1

Изменение структуры рынка –лидеры, сегменты, точки роста

Материалы к форуму«Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

2Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Содержание

1. Введение2. Перспективы российской экономики3. Лидеры4. Сегменты5. Точки роста

3Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

0

2000

4000

6000

8000

10000

2003 2004 2005 2006

мл

рд

руб

0

4000

8000

12000

руб

Объем платных услуг населениюОборот розничной торговлиСреднемесячные доходы населения (правая шкала)

Рост доходов населения провоцирует потребительский бум

Обзор и перспективы российской экономики

Доходы на душу населения в Российской Федерации в 2006 году составили 9947 рублей в месяц, что на 24% превосходит показатели предшествовавшего года и продолжают увеличиваться.

4Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Лидеры

5Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Лидеры по итогам 1 полугодия

Компания / группа компаний

Страховые взносы (без учета ОМС), включая перестрах. (млн. руб.)

Собственные средства (млн. руб.)

Росгосстрах 26 251,1 14 894,6

Группа "Ингосстрах" 20 242,5 9 518,4

Группа "СОГАЗ" 19 455,7 7 431,2

РЕСО-Гарантия 18 043,4 6 027,5

РОСНО 13 778,4 5 348,9

Страховой Дом ВСК 9 789,3 4 191,6

Группа "КапиталЪ" 8 841,6 7 433,8

Группа "УралСиб" 5 652,5 3 526,6

Группа "АльфаСтрахование" 5 110 2 445,4

ЖАСО 5 940,1 1 294,3

Источник РА «Эксперт», ФССН

Состав участников в целом определился, но изменения еще возможны.

6Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

2006 г. 9 мес. 2007 г.

ТОР 10 компаний45,86% всех

сборов49,62% всех

сборов

ТОР 20 компаний59,74% всех

сборов62,50% всех

сборов

80% сборов на рынке 68 компаний 56 компаний

Данные: ФССН,Росгосстрах посчитан как одна компания

Концентрация страхового рынка

Перспективы российскогорынка страхования

Отечественный страховой рынок консолидируется в основном за счет первых 10-ти компаний.

Концентрация рынка будет постепенно возрастать – к 2010 году 20 компаний лидеров будут контролировать порядка 80% рынка.

7Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Лидеры

Темп прироста сборов страховой премии компаний, входящих в ТОП-20 за 9 мес. 2007 г. по сравнению с 9 мес. 2006 г.

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

ГРУППА Р

ЕНЕССАНС СТРАХО

ВАНИЕ

РЕСО-ГАРАНТИ

Я

МО

СКОВСКА

Я СТР

АХОВАЯ К

ОМ

ПАНИЯ

ВОЕННО

-СТРАХО

ВАЯ КОМ

ПАНИЯ

КАПИТА

ЛЪ СТРАХО

ВАНИЕ

ЮГО

РИЯ

РОСНО

РОССИЯ

РОСГО

ССТРАХ

СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ

СОГА

З

РЫНО

К В Ц

ЕЛОМ

НАСТА

ИНГОССТРАХ

УРАЛСИБ

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

ЖАСО

МАКС

СОГЛ

АСИЕ

8Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Сегменты

9Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Современная структурароссийского страхового рынка

1-ое полугодие 2007 (без ОМС )

28%

18%

14%

14%

7%

5%

5%3%

2%1%1%1%1%0% А втос трахование

ДМС

ОС А ГО

С трахование имущ ес тваюридичес ких лицПрочие виды с трахования

С трахование жизни

С трахование от НС иболезнейС трахование имущ ес твафизичес ких лицС трахование грузов

С трахование С МР

С трахование водноготранс портаС трахование авиационныхрис ковС трахование финанс овыхрис ковС трахование выезжающ ихза рубеж

10Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Современная структурароссийского страхового рынка

Автострахование – 40%(!)

Страхование жизни – 50%

Технические риски(СМР) – -9%

Финансовые риски – -10%

Рост уровня выплат и убыточности отмечен по всем основным сегментам независимо от динамики. Вопрос об уровне аквизиционных издержек встает весьма остро.

11Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Точки роста

12Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Прогноз развития рынка страхования РФ(без учета ОМС), млрд. руб.

Перспективы российскогорынка страхования

13Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

0

100

200

300

400

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

10

20

30

40

Взносы по каско, млрд руб Доля каско на рынке страхования, %

Доля КАСКО растет и становится основным видом страхования

Точки роста российского страхового рынка

14Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Точки роста российского страхового рынка

54 44 37

46 56 63

0%

50%

100%

2004 2007 2010

Москва Регионы

Соотношение сборов страховойпремии в Москве и регионах

15Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Перспективы российскогорынка страхования

АвтострахованиеСтрахование имущества

Жизнь

Розница

Продажи через банковские каналы Прямые продажи

Регионы

16Форум «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Принятие закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности

за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта»

Ожидаемое рынком принятие закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта», потенциально способного кратно увеличить объём страховых премий, собираемых на рынке корпоративного страхования.

Точки роста российского страхового рынка

17

Благодарю за внимание!