Как увидеть реальную картину рынка металлов?

Rusmet.ru: Металлургическая отрасль России w w w . R u s m e t . r u

Интеллектуальные ресурсыwww.intres.ru+7 (095) 247-2319, 247-9838

Как увидеть реальную картину рынка металлов?

Виктор Ковшевный,

Генеральный директор

ООО “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ”,

Директор Центра “Интеллектуальные ресурсы”

Московского государственного института стали и сплавов

(095) 2479838, [email protected]



Если вы видите в любой конкретной ситуации только то, что видят все остальные, вы можете считать себя не представителем своей культуры, а ее – жертвой.

(Хайкава, Торговый хаос)



Как увидеть то, что все остальные не видят ?




Производители

Что требуется?

•Цены

•Производство и фактическая отгрузка

•Прогноз




Крупные потребителиПроизводители




Крупные потребителиПроизводителиМеталлоторг.компании и небольшие потребители















• С одной стороны – острый дефицит информации…

• С другой стороны – потребность в сжатии огромного количества рыночной информации и преобразования этой информации в формат для принятия правильных решений.




Источники

• Тематические обзоры (Чермет, Черметинформация…)

• Информационный сервис ИА (Прайм-Тасс, Интерфакс…)

• Отраслевые журналы (Металл-Курьер…)

• Собственная служба информации

• Закрытая отраслевая информационная система

• Интернет



Закрытая отраслевая информационная система







ЗАКРЫТАЯ ???



Может ли Интернет быть зеркалом рынка?

• 5 тыс.

посетителей

в день

• 300 тыс. ком.

предложений

в год

Цели использования Интернет

Привлечение новых клиентов

36%

Поиск информации

33%

Сокращение накладных расходов

14%

Информационная поддержка клиентов

17%



Может ли Интернет быть зеркалом рынка?

• 5 тыс.

посетителей

в день

• 300 тыс. ком.

предложений

в год 0

50

100

150

200

250

1 51 101 151 201

Компании - участники исследования

Коли

чест

во к

лиен

тов

Какие клиенты?

Новые60%

Новые и существую

щие34%

Существующие6%

Количество клиентов

КРУПНЫЙ ОПТ11%

СРЕДНИЙ ОПТ53%

МЕЛКИЙ ОПТ36%



Информационная система “Металлургическая отрасль

России”Rusmet.ruRusmet.ru, 5 лет

1500 посетителей в день

100 тыс. коммерческих предложений в год

500 участников базы данных прайс-листов



Rusmet.ru – часть рынка



Как увидеть реальную картину рынка? Индикаторы рынка Rusmet.ru

• Индекс цен

• Индекс активности рынка

• Мониторинг СМИ и информационных агентств (1000 источников)

40000 посетителей в месяц12000 коммерческих предложений в месяц

Прогноз на

3 месяца вперед



Индекс цен Rusmet.ru, черная металлургия 2001-2002 г.г.

Динамика индекса цен на продукцию черной металлургии в 2001-2002 г.г. Начальное значение индекса 100%-январь 2001 г.

100 105 106 112 115 114 111 111 113 113 117105 111

119 115106 111 114 119 121 124 129 130

0

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11



Индекс цен, рынок труб 2001-2002 г.г.

Динамика индекса цен на трубную продукцию в 2001-2002 г.г. Начальное значение индекса 100%-январь 2001 г.

100 99 99 101 101111 107 107 105 105 108 105 107 112 117

9990

105 106 105 102117 117

0

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11



Индекс цен на черный металлопрокат и трубы в 2001-2002 г.г.

0

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11



Можно ли верить новостям ?

Можно ли моментально увидеть реакцию рынка на изменение цен ?



Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Февраль, март.

Февраль, март – за несколько недель мировые цены на стальную продукцию выросли на 15 - 20%. Ведомости /"Financial Times"/

Американские эксперты считают рост тенденцией, но российские металлурги сохраняют пессимизм, считая этот скачок цен кратковременным.

Северсталь, НЛМК: “Ситуация на мировом рынке стали сейчас очень плохая, длительный рост цен вряд ли возможен. В лучшем случае цены зафиксируются на нынешнем уровне. Реально цены начнут планомерный рост не раньше второй половины 2003 г.“

Индекс цен Rusmet.ru на продукцию черной металлургии в 2002 г. Начальное значение индекса 100%-январь 2002

100107 104

96 100 103 107 109 111116 117

40

100

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб



Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Апрель

Ввод пошлин в США на российскую сталь. Канада, Западная Европа и Китай тоже начинают закрывать свой рынок.

Перепроизводство стали в России вынудило пятерку крупнейших металлургических комбинатов, производящих в общей сложности три четверти российской стали, договариваться о сокращении выпуска на 10-20%.


100107 104

96 100 103 107 109 111116 117

40

100




Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события.

Май, июнь

Май…“последний год рынок диктовал условия производителям, теперь наоборот”. Магнитка объявляет о повышении цен на 3-8%. Июнь. “Магнитку вынудили повысить цены на металлопродукцию” Урал-пресс-информ, 13.06.2002

Июнь. ММК, НЛМК и Северсталь в один день на 20% подняли цены на некоторые виды металлопродукции


100107 104

96 100 103 107 109 111116 117

40

100




Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Июль.

ММК, НЛМК и Северсталь подняли отпускные цены на 4-15%.

США объявили об увеличении закупок российской стали в этом году

"По уровню цен на внутреннем рынке мы лишь возвращаемся в январь 2001 года“…


100107 104

96 100 103 107 109 111116 117

40

100




1 июля Северсталь, Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты

подняли отпускные цены на 4-15%. Коммерсантъ, 03.07.2002

"По уровню цен на внутреннем рынке мы лишь возвращаемся в январь 2001 года”…

Динамика индекса цен на продукцию черной металлургии в 2001-2002 г.г. Начальное значение индекса 100%-январь 2001 г.

100 105 106 112 115 114 111 111 113 113 117105 111

119 115106 111 114 119 121 124 129 130

0

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11



Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Август.

Введение 38%-ной пошлины на импортируемую из Казахстана и с Украины оцинкованную сталь

Динамика индекса цен на оцинкованный прокат в 2001-2002 г.г.Начальное значение индекса 100%-январь 2001 г.

100102 101

9997 97 97 98

10098 97 96 95 96 97 97 97 97

104

109

103106

110

85

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Северсталь и Магнитогорский металлургический комбинат намерены обратиться в Минэкономразвития с просьбой о введении временной пошлины в размере 40-50% на импорт оцинкованной стали из Казахстана и с Украины.

Русский Фокус, февраль, 2002



Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Сентябрь.

Ряд металлургических комбинатов России вновь повышает отпускные цены на продукцию на 3%-20%


100107 104

96 100 103 107 109 111116 117

40

100




Индекс цен на продукцию черной металлургии и основные события. Октябрь.

Официальный вестник правительства США опубликовал соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении российского холоднокатаного проката

Коммерсантъ 03.10.2002 …соглашение было подписано и вступило в силу 23 сентября. С российской стороны соглашение подписали "Северсталь", Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты. С американской -- министерство торговли США.


100107 104

96 100 103 107 109 111116 117

40

100




Цены на продукцию черной металлургии: что будет дальше?



Возможность прогноза?..

• Высокая монополизация рынка – многое зависит от “большой тройки”.

• Большая зависимость цен от Украины и Казахстана

• Большая зависимость от мировой конъюктуры и мирового уровня цен.

• Когда одни повышают, другие демпингуют.



Прогноз индекса цен

Прогноз тенденции Прогноз значения индекса цен

Количество месяцев к=

Вероятность точного прогноза

Количество месяцев Пределы относительных отклонений

Вероятность точного прогноза

1 73% 1 2% 18%

5% 36%

10% 81%

2 67% 2 2% 15%

5% 33%

10% 72%

3 58% 3 2% 14%

5% 34%

10% 71%



Изменение индексов цен по сравнению с предыдущим месяцем ноябрь декабрь январь февраль

Все -4% -4% -2% +4.5%

ЧерМет +2% -3% -5% +5%

Трубы +2.5% -8% -7% +4%

… только математическое моделирование



Рынок - природное явление и он практически не поддается прогнозированию.

…объединяются теория информации, теория хаоса и термодинамика…

методика мониторинга и прогнозирования рынка



Хаос в Интернет как показатель спроса и сбыта

• ТЕОРИЯ ХАОСА – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК

Количество всех возможных состояний информационной системы Rusmet.ru за один рабочий день.

1,65 x 10 64

Индексы активности рынка



Индекс активности

связан с уровнем сбыта



Производство труб (тыс.тн)Госкомстат

0

100

200

300

400

500

окт.01 ноя.01 дек.01 янв.02 фев.02 мар.02 апр.02 май.02 июн.02 июл.02 авг.02

Индекс активности рынка труб

0

10

20

30

40

50


Индекс цен на трубную продукцию октябрь 2001-август 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

окт ноя дек янв фев март апр май июн июл авг




0

100

200

300

400

500



0

10

20

30

40

50


Индекс цен на трубную продукцию октябрь 2001-август 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

окт ноя дек янв фев март апр май июн июл авг




0

100

200

300

400

500



0

10

20

30

40

50

окт.01 ноя.01 дек.01 янв.02 фев.02 мар.02 апр.02 май.02 июн.02 июл.02 авг.02 сен.02 окт.02

Индекс цен на трубную продукцию

0

20

40

60

80

100

120

140

окт ноя дек янв фев март апр май июн июл авг сент окт



Индексы цен и активности рынка

Индексы цен и активности рынка металлопродукции

020406080

100120140160180

окт ноя дек янв фев март апр май июн июл авг сент окт



вместе!




Ежемесячный обзор

“Мониторинг и прогнозирование рынка на три месяца вперед”.

С декабря 2002 г.:



МИСиС, Центр “Интеллектуальные ресурсы”, Ковшевный В.В.

Моб. (095) 720-7402

Благодарю за внимание!

Documents

Как увидеть реальную картину рынка металлов?