Медиарекламный рынок России в 2010: стагнация или восстановление?

Сергей Веселов, директор по маркетинговым исследованиям Аналитического Центра Видео Интернешнл

4 марта 2010

Динамика российского медиарекламного рынка

Динамика российского медиарекламного рынка в 1999-2009 гг.,

млрд. руб. (вкл. НДС)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

16.2 27.444

70.289.8

112.6144

181.7

235.5

277.1

204.2

100%

1710%

1260%

Российский медиарекламный рынок в 2008-2009 гг., млрд. руб., $ млн. (вкл. НДС)

Источник: АКАР, АЦВИ

2008 2009

277

204

2008 2009

11,150

6,440

-26%-42%

Изменение рекламных доходов по сегментам, 2008-2009 гг., %, руб.

Источник: АКАР, АЦВИ

Рынок ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет

-26%-18%

-36%-43% -41%

+8%

Изменение рекламных доходов по сегментам ТВ, 2008-2009 гг., %, руб.

Источник: АЦВИ

ТелевидениеФедеральная

рекламаРегиональная

рекламаМосковская

реклама

Региональная реклама без

МосквыТематическое

ТВ

-18% -13%

-33%-21%

-37%

+14%

Объемы рекламных бюджетов на федеральном ТВ в 2007-2009 гг.,

млрд. руб. (вкл. НДС)

Источник: АЦВИ

Распределение медиарекламных бюджетов по сегментам, 1999–2009 гг., %

Источник: АКАР, АЦВИ* вкл. контекстную рекламу

2009

ТВ

Радио

Пресса

Наружная

реклама

Интернет*Другие

56%

5%

16%

13%

10% 1%

1999

ТВ

РадиоПресса

Наружная

реклама

29%

6%52%

14% ТВ

Радио

Пресса

Наружная

реклама

Интернет*

Другие

2008

50%

5%

16%

6%

21%

2%

Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2008-2009 гг., млрд. руб. (вкл. НДС)

Источник: АКАР, АЦВИ

Медиа 2008 2009 Изменение, %

Телевидение 138,9 113,7 -18в т.ч. эфирное 137,6 112,2 -18

кабельно-спутниковое/тематическое 1,3 1,5 14

Радио 14 9 -36Печатные СМИ 57,6 32,6 -43

в т.ч. газеты 13,7 8,9 -35

журналы 27,2 16 -41

рекламные издания 16,7 7,7 -54

Наружная реклама 45,8 27,3 -41Интернет 17,6 19 8

в т.ч. медийная реклама 7,4 7,7 4

контекстная реклама 10,2 11,3 11

Другие медиа 3,2 2,6 -19в т.ч. Indoor-реклама 2,5 2,1 -16

реклама в кинотеатрах 0,7 0,5 -29

Всего по сегменту ATL-услуг 277,1 204,2 -26

Всего по сегменту BTL-услуг 71,2 51,5 -28

Итого 348,3 255,7 -27

кабельно-спутниковое/тематическое 1,3 1,5 14

контекстная реклама 10,2 11,3 11

в т.ч. Indoor-реклама 2,5 2,1 -16

Объемы медиарекламных бюджетов в сегменте тематического ТВ

в России в 2006-2009 гг., млн.руб. (вкл. НДС)

Источник: АЦВИ

2006 2007 2008 2009

130

650

13001480

+400%

+100%

+14%

Доля тематических каналов в рекламных бюджетах всего медиарекламеного рынка и

телевидения, %

Источник: АЦВИ

2006 2007 2008 2009

0,1%

0,3%

0,5%

0,8%

0,2%

0,6%

0,9%

1,3%Медиарекламный рынокТелереклама

Изменение цен на размещение рекламы в России в 2006-2009 гг. (руб.)

Источник: АЦВИ

2006 2007 2008 2009

+27%+21%

+33%

-18%

ВСЕ МЕДИА

Рекламодатели на ТВ с бюджетами более 1 млрд. руб. в 2008-2009 гг.

Источник: АЦВИ

2008 2009

7 897

16

11

32

26

от 3 и более млрд.руб. от 2 до 3 млрд.руб. от 1 до 2 млрд.руб.

итого с бюджетами более 1 млрд.руб.

Рекламные бюджеты крупнейших рекламодателей на ТВ в 2008-2009 гг.,

млрд. руб.

Источник: АЦВИ

Топ 10 Топ 11-20 Всего по Топ 20

36.6

19.8

56.4

34.5

17.8

52.32008 2009

Доли бюджетов крупнейших рекламодателей на ТВ в 2008-2009 гг., %

Источник: АЦВИ

Топ-1019,4%

Топ-11-20

10,5%

Другие

2008

29,9%

Топ-1024,2%

Топ-11-20

12,5%

Другие

2009

36,7%

Чего ждать в 2010-2011?

Умеем ли мы прогнозировать в условиях кризиса?

Каков прогноз по рынку?

Рекламный рынокПотребительский рынок

Экономика

I вариант II вариант III вариант IV вариант

45 58 68 80

Прогноз ЦБ РФ цены на нефть Urals на 2010 год, $

ЦБ РФ на 2010 год прогнозирует «вилку»:

по инвестициям в основной капитал -2.5%...+8%по динамике ВВП +0.2%...+4.4%

Каков прогноз по рынку?

Прогнозировать цены на нефть не умеет никто в мире!

Сегодня не существует объективной основы для корректного прогнозирования рекламного рынка!

В условиях кризиса краткосрочный прогноз может строиться скорее «на ощущениях», чем на «математике»

Когда рынок восстановится?

Изменение рекламных бюджетов по медиа, млрд. руб., 2009/2007, %

Источник: АКАР, АЦВИ

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама

Интернет Другие Итого

2007 2008 2009

+0,4%

-40%

-37%-32%

+50%+8%

-13%

Чего ожидать в 2010 г. в телерекламе?

По 2010 году в целом телерекламный сегмент может показать

положительную динамику - порядка +5%

I пол. 2009 I пол. 2010 II пол. 2009 II пол. 2010

0+%≈ +5…10%

Чего ожидать в 2011 г. в телерекламе?

В 2011 г. телерекламный сегмент может достичь уровня 2008 г. – лучшего для всей индустрии года -

при росте порядка +15%

20010 2011

≈ +15%

Чего ожидать в 2011 в телерекламе?

Изменится конфигурация продаж телерекламы

Основная опасность – неуправляемая ценовая конкуренция

Это может привести к разрушению цивилизованных отношений

в телевизионном сегменте

Чего ожидать в 2010 на медиарекламном рынке?

Медиарекламный рынок может выйти на уровень 2008 г. в 2012 г.

В 2010 году, возможно, в среднем рост будет выше,

чем на ТВ, и составит до +10%Но это будет меньше показателей 2007 года

Спасибо за внимание!

121359 Москва, ул. Академика Павлова , 25Тел.: +7 (495) 234-4400, факс: +7 (495) 737-5006, e-mail:

pr@vi.ru