استشراف مستقبل قطاع المقاولات

االقتصادية واالستشارات للبــــــحـوث الــــــخليج دار

Tel. : 011 4655370

المقاوالت قطاع مستقبل استشراف

1

اعداددار الخليج للبحوث

واالستشارات االقتصادية

تقديــــم د. توفيق بن عبد العزيز السويلم


Tel. : 011 4655370

والصيانة قطاع والتشييد والبناء المقاوالت

من بكثير وثيقة عالقات له والتشغيل

األخرى االقتصادية المحرك القطاعات وهو

أهميت ......للتنمية ....االقتصادي تأتي . .هوهنا

.... لدى عالمي اقتصادي هاجس التنمية

.... والشعوب والمجتمعات القيادات

. التنمية لهذه المنفذون هو والمقاولون

المقاوالت قطاع مستقبل استشراف :Jخلفية تاريخية وإيجابيات أوال

القطاع

2


Tel. : 011 4655370

والتنموية العمالقة المشاريع طرح أدى

إنعكاسات الى الماضية السنوات خالل

المقاولين قطاع أداء كفاءة على إيجابية

و االقتصادية التنمية في دورة وتعزيز

.الوطنية

إحدى القطاع هذا يكون أن نتوقع ال

البشرية الموارد لتوظيف الرئيسية الوسائل

والصيانة . التشغيل عقود في إال

3



Tel. : 011 4655370

رصيد المقاوالت شركات من اتراكمي ابنت

الـ خالل الماضية .50الخبرة ولكن .. سنة

؟ البعض أين1.5 – قطاع ســــكنية وحـــدة مليون

خدمات ، الصـــحة قـــطــاع ، التــعليـــم

اللوجستية الـخـــدمــــات ، الحج

) (، المــــطارات تحديث ، التنموية

و النــــقل ، المــوانــــيء تطـــــوير

وأخرى ..... . القطارات

4



Tel. : 011 4655370

وقطاع اإلسكان قطاع على الطلب تضاعف

التحـــــتية . البــــنية

الرئيسية القطاعات من القطاع هذا يعتبر

و . البشرية والتنمية التوظيف في نمو تللمساهمة

كبيرة بصورة والتشييد البناء قطاع في العمالة

والصيانة . التشغيل قطاع في وبالذات

الـــــتــــعــــــــثر .... ولـــكـــن

... مقــــــــــــديــــــــ

ـــــــد . ـــــــــــجــــــــــــديـــــو

25 % 50 % 25 %

5



Tel. : 011 4655370

وخسارة .. سلبي واقع

اقتصادية

J مشروعا نرى أو نسمع أن Jغريبا يعد لم

هو .......... ما Jمتعثرا أو Jمتأخرا Jحكوميا

! ؟ الحل

مــنــطـقة عــلى هذا يقـتـصر لم

بأغلب بــل المملكة مناطـق مــن بـــعيـــنـها

التعثر ... مازال األســــــف ومع المناطق

.J مستمرا

بعض سحبت الماضية السنوات خالل

الموقوفة المشاريع مئات الرسمية الجهات

المقاولين . بعض من المتأخرة أو المتعثرة أو

6



Tel. : 011 4655370

J دور القطاع في التنمية : ثانيااالقتصادية

لقطاع المضافة القيمة ارتفعت)المقاوالت عام( 50.83من ريال بليون

نحو(, )2005) إلى عام( 78.7م ريال بليونم(.2012)

والتشييد ـــق قــقــــح البناء طاعقدره ) متوسط سنوي نمو %(.4.9معدل

7



Tel. : 011 4655370

الناتج في القطاع مساهمة بلغتعام ) في اإلجمالي نحو( 2012المحلي م

(4 .)%

مضافة قيمة القومي تحقيق للدخلالخدمات مستوى وتطور وتحسن

والبشرية . 8التنموية



Tel. : 011 4655370

2012

*2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

2523.5 2239,1 1709,71409,

11786,

11442,

61335,

61182,

5

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار

الجارية101.1 79 71,2 68 68,1 65 59,1 55 قطاع البناء والتشييد

4% 4% 4% 5% 4% 5% 4% 5%نسبة قطاع البناء والتشييد/ الناتج

المحلي

78.7 69,8 62,5 60,1 58,7 56,8 54,56 50,83

القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد )بليون ريال باألسعار

م(1999الثابتة لعام

القيمة المضافة باألسعار الثابتة المحققة قي قطاع البناء والتشييد )القيمة بالمليار ريال(

9 . واألربعون: – – الثامن العدد السنوي التقرير السعودي العربي النقد مؤسسة المصدر. النمو* نسبة معدل متوسط على $ اعتمادا االستشاري تقديرات



Tel. : 011 4655370

J تنفيذ مالحظات: ثالثا على واقعية المشاريع

وتــــنـــــاقــــض- 1 غــــــمــــوض

والشروط . المواصفات كــــراســــــات

ألرخـــــــــــــص- 2 اللـــــــــجــــــــــــــــوء

األســـــــــــــــــــعــــــــــــــار .

للمواد- 3 مــــــواصـــفات وجــــــــود عــــــــدم

المشاريع . تنفيذ وعناصر

العمالة- 4 توفر اشتراطات ) عدم للمقاولين

متجددة ( إلى ومعوقات النظر احتياجات دون

المـــقاوالت .الفعلية قطــاع

والــمهــــنية- 5 الفــــنية الـــــكوادر نقـــــص

لــــتــــســـلـــيـــم الـحكومية الجــــهات لـــدى

من وتسلمة علية واالشـــــراف الــمـــشـــروع

المقاول .

12



Tel. : 011 4655370

:J رؤية رابعا يوجد هل مشتركة

الـطرح بين والرؤية تــوحـيـد

والخاص . العام القطاعين

ألرخص اللجوء االسعار ظـــــاهرة

األسعار) ( .حرق

تـ ــــألـ وطـرح ــــيــــقـــــية يـم

المــشاريع . وتــرســـيــة

هـــــــــــروب

الــــــــــــــــــــعمـــــــــــــــــــــالـــــ

ـــــــة .

نـــــماذج تـــــــــقلــــــــــيد

نــــــــــاجـــحة . وتـــــجارب

13



Tel. : 011 4655370

للعمالة واضحة سـيـاسة وجــــود

االجنبية .

الـغـيـــر االلـتـزامـــــات تــعـــدد

مــبــاشرة .

الـمـشـــاريــع تــــأخــــر

الدفعات . وتــاخــر

الــــتــــراشــــــــــق

االعـــــــــالمـــــــــــي .

14



Tel. : 011 4655370

J المستثمرون : خامسا يحتاجها التي المتطلباتالمقاوالت قطاع في

مع واللقاءات الميدانية والمسوحات المقابالت خالل بعض منسبيل المقاولين على منها لهم وطلبات حاجات عدة هناك ان تبينالحصر ال : المثال

15



Tel. : 011 4655370

و ــتع التشريعات وضع على تشرف التي الجهات دد

القطاع لهذا التنظيمات

تكون ـــــــع للمقاولين سعودية هيئة وجود دم

للقطاع متخصصة مرجعية

وج ــع م ـــدم يع ـــهـــــعــود بأب ـــد اث ــحـــني

وت المشاريع تنفيذ وتطوير الكوادر ـدريـوتقنية ب

. القطاع هذا في العاملة

فــــــي متخصـــــصــــــة تمويلية منشآت توجد ال

القطاع . هــذا تــــــمويل

16

J تواجه : سادسا التي الصعوبات أهمالمقاوالت قطاع



Tel. : 011 4655370

معايير توافر وعدم المهنية غير ومواصفات المنافسة

. المناقصات لترسية واضحة

الج ــــــالت المف ـــعريفة ك ـــــمركية على من ـــــروضة ثير

( . أزمة الحديد مثل المقاولين صناعة في تدخل التي المواد

الحديد (

ال ـيـلــعـت لم ــيــــتراخـق االسـ ــــصـــص مـنت ــانــــــع

األسمنت. ) ( . أزمة الجـديـــدة

ال ــــب اإلجراءات ترس ــــــحكـــطء في ية ـــــومية

المستحقات ــــــالم و المستخلصات صرف في أو شاريع

وذلك السعودي للسوق مؤهلة غير أجنبية منشآت دخول

وعلى ترخيص على االجنبي المستثمر حصول لسهولة

اخرى . لوجستية تسهيالت

17



Tel. : 011 4655370

منشآت عن عبارة السعودية المنشآت غالبية

المنافسة تستطيع ال الحجم متوسطة أو صغيرة

. السوق في

ال ـــــــــص ال ــــــــعوبة على موارد ـــحصول

المؤهلة الوطنية .البشرية

اس ــــوبـــــــعـــــــــــــــــص األيدي ــــــة تقدام

. المملكة خارج من العاملة

النوعية المواصفات تحديث في االنتظام عدم

للمشاريع المقاييس ومعدات .وتوحيد اإلنشائية

ي مما البناء مستوى ـــومواد من الحد إلى ؤدي

الكفاءة.

وج ـع م ــــــدم لتأهيل ـــاييـــعـــود فنية ر

. أدائها وتقييم القطاع منشآت

18



Tel. : 011 4655370

الـــواقـــع توقف .. المشاريع تعثر.. مئات وسحب

الحكومية ....

المشاريع قيمة ريال تريليون من أكثرالمتعثرة . الحكومية

ال ــــــم ؟ ـــن خاسرال ــــم ؟ ــــــن رابح

؟ الثمن سيدفع من

النعم19



Tel. : 011 4655370

متعددة جهود ومنتديات هناك ولقاءاتمنها قامت رسمية جهات سبيل بها على

الحصر ال : المثال

10

J وتوقف: سابعا تعثر لدراسة الدولة جهودالتنموية المشاريع وتأخير

واالشغال- 1 البلديات

العامة .

وزارة- 2

اإلســـــــكـــــــان .

الـــغـــــرف- 3

الـتـجـــارية .

امـــــــارة-. 4

مـــــكــــــــــة

هـــــيـــئــــة- 5

الـــفـــســـاد .

اإلدارة ـــهــعــــم- 6 د

العامة .

التجارية- 7 الغرف مجلس

ات ـــــهـــــــــجـ- 8

رى .ـــــاخ



Tel. : 011 4655370


J قرارات: ثامنا وتفعيل متابعة الدولة

رقم 18البند الوزاء مجلس قرار وتاريخ 23من

.هـ17/1/1428

رقم 7البند الوزراء مجلس قرار وتاريخ 23من

.هـ17/1/1428

رقم 6البند الوزراء مجلس قرار وتاريخ 23من

.هـ17/1/1428

م ـــــق رقم ـــــــجلـــــرار الوزراء 260س

هـ . 1/8/1434بتاريخ

الصادرة ـــنـــوه األخرى القرارات من الكثير اك

. الوزراء مجلس من

11


Tel. : 011 4655370

: J لمنشآت تاسعا المتوقع النموالمقاوالت قطاع

والتشييد البناء قطاع في العاملة المنشأت عدد تزايد

عام( 15,142من ) إلى )2003منشأة في( 26,504م مشأة

.م2010عام

مع ـــــمتوس النم ــط الس ــــدل الفترة نويـــــو في

الى ( 2010- 2003) يصل J% .9.4م سنويا

والتشييد البناء منشأت في المتــــسارع النمو هذا

على الطلب وحجم القطاع قوة مدى يبين

خــدمــاتــة .

20



Tel. : 011 4655370

خالل والتشييد البناء قطاع في العاملة المنشآت عددالقادمة السنوي السنوات النمو لمعدل Jطبقا:

عدد منشآت قطاع البناء والتشييد المتوقع السنوات

26,504 2010) * (

28,995 201131,721 201234,703 2013

37,965 2014

41,534 2015

45,438 2016

49,709 2017

54,382 2018

59,494 2019

65,086 2020

71,204 202177,897 2022

85,219 2023

21. االستشاري: الفريق تقديرات المصدر

نمو( 2010* ) متوسط على االعتماد تم العامة، اإلحصاءات مصلحة األساس سنة ممقداره ) %(9.4سنوي



Tel. : 011 4655370

قطاع مستقبل استشراف المقاوالت

22


Tel. : 011 4655370

إيجابية : احصائيات Jعاشرا مستقبلية


المقاوالت لسوق المتوقع الطلب حجم لتقدير

وقياس ... معرفة من البد المحلي السوق في

سبيل على منها والتي التنموية المشاريع

الحصر : - ال المثال

23


Tel. : 011 4655370


الم ــــمش ال ــاريع حية ـصـــرافق

والتعليمية.

ال ـــاريـشــم والصرف ــــيـــمـــع اه

الصحي

ال مرافق ــــــمشاريع

ة.ـــــيــــاعــــمـــاالجت

ــم , اإلنفاق مشاريع الطرق شاريع

والجسور.

تصريف ـــمش وعبارات السدود اريع

السيول.

24


Tel. : 011 4655370

شــــــــــبـــــــــكـــــــــات

االت.ـــــــــــــــــــصــــــــــــاالت

ع ـــــــــاريـــــــــــــشــــــــــم

.ـــــــــرافـــمـــــال األمنية ق

قـــــــــــــــــــــــطـــاع

ـــــــكان .ـــــاالســــــــــــــــــــــــــ

والخدمات الصناعي القطـاع

الم لها . ــــاللوجستية رافقة

تقدمها التي التنموية المساعدات

األخرى للدول .الدولة


25


Tel. : 011 4655370

الطلب المتوقع على الوحدات السكنية:إجمالي الطلب المتوقع على

الوحدات )أ + ب(السكنية.

الوحدات السكنية المطلوبة لألحالل و

)ب(%(. 2االستبدال )

الوحدات السكنية الجديد المتوقع

) أ (%(. 3.3)

الوحدات السكنية المتوقع توافرها

السنوات

- - - 4,652,162 2010*246,565 93,043 153,521 4,805,683 2011315,179 156,592 158,588 4,964,271 2012325,580 161,759 163,821 5,128,092 2013336,324 167,097 169,227 5,297,319 2014347,423 172,612 174,812 5,472,130 2015358,888 178,308 180,580 5,652,711 2016370,731 184,192 186,539 5,839,250 2017382,965 190,270 192,695 6,031,945 2018395,603 196,549 199,054 6,231,000 2019408,658 203,035 205,623 6,436,623 2020422,144 209,735 212,409 6,649,031 2021436,075 216,657 219,418 6,868,449 2022450,465 223,806 226,659 7,095,108 2023465,331 231,192 234,139 7,329,247 2024

26

. االستشاري: الفريق تقديرات المصدرللسكان( – 2010* ) العام للتعداد التفصيلية النتائج العامة األحصاءات األساسمصلحة سنة م

والمساكن



Tel. : 011 4655370

النمو والتطور في األبنية التعليمية وقطاع تنمية الموارد البشرية:

المستهدف تنفيذه خالل خطة التنمية

التاسعة

الحاجة الفعلية من المباني المدرسية

)الطلب(

المنطقة

807 1253 الرياض749 1205 مكة المكرمة277 456 المدينة المنورة268 427 القصيم512 808 الشرقية353 559 عسير74 120 تبوك

130 217 حائل66 167 الحدود الشمالية

249 421 جازان67 112 نجران88 138 الباحة

110 167 الجوف3750 6050 اإلجمالي

27 . والتخطيط: االقتصاد وزارة والتعليم، التربية وزارة المصدر



Tel. : 011 4655370


28


Tel. : 011 4655370

الطلب المتوقع على المباني المدرسية في السنوات العشر القادمة

29

إجمالي نمو الطلب المتوقع على المباني المدرسية على

%(1مستوى المملكة )توافرها المتتوقع المدرسية المباني السنوات

33280 (*)2011

333 33613 2012

336 33949 2013

339 34288 2014

343 34631 2015

346 34977 2016

350 35327 2017

353 35680 2018

357 36037 2019

360 36397 2020

364 36761 2021

368 37129 2022

371 37500 2023

4221 اإلجمالي

. االستشاري: الفريق تقديرات المصدرمقدارها* ) سنوي نمو نسبة متوسط على االعتماد وتم األساس %(1سنة



Tel. : 011 4655370

30



Tel. : 011 4655370

النمو والتطور المتوقع في الرعاية الصحية:

المتوقعة المراكز عددحتى ) م(2014تنفيذها

( - أ (ب

العدد المستهدف من

م2014المراكز ) ب)

عدد المراكز م2011

(أ)

المنطقة

284 685 401 الرياض298 620 322 مكة المكرمة63 206 143 المدينة المنورة-6 145 151 القصيم

226 454 228 الشرقية-54 249 303 عسير45 113 68 تبوك-16 80 96 حائل0 43 43 الحدود الشمالية

38 184 146 جازان6 67 61 نجران

-43 55 98 الباحة7 56 49 الجوف

848 2957 2109 31اإلجمالي والتخطيط: االقتصاد وزارة المصدر



Tel. : 011 4655370

على المتوقع الطلب نمو إجماليالصحة بوزارة الصحية المرافق

المملكة ) مستوى %(1.5على

المتوقع الصحة بوزارة المرافقتوافرها السنوات

2515 )*(201138 2553 201238 2591 201339 2630 201439 2669 201540 2709 201641 2750 201741 2791 201842 2833 201942 2875 202043 2918 202144 2962 202244 3006 2023


الطلب المتوقع على مجمل المرافق بوزارة الصحة على مستوى المملكة في السنوات العشر القادمة

32

. االستشاري: الفريق تقديرات المصدرمقدارها( )2011* ) النمو نسبة متوسط على االعتماد وتم األساس، سنة %(.1.5م



Tel. : 011 4655370

33



Tel. : 011 4655370

إجمالي

المشاريع

نزع الملكية

مرافق عامة**

صحة بيئية

مباني بلدية

أسواق

نفع عام*

الحدائق

والمنتزهات

طرق وشوارع

تصريف سيول

دراسات

تخطيطية

المنطقة

2589 64 208157

181

99 157110

7371 245 الرياض

1409 35 131 94 76 23 82 595 213 160 مكة المكرمة792 18 62 77 46 15 50 363 112 49 المدينة المنور904 28 74 75 68 49 66 426 93 25 القصيم

964 14 85102

75 19 79 402 91 97 الشر قية

1460 29 172 72 75 43 74 712 211 72 عسير500 10 42 32 26 11 38 233 84 24 تبوك744 16 62 66 50 36 40 336 99 39 حائل 391 5 34 36 18 10 27 165 76 20 الحدود الشمالية

1080 43 93101

64 41 84 448 138 68 جازان

360 6 27 31 30 10 30 138 69 19 نجران509 17 53 36 20 17 33 223 77 33 الباحة465 16 41 38 27 14 24 214 70 21 الجوف

326 0 9 1 13 0 0 12 8 283منطقة مختلفة )ديوان الوزارة(

12493

301109

3918

769

387 784537

4171


الطلب على الخدمات البلدية

34 والتخطيط: – االقتصاد وزارة والقروية البلدية الشؤون وزارة ومشروعات برامج المصدر



Tel. : 011 4655370

35



Tel. : 011 4655370

توقعات الطلب على المياه والصرف الصحيخدمات مياه الصرف

الصحيخدمات مياه الشرب )*(السنوات

الشبكات )ألف كيلومتر

)

التوصيالت )ألف توصيله(

الشبكات )ألف كيلومتر(

التوصيالت )ألف توصيله(

3,4 82 14,2 352 2014

3,9 88 16,2 395 2015

4,5 95 18,5 444 2016

4,9 103 21,1 498 2017

5,5 111 23,1 560 2018

6,1 120 27,3 628 2019

6,9 130 31,1 706 2020

7,7 140 35,5 792 2021

8,6 151 40,4 890 2022

9,7 163 46,1 999 2023

36. االستشاري: الفريق تقديرات المصدر

الشبكات* ) وأطوال والشرب للمياه المنزلية التوصيالت ألعداد النمو المصدر%( 14.5و%( 12.3معدل التوالي علىوالتخطيط االقتصاد وزارةا



Tel. : 011 4655370

الطلب المتوقع على خدمات الرعاية االجتماعية

مراكز التنمية

اإلجتماعية

مكاتب مكافحة

التسول

والمتابعة االجتماعية

مؤسسة رعاية

الفتيات

دور مالحظة اجتماعية للبنين

دور توجيه

اجتماعية للبنين

مؤسسة التربية

النموذجية

دور تربية إجتماعية للبنات

دور تربية اجتماعية للبنين

دور حضانة

اجتماعية

دور رعاية

اجتماعية للمسنين

مراكز

التأهيل الشامل للمعاقين

المنطقة

3 - 1 3 1 - - - - - 4 الرياض

3 5 11 3 13 11 9 4 9 5 6 باقي المملكة

6 5 12 6 14 11 9 4 9 5 10 اإلجمالي

37 . والتخطيط: – االقتصاد وزارة االجتماعية الشؤون وزارة المصدر



Tel. : 011 4655370

38



Tel. : 011 4655370

قطاع مستقبل استشرافالنمو والتطور في مشاريع النقل والطرق المقاوالت

:واألنفاقالطلب على شبكة الطرق )كيلومتر( )*(السنة

3,648 2014

3,794 2015

3,945 2016

4,103 2017

4,267 2018

4,438 2019

4,616 2020

4,800 2021

4,992 2022

5,192 2023

39

. االستشاري: الفريق تقديرات المصدرمقدارها* ) سنوي نمو نسبة متوسط على االعتماد (4تم النقل%( وزارة المصدر ،


Tel. : 011 4655370

المستقبل هذا ظل فيالله ..... بحمد االيجابي

جاهزية مدى المؤسسات ماو المقاولون الرسمية

التشغيل وشركاتالنمو لمقابلة والصيانةعلى والطلب المتسارعالمــــشـــــاريع تنفيذ

والخدمية الـــتنموية J ؟ مستقبال

40



Tel. : 011 4655370

ضوء وعلى

سبق ما

الحل هو ؟ ? ما41



Tel. : 011 4655370

تــــــوصــــيــــــات : عشر الحادي مقــــــــترحة

من الماضية السنوات خالل جبارة جهود بذلت

ومن التجارية الغرف ومن المختلفة الحكومية الجهات

هذ وتناولت الوسائل هالمقاولين في المواضيع

وخرجو المختلفة السنوات ااالعالمية مدار على

لم ......... األسف مع ولكن وتوصيات بقرارات الماضية

القرارات تنزل الواقع . هذة أرض الى

العام القطاع بين واضح تفاهم هناك يكن لم

والقرارات التوصيات تلك لتفعيل الخاص والقطاع

الروتينية . االجراءات وتسريع تبسيط لغرض

42



Tel. : 011 4655370

ال ــــبـــــيعت ال ــســفـــر واإلداري ـــالـمــاد ي

مع ـــإح القطاع . ـــدى هذا وقات

المقابالت خالل من االستشاري الفريق قام

من مجموعة برصد السابقة والدراسات واللقاءات

ومنها التنفيذ حيز الى تنزل أن نأمل التي التوصيات

الحصر : ال المثال سبيل على

: البند تفعيل Jرقم 18أوال الوزراء مجلس قرار من

) 17/1/1428بتاريخ 23 وزارة تعد على ينص والذي هـ

إنشاء امكانية حيال دراسة والصناعة التجارة

وط ــــــلج والرفع ـــنــنة والتشييد البناء لقطاع ية

.) ذلك شأن في السامي المقام إلى

43



Tel. : 011 4655370

البند : تفعيل Jرقم 6ثانيا الوزراء مجلس قرار 23منالنظر ) 17/1/1428وتاريخ إعادة على ينص والذي هـ

جديدة صيغة وإعداد الموحد الحكومي العقد فيالمشاريع عقد ببنود ذلك في يسترشد أن على

ذلك ( . في األنشائية

: البند ومنها الحكومية القرارات تفعيل Jمن 7ثالثارقم الوزاء مجلس هـ 17/1/1428وتاريخ 23قرار

( : والصناعة التجارة وزارة قيام على ينص والذيإعادة شأن في السامي للمقام برفع تصور بتقديم

المقاولين . تمويل بصندوق 44العمل



Tel. : 011 4655370

: وتطوير االجراءات توحيد على العمل Jرابعا

اللجوء وعدم الحكومية المشتريات نظام

االسعار .أل رخص

من: المعدة الدراسات من االستفادة Jخامسا

الغرف ولجان للمقاولين الوطنية اللجنة

. الشأن بهذا االخرى التجارية

التجار : من االستفادة Jهذا بسادسا في الدولية

المجال.

الحديث: بهذا دار ما بكل ورقة اعداد Jسابعا

الرسمية الجهات أو السامي للمقام والرفع

لإلطالع .

45



Tel. : 011 4655370

أمنية

قام الذي االستشاري الفريق يتمنى

الجهود تتوحد أن الورقة هذة بإعداد

الخاص القطاعين بين والمفاهيم

.... المعطاء وطننا لخدمة والعام

الواقع . الى االماني وتحويل

46



Tel. : 011 4655370

مع تحياتمع تحيات مجموعة الدولية . لندنمجموعة الدولية . لندن

ودار الخليج للبحوث واالستشارات االقتصاديةودار الخليج للبحوث واالستشارات االقتصادية

Tel . : 00966 11 465537

BOX : 92658 RIYADH 11663 Websites : www.gulf-bureau.comEmail : [email protected]

Fax : 00966 11 4631045

47

الممكلة لنا الله حفظ

قيادة السعودية العربية

J وشعبا وحكومة

Documents

استشراف مستقبل قطاع المقاولات