Силовые машины

Лицом к клиентуПотенциал предприятий концерна «Силовые

машины» и реформа российской электроэнергетики

Олег Юхтенко,Директор по стратегии и технической политике

Москва,

30 июня 2003 года

2

Рыночные изменения

0

20

40

60

80

100

120

140

160

'88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

МВ

т/го

д

Конец эпохи бурного строительства новых мощностей на мировом энергетическом рынке*

* Источник: Financial Times

3

Энергопотребление в России

117,48 94,6 120,45 122,4

170,88 180,6 152,57 163,2

779,64584,8 529,98 530,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1991 1995 2000 2001

Мл

н.

КВ

т/ч

ас

ТЭС

ГЭС

АЭС

Стабилизировалось после кризиса начала 90-х; Доля ТЭС сократилась; На сегодняшний день мощностей достаточно.

Источник: Госкомстат

4

Электроэнергетика в России Незначительный экспорт/импорт Государственное собственность Приватизация и дерегуляция, ожидаемая к 2005 году Промышленность потребляет ½ общей

произведененной энергии

Источник: Госкомстат

промышленность

ЖКХ

Транспорт и связь

Население, сфера услуг, прочие потребители

72%

19%

10%

Сельское хозяйство 3%

20%

15%

13%

~ 876 ~ 15

48%

~ 861~ 0

Производство Экспорт Импорт Потребление

РАО ЕЭС

Росэнергоатом

другие

5

68%

22%

10%

ГЭС

ТЭС

~ 140 ГВт

АЭС

40

35

Задействованная мощность при

пиковых нагрузках

Располагаемая мощность при

пиковых нагрузках

Установленная мощность

- Резервные мощности

- Избыточные и частично выведенные из эксплуатации мощности

~ 180 ГВт

~ 215 ГВт

Российская энергетика в настоящее время обладает избыточными мощностями Общая мощность электроэнергетики и

ее использование в 2002 году (ГВт)

Источник: интервью с экспертами

6

66% генерирующих мощностей выработали свой ресурс

116

5560

82

до 1970 1970-79 1980-89 1990-99 2000

Менее 10 лет

8%

10-20 лет

26%

20-30 лет

28%

Более 30 лет

38%

Неуклонно снижающийся объем ввода новых мощностей (ГВт)

Генерирующие мощности России

Источник: Исследовательский институт по электроэнергетике, Roland Berger

Мощности стареют. Новые не строятся.

7

140 140 140

168 168 168

215

175

140

110

130

150

170

190

210

230

2005 2010

215

175

140

168

190

220

140

158

183

110

130

150

170

190

210

230

2005 2010

Наличие мощностей с учетом и без инвестиций

Потребность в мощности

Дефицит мощности

Оптимистический сценарий:

Рост потребления 3% в год

Пессимистический сценарий:

Стабильное потребление

Потребность в мощности вкл .резерв (20%)

Потребность в мощности на пиковых нагрузках

Оптимистический сценарий: рост ВВП 5% в год, Пессимистический сценарий: стагнация в экономике

∆ -15 ГВт

∆ + 7 ГВт

∆ - 28 ГВт

Электроэнергетика в России При отсутствии ввода новых генерирующих мощностей

дефицит может составить до 15 ГВТ уже к 2005 году

Источник: исследовательский институт по электроэнергетике

8

Рыночные изменения

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

э/э, $/МВт/ч

Газ, $/Mм.куб

Газ, $/MВт/ч

Источник: General Electric

Неуклонный рост цен на газ и одновременное снижение тарифов на электроэнергию ставит энергогенерирующие компании на грань выживания. Ключ – повышение эффективности производства и потребления энергии во всех сферах.

9

Рынок и конкурентная среда

Сегодня наши клиенты, также как и мы, оказались в условиях глобальной конкуренции;

Наши клиенты по всему миру думают об эффективности своего бизнеса: Нашим клиентам нужны решения для их бизнеса, а не

решения для их оборудования;

Мировые игроки нашей отрасли ищут новые формы для своего бизнеса: из поставщиков оборудования они превращаются в «решателей проблем».

10

Концерн «Силовые машины»:Энергомашэкспорт, 1966

Вместе с 2000 года. Объединились, чтобы создавать Вместе с 2000 года. Объединились, чтобы создавать большую ценность для наших клиентов.большую ценность для наших клиентов.

Калужский турбинный завод, 1946

Завод турбинных лопаток, 1964

Электросила, 1898

Ленинградский Металлический завод, 1857

НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, 1927

11

N

S

EW

Клиентская база «Силовых машин»

Канада Финляндия Венгрия Молдавия Таджикистан Иран США Германия Словакия Грузия Монголия Сирия Мексика Эстония Югославия Армения Китай Марокко Колумбия Латвия Турция Азербайджан Вьетнам Алжир Бразилия Литва Болгария Казахстан Бангладеш Египет Аргентина Польша Греция Киргизия Индия Нигерия Куба Румыния Беларусь Узбекистан Пакистан Ангола

Украина Туркменистан Ирак

45 45 стран по всему миру:стран по всему миру:деловое пространство наших клиентов.деловое пространство наших клиентов.

12

Офисы «Силовых машин» в мире

Европа: Болгария Чехия Германия Греция Россия Словакия Украина Югославия

Азия: Индия Ирак Китай ЮАЭ Сирия

Америки: Аргентина Колумбия Куба

Головной офис: Россия, Москва

17 региональных офисов по всему миру.17 региональных офисов по всему миру.Чтобы быть ближе к клиентамЧтобы быть ближе к клиентам..

13

Портфель бизнесов «Силовых машин»

Решения для энергетических систем –

электричество, тепло

Электротехника, привод

Оборудование общего машиностроения

Широкий спектр бизнесовШирокий спектр бизнесовна службе широкого спектра клиентовна службе широкого спектра клиентов..

14

«Силовые машины» в цифрах

Объем продаж - $ 330,5 млн.

Чистая прибыль - $ 38,8 млн.

Совокупные активы – $ 744 млн.

Инвестиции и НИОКР – $ 28,4 млн.

Численность персонала – 19 125 человек

Портфель заказов – $ 1,237 млрд.

*Данные за 2002 год

Нас ценят наши клиенты,Нас ценят наши клиенты,мы дорожим нашими клиентамимы дорожим нашими клиентами..

15

Siemens22%

Alstom19%

VA Tech8%

Hitachi6%

Силовые машиныдо 10%

General Electric22%Mitsubishi

6%

Ansaldo5%

BHEL2%

Мировая установленная мощностьОбщая установленная мощность - 3’180

ГВт*

Источник: собственные данные «Силовых машин» по состоянию на 2000 год

16

Структура установленной базы «Силовых машин»

Паровые турбины68,5%

Газовые турбины5,2%

Гидротурбины26,4%Общая

мощность

318 ГВт

17

ЛКК-1-новая модель бизнеса

Ядро

- консалтинг- аудит энергетических активов- инжиниринг

КЛИЕНТ

Изделие

- НИОКР- проектирование- технология- изготовление- сборка- испытания- шеф-монтаж- гарантия

Доп. ценности

- сервис, ремонт- модернизация- логистика- страхование- финансирование- лизинг- обучение- эксплуатация- демнотаж

Проблема

Решение

Определение потребности испособа ее удовлетворения

Материальное исполнение инеотделимые услуги

Передача решенияпроблемы

«Поставщик решений» или «Решатель проблем»

18

Стратегическое видение

Везде, где производится или потребляется энергия, есть место для наших услуг.

Наши клиенты – все, кто участвует в цикле производства и потребления энергии.

Наша цель – конкурентоспособность бизнеса наших клиентов в долгосрочной перспективе.

«Силовые машины» - услуги для вашего бизнеса.«Силовые машины» - услуги для вашего бизнеса.

19

Услуги «Силовых машин» Консультирование по вопросам производства и

использования энергии; Испытания и диагностика энергооборудования; Разработка решений по энерго- и

ресурсосбережению; Продление ресурса оборудования; Модернизация и техническое обслуживание

энергетического оборудования; Модернизация паровых турбин К-200 и К-300; Эксплуатация энергетических систем клиента; Техническое руководство монтажом и проведением

ремонта; Обучение персонала клиента.

20

Продукты Лучшие продукты концерна:

гидротурбины типа «Френсис»; ПГУ на базе ГТЭ-160 для России, турбо- и гидрогенераторы; паровые турбины на сверхкритические

параметры пара; турбогенераторы малой мощности КТЗ; турбогенераторы для АЭС; изделия лопаточного производства ЗТЛ.

21

Уникальные технологии Концерн «Силовые машины» на сегодняшний

день единственная фирма в мире, которая имеет действующие контракты на производство турбин мощностью 1000 МВт;

Объём действующих заказов концерна «Силовые машины» для российских атомных электростанций в настоящее время составляет приблизительно 9 млн. долл. США. Это поставки запчастей, ремонты оборудования инжиниринговые услуги;

22

Уникальные технологии Также мы предлагаем для действующих АЭС концерна

«Росэнергоатом»: Модернизацию турбин 500 МВт производства ХТЗ с

увеличением мощности на 40-50 МВт; Модернизацию конденсаторов с использованием

модульных конструкций с титановыми и нержавеющими трубами;

Паровую турбину и генератор для проекта энергоблока мощностью 1500 МВт;

Уникальную технологию изготовления лопаток длиной 1200 мм из титанового сплава.

23

Уникальные технологии Новый тип безопасных турбогенераторов с

полным водяным охлаждением, исключающим взрывоопасный водород.

Это генераторы для действующих станций мощностью от 500 до 1000 МВт;

Новый тип систем возбуждения на современной микропроцессорной технике, принципиально меняющей качество регулирования работы турбогенератора.

24

Уникальные технологии

геотермальные энергоблоки; оборудование для газовых месторождений; турбодетандеры; ГТ 180 – проект в разработке при поддержке

Правительства РФ, ожидаемый выпуск на рынок – 2005 год.

25

Уникальные технологии

Традиционные поставки лопаток для мировых производителей турбин Alstom, Siemens, Ansaldo.

Уникальная технология изготовления лопаток длиной 1200 мм из титанового сплава

26

Главные качества

Знание рынка

Прочные позиции по паровым и гидравлическим

энергогенерирующим решениям;

Гибкие и емкие производственные мощности по

производству паровых и гидравлических турбин,

генераторов, турбинных лопаток;

Широкий спектр услуг: от поставок компонентов

турбин и генераторов до комплектной поставки

оборудования.

Качества, накопленные для наших клиентов.Качества, накопленные для наших клиентов.

27

Ключевые достоинства

Надежность решений выше мировых стандартов – снижение затрат клиентов на ремонты и обслуживание;

Российские цены для российских клиентов;

Долгосрочные отношения с клиентами.