1

דוחות אסטרטגייםעיצוב

DATA RICH, INFORMATION POOR?

2

הנושאים רשימתמבואכיצד להציג מידעKPIעיצוב דוחות

3

דיון נתון בית ספר תיכון. בית הספר סובל מתדמית ירודה

ומגמת ההרשמה הינה בירידה2000תלמידים 120מורים סגן מנהל3מנהל ו 4מפקחים הוחלט למכן באופן מלא את כל הפעילות הניהולית של

בית הספר הצגKPIלהנהלה

4

הפלטים עיצוב תהליך

פלטים

ניתוח התפקיד

פלטיםKPI: יעדיםבעיות

GUIחוקי

5

המידע היררכית

תפעולי

טקטי

אסטרטגי

6

תפעוליים לדוחות דוגמאות יומי מכירות פירוט דוח לקוחות מצאי רשימת מוצרים מחירי רשימת

7

טקטיים לדוחות דוגמאלסניף מלקוחות הכנסות דוח

yy/yy/yy-xx/xx/xxלתקופה

מכלל %המכירות

כ" סההנחה

כ" סה מכירות

לקוח

8

אסטרטגי לדוח דוגמאבסניפים לקוחות נטישת דוח

סטייה מהממוצעהארצי

מספר ותק שנותממוצע

סטיה מהתכנון

אחוזהנוטשים

מספרנוטשים

סניף

9

קובע שיודע ! מי

היתרון את לארגון לתת שיכול המשאב הוא מידעהתחרותי

10

הארגון- של העצבים מרכז מידע אמין מידע המתאים בזמן המתאים לאדם המתאימה בצורה

11

אסטרטגי מידע של תצורות תכנון מול ביצועחריגיםתחזיותמגמותהתפלגויות ממדיות רב מטריצות

12

הנושאים רשימתמבואכיצד להציג מידעKPIעיצוב דוחות

13

לדבר יכולים שאינם המספרים

הרוויחה או 1,000,000$החברה טוב זהרע?

14

לדבר שיכולים מספרים

? זמן בכמה מקבילה לתקופה יחסית טוב זה האם לממוצע יחסית טוב זה האם להשקעה יחסית טוב זה האם למתחרים יחסית טוב זה האם החברה ליעדי יחסית טוב זה האם האנליסטים של לתחזיות יחסית טוב זה האם

15

לדבר שיכולים 2מספרים/ ירוק אדום אור להדליק צריך זה האם השיווק למסע קשר יש האם סבירה לעובד הממוצעת התפוקה האם מכירות לאיש הממוצעת התפוקה האם

סבירה ההכנסות של המגמה מה למניה הרווח מהו לרווח השונים המוצרים של התרומה מה

16

עליכם עובד האוצר

17

: חדשה דירה 1/11/2005מחיר

18

: מספר השרים בישראל 25/4/2006

19

הנושאים רשימתמבואכיצד להציג מידעKPIעיצוב דוחות

20

KPIיעדים מטרות

מטרות

יעדים

KPI

21

KPI

• If you can’t measure something, you really don’t know much about it. • If you don’t know much about it, you can’t control it. • If you can’t control it, you are at the mercy of chance

22

KPI-Key Performance Indicators העסקיות מטרותיו את להשיג לארגון מסייעים למדידה וניתנים התפקידים בעלי כל על מוסכמים של ההצלחה מדדי את כמותי באופן לפרט מאפשרים

הארגון הארגון של הקריטיות הפעילויות את מודדים ארוך לטווח התקדמות מדידת מאפשרים רב זמן לאורך קבועה נשארת הלוגית המהות כל של המספרי ככל KPIהערך להשתנות עשוי

להשגתו שמתקרבים בארגון התפקידים בעלי לרב נגיש להיות חייב

23

דוגמאותלאחר העבודה מקבלי אחוז

הקורסספר בית

שנענו הלקוחות אחוזהראשונה בדקה

CRMמחלקת

מלקוחות ההכנסות אחוזחוזרים

חשמל מוצרי למכירת עסק

הקטלניות אחוז התאונותבשנה

משטרה

אחוז ימי העבודה שהלכו לאיבוד עקב ימי מחלה

אחוז ימי העבודה שהלכו לאיבוד עקב פציעות

מחלקת כח אדם

24

KPI )התפוקה הממוצעת של עובד)סה"כ הכנסות /מספר העובדים - מספר נסיעות סוכן של ליום עסקאות התפוקה שרות לפנית ממוצע המתנה זמן מכירות לאיש ממוצע המתנה זמן לטופס ממוצע טעויות מספרסה"כ הכנסה למ"ר חנות" ר לקמ תושבים מספר לתושב מנורמל השיכון משרד של הקצבה ל תאונות כביש" 1000מספר מ ק לעובד הדרכה עלות מההכנסות כאחוז למיחשוב הוצאות עבודה חודשי מספר של כפונקציה דירה עלות

25

KPIכיצד נמדדים אחוזיםממוצעים/סטית תקן כמות מנורמלת

26

הנושאים רשימתמבואכיצד להציג מידעKPIעיצוב דוחות

27

גזירת דוחות אסטרטגיים

KPI

דוחות אסטרטגיים

28

KPI מערכות הלוואות

29

דוח התוכןמרכיבי שלהזמן ימ מדהמימד הכספי נתונים של היררכיהמדדיםוקטגוריות משנהקטגוריות

30

עקרונות לעיצוב הגרפי 20/80עקרון 7 + 2עקרון מיוןתצוגה גרפית