Информационная система мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров

Нижний Новгород 2013 г.

Компания: ООО «ДиСиКон»Директор: Шишалов Иван

Тел: +7 831 4115597

www.lesdozor.ru

Резюме проектаРезюме проекта

2

• Большой ущерб от лесных пожаров• Недостатки существующих методов обнаружения пожаров (точность обнаружения, отсутствие

специалистов, высокие затраты)

Цели и задачи

Ключевые проблемы в отрасли/на рынке

• Вывод существующего продукта (услуги) на новые зарубежные рынки, а также существенное увеличение охвата рынка РФ, модификация продукта.

• Рост выручки с 22 млн руб. в 2012 г. до 227 млн. руб. в 2017 году.• Компания планирует охватить до 2017 г. 60 новых регионов РФ, 15 стран СНГ и 20 стран Запада.

Продукция

Участники/ Стратегия

реализации

• Программно-аппаратный комплекс (система) «Лесной Дозор», состоящий из оборудования мониторинга (видеонаблюдение, ИК-системы, тепловизоры) и связи, а также информационной части.

• Основным коммерческим продуктом компании является ограниченная по времени лицензия на Программное обеспечение

• Продукт продается в 15 регионах РФ. Инсталлировано 180 точек наблюдения.• Компания является резидентом технопарка «Сколково», является обладателем 2 патентов

(защита на территории РФ и других стран мира).• Выручка за 2012 г. - 22 млн. руб.

Статус текущий

• Инициатор проекта, владелец прав на ИС – компания «ДиСиКон»• Привлекается внешний инвестор для софинансирования реализации программы вывода

продукта на зарубежные рынки и более глубокого проникновения на рынок РФ.• Поиск партнеров – компаний-интеграторов представителей в новых странах и регионах.

Конкурентные преимущества

• Система превосходит существующие российские и зарубежные аналоги за счет более быстрого времени обнаружения (что позволяет существенно сократить площади леса, поврежденные огнем), адаптации под конкретного заказчика, возможности использования различных типов видеооборудования при более низкой стоимости владения системой и разовых затрат.

Потребительская проблемаПотребительская проблема

3

Лесные пожары представляют серьезную угрозу безопасности жизнедеятельности человека и состоянию окружающей среды. Неконтролируемые пожары уничтожают миллионы гектаров лесов, нарушают водоохранные и почвозащитные функции леса, но самое страшное, когда пожары лишают крова людей и уносят человеческие жизни.

Современное развитие систем управления и техники позволяет тушить пожары достаточно эффективно на ранней стадии в любой точке. В связи с этим раннее обнаружение лесного пожара и точное определение его местоположения позволяют минимизировать потенциальную угрозу от его развития и сократить возможный ущерб от последствий пожара. Кроме того, тушение пожара на ранней стадии позволяет воздействовать на него «точечными» средствами с максимальной эффективностью.

Как показывает статистика последних десятилетий в России и во всем мире, причиной большинства лесных пожаров становится человек, а как следствие основное количество лесных пожаров возникает вблизи населенных пунктов либо мест пребывания человека. Возможность непрерывного контроля и мониторинга различными средствами лесных территорий позволяет обеспечить обнаружение пожаров на ранней стадии.

Продукт проектаПродукт проекта

4

Данный проект предлагает концепцию и реализацию построения системы мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров с максимальным использованием существующей инфраструктуры – «Лесной Дозор».

Архитектурно система «Лесной Дозор» представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из оборудования мониторинга (видеокамеры, ИК-системы, тепловизоры) и связи, а также информационной части системы.

Аппаратная часть – видеокамеры, тепловизоры, другие датчики, которые размещаются на существующей инфраструктуре (вышки операторов мобильной связи, телевизионные вышки и т.д.) и объединяется в единую систему с помощью каналов цифровой связи. В случае использования вышек операторов связи отсутствует необходимость разворачивания дополнительной инфраструктуры. Наиболее экономически эффективным способом является использование сети Интернет - для передачи потока данных.

Программная часть системы состоит – из серверов, размещенных для пользователя в «облаке» и обеспечивающих необходимый функционал для выполнения оператором задач по мониторингу леса и обнаружению лесных пожаров. Оператор с помощью специального ПО (клиентской части системы) подключается к системе из любого места. В перспективе должна быть обеспечена возможность подключения оператора к системе с помощью мобильного устройства.

Продукт проектаПродукт проекта

5

Области примененияОбласти применения

6

Лесопользователи. Во многих странах (в том числе в РФ) арендатор обязан обеспечивать лесопожарную безопасность участка. В РФ заключено около 10000 договоров аренды лесных участков общей площадью ок. 50 млн. га. Потенциал данного рынка - ок.10000 точек.

Администрации населённых пунктов, МЧС. Когда есть высокая вероятность, что лесной пожар перекинется на населённые пункты, «Лесной Дозор» может сократить расходы и предотвратить пожары (систему можно использовать для мониторинга самих поселений). В 2010 г. в РФ от лесных пожаров пострадало 130 НП. По нашим оценкам, число НП, которым угрожают лесные пожары, более 2000. Потенциал данного рынка - ок. 4000 точек.

Заповедники, ООПТ. Количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в РФ - ок. 100, во всем мире - несколько тысяч. Минимальный потенциал данного рынка для ЛД – ок. 500 точек.

Области примененияОбласти применения

7

Предприятия (нефтегазовые компании), объекты которых проходят через лес. «Лесной Дозор» снижает вероятность повреждения таких объектов при пожаре. Протяженность нефтяных и газовых труб в РФ — десятки тысяч км. Общая длина нефтепроводов одной только «Транснефти» - около 50000 км.

Расположенные вблизи лесов военные объекты, атомные станции, исследовательские центры. При ср. диаметре такого объекта 5 км на 1 объект нужно ок. 3 точек мониторинга. Объем данного сегмента – ок. 1,5 тыс. точек.

Госпредприятия, на которые возложена охрана леса, в т. ч. от лесных пожаров (региональные департаменты, агентства). В РФ разная степень лесистости. Но исходя из средних показателей на 1 область, можно утверждать, что объём данного сегмента – ок. 15000 шт.

Ключевые преимуществаКлючевые преимущества

8

Централизованный автоматизированный мониторинг больших площадей леса из любой точки контроля с доступом всех заинтересованных пользователей с использованием ГИС технологий.

Использование существующей инфраструктуры высотных сооружений и каналов связи, что значительно снижает стоимость системы.

Удобный и понятный интерфейс ПО «Лесной Дозор», сочетающий в себе всю необходимую функциональности для проведения работ по мониторингу леса.

Постоянное взаимодействие с заказчиком, совершенствование системы в соответствии с его потребностями.

Интеграция различных информационных системы, традиционных методов мониторинга леса и конкурентных аналогов для расширения возможностей системы.

Высокая экономическая эффективность. Экономия до 50 тыс. дол. США в год затрат на обнаружение и тушение лесных пожаров, потери древесины и восстановление леса при расходах 5 тыс. дол. США на одну точку наблюдения.

Рынок продуктаРынок продукта

9

Динамические характеристики рынка Тенденции рынка

1. Сокращение объема традиционного мониторинга (классический наземный, авиационный).

2. Увеличение точек потенциального размещения камер наблюдения, повсеместное развитие Интернета, что существенно расширяет географию применения системы

3. Удешевление аппаратурной части системы, что снижает общие затраты потребителей и делает систему более доступной

4. Изменение структуры пользования лесами – от государственных владельцев к частным арендаторам. Как следствие – рост лесных пожаров из-за развала лесопожарной инфраструктуры.

5. Рост конкуренции благодаря низким входным барьерам.

2006 2007 2008 2009 2010

Количество пожаров, тыс.

26 17 25 22 32

Площадь, пройденная пожарами, тыс. га

1275 1030 1948 2493 2368

Данные Федерального агентства лесного хозяйства РФ

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г0

1

2

3

4

5

6

3.33.6

4

5.3 5.5

Динамика лесных пожаров в РФ

Динамика затрат на предупреждение пожаров в РФ за счет госбюджета, млрд. руб.

Рынок. КонкурентыРынок. Конкуренты

10

Спутниковыймониторинг

Зарубежные системы мониторинга леса

Классические системы видеонаблюдения (Россия)

Классическийназемный

мониторинг

• Эффективен• Система разрушена

• Не эффективны

• Эффективен• Очень дорог

• Зависит от погоды• Не решает задачу раннего

обнаружения

Forest Watch, FireWatch: • Дорогие• Не отвечают

современным требованиям

• Уступают по техническим характеристикам (гибкость, точность, совместимость)

Авиационныймониторинг

Рынок. КонкурентыРынок. Конкуренты

11

Показатель на 1 га леса: Наземный Авиа Спутник Лесной дозор

Инвестиционные затраты, тыс. руб. 100 000 150 000 0 15 000

Стоимость эксплуатации с учетом з/п в год, тыс. руб. 4800 30 000 0 3000

Возможность мониторинга в реальном времени Затруднена Нет 5 раз в сутки Да

Точность определения координат (направления) Невысокая Высокая Средняя Высокая

Минимальная площадь обнаружения, га <1 <1 3-10 <1

Текущая потребность в инвестиционных затратах Высокая Высокая Низкая Средняя

Возможность автоматизации процесса обнаружения Нет Нет Да Да

Покрытие единой системой больших территорий Нет Да Да Да

Влияние погодных условий Среднее Высокое Очень высокое Среднее

Возможность интеграции с другими системами Нет Нет Нет Да

*На примере Нижегородской области (общая потребность - 50 точек мониторинга)

Стратегия реализацииСтратегия реализации

12

Производство

Оборудование и материалы

Сбыт

Описание Влияние на реализацию Проекта

Интеллектуальная собственность

Организация и персонал

Стандартные ПК, серверы, системы быстрого доступа в Интернет

Минимальное

Стандартные лабораторные и офисные помещения с хорошим микроклиматом

Стандартные аппаратные средства видеонаблюдения

Минимальное в разработке ПО

Среднее в интеграции системы

Широкая сбытовая сеть во всех регионах РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья через компании-партнеры

Высокое

Зарегистрировано 8 программ для ЭВМ, подана 1 заявка на получение патента на изобретение, получен 1 патент. Зарегистрирован торговый знак.

Высокое

Команда специалистов в IT-cфере, финансам, маркетингу с опытом реализации старт-ап проектов

Высокое

География продажГеография продаж

13

Количество точек мониторинга (по целевым рынкам)

- - - 20 60180

375

665

- - - 20 50

475

800

1 360

2999

177

400

605

871

1 158

1 443

2999

177

440

715

1 526

2 333

3 468

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2010 факт 2011 факт 2012 факт 2013 план 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз

СНГ

Западные страны

РФ

ИТОГО

Россия. Лесистость — 40%, 22% всех лесов мира, 1 140 млн. га

Бразилия. Лесистость — 60%, 16% всех лесов, 846,8 млн. га

Канада. Лесистость — 45%, 7% всех лесов, 443 млн. га

США. Лесистость — 32%, 6% всех лесов мира, 307,1 млн. га

Команда проектаКоманда проекта

14

Компания «ДСК»: 22 человека. В их числе: 3 кандидатанаук, 7 разработчиков, 3 технических, 4 коммерческих специалиста и 1 юрист.

Специалисты с опытом работы в различных технологических компаниях (в том числе встартап-проектах).

Специалисты и консультанты из ведущих Нижегородских вузов и IT-компаний

Молодые специалисты, выпускники ведущих нижегородских ВУЗов, победители программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ».

Команда проектаКоманда проекта

15

Шишалов Иван Сергеевич. Директор, руководитель проекта. Основной сферой деятельности являются исследования и разработки в области IT и технологическое предпринимательство. Опыт работы в Старт-Ап компаниях на должностях от разработчика до руководителя проекта, менеджера по развитию, коммерческого директора и директора. Опыт работы и взаимодействия с крупными компаниями и органами исполнительной власти. Высшее техническое и экономическое образование

Филимонов Андрей Викторович. Научный руководитель. Имеет богатый архитектурный и управленческий опыт участия в проектах различного характера от построения мобильных приложений до конструирования распределенных сервис-ориентированных систем, в том числе в рамках международных команд. Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры ИАНИ ННГУ.

Соловьев Ярослав Сергеевич. Технический директор. Отвечает за техническую реализацию проектов и техническое взаимодействие с партнерами. Опыт работы с крупнейшими операторами связи РФ более 3-х лет.

Корноухов Виктор Павлович. Заместитель директора, финансовый директор. Основной сферой деятельности является финансовое управление проектом. Опыт коммерческой деятельности с 1991 года. Высшее экономическое образование.

Фадеев Константин Валерьевич. Коммерческий директор. Отвечает за реализацию коммерческой стратегии. Опыт работы в продажах - 8 лет, в том числе в госсекторе - 3 года.

Предложение инвесторуПредложение инвестору

16

Финансирование от инвестора 2-мя траншами В 1-й год проекта - 20 млн. руб.Во 2-й год проекта - 15,5 млн. руб.

Продажа доли стратегическому инвестору

Финансирование проекта

Дополнительные условия Стратегия выхода

Структура на входе

Портфельная компания

Инициатор проекта Инвестор

35,5 млн. руб. (в виде ДС)Доля 19%

150 млн. руб. (в виде ИС)* Доля 81%

Формирование акционерного капитала Инициатор

проекта Инвестор ИТОГО

Стоимость доли до сделки млн. руб. 150,0 - 150,0

% 100% - 100%

Вклад в уставный капитал млн. руб. 150,0 35,5 185,5

В т.ч. В виде денег млн. руб. 35,5 35,5

В виде ИС млн. руб. 150,0 * 150,0

Стоимость доли после сделки млн. руб. 150,0 35,5 185,5

% 80,9% 19,1% 100,0%

Стоимость доли инвестора на 5-й год проекта = 106,4 млн. руб (6 *EBITDA)NPV потоков инвестора (при продаже доли на 5-й год) = 9 млн. руб ( ставка дисконтирования 25%)

IRR для потоков инвестора = 35,6%

Прогноз фин. показателейПрогноз фин. показателей

17

Бюджет движения денежных средств, тыс. руб 2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз ИТОГО за 5 летОперационная деятельностьПрибыль от операционной деятельности+амортизация (11 145) (9 435) 10 992 52 344 92 695 135 450Изменение оборотного капитала (3 313,3) (2 056,2) (2 300,2) (2 731,6) (2 511,0) (12 912,4)Итого поток от операционной деятельности (14 459) (11 491) 8 692 49 612 90 184 122 538 Инвестиционная деятельность Основные средства (2 112) (1 414) (1 147) (1 081) (1 147) (6 901)Нематериальные активы (ИС) (2 666) (2 922) (5 086) (5 673) (6 301) (22 648)Итого поток от инвестиционной деятельности (4 778) (4 336) (6 233) (6 754) (7 448) (29 549) Финансовая деятельность Вклады учредителей и инвесторов 20 000 15 500 35 500Взятие кредитов 0 0 0 0 0 0Выплаты кредитов 0 0 0 0 0 0Выплата дивидендов учредителям 0Итого поток от финансовой деятельности 20 000 15 500 0 0 0 35 500 Итого суммарный денежный поток 763 (327) 2 459 42 858 82 736 128 489Денег на начало 13 481 14 244 13 917 16 376 59 234 13 481Денег на конец 14 244 13 917 16 376 59 234 141 970 141 970

Дисконтированные денежные потоки, тыс. руб 2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз ИТОГО за 5 летСвободный денежный поток (19 237) (15 827) 2 459 42 858 82 736 92 989

Свободный денежный поток нарастающий итог (19 237) (35 063) (32 605) 10 253 92 989

коэффициент дисконтирования (ставка 25%) 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33

Дисконтированный свободный денежный поток (15 389) (10 129) 1 259 17 555 27 111 20 406

Дисконтированный свободный денежный поток нарастающий итог (15 389) (25 518) (24 260) (6 705) 20 406 20 406

• Срок окупаемости инвестиционных затрат = 3,8 года

Риски проектаРиски проекта

18

Индикативные характеристики ЗначенияАдминистративные риски

Многие из заказчиков имеют большую административную зависимость, например на рынке РФ Средний/Высокий

Меры снижения: выход на зарубежные рынки, использование в качестве партнеров компаний федерального уровня

Рыночные риски

Конкуренты создадут близкий по потребительским свойствам продукт, который вытеснит с рынка продукт компании

Средний/Низкий

Меры снижения: Четко определенная бизнес стратегия. Основным продуктом является ПО (аналогов которого в настоящее время нет), в этом случае все конкуренты, в основе которых лежит аппаратное решение становятся партнерами. Защита интеллектуальной собственности через патенты тех элементов системы (логических частей), которые существенно сказываются на качестве работы систем. Выход на рынки регионов и других стран через партнеров интеграторов, которые уже заработали себе определенный имидж и репутацию на рынке своего региона (страны).

Технологические риски

Не будут достигнуты требуемые технические характеристики Низкий

Меры снижения: Функционирующая и показавшая свою эффективность работающая у нескольких заказчиков система. Богатый опыт технических специалистов компании в области разработки информационных систем.

Коммерческие риски

Система может не пользоваться спросом в запланированном объемеНизкий

Меры: Освоение новых рынков. Анализ продуктов конкурентов. Активный маркетинг.

19

Ключевые показатели проекта

Лесной дозор – бережем лес от пожара!

Показатель Ед. изм. Значения

Ключевые этапы проекта Ключевые точки, прохождение которых определяет успех

Завершение разработок Дата Реализован, продолжаются усовершенствования план до 2015 года

Завершение тестирования Дата Реализован, продолжаются усовершенствования план до 2015 года

Вывод на рынок Дата Реализован

Достижение точки безубыточности Дата 2015 год

Партнеры ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ФГУ «Авиалесохрана», ОАО «Ростелеком»

Общая оценка конкурентоспособности

Баллы 4,8

Общая оценка рисков Баллы 4,0

GAGR выручки компании % 51% за пять лет

NPV Тыс.руб. 128 849

IRR % 50,5%