10
Банки и МФО – возможно ли сотрудничество? Москва 11 апреля 2013 г.

Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?. Москва 11 апреля 2013 г. Количество МФИ : 2 900 МФО в реестре МФО 1 500 активных КПК (состоят в 10 СРО КПК). Средний размер микрокредита/ микрозайма 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

Москва11 апреля 2013 г.

Page 2: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru

Объем портфеля микрозаймов на 31.12.2011 г. – 35-37 млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL)

Количество заемщиков на предпринимательские цели на 31.12.2011 г. – 200 000 около 20% заемщиков – начинающие предприниматели около 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе

спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса – около 80% на start up – около 20%

Средний размер микрокредита/микрозайма

120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков

Срок микрокредита/микрозайма от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%)

Объем портфеля микрозаймов на 01.01.2013 г. – 42-44 млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса – 60% на потребительские нужды – 40% (из них 10% на PDL)

Jan/0

3

Jan/0

4

Jan/0

5

Jan/0

6

Jan/0

7

Jan/0

8

Jan/0

9

Jan/1

0

Jan/1

1

Jan/1

2

Jan/1

305

101520253035404550

36

9 712

22 2023

27

3643

Динамика роста рынка микрофинансирования за 2003-2012 года, млрд.руб.

Количество МФИ:

2 900 МФО в реестре МФО

1 500 активных КПК (состоят в 10 СРО КПК)

Page 3: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 3

В 2012 году прирост среднего значения портфеля на один

МФИ составил 31.87%.

Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы задолженности по кредитам юр. лиц и ИП в рублях, иностранной

валюте и драгоценных металлах составил 14.76% в 2012 году (вместе с задолженностью по кредитам физ. лиц 20.78%).

Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)

50000

70000

90000

110000

130000

150000

170000

190000

210000

230000

136,488

121,594

110,829

105,583

102,908

102,401

105,998

112,010

118,641

121,917

136,953

146,841

159,046177,829

179,894193,588

209,737

Среднее значение активного портфеля займов на один МФИ (тыс. руб)

Page 4: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 4

Показатель портфеля в риске больше 30

дней снизился с 5.17% до 4.81% за

весь 2012 год.

Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей снизился с 4.74% до 4.57% за 2012 год.

Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)

01/01/2

009

01/04/2

009

01/07/2

009

01/10/2

009

01/01/2

010

01/04/2

010

01/07/2

010

01/10/2

010

01/01/2

011

01/04/2

011

01/07/2

011

01/10/2

011

01/01/2

012

01/04/2

012

01/07/2

012

01/10/2

012

01/01/2

0130.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

3.63%

4.45%

5.96%6.22%

7.80%

6.79%

7.60%7.66%7.16%

6.52%5.84%

5.47%5.17%5.58%

5.21%4.99%4.81%

Средний показатель портфеля в риске более 30 дней

Page 5: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 5

В 2012 году среднее значение количества активных заемщиков

на один МФИ выросло на 27.42%.

Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)

01/01/2

009

01/04/2

009

01/07/2

009

01/10/2

009

01/01/2

010

01/04/2

010

01/07/2

010

01/10/2

010

01/01/2

011

01/04/2

011

01/07/2

011

01/10/2

011

01/01/2

012

01/04/2

012

01/07/2

012

01/10/2

012

01/01/2

0131200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2,0541,962

1,7541,704

1,6141,509 1,511 1,507

1,559 1,5741,681

1,7531,823

2,069 2,053

2,2062,322

Среднее значение количества активных заемщиков на один МФИ

Page 6: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 6

В 2012 году прирост среднего значения

привлеченных сбережений на один МФИ (КПК) составил

14.49%.

Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы депозитов (вкладов) юр. и физ.лиц в рублях, иностранной валюте

и драгоценных металлах составил 12.89% в 2012 году.

Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)

01/01/2

009

01/04/2

009

01/07/2

009

01/10/2

009

01/01/2

010

01/04/2

010

01/07/2

010

01/10/2

010

01/01/2

011

01/04/2

011

01/07/2

011

01/10/2

011

01/01/2

012

01/04/2

012

01/07/2

012

01/10/2

012

01/01/2

01330000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

56,560

55,672

55,686

57,767

61,973

61,737

63,141

64,955

67,433

70,105

73,929

76,366

76,897

79,472

81,052

84,705

88,043

Среднее значение объема привлеченных сбережений на один МФИ (тыс. руб)

по МФИ, привлекающим сбережения

Page 7: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 7

В 2012 году прирост среднего значения этого показателя на один МФИ составил

38.92% по МФИ, привлекающим

инвестиции, займы/кредиты.

Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)

01/01/2

009

01/04/2

009

01/07/2

009

01/10/2

009

01/01/2

010

01/04/2

010

01/07/2

010

01/10/2

010

01/01/2

011

01/04/2

011

01/07/2

011

01/10/2

011

01/01/2

012

01/04/2

012

01/07/2

012

01/10/2

012

01/01/2

01330000

50000

70000

90000

110000

130000

150000

170000

143,007

113,734120,733

105,489

70,326

84,646 83,99891,867

110,083106,498

125,288

103,588

113,206 115,105

126,548

148,153157,266

88,005

69,99065,010

56,80248,687 45,579 45,230 49,467 50,808

57,345 57,82563,746

78,373 79,68887,610 91,171

108,877

Среднее значение объема привлеченных инвестиций, займов/кредитов на один МФИ (тыс. руб)

по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты по всем МФИ

Page 8: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 8

В 2012 году средневзвешенная годовая ставка по выданным займам

уменьшилась с 27.0% до 25.5%, также как и

ставка по привлеченным

сбережениям – с 17.2% до 15.8%.

Ставка по привлеченным инвестициям,

займам/кредитам увеличилась с 10.1%

до 10.6%.

Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”)

01/01/2

009

01/04/2

009

01/07/2

009

01/10/2

009

01/01/2

010

01/04/2

010

01/07/2

010

01/10/2

010

01/01/2

011

01/04/2

011

01/07/2

011

01/10/2

011

01/01/2

012

01/04/2

012

01/07/2

012

01/10/2

012

01/01/2

0130.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

18.8% 19.0% 19.9% 18.7% 19.0% 19.3% 19.2% 19.1% 18.0% 18.1% 17.2% 17.3% 17.2% 16.6% 16.2% 16.2% 15.8%

30.6% 30.9% 31.9% 32.4% 33.1%31.0% 31.8%

30.1% 31.4%28.0% 27.1% 26.4% 27.0% 26.7% 26.3% 26.0% 25.5%

16.5% 17.0% 17.1% 16.9% 17.2% 15.9% 15.5%12.1%

14.5% 13.3%11.1% 10.3% 10.1% 9.7% 10.4% 11.4% 10.6%

Средневзвешенная процентная ставка

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным сбережениям

Средневзвешенная процентная ставка по выданным займам

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам

Page 9: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 9

Причины обращения в МФО, % от числа ответивших

В МФО обращаются по рекомендации или из-за более комфортных условий обслуживания

Page 10: Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?

www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 10

Некоторые выводы• Участие в программе микрофинансирования приводит к улучшению показателей

деятельности микро и малого бизнеса, росту качества жизни руководителей, а также ИП и домохозяйств.

– 90% респондентов отмечают повышение прибыли бизнеса в результате обращения к МФО, 55% – увеличение активов, 36% – создание рабочих мест, 30% – расширение “географии” бизнеса.

– 68% клиентов МФО говорят о повышении доходов домашнего хозяйства в результате обращения к МФО.

• МФО позволяют получить доступ к внешнему финансированию бизнесу, который имеет ограничения при работе с традиционными финансовыми институтами.

– Большинство клиентов МФО обращаются к ним из-за более комфортных условий обслуживания. Среди причин обращения к МФО отмечается гибкость требований к потенциальному заемщику: по рассматриваемым документам по сравнению с банками (81%), по официальной отчетности (57%), по обеспечению (залогу) (38%), – а также необходимости срочного получения средств (57%).

• Взаимодействие с программами микрофинансирования помогает улучшить кредитную историю, повысить прозрачность бизнеса и, таким образом, обеспечить доступ к более крупным финансовым институтам

– 51% клиентов МФО говорят о том, что обращение к МФО помогло обеспечить доступ к услугам более крупных финансовых институтов, 35% – сделать бизнес более прозрачным.