730

227,6150,5

272,1

112,7

-53-86,5-86,5

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

млрд. руб. Дефицит (-)/Профицит (+) федерального бюджета

2005 прогноз

193

2004

Структура потребления

непрод. товары;

34%

прод. товары;

43%

платные услуги;

23%

Доходы населения и инфляцияДоходы населения и инфляция

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

12003

4 7 10 12004

4 7 10 12005

4 7 10 12006

4

1 2

Динамика реальных располагаемых доходов

с исключением сезонных и календарных факторов (2) и без исключения (1), (январь 1995 (2) – 100%)

Инфляция в январе-мае 2006 г. 5,9%, (в январе-мае 2005г. – 7,3%, снижение в 1,2 раза)

в январе-мае 2006 г (по сравнению с

январем-маем 2005 г.) :

Доходы выросли на 10,5% (до 9458,7 руб)Заработная плата – на 10,8% (до 10030 руб)

Распределение денежных ресурсов в экономике РФРаспределение денежных ресурсов в экономике РФ

Средства на счетах в Банке России, млн. руб (май 2006)

другие; 980790

кредитных орг-ций; 567054

Прав-ва РФ; 2657803

Структура инвестиций в основной капитал, %

48,9%51,1%

собственные средства привлеченные средства

•сумма обязательных резервов, поддерживаемая кредитными организациями в Банке России, в мае 2006 года = 20,7 млрд. руб

•объем стабилизационного фонда

1трлн 800 млрд руб (ок. 64 млрд. долл)

структура привлеченных средств

кредиты банков 9,3%

Капитал и активы банковКапитал и активы банков

Динамика капитала и активов действующих кредитных организаций в 1998-2006гг. (1.08.98 = 100%)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1.08

.199

8

1.10

.199

8

1.01

.199

9

1.04

.199

9

1.07

.199

9

1.10

.199

9

1.01

.200

0

1.04

.200

0

1.07

.200

0

1.10

.200

0

1.01

.200

1

1.04

.200

1

1.07

.200

1

1.10

.200

1

1.01

.200

2

1.04

.200

2

1.07

.200

2

1.10

.200

2

1.01

.200

3

1.04

.200

3

1.07

.200

3

1.10

.200

3

1.01

.200

4

1.04

.200

4

1.07

.200

4

1.10

.200

4

1.01

.200

5

1.04

.200

5

1.07

.200

5

1.10

.200

5

1.01

.200

6

1.04

.200

6

1.05

.200

6

%

индекс потребительских цен курс доллара совокупные активы совокупный капитал

Структура банковской системы РоссииСтруктура банковской системы России

Центральный банк

коммерческий банк 1

коммерческий банк 2

коммерческий банк N

коммерческийбанк N+1

коммерческий банк N+2

коммерческий банк M

N = 631 в МосквеM = 1393 в России

банки, контролируемые

государством40,7% активов БС

33,8% капитала БС

138банки с

иностранным участием

8,3% активов БС9,2% капитала БС

459крупные

банки(от 150 млн. руб)

934мелкие и средние

банки4,2% в активах БС

5,1% в капитале БС

Банки в регионах РоссииБанки в регионах России

•площадь России 17 млн.кв.км

•население 143 млн. чел

•7 федеральных округов, в которых:

•48 областей, 21 республика, 9 автономных округов, 7 краев, 2 города федерального подчинения, 1 автономная область

Недостаточное развитиебанковской инфраструктуры в России

НаселениеНаселение

(млн. чел)(млн. чел)

Количество Количество банковбанков

Количество Количество филиаловфилиалов

РоссияРоссия 143143 12331233 32823282

ГерманияГермания 82,582,5 24002400 4550045500

ФранцияФранция 62,162,1 880880 2637026370

ШвейцарияШвейцария 7,57,5 338338 319731973,2

43,8

58

47

0

10

20

30

40

50

60

Россия Франция Германия Швейцария

Количество кредитных организаций Количество кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел.и их филиалов на 100 тыс. чел.

В сравнении с зарубежными странами

количество кредитных организаций в регионах на 01.01.2006

38

23

7 61 1 1

74

1722

610 11

3

0

10

20

30

40

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-100 101-140 631

количество кредитных организаций и филиалов из других регионов

чи

сл

ен

но

сть

реги

он

ов

численность регионов с даннымколичеством кредитных организаций

численность регионов с даннымколичеством филиалов из другихрегионов

Основные блоки Основные блоки Программы «Национальная банковская Программы «Национальная банковская

система России 2010-2020»система России 2010-2020»

1. Расширение кредитно-инвестиционной деятельности банков, прежде всего за счет внутренних ресурсов. Увеличение капитализации банков.

2. Региональное развитие банковской системы.

3. Расширение и удлинение ресурсной базы банков.

4. Развитие форм и методов кредитования. Национальные проекты.

5. Защита интересов банков, как кредиторов.

6. Улучшение качества корпоративного управления.Улучшение качества корпоративного управления. 7. Экономические границы участия иностранного капитала в

банковской системе России. Включение российской банковской системы в международную банковскую систему.

Рост капитализации банков – ключевая задачаРост капитализации банков – ключевая задача

Программой «Национальная банковская система России 2010-2020» предложено

3 направления капитализации:

ПРИБЫЛЬ БАНКОВ270 млрд. руб.

по итогам 2005 г.НО:

не решает проблемыкапитализации

в ускоренном режимеНАДО:

освобождать прибыль,направляемую на росткапитала, от налогов

ВЫХОД НА IPOпотенциал - 80% роста

капитала даже 20% акций банков принесут 30 млрд. долл.

к 2010г.163 млрд. руб. – объем

выпущенных сертификатов и облигаций

НАДО:совершенствовать законодательствомодернизироватьинфраструктуру

СУБОРДИНИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ

-выкуп субординированныхоблигаций банков, в т.ч.

за счет средств Стабилизационного

фондаОбъем Стабилизационного

фонда - 1,8 трлн. руб

Кредитование в России:Кредитование в России: значительные возможности для развития значительные возможности для развития

10

22

40

530

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006

9

5,9

4,7

3,63

2

4

6

8

10

2002 2003 2004 2005 2006

2800

1034

510260

56

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006

Потребительское кредитование в России

Ипотечное кредитование в России Кредитование малого бизнеса

млрд. долларов США

млн. долларов США млрд. долларов США

Потенциал рынка – 360 млрд. долларов СШАПотенциал рынка – 360 млрд. долларов США

Потенциал рынка – 180 млрд. долларов СШАПотенциал рынка – 180 млрд. долларов США Потенциал рынка – 150 млрд. долларов СШАПотенциал рынка – 150 млрд. долларов США

36 %36 %

Кредиты российских Кредиты российских банковбанков

Прямые кредиты иностранных банковПрямые кредиты иностранных банков

Российские и иностранные кредиты Российские и иностранные кредиты для экономики Россиидля экономики России

(в % к общей сумме кредитов в экономику России)

64 %64 %

11 января 2007 г. в России снимаются января 2007 г. в России снимаются

все ограничения на проведение трансграничных операцийвсе ограничения на проведение трансграничных операций

Задачи национальных проектов и объемы бюджетного финансирования на 2006-2007 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ88,4 млрд. руб. (2006) – 2,6 млрд. евро

• в 4 раза увеличить объемы оказания мед.

помощи; • укомплектовать персоналом участковую

службу; • обеспечить ее необходимым

оборудованием

ОБРАЗОВАНИЕ

28,4 млрд. руб – 826 млн. евро

• подключить школы страны к сети Интернет;• выделять тысячи грантов талантливой

молодежи, ученым, лучшим учителям

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 14,63 млрд. руб. – 425 млн. евро

• дешево кредитовать развитие

животноводства• дешево кредитовать развитие производства в

личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйствах

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

212,9 млрд. руб – 6,2 млрд. евро

• обеспечить адресную поддержку молодых семей, молодых специалистов на селе;

• обеспечить массовое  строительство новых микрорайонов

Динамика ростаДинамика роста Ассоциации российских банков Ассоциации российских банков

Сегодня АРБ насчитывает 679 членов, в том числе 544 кредитные организации, которые имеют 2794 филиала. С учетом ассоциированного членства в деятельности АРБ принимают

участие более 900 организаций

Членам АРБ принадлежит 85% чистых активов Членам АРБ принадлежит 85% чистых активов и более 90% совокупного капитала банковской системы Россиии более 90% совокупного капитала банковской системы России

1253

1333

1329

1329

1319

1239

1363

1372

1697

2029

2273

2439

2004

1721

1132

798

544

619

602

574

568

648

691

710

876

10411094

948

720555

40467

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

total number of banks ARB members

Источники долгосрочных ресурсов для Источники долгосрочных ресурсов для экономикиэкономики

10

20

0

5

10

15

20

25

30

США ЕС Россия

248

345

6

0

50

100

150

200

250

300

350

США ЕС Россия

Депозиты свыше 2 лет

В % к общей сумме вкладов

В России все вклады – фактически «до востребования»

Средства государства на счетах в банках

Млрд. $

Основная часть средств государства находится Основная часть средств государства находится

вне банков Россиивне банков России

374 304534

689

2900

718

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2003 2005

Средства гос. органов и некредитных орг-ций в ЦБ РФ

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

Млрд. руб.

Износ основных фондов в России Износ основных фондов в России находится на критическом уровненаходится на критическом уровне

30%

40%

50%

1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Средние показатели износа основных фондов российских предприятий

Срок службы основных фондов:Срок службы основных фондов:в России – в России – 21 год21 год

В развитых странах – В развитых странах – 7-8 лет7-8 лет

Источник: ГКС РФ, АНХ при Правительстве РФ

29%

11%

60%

30%

52%

18%

Кредиты предприятиям по срокам погашения

РОССИЯРОССИЯ

ЕС в среднемДо 1 г.

1- 3 г.

более 3-х л.

более 5 лет

до 1 г.

1- 5 л.

Ассоциация российских банков

ДАЕШЬ

БАНКИЗАЦИЮ

РОССИИ!