油菜籽菜籽粕基本知识及产业链介绍

国家粮油信息中心2012年 6月 26 日

湖北武汉

一、油菜籽菜籽粕产业链介绍

油菜育种及种子贸易→ →油菜种植及收获→ →油菜籽收购及贸易→ →油菜籽加工及菜籽粕生产→ →菜籽粕贸易与消费

1 、油菜籽简介

油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜的种子，形状为球形、近似球形或卵圆形，直径约 1.5毫米，颜色为黄、褐及黑色。

油菜籽由种皮和胚两部分组成，没有胚乳，其营养成分油脂和蛋白质都存在于胚中。

油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，每吨油菜籽可生产 580-600 公斤菜籽粕 、 350-400 公斤菜籽油。

2 、油菜种植历史与分布• 油菜古代称芸苔，也称胡菜。我国青海、内蒙、甘肃一带

栽培较早，距今已有 1800 多年的历史。元、明以后，由于解决了冬种油菜技术问题，油菜种植才逐渐从西北高原地区移向长江流域。目前我国油菜种植已遍及全国 20 多个省、市、自治区。

• 上世纪 50 年代之前，世界油菜种植主要集中在亚洲地区，占世界总产量的 95% 左右。其中我国油菜籽产量占世界总产量的比重超过 60% ，位居第一位；印度位居第二位，占世界总产量的 30% 左右。上世纪 50 年以来，世界油菜种植布局发生了很大变化，美州、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽。目前世界五大州都有油菜种植，世界油菜籽主产国除我国外，还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等，最近几年前苏联地区的乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国 。

3 、我国油菜种业现状• 我国杂交油菜品种优势利用居国际先进水

平，油菜遗传改良是各种作物中最有效的作物之一，目前我国审定的油菜品种 90%以上是双低杂交品种。

• 我国油菜品种众多，种业市场监管力度不够，新品种推广难度大。

• 多品种的油菜混种混收，导致油菜籽质量难以控制。我国油菜籽质量与世界发达国家相比仍然存在较大的差距。

4 、我国油菜种植方式• 我国油菜种植方式有两种：• 一是直接播种：其中春播油菜大多为直播，

近年来秋冬播油菜直播面积呈现增加态势。优点是节省时间和劳动力、种植成本相对较低；缺点是单产低。

• 二是育苗后移栽：主要是秋冬播油菜。优点是单产明显高于直播；缺点是费工费时、种植成本高。

5 、我国油菜种植季节与分布• 按播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播油菜和春播油菜

籽。秋冬播油菜一般 10-11月份种植，来年 5-6月份收割；春播油菜籽一般 4-5月份种植，当年 9-10月份收获。

• 春播油菜主要分布在内蒙古、青海、陕西、甘肃等西北省份，种植面积与产量占全国比重不到 7-8% 。

• 秋冬播油菜籽主要集中在两个地区 : 一是长江流域，包括江苏、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省，种植面积和产量占全国比重的 50-60% ，其中湖北面积和产量连续 13 年位居全国第一 位。二是西南地区，包括四川、贵州、云南和重庆，种植面积和产量占全国的 20%-30% ，其中四川最近几年已成为我国第二大油菜籽生产省。

6 、油菜生长过程• 油菜生长过程： 油菜播种→发芽→叶片生长→杆茎

的生长→现蕾→开花→结荚→成熟→植株死亡变干。

7 、油菜籽收获过程• 油菜籽收获过程： 油菜收割→田中凉晒→人工脱粒→凉晒→清理去杂。

8 、油菜籽收购• 1994 年之前我国油菜籽由国家统一收购和销售。• 在国家放开油脂油料市场以后，我国油菜籽收购方式发生变化。油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可以与油厂或贸易商兑换菜油。由于油菜籽全部用来榨油，贸易商收购的油菜籽最终仍会卖给油厂，但因为不同油厂收购价格不同，贸易商可选择销售的渠道较多

9 、油菜籽加工与菜籽粕生产•油菜籽→清理（筛选、除尘、去石

等） →轧胚→蒸炒→机械压榨→菜籽饼→溶剂浸出→湿粕脱溶→水分调节→菜籽粕。

10、 GB/T 11762-2006 油菜籽质量指标

指标项目

等级

1 2 3 4 5

含油量（标准水分） /% ≥42.0 ≥40.0 ≥38.0 ≥36.0 ≥34.0

未熟粒 /（%） ≤2.0 ≤6.0 ≤15.0

热损伤粒 /（%） ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0

生芽粒 /（% ） ≤2.0

生霉粒 /（%） ≤2.0

杂质 /（%） ≤3.0

水分（%） ≤8.0

色泽气味 正常双低油菜籽增加以下指标硫甙含量 /（ umol/g） ≤35.0

芥酸含量 /（%） ≤3.0

二、我国油菜籽生产和消费状况 1 、我国油菜籽生产状况 新中国成立后我国油菜籽生产出现三次飞跃

面积 :万公顷年均增长 :%

产量 :万吨年均增长 :%

单产 : 公斤 / 公顷年均增长 :%

主要品种特点

1950-1963

平均数据172.3 73.7 427.5 白菜型为主

面积少、单产低、总产低

第一次飞跃1964-1979

276.1

2.99

240.2

7.66

870.0

4.54

甘蓝型替代白菜型面积增加，单产大幅提高

第二次飞跃1980-2000

749.4

4.87

1138.1

7.69

1518.0

2.69

高产抗病甘蓝性杂交油菜面积大增、单产继续提高

第三次飞跃2001-2010

737.0

-0.17

1308.2

1.40

1775.0

1.58

双低高产油菜、品质改善面积下降、单产小幅提高

1990年以来我国油菜种植面积变化情况

7,0506,907

7,4947,279

5,642

6,594

7,278 7,370 7,200

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

:单位 千公顷

最近几年主产省油菜种植面积出现分化

2000年以来我国主产区油菜种植面积变化情况

11001142

11601166

960960

390420540521630667

0

300

600

900

1200

1500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

: 单位 千公顷

湖北 湖南 四川 江苏 江西 安徽

社会形势变化导致油菜种植面积下降• 1 、农村外出务工人员增加，劳动力缺乏，部分地

区弃种油菜现象增加。• 2 、油菜种植和收获机械化程度低，费工费事，农民不愿种植。

• 3 、农资和人工成本不断增加，油菜种植成本提高。• 4 、种植油菜与种植粮食和其他作物相比效益低，

部分油菜田改种其他作物。• 5 、工业建设、房地产开发、基础设施等大量用地，

主产区耕地面积不断减少。

1990年以来我国油菜籽产量变化情况

12,800

13,426

7,653

7,492

9,777 9,578

10,13211,331

11,420

13,182

10,966

10,573

13,657

13,65713,082

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

1990 19911992 1993 1994 19951996 1997 1998 19992000 2001 20022003 2004 2005 20062007 2008 2009 20102011 2012

: 单位 千吨

2000年以来我国主产区油菜产量变化情况

2204

18001850

21502100

10001052

667 680

12001228

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

: 单位 千吨

湖北 湖南 四川 江苏 江西 安徽

2008 年以来菜籽产量官方统计数据低于实际产量

13,42612,800

13,08213,657

12,10211,331

10,552

11,420

13,182 13,052

10,966 10,573

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

: 单位 千吨

菜籽产量 菜籽实际产量

天气影响最近几年我国油菜籽单产变动较大

1990年以来我国油菜籽单产变化情况

1.816

1.865

1.264

1.876

1.775

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

: /单位 吨 公顷

2008-2015 年我国菜籽区域布局规划• 1 、区域规划：着力建设长江上游、中游、下游和北方 4

个优势区。• 2 、主攻方向：开发冬闲耕地，扩大种植面积；加大新品

种新技术研究力度，提升油菜生产技术水平，加快机械化生产进程，着力提高单产、改善品质；加强示范基地建设，改善基础设施条件，提升综合生产能力；扶持国内龙头企业，培育农民专业合作组织，完善与农民利益联结机制，提高生产组织化、产业化水平。

• 3 、规划目标：到 2015 年，优势区油菜播种面积达到 1.39亿亩，约占全国油菜总面积的 95% ，平均单产 138 公斤，产量达到 1912万吨。优势区适合直播和机械化收获新品种得到广泛应用，“双低”油菜普及率达到 90% 以上；商品油菜籽芥酸和硫甙含量达到农业部部颁标准，含油量达到43% 以上。

全国种植业发展“十二五”规划 • 油料规划目标：油料播种面积稳定在 2.1亿亩以上，总产

量达到 3500万吨。其中油菜种植面积稳定在 1亿亩以上，花生种植面积达到 7000万亩，含油率提高 1 个百分点。

• 主要任务：扩大油菜生产，发展花生生产、稳定大豆生产、积极发展西北、东北盐碱地油葵等油料作物生产。

• 油菜生产主要措施： 1 、加强长江流域油菜优势区建设，重点开发利用南方冬闲田和沿江湖边滩涂地，扩大双低油菜种植面积。 2 、北方地区调整好种植结构，适当扩大春油菜播种面积。

• 完善油菜籽、大豆、棉花、玉米等临时收储政策，积极探索建立实行目标价格政策 。

未来我国油菜籽生产前景展望• 受油菜种植成本不断提高、种植收益低、机械化程

度不高以及农村劳动力不断减少、人工费用不断上涨等因素的影响，未来我国油菜种植面积和产量将难以出现明显增加，国内油菜籽产不足需的状况将越来越严重。

• 即使今后国家不断提高油菜籽托市收购价格，但由于是一家一户分散种植，无法形成种植的规模效益，加上油菜种植比较效益低，我国油菜种植面积不断减少的局面也难以发生改变。

2 、我国油菜籽消费状况 受国民经济持续快速发展、人民生活水平不断提高的影响，我国植物油和蛋白粕消费量逐年增加，油菜籽消费量也呈现不断增加的趋势。但受油菜籽供应量难以持续增加的影响，国内油菜籽产不足需的矛盾越来越突出。

我国油菜籽几乎全部用来榨油，油菜籽消费增长受到国内产量和进口量的严重制约。最近几年由于我国油菜籽压榨能力大幅增加，产能严重过剩，主产区加工企业开工率一直维持较低水平，大中型企业每年开工率只有 2-4 个月，小型企业开工率更低 。

三、我国油菜籽贸易状况• 1 、油菜籽国内贸易 1993 年之前：国家统购统销。 1994 年国家放开油脂油料市场以后，油菜籽贸

易方式发生变化，油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可与油厂或贸易商兑换菜油。

国内油菜籽贸易特点：中小型贸易商众多，大型贸易商较少；油厂直接从农户手中收购量较少，经贸易商转手的收购量较大；油厂当地收购量较大，跨地区收购量较少。

最近几年菜籽托市收购政策和收购量• 2008/09 年度：首次托市收购油菜籽，由中储粮总公司委托部分企业收购油菜籽加工成菜籽油 50万吨充实中央储备（折合油菜籽 140 多万吨）。

• 2009/10和 2010/11 年度：中储粮公司委托企业收购菜籽加工成临时存储菜籽油，中央和地方油脂加工企业按托市价格收购，国家给予加工补贴。汇总数据显示， 2009/10年度中储粮收购菜籽 430 多万吨， 2010/11 年度收购菜籽250 多万吨（折合临时存储菜油 240万吨左右）。

• 2011/12 年度取消中央和地方企业脱市收购菜籽加工补，由中储粮公司委托企业收购菜籽加工成临时存储菜籽油。初步统计，托市菜籽收购量近 400万吨（折合临时存储菜油 140万吨左右） 。

2008-2012 年油菜籽托市收购价格年度 临储菜籽收购价格 临储大豆收购价格2008 年 4400元 / 吨 3700元 / 吨2009 年 3700元 / 吨 3740元 / 吨2010 年 3900元 / 吨 3800元 / 吨2011 年 4600元 / 吨 4000元 / 吨2012 年 5000 元 / 吨 ？

油菜籽收购价格与四级菜油成本

说明：国标三等菜籽价格，含油率 38% ，水杂 11% ，出油率 36.5% ， 出粕率 58% ，加工费 200元 / 吨。

菜籽价格 菜粕价格 菜油成本 菜粕价格 菜油成本 菜粕价格 菜油成本4600 2000 9973 2100 9841 2200 9655

4700 2000 10247 2100 10088 2200 9929

4800 2000 10521 2100 10362 2200 10203

4900 2000 10795 2100 10636 2200 10477

5000 2000 11068 2100 10910 2200 10751

5100 2000 11342 2100 11184 2200 11025

5200 2000 11616 2100 11458 2200 11299

5300 2000 11890 2100 11732 2200 11573

今年主产区菜籽质量差异较大• 今年西南地区在油菜种植、生长和收获期间，天气总体正常，菜籽质量普遍较好。四川地区水杂 11% 的菜籽含油率普遍超过 38% ；贵州和云南地区菜籽质量与去年相差不大，水杂 11% 的菜籽含油率在 37% 左右。

• 今年长江流域的油菜前期生长普遍好于上年同期，但受开春后气温较低的影响，开花期较往年延迟一周左右；尤其是在油菜生长后期和收获期遭受持续降雨影响，导致菜籽单产和质量明显下降。调查显示，湖北、湖南、江西和安徽地区水杂 11% 的菜籽含油率普遍低于 36% ，较去年降低两个百分点左右。此外，由于农民不愿晾晒和清理以及菜籽收获期间降雨频繁，今年长江流域菜籽杂质和水分明显高于往年。

2 、我国油菜籽进口贸易始于 1996年

1996年以来我国油菜籽进口情况变化

55

1,386

2,5952,969

1,724

618167

424296

738 833

1,303

3,286

1,600

1,300

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

单位: 千吨

3 、我国油菜籽进口国来源单一加拿大油菜籽占我国进口总量比重变化

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

: %单位

菜籽进口政策调整导致进口格局变化• 2009年 11月份质检总局发布的公告，禁止带有黑茎病的菜籽进口至主产区，不仅导致我国菜籽进口量大幅下降，也使得油菜籽进口格局发生变化。

• 过去两年油菜籽进口格局变化的具体表现是：菜籽主产区进口量将急剧减少，除山东外，其他非菜籽产区的菜籽进口量大幅增加，对主产区菜籽加工企业的产品销售带来不利影响。

政策限制油菜籽进口转向沿海非产区2006-2011年我国油菜籽分地区进口情况（千吨）

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

上海 江苏 浙江 辽宁 山东 广东 福建 广西

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

放开产区部分企业进口菜籽将使进口增加• 今年初国家质检总局考核确定了 18 家符合条件的

进口油菜籽加工企业，其中 8 家位于内蒙、江苏和浙江油菜籽主产区， 10 家位于沿海非油菜籽主产区。逐步放开产区部分企业进口油菜籽将带动国内进口量增加。

• 调查显示， 18 家企业分别是：内蒙合适佳，辽宁营口渤海，山东烟台益海，江苏张家港东海、泰州和盐城益海、南通来宝、一德和海油碧路，浙江舟山中海，福建银祥、集佳和中纺；广东东莞益海、湛江中纺，广西大海、枫叶和中粮。

未来我国油菜籽进口前景展望• 考虑全球油菜籽产量难以持续大幅增加，加上国际

市场油菜籽消费需求不断提高，未来全球油菜籽供应将会保持偏紧的局面 ，我国油菜籽进口量虽然会保持增加的趋势，但大幅增加的可能性不大。

• 预计未来几年我国油菜籽进口量将维持在 200-300万吨之间。如果今后国家调整油菜籽进口政策，全部放开主产区进口，同时允许从前苏联地区进口油菜籽，未来几年我国菜籽进口量有可能会达到甚至超过 400万吨。

全球菜籽供不足需制约我国进口量的增加2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 同比

出口国 : 加拿大 7172 7207 8025 8700 675

澳大利亚 1214 1615 2350 2450 100

乌克兰 1789 1416 1060 800 -260

三国合计 10175 10238 11435 11950 515

全球出口量 10788 10843 12521 12346 -175

进口国 : 欧盟 27国

2106 2572 3000 3000 0

中国 2177 930 2200 2400 200

日本 2275 2321 2400 2300 -100

墨西哥 1377 1521 1550 1550 0

巴基斯坦 977 1160 750 850 100

五国合计 8912 8504 9900 10100 200

全球进口量 10729 10396 11839 12083 244

四、我国油菜籽加工业状况• 1 、我国油菜籽加工业两次扩张 20 世纪 90 年代中期之前，我国菜籽加工企业规模普遍

较小，大部分企业日压榨能力在 50-100 吨，超过 200 吨的企业很少。

上世纪末和本世纪初，受国内大豆压榨企业规模不断扩大的影响，部分菜籽加工企业盲目扩大生产规模。 2005 年前后，以蚌埠花园油脂、华康油脂和宝港油脂为代表的大型菜籽加工企业先后破产倒闭。但益海和中粮由于实力雄厚，加上地理位置好和多品种生产，实力得到进一步加强。

2005 年以来，国有菜籽加工企业普遍改制为民营或股份制企业，开始新建和改扩建原有企业，掀起了一轮建设菜籽压榨企业的高潮 。本轮扩张以湖北地区民营企业率先开始， 2008 年金融危机爆发后，国家鼓励企业投资，中粮和沿海地区油厂先后加入， 2009 年底国家调整菜籽进口政策，沿海非菜籽产区又掀起了一轮改建和新建菜籽压榨油厂的热潮。国内油菜籽加工行业的盲目扩张达到让市场不可思议的地步。

2 、我国油菜籽加工业发展现状• 汇总数据显示：目前我国规模以上油菜籽加工企

业有 500 多家，全年菜籽压榨能力可达到 5000万吨，生产能力已严重过剩。其中日压榨能力在100 吨以上的企业 300 多家，日压榨菜籽能力在1000 吨以上的企业有 40 多家。

• 目前我国菜籽加工企业布局已从油菜籽主产区扩展到沿海非产区。在产品消费格局没有发生明显变化的情况下，生产和销售格局发生了巨大变化，企业经营和市场竞争变得越来越激烈。

3 、我国油菜籽加工企业分布 长江流域：湖北、安徽、江苏、湖南、

江西、浙江、河南等。 西南地区：四川、云南和贵州 。 西北地区：内蒙、甘肃、青海、陕西新疆等。

沿海非产区：广西、广东、福建、山东、辽宁。

国家“十二五”食用油加工企业布局

国家“十二五”食用油加工产业发展规划

• 充分发挥东北非转基因大豆优势，提升当地大豆油加工产业带建设水平，引导整合资源，提高生产效率。

• 在长江中下游和西部油菜籽主产区，黄淮海花生主产区，黄河、长江流域和西部棉籽主产区，西部葵花籽主产区，结合淘汰落后产能，发展一批菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油大型加工企业，鼓励建设一线多能、多油料品种加工项目。

• 依托稻谷、玉米主产区大型粮油加工企业、加工园区和产业集聚区，大力发展米糠油、玉米油等特色油脂加工。

• 在长江中游及淮河以南地区，大力发展油茶籽油等木本植物油加工，增强食用植物油供给能力。

• 严格控制大豆压榨及浸出项目，合理控制沿长江地区菜籽油加工产能规模，推进企业兼并重组，促进资源向优势企业集聚。

我国 1000 吨 / 日以上的菜籽压榨企业产区 企业名称 压榨能力 产区 企业名称 压榨能力 非产区 企业名称 压榨能力内蒙 海拉尔合适佳 1200 江苏 淮安民康 1000 广西 防城港大海 2000

四川 广汉益海 1000 湖北 公安中粮 1000 防城港枫叶 2000

湖南 岳阳益海 1000 黄冈中粮 1000 钦州中粮 2000

澧县盈成 1000 荆门中粮 1000 广东 东莞益海 2000

江西 九江中粮 1000 永康（三厂） 2100 湛江渤海 3000

安徽 巢湖中粮 1000 奥星（两厂） 1500 湛江中纺 3000

巢湖益海 1000 武汉益海 1000 福建 厦门银祥 1500

浙江 新市油脂 2000 襄阳鲁花 1000 福建集佳 1500

江苏 张家港东海 1500 家意粮油 1000 福建中纺 1000

南通一德 2000 洪森天利 1000 福建百佳 1500

南通来宝 1500 湖北佳富 1000 山东 烟台益海 2000

南通海油碧路 2500 陕西 陕西八鱼 1000 辽宁 营口勃海 2000

泰州益海 2000 河南 信阳万富 1000 合计 12 家 23500

盐城益海 1000 合计 28 家 35500

盐城北大荒 1200

五、我国油菜籽产业发展机遇和挑战 • 1 、国家对油菜籽产业扶持政策 油菜籽种植： 2007 年起，中央财政对农民种

植油菜给予每亩 10 元补贴 。 油菜籽加工业：支持新建和扩建一批技术水平

高、规模效益好的油菜籽加工企业，支持企业通过重组、兼并和联合等方式整合资源，实施跨地区、跨所有制的重组 。

油菜籽收购：临时存储菜籽（油）托市收购政策。

2 、存在的问题 油菜种植方面：一是油菜籽种植成本较高，

收益低，面积难以大幅增长。二是农村外出务工人员增加，部分地区出现弃种现象，冬闲田增加。三是油菜籽种业市场混乱，优质品种种植推广难，产量难以大幅提高。四是油菜籽种植和收获机械化程度低，产业化发展缓慢。五是天气因素影响较大，农民抗风险能力低。

菜籽加工产业：一是我国油菜籽加工企业众多，规模效益低下；二是油菜籽加工能力过剩严重过剩，企业抢购原料现象严重。

3 、政策建议 加强政策扶持力度、努力扩大油菜籽种植面积 。实施

油菜籽区域发展战略，建立双低油菜标准化生产示范基地，努力提高油菜籽单产。

加强油菜籽育种研究和种业市场管理，大力推广双低油菜籽种植，积极选育适合机械化、轻简化栽培的品种，降低生产成本 。

加强油菜籽加工技术创新，提高油菜籽加工整体水平；鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条、实施产品化多元化战略；建立油菜籽产业技术创新联盟，提升行业自主创新能力和市场竞争力。

加大对油菜籽生产经营龙头企业的扶持力度、加强菜籽油市场宣传，实施菜籽油精品名牌发展战略，培育菜籽油民族品牌 。

六、世界油菜籽生产、贸易和消费

2012/ 13年度全球油菜籽收获面积下降

33110

1819222098

2468731418

33569

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/12

单位: 千公顷

2012/ 13年度全球油菜籽产量可能出现下降

6043260655

25056

37334

60964

60560

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

与菜籽不同的是下年度全球油籽产量大增

2012/ 13年度全球七种主要油籽产量创历史纪录

471237456481

313873

214006

436993

0

100000

200000

300000

400000

500000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

最近几年全球七种主要油籽产量变化品种 2010/11 2011/12 同比增减 2012/13 同比增减

大豆 264691 236376 -28315 271025 34649

油菜籽 60560 60655 -95 60432 -223

棉籽 43498 46635 3137 44073 -2562

葵花籽 33285 39085 5800 39084 -1

花生 35882 35455 -427 36757 1302

棕榈仁 12547 13275 728 13791 516

椰子仁 6017 5536 -481 5655 119

合计 456481 436993 -19488 471237 34244

2012/13年度全球油菜籽主产国有增有减

1790019128

21551

20760

1540014165

12889 127731300013000

1365713100

670065006400 7100

70015001873 1470

325031851920 2382

0

2000400060008000

1000012000

14000160001800020000

22000

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

: 单位 千吨

欧盟 加拿大 中国 印度 乌克兰 澳大利亚

2012/ 13年度全球油菜籽出口量略有下降

1234612521

2639

3970

8207

4129

7179

12045

10788

10843

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

全球油菜籽主要出口国和出口量

87007898 7207 8025

24501094

16152350

8002637

14161060

1234610843

12521

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

: 单位 千吨

加拿大 澳大利亚 乌克兰 出口总量

2012/ 13年度全球油菜籽进口量小幅增加

1208311839

10396

1072912116

69928200

40344538

2652

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

全球油菜籽主要进口国和进口量

300025723000

24002200

230023212400

15501521

1550

660568

681850750

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

: 单位 千吨

欧盟 中国 日本 墨西哥 美国 巴基斯坦

2012/ 13年度全球油菜籽压榨量出现下降

59491

4360046617 52068

60058

23533 31594

35534

5666759497

0

15000

30000

45000

60000

75000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

2012/ 13年度全球油菜籽期末库存量继续下降

6502

8300

4989

2862

1022

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

七、菜籽粕概述• 1 、菜籽粕简介 油菜籽经过机械压榨提取油脂后的残渣称

为菜籽饼。菜籽饼中仍含有大量油脂，通常需经过溶剂浸出进一步提取剩余油脂，菜籽饼浸出提油后的残渣称为菜籽粕。

每吨油菜籽 经压榨浸出后可得到 580-600公斤菜籽粕 ， 350-400 公斤菜籽油。

菜籽粕一般呈黄色或浅褐色，形状为碎片或粗粉末并夹杂小颗粒 。

菜籽饼与菜籽粕

2 、菜籽粕成分 菜籽粕主要成分含量为：粗蛋白质 35-

40% ，碳水化合物 20-25% ，粗灰分 5-8% ，粗脂肪 1-3% ，水分 11-12% 。

菜籽粕中主要营养成分为：蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素。

菜籽粕中抗营养因子有：硫代葡萄糖苷、植酸、单宁、芥子碱、皂素等。

3 、菜籽粕用途 菜籽粕最主要用途是做饲料蛋白原料，应用于水产、禽类、猪、牛等的养殖。

经过脱壳脱毒处理的菜籽粕，可提取菜籽蛋白，用来制作酱油或作食品添加剂。

从菜籽粕中可以提取植酸、单宁等化工原料 。

菜籽粕可用来生产有机肥料。

4. 菜籽粕标准与检验 菜籽粕国标有两个， GB/T： 22514-

2008 菜籽粕国家标准和 GB/T： 23736-2009饲料用菜籽粕国家标准。

菜籽粕的法定检验机构较多，除省、市级的质量技术监督检验局和粮油质量监督检验站，还有北京和武汉良家国家饲料质量监督检验中心。

GB/T 23736-2009饲料用菜籽粕质量指标

指标 一级 二级 三级 四级

粗蛋白质（干基） /% ≥41.0 ≥39.0 ≥37.0 ≥35.0

粗纤维（干基） /% ≤10.0 ≤12.0 ≤12.0 ≤14.0

总灰分（干基） /% ≤8.0 ≤8.0 ≤9.0 ≤9.0

赖氨酸 /% ≥1.7 ≥1.7 ≥1.3 ≥1.3

粗脂肪 /% ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0

水分 /% ≤12.0 ≤12.0 ≤12.0 ≤12.0

饲料用双低菜籽粕增加以下指标

硫甙 /umol/g ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

八、我国菜籽粕生产和消费• 1 、菜籽粕主要生产地区• 长江流域的湖北、湖南、安徽、江苏、浙

江、河南、江西等。• 西南地区的四川、贵州、云南。• 西北地区的内蒙、青海、甘肃、陕西等• 华南沿海地区的广西、广东和福建。• 北方沿海地区的辽宁和山东。

2 、我国菜籽粕产量变化情况最近10年我国菜粕产量增加较为有限

6,994

6,073

6,704

7,653 7,805

6,8126,522

7,793

9,831

8,2488,948 8,765

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

: 单位 千吨

我国菜籽粕产量构成 单位：万吨 菜籽粕总产量

（万吨）国产菜籽生产菜籽粕

进口菜籽生产菜籽粕

2006/07 681 641 41

2007/08 652 601 51

2008/09 779 671 108

2009/10 983 824 160

2010/11 824 756 68

2011/12 895 770 125

2012/13 877 734 143

3 、我国菜籽粕消费 我国菜籽粕消费主要是饲料养殖行业，饲料消费量占国内消费总量比重常年在 95%左右。

我国菜籽粕的饲料消费需求不断提高是国内菜籽粕消费总量持续增长的主要推动力量。菜籽粕主要用于水产饲料，受国内水产养殖周期影响，我国菜籽粕消费具有季节性特性，每年 4-10月间是国内水产养殖旺季，也是菜籽粕的集中消费时期

2012/ 13年度我国菜籽粕消费需求量将大于供给量

10,387 9,812 9,798

90659,892 9,5029,890 9540

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

: 单位 千吨

年度供给量 年度需求总量

九、我国菜籽粕贸易状况• 1 、我国菜籽粕贸易特点 由于我国菜籽粕生产区域集中，消费区域广泛，

国内贸易量较大，贸易量占产量的比重在 98% 以上。国内菜籽粕贸易在满足产区消费后全部流向流向销区。菜籽粕贸易运输以公路、铁路和水陆运输为主。

在国家限制油菜籽主产区进口油菜籽后，我国菜籽粕贸易流向开始发生变化。主要原因是沿海非油菜籽主产区大量进口油菜籽籽和菜籽粕，导致其对主产区的菜籽粕需求出现下降，主产区菜籽粕销往非产区的数量明显减少 。

1999年以来我国菜籽粕进口变化情况

500

1,382

1,216

248

1 110

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

: 单位 千吨

菜籽粕进口来源国增加 单

位：万吨 2007 2008 2009 2010 2011 年

加拿大 0 0 0 74.78 67.15

印度 28.25 30.0 23.09 35.30 64.84

巴基斯坦 0 0 1.15 8.22 5.55

埃塞俄比亚 0.23 0.60 0.53 3.26 1.45

其他 0.48 0.24 0.03 0.34 0

总计 28.96 30.84 24.8 121.6 138.2

菜籽粕进口地区广泛 单位：万吨 2010 年 2011 年辽宁 2.33 3.29

天津 8.21 14.84

山东 9.03 9.42

河北 0.74 0

上海 3.74 6.24

浙江 0.56 0

江苏 12.5 24.09

福建 2.0 7.41

广东 78.04 73.38

广西 4.47 1.33

政策调整我国菜籽粕进口格局将变化• 去年底国家质检总局发布公告，禁止从印度进口

菜籽粕、豆粕等蛋白粕，目前我国已经停止进口印度蛋白粕。

• 过去两年加拿大菜籽加工能力快速增加，菜粕出口压力加大，价格下跌，我国开始进口加拿大菜粕。今年以来由于菜籽价格上涨，加拿大菜粕生产成本提高，对我国出口量已明显减少。

• 目前我国进口菜粕主要来自巴基斯坦和埃塞俄比亚。

1999年以来我国菜籽粕出口情况

40

334

476

932

335

56100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

: 单位 千吨

我国菜籽粕出口特点 最近两年，我国菜籽粕出口呈现数量

大幅降低和目的地集中度不断上升的特点。主要原因是国内菜籽粕产量难以大幅增长，国内消费量却持续上升，甚至要通过进口弥补产需缺口，导致出口能力不断降低。受出口价格和出口能力有限的影响，我国菜籽粕出口集中度不断上升， 2010 年出口目的地的数量已经由 2009 年的 8 个减少至 3 个。

十、世界菜籽粕生产、贸易和消费

世界菜籽粕产量变化情况

3492335326

14346

35155

21167

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/01

01/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

全球菜粕进口量开始呈现稳定态势

53025415

1535

1919

4988

36302570

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

世界菜籽粕主要进口国 单位：万吨 中国 美国 南朝鲜 泰国 其他 全球

2007/08 30 181 48 29 68 356

2008/09 26 169 37 34 92 358

2009/10 99 116 32 29 87 363

2010/11 141 204 30 28 97 500

2011/12 90 299 35 30 88 542

2012/13 80 295 35 31 89 530

世界菜籽粕主要出口国家 单

位：万吨加拿大 印度 阿联酋 其他 全球2007/08 186 118 12 53 369

2008/09 186 77 25 73 361

2009/10 193 79 27 62 361

2010/11 299 131 31 59 520

2011/12 320 108 34 75 537

2012/13 330 90 34 68 522

世界菜籽粕国内消费量变化情况

0

10000

20000

30000

40000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

工业消费量 饲用消费量

全球菜粕饲料消费增长呈现放缓趋势

3439534680

20562

3408132709

10738

0

10000

20000

30000

40000

50000

90/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13

单位: 千吨

世界菜籽粕主要消费国 欧盟是全球最大的菜籽粕消费地区， 2011/12

年度国内消费量为 1229万吨，占全球菜籽粕饲料消费的 34.7% 。

中国菜籽粕消费仅次于欧盟， 2011/12 年度国内消费量为 985万吨，占全球菜籽粕饲料消费的27.8% 。

美国 2011/12 年度菜籽粕国内消费量为 370万吨，占全球菜籽粕饲料消费量的比率为 10.4% ，位居全球第三 。

2011/12 年度印度菜籽粕饲料消费为 257万吨，在全球位居第四位。

不足之处，请多指正！

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