โดย

คนิ�ต ลิ�ขิ�ตวิ�ทยาวิ�ฒิ�รองเลิขิาธิ�การสำ�านิ�กงานิเศรษฐก�จ

การเกษตร

โอกาสำแลิะผลิกระทบขิองการเป็"นิป็ระชาคมเศรษฐก�จ

อาเซี&ยนิต'อภาคอ�ตสำาหกรรมป็ระมง

เอกสารประกอบการบรรยายโอกาสและผลกระทบของการเป�นประชาคมเศรษฐก�จอาเซี�ยนต่�อภาคอ!ต่สาหกรรมประมง

วั$นจ$นทร% ท�' 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมราชม$งคลาสงขลาเมอร%เมด อ.เม*อง จ.สงขลา

1

- การพั�ฒินิาทร�พัยากรมนิ�ษย+- การค�,มครองแลิะสำวิ�สำด�การสำ�งคม- ควิามย�ต�ธิรรมแลิะสำ�ทธิ�- ควิามย�-งย.นิด,านิสำ�-งแวิดลิ,อม- สำร,างอ�ตตลิ�กษณ์+ขิองอาเซี&ยนิ

- การพั�ฒินิาทางการเม.อง- การก�าหนิดบรรท�ดฐานิ - การป็0องก�นิควิามขิ�ดแย,ง- แนิวิทางการแก,ไขิป็2ญหาควิามขิ�ดแย,ง- การเสำร�มสำ�นิต�ภาพั

- การเป็"นิตลิาดแลิะฐานิการผลิ�ตเด&ยวิ (ตลิาดร'วิมอาเซี&ยนิ)- การสำร,างขิ&ดควิามสำามารถในิการแขิ'งขิ�นิ ทางเศรษฐก�จขิองอาเซี&ยนิ- การพั�ฒินิาเศรษฐก�จอย'างเสำมอภาค- การบ6รณ์าการเขิ,าก�บเศรษฐก�จโลิก

ควิามร'วิมม.ออาเซี&ยนิ

ป็ระชาคมเศรษฐก�จอาเซี&ยนิ (AEC)

ป็ระชาคมการเม.องแลิะควิาม

ม�-นิคง(APSC)

ป็ระชาคมสำ�งคมแลิะวิ�ฒินิธิรรม

อาเซี&ยนิ(ASCC)

2

สำร,างควิามม�-นิคง ม�-งค�-ง แลิะควิามสำามารถในิการแขิ'งขิ�นิขิองอาเซี&ยนิ

เป็0าหมายภายใต, AEC Blueprint

3

รายการอาเซี&ยนิ 10

ป็ระเทศป็ระชากร (ลิ,านิคนิ) 608

ม6ลิค'า GDP (ลิ,านิลิ,านิ USD)สำ�ดสำ'วินิ GDP ต'อโลิก

2.12.45

ม6ลิค'าการค,ารวิม (ลิ,านิลิ,านิ USD)

1.7

การลิงท�นิ (พั�นิลิ,านิ USD)

69.5

นิ�กท'องเท&-ยวิ (ลิ,านิคนิ)65.1

(อ�นิด�บ 2 ขิองโลิก)

ท�'มา : ASEAN Secretariat

ควิามสำ�าค�ญขิองอาเซี&ยนิ

4

ป็ระชากรในิป็ระเทศอาเซี&ยนิ

5

สำ�ดสำ'วินิ GDP ภาคเกษตรขิองป็ระเทศสำมาช�กอาเซี&ยนิ ป็7 2554

 ประเทศGDP (ลิ,านิ US$)

ม6ลิค'าภาคเกษตร

(ลิ,านิ US$)

ม6ลิค'าภาคเกษตร

ต'อ GDP(%) รายได,ต'อห�วิต�-า (< $ 1,005)

ก$มพู-ชา 12,830 4,706 36.68 พูม�า 2,494 1,546 62.10 รายได,ต'อห�วิต�-ากวิ'าระด�บกลิาง ( $ 1,006-$ 3,975)

- -

อ�นโดน�เซี�ย 846,832 124,676 14.72 สปป.ลาวั 8,298 2,556 30.80 ฟิ/ล�ปป/นส% 224,754 28,749 12.79 เวั�ยดนาม 123,600 27,220 22.02 รายได,ต'อห�วิสำ6งกวิ'าระด�บกลิาง ( $ 3,976-$ 12,275) มาเลเซี�ย 287,937 34,177 11.87 ไทย 345,672 42,728 12.36รายได,ต'อห�วิสำ6ง ( > $ 12,276) บร-ไน ดาร!สลาม 16,360 105 0.64 ส�งคโปร% 239,700 81 0.03

6

รายได,ป็ระชากรเฉลิ&-ยต'อคนิต'อป็7ขิองป็ระเทศสำมาช�กอาเซี&ยนิ

7

อ�ตราการขิยายต�วิทางเศรษฐก�จขิองอาเซี&ยนิ ป็7 2555-2556

8

9

การลิงท�นิโดยตรง (Foreign Direct Investment : FDI)

ท�'มา : ASEAN Community in Figures 2011

10

การไหลิขิองลิงท�นิโดยตรงรายป็ระเทศ (หน�วัย : ล1าน US%)

ท�'มา : ASEAN Community in Figures 2011

11

การค,าขิองป็ระเทศอาเซี&ยนิ

ท�'มา : ASEAN Community in Figures 2011

12

สำ'วินิแบ'งการค,าขิองป็ระเทศในิอาเซี&ยนิ

ท�'มา : ASEAN Community in Figures 2011

ม6ลิค'าการสำ'งออกสำ�นิค,าเกษตรขิองไทยป็7 2554

สหภาพูย!โรป อาเซี�ยน สหร$ฐอเมร�กา สาธารณร$ฐประชาชนจ�น

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000

149,236

274,692

156,294

263,981

ท�'มา ส3าน$กงานเศรษฐก�จการเกษต่ร

ล1านบาท

13

การค,าสำ�นิค,า

เกษตรไทยก�บอาเซี&ยนิ

ป็7 2551

ป็7 2552

ป็7 2553

ป็7 2554

%

ป็7 2555

%เป็ลิ&-ยนิแป็ลิงระหวิ'าง

ป็7 2554

ก�บ 2555

Growth

ม-ลค�าส�งออก

187,175

161,882

214,282

265,679

14.24

268,668

1.13

ม-ลค�าน3าเข1า 44,766

41,26347,78

063,11

612.49

76,947

21.91

ด!ลการค1า 142,409

120,619

166,501

202,563

14.79

191,722

-5.35

ม6ลิค'าการค,ารวิม

231,940

203,146

262,062

328,795

13.90

345,615

5.12

ท&-มา : สำ�านิ�กงานิเศรษฐก�จการเกษตร (จากขิ,อม6ลิกรมศ�ลิกากร)หมายเหต�: สำ�นิค,าเกษตรในิท&-นิ&9 หมายถ:งสำ�นิค,าพั�ก�ดศ�ลิกากร 01-24 รวิมยางพัารา

หนิ'วิย : ลิ,านิบาท

การค,าสำ�นิค,าเกษตรระหวิ'างไทยก�บอาเซี&ยนิ

14

ม6ลิค'าการสำ'งออกสำ�นิค,าเกษตรไทยไป็อาเซี&ยนิ ป็7 2554

ส�งคโปร%

มาเลเซี�ย

ฟิ/ล�ปป/นส%

ลาวั บร-ไน ก$มพู-ชา

อ�นโดน�เซี�ย

เวั�ยดนาม

เม�ยนมาร%

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

23,894

89,106

19,30313,881

1,552

24,482

53,406

27,70021,370

ล1านบาท

ท�'มา ส3าน$กงานเศรษฐก�จการเกษต่ร 15

การสำ'งออกแลิะนิ�าเขิ,าสำ�นิค,าเกษตรแลิะผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+ขิอง

ไทยก�บป็ระเทศสำมาช�กอาเซี&ยนิป็7 2555

16

17

การค,าสำ�นิค,าเกษตรแลิะผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+ขิองไทยก�บอาเซี&ยนิ

สำ�นิค,าท&-ไทยสำ'งออก สำ�นิค,าท&-ไทยนิ�าเขิ,ายางพูารา (น34ายางข1น ยางคอมปาวัด%ยางแผ�นรมควั$น) น34าต่าลด�บ ข1าวัและผล�ต่ภ$ณฑ์%ข1าวั แป6งม$นส3าปะหล$ง ล3าไยสด ท!เร�ยนสด มะม�วัง ล�4นจ�' เงาะ ส$บปะรดและผล�ต่ภ$ณฑ์% หอมแดง กระเท�ยมแห1ง หน�อไม1ฝร$'ง ข1าวัโพูดเล�4ยงส$ต่วั% อาหารส$ต่วั% ใบยาส-บ ถั่$'วัเข�ยวัผ�วัม$น ดอกกล1วัยไม1

ร$งนกนางแอ�น น34าม$นปาล%มและเน*4อในเมล:ดปาล%ม มะพูร1าวัฝอยและน34าม$นมะพูร1าวัปลาและผล�ต่ภ$ณฑ์% เมล:ดโกโก1และผล�ต่ภ$ณฑ์%โกโก1 ถั่$'วัล�สง ถั่$'วัเข�ยวัผ�วัม$น ชา กาแฟิด�บ หอมแดง เคร*'องเทศ พูร�กไทยด3าหร*อขาวัแป6งสาล� เมล:ดย�'หร�า เมล:ดโป;ยก$<ก น34าม$นงาเมล:ดผ$กช� ปลาแช�เย:นและปร!งแต่�ง ปลาหม=กแช�เย:นจนแข:ง ก!1งและผล�ต่ภ$ณฑ์% ดอกไม1สด

• นิ�9าตาลิทราย• ยางพัารา• ขิ,าวิแลิะธิ�ญพั.ช• ผลิไม,• ป็ลิาแลิะผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+• เนิ.9อสำ�ตวิ+

สำ�นิค,าสำ'งออกม6ลิค'าสำ6ง • ป็ลิาทะเลิแลิะสำ�ตวิ+

นิ�9า• ผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+จากใบ

ยาสำ6บ• ร�งนิก• กาแฟ ชา เคร.-อง

เทศ• อาหารป็ร�งแต'ง

จากธิ�ญพั.ช แป็0งแลิะนิม

• โกโก,แลิะผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+

สำ�นิค,านิ�าเขิ,าม6ลิค'าสำ6ง

การค,าสำ�นิค,าเกษตรสำ�าค�ญระหวิ'างไทยก�บอาเซี&ยนิ ป็7 2555

18

ป็7 ภาคเกษตร

ป็ระมง % สำ�ดสำ'วินิ

2551 385,225

65,167 16.92

2552 390,362

68,020 17.42

2553 381,401

68,940 18.07

2554 396,951

67,118 16.91

2555 409,353

65,088 15.90

ควิามสำ�าค�ญขิองภาคป็ระมง

ควิามสำ�าค�ญขิองภาคป็ระมง

หน�วัย : พู$นล1านบาท

ท�'มา : ส3าน$กนโยบายและแผนพู$ฒนาการเกษต่ร ส3าน$กงานเศรษฐก�จการเกษต่ร

ผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+มวิลิรวิม (GDP) ภาคเกษตร ณ์ ราคาคงท&-ป็7 2531

19

รายการ 2551 2552 2553 2554255

5

ภาคเกษตร 4.18 1.33 -2.30 4.08 3.12

- สำาขิาพั.ช 4.40 0.22 -3.80 6.43 4.70

- สำาขิาป็ศ�สำ�ตวิ+

5.32 6.68 3.30 1.32 3.20

- สำาขิาป็ระมง

3.40 4.38 1.35 -2.64 -3.02

อ�ตราการเต�บโตขิองผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+มวิลิรวิมภาคเกษตร ณ์ ราคาคงท &- ป็ 7 2531

อ�ตราการเต�บโตขิองผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+มวิลิรวิมภาคเกษตร ณ์ ราคาคงท&- ป็7 2531 หน�วัย : ร1อย

ละ

ท�'มา : ส3าน$กนโยบายและแผนพู$ฒนาการเกษต่ร ส3าน$กงานเศรษฐก�จการเกษต่ร 20

ประเทศ/กล!�มประเทศ

ปร�มาณ ม-ลค�าส$ดส�วันม-ลค�า

ASEAN10423,6

0117,29

4 17

Taiwan159,9

6611,79

8 12

China137,6

94 8,804 9

USA127,6

85 8,497 8

Korea92,84

1 6,821 7

Japan105,0

52 6,492 6 SOUTH AMERICA12

72,900 5,751 6

Vanuatu70,79

6 5,053 5

EFTA27,38

0 3,664 4

India65,31

0 3,433 3

OTHER382,4

7222,43

0 22

Total1,665,698

100,037 100

ประเทศ/กล!�มประเทศ

ปร�มาณ ม-ลค�าส$ดส�วันม-ลค�า

USA303,862

62,356 24

Japan290,316

59,649 23

EU27202,246

34,514 13

AFRICA47195,862

21,133 8

ASEAN10296,625

14,352 5

Australia81,877

13,810 5

MIDDLE EAST15

113,577

13,263 5

Total

1,908,10

0264,766 100

ป็ร�มาณ์แลิะม 6ลิค 'าการสำ'งออก-นิ �าเขิ,าสำ�นิค ,าป็ระมงขิองไทย ป็ 7 2555

ป็ร�มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทย ป็7 2555

สำ'งออก นิ�าเขิ,าปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

21

ป็ร �มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทยรายสำ�นิค,า ป็7 2555

ป็ร�มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทยรายสำ�นิค,า ป็7 2555

ป็ระเทศ/กลิ�'มป็ระเทศ ป็ร�มาณ์ ม6ลิค'า สำ�ดสำ'วินิม6ลิค'า

ก!1งสดแช�เย:นแช�แข:ง 185,634 46,112 17.42ก!1งแห1ง 448 146 0.05ก!1งต่1มส!กแช�เย:น 232 70 0.03ก!1งกระป?อง 821 368 0.14ก!1งปร!งแต่�งหร*อท3าไวั1ไม�ให1เส�ย 161,254 48,778 18.42รวิมก�,ง 348,390 95,473 36.06หม=กสดแช�เย:นแช�แข:ง 61,870 12,842 4.85หม=กแห1ง 368 277 0.10หม=กแปรร-ปหร*อปร!งแต่�ง 7,496 1,543 0.58หม=กรมควั$น 22 5 0.00รวิมหม:ก 69,756 14,667 5.54ปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง (รวัมต่$บและไข�) 208,842 7,494 2.83เน*4อปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง 84,184 12,875 4.86ปลาแห1ง 74,747 3,589 1.36ปลาม�ช�วั�ต่และพู$นธ!%ปลา 8,434 1,262 0.48รวิมป็ลิา 376,207 25,221 9.53ท-น�ากระป?อง 548,667 80,805 30.52ซีาร%ด�นกระป?อง 110,541 8,511 3.21ปลากระป?องอ*'นๆ 53,202 6,523 2.46ป-กระป?อง 2,963 1,470 0.56อาหารทะเลกระป?องอ*'นๆ (ไม�รวัมก!1งและหม=ก)

29,529 2,865 1.08รวิมอาหารทะเลิกระป็=อง 744,901 100,174 37.84อาหารส!น$ขและแมวักระป?อง 70,571 6,867 2.59ผล�ต่ภ$ณฑ์%อาหารทะเลแปรร-ป (ไม�รวัมก!1งและหม=ก)

54,043 7,131 2.69ผล�ต่ภ$ณฑ์%ท-น�าแปรร-ป 10,826 1,793 0.68ป-ท�'ปร!งแต่�งหร*อท3าไวั1ไม�ให1เส�ย 1,182 289 0.11ส�นค1าประมงอ*'นๆ 232,223 13,150 4.97

 รวิมท�9งหมด1,908,10

0 264,766 100.00

สำ'งออก

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

สำ'งนิ�าเขิ,า

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

ป็ระเทศ/กลิ�'มป็ระเทศ ป็ร�มาณ์ ม6ลิค'า สำ�ดสำ'วินิม6ลิค'า

ก!1งสดแช�เย:นแช�แข:ง 9,687 2,111 2.11ก!1งแห1ง 4,450 51 0.05ก!1งต่1มส!กแช�เย:น 4,748 33 0.03ก!1งกระป?อง 103 16 0.02ก!1งปร!งแต่�งหร*อท3าไวั1ไม�ให1เส�ย 871 226 0.23รวิมก�,ง 19,858 2,436 2.44หม=กสดแช�เย:นแช�แข:ง 77,422 5,045 5.04หม=กแห1ง 6,438 1,223 1.22หม=กแปรร-ปหร*อปร!งแต่�ง 837 229 0.23หม=กรมควั$น 0 0 0.00รวิมหม:ก 84,697 6,497 6.49ปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง (รวัมต่$บและไข� ไม�รวัมท-น�า) 695,445 25,073 25.06เน*4อปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง 30,408 2,853 2.85ปลาแห1ง 3,775 173 0.17ปลาม�ช�วั�ต่และพู$นธ!%ปลา 902 112 0.11ท-น�าสดแช�เย:นแช�แข:ง 728,367 51,623 51.60

รวิมป็ลิา1,458,89

7 79,833 79.80อาหารทะเลกระป?อง (ไม�รวัมก!1งและหม=ก) 20,524 2,537 2.54อาหารส!น$ขและแมวักระป?อง 111 9 0.01ผล�ต่ภ$ณฑ์%อาหารทะเลแปรร-ป (ไม�รวัมก!1งและหม=ก) 25,104 3,246 3.24หอยแครงสดแช�เย:น 7,118 88 0.09ปลาปAน 14,760 410 0.41ส�นค1าประมงอ*'นๆ 34,628 4,982 4.98

 รวิมท�9งหมด1,665,69

8100,03

7 100.00

22

ป็ร �มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทยในิอาเซี&ยนิรายป็ระเทศ ป็7 2555

ป็ร�มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทยในิอาเซี&ยนิรายป็ระเทศ ป็7 2555

สำ'งออก

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

สำ'งนิ�าเขิ,า

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

ประเทศ ปร�มาณ ม-ลค�า ส$ดส�วันVietnam 66,146 4,32230.11

Malaysia 133,250 3,91827.30

Singapore 29,953 1,94013.52

Philippines 25,762 1,84212.83

Kampuchea 11,521 884 6.16

Myanmar 12,092 663 4.62

Indonesia 10,390 391 2.72

Lao PDR 6,903 324 2.26

Brunei (BR.) 607 68 0.47

Total 296,625

14,352

100.00

ประเทศปร�มา

ณ ม-ลค�า ส$ดส�วัน

Indonesia228,3

297,56

6 43.75

Vietnam55,92

94,49

2 25.97

Philippines36,10

52,83

5 16.39

Myanmar75,03

21,47

4 8.52

Malaysia24,18

3 727 4.20

Singapore 740 146 0.85 Kampuchea (Cambodia) 3,144 46 0.27

Lao PDR 101 7 0.04

Brunei (BR.) 38 2 0.01

Total423,601

17,294

100.00

23

ป็ร �มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทยในิอาเซี&ยนิรายสำ�นิค,า ป็7 2555

ป็ร�มาณ์แลิะม6ลิค'าการสำ'งออก-นิ�าเขิ,าสำ�นิค,าป็ระมงขิองไทยในิอาเซี&ยนิรายสำ�นิค,า ป็7 2555

สำ'งออก

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

สำ'งนิ�าเขิ,า

ปร�มาณ : ต่$นม-ลค�า : ล1านบาท

ประเทศ ปร�มาณ ม-ลค�า ส$ดส�วัน

ก!1งสดแช�เย:นแช�แข:ง 20,053 3,272 22.80

ก!1งแห1ง 27 8 0.05

ก!1งต่1มส!กแช�เย:น 9 0 0.00

ก!1งกระป?อง 23 6 0.04

ก!1งปร!งแต่�งหร*อท3าไวั1ไม�ให1เส�ย 415 103 0.72

รวิมก�,ง 20,527 3,389 23.61

หม=กสดแช�เย:นแช�แข:ง 5,353 351 2.44

หม=กแห1ง 5 3 0.02

หม=กแปรร-ปหร*อปร!งแต่�ง 228 50 0.35

รวิมหม:ก 5,587 403 2.81

ปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง(รวัมต่$บและไข�)110,09

4 1,901 13.25

เน*4อปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง 2,520 288 2.01

ปลาแห1ง 38,299 857 5.97

ปลาม�ช�วั�ต่และพู$นธ!%ปลา 850 109 0.76

รวิมป็ลิา151,76

3 3,155 21.98

ท-น�ากระป?อง 4,885 747 5.20

ซีาร%ด�นกระป?อง 7,968 657 4.58

ปลากระป?องอ*'นๆ 4,518 435 3.03

ป-กระป?อง 214 62 0.43

อาหารทะเลกระป?องอ*'นๆ (ไม�รวัมก!1งและหม=ก) 3,556 371

2.59

รวิมอาหารทะเลิกระป็=อง 21,141 2,272 15.83

อาหารส!น$ขและแมวักระป?อง 2,445 118 0.82

ผล�ต่ภ$ณฑ์%อาหารทะเลแปรร-ป (ไม�รวัมก!1งและหม=ก) 10,445 945

6.58

ผล�ต่ภ$ณฑ์%ท-น�าแปรร-ป 192 15 0.11

ป-ท�'ปร!งแต่�งหร*อท3าไวั1ไม�ให1เส�ย 356 30 0.21

ส�นค1าประมงอ*'นๆ 84,170 4,025 28.05

รวิมท�9งหมด296,62

514,35

2

100.00

ประเทศ ปร�มาณ ม-ลค�า ส$ดส�วัน

ก!1งสดแช�เย:นแช�แข:ง 575 107 0.62

ก!1งแห1ง 4,367 30 0.17

ก!1งต่1มส!กแช�เย:น 4,748 33 0.19

ก!1งกระป?อง 23 5 0.03

ก!1งปร!งแต่�งหร*อท3าไวั1ไม�ให1เส�ย 90 3 0.02

รวิมก�,ง 9,803 178 1.03

หม=กสดแช�เย:นแช�แข:ง 9,095 487 2.82

หม=กแห1ง 5,899 1,139 6.59

หม=กแปรร-ปหร*อปร!งแต่�ง 94 23 0.13

รวิมหม:ก 15,088 1,650 9.54

ปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง(รวัมต่$บและไข� ไม�รวัมท-น�า) 231,019 4,178

24.16

เน*4อปลาสดแช�เย:นแช�แข:ง 21,272 1,650 9.54

ปลาแห1ง 3,032 78 0.45

ปลาม�ช�วั�ต่และพู$นธ!%ปลา 814 86 0.50

ท-น�าสดแช�เย:นแช�แข:ง 89,622 5,848 33.82

รวิมป็ลิา345,75

9 11,841 68.47

อาหารทะเลกระป?อง(ไม�รวัมก!1งและหม=ก) 10,758 1,049 6.07

ผล�ต่ภ$ณฑ์%อาหารทะเลแปรร-ป (ไม�รวัมก!1งและหม=ก) 16,510 1,789

10.35

หอยแครงสดแช�เย:น 7,117 87 0.50

ปลาปAน 13,051 320 1.85

ส�นค1าประมงอ*'นๆ 5,515 380 2.20

รวิมท�9งหมด423,60

1 17,294

100.00

24

สำ�นิค,า 2551

2552 2553 2554 255

5

Growth(%)

ก�,งขิาวิแวินินิาไม &

ก�,งก�ลิาด�า

0.446

0.567

0.554

0.502

0.473

-0.04

ป็ลิานิ�ลิ 0.217

0.221

0.205

0.203

0.182

-1.86

ป็ลิาป็?นิ 0.426

0.443

0.520

0.504

0.503

4.72

ผลิผลิ� ตสำ� นิค ,าป็ระมงท &-สำ�า ค �ญ ป็ 7 2551 - 2555

ผลิผลิ�ตสำ�นิค,าป็ระมงท&-สำ�าค�ญ ป็7 2551 - 2555 หน�วัย :

ล1านต่$น

หมายเหต่! : ก!1งและปลาน�ล เป�นผลผล�ต่ท�'ได1จากการเพูาะเล�4ยง

ท�'มา : ส3าน$กวั�จ$ยเศรษฐก�จการเกษต่ร ส3าน$กงานเศรษฐก�จการเกษต่ร

25

ท&-ต�9งโรงงานิแป็รร6ป็สำ�นิค,าป็ระมง(ป็ระเภทอาหารแลิะ

ป็ลิาป็?นิ)ได,แก' พั.9นิท&-จ�งหวิ�ดสำม�ทรสำาคร สำม�ทรสำงคราม สำม�ทรป็ราการ กร�งเทพัมหานิคร จ�นิทบ�ร& ระยอง ตราด ชลิบ�ร& สำ�ราษฏร+ธิานิ& สำงขิลิา ป็2ตตานิ& แลิะระนิอง

26

สำ�นิค,า 2551 2552 2553 2554 2555Growth(%)

ก�,งแลิะผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+

77,554

85,212

92,757

102,980

95,473

5.14

ท6นิ'ากระป็=องแลิะไม'บรรจ�กระป็=อง

64,555

57,447

59,429

69,306

82,598

7.04

ป็ลิานิ�ลิแลิะผลิ�ตภ�ณ์ฑ์+ 1,298 766 653 739 692

-12.14

อาหารสำ�นิ�ขิแลิะแมวิ 7,203 6,598 5,223 5,601 6,867

-2.56

ม6ลิค'าการสำ'งออกสำ�นิค,าป็ระมงท&-สำ �าค�ญ ป็7 2551 - 2555

ม6ลิค'าการสำ'งออกสำ�นิค,าป็ระมงท&-สำ�าค�ญ ป็7 2551 - 2555 หน�วัย :

ล1านบาท

หมายเหต่! : ก!1ง หมายถั่=ง ก!1งขาวัแวันนาไมและก!1งก!ลาด3า ท�'มา : ส3าน$กวั�จ$ยเศรษฐก�จการเกษต่ร ส3าน$กงานเศรษฐก�จ

การเกษต่ร 27

ด,านิ ได,เป็ร&ยบ เสำ&ยเป็ร&ยบ1. การผลิ�ต

• ม&พั�นิธิ�+พั.ชท&-หลิากหลิาย/ค�ณ์ภาพัด&รวิมท�9ง พั�นิธิ�+สำ�ตวิ+แลิะสำ�ตวิ+นิ�9า• สำภาพัแวิดลิ,อมเหมาะสำมก�บการเพัาะป็ลิ6ก• ม&การวิ�จ�ยแลิะพั�ฒินิาสำายพั�นิธิ�+ต'อเนิ.-อง• ม&การพั�ฒินิาเทคโนิโลิย&ด,านิการผลิ�ต

แลิะหลิ�งการเกAบเก&-ยวิ

• ต,นิท�นิการผลิ�ตสำ6ง/ผลิผลิ�ตต'อไร'ต�-า• ค'าแรงงานิสำ6ง

2. การแป็รร6ป็

• ม&เทคโนิโลิย&การแป็รร6ป็ท&-ท�นิสำม�ย• สำ�นิค,าม&ค�ณ์ภาพัสำ6งตามควิามต,องการผ6,บร�โภค• สำ�นิค,าม&ควิามหลิากหลิาย

• วิ�ตถ�ด�บราคาสำ6งกวิ'า เช'นิ ม�นิสำ�าป็ะหลิ�ง ขิ,าวิโพัดเลิ&9ยงสำ�ตวิ+ ยางพัารา ป็าลิ+มนิ�9าม�นิ ก�,งทะเลิ ป็ลิาทะเลิ แลิะสำ�ตวิ+นิ�9า

3. การตลิาด

• ภาพัลิ�กษณ์+สำ�นิค,าเกษตรด& ม&ค�ณ์ภาพั มาตรฐานิเป็"นิท&-ยอมร�บขิองตลิาดโลิก• ภาคเอกชนิม&ป็ระสำบการณ์+สำ6ง• ได,เป็ร&ยบในิการเป็"นิศ6นิย+กลิางโลิจ�สำต�กสำ+

• ต,นิท�นิการตลิาดสำ6งกวิ'า เช'นิ ค'าแรงงานิ• การสำ'งออกต,องอาซี�ยพั'อค,าภายในิขิอ ป็ระเทศอาเซี&ยนิ• การสำ'งออกอาศ�ยคนิกลิาง เช'นิ สำ�งค+โป็ร+

4. เกษตรกร/

สำถาบ�นิเกษตรกร

• เกษตรกรม&องค+ควิามร6,ด,านิการเกษตรด&• ม&ระบบสำหกรณ์+ท&-เขิ,มแขิAง• ม&กลิ�'มเกษตรกร วิ�สำาหก�จช�มชนิ SME

• แรงงานิเกษตรกรสำ6งอาย�• ขิาดควิามต�9งใจในิอาช&พัเกษตรต'อการ ป็ร�บป็ร�งค�ณ์ภาพัลิดลิง

ศ�กยภาพัการแขิ'งขิ�นิขิองภาคเกษตรไทยก�บในิอาเซี&ยนิ

28

โอกาสำธิ�รก�จภาคเกษตรก�บ AEC

ตลิาดสำ'งออกท&-

เป็Bดกวิ,างมากขิ:9นิ

แหลิ'งวิ�ตถ�ด�บใหม'ขิองป็ระเทศไ

ทย

ขิยายฐานิการผลิ�ต

ขิองป็ระเทศไ

ทย

ศ6นิย+กลิาง

(HUB) ด,านิโลิจ�กต�กสำ+ในิภ6ม�ภาคอาเซี&ยนิ

พั�นิธิม�ตรการค,าสำ6'

ตลิาดโลิก

29

ตลิาดสำ'งออกท&-เป็Bดกวิ,างมากขิ:9นิ

• ประชากรมากกวั�า 608 ล1านคน• ม�จ3านวันน$กท�องเท�'ยวั 4.6 ล1านคน ในปB 2554 และม�แนวัโน1มเพู�'มข=4น• ม�ควัามต่1องการอาหารเพู�'มข=4น• ม�ควัามต่1องการส�นค1าค!ณภาพูเพู�'มข=4น

30

แหลิ'งวิ�ตถ�ด�บใหม'ขิองป็ระเทศไทย• ป็ลิาท6นิ'า แลิะ ป็ลิาทะเลิ • ป็ลิาหม:ก ก�,ง•ม$นส3าปะหล$ง (ส3าหร$บเอทานอล)• ข1าวัโพูดเล�4ยงส$ต่วั% (ส3าหร$บอาหารส$ต่วั% และส3าหร$บเอทานอล)• ข1าวัโพูดหวัาน• ถั่$'วัเหล*อง • ถั่$'วัเข�ยวั • ถั่$'วัล�สง • สม!นไพูร• เคร*'องเทศ ไม1ต่�างๆ 31

ลิาวิ

เม&ยนิมาร+

อ�นิโดนิ&เซี&ย

เวิ&ยดนิาม

ป็ระมงนิ�9าจ.ด

ป็ระมงนิ�9าจ.ด & ป็ระมงทะเลิ

ป็ระมงทะเลิ

ป็ระมงนิ�9าจ.ด & ป็ระมงทะเลิ

32

แหลิ'งวิ�ตถ�ด�บป็ระมง

ก�มพั6ชา ป็ระมงนิ�9าจ.ด

ขิยายฐานิการผลิ�ตขิองป็ระเทศไทย• อ!ต่สาหกรรมประมง เช�น ก!1ง ปลาน34าจ*ด และปลาทะเล• อ!ต่สาหกรรมอาหารส$ต่วั% เช�น ข1าวัโพูดเล�4ยงส$ต่วั% ม$นส3าปะหล$ง• อ!ต่สาหกรรมปศ!ส$ต่วั% เช�น ไก�เน*4อ ไก�ไข� ส!กร• อ!ต่สาหกรรมนมและผล�ต่ภ$ณฑ์%• อ!ต่สาหกรรมน34าต่าลและผล�ต่ภ$ณฑ์%• อ!ต่สาหกรรมแป6ง เช�น แป6งม$นส3าปะหล$ง แป6งข1าวัเจ1า• อ!ต่สาหกรรมอาหารและผลไม1กระป?อง เช�น มะม�วัง ล-กช�ด ข1าวัโพูดหวัาน น34าผลไม1

33

ศ6นิย+กลิาง (HUB) ด,านิโลิจ�กต�กสำ+ภาคเกษตรในิภ6ม�ภาคอาเซี&ยนิ

ท�'มา : www.nesdb.go.th

R3W R

3E

R9

R1

R12

• ศ-นย%พู$กและกระจายส�นค1า• ศ-นย%เทคโนโลย�และ

นวั$ต่กรรมด1านการเกษต่ร• ศ-นย%ผล�ต่พู$นธ!%พู*ช/ปศ!ส$ต่วั%/ ประมง• ศ-นย%วั�จ$ยและพู$ฒนาการเกษต่ร

34

35

พั�นิธิม�ตรการค,าสำ6'ตลิาดโลิก

• ก�,ง : ไทย อ�นโดน�เซี�ย เวั�ยดนาม• ยางพัารา : ไทย อ�นโดน�เซี�ย มาเลเซี�ย เวั�ยดนาม ก$มพู-ชา• ป็าลิ+มนิ�9าม�นิ : ไทย มาเลเซี�ย อ�นโดน�เซี�ย• ขิ,าวิ : ไทย เวั�ยดนาม พูม�า ก$มพู-ชา 36

กลิ�'มสำ�นิค,าท&-ม&โอกาสำ• ก!1ง ปลาและ

ผล�ต่ภ$ณฑ์%• อาหารทะเลกระป?อง• ปศ!ส$ต่วั%และผล�ต่ภ$ณฑ์%

เช�น ไก� ส!กร • นมและผล�ต่ภ$ณฑ์%• โคเน*4อและผล�ต่ภ$ณฑ์%• น34าต่าลทรายและผล�ต่ภ$ณฑ์%• ผล�ต่ภ$ณฑ์%ม$นส3าปะหล$ง• ผลไม1 เช�น ม$งค!ด ล3าไย มะม�วัง• อาหารแปรร-ปและเคร*'องปร!งรส

กลิ�'มสำ�นิค,าท&-ม&การแขิ'งขิ�นิ• ข1าวั • ข1าวัโพูดเล�4ยงส$ต่วั%• ไหม• ยางพูารากลิ�'มสำ�นิค,าท&-จะได,ร�บ

ผลิกระทบ• เมล:ดกาแฟิ • น34าม$นปาล%ม• มะพูร1าวั

การเป็Bด AEC ต'อสำ�นิค,าเกษตรไทยท&-สำ�าค�ญ

37

ผลิกระทบการเป็Bด AEC ต'ออ�ตสำาหกรรมป็ระมง

ผลิกระทบ

วิ�ตถ�ด�บป็ระมงม&

ราคาสำ6งขิ:9นิ

แรงงานิสำาขิาป็ระมงค'าแรงสำ6งขิ:9นิแลิะอาจขิาดแคลินิ

การระมงนิอกนิ'านินิ�9า

เป็"นิขิองเพั.-อนิบ,านิ

การแขิ'งขิ�นิการค,าไป็

นิอกอาเซี&ยนิเพั�-มมากขิ:9นิ

แนิวิทางการป็ร�บต�วิอ�ตสำาหกรรมป็ระมง

• ปร$บปร!งพู$นธ!%ก!1ง สร1างอ$ต่ล$กษณ%ก!1งไทย (Branding และ Labeling) • ผล$กด$น ASEAN Shrimp Alliance ให1เก�ดการด3าเน�นงานอย�างม� ประส�ทธ�ภาพู โดยม�ศ-นย%กลางการบร�หารจ$ดการในประเทศไทย• การเพู�'มศ$กย%ภาพูการผล�ต่ปลาน�ล ก!1งกร1ามกราม ก!1งทะเล และท-น�า• ผล�ต่ส�นค1าท�'ม�ค!ณภาพู สอดคล1องก$บมาต่รฐานการผล�ต่สากล เป�น ม�ต่รก$บส�'งแวัดล1อม และมาต่รฐานการเพูาะเล�4ยงส$ต่วั%น34าท�'ด� (GAP) ของไทย• การพู$ฒนาค!ณภาพูและมาต่รฐานต่ลอดห�วังโซี�อ!ปทาน เช�น อาหาร Q-Farm , Q-Product , Q-Factory และ Q- Restaurants

แนิวิทางการป็ร�บต�วิอ�ตสำาหกรรมป็ระมง (ต'อ

• เกษต่รกรรายย�อยและรายใหญ่�ต่1องเช*'อมโยงการผล�ต่และการต่ลาดก$น• เพู�'มประส�ทธ�ภาพูในการจ$ดการส�นค1าเกษต่รและลดต่1นท!น โลจ�สต่�กส%ของธ!รก�จต่$4งแต่�วั$ต่ถั่!ด�บ การแปรร-ป และการต่ลาด• เร�ยนร- 1และเข1าใจถั่=งวั$ฒนธรรมและพูฤต่�กรรมการบร�โภค ประเทศอาเซี�ยน• ร- 1กฎ ระเบ�ยบ กฎหมาย ในการเข1าไปลงท!นในประเทศอาเซี�ยน• ใช1วั$ต่ถั่!ด�บจากประเทศสมาช�กอาเซี�ยนท�'ม�ควัามได1เปร�ยบด1านราคา และค!ณภาพู โดยร�วัมลงท!นก$บประเทศเพู*'อนบ1านแบบ G2G B2B และ G2B รวัมท$4งสร1างเคร*อข�ายธ!รก�จในการลงท!นประเทศอาเซี�ยน

แนิวิทางการป็ร�บต�วิอ�ตสำาหกรรมป็ระมง (ต'อ

• ใช1โอกาสในการขยายธ!รก�จในประเทศสมาช�กอาเซี�ยนท�'ได1ร$บ ส�ทธ�พู�เศษทางการภาษ�ศ!ลกากรเป�นการท$'วัไป (GSP) จาก สหภาพูย!โรป ได1แก� ประเทศเม�ยร%ม�า ลาวั ก$มพู-ชา และ เวั�ยดนาม เป�นฐานผล�ต่เพู*'อการส�งออก• ใช1ประโยชน%จากการท�'ไทยเป�นศ-นย%กลางโลจ�สต่�กส%ภาคเกษต่ร จากการพู$ฒนาเส1นทางคมนาคมขนส�งในภ-ม�ภาคอาเซี�ยนเพู*'อ ขยายธ!รก�จ

42

ขอบค!ณ 43