ГРУППА КОМПАНИЙ

1.ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Группа компаний «ГАЗОЙЛ» - крупнейший частный оператор в сфере реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России. Осуществляющий производственную деятельность на территории Сибирского федерального округа.

Сегодня под управлением «ГАЗОЙЛ» работают газораспределительные организации – Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Читинской области, Кемеровской области, Республики Бурятия.

В собственность группы компаний «ГАЗОЙЛ» входят проектно-исследовательский комплекс и производственные объекты:

• - 13 газонаполнительных станций (ГНС)• - 3 нефтебазы• - 148 авто газозаправочная станция (АГЗС) • - 37 многотопливных автозаправочных станций (МАЗС)

Все ГНС, АГЗС и МАЗС оснащены современнымвысокотехнологичным оборудованием. На предприятиях внедряются передовые разработки в области хранения, переработки и учета СУГ.

В 2001 году с запуском в эксплуатацию первой автогазозаправочной станции началась история развития Группы компаний «ГАЗОЙЛ».

В 2002 году приобретен контрольный пакет акций газораспределительной организации(ГРО) ОАО «Алтайкрайгазсервис».

С 2003 года сеть АГЗС начала развиваться под брендом «ГАЗОЙЛ».

В 2005 год приобретен контрольный пакет акций ОАО «Горно-Алтайгаз», ГРО по сжиженному газу в Республике Алтай.

В 2007 году создано ООО «Новосибирскоблгаз», получившее в области статус газораспределительной организации по сжиженному газу.

В 2010 году приобретена Линевская газонаполнительная станция, в Новосибирской области, крупнейшая за Уралом.

2010 приобретен контрольный пакет ОАО «Читаоблгаз»

2011 год стал началом развития сети «ГАЗОЙЛ» в Кемеровской области.

В 2013 год приобретен контрольный пакет ОАО «Бурятгаз»

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГАЗОЙЛ»

ГК «ГАЗОЙЛ» один из крупнейших независимых оператор по реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ) для нужд коммунально-бытовых потребителей России. Предприятия группы работают в шести субъектах РФ на территории Сибири: в Алтайском крае, в Новосибирской и Кемеровской областях, в Республике Алтай, в Забайкальском крае, Республике Бурятия. Общий объем продаж за 2011 год составил 154 377 тонн.

2. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На предприятиях ГК «ГАЗОЙЛ» создано 3 800 рабочих мест.

3. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ

Два основных бизнес процесса. Это реализация СУГ для коммунально-бытовых нужд населения, и в качестве моторного топлив для автотранспорта через развитую сеть авто газозаправочных станций.

Регион Продажи СУГ в 2012 году, тонн

Всего Населению АГЗС

Алтайский край 71 400 34 800 36 600Республика Алтай 5 180 3 200 1 980Новосибирская область 47 160 11 760 35 400Кемеровская область 6 418 2 160 4 258Забайкальский край 14 122 7 058 7 064Республика Бурятия 10 097 1 674 8 423Всего 154 377 60 652 93 725

4. БИЗНЕС МОДЕЛЬ

ГАЗОЙЛ

Дирекция сети заправочных

станций

Газонаполнительные станции, нефтебазы,

Дирекция газо-распределительных

организаций

Производители СУГ

Газовые хозяйства АГЗС, МАЗС, АЗС

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Газоснабжение населения осуществляется путем доставки баллонов либо через присоединенные газовые сети от групповых резервуарных установок.

Общий баллонный парк

превышает 2 млн. штук

11 газонаполнительных станций с

общим парком хранения 6 100 тн.

964 групповых резервуарных

установок, 1340 км газопроводов.

Регион Население всего Потребители СУГ

Алтайский край2 420 000 чел. 1 140 000 чел.

Республика Алтай211 000 чел. 98 000 чел.

Новосибирская область 2 666 000 чел. 580 000 чел.

Кемеровская область 2 765 000 чел. 368 000 чел.

Забайкальский край 1 095 000 чел. 220 000 чел

Республика Бурятия 971 810 чел. 52 000 чел.

6.СЕТЬ АГЗС И МАЗС148 автогазозаправочных станций (АГЗС) 37 многотопливных автозаправочных станций (МАЗС)

7. ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

За последние 10 лет количество автомобильных газозаправочных станций выросло более чем в 10 раз и превысило 3 000. Сегодня в России более 1 млн. газобаллонных автомобилей (примерно 3% от общего числа автомобилей), из которых около 90% работают на СУГ. Объем потребления СУГ в качестве газомоторного топлива составляет около 1 млн. тонн в год. На сегодня ежегодный рост количества автомобилей переведенных на СУГ составляет 15 процентов.

Группа компаний «ГАЗОЙЛ» активно участвует в развитии сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций по заправке автомобилей природным газом (метаном).

В соответствии с поручениями Президента РФ от 15 июня 2013 года и Распоряжением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 767-р, принимаются государственные программы развития автотранспорта на газомоторном топливе.

Огромный потенциал в развитии использования СУГ в коммунально-бытовом секторе.

Нефте-химия;

5,73; 58%

Ком-мунально-бытовой; 1,58; 16%

Авто-транспорт; 1,33; 14%

Промыш-ленность; 1,15; 12%

Комму-нально-бытовой сектор; 121,5; 52,8%

Нефте-химия;

50,5; 21,9%

Промыш-ленность; 22,3; 9,7%

Моторное топливо;

21,4; 9,3%Нефтепереработка;

12,6; 5,5%

Прочее; 2,0; 0,9%

Структура потребления СУГ в России, млн. тонн

Структура потребления СУГ в мире, млн. тонн

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Развитие компании идет в двух направлениях: увеличение регионов присутствия и расширение сфер применения СУГ в коммунальном хозяйстве.

Наиболее перспективные регионы и возможные объемы продаж СУГ, тонн в год

Совокупный возможный объем продаж объединенной компании при достижении существующих показателей ГК «ГАЗОЙЛ»:

765 000 тонн в год

Регион План продаж Регион План продаж

Томская область 30 000 Республика Карелия 18 000

ХМАО 35 000 Новгородская область 19 000

Иркутская область 70 000 Курская область 30 000

Хабаровский край 40 000 Орловская область 20 000

Красноярский край 70 000 Тульская область 45 000

Курганская область 25 000 Тверская область 40 000

Ленинградская область 50 000 Тюменская область 80 000

ГК «ГАЗОЙЛ» ведет активную политику по развитию сети АГЗС в регионах присутствия, а также по переводу на СУГ автомобильного парка этих регионов.

«ГАЗОЙЛ» рассматривает возможность реализации проекта по строительству двух заводов по переработке попутного нефтяного газа и производству сжиженного углеводородных газов на месторождениях Западной Сибири. Сроки реализации проектов 2014 – 2018 годы. Общий объем инвестиций с учетом создания логистической инфраструктуры оценивается в 110 млн. долларов. Строительство заводов позволит создать вертикально интегрированную компанию, что уменьшит себестоимость СУГ на 60 %, с соответствующим ростом финансовых показателей компании.

2 2,2 2,5

3,6

4,85,6 5,8

6,2

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015

Инвестиции в АГЗС,млн.долларов

Ивестиции в переводавтомобилей на СУГ,млн.руб.

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

TQM • Неснижаемые запасы СУГ• Унификация логистики СУГ• Контроль на всех стадиях переработки СУГ- система учета данных

5S• Минимальные площади, высокопроизводительное оборудование• Оптимизация и безопасность рабочих мест• Участие каждого сотрудника в оптимизации процесса• Непрерывное обучение и обмен знаниями

GMP+ISO• Стандартизация действий• Четко определенные роли и полномочия сотрудника• Предупреждение и возникновение ошибок и ЧС

Just in time

• Поставки СУГ строго по плану/спросу• Мгновенная осведомленность и современные коммуникации• Снижение потерь времени

Объединение производственных активов сети АГЗС и газораспределительных организаций, их технологических схем по доставке, переработке и хранению СУГ позволило ГК «ГАЗОЙЛ» на 40 процентов уменьшить затраты на переработку 1 тонны СУГ чем в среднем по отрасли.

При этом, компания руководствуется следующими принципами:

2007 2008 2009 2010 2011 20120

20,000,00040,000,00060,000,00080,000,000

100,000,000120,000,000140,000,000

48,378,182

77,036,94585,886,473 94,112,000

112,000,000128,000,000

11,126,98221,570,345 25,765,942 31,527,520 37,520,000 42,880,000

Выручка от продаж EBITDA

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИП

оказ

ател

и м

лн.

дол

ла

ро

в

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

6478

87

113 121

148

Количество АГЗС

2008 2009 2010 2011 2012

0

1

2

3

4

5

3 3

4

5 5Количество ГРО

11. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2013 2014 2015 201650

100

150

200

250

162178

194222

Количество АГЗС

2013 2014 2015 20160

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

142,927,273178,030,455 192,163,636

220,988,181

52,883,091 71,212,182 80,708,72797,234,800

Выручка от продаж EBITDA

Пок

азат

ели

мл

н.д

олл

ар

ов