Отдел маркетинговых коммуникаций, Россиямарт-апрель 2010

Группа BNP Paribas в России

Интегрированная банковская модель с хорошими результатами деятельности в

сложных условиях

Группа BNP Paribas на международном уровне

Бизнес модель

Результаты по состоянию на 31 декабря 2009 г.: подтвержденная способность генерировать прибыль работает на финансирование экономики

Группа BNP Paribas в России

3

Декабрь 200920001999Год

Розничные банковские услуги Корпоративный

и инвестиционный банк Инвестиционные решения

Розничные услугиКорпоративный

и инвестиционный банк Специализированные финансовые услуги

Управление активами и услуги

Инвестиционный банк

Специализированные финансовые услуги

Розничные услуги

Корпоративный банк

Направление бизнеса

84 страны83 страны

Основные финансовые рынки:

Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Париж,…

Франция, Северная Африка,

Индия, Гонконг

Международное присутствие

201 70080 000 (из них 55 000 во Франции)

30 00050 000Численность сотрудников

История Группы BNP Paribas

4

Численность сотрудников по регионам и направлениям деятельности

Группа, состоящая из 201 700 сотрудников

5

Рыночная капитализация: в числе 10 крупнейших банков мира

Рыночная капитализация (€ млрд.)

02/02/2010

Азия

Америка

Европа

170

136130

115107

10297

87

7064

5954

45 42 41 40 39 38 36 35

IND

& C

OM

M B

K O

F C

HIN

A

HS

BC

CH

INA

CO

NS

TR

UC

TIO

N B

AN

K

JP M

OR

GA

N

WE

LL

S F

AR

GO

& C

OM

PA

NY

BA

NK

OF

CH

INA

BA

NK

OF

AM

ER

ICA

SA

NT

AN

DE

R

CIT

IGR

OU

P

BN

P P

AR

IBA

S

GO

LD

MA

N S

AC

HS

MIT

SU

BIS

HI

UF

J F

INA

NC

IAL

SB

ER

BA

NK

BB

VA

UN

ICR

ED

ITO

IT

AL

IAN

O

LL

OY

DS

TS

B G

RO

UP

CR

ED

IT S

UIS

SE

GR

OU

P

BA

RK

LA

YS

INT

ES

A S

AN

PA

OL

O

UB

S

6

● Standard & Poor’s Рейтинг AA: BNP Paribas является одним из 6

сильнейших банков в мире Привлечение финансирования по самым низким

рыночным ценам

● Global Finance 2009 Лучший международный банк в сфере Торгового

финансирования

● Brand Finance 2010 №6 среди международных банковских брендов Стоимость бренда оценивается в $ 14.1 млрд

Один из крупнейших банков мира

7

Корпоративная культура Открытости и Сплоченности, основанная на общих Ценностях

Стремиться к лидерству и добиваться решения трудных задач

Побеждать вместе с командой, работая для клиента

СамоотдачаСтремление к

успеху

Быть быстрым в оценке ситуации и ее изменений, также как в выявлении возможностей и оценке рисков

Быть эффективным в принятии решений и действиях

Принимать активное участие в работе с клиентами, способствовать коллективному успеху

Быть безупречным в профессиональной деятельности

Поддерживать инициативы и

новые идеи

Поощрять авторов

Творческий подходОперативность

8

● Активная спонсорская деятельность на протяжении 37 лет

Спонсорская поддержка всех видов Тенниса

Повышение узнаваемости бренда и значительная отдача от спонсорской деятельности

● Укрепление отношений с клиентами● Создание ценности бренда

1-ая всемирная рекламная ТВ кампания Группы

Распространение принципов открытости и человечности

Поддержка теннисного спорта: Продвижение Бренда

9

«Киноафиша» :Особый подход BNP Paribas к рекламе

10

Благотворительная деятельность BNP Paribas

Инициативы BNP Paribas в области благотворительной деятельности отражают особую и тщательно продуманную коммуникационную политику. Цели Фонда BNP Paribas (BNP Paribas Foundation), который входит в подразделение по развитию Бренда, Коммуникациям и Качеству включают в себя:

Поддержку образования, интеграции и обеспечения лучших санитарных условий, особенно для людей с ограниченными способностями Медицинские и научные исследовательские программы в современных областях знания Сохранение культурного наследия Поддержку художественного творчества

Международная политика

Работая под патронажем Фонда Франции, Фонд BNP Paribas способствует диалогу между банковским миром и социо-культурной сферой общества. Фонд поощряет все больше различных инициатив, которые осуществляются во всех странах присутствия BNP Paribas через совместное финансирование проектов.

Сегодня все больше и больше программ реализуется на локальном уровне через местные Фонды - в Швейцарии, Италии, Марокко и Бразилии – в сотрудничестве с Фондом BNP Paribas.

Группа BNP Paribas: ключевые показатели на международном уровне

Бизнес модель

Результаты по состоянию на 31 декабря 2009 г.: подтвержденная способность генерировать прибыль работает на финансирование экономики

Группа BNP Paribas в России

12

Интегрированная бизнес-модель

Корпоративные клиенты

Физические лица

Финансовые организации

Корпоративный и инвестиционный банк

Инвестиционные решения

Розничные банковские услуги

Финансы и развитие

Налоговый департамент

Группы

Юридический департамент

Группы

Развитие бренда,

коммуникаций и качества

Управление персоналом

Информационные технологии и

процессы

Управление рисками Группы

Генеральная инспекция

Внутренний контроль

13

Розничные банковские услуги. Новая организация, приспособленная к потребностям бизнеса

● 7 000 банковских отделений (5 000 за пределами Франции)

● 21 миллион клиентов

● Операционные структуры:

BDDF (Розничный банк во Франции)

BNL bc (Италия)

BNP Paribas Fortis (Бельгия)

BGL BNP Paribas (Люксембург)

Быстроразвивающиеся рынки

Bank of the West (США)

Personal Finance

Финансирование оборудования

№1в Еврозоне по объему депозитов

21 млн клиентов200 000 корпоративных клиентов

7 000 отделений

Управление дежеными

средствамиЛидер в Европе

Private Banking№1 в Еврозоне

Розничные банковские услуги в регионе Европа Средиземноморье

Сильные позиции в Средиземноморском регионе,

в Центральной и Западной Европе

Внутренние рынки Розничных банковских услуг

ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯБЕЛЬГИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ14 миллионов клиентов

Лизинг полного цикла для

корпоративных автопарков№2 в Европе

BancWest750 отделений

в США

Personal FinanceЕвропейский лидер

кредитованияфизических лиц

Лизинг оборудования№1 в Европе

14

Инвестиционные решенияПрофессиональные услуги, ориентированные на

инвесторов

● 25 500 сотрудников

● Значительное присутствие на рынках Европы и в других странах (Индия, Бразилия,

Сингапур, Ближний Восток и др.)

● Подразделения бизнеса:

● С интеграцией Fortis и BGL Группа BNP Paribas становится одним из европейских

лидеров в области Private Banking и Управления Активами с широким спектром

услуг в Бельгии и Люксембурге

15

Корпоративный и инвестиционный банк. Частные решения для глобальной деятельности

● 16 000 сотрудников в 52 странах

● Направления деятельности:

Управление активами и пассивами и казначейские операции

Группа по работе с корпоративными клиентами и операциями

Корпоративные финансы

Инструменты с фиксированной доходностью

Ценные бумаги, форварды и фьючерсы на товары

Управление кредитами и кредитным портфелем

Структурированные финансы

● Европейский лидер. Один из первых банков, начавших

работать на быстроразвивающихся рынках

● Прочные позиции в мире, признанный опыт в работе с

деривативами

Группа BNP Paribas: ключевые показатели на международном уровне

Бизнес модель

Результаты по состоянию на 31 декабря 2009 г.: подтвержденная способность генерировать прибыль работает на финансирование экономики

Группа BNP Paribas в России

17

Результаты BNP Paribas за 2009 г.: ключевые показатели

Выручка

Операционные расходы

Валовая операционная прибыль

Стоимость риска

Доход от основной деятельности

Прибыль до налогообложения

Чистая прибыль

ROE

Возросшая способность генерировать прибыль

все еще далека от предкризисного уровня

2009

€ 40 191 млн

- € 23 340 млн

€ 16 851 млн

- € 8 369 млн

€ 8 482 млн

€ 9 000 млн

€ 5 832 млн

10,8%

2008 2007

€ 27 376 млн

- € 18 400 млн

€ 8 976 млн

- € 5 752 млн

€ 3 224 млн

€ 3 924 млн

€ 3 021 млн

6,6%

€ 31 037 млн

- € 18 764 млн

€ 12 273 млн

- € 1 725 млн

€ 10 548 млн

€ 11 058 млн

€ 7 822 млн

19,6%

18

*С учетом 100% по направлению Private Banking и без учета PEL/CEL; 100% по направлению Italian Private Banking

** С момента присоединения к Группе 12 мая 2009 г.

Существенный рост доходов за отчетный период

Выручка

Выручка

Розничные банковские услуги *

Инвестиционные

решенияКорпоративный и инвестиционный банк

Млн Евро

9,2%

• Розничные банковские услуги: хорошие продажи и успешный маркетинг

•Инвестиционные решения: доходы держатся на хорошем уровне в течение кризиса

•Корпоративный и инвестиционный банк: бизнес, максимально ориентированный на потребности клиентов, увеличение доли рынка

•Fortis: первый вклад в общие результаты за семь с половиной месяцев

BNP Paribas Fortis**

Результаты BNP Paribas:Расходы Операционных Подразделений

Розничные банковские услуги *

Инвестиционные

решенияКорпоративный и инвестиционный банк

BNP Paribas Fortis

Млн Евро

• Розничные банковские услуги: строгий контроль над расходами

• Инвестиционные решения: уровень затрат стабилизирован благодаря мерам по сокращению расходов во всех подразделениях бизнеса

• Корпоративный и инвестиционный банк: очень небольшой рост расходов по отношению к выручке

*С учетом 100% по направлению Private Banking и без учета PEL/CEL; 100% по направлению Italian Private Banking

** С момента присоединения к Группе 12 мая 2009 г.

Эффективный контроль над расходами во всех направлениях бизнеса

Группа BNP Paribas: ключевые показатели на международном уровне

Бизнес модель

Результаты по состоянию на 31 декабря 2009 г.: подтвержденная способность генерировать прибыль работает на финансирование экономики

Группа BNP Paribas в России

ARVAL

ООО «АРВАЛ»

Управление

оборудованием

21

3 ключевых направления бизнеса BNP Paribas в России

BNP Paribas

«БНП ПАРИБА» ЗАО

Корпоративный и

инвестиционный банк

Корпоративные финансы

Экспортные проекты в сфере энергоносителей

Инструменты с фиксированной доходностью

Корпоративный и инвестиционный банк

BNP Paribas

КБ «БНП Париба Восток» ООО

Розничные банковские

Услуги (банковские отделения)

Розничные банковские услуги

CETELEM

«БНП ПАРИБА» ЗАО

Потребительское

кредитование

CARDIF

OOO “Страховая

Компания КАРДИФ”

Страхование

Инвестиционные решения

Розничные банковские услуги

для частных лиц

для малого бизнеса

для корпоративных клиентов

26 отделений

5 городов присутствия

>620 сотрудников

Представительские центры:

- Турции

- Италии

- международный

Кредиты в центрах

продаж

Автокредиты

Револьверные

кредитные карты

>1 360 сотрудников

35 регионов

Операционный лизинг и управление корпоративным автопарком

60 сотрудников

9 региональных представительств

5 000 профинансированных автомобилей в России

Банкострахование

Рисковое

страхование

(личное и

имущественное)

Накопительное

страхование жизни

и инвестиционные

продукты (проект)

20 сотрудников

180 сотрудников в России

Розничные банковские услуги – одно из направлений деятельности BNP Paribas наряду с Корпоративными и Инвестиционными банковскими услугами (CIB) и

инвестиционными решениями (IS).

22

Розничные банковские услуги: Коммерческий банк «БНП Париба Восток»

BNP Paribas Розничные банковские услуги работает в России с 2007 года, лицензия КБ «БНП Париба Восток» ООО (www.bnpparibas.ru)

• 26 отделений в 5 крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург)

• Сеть из около 1000 банкоматов в сотрудничестве с МастерБанком

• Кредитный рейтинг «А-» агентства «Рус-Рейтинг», присвоенный в 2009 году

• Более 55 000 клиентов

• Более 620 сотрудников

Потребительское кредитование Финансирование оборудованияРозничные банковские услуги

Индивидуальные клиенты55 000 клиентов

26 отделений в 5 городах

Индивидуальные клиенты55 000 клиентов

26 отделений в 5 городах

Малые предприятияМалые предприятия

Корпоративные клиентыЦентр торгового финансирования.

Представительские центры: Италии, Турции и международный

Корпоративные клиентыЦентр торгового финансирования.

Представительские центры: Италии, Турции и международный

23

Розничный банковский бизнес в России сегодня: расширение регионального присутствия

Cetelem: региональный охват - 35 регионов, апрель 2010

Присутствие банковских отделений BNP Paribas (КБ “БНП Париба Восток” OOO)

BNP Paribas Personal Finance работает на российском рынке потребительского кредитования с 2007 года как структурное подразделение «БНП ПАРИБА» ЗАО под брендом Cetelem (www.cetelem.ru).

Cetelem в мире № 1 в сфере кредитования физических лиц в

Европе Более 28 000 сотрудников в 30 странах

(наибольшее число во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Португалии, Венгрии, Чехии)

Размер кредитного портфеля ок. 115 млрд евро Соблюдение принципов ответственного

кредитования

Потребительские кредиты

Работа на различных рынках:экспресс-кредитование в розничных сетях,

автокредитование, кредитные карты

Ведущий партнер для: крупнейших розничных сетей, страховых

компаний, автодилеров

Потребительские кредиты

Работа на различных рынках:экспресс-кредитование в розничных сетях,

автокредитование, кредитные карты

Ведущий партнер для: крупнейших розничных сетей, страховых

компаний, автодилеров

Розничные банковские услуги: Потребительское кредитование

Cetelem в России

Более 1065 центров продаж35 регионов

Более 1360 сотрудниковКредитный портфель ок. 2.44 млрд руб.*

Cetelem в России

Более 1065 центров продаж35 регионов

Более 1360 сотрудниковКредитный портфель ок. 2.44 млрд руб.*

Потребительское кредитование Финансирование оборудованияРозничные банковские услуги

*по сост на 01.03.2010

Полный спектр услуг по обслуживанию корпоративных автопарков

Стабильное присутствие на международном рынке (особенно в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии)

4 300 сотрудников в 22 странах

686 000 автомобилей в управлении*

607 000 автомобилей профинансировано*

Общее число клиентов – около 75 000*

Полный спектр услуг по обслуживанию корпоративных автопарков

Стабильное присутствие на международном рынке (особенно в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии)

4 300 сотрудников в 22 странах

686 000 автомобилей в управлении*

607 000 автомобилей профинансировано*

Общее число клиентов – около 75 000*

Розничные банковские услуги: Финансирование оборудования

Финансирование Оборудования включает деятельность:

Arval (корпоративный лизинг автотранспорта),

BPLG, Arius и Artegy (кредитование ИТ, материалов и сельскохозяйственного оборудования, строительства и городских работ, корпоративной недвижимости, промышленных производств)

Arval №2 на российском рынке

9 отделений в России

Автопарк из 5 000 автомобилей в более, чем 90 городах

Операционный лизинг и управление автопарками для западных и российских компаний на всей территории России, включая:

полный цикл операционного лизинга, финансирование автопарков, покупка автомобилей, регистрация и доставка, страхование автомобилей и пассажиров, сервис, обслуживание и ремонт, круглосуточная служба поддержки на дорогах, замена колес

Потребительское кредитование Финансирование оборудованияРозничные банковские услуги/Сеть Отделений

*Данные на конец 2009 г.

26

Предложение международного уровня на росийском рынке, сильные позиции:

Рынок синдицированных займовОрганизатор # 2 в России (2009 – рейтинг Dealogic)MLA* # 1 в России (2009 – рейтинг Dealogic)

Долговой рынок # 3 в России и СНГ по облигациям в евро (2009 – рейтинг Dealogic по объемам)

Организатор # 1 по облигациям в евро – (2009 - Dealogic по объемам)

Рынок акцийОрганизатор # 4 в России – (1кв.2010 – рейтинг Dealogic)

Финансирование сделок в области угольной промышленности1-ая сделка, осуществленная в России, структурирована BNP Paribas

Корпоративные и инвестиционные банковские услуги: Европейский лидер с сильными позициями в России

Международные рейтинги и рэнкинги:

№1 - Организатор и MLA в сфере поглощений и разделения слившихся ранее предприятий (Dealogic – 2009)

№1 - Организатор и MLA займов в сфере телекоммуникаций в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Dealogic – 2009)

№1 - Организатор в нефтегазовой отрасли в США (Dealogic – 2009)

№3 - Международный MLA в области проектного финансирования (PFI – 2009)

№1 - Международный MLA по сделкам в области торгового финансирования (Dealogic – 2009)

№1 - Организатор и MLA в сфере долгосрочных опционов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Thomson Reuters, Dealogic – 2009)

№1 - Организатор и MLA синдицированных займов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Thomson Reuters, Dealogic – 2009)

№1 - Организатор экспортного кредитования для авиапроизводителей (Boeing, Airbus и ATR) (Air Finance Journal – 2009)

№1- MLA в международных сделках по торговому финансированию (за исключением двусторонних кредитов) (Dealogic – 2009)

№10 - Международный Оператор в области управления денежными средствами для нефинансовых институтов (Euromoney 2009)

№1 - Организатор и MLA в сфере поглощений и разделения слившихся ранее предприятий (Dealogic – 2009)

№1 - Организатор и MLA займов в сфере телекоммуникаций в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Dealogic – 2009)

№1 - Организатор в нефтегазовой отрасли в США (Dealogic – 2009)

№3 - Международный MLA в области проектного финансирования (PFI – 2009)

№1 - Международный MLA по сделкам в области торгового финансирования (Dealogic – 2009)

№1 - Организатор и MLA в сфере долгосрочных опционов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Thomson Reuters, Dealogic – 2009)

№1 - Организатор и MLA синдицированных займов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Thomson Reuters, Dealogic – 2009)

№1 - Организатор экспортного кредитования для авиапроизводителей (Boeing, Airbus и ATR) (Air Finance Journal – 2009)

№1- MLA в международных сделках по торговому финансированию (за исключением двусторонних кредитов) (Dealogic – 2009)

№10 - Международный Оператор в области управления денежными средствами для нефинансовых институтов (Euromoney 2009)

*MLA (Mandated Lead Arranger) – Ведущий организатор

27

Корпоративные и Инвестиционные Банковские Услуги в России: Организационная структура

•Обслуживание клиентов

• Глобальный и мульти-продуктовый подход для лучшего обслуживания стратегических клиентов в зависимости от сферы их деятельности Energy & Commodity• Медиа и Телеком• Финансовые институты• Другие корпоративные клиенты

Направления бизнесаУправление активами и пассивами

Управление активами и пассивами (ALM) и Казначейство отвечают за стратегию Группы в области ликвидности, а также за управление рыночными рисками (процентная ставка и курс), вытекающими из балансовой деятельности.

Инструменты с фиксированной доходностью – данное направление бизнеса предлагает широкий спектр продуктов и консалтинговых услуг в области международных процентных ставок (global interest rate), кредитования и валютных рынков.

Корпоративное финансирование предлагает консалтинговые услуги при сделках по слияниям и поглощениям и сделках с первичным капиталом.

Структурированное финансирование (SF) находится на стыке кредитования и рынков капитала, создавая финансирование клиентов на международном уровне. Это направление управляет всеми процессами от выпуска, структурирования и андеррайтинга до размещения на рынках синдицированных кредитов.

Управление корпоративных финансовых операций (CTG) объединяет все текущие банковские операции в единое подразделение, предлагая клиентам интегрированный глобальный подход, сочетающий современные продукты и высокий уровень обслуживания со стороны профессиональных менеджеров.

В мире

Страховая компания CARDIF – структурное подразделение BNP Paribas Assurance, работает в направлении развития накоплений и разработки решений безопасности, которые применяются через банки и другие партнерские организации

Рейтинг «AA» по оценке Standard & Poor’s; Представлена в 41 стране; Сильные позиции в Европе, Азии и Латинской

Америке; Среди партнеров Cardif около 35 ведущих банков

мира.

В мире

Страховая компания CARDIF – структурное подразделение BNP Paribas Assurance, работает в направлении развития накоплений и разработки решений безопасности, которые применяются через банки и другие партнерские организации

Рейтинг «AA» по оценке Standard & Poor’s; Представлена в 41 стране; Сильные позиции в Европе, Азии и Латинской

Америке; Среди партнеров Cardif около 35 ведущих банков

мира.

Инвестиционные решения: CARDIF

В России

Работает с 2008 г., получена лицензия Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью.

Партнерство с банками, кредитными организациями, компаниями по автокредитованию и розничными сетями.

В 2008 г. запущено страхование клиентов потребительского кредитования в точках продаж совместно с Cetelem и GAP insurance.

В 2009 г. сотрудничество с крупнейшими розничными банками, включая подразделения Группы BNP Paribas в России.

Основной фокус на рисковое страхование, накопительное, страхование жизни и инвестиционные продукты.

Инвестиционные решения включают в себя 6 основных направлений деятельности: Управление благосостоянием, Управление активами, Он-лайн сбережения и трейдинг, Операции с ценными бумагами, Операции с недвижимостью, Страхование, представленное в России компанией Cardif (услуги страхования) в направлениях:

• Банкострахование

• Рисковое страхование (личное и имущественное)

• Накопительное страхование жизни и инвестиционные продукты (проект)

29

Выводы

Бизнес-модель, подтвердившая свою эффективность за три года кризиса

Один из немногих игроков в Европе, сумевших расширить свое присутствие на внутренних рынках

Финансовая устойчивость уже увеличена, способность генерировать прибыль

работает на финансирование экономики