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美國紡織品市場現況與發展趨勢

許文正紡拓會 產經服務

處2005 年 4 月 15

日

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報告大綱

壹 .全球紡織品貿易概況貳 .美國市場的重要性參 .美國紡織品市場的變

化肆 .美國的防衛措施伍 .未來發展趨勢

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壹 .全球紡織品貿易概況紡織品貿易快速增長 產 品

1995 年 2003 年 成長值 成長率

非成衣 1,530 1,690 +160 +10%

成 衣

1,580 2,260 +680 +43%

合 計

3,110 3,950 +840 +27%

( 億美元 )

印度工商業聯合會預測 2010 年將達 6,000 億美元

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壹 .全球紡織品貿易概況

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

其他

中東歐

非洲及中東

拉丁美洲

亞洲

北美

西歐 進口出口

非成衣：亞洲進出口均顯著

非成衣主要地區進出口比重•亞洲進口佔 30%, 西歐佔 18%, 北美佔 15%

•亞洲出口佔 50%

備註：歐盟區內貿易及香港轉口貿易不列入

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亞洲非成衣

區內 47%

壹 .全球紡織品貿易概況亞洲非成衣的出口

北美 15%

西歐 15%

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壹 .全球紡織品貿易概況成衣：亞洲輸北美及西歐顯著

備註：歐盟區內貿易及香港轉口貿易不列入

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

其他

中東歐

非洲及中東

拉丁美洲

亞洲

北美

西歐進口出口

成衣主要地區進出口比重•北美進口佔 37%, 西歐佔 31%•亞洲出口佔 54%

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壹 .全球紡織品貿易概況

亞洲成衣西歐 28%

亞洲成衣的出口北美 43%

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全球前十大 非成衣 比重 全球前十大 成衣 比重1. 歐盟 199.7 11.2% 1. 美國 712.8 30.2%2. 美國 182.9 10.2% 2. 歐盟 603.9 25.6%3. 中國大陸 142.2 7.9% 3. 日本 194.9 8.3%4. 墨西哥 54.6 3.1% 4. 加拿大 45.0 1.9%5. 日本 50.4 2.8% 5. 瑞士 39.3 1.7%6. 加拿大 38.6 2.2% 6. 俄羅斯 37.1 1.6%7. 土耳其 34.2 1.9% 7. 墨西哥 30.3 1.3%8. 波蘭 30.4 1.7% 8. 南韓 25.0 1.1%9. 南韓 29.4 1.6% 9. 澳洲 21.9 0.9%10. 羅馬尼亞

28.7 1.6% 10. 阿酋 17.8 0.8%

全球前十大進口國 (2003 年 )

備註：歐盟區內貿易及香港轉口貿易均不列入統計

( 億美元 )

貳 .美國市場的重要性

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貳 .美國市場的重要性我國紡織品出口市場分配

東歐及俄羅斯 0.3%

東北亞 4.0%

東南亞 19.2%

澳紐 0.8%

西南亞 5.6%中東 3.6%非洲 3.2 %中南美 4.8 %

北美 15.2 %

2004 年 125 億美元 ( 成長6%)

歐盟 4.8%

大陸 , 港澳 38.4%

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貳 .美國市場的重要性我輸銷主要市場產品結構區 域

2004 年 2004 年結構 1995 年結構出口值 非成衣 成衣 非成衣 成衣

全球 125 90% 10% 80% 20%大陸 , 港澳 48 99% 1% 97% 3%

東南亞 24 99.9% 0.1% 95% 5%

美國 18 43% 57% 20% 80%歐盟 6 80% 20% 52% 48%日韓 5 98% 2% 83% 17%

( 億美元 )

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貳 .美國市場的重要性我紡織品直接或間接輸美顯著

美國市場的變化 ,影響我直接出口 ,更影響我紗布原料輸銷亞洲

紗布及成衣直接銷美18 億美元 (14%)

加工後成衣間接銷美？ $$ 72 億美元 X 43%

紗布銷大陸及東南亞72 億美元 (58%)

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參 .美國紡織品市場的變化排名 / 國

家2005/1

前推一年比重 排名 / 國

家1995年

比重

全球 27,097 100% 全球 9,060 100%1. 大陸 8,770 32% 1. 加拿大 1,436 16%2. 加拿大 3,041 11% 2. 大陸 910 10%3. 巴基斯坦

2,458 9% 3. 墨西哥 776 9%

4. 墨西哥 2,207 8% 4. 巴基斯坦

594 7%

5. 南韓 1,684 6% 5. 台灣 576 6%6. 印度 1,313 5% 6. 印度 492 5%7. 台灣 718 3% 7. 南韓 455 5%8. 土耳其 671 2% 8. 泰國 420 5%9. 泰國 589 2% 9. 德國 260 3%10. 印尼 565 2% 10. 印尼 230 3%

非成衣進口排名變化 ( 百萬 SM)

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參 .美國紡織品市場的變化排名 / 國

家2005/1

前推一年比重 排名 / 國

家1995年

比重

全球 20,080 100% 全球 9,255 100%1. 大陸 3,087 15% 1. 大陸 862 9%2. 墨西哥 1,890 9% 2. 香港 821 9%3. 宏都拉斯

1,216 6% 3. 墨西哥 774 8%

4. 孟加拉 951 5% 4. 多明尼加

632 7%

5. 薩爾瓦多

863 4% 5. 台灣 598 6%

6. 越南 793 4% 6. 孟加拉 519 6%7. 多明尼加

764 4% 7. 菲律賓 465 5%

8. 香港 711 4% 8. 南韓 343 4%9. 印尼 704 4% 9. 宏都拉

斯329 4%

10. 柬埔寨 645 3% 10. 印尼 310 3%

成衣進口排名變化 ( 百萬 SM)

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參 .美國紡織品市場的變化進口量與產量 (Import/Production)

245,455

127,937

147,655

65,592

314,173

83,466

53,254

154,253

67,420

69,411

101,545

34,471

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

2004

1995

2004

1995

2004

1995

進口量產量

( 千打 )

338/9I/P ： 82%

I/P ：453%

347/8I/P ： 97%

I/P ：428%

3/652I/P ： 83%

I/P ：461%

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參 .美國紡織品市場的變化製造單價 vs. 大陸 / 全球出口單價

1.06

0.39

0.91

7.73

2.87

12.79

4.29

1.29

4.55

0 2 4 6 8 10 12 14

全球

大陸

美國

全球

大陸

美國

全球

大陸

美國

(USD/ 件 )

338/9

大陸 U/P 比美國低 72%

大陸 U/P 比全球低 70%

347/8

大陸 U/P 比美國低 78%大陸 U/P 比全球低 63%

3/652

大陸 U/P 比美國低 57%

大陸 U/P 比全球低 63%

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參 .美國紡織品市場的變化

紡織廠名稱 廠址 失業人數Springs Industries Lyman, SC 400Springs Industries Anderson, SC 140Springs Industries Fort Lawn, SC 250Hoffman Mills Shippenburg, PA 335Holt Hosiery Mills Penderlea, SC 200Westpoint Stevens Burlington, NC 565Westpoint Stevens Deakes Branch, VA 450Westpoint Stevens Middleton, IN 110Westpoint Stevens Clemson, SC 1,345National Textiles Hodges, SC 390Renfro Mount Airy, NC 280

本年 3 月每天 245 位紡織工人失業由 2001 年 105 萬人減為 67 萬人 , 三年 38 萬人失業

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肆 .美國的防衛措施對大陸適用的紡織品防衛條款

60 日

決定是否諮商

30 日內諮商

接到諮商通知

90 日內達成協議

要求諮商

公告設限

15工作日

申請日

決定是否受理

從申請到設限約 4 個月 【

設限期

間】 12 月 31 日

或要求諮商日起一年( 如要求諮商日距年底不足三個月 )

30 日

徵求公眾意見

執行單位 (CITA) 可自主調查 ,

亦可縮短或延長 60 天的審查期

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以市場威脅展開調查的爭議肆 .美國的防衛措施

項次 類別 品 名 爭議情形1 347/8 棉質褲 去年 10~12 月：美國業者以造成市

場威脅為由 , 提出防衛措施申請 去年 12 月 1 日：美國進口商向貿易法院控告美國政府違法

去年 12 月 30 日：貿易法院發臨時禁制令 , 禁止繼續審理威脅性案件

本年 2 月 7 日：美國政府向聯邦巡迴上訴法院提出上訴

本年 5 月 5 日：上訴法院預定於當日進行法庭辯論

2 338/9 棉針織衫3 3/640 男梭織衫4 638/9 人纖針織衫5 647/8 人纖褲6 3/652 內衣7 301 精梳棉紗8 620 長纖梭織布9 447 毛質褲

10 222 針織布11 3/650 袍服12 3/649 胸罩

美政府暫無法處理威脅性申請案

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肆 .美國的防衛措施

項次 類 別 品 名 單

位自大陸進口數量

2004/3 止 2005/3 止 成長率*1 338/339 棉針織衫 DZ 518,481 7,040,212 1258% 2 340/640 男梭織衫 DZ 500,713 1,923,316 284% 3 345/645/646 毛衣 DZ 134,828 409,490 204%*4 347/348 棉質褲 DZ 406,070 6,582,574 1521% 5 349/649 胸罩 DZ 4,079,865 5,488,596 35% 6 350/650 袍服 DZ 884,075 1,209,959 37%*7 352/652 內衣 DZ 1,255,900 5,124,896 308% 8 620 長纖梭織布 SM 1,534,747 13,349,039 770% 9 638/639 人纖針織衫 DZ 642,708 2,771,311 331%10 647/648 人纖褲 DZ 615,356 2,271,661 269%

以市場擾亂重新展開調查的產品

備註： 338/339,347/348 及 352/652 等三項產品是 CITA 自主調查

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肆 .美國的防衛措施

項目 類 別 縮短 60 天審查期 維持 60 天審查期

自主調查

338/339 本年 5 月 11 日 ( 以 CITA 徵求意見期滿 (5/11) 後 , 第一季正式統計發佈日 (5/11) 估

算 )

本年 7 月 8 日347/348

352/652

業者提出申請

340/640本年 5 月 26 日

( 以 4 月 6 日業者提出申請 , 且 CITA 於徵求意見期滿後 , 即決定設限估算 )

本年 7 月 25 日345/645/646349/649350/650620638/639

647/648

可能的開始設限日本年 12/31 設限終

止

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肆 .美國的防衛措施進口管制措施項 目 處理原則日期認定 以出口日認定 , 亦即自設限日開始從大

陸出口的貨品即受配額限制雙邊管制 要求大陸作出口管制 , 貨品需具備

VISA 及 ELVIS電子傳輸紀錄才放行恐因大陸不配合而取消 VISA 及ELVIS,並由美方自行進口管制

限額數計 算 諮商前 兩個月前推一年的進口量外加 7.5%(羊毛產品 6%), 設限期間不 滿一年 ,則按比例折算

超裝處理 設限期 滿第一個月 , 一律不准放行 ,第二個月起 ,每月以限額數 5% 額度放行

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伍 .未來發展趨勢業者提出更多的防衛措施

市場擾亂的申請案製造業者一再要求美政府 與大陸達成廣泛的設限協議聲稱協議未達成前 , 將不斷提出防衛措施申請案去年威脅性申請案的 222,301 及 447 等三項尚未重新提出

市場威脅的申請案威脅性申請案 若不能成立 , 將造成第一次設限期 滿與再次重新設限的 時間落差 (5~7 個月 ) 若上訴法院最終判定 , CITA 不得審理威脅性申請案 , 製造業者可能要求 CITA修改法規大陸 WTO入會協議相關條款文字不明確

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伍 .未來發展趨勢業者提出殺傷力強大的傾銷控訴

不確定性大 反傾銷稅的課徵 , 短則五年 , 長則數十年 , 例：美國對大陸棉質抹布已 22年

應訴費用高 不應訴恐被課高額反傾銷稅 , 積極應訴則成本高 , 例：我輸美 645/6 類律師費約 8,000 萬元 , 輸美聚酯棉則約 1,300 萬元

傾銷稅率高 反傾銷稅在於彌補售價與正常價格之價差 , 並無上限 , 例：美國對大陸手推車稅率高達 383.6%

業務影響大 出口商應訴時 , 需於短短的 30 天內備妥資料填妥問卷 , 影響正常業務的運作

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伍 .未來發展趨勢美業者提出控訴的可能性

依香港貿發局研究顯示 , 美國反傾銷行動有從化學及工業原料延伸到家用消費品的趨勢

美國是傾銷的最大控訴國 (350 案 , 佔 WTO 總案件的 14%), 大陸則是美國的最大控訴對象 (57件 , 佔美國案件的 16%), 我國被控 17 件 ( 佔 5%)

美業者可依 Byrd Amendment 分配反傾銷稅收入•去年向台灣控訴者分配 543 萬美元 ( 排名第

7), 向大陸控訴者分配 7,974 萬美元 ( 居冠 )•美國迄未依 WTO 要求修改該法案

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伍 .未來發展趨勢政府要求相關國家簽署合作協議

協議目的 防範大陸紡織品經由鄰近的亞洲國家違規轉運銷美

簽署國家 美方已於去年向我國 , 南韓 , 菲律賓 , 香港及澳門提出簽署合作協議的要求

合作範圍 雙方海關合作稽查違規轉運輸美紡織品需於商業發票載明承製廠名址允許美方來台進行工廠訪查

目前進展 相關國家均尚未與美方簽署協議美方於去年 11 月向我方提出後 , 未積極催洽

研判美方將於大陸防衛措施處理告 段落後 ,再要求相關國家儘快簽署合作協議

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伍 .未來發展趨勢政府提供受衝擊國家貿易優惠DR-CAFTA ： Dominican Republic-Central America FTA 提供哥斯大黎加 ,薩爾瓦多 , 瓜地馬拉 , 宏都拉斯 , 尼加拉瓜及多明尼加等六國輸美紡織品免稅待遇

TRADE ： Trade Relief Assistance for Developing Economics提供孟加拉 ,柬埔寨 ,斯里蘭卡 ,寮國 ,尼泊爾 ,阿富汗 , 不丹 ,馬爾地夫 ,葉門 ,東帝汶 ,基里巴斯 ,薩摩亞群島 ,所羅門群島 ,土瓦魯及瓦奴阿圖等十五個亞太國家輸美紡織品免稅待遇

HERO ： Haiti Economic Recovery Opportunity Act of 2004提供海地輸美紡織品免稅待遇該等法案國會審理中 ,惟製造業者反對 TPL條款 (允許使用第三國布料 ), 美政府可能對大陸設限 ,來交換業者的同意

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謝謝各位 敬請指教 !

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