Upload
ruth-perez
View
69
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Продуктовый Портфель : Способы существования, способы выживания Олег Фельдман КОМКОН-Фарма, Генеральный директор. Круглый стол РАФМ, 29 июня 2006 года. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Продуктовый Портфель:
Способы существования, способы
выживания
Олег Фельдман
КОМКОН-Фарма,
Генеральный директор
Продуктовый Портфель:
Способы существования, способы
выживания
Олег Фельдман
КОМКОН-Фарма,
Генеральный директор
Круглый стол РАФМ, 29 июня 2006 года
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему»Лев Толстой, «Анна Каренина»
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему»Лев Толстой, «Анна Каренина»
Системный и несистемный подходы в разработке и развития продуктового портфеля
Свобода в дизайне портфеля: как ее реализовать и как защитить себя
Анализ продуктовых портфелей ключевых игроков
Критерии успешности портфеля Как достигнуть успеха: время и/или
деньги
Вопросы для обсуждения
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000
ЛИНЕКС
АМ О КСИКЛАВ
ПЕРСЕН
ЛО МИЛАН
Ф ЕРРУМ ЛЕК
ПЛАНТЕКС
ДИЦИНО Н
АБАКТАЛ
ПАЛИН
КЕТО НАЛ Ф О РТЕ
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000
ПРЕДУКТАЛ МВ
АРИФОН
ДЕТРАЛЕКС
ПРЕСТАРИУМ
БИОПАРОКС
ДИАБЕТОН МВ
КОАКСИЛ
ЭРЕСПАЛ
ДИАБЕТОН
ПРЕДУКТАЛ
НОЛИПРЕЛ
НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ
ПРОНОРАН
МЮСТОФОРАН
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000
БЕТАСЕРК
ДЮФАСТОН
КРЕОН 10000
КРЕОН 25000
ИРС-19
ИМУДОН
ДЮФАЛАК
ДЮСПАТАЛИН
ФЕМОСТОН
ФИЗИОТЕНЗ
ИНФЛЮВАК
ТЕВЕТЕН
ОЛИКАРД
ПАНКРЕОФЛАТ
ФЕВАРИН
ИОХИМБИН-ШПИГЕЛЬ
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000
КАВИНТОН
КАВИНТОН ФОРТЕ
ПАНАНГИН
МИКОСИСТ
НОРМОДИПИН
МИДОКАЛМ
КВАМАТЕЛ
КЛИОН-Д
РИГЕВИДОН
ВЕРМОКС
ДЕКАРИС
Профиль розничных продаж для различных компаний
6 prods > 10 mln USD
3 prods > 10 mln USD
3 prods > 10 mln USD
2 prods > 10 mln USD
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005, incl. ‘DLO’Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005, incl. ‘DLO’
Доверие к местному Rep-офису Скоординированное стратегическое видение и амбиции HQ & RepOffice (ясное понимание текущей рыночной ситуации) Способность делать и защищать инвестиции в:
FF Рекламу (OTC) - если понадобится
Умение прогнозировать (как общие рыночные тренды, так и по отдельным терапевтическим категориям) Умелое использование исследовательских данных о рынке
Ключевые БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ факторы, влияющие на дизайн продуктового портфеля
Недостаточное доверие к местному офисуСущественные ошибки в прогнозировании и в аналитикеНежелание развивать бизнес в РоссииОграничения в инвестициях (расходах)
Что нужно иметь ввиду?Особенности текущего периода Год за годом возрастающая стоимость входного билета Исторические предпосылки в контактах с целевыми аудиториями (KOL, врачи, фармацевты, официальные лица) Возможность копирования ваших маркетинговых инструментов конкурентами и вероятность аналогичных действий с вашей стороны
Ключевые НЕБЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ факторы, влияющие на дизайн продуктового портфеля
Иностранные компании:
Влияние внешних факторов:Объем продаж в России (высокий или низкий) Синхронизация мировых запусков (launches) (когда и с какими именно продуктами выходить в России)
Влияние внутренних факторов:Существенная разница в жизненных циклах продуктов и в установках врачей и пациентов Разница в возможностях FFs Глубокое понимание особенностей местного рынка Выбор стратегии долгожителей или «выскочек»
Факторы, влияющие на дизайн портфеля
Отечественные производители:
Выбор стратегии: Менталитет рыночно ориентированной компании или карманного государственного поставщика
Наличие GMP-мощностей Наличие трехлетнего FF (как минимум) Сбалансированное соотношение между «продвигаемыми» и «непродвигаемыми» продуктами в доставшемся портфеле Навыки в продажах и маркетинге как у «больших игроков»
Если «Да» - они могут быть наиболее серьезными игороками в дизайне портфеля Если «Нет» сегодня, то «Да» скорее всего будет уже завтра
Факторы, влияющие на дизайн портфеля
MNCs (1st level)Они могущественны в целом, но их лидирующие продукты не всегда приспоблены для продаж на российском рынке...…с исключениями:
Sanofi-Aventis: No-Spa, Essentiale, LANTUS – but problems with PlavixNovartis: Adelphane, Tavegyl, Sirdalud, GLIVEC – but problems with DiovanPfizer: Norvasc, Diflucan, Hexoral (OTC) – but problems with Accupro, less with Liprimar
MNCs (2nd level)Они всегда готовы к быстрому внедрению своих продуктов с достижением последовательного успеха
Solvay Pharma - Betaserc, Imudon, Duphalac, DuspatalinServier - Erespal, Preductal MV, DetralexNycomed – Actovegin (re-positioning), Concor, Glucophage
Компании по кластерам
CEEs (давно присутствующие на рынке)
«Старые» игроки – с медленным, но последовательным обновлением портфеля Berlin-Chemie – Nebilet, Prostamol Uno (OTC)
Gedeon Richter – Diroton, Mycosist, Normodipin, LindinetKRKA- Vasilip, Atoris, Ultop
CEEs (Новые пришедшие игроки из разных географических регионов)
Zentiva – Lozap, Penester, Zoxon, SimvacardActavis – Phezam, Fosicard, SperidanTEVA(Ivax) – Simgal, Felodip
’First-movers’:Jadran – Aqua MarisGrindex – MildronatBiotehnos – AlflutopMasterLek – ArbidolOtechestvennye Lekarstva - Phenotropil
Компании по кластерам
Freedom in Portfolio Design
Com
pan
y S
cop
eСвобода в дизайне портфеля и возможности
рыночных игроков
Source: Author’s EstimationSource: Author’s Estimation
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Russian
CEEs (new)
MNCs (2nd level)
MNCs (1st level)
CEE (formers)
Niches
Indian
Circle size – Company’s Pipeline Potential
Какой ожидаемый объем продаж новых продуктов через 1 или 2 или 3 или... года? Какова доля их продаж в категориях? Как быстро они достигнут пика продаж? Как долго они будут генерировать продажи? Как они будут конкурировать с оригинальными препаратами, BrGx, GGx? Как они будут сочетаться с другими продуктами в портфеле? Как необходимо дорабатывать портфель для оптимизации работы медпредставителей?
Ключевые вопросы в дизайне портфеля
90,5
8070,9 69,6
60,4
38,530,8
9,5
20
29,1 30,4
39,6
61,569,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GedeonRichter
Servier KRKA Pfizer Nycomed LEK Berlin-Chemie
Rx OTC
90,5
8070,9 69,6
60,4
38,530,8
9,5
20
29,1 30,4
39,6
61,569,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GedeonRichter
Servier KRKA Pfizer Nycomed LEK Berlin-Chemie
Rx OTC
Соотношение Rx/OTC по объему продаж
Rx
OTC
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2001y 2002y 2003y 2004y 2005y
Sh
are
in %
Pfizer (Rx) Solvay (Rx) Nycomed (Rx)
LEK (OTC) Berlin-Chemie (OTC)
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2001y 2002y 2003y 2004y 2005y
Sh
are
in %
Pfizer (Rx) Solvay (Rx) Nycomed (Rx)
LEK (OTC) Berlin-Chemie (OTC)
Изменения соотношения Rx/OTC в розничных продажах
‘Magic’ Point
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005
Retail sales, 2001- 05
0
2
4
6
8
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Betaserc (N07CA01) Duspatalin (A03AA04)
Duphalac (A06AD11) Imudon (L03AX)
Physiotens (C02AC05)
Retail sales, 2001- 05
0
2
4
6
8
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Betaserc (N07CA01) Duspatalin (A03AA04)
Duphalac (A06AD11) Imudon (L03AX)
Physiotens (C02AC05)
Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей
FF activity, 2001- 05
0200400600800
10001200
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Duphalac Duspatalin Betaserk
Physiotens Imudon
FF activity, 2001- 05
0200400600800
10001200
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Duphalac Duspatalin Betaserk
Physiotens Imudon
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
200
400
600
800
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Betaserc Imudon
Duspatalin Duphalac
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
200
400
600
800
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Betaserc Imudon
Duspatalin Duphalac
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005
Retail sales, 2001- 05
0
1
2
3
4
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Phenotropil (N06BX03) Grammidin (R02AB30)
Rumicoz (J02AC02) Zitrolid (J01FA10)
BioMax (A11AA04)
Retail sales, 2001- 05
0
1
2
3
4
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Phenotropil (N06BX03) Grammidin (R02AB30)
Rumicoz (J02AC02) Zitrolid (J01FA10)
BioMax (A11AA04)
FF activity, 2001- 05
0
200
400
600
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Phenotropil Zitrolid Cardiodaron
Rumicoz BioMax Grammidin
FF activity, 2001- 05
0
200
400
600
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Phenotropil Zitrolid Cardiodaron
Rumicoz BioMax Grammidin
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
020406080
100120
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Grammidin (R02AB30) Artezin (C02CA04)Phenotropil (N06BX03) Zitrolid (J01FA10)Rumicoz (J02AC02) BioMax (A11AA04)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
020406080
100120
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Grammidin (R02AB30) Artezin (C02CA04)Phenotropil (N06BX03) Zitrolid (J01FA10)Rumicoz (J02AC02) BioMax (A11AA04)
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005
Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей
Retail sales, 2001- 05
0
2
4
6
8
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Hexicon (G01AX)
Livarole (G01AF11)
Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)
Retail sales, 2001- 05
0
2
4
6
8
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Hexicon (G01AX)
Livarole (G01AF11)
Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)
FF activity, 2001- 05
0
200
400
600
800
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Hexicon (G01AX)Livarole (G01AF11)Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)
FF activity, 2001- 05
0
200
400
600
800
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Hexicon (G01AX)Livarole (G01AF11)Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
04080
120160200
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Hixicon (G01AX)
Livarole (G01AF11)
Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
04080
120160200
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Hixicon (G01AX)
Livarole (G01AF11)
Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005
Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей
Retail sales, 2001- 05
02
46
810
12
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Nasivin (R01AA05) Concor (C07AB07)
Xymelin (R01AA07) Cardiomagnyl (N02BA51)
Retail sales, 2001- 05
02
46
810
12
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Nasivin (R01AA05) Concor (C07AB07)
Xymelin (R01AA07) Cardiomagnyl (N02BA51)
FF activity, 2001- 05
0200400600800
10001200
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Concor (Никомед) Nasivin (Никомед)
Cardiomagnil (Никомед) Xymelin (Никомед)
FF activity, 2001- 05
0200400600800
10001200
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Concor (Никомед) Nasivin (Никомед)
Cardiomagnil (Никомед) Xymelin (Никомед)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
200
400
600
800
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Actovegin (B06AB,D11AX,S01XA)Nazivin (R01AA05)Concor (C07AB07)Cardiomagnyl (N02BA51)Xymelin (R01AA07)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
200
400
600
800
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Actovegin (B06AB,D11AX,S01XA)Nazivin (R01AA05)Concor (C07AB07)Cardiomagnyl (N02BA51)Xymelin (R01AA07)
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005
Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей
Retail sales, 2001- 05
0
1
2
3
4
5
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01)
Fromilid (J01FA09) Ultop (A02BC01)
Atoris (C10AA05)
Retail sales, 2001- 05
0
1
2
3
4
5
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01)
Fromilid (J01FA09) Ultop (A02BC01)
Atoris (C10AA05)
FF activity, 2001- 05
0
400
800
1200
1600
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Ultop Vasilip Cordipin XL
Fromilid Atoris
FF activity, 2001- 05
0
400
800
1200
1600
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Ultop Vasilip Cordipin XL
Fromilid Atoris
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
50
100
150
200
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Fromilid (J01FA09) Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01) Ultop (A02BC01) Atoris (C10AA05)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
50
100
150
200
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Fromilid (J01FA09) Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01) Ultop (A02BC01) Atoris (C10AA05)
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005
Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей
Retail sales, 2001- 05
02
46
810
12
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Diflucan (J02AC01) Accupro (C09AA06)
Liprimar (C10AA05) Visine (S01GA02)
Retail sales, 2001- 05
02
46
810
12
01' 02' 03' 04' 05'
Mln
US
D
Diflucan (J02AC01) Accupro (C09AA06)
Liprimar (C10AA05) Visine (S01GA02)
FF activity, 2001- 05
0
400
800
1200
1600
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Accupro (Пфайзер) Liprimar (Пфайзер)
Diflucan (Пфайзер) Visine (Пфайзер)
FF activity, 2001- 05
0
400
800
1200
1600
01' 02' 03' 04' 05'
# o
f R
eps
Vis
its
Accupro (Пфайзер) Liprimar (Пфайзер)
Diflucan (Пфайзер) Visine (Пфайзер)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
200
400
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Diflucan (J02AC01) Accupro(C09AA06)
Liprimar (C10AA05) Visine (S01GA02)
Doctors' Prescriptions, 2001- 05
0
200
400
Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'
[000
] per
yea
r
Diflucan (J02AC01) Accupro(C09AA06)
Liprimar (C10AA05) Visine (S01GA02)
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005
Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Share of new products in Sales, %
Sha
re o
f new
pro
duct
s in
Doc
tors
P
resc
ript
ions
, %
Вклад «продвигаемых» продуктов в продажи и назначения врачей
Rx
OTC
Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, PrIndex, Nov 2005
RankRank in
TOP 100 Product
2005 mln USD
Growth 05’/01’
1 30 IODOMARIN 200 11, 81 N/A
2 34 CIALIS (Eli Lilly) 11,35 N/A
3 87 IMPAZA (Materia Medica) 7, 44 N/A
4 94 TERAFLEX (Sagmel) 7,13 N/A
5 22 PREDUCTAL МВ (Servier) 13,46 4241,25
6 79 AQUA MARIS (Jadran) 7, 75 413,49
7 19 ARBIDOL (LENS) 14,23 137,62
8 53 FLUCOSTAT (LENS) 9, 35 34,87
9 54 MEXIDOL 9,19 33,20
10 20 PROSTAMOL UNO (Berlin-Chemie) 13,56 30,39
11 31 ARBIDOL LENS (LENS) 11,59 25,26
12 61 EGILOC (EGIS) 8,66 11,85
13 82 PERSEN (LEK) 7,63 11,58
14 67 DIROTON (Gedeon Richter) 8,28 9,84
15 73 CONCOR (Nycomed-Merck) 8, 01 9,66
Rxs и OTCs из TOP 100 по продажам (Динамика 01’-05’)
RxOTCSource: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005
Rank
Rank in TOP
100 Products2005 mln
USDGrowth 05’/01’
16 85 ALFLUTOP (Biotechnos) 7,46 8,87
17 98 NISE (Dr Reddy’s) 6,93 8,16
18 96 LIOTON 1000 (Berlin-Chemie) 7,03 8,02
19 27 LASOLVAN (Boehringer Ingelheim) 12,74 6,50
20 57 CHONDROXIDE (Nizhpharm) 8, 82 6,08
21 8 TERPINCODE (Pharmstandart) 19,3 5,96
22 52 MILDRONAT (Grindex) 9,84 5,89
23 10 TERAFLU (Novartis CH) 17,75 5,88
24 59 ESPUMISAN (Berlin-Chemie) 8, 77 5,85
25 95 BETASERK (Solvay Pharma) 7,12 5,31
RxOTCSource: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005
Rxs и OTCs из TOP 100 по продажам (Динамика 01’-05’)
Новые целевые аудиторииПоддержка KOLs (если требуется и если это еще работает) Способность Reps преодолевать входной барьерДоказательная база для достижения доверия со стороны целевых групп Стремление отличаться («отстраиваться») от конкурентов, стоящих за порогом кабинета врача
Прежние целевые аудиторииКонсолидация портфеля Сочетаемость и дополняемость продуктов в портфелеНовые или обновленные messagesКак оставаться интересным на пятом-шестом ... визите?
Product Promotion Focusing
23
32
36
22
29
21
7
1
43
24
11
10
18
9
16
11
0
0
10
7
5
2
6
6
25
11
6
2
1
1
22
0
4
3
15
% in prescriptions
GPs Pediatricians Gynecologists EndocrinologistsCardiologists Neurologicts Surgeons ENTsDermatologists Ophtalmologists Reumatologists AllergologistsUrologists Gastroentirologists Pylmonologists Psychiatrists
Целевые группы в структуре назначений врачей
Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow, Apr 2006Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow, Apr 2006
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Lozap Lozap Plus Vasocardin Simvacard Agapurin Retard
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Lozap Lozap Plus Vasocardin Simvacard Agapurin Retard
Развитие портфеля и динамика визитов медпредставителей к кардиологам
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Felopip Simgal Emzok Novo-Passit
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Felopip Simgal Emzok Novo-Passit
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Diroton Normodipin Verospiron Digoxin
Ednit Panangin Cavinton Simvastol
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Diroton Normodipin Verospiron Digoxin
Ednit Panangin Cavinton Simvastol
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Nebilet Monocinique Berlopiril
Monocinique Retard Corvitol Altiazem PP
Curantyl N Curantyl
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Nebilet Monocinique Berlopiril
Monocinique Retard Corvitol Altiazem PP
Curantyl N Curantyl
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Accupro Norvask Liprimar Celebrex
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Accupro Norvask Liprimar Celebrex
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Locren Cordaron Plavix Hypotiazid Aprovel Magne B6 Corvaton
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Locren Cordaron Plavix Hypotiazid Aprovel Magne B6 Corvaton
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Betaloc ZOK Crestor Plendil Logimax
Atacand Tenoretic Tenormin Cinidin Durules
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Betaloc ZOK Crestor Plendil Logimax
Atacand Tenoretic Tenormin Cinidin Durules
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Co-Renitec Renitec Zocor Cozaar Gyzaar Mevacor
Number of REPs Visits to Cardiologists
0100
200300
400500
600
Nov 03' Nov 04' Nov 05'
Mln
US
D
Co-Renitec Renitec Zocor Cozaar Gyzaar Mevacor
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
Развитие портфеля и динамика визитов медпредставителей к кардиологам
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cardio
logis
tsGPs
Cardio
logis
ts
Gastro
ente
rolo
gists
GPs
Cardio
logis
ts
Urolo
gists
GPs
Dermato
logis
ts
Urolo
gists
Cardio
logis
tsGPs
Neurolo
gists
Dermato
logis
ts
Gastro
ente
rolo
gists
Gastro
ente
rolo
gists
GPs
Cardio
logis
ts
Neurolo
gists
Urolo
gists
% o
f re
sp
on
de
nts
Apr 04' Apr 05' Apr 06'
Динамика охвата целевых групп
Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’