Глобальные вызовы на транспорте: стратегия для дальневосточного транспортного комплекса России

Вице-губернатор Приморского краяВ.В. Горчаков

Владивосток 2005 г.

Темы для обсуждения:

1. Новая конфигурация глобальных вызовов на мировом транспортном рынке.

2. Тенденции развития мирового транспортного рынка : постиндустриальные реальности.

3. Стратегические направления развития транспортного комплекса на Востоке России.

1. Новая конфигурация глобальных вызовов на мировом транспортном рынке.

Инновации Инновации

ИнтеграцияИнтеграция(объединение(объединение)

НовыеНовыекомпетенциикомпетенции

НовыеНовыеценностиценности

Доступность Доступность транспортной транспортной

инфраструктурыинфраструктуры Проблемы Проблемы

будущего.будущего.Системные рискиСистемные риски

Сценарии будущего Сценарии будущего развития мировой и развития мировой и

региональных региональных транспортных системтранспортных систем

Национальные Национальные Транспортные Транспортные

стратегиистратегии

Би

знес

-схе

мы

.С

ист

емн

ые

пр

оек

ты

Новые глобальные

вызовы

Глобальные вызовыГлобальные вызовы

С л о й п р о е к т н ы х д е й с т в и й

С л о й о б ъ е к т и в н ы х п р о ц е с с о вС л о й о б ъ е к т и в н ы х п р о ц е с с о в

Состояние мирового Состояние мирового транспортного хозяйства. транспортного хозяйства.

Параметры безопасностиПараметры безопасности

Особенностирегиональных

вызовов

Тенденции развития транспортного рынка

1.1. Пространство стратегического развития

Материальные вызовы Нематериальные вызовы

Факторные преимущества

Масштаб системных рисков

Характер собственности

Уровень безопасности

Опыт

Коммуникации

Сценарии будущего

Ментальность

Источник вызовов:Стратегические игроки создающие сценарии и бизнес-схемы,

меняющие пространство привычных условий и правил поведения на транспортном рынке

Национальные транспортные системы

(инфраструктура – виды транспорта)

Типы региональных вызовов

Технологии создания вызовов

Бизнес-схемыпроектных

действий

Легитимностьбизнес-схем

Компетентностьпозиций

Цельизменений

1.2. Региональные вызовы на транспорте

Инновационный потенциал

Мобильность

Транснациональныеи трансграничные

логистические бизнес-системы

1.3. Новый портфель ресурсов на мировом транспортном рынке

1. Глобальные и межрегиональные транспортно-логистические «хабы», обеспечивающие связность региональных рынков.

2. Инструменты и технологии контроля конкурентных рыночных позиций - брэнды, контрактные базы по грузам, безопасность, сервис, стоимость.

3. Управленческие компетенции - опыт создания и проектного управления креативными бизнес-схемами на транспортном рынке.

4. Новая трансграничная идентичность кадровых ресурсов, способных одновременно эффективно действовать в разных национальных системах бизнес-ценностей .

5. Амбициозные корпорации-резеденты, реализующих стратегию роста на глобальном транспортном рынке.

2. Тенденции развития мирового транспортного рынка :

постиндустриальные реальности

2. 1. Сокращение масштаба мировой грузовой базы.

2.2. Регионализация и сокращение расстояний перевозок.

Мировые тенденции на транспортном рынке

2.3. Снижение масштабов прямого государственного протекционизма на транспортном ирынке.

2.4. Снижение доли транспортных расходов в конечной стоимости товаров.

2.5. Смещение доходов от инвестиционных технических и инфраструктурных проектов к логистическим бизнес-сетям.

2.1. Сокращение масштаба мировой грузовой базы

44,546,147,547,7

28,9

0

10

20

30

40

50

60

1970 1980 1990 2000 2010*

тыс

мл

рд

ткм

.

Всего

2.1.1. Мировой грузооборот 1970-2010 гг., в тыс млрд т-км.

* прогноз

Pacific Centre for Strategic Developments

6500653064706160594058905872

40083704

2566

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2010*

мл

н т

он

н

Мировые морские перевозки* прогноз

2.1.2. Мировые морские перевозки в 1970-2010 гг., в млн тонн

20,114

1,4 0,9 0,8 1 1,1 1,4

33,3

9 10,16,1 6,210,59,9 10,48,3 10,6

12,4

0,6

1318,2

76,282,5

17,721,519,722,2

57,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004

мл

н т

он

н

Экспорт

Ипорт

Между иностранными портами

Всего морской транспорт

2.1.3. Структура международных перевозок морским транспортом России в 1980-2004 гг., в млн тонн

2.1.4. Сравнительная характеристика динамики перевозок различных видов грузов морским транспортом, 1995-2010 гг.

Динамика мирового контейнерного оборота грузов

в морских портах, 1995-2010

195,2220

284,9

450

154,6137,2

0

100

200

300

400

500

1995 1997 1999 2001 2004 2010м

лн

. TE

U

Динамика перевозок наливных грузов и 5 основных сухих

грузов

2 2,1 2 2,11,9

1,1 1,1 1,2 1,3 1,32

2,05

1,28

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1995 1997 1999 2001 2004 2010

мл

рд

. то

нн

Нефть и нефтепродукты

Пять основных сухих грузов (уголь, жел. руда, зерно, бокситы,фосфаты)

Виды грузов Абсолютный рост перевозок за период

1995-2004 (%)

Среднегодовые темпы роста в 1995-2004гг. (%)

Нефть и нефтепродукты

10 1,7

5 основных сухих грузов

36,3 4,3

Виды грузов Абсолютный рост оборота за

период 1995-2004 (%)

Среднегодовые темпы роста оборота (%)

Контейнеры

107% 8 %

2.1.5.Рост уровня контейнеризации мировых перевозок в 2000-2010 гг.

2000-2005 гг. – 55 %2006-2010 гг. – 70%

2.1.6.Контейнерный оборот 15 крупнейших портов мира

Порты Страна 2003 (млн. TEU) 1997 (млн. TEU) 2003/1997 (%)

Гонконг КНР 20,8 14,5 43,4

Сингапур Сингапур 18,4 14,1 30,4

Шанхай КНР 11,3 2,5 352

Шеньжень КНР 10,7 1,8 494

Пусан Республика Корея 10,3 5,2 98

Каосюн Тайвань 8,8 5,6 57,1

Роттердам Нидерланды 7,1 5,4 131,4

Лос-Анджелес США 6,6 2,9 127,5

Гамбург Германия 6,1 3,3 84,8

Антверпен Бельгия 5,4 2,9 86,2

Дубаи ОАЭ 5,2 2,6 100

Порт-Кланг Малайзия 4,8 1,8 166,6

Лонг-Бич США 4,6 3,5 20

Циндао КНР 4,2 0,8 425

Нью Йорк США 4,0 2,4 166,6

ВСЕГО мир 284,9 154,6 84,2

15 портов 128,3 (45%) 69,3 (44,8%) 85,1

2.1.7. Контейнерный флот мира, 2002

Показатели

Наличный флот Портфель заказов

Общ.контейн. вместимость

(тыс. TEU)

Кол-во судов

(ед.)

Ср. контейн.

вместимость 1 судна (TEU)

Общ.контейн. вместимость

(тыс. TEU)

Кол-во судов

(ед.)

Ср. контейн.

вместим.

1 судна (TEU)

Всего мировой контейнерный флот

7287 7167 1000 1429 465 3000

В собственности

30 ведущих компаний мира

4868

67%

2248

31%2000

1019

71%

242

52%4000

Типы судов – контейнеровозов

Контейнеровмести-мость судов (TEU)

Количество (ед.)

Panamax4000

Основное количество

Postpanamax 6000 150

Суда типа «К» 7000 20

Суда типа «S» 8000 1

2.1.8. Мировой парк «морских» контейнеров

Абсолютный рост контейнерного

парка за период

1990-2005 гг.

200%

Динамика роста парка "морских" контейнеров в мире

7

14,3

21

0

5

10

15

20

25

1990 2000 2005

мл

н.

TE

U

80% от всех производимых в мире контейнеров производится в Китае

2.1.9. Основные направления контейнерных потоков

ЗападнаяЕвропа

Северная Америка

Азия

10,7

мл

н. T

EU

7,6 млн. TEU

5,6 млн. TEU

РОССИЯ

Направления Объём перевозок, млн. TEU

Европа - Азия 7,6

Европа - США 5,6

США - Азия 10,7

Европа – Южная Америка

1,1

Азия – Южная Америка

0,35

США – Южная Америка

2,8

ВСЕГО 28,15

Прогноз: Среднегодовые темпы роста перевозокна маршруте «Европа-Азия» - 5-9 %Объем перевозок в 2010 г. – 10-12 млн. TEU

2.1.10. Морские контейнерные перевозки с рынка Китая в 2003 г., в млн. TEU

0,3

2,0

0,6

0,5

0,8

0,7

0,4

0,2

0,1

0,10,10,6

0,2

0,05

0,3

0,05

0,05

Условные обозначения: экспорт импорт менее 0,01 млн. TEU 0,01 – 0,1 млн. TEU 0,1 – 0,5 млн. TEU 0,6 – 1,0 млн. TEU более 1 млн. TEU

0,0

0,0

1,0

13,8

ЯпонияЮ. Корея

ТайваньКНР

ФилиппиныВьетнам

Таиланд

СингапурМалайзия

Индонезия

10,3за пределы АТР (4

,6 - в США)

2.2. Сокращение расстояний перевозок

3690385239204272

45344200

40504245

45694461

4774

5971

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1970 1980 1990 2000 2004 2010*

ми

ли

В целом в мире Россия

Мировые и российские морские перевозки в 1970-2010 гг. одной тонны груза в милях

* прогноз

1. Равные рыночные условия

3. Стимулирование корпоративных

НИОКР

4. Единыетребования к

кадрам

1.3. Равный доступ к госзаказам, национальной транспортной инфраструктуре

2. Единые требования безопасности

1. 1. Единые правила таможенного регулирования

2. 1. Экологические стандарты

1. 2.Ограничение монополизма

Формы государственного протекционизма

Ограничение доступа на национальный

транспортный рынок

Налоговые преференции

Государствен-ные кредиты,

гарантии

4.1. Междуна-родные стандарты

3. 1. Финансиро-вание междуна-родных иннова-вционных проектов

Искусственные риски для

нерезидентов

2. 2. Техническиестандарты

2.3. Снижение доли государственного протекционизма на мировом транспортном рынке

Особые тарифы и нетарифные

меры

Направления снижения государственного протекционизма

2.4. Снижение доли транспортных расходов в конечной стоимости товаров

8,2

9,410,3

12,8

16,7

21,5

0

5

10

15

20

25

1970 1980 1990 2000 2005* 2010*

пр

оц

ен

ты

Доля транспортных в соимости товаров* прогноз

2.4.1. Доля мировых транспортных расходов в 1970-2010 гг. в конечной стоимости товаров, в %

2.4.2. Факторы снижение стоимости перевозок морским транспортом

Доля национального дедвейта в 19970-2010 гг. под «чужим флагом», в %

87,1 88,1 91

66

89

73,3

85

73

86,184,6

74,7 77,4

86,282,381,1

76,974,175,878,1

48,948,448,345,2

36,1

71

50,6

46,146,146,7

29,5

7264,663,463,262,4

55,4

0

10

20

30

4050

60

70

80

90

100

1995 2000 2001 2002 2004 2010*

пр

оц

ен

ты

Япония Германия США Китай Россия Всего в мире

* прогноз

Специализация Сохранность Скорость Стоимость

Специализирован-ные контейнеры

Интермодальные услуги

Специализирован-ный транспорт

Упаковка

Страховыеуслуги

Защита от конфиската и

хищений (пиратства)

Режимы транспортных

коридоров

Схемы транспортировки

Производствен-ная интеграция

Международный флаг

Международный открытый порт

Открытые базы данных

Технологии оформления

грузовГлобальный

информацион-ный контроль Открытый

рынок рабочей силы

2.5. Смещение доходов на мировом транспортном рынкеот инвестиционных технических и инфраструктурных

проектов к логистическим бизнес-сетям.

Факторы распределения доходов на мировом транспортном рынке

3. Стратегические направления развития транспортного комплекса

на Востоке России

3.1. Евро-азиатские транспортны коридоры

Пекин

Владивосток

765

км.

Хабаровск

Харбин

Раджин370 км

Ниигата

850 км

Пусан

929

км

Комсомольск-на-Амуре

Забайкальск

902 км Южно-Сахалинск

1030 км

315 км

Ванино375 км

Благовещенск

Биробиджан

400 км

840 км

170 км. 325к

м

Далянь

944

км

Китай

Р.КореяЯпония

КНДР

3.2. Северо-Восточное Азиатское 3.2. Северо-Восточное Азиатское транспортное кольцотранспортное кольцо

Чанчунь620 км

4.1.Загруженность магистральных направлений до 2010-2025 гг., в %

Направления Средний уровень загрузки направлений %

Направления транспортировкис критическим уровнем загрузки

свыше 100 %

до 2010 г. 2015-2020 гг. до 2010 г. 2015 - 2025 гг.

Коридор Транссиб

По европейской части

45 60-70 - Санкт-Петербург – Европа

По азиатской части 60 90 Красноярск - ТайшетНовосибирск - ОмскОмск - ЕкатеринбургНовосибирск - Кузбасс

Красноярск – ТайшетНовосибирск – ОмскОмск – ЕкатеринбургНовосибирск – Кузбасс

БАМ 30 85 Тында - Приморье

Коридор Шелковый путь

По европейской части

60 80

По азиатской части 80 90 "Китай" - Центральная Азия

Китай – Европа.Китай – порты Приморья

Хабаровск

Владивосток

Находка Восточный

Китай*Китай*

КНДР

Марково

Турий Рог

Пограничный

Полтавка

Краскино

0,02

0,002 0,03

0,3

0,3 5,8

0,08 0,1

0,0002

0,005

0,03

0,02

0,02

0,006 Порты севера ПК

Порты юга ПК

Гродеково

Махал.

1,5 0,0

0,810,0

34,7

1,6

1,8 0,08

48,0

2,5

12,8

6

0,7

64,3

Хабаровск

Владивосток

Находка Восточный

Китай**

КНДР

Марково

Турий Рог

Пограничный

Полтавка

Краскино

0,03 0,001

0,04

0,5

1,8 12,2

0,1 0,3

0,0010,01 0,1

0,08

0,03 0,001

Порты севера ПК

Порты юга ПК

Гродеково

Махал.

2,5

0,0

3,516,7

56,1

15,1

0,7

78,2

19,3

32

95,4

12,6

2,6

1,8

Условные обозначения:

Порты Автомобильные пункты пропуска

Железнодорожные пункты пропуска

4.2. Потенциал перевозки грузов транспортной инфраструктуры Приморского края в 2004-2010 г., в млн тонн

2004 г. 2010 г..

Динамика роста:Железнод. транспорт- 32%; Автомоб. транспорт -55%; Порты -51%

АТР АТР

ВладивостокНаходка Восточный

Китай

КНДР

Турий Рог

Пограничный

Полтавка

Краскино

98,7 98,7

284,4

268,7

274,0

223,0 214,2

00

76,6

76,1

0,2

Гродеково

Махалино

28,8 2

8,5

3100

1132,8

1205,9

Аэропорт93,7

97,6

316,7

360,6

Марково

Хабаровск

0,2

2900

284,4

4.3. Потенциал перевозки пассажиров транспортной инфраструктурой Приморского края в 2004 -2010 гг., тыс. чел.

ВладивостокНаходка Восточный

Китай

КНДР

Турий Рог

Пограничный

Полтавка

Краскино

110110

760

950

380 340

350

310

5050 120

150

80

Гродеково

Махалино

38

35

3700

1820

2020

Аэропорт

180

120

380

420

Марково

Хабаровск

80

3350

Условные обозначения:

Порты Автомобильные пункты пропуска

Железнодорожные пункты пропуска

Аэропорты

Динамика роста:

- Железнод. транспорт- 25%;

- Автомоб. транспорт - 82%;

- Авиация - 27%

2004 г. 2010 г.

АТР АТР

4.4. Проекты создания современной межрегиональной транспортной инфраструктуры в Приморском крае,

1.1. Приморский межрегиональный транспортно-распределительный Центр. Приморский межрегиональный транспортно-распределительный Центр. Параметры проекта:Параметры проекта:Мощность – 1,3 млн Мощность – 1,3 млн TEUTEU;;Инвестиции – 110 млн доллИнвестиции – 110 млн долл

2. Расширение мощностей порта «Восточный».2. Расширение мощностей порта «Восточный».Параметры проекта:Параметры проекта:Прирост – 37 млн тонн.Прирост – 37 млн тонн.Инвестиции - 340 млн долл.Инвестиции - 340 млн долл.

3. Международный аэропорт «Владивосток». 3. Международный аэропорт «Владивосток». Параметры проекта:Параметры проекта:Пассажиропоток - 1,1-1,2 млн чел. в год;Пассажиропоток - 1,1-1,2 млн чел. в год;Инвестиции - 120 млн долл.Инвестиции - 120 млн долл.

4. Федеральная автомобильная дорога «Находка-Хабаровск»4. Федеральная автомобильная дорога «Находка-Хабаровск»

Параметры проекта:Параметры проекта:Грузопоток - 28-35 млн тонн в год;Грузопоток - 28-35 млн тонн в год;Инвестиции - 540 млн долл.Инвестиции - 540 млн долл.

Благодарю за внимание!