Российский рынок изделий из пластмасс

Директор департамента аналитики

ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Хазова Тамара Николаевна

Что такое ЗАО «Альянс-Аналитика»?

Независимая российская консалтинговая компания

ЗАО «Альянс-Аналитика»

анализ состояния мирового и российского рынков химической и

нефтегазохимической продукции;

исследование внешнеэкономической деятельности в нефтегазохимии

разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития

рынков химической и нефтегазохимической продукции

оценка текущей и прогнозной ценовой ситуации на химических рынках

разработка стратегий, программ и планов развития предприятий, регионов в области

нефтегазохимии

оценка возможностей инновационного развития нефтегазохимического бизнеса

(в разрезе продуктов, технологий и предприятий)

разработка ТЭО и бизнес-планов инновационно-инвестиционных проектов

экономическая диагностика предприятий, оценка их конкурентоспособности на

рынке

организация конференций по актуальным проблемам химической индустрии

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рынок изделий из полимеров-это динамично

и активно развивающийся рынок свободной конкуренции

Отрасли потребители полимерной продукции

ПЛАСТМАССЫ

строительство водоснабжениемебельная и дерево-перерабатывающаяпромышленность

транспорт

связь

электроника

ракетнаятехника

космическаятехника

обороннаяпромышленность

компьютернаятехника

медицинскаяпромышленность

товары бытовогоназначения

тара и упаковка

автомобиле-строение

авиация

судостроение

приборостроение

бытовая техника

оргтехника

сельскоехозяйство

Характеристика российского рынка изделий из пластмасс в 2000-2010 гг.

2210

5360

4740

52055490

60

4470

38893710

4370

1760

510

11901380

15781200

200 170 262 360

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. оценка

тыс.тСпрос Производство Импорт Экспорт

Спрос превышает предложение в 2010 г. на 33,8%

в 2011 г. на 22,8% (оценочно)

Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г.

пленки 16,9%

тара и упаковка 21,2%

трубы и изоляция для металлических труб 12,8%

пластикаты и изоляция оболочек кабелей 5,6%

детали для машиностроения (вкл. автомобилестроение)

3,5%

прочие (культбыт, волокна, медицина,

промышленные изделия и др.) 18,2%

изделия для строительства (профили, вагонка, теплоизоляция и

др.) 21,8%

Внешняя торговля в 2010 г.

1578,3

-1315,7

262,6

-1600

-1200

-800

-400

0

400

800

1200

1600

экспорт импорт внешнеторговоесальдо

тыс.т структураэкспорта262,6 тыс.т

профильно-погонажные

изделия 19,0%

напольные и настенные

покрытия 16,3%

пленки 13,7%листы 9,1%

трубы 6,9%

волокна, нити, нетканые

материалы 12,1%

изделия промышленного назначения 1,1%

товары культбыта 3,7%

прочие 4,8%

тара и упаковка 13,3%

структураимпорта1578,3 тыс.т

пленки 22,2%

профильно-погонажные

изделия 10,7%

напольные и настенные

покрытия 4,0%

листы 3,1%

трубы 6,2%

волокна, нити, нетканые

материалы 17,3%

изделия промышленного назначения 8,1%

товары культбыта 6,3%

прочие 9,0%

тара и упаковка 13,1%

2000 г. 2010 г.

Доля импорта на рынке 23,1% 30,3%

Доля экспорта в производстве 3,4% 6,8%

Количественное изменение на рынке полимерных изделий в 2010/2000 гг.

СПРОС

ПРОИЗВОДСТВО

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ

2000 г. Рост 2010/2000

2210 тыс. т

2010 г.

1760 тыс. т

510 тыс. т

60 тыс. т

5205 тыс. т

3889 тыс. т

1578 тыс. т

262 тыс. т

в 2,35 раза

в 2,2 раза

в 3,1 раза

в 4,3 раза

Развитие основных сегментов

Динамика развития рынка пленок в 2000-2010 гг.

Пленки ПЭ

Пленки ПП

Пленки ПВХ Многослойные пленкитермоусадочные

и прочие

стретч-пленки

БОПП-пленки

CPP-пленки

Прочие

стретч-пленки

термоусадочные и прочие

Пленки ПЭТ

БОПЭТ-пленки

Пленки ПЭТпрочие

БОПС-пленкиПленки ПС

КАЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

2000 г.245,5 тыс.т

2010 г.879,5 тыс.т

рост в 3,6 раза

ИМПОРТ2000 г.

158,6 тыс.т2010 г.

340,3 тыс.трост в 2,1 раза

Динамика развития рынка труб в 2000-2010 гг.

Трубы ПП

Трубы ПВХ

для канализации

трубы из ХПВХ

для отопления

для водоснабжения

для канализации

Трубы ПЭ

для водо- и газоснабжения D 20-1200 мм

трубы PEX из сшитого ПЭ

теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения

многослойные КОРСИС для канализации

дренажные

для холодного водоснабжения

для электропроводки

КАЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

2000 г.57 тыс.т

2010 г.400,7 тыс.т

рост в 7 раз

ИМПОРТ2000 г.

12,5 тыс.т2010 г.

98,1 тыс.трост в 7,8 раза

Инновационное развитие рынка листов

Листы ПК

Листы ПП

Листы ПВХсплошные

вспененные

ячеистые

вспененные

сплошные

сотовые

монолитные

Листы ПС

из ударопрочного ПС

из ПС общего назначения

из АБС-пластика

из АБС+ПММА

Листы ПЭ

из высокомолекулярного ПЭ

прочие

Листы ПММАоргстекло экструзионное

оргстекло блочное (литьевое)Листы из композитных материалов

КАЧЕСТВЕННОЕ

РАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА

КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

2000 г.34,7 тыс.т

2010 г.150 тыс.трост в 4,3 раза

ИМПОРТ2000 г.

15,6 тыс.т2010 г.

30 тыс.трост в 1,9 раза

Новая продукция на российском рынке полимерных изделий

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Профильно-погонажныеизделия

Кровельные, мембранные и

изоляционные материалы

Нетканые материалы типа

спанбонд и мельтблаун

Теплоизоляционныеплиты из ПС общего

назначения X-PS

Тара из ПЭТ, ПК

Вспененные гибкие материалы

для строительства

Георешетки и геосетки

2000 г.→10 тыс. т

2010 г.→495,5 тыс. т

2000 г.→0 тыс. т

2010 г.→525,8 тыс. т

Структура переработки полимеров по видам материалов в 2010 г.

прочие (ПК, ПА, ПУ, ПММА,

композиты) 15,5%

ПС, вкл.АБС 8,4%

ПЭТФ 11,0%

ПЭ 31,9%

ПП 14,1%

ПВХ 19,1%

Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс

28,5730,95

75,23

40,93

33,60

43,19

87,85

54,65

38,96

59,70

100,10

69,20

0

20

40

60

80

100

120

Мир Россия Европа Китай

кг/чел.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г.

1854,3

635,0 656,9

441,2

313,0

1530,0

627,5547,8

273,0 304,4

1659,8

733,9

994,7

384,9

571,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ПЭ ПП ПВХ ПС ПЭТФ

тыс.т Мощности Производство Спрос

ОЧЕВИДНО:

1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ;

2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС;

3) целесообразность ввода новых мощностей;

4) дефицит этилена, необходимость ввода новых пиролизных мощностей.

импорт30,4%

импорт25,2%

импорт45,3%

импорт42,8%

импорт48,3%

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

РЕЗЮМЕ:

1. Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33,8%.

2. Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1,6 млн. т.

3. Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%.

4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.

5. Созрела необходимость кластерного развития на базе создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров, (основа Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года).

Спасибо за внимание!

ЗАО «Альянс-Аналитика»

119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 8

Тел.: (495) 646-39-44

www.alliance-analytics.ru

E-mail: info@alliance-analytics.ru