Embed Size (px)
DESCRIPTION
Building Financial Systems for the Poor Микрофинансирование в Центральной Азии Москва . 15 ноября , 2007 г. Ольга Томилова, Консультант CGAP по региону Европа и Центральная Азия. Краткое содержание. Общие тенденции в развитии МФО Основные тенденции ключевых показателей деятельности МФО - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
11
Building Financial Systems for the Poor
Микрофинансирование в Центральной Азии
Москва. 15 ноября, 2007 г.Ольга Томилова, Консультант CGAP
по региону Европа и Центральная Азия
Building Financial Systems for the Poor
Микрофинансирование в Центральной Азии
Москва. 15 ноября, 2007 г.Ольга Томилова, Консультант CGAP
по региону Европа и Центральная Азия
22
Краткое содержаниеКраткое содержание
Общие тенденции в развитии МФО Основные тенденции ключевых показателей деятельности МФО Тенденции в коммерческом финансировании Результаты опроса доноров в Центральной Азии Прогнозы на будущее
33
Тип микрофи-нансовой организации
# Число активных клиентов
Итого портфель(млн US$)
Среднее число клиентов в МФО
Средний портфель МФО (млнUS$)
Ср. остаток займа (US$)
Доля населения, охваченная услугами
Банки – партнеры ЕБРР
23 92,812 703.5 4,035 30.586 7,580 0.18%
Специализированные банки
2 33,501 71.4 16,751 35.680 2,130 0.06%
МФО 780 167,739 47.5 215 0.609 283 0.32%
Кредитные союзы
336 53,354 20.5 159 0.611 385 0.10%
ИТОГО 1,142 368,606 842.9
Микрофинансирование в ЦА, 2005 г.Микрофинансирование в ЦА, 2005 г.
44
Тип микрофи-нансовой организации
# Число активных клиентов
Итого портфель(млн US$)
Среднее число клиентов в МФО
Средний портфель МФО (млнUS$)
Ср. остаток займа (US$)
Доля населения, охваченная услугами
Банки – партнеры ЕБРР
23 88,769 717.2 3,860 31.182 8,079 0.17%
Специализированные банки
3 73,040 83.5 24,347 27.816 1,143 0.14%
МФО 508 300,280 192.3 591 0.378 640 0.57%
Кредитные союзы
347 33,388 58.3 96 0.168 1,746 0.06%
ИТОГО 881 495,477
1051.2
Микрофинансирование в ЦА, 2006 г.Микрофинансирование в ЦА, 2006 г.
55
В целом охват вырос на 34% Несколько быстрее, но в целом теми же темпами, как в регионе в
целом Почти 500,000 активных клиентов Итого портфель займов > 1 млрд. USD в конце 2006 г. – по
сравнению с предыдущим годом, рост на 25% Охват населения вырос с 0.7% до 0.94%
В основном рост сосредоточен в МФО В целом охват вырос на 80%
Частично это результат более качественной статистической информации, собираемой гос.органами и ассоциациями, т.к. анализ отдельных МФО показывает, что рост не так высок
60% всех заемщиков обслуживаются МФО В кредитных союзах и банках наблюдается снижение охвата и рост
сумм кредитов Т.е. более крупные займы меньшему количеству
заемщиков
Микрофинансирование в ЦА – 2005 – 2006 гг.Микрофинансирование в ЦА – 2005 – 2006 гг.
66
Микрофинансирование в ЦА – 2005 – 2006 гг. Микрофинансирование в ЦА – 2005 – 2006 гг.
Изменение количества зарегистрированных организаций
Снижение количества МФО на 35% (общее снижение 23%)
+ 1 специализированный банк Небольшое увеличение количества кредитных
союзов
Кризис некоммерческих неправительственных МФО в Узбекистане
77
Кризис МФО в Узбекистане…Кризис МФО в Узбекистане…
Название МФО Клиенты на 12/05 Клиенты на 12/06 % измененийБаракот 10,195 9,542 -6%Даулет 4,991 5,986 20%АДЖ Каракарлпакстан 3,775 3,750 -1%FINCA 2,728 4,226 55%FVRM 4,439 2,594 -42%АДЖ Кашкадарья 1,654 1,803 9%NWMT 1,726 531 -69%JDA 437 326 -25%САБР 561 140 -75%STG 1 6 ACTED 4,000 0Итого 34,507 28,904 -16%
-
Курсив = не является участником MIX Market
Красный цвет = Организация закрыта в 2007 г.
88
Глобальные показатели охвата населенияГлобальные показатели охвата населения
Насколько распространены микрофинансовые услуги в других регионах мира?
Латинская Америка: 2.1% (Заемщики / Итого население)
Южная Азия: 2.7% (Заемщики / Итого население)
Африка: 1.1% (Заемщики / Итого население) ECA: 1.1% overall (Исследование MFC 2005 г.)
0.9% - Центральная Азия
Источник: The MIX.
99
МФО в основном продолжают обслуживать низкодоходный сегмент рынка
Средние суммы кредитов МФО самые низкие Банки – партнеры ЕБРР обслуживают другую категорию
клиентов
Глубина охвата: 2005 – 2006 гг.Глубина охвата: 2005 – 2006 гг.
Источник: The MIX.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Банки-партнерыЕБРР
Специализ.банки
МФО Кр. союзы
US
D
2005 Ср. кредит
2006 Ср. кредит
1010
Ключевые показатели деятельности МФОКлючевые показатели деятельности МФО
2006 2005
Средний остаток кредита, US$ 488 398
Доходность активов 5% 1.6%
Операционные расходы / Портфель займов
24.2% 29.6%
Средняя зарплата / ВНП на душу населения
832% 731%
Кол-во заемщиков на кредитного сотрудника
157 168
Риск портфеля > 30 дней 0.7% 0.5%
Коэффициент списания 0.3% 0.1%
Источник: The MIX.
1111
Большая часть средств выделяется Восточной Европе
Почти 75% общей суммы долга Совпадает в целом с показателями охвата населения
Региональное распределение средств коммерческих кредиторовРегиональное распределение средств коммерческих кредиторов
Источник: The MIX.
Итого финансирование по регионам
Балканы40%
Кавказ6%
Центр. и Вост. Европа34%
Центральная Азия9%
Россия11%
1212
Премия за риск выше всех в Центральной Азии Средняя стоимость средств > 10% Стоимость средств также в целом выше для
нерегулируемых организаций
Процентные ставки по кредитным средствамПроцентные ставки по кредитным средствам
Источник: The MIX.
Регион ИтогоБалканы 6.59%Россия 7.16%ЦВЕ 9.24%
Кавказ 9.96%Центр. Азия 10.81%
ИТОГО 8.25%
1313
Рост объема местных средств – через коммерческие банки и от местных инвесторов
В 2005 г. за счет местных источников предоставлено 32% всех средств, в 2006 г. - 38% Самые быстрые изменения в Казахстане,
где коммерческий финансовый сектор наиболее развит
Увеличение объема средств из коммерческих источников
Возрастание роли коммерческих банков и инвесторов
Снижение роли иностранных НПО и государства
Роль местного коммерческого финансированияРоль местного коммерческого финансирования
Источник: The MIX.
1414
Опрос доноров в Центральной АзииОпрос доноров в Центральной Азии
Данные предоставлены 11 агентствами, за период с 1998 по 2007 гг. Общий объем ассигнований нарастающим итогом – около $0.6 млрд., из которых 60% уже выдано Общая тенденция – снижение объемов финансирования с каждым годом 4 донора (ЕБРР, USAID, Всемирный Банк и IFC) – 87% общего объема средств Оценка объемов по разным финансовым инструментам приблизительна Сложно изолировать микрофинансирование от других проектов
1515
Деятельность доноров в ЦАДеятельность доноров в ЦА
ЦЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: Ранжирование
Капитал для МФО 1
Техническая поддержка 2
Обучение 3
Цель не указана 4
Поддержка ассоциаций 4
Механизмы оптового кредитования
5
Формирование рынка 5
Финансовая инфраструктура
6
Регулирование и надзор 6
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: % от суммы ассигнований
Кредит 54%
Грант в натуральном выражении
32%
Не указано 4%
Грант 6%
Инвестиции в капитал
3%
Гарантии 0%
1616
Распределение донорского финансирования по странамРаспределение донорского финансирования по странам
Казахстан 33%
Кыргызстан
24%
Таджикистан
15%
Узбекистан 28%
1717
Привлечение сбережений? В Таджикистане и Кыргызстане зарегистрированы первые
микродепозитные организации Ряд кредитных союзов Кыргызстана получил
возможность привлекать сбережения Дальнейшие трансформации?
Все больше организаций стремятся преобразоваться в организационно-правовую форму с более высокими требованиями к размеру капитала
Банк ProCredit в Кыргызстане? Как эти изменения отразятся на охвате
труднодоступного населения? Слияния и консолидации?
Многие мелкие организации могут объединиться Потенциально это приведет к повышению
доступности местного и зарубежного капитала
Прогноз на будущееПрогноз на будущее
1818
Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
1919
Building Financial Systems for the Poor
Thank you!
Building Financial Systems for the Poor
Thank you!
