ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ

«ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВАРЕДУКТОРА ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД) ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

ОАО «КАМАЗ»

Цель проекта- освоение производства редуктора привода ТНВД;

Требуемые инвестиции - 5 854,8 тыс. долл. США;

Срок реализации – 2013-2015 гг.

Наименование этапов проектаСрок выполнения

окончание

Определение поставщиков оборудованияапрель 2013 г.

Проектирование технологической оснастки для изготовления редуктора привода ТНВД

июнь 2013 г.

Разработать технологическую документацию для изготовления редуктора привода ТНВД

октябрь 2013 г.

Обеспечение материалами, отливками и комплектующиминоябрь2013 г.

Изготовить технологическую оснастку для серийного производства редуктора привода ТНВД

ноябрь 2013 г.

Приобретение оборудования (пусконаладочные работы по технологическим операциям)

декабрь2013 г.

Начало серийного производстваянварь2014 г.

Выход на полную мощностьянварь2015 г.

Сроки реализации инвестиционного проекта

Анализ внутреннего и внешнего рынков сбыта

ОАО «КАМАЗ» в настоящий момент остается абсолютным лидером в производстве сегмента грузовых автомобилей общей массой от 3-х тонн в Российской Федерации с общим удержанием доли рынка в сегменте low – cost (недорогие отечественные грузовые автомобили) в 70%.

В 2012 году было продано 40 190 грузовых автомобилей, из них более 32 тыс. единиц – на российском рынке.

По различным оценкам, не более 5% российских предприятий, производящих автокомпоненты, соответствуют требованиям стандарта ISO/TS-16949, устанавливающего специфические требования к системам менеджмента качества поставщиков автомобильной промышленности, а также иным требованиям по качеству и организации производства.

ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» является одним из ведущих в СНГ производителей широкого спектра производственно-технической продукции – узлов рулевого управления и механизма опрокидывания кабины для автомобильной техники, компонентов гидравлики для сельхозтехники и т.д.

Предприятие обеспечивает комплектацию автосборочных конвейеров крупнейших автозаводов Беларуси, России и Украины, среди которых: ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «Павловский автобус», ОАО «КАМАЗ», ОАО «АЗ Урал», ХК «АвтоКрАЗ» и др.

КрАЗ0,4%

Прочие заводы0,8%

ЛиАЗ0,2%

КАВЗ0,3%

ПАЗ5,0%

УРАЛ2,6%

ГАЗ7,3%УАЗ

7,5%

КАМАЗ29,2%

Запчасти прочие5,1%

Дилеры17,3%

МТЗ9,9%

МАЗ14,3%

Наибольший удельный вес в общем объеме поставок выпускаемой заводом продукции занимают поставки в Российскую Федерацию – 72,4%. Реализация на территории Беларуси составляет около 25,3%.

Приоритетным направлением развития ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» является внедрение различных проектов, направленных на создание высокоэффективного предприятия с высокой культурой производства и современным уровнем технологий и оборудования.

Потенциальным конкурентом ОАО «Борисовский завод «Автогидро-усилитель» в комплектации автомобилей ОАО «КАМАЗ» редуктором привода ТНВД является ОАО «Муромский машиностроительный завод» (Российская Федерация). Цена редуктора ОАО «Муромский машиностроительный завод» составляет 8 734,8 руб. РФ, цена ОАО «Борисовский завод «Автогидро-усилитель» (согласованная с ОАО «КАМАЗ») составляет 8 215 руб. РФ.

Разрабатываемая технология для производства редуктора привода ТНВД предусматривает множество альтернатив для её использования. В случае возникновения, по независящим от ОАО «Борисовский завод «Автогидро-усилитель» причинам, резкого снижения объёма производства и реализации редуктора привода ТНВД указанная технология позволит обеспечить производство других автокомпонентов, востребованных на внутреннем и внешнем рынках. При производстве других автокомпонентов средний уровень добавленной стоимости на одного работающего в 2015 году составит 16,8 тыс. долл. США.

Отдельные финансовые результаты деятельности ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

Наименование показателяЕд. измер

2012 г. 2011 г.

За отчетный периодЗа аналогичный период прошлого года

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услугмлн. руб.

714775 354580

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию

млн. руб.

662251 314431

Прибыль (убыток) до налогооблажения, всегомлн. руб.

18906 18207

В том числе: прибыль от реализации продукции (работ, услуг)

млн. руб. 52524

40149

В том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельностимлн. руб.

-16144 -5791

В том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности

млн. руб.

-17474 -16151

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств: прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли

млн. руб.

2516 2863

Чистая прибыль млн. руб.

16390 15344

Долгосрочная дебиторская задолженность млн. руб.

- -

Долгосрочные обязательства млн. руб.

44181 1743

Среднесписочная численность работающих человек 3930 3912

Наименование показателя ед. изм.

В результате реализацииинвестиционного проекта

ожидаемоеза 2014 г.

ожидаемоеза 2015 г.

Выручка от реализации на одного среднесписочного работника

млн. руб 890,5 1113,1

тыс. долл. США 104,3 130,3

Валовая добавленная стоимость на одного среднесписочного работника

млн. руб 504,5 631,1

тыс. долл. США 59,1 73,9

Темп роста производительности труда по ВДС (в фактических ценах)

% 213,9 125,1

Сальдо внешней торговли тыс. долл. США 2 607,0 5 214,0

Показатели проекта

Потребность ОАО «КАМАЗ» в новой продукции ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» - редукторе привода ТНВД обусловлена введением в Российской Федерации требований экологических норм «Евро-4», что в результате повлекло разработку на ОАО «КАМАЗ-Дизель» принципиально нового силового агрегата – редуктора привода ТНВД, предназначенного для работы в указанных экологических стандартах «Евро-4» и «Евро-5». Его внедрение приведет к более полному и эффективному сгоранию смеси с наименьшим выбросом вредных веществ и возрастанию мощности при меньших расходе топлива и уровне шума.

Потребность ОАО «КАМАЗ» в редукторах привода ТНВД в 2015 году оценивается в 25 000 штук. Доля продукции ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» в общем объеме используемых на ОАО «КАМАЗ» редукторов привода ТНВД составит 80%. Доля экспортных поставок производимых на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» редукторов привода ТНВД составит 100%.

Доля предполагаемых экспортных поставок

НаименованиеСтоимость

всего , руб. РФ

в том числе

отечественноеиностранного

происхождения

Металлопрокат 467,5 0 467,5

Чугунное иалюминиевое

литьё1 229 0 1 229

Подшипники 302,8 0 302,8

Метизы 102 22,4 79,6

Итого 2 101,3 22,4 2 078,9

Выход на уровень локализации

Состав редуктора привода ТНВД 740.90-1111005-10

Цена редуктора привода ТНВД 740.90-1111005-10 составляет 8 215 руб. РФ.Уровень локализации составляет 57%.

Приглашаем инвесторов к сотрудничеству в части создания

совместного производства редуктора привода ТНВД

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.:

Главный инженер - Первый заместитель генерального директора

Муравейников М.Г. тел. (+375-177) 76-03-24; Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Комадей Ю.Ф. тел. (+375-177) 76-27-11; Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Костромин И.Н. тел. (+375-177) 76-44-93