Капитализация Банков в среднесрочной перспективе. Проблемы и решения

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. ПЕРСПЕКТИВЕ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.

29 Июня 2012

ОБЗОР БАНКАОБЗОР БАНКА

Позиция на рынке«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - крупнейший региональный банк Дальнего Востока и Сибири Банк зарегистрирован в 1992 г. на базе отделения Промстройбанка СССР по Амурской области, созданного в 1929 г.Сбалансированная структура акционеров, включающая известных российских бизнесменов, East Capital Financial Fund AG, Sweden (с 2006 г.) и IFC ( с 2008 г.)Развитая региональная сеть - свыше 220 отделений в регионах Сибири и Дальнего Востока В 2010 г. Банк успешно присоединил ОАО «Камчатпромбанк» и ОАО «Колыма-Банк»Сильные позиции в ритейле: банк обслуживает около 600 тысяч клиентов-физических лицБанк обслуживает около 20 тысяч клиентов в корпоративном и МСБ секторахКредитный рейтинг B2 от Moody’s Investor Services, прогноз «стабильный» Рейтинг «Эксперт РА» - А+ (очень высокий уровень) кредитоспособности, прогноз «стабильный»

KKлючевые показателилючевые показателиАзиат

ско-Тихоокеанский Банк Азиат

ско-Тихоокеанский Банк

Основные финансовые показатели

Основные финансовые показатели (млн. руб.)

2009 2010 2011 1 кв. 2012

Активы 19 823 41 781 60 530 65 591Капитал 2 595 5 493 8 724 9 630Чистая прибыль 172 1 978 2 193 906Коэффициенты (%)NIM 11.6% 9.3% 10.7% 12.1%ROAA 1.0% 6.4% 4.3% 6.8%ROAE 6.8% 48.9% 30.9% 47.9%

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (Базель 1)

15.5% 15.2% 14.2% 14.2%1 Годовые показатели по аудированным отчетам МСФО; итоги квартала – неаудированная отчетность МСФО

Крупнейший частный региональный российский банк

3

4

Структура и динамика Структура и динамика активовактивов

Азиатско-Тихоокеанский Банк


Рост активов при контролируемом уровне рисков

Структура активов 01.04.2012

62,6 млрд. руб.

Дальний Восток 49.6% Западная Россия 26.1%

Сибирь 24.3%

Региональная структура активов на 01.04.2012

Рост в 4,6 раза

Динамика активов, млн. руб.

Рост активов с 2008 г. в 4.6 раз путем как органического развития, так и слиянием в 2010 г. с двумя региональными банками

Совокупные активы за 1 кв. 2012 выросли на 8,3%

Основной актив - кредитный портфель - составляет 65,9% в совокупных активах

66% кредитного портфеля - кредиты физическим лицам

Второй крупной статьей активов является высоколиквидный портфель ценных бумаг - 18%, при этом 97% портфеля облигаций входит в Ломбардный список Банка России

65,6 млрд. руб.

Денежные средства 2.6%

Прочие активы 2.3% Средства в ЦБ РФ 2.5%

Ценные бумаги

18.4%

Средства в банках 1.8%

Основные средства и НМА 6.5%

Кредитный портфель (включая лизинг) 65.9%

Низкая зависимость от рыночного фондирования - средства клиентов составляют 88% обязательств

Структура клиентских средств на 01.04.2012:

• 75% - срочные депозиты

• 25% - остатки на текущих счетах

• 69% - средства физических лиц

• 31% - средства юридических лиц

Источники долгосрочного фондирования – средства институтов развития (IFC, ЕБРР, МСП-Банк) – около 5 млрд. рублей

В апреле 2012 года банк успешно разместил дебютный выпуск облигации в объеме 1,5 млрд. рублей



5

ФондированиеФондирование

Структура обязательств на 01.04.12

56 млрд. руб.

Прочие 1% Средства институтов развития 9%

Векселя 2%

Средства клиентов 88%

Дальний Восток 75%

Региональная структура обязательств

56 млрд. руб.

Западная часть России 13%

Сибирь 15%

Динамика клиентских счетов, млн. руб.

Источник роста – средства клиентов

ОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИ

7

Опы

т консолидации

Опы


В 2010 году АТБ присоединил ОАО «Камчатпромбанк» и ОАО «Колыма-Банк»

Банк образован на базе Камчатского областного управления Банк образован на базе Камчатского областного управления Промстройбанка СССР. С октября 1992 – ОАО «Камчатпромбанк». В Промстройбанка СССР. С октября 1992 – ОАО «Камчатпромбанк». В мае 2007 года в состав акционеров вошла УК «Петропавловск мае 2007 года в состав акционеров вошла УК «Петропавловск Финанс».Финанс». Сеть отделений на момент присоединения представлена 1 Сеть отделений на момент присоединения представлена 1 отделением в г. Петропавловск-Камчатский и 1 филиалом в г. Елизово. отделением в г. Петропавловск-Камчатский и 1 филиалом в г. Елизово. Банкоматная сеть насчитывала 14 банкоматов. Активы банка Банкоматная сеть насчитывала 14 банкоматов. Активы банка составляли 2,4 млрд. рублей.составляли 2,4 млрд. рублей.

Банк создан на базе сети отделений областного управления Банк создан на базе сети отделений областного управления Промстройбанка СССР. С июля 1992 года - Акционерный банк Промстройбанка СССР. С июля 1992 года - Акционерный банк «Колыма-банк». В сентябре 2006 года в состав акционеров вошла УК «Колыма-банк». В сентябре 2006 года в состав акционеров вошла УК «Петропавловск Финанс». Сеть ОАО «Колыма-банк» на момент «Петропавловск Финанс». Сеть ОАО «Колыма-банк» на момент присоединения была представлена 15 подразделениями: 7 присоединения была представлена 15 подразделениями: 7 филиалами и 1 операционным офисом на территории Магаданской филиалами и 1 операционным офисом на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также 6 дополнительными области и Чукотского автономного округа, а также 6 дополнительными офисами. Активы банка составляли 3,0 млрд. рублей.офисами. Активы банка составляли 3,0 млрд. рублей.

Банк образован на базе Промстройбанка СССР по Амурской области. Банк образован на базе Промстройбанка СССР по Амурской области. С февраля 1992 года – ЗАО «Амурпромстройбанк». В мае 2005 года С февраля 1992 года – ЗАО «Амурпромстройбанк». В мае 2005 года 99,9% акций перешло в собственность УК «Петропавловск Финанс». 99,9% акций перешло в собственность УК «Петропавловск Финанс». На момент присоединения сеть «АТБ» (ОАО) была представлена На момент присоединения сеть «АТБ» (ОАО) была представлена более 110 отделениями, расположенными преимущественно на более 110 отделениями, расположенными преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Банкоматная сеть Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Банкоматная сеть насчитывала более 150 банкоматов на всей территории присутствия насчитывала более 150 банкоматов на всей территории присутствия Банка. Активы банка составляли 15,4 млрд. рублей. Банка. Активы банка составляли 15,4 млрд. рублей.

Опы


Опы


9

До объединения После объединения

До объединения После объединения До объединения После объединения

ОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ

Динамика портфеля физических лиц, млн. рублей

Динамика портфеля юридических лиц, млн. рублейОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ

ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ

До объединения После объединения

КРЕДИТОВАНИЕКРЕДИТОВАНИЕ

За период с 01.01.2010г. по 01.01.2012г. объем кредитование физических лиц увеличился на 238%, юридических лиц – на 36%; совокупный кредитный портфель – на 97%

10

До объединения После объединенияДо объединения После объединения

До объединения После объединенияДо объединения После объединения

ОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ

Динамика средств юридических лиц, млн. рублейОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ

ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ

Динамика средств физических лиц, млн. рублей

Опы


Опы


КЛИЕНТСКОЕ ФОНДИРОВАНИЕКЛИЕНТСКОЕ ФОНДИРОВАНИЕ

За период с 01.01.2010г. по 01.01.2012г. средства физических лиц увеличились на 113%, средства юридических лиц – на 159%; совокупно средства клиентов – на 135%

Опы


Опы


11

СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Информационные технологии: все Банки работали на разном ПО; у Колыма-Банка была самостоятельно написанная программа; кроме того, что докупали ПО, его внедрение заняло около полугода, в том числе обучение сотрудников.

Методология: разработка единых нормативных документов и их адаптация.

Бух. учет и отчетность: различие в налоговых режимах, консолидация счетов; формат выгружаемой отчетности; ПРОБЛЕМА даты перехода: завершение работы с юр. и физ. лицами, переводами, составление передаточного акта.

Кадры: разработка должностных инструкций, уведомление и перевод сотрудников, оформление медицинских полисов, льготы по северным районам.

Юридические вопросы: территориальная подчиненность ЦБ, открытие филиалов на базе Банков; последующее оформление недвижимости; согласование кандидатур.

Корпоративное управление: выкуп акций у миноритариев; конвертация в реестре акционеров; невозможность одновременного выполнения требований инструкции ЦБ и закона «Об АО».

Ликвидность: отсутствие публичного долга и созданные резервы ликвидности позволили безболезненно осуществить объединения без предъявления кредиторами долгов к досрочному погашению.

Опы


Опы


12

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВСТИМУЛИРОВАНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВ

Предоставление ЦБР среднесрочных (до 3-х лет) депозитов с целью заместить и/или предотвратить отток средств кредиторов

Предоставление ВЭБом субординированного кредита с целью повышения уровня достаточности капитала объединенного банка

Годовая амнистия по нарушению нормативов ЦБР и требований АСВ по доходности

Налоговые льготы для акционеров объединяющихся банков

Приватизация «спасенных» в кризис 2008 года банков

Стимулирование публичных размещений акций банков

Documents

Капитализация Банков в среднесрочной перспективе. Проблемы и решения