Механизмы кредитования малого и среднего предпринимательства в банках

Развитие малого и среднего предпринимательства. Текущее состояние и перспективы

Дарья Сунцова

21 ноября 2012 г., г. Москва

Препятствия для развития бизнеса

Информационно-аналитический портал www.opora-credit.ru

Журнал«PROБИЗНЕС»

Конкурс

Оценка предпринимателями препятствий для развития

Низк

ая д

ост

упност

ь персо

нала

Общ

ий с

пад

спроса

в

отр

асл

и

Низк

ая д

ост

упност

ь ф

инансо

в

Несп

раве

длива

я

конкур

енц

ия

Корруп

ция

Неразв

ита

я

инф

раст

рук

тура

Требова

ния

реги

лирую

щих

орга

нов

Низк

ая д

ост

упност

ь пом

ещ

ений

Крим

инал

01020304050

4333

3017 13 12 10 9

По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием 6000 респондентов

Региональные программы поддержкиУчастие предпринимателей

Эффективность программ*

10%

90%

УчаствуютНе участвуют

39%

34%

13%

10%

4%

ВысокаяУмереннаяНизкаяНулеваяОтказ от ответа

*Мнение респондентов, участвовавших в программах

По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием 6000 респондентов

Муниципальные программы поддержкиУчастие предпринимателей

Эффективность программ*

7%

93%

УчаствуютНе участвуют

25%

24%

10%

7%

34%ВысокаяУмереннаяНизкаяНулеваяОтказ от ответа

*Мнение респондентов, участвовавших в программах

По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием 6000 респондентов

Актуальность развития малых городов

Разница более, чем в

до 20 тыс.

от 20 до 50 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 100 до 500 тыс.

более 500 тыс.

-0.0035

-0.003

-0.0025

-0.002

-0.0015

-0.001

-0.0005

0

0.0005

Естественный прирост на 1 человека 2010Естественный прирост на 1 человека 2011

до 20

тыс.

от 2

0 до

50 т

ыс.

от 5

0 до

100

тыс.

от 1

00 д

о 50

0 ты

с.

боле

е 50

0 ты

с.

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

0.006

0.008

Миграционный прирост на 1 человека в 2010Миграционный прирост на 1 человека в 2011

Естественный прирост численности населения на 1 человека (по численности населения МО)

Миграционный прирост на 1 человека по численности населения МО

Оценка по данным Росстата

Значение малого бизнеса для малых городов

Разница более, чем в

Количество субъектов МСП на 1 чел. (в зависимости от размера населённого

пункта)

до 20 тыс. от 20 до 50 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 100 до 500 тыс.

более 500 тыс.

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Количество субъектов МСП в МО на 1 чел. 2010Количество субъектов МСП в МО на 1 чел. 2011

Оценка по данным исследования ОПОРА-КРЕДИТ

Анализ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов

Исследование ОПОРА-КРЕДИТ

Информационно-аналитический портал www.opora-credit.ru

Конкурс Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в муниципальном разрезе

Оценку эффективности муниципальной власти в развитии малого бизнеса

Оценка предложения на рынке кредитования малого бизнеса в муниципальном разрезе

Включает в себя:

Источники информации

Для сравнения с другими регионами России используется информация о результатах реализации программ поддержки предпринимательства

Администрации муниципальных образований агрегируют информацию, имеющую отношение к сфере малого бизнеса, из различных подразделений и предоставляют её от имени Главы администрации

Руководство муниципальных организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса предоставляет информацию о предпринимателях-участниках госпрограмм

Учитываются официальные документы, статистические данные, а также экспертные интервью руководителей профильных департаментов по развитию предпринимательства субъекта РФ

Минэкономразвития РФ

Органы местного самоуправления

Правительство субъекта

РФ

Организации инфраструктуры

Регионы исследования «Малый бизнес и муниципальная власть»

Ставропольский край

Пермский край

Республика Башкортостан

Краснодарский край

Липецкая обл.

Ульяновская обл.

Новосибирская обл.Самарская

обл.

Калининградская обл.

Пензенская обл.

Республика Татарстан

Волгоградская обл.

Ростовская обл.

Челябинская область

1. Анализ состояния малого бизнеса

Социально-экономическое развитие муниципалитета Численность населения Уровень безработицы Бюджетная эффективность Оборот розничной торговли Инвестиционный климат

Развитие малого бизнеса в муниципалитете Количество субъектов МСП по типам организаций и отраслям Численность занятых в МСП и средний уровень заработной платы Объём налоговых поступлений в бюджеты различных уровней Объём предоставляемых субсидий по федеральным и региональным программам Выручка от реализации субъектов МСП Инвестиции в основной капитал субъектов МСП

Инфраструктура финансирования малого бизнеса Количество кредитных организаций, их филиалов и дополнительных

офисов Портфель кредитования МСП, объём просроченной задолженности Лизинг, факторинг, микрофинансирование, финансовая господдержка

В результате:сплошное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе

Динамика за последние 3 года

2. Оценка эффективности муниципальной власти в развитии малого бизнесаРеализация муниципальной целевой программы развития предпринимательства Мероприятия муниципальной целевой программы Объёмы и результаты финансирования различных мероприятийОрганизации инфраструктуры поддержки малого бизнеса Количество организаций по типам Количество предпринимателей-получателей поддержки Объём оказываемой поддержки в денежном выражении Эффективность деятельности организаций инфраструктуры

Бизнес- климат в муниципалитете Реализуемые инвестиционные проекты Законодательная поддержка предпринимательства Бизнес-объединения Координационные и совещательные органы содействия малому бизнесу Реализация «малой» приватизации Муниципальные закупки у субъектов МСП

В результате:• Рейтинг муниципалитетов

региона• Систематизация успешных

практик развития городов• Обмен опытом и обучение муниципальных чиновников

Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего предпринимательства

Доступ к кредитным ресурсам

По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0

20406080

100120140160180

Количество филиалов (среднее) Количество отделений (среднее)

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Кол-во орг/Население Кол-во филиалов/Население

Кол-во кредитных организаций и филиалов в среднем по муниципальным образованиям

Кол-во кредитных организаций и филиалов в среднем на 1 тыс. жителей

Состояние малого и среднего бизнеса

По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2011 г.

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.

05000

10000150002000025000300003500040000

Количество субъектов МСП в зависимости от размера населённого пункта, ед.

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0

20406080

100120

Численность занятых в МСП в зависимости от размера

населённого пункта, тыс.чел.

Состояние малого и среднего бизнеса

По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2011 г.

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Инвестиции в основной капитал МСП в зависимости от размера населённого пункта, тыс.руб.

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0

100000

200000

300000

400000

Выручка от реализации субъектов МСП в зависимости от

размера населённого пункта, млн руб.

Динамика малого и среднего бизнеса

По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2009-2011 гг

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Динамика количества субъектов МСП в зависимости

от размера населённого пункта, %

более 500 тыс.

от 100 до 500 тыс.

от 50 до 100 тыс.

от 20 до 50 тыс.

до 20 тыс.0.00%

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

Динамика инвестиций в основной капитал субъектов МСП в зависимости от размера населённого пункта, %

Пример 1. Рынок кредитования малого бизнеса(Ростовская область)

г. Шахты г. Донецк

Численность населения – 240,9 тыс. чел.

(3-е место в регионе) Количество субъектов МСП – 18

192 ед. (2- е место в регионе) Численность занятых в МСП –

12,62 тыс. чел.(2-е место в регионе)

Количество кредитных организаций и их филиалов, работающих с субъектами МСП – 2-е место в регионе

Численность населения – 50,4 тыс. чел.

(21-е место в регионе из 55 муниц.образований)

Количество субъектов МСП – 1 859 ед.

(24- е место в регионе) Численность занятых в МСП – 3,1

тыс. чел.(28-е место в регионе)

Количество филиалов и отделений кредитных организаций, работающих с субъектами МСП –18-е место в регионе

Пример 1. Рынок кредитования малого бизнеса(Ростовская область)

г. Шахтыг. Донецк

При сокращении населения на 900 чел. число малых и средних предприятий выросло на 52 ед. (3%).

При сокращении численности занятых на 1 600 чел (около 12%), численность занятых в сфере МСП увеличилась на 400 чел. (13,8%).

При этом – рост объема налоговых поступлений от субъектов МСП и инвестиций в основной капитал субъектов МСП:за период 2009-2011гг. увеличились на 5,3 млн руб. (10,8%) и 10,4 млн руб. (в 8 раз) соответственно.

На территории МО реализуются 19 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 1 071,9 млн руб. (за счет собственных и заемных средств), которые предусматривают создание 472 рабочих мест.

В городе - 4 филиала и отделений кредитных

организаций

Пример 2. Саткинский районЧелябинской области

Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего предпринимательства

Саткинский муниципальный район Численность населения – 39,6 чел. (2010 г.) Кол-во субъектов МСП – 1 150 ед. (2011г.) Численность занятых в сфере МСП - 11 223 чел. Оборот субъектов МСП - 16 306 млн руб. Доля налоговых поступления от МСП в муниципальный бюджет - 26,2%

Динамика развития малого бизнеса За 2009-2011 гг. количество субъектов МСП выросло на 45,9%, Численность занятых в сфере МСП выросла на 106,5%, Оборот субъектов МСП вырос на 101,2%, Доля налоговых поступления в муниципальный бюджет выросла на 17,5

пп.

Финансовая поддержка малого бизнеса в муниципалитете За 2010-2011 год выдано 85 грантов на начало собственного дела на

общую сумму 17 млн руб., а также других субсидий предпринимателям на сумму 13,5 млн руб. (в 2012 году планируется выдать субсидий на сумму более 40 млн руб.). Большей частью – на условиях софинансирования.

За тот же период МАУ "Центр развития предпринимательства" выдал 168 микрозаймов на общую сумму 87,9 млн руб.

Инвестиции в малый бизнес востребованы не только в крупных

городах.

Пример 3. Чаплыгинский районЛипецкой области

Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего предпринимательства

Чаплыгинский муниципальный район Численность населения – 32,6 чел. Кол-во субъектов МСП – 1 335 ед. Численность занятых в сфере МСП - 3 720 чел. Оборот субъектов МСП - 3 900 млн руб. Доля налоговых поступления от МСП в муниципальный бюджет - 24,1%

Динамика развития малого бизнеса За 2009-2011 гг. количество субъектов МСП выросло на 30% (1 435 чел.) Численность занятых в сфере МСП выросла на 107%, Оборот субъектов МСП вырос на 64%,

Финансовая поддержка малого бизнеса в муниципалитете Фонд поддержки МСП, 21 сельскохозяйственный кредитный кооператив За 2010-2011 привлечено кредитных ресурсов в сферу малого бизнеса

161,18 млн руб., в 2012 году – уже 750 млн руб.

Инвестиции в малый бизнес востребованы не только в крупных

городах.

Справочник инструментов господдержки

www.opora-credit.ru: 83 региона 2000 инструментов поддержки полная информация о

мероприятиях включает ссылку на нормативные документы и контакты чиновников

он-лайн консультации по вопросам получения господдержки

Благодарю за внимание

Дарья Сунцова,

Директор департамента аналитики и исследований

+7 (495) 783-58-14suntsova@opora-credit.ruopora-credit.ru