中国汽车工业协会贸易协调部

积极应对贸易摩擦促进汽车产业健康发展

中国汽车工业协会贸易协调部主任 许海东

2012.8.31 青岛

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一、简介贸易协调部主要职责；二、近期贸易摩擦案件及形势分析；（一）案件简介（二）形势分析（三）出口贸易中存在的困难和问题（四）关于钢车轮案反补贴项目介绍（五）应对措施三、充分利用规则（一）反垄断审核业务介绍；（二）多双边谈判简介；（三）贸易政策审议简介；（四）出口企业信用评价简介；

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一、简介贸易协调部的主要职责（一）改善行业国内外贸易发展政策环境（二）参与国家多双边贸易规则谈判（三）解决贸易纠纷，维护产业安全（四）推动实施行业发展战略，提高行业国

际化水平

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关于“解决贸易纠纷，维护产业安全”职责的说明：1 、维护并改善国内行业贸易竞争格局，协调相关厂家的市

场策略，努力为国内外消费者提供最优的产品和服务；2 、配合企业应对各类国际贸易摩擦，组织企业开展应诉活

动；3 、针对国外不公平贸易对我产业造成的损害，帮助和组织

企业采取合理的贸易救济措施；4 、采取多种方式解决贸易纠纷，通过协商化解国内外贸易

争端，完善国内外贸易争端解决机制；5 、跟踪国内外贸易摩擦动向，收集行业国内外贸易信息，

调查分析产业损害情况，完善产业安全预警工作；6 、开展应对国际贸易争端知识培训，组织企业交流应对贸

易摩擦经验，提高企业主动应对贸易摩擦、维护产业安全的意识。

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二、贸易摩擦案件及形势介绍 （一）案件简介1 、欧盟对我铝车轮反倾销案；2 、我对美 2.5 升以上整车双反案；3 、美对我钢轮双反案；4 、澳大利亚对我铝车轮双反案；

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（二）形势分析 商务部发布紧急预警，相关信息显示美可能对中国汽

车零部件产品发起更多反倾销反补贴调查 。 • 2012 年 2 月 2 日，商务部公平贸易局发布预警表示，• 2012 年 03 月 17 日，美国近两百名议员要求奥巴马政府

对中国多项汽车配件相关政策采取行动，因为他们认为这些政策使中国汽车配件领域拥有了不公平的竞争优势。

• 2012 年 06 月 21 日，商务部网站消息，据路透社 6 月 18日报道，美国贸易代表办公室总法律顾问瑞福 15 日称，美方考虑对从中国进口的汽车零部件采取反制行动，并密切关注中美汽车贸易中的其他问题。

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从总体来看，上半年汽车零部件的贸易磨檫主要来自美国，今年正处于美国的大选之年，美国对华贸易救济行动增多背后，除显而易见的经济因素外，还有大选年的政治利益考量。除总统大选外，美国国会众议员和三分之一的参议员今年也面临换届，因此从白宫到国会均在竭力打造公众利益捍卫者的形象。而在美国部分政界人士眼中，以创造就业为由祭起贸易保护主义大旗是争取选民的最有效手段。可以预见中美贸易摩擦在大选年将更加频繁。

如果美欧经济复苏不能持续，为缓解国内就业压力以及舆论压力，美欧对我国的各种贸易保护措施也将出现持续增加的态势。

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美国已就中国对美国部分汽车征收反倾销和反补贴关税向世界贸易组织投诉。

美国贸易代表柯克 7 月 5 日宣布，美国已要求在世贸组织之下与中国就解决上述争端展开磋商，他还声称“这似乎是中国滥用贸易救济措施的又一代表。”

按照世贸组织规则，磋商是该组织解决争端的第一步，如果争端双方在 60天之内磋商无果，投诉方有权要求世贸组织成立争端解决专家组。

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（三）出口贸易中存在的困难和问题1 、部分零部件出口企业数量众多，存在恶性竞争的事件。如铝车轮，出口企业就有 1900 多家，前 100 家的出口量占 80% 以上，即使这些较大的出口企业也是数量太多，难免会出现恶性竞争的情况。

2 、海外派驻人员的签证问题。随着企业海外业务的增长，企业海外派驻人员增多，而一些国家海外工作签证手续繁琐，等待时间长，造成回国人员长时间滞留国内，不能较好发挥作用。

3 、企业整车参加海外认证费用较高，是否可以从国家层面提供一定的支持和帮助，在关税调整、法规认证等方面与代表企业与主要市场进行谈判，为企业在海外市场发展创造良好环境，加大中国车企进入的可能。

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4 、随着海外业务的扩大，中资企业的出口业务在海外拓展市场中急需中资银行或金融的支持。期望银行等金融单位为企业提供汇率走势分析、规避汇率风险措施信息等信息；信保公司为企业提供更高效优质、切合市场、企业需求的服务，为企业出口保驾护航

5 、人民币的持续升值，将严重降低中国出口产品的竞争力，失去目前中国产品最大的价格优势，因此企业希望继续保持人民币汇率的基本稳定。

6 、中国汽车产品的海外品牌建设刚刚开始，经销商网点建设也在逐步完善，迫切需要国家提供相关的政策支持，希望国家能够统筹策划如何树立中国汽车海外的品牌体系，开展集中的宣传和品牌打造。

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（四）关于钢车轮案反补贴项目介绍：

2011 年 3 月 30日，美国 Accuride Corporation 及 Hayes International,Inc 公司代表美国钢车轮产业向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的钢车轮产品发起反倾销和反补贴合并调查。

1 、申请人；2 、涉案产品；3 、调查期间；4 、涉案金额；5 、替代国；6 、申请人指控的倾

销幅度；申请人指控的倾销幅度为 38%-98% 。

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7 、被诉补贴项目1 ）优惠贷款a) 钢车轮产业政策性贷款；b) 政策性银行、国有商业银行出口贷款；c) 国债贷款；d) 国有企业优惠贷款；2 ）国企改制相关补贴a)债务免除；b)非市场价格改制；3 ）所得税及其他直接税收优惠采购国内生产设备所得税税额抵免

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4 ）外商投资企业补贴a) 两免、三减半政策；b)地税减让；c) 高新技术企业税收优惠；d) 出口型企业所得税减让； 5 ）间接税和关税豁免a) 外商投资企业和部分在鼓励产业使用进口设备企

业；b) 国企合并重组减免契税；c) 出口退税；

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6 ）对低于充分对价的货物及服务的政府补贴a) 国企土地使用权b) 部分地区土地使用权c)热轧钢板 /片补贴d) 用电补贴7 ）赠款项目a) 国家技术创新基金b) 出口扶持基金c) 各级政府扶持企业发展出口品牌与中国世界品牌补贴d) 用电补贴

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8 ）经济开发区补贴9 ）汇率低估

8 、申请人获得我国各级政府对钢车轮行业补贴信息来源：

a) 钢车轮生产企业财务报告b) 公司网页c) 市场产业调研d) 中美政府、 WTO 相关报告e) 近期美国政府对我反补贴调查案件

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（五）应对措施• 结构转变；• 提升效率；• 加大品牌建设的力度；• 加大服务内容；• 直接投资最好；• 发挥行业协会作用，建立行业标准，引导

行业发展；

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三、充分利用规则（一）反垄断审核工作简介1 、申报制度 《反垄断法》第二十一条：经营者集中前应事先向反垄断执法机构进行申报，未申报的不得实施集中；审查期间及作出决定前不得实施集中。

2 、申报依据 两项条件：《反垄断法》意义上的集中 集中必须达到一定规模（国内营业额合计超 20亿￥，或全球超 100亿￥；且至少两个经营者国内营业额均超 4亿￥）

3 、执法机构：商务部反垄断局

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4 、审查内容 市场份额、市场控制力、市场集中度、对

市场进入技术进步的影响、对国民经济的影响

5 、审查方法 核实申报材料和相关数据、征求意见、听证、市场调查、约谈等。

6 、审查结果 不予禁止 禁止 附加限制性条件批准

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1 、基本情况介绍 自 2011 年 2 月至今，中汽协收到商务部反垄断局经营者集中反垄断审查征求意见函共 28份，复函 28份。按照集中类型可以分为：设立合营企业（ 15 ）、企业收购（ 8 ）、企业增股（ 1 ）、企业合并（ 3 ）等类型。

汽车行业经营者集中类型分布图

53%

28%

4%

11%4%

设立合营企业企业之间收购企业之间增股企业之间合并其他

汽车行业经营者集中相关市场分布图

29%

60%

11%

汽车整车市场

汽车零部件市场

其他

汽车行业经营者集中相关地域分布图

64%

29%

7%

中国全球其他

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1 、东丽株式会社、戴姆勒和 ACE 组建合营企业大规模制造汽车用碳纤维增强复合材料（ CFRP ）部件市场。

2 、宝马和标致设立合营企业交易双方共同研发、生产混合动力电动汽车电子传动系统部件市场。包括牵引电机、高压电池、电力电子设备、发电机、充电器等。

3、爱信精机、慧国工业和信昌机械共同设立合营企业从事汽车电动天窗等汽车零部件的开发、生产和销售业务。

4、住友和马自达设立合营企业交易双方在墨西哥和巴西设立三家合营企业，拟扩大在拉丁美洲国家尤其是巴西的汽车销售并实现本地化生产。

5、德纳控股和博世力士乐设立合营企业从事非公路车辆用液压机械无极变速箱（ HVT ）的开发、生产和销售业务。

6 、博世和戴姆勒设立合营企业主要研发、生产和销售用于电动汽车和混合动力汽车用的电动机及相关零部件。

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7 、长安集团和标致雪铁龙设立合营企业从事汽车（乘用车和商用车）的生产和销售。

8 、上海汽车和沃尔沃客车设立合营企业设立上海极能客车动力系统有限公司，目的在于开拓我国新能源客车市场，寻求海外出口机会。

9 、爱德克斯、六和机械与丰田通商共同设立合营企业在福州成立汽车零部件公司，主要生产汽车关键零部件（ ABS ）。

10 、广汽零部件和麦格纳香港公司设立合营企业主要生产汽车车身和底盘金属结构件。

11 、住友商事与台湾六和机械设立合营企业所涉及产品为汽车用铸造零部件。

12 、福特、重庆长安、马自达设立合营企业重庆长安乘用车产品主要是轿车和交叉型乘用车；长安福特马自达乘用车产品主要是轿车和多功能乘用车。

13 、北汽集团与现代自动车株式会社设立合营企业涉及行业为汽车信贷消费业，涉及产品为汽车金融服务。

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14 、博世（中国）与一汽四环设立合营企业从事乘用车起动机和发电机的生产销售。

15、现代汽车和南骏汽车设立合营企业开展商用车生产业务。16、联宇股权投资基金和新创建集团共同收购海沃集团相关商品市场为液压系统和垃圾压缩箱市场。

17、德纳香港控股收购东风德纳车桥股权中重商用车车桥生产。18、大众汽车收购曼恩公司大众公司为实现对曼恩公司的单独控制权，涉及重卡及重卡底盘市场。

19 、海斯坦普收购蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司 100% 股权涉及结构底盘总成方面

20 、 KEIHIN 收购昭和电工汽车空调用热交换器业务涉及产品为用于汽车空调系统的蒸发器、加热器芯、冷凝器及铝制导管。

21 、 JVC 建伍股份收购信升国际控股公司发展汽车电子业务。22 、 KPS 资本公司收购基础制动控股公司涉及制动器系统市场。

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23 、马自达汽车收购 AKI 座椅制造公司马自达在墨西哥的整车制造公司提供座椅。

24 、菊池冲压吸收合并高尾金属涉及汽车冲压件市场。菊池冲压在中国有 3家子公司，高尾金属在中国有两家子公司。

25、广汽集团换股吸收合并广汽长丰汽车涉及运动型多用途车（ SUV ）市场。

26、新日铁与住友金属合并经营者集中涉及汽车用钢品种主要包括棒钢、冷轧钢板、热轧钢板、镀锌板等。

27、五十铃增持 SMLI 公司 11% 股份经营者集中帮助五十铃品牌商用车在印度市场的生产销售前景。

28、马勒取得对贝洱中国业务部门施加决定性影响能力经营者集中涉及车用热交换器市场。

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（二）积极参与多双边谈判

1 、参与 APEC 谈判。 2014 年，我国将再次主办亚太经合组织会议。亚洲太平洋经济合作组织，简称亚太经合组织 (Asia-Pacific Economic Cooperation,APEC) ，成立于 1989 年，现由包括中国在内的太平洋两岸 21个经济体组成，并已经成为亚太地区重要的经济合作论坛，也是亚太地区最高级别的政府间经济合作机制。

亚太经合组织采取自主自愿、协商一致的合作原则，所作决定必须经各成员一致同意认可。亚太经合组织的组织机构包括领导人非正式会议、部长级会议、高官会、委员会和专题工作组等。其中，领导人非正式会议是亚太经合组织最高级别的会议。

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我会在商务部和工信部的组织下，一直在参与 APEC的汽车对话会议。汽车对话会议主要围绕下列工作小组负责的相关议题，在取得参与国同意的情况下，研究、讨论和形成一定的工作程序，开展相关工作：

1 、法规协调及道路安全工作小组——该小组由美国牵头；2 、中小企业（ SME ）发展工作小组——该小组由菲律宾牵头；

3 、海关工作小组——该小组由美国牵头；4 、市场准入工作小组——该小组由澳大利亚牵头；5 、知识产权工作小组——该小组由日本牵头；

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2 、中日韩自贸区谈判• 2010 年 5 月 6 日，中日韩自贸区联合研究首轮会

议在韩国首尔举行，研究涉及：关税及非关税措施、贸易救济、原产地规则、海关程序及贸易便利化、 SPS 和 TBT （包括技术标准相互认证MRA ）、自然人移动、资格认证、知识产权、电子商务、竞争政策、透明度及争端解决。

• 联合研究委员会已于 2011 年底完成了联合研究；• 今年将首先启动中韩自贸区的谈判。3 、 ECFA—— 海峡两岸经济合作框架协议

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（三）贸易政策审议简介基本情况介绍：1 、由来：• 世贸组织的三大职能：监督现有规则的实施、谈判新的规

则、解决贸易争端；• 监督实施现有多边贸易规则作为世贸组织最基本的职能，

主要通过审议工作来实现。WTO 三大原则：• 开放：市场准入谈判；• 公正：贸易争端解决机制；• 透明度：贸易政策审议；

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2 、目的：• 通过增加成员贸易政策的透明度，来督促

成员保持贸易政策与世贸组织规则的一致性。

• 使成员更好地遵守多边贸易协定以及所适用的诸边贸易协定的原则、规则和在各协定下所作出的具体承诺，从而使多边贸易体制更加平稳地运行。

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3 、审议内容：• 具体的贸易政策；• 被审议成员的宏观经济和贸易政策走向。• 成员有权利对被审议成员不符合世贸组织原则和纪律的做法提出质疑和批评，被审议成员有义务对成员提出的问题和评论作出答辩和澄清。

• 审议不作出约束性的决定，主要是通过现场发言、问答和会议主席对讨论情况的事实性总结，形成反映多数成员共识的对被审议成员的评论基调，从而对被审议成员施加压力，起到敦促整改的作用。（没有牙齿）

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4 、频率：• 所有世贸组织成员都必须接受审议。• 审议频率取决于该成员的国际贸易规模；• 贸易额排名前 4位的成员每两年接受一次

审议； 5-20 名的 16个成员每 4 年审议一次；其他成员每 6 年一次；最不发达国家成员审议时间可以间隔更长。

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5 、程序：1 ）秘书处报告世贸组织秘书处的贸易政策审议司（ TPR D

ivision ）负责贸易政策审议事务，每年年初作出全年的审议计划，报贸易政策审议机构批准实施。秘书处贸易政策审议司负责独立撰写被审议

成员的贸易政策审议报告，即秘书处报告。秘书处报告是中立的，其他成员不参与；

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2 ）政府政策声明• 贸易政策审议中，被审议成员自己也需要起草一份报告——政府政策声明。

• 声明主要概述本国与贸易有关的政策目标和一段时间以来的政策走向，包括与世贸组织规则的一致性。

• 对于分歧——求同存异——阐明自己的立场和观点。

• 秘书处报告和政府政策声明召开审议会议之前 1个月左右，向所有成员国散发，并在审议会议举行之后解密。

• 贸易政策审议机构的审议会议在这两个报告的基础上进行。

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3 ）其他成员的书面问题单• 其他成员可以根据秘书处报告和政府政策声明在

审议前 2周通过秘书处向被审议成员正式提交书面问题单。

• 被审议成员在审议会议上应该对书面问题给予正式答复和回应。如时间关系不能提供全部的书面答复，该成员应于审议后 4周向秘书处提交对全部问题的书面答复。

• 所有问题单及书面答复都将作为会议记录的附件，以世贸组织正式文件形式散发并永久保存。

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4 ）审议会议• 每次审议一般进行两个上午，中间间隔一天。• 会前将指定 1-2 为讨论人，引导会议讨论。以个人身份参加，不代表所在国。讨论人由各国驻日内瓦或驻WTO 的大使或其他高级外交官担任。

• 主席对审议会议作书面总结，会议结束。• 主席和秘书处随后立即向新闻界介绍审议情况；• 被审议成员也可以举行自己的新闻发布会。• 主席的书面总结随后公布，上网发布。• 相关记录也会不久发布。

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关于对中国审议情况：首次审议是 2006.4.19-21 日。26个成员提出了 1100个书面的问题；会议期间书面答复 400个，剩余 700 多个， 5 月份答复。第二次对华审议是 2008 年 5.21-5.23 。第三次审议； 2010.5.31-6.2 ，（ 2008.5-2010.5 ）欧美主要发达国家对我国的经济体制和宏观经济政

策关注加大、疑虑加深，并且越来越多地多我国具体政策措施发起挑战。

对美欧而言此次审议是他们动员多边力量向我国施压并集中批评某些政策措施的机会。

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• 去年 5 月开始第四次审议。• 收到挪威、印度、美国、瑞士、巴西、韩

国、巴基斯坦、日本、新加坡、中国台北、马来西亚、特立尼达和多巴哥、东盟、乌克兰、澳大利亚、印度比西亚、泰国、秘鲁、哥伦比亚、哥斯达黎加、中国香港、新西兰、土耳其、多米尼加共和国、加拿大、英国、南非、阿根廷、智利、墨西哥等 30个国家 1720 个书面问题。

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6 月 12 日，世界贸易组织（ WTO ）在日内瓦开始对中国进行第四次贸易政策审议，商务部部长助理俞建华率由商务部、工业和信息化部、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、质检总局、统计局等相关部委组成的代表团参加。中国常驻WTO代表团大使易小准出席会议。

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• 学习、提高；• 我们也可以利用政策；• 发挥企业为主体的作用；

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（四）出口企业信用评价简介一、信用评价工作的基本过程• 中国汽车工业协会出口企业信用评价活动是根据商务部《关于加强行业信用评价试点管理工作的通知》、《关于规范行业信用评价试点工作的通知》文件要求，以及商务部信用工作办公室、国资委行业协会联系办公室《关于行业信用评价工作有关事项的通知》精神的要求开展的。

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• 设计了完整的评价方案和评价指标。• 我会将评价方案分别上报商务部和国资委。根据

国资委特别要求，广泛征求了会员企业对开展信用评价工作的意见，得到了会员企业对该项活动的理解和支持。

• 按信用评价工作程序，商务部和国资委负责行业信用评价工作的专家组专程到协会，对整体方案进行审查和评估。审查通过后，两部委联合发文授权我会开展出口企业信用评价工作。

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• 2010 年 10 月，评价活动正式启动。 • 为保证评价工作公正与公平，我会对参评企业要

进行现场核查。通过听取企业汇报、核实企业相关工作、核查企业申报的相关资料原件、了解生产情况、辨别企业实际与申报资料的差异等，掌握了确保评价准确性的一手资料。

• 在现场核查结束后，信用评价委员会立即召开了工作会议，对参评企业的各项指标进行了综合评分，得出了初评结果。

• 信用企业初评结果在中国汽车工业协会网、商务部反商业欺诈网、中国市场秩序网上进行了公示。

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• 公示期结束， 2011 年 7 月 21 日，中国汽车工业协会信用评价委员会正式公布了第一批中国汽车出口企业信用评价结果。

• 第一次评价出 18 家中国汽车出口 AAA级信用企业， 2 家 AA级信用企业。

• 2012 年我们开始了第二次的出口企业信用评价工作；

• 信用评价工作的意义；

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衷心感谢各位分支机构秘书长！谢谢大家！