Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов«Строительство лесохимического

комплекса “Ангара Пейпа”в Енисейском районе Красноярского края»

МОСКВА2011 год

Angara Paper

Проект «Ангара Пейпа»

Команда из русских и шведских

специалистов

Богатая лесосырьевая

база

Поддержка государства на региональном и федеральном

уровне

Лесохимический комбинат «Ангара Пейпа»

Крафт целлюлоза Растворимая целлюлоза

Angara Paper

Создание крупнейшего в мире лесохимического комплекса полного цикла Создание крупнейшего в мире лесохимического комплекса полного цикла глубокой и безотходной переработки древесины в продукцию с высокой глубокой и безотходной переработки древесины в продукцию с высокой добавленной стоимостью добавленной стоимостью

Радикальная смена промышленно-технологического уклада, системы Радикальная смена промышленно-технологического уклада, системы лесохозяйствования и лесопользования в крупнейшем лесном регионе лесохозяйствования и лесопользования в крупнейшем лесном регионе страны и преобразование Лесосибирского лесопромышленного узла в страны и преобразование Лесосибирского лесопромышленного узла в уникальный Енисейский территориальный лесохимический кластеруникальный Енисейский территориальный лесохимический кластерСоздание инновационного, интегрированного с производством Создание инновационного, интегрированного с производством NBSK NBSK и и «переключаемого» производства растворимой целлюлозы из березы и «переключаемого» производства растворимой целлюлозы из березы и осины, которое не имеет аналогов на территории России, продукция осины, которое не имеет аналогов на территории России, продукция которого имеет двойное назначение и может стать базой для возрождения которого имеет двойное назначение и может стать базой для возрождения отечественной текстильной индустрииотечественной текстильной индустрииСоздание высокотехнологичной системы лесообеспечения и ведения Создание высокотехнологичной системы лесообеспечения и ведения лесного хозяйства на основе неистощимого и экологически обоснованного лесного хозяйства на основе неистощимого и экологически обоснованного лесопользованиялесопользованияСоздание более чем 5400 новых престижных рабочих мест новых Создание более чем 5400 новых престижных рабочих мест новых стандартов профессиональной квалификации в лесном комплексе страныстандартов профессиональной квалификации в лесном комплексе страны

Angara Paper

1 Лесозаготовка 6278 тыс. куб. м

2 Производство пиломатериаловв том числе изделий глубокой переработки

380 тыс. куб. м100 тыс. куб. м

3 Производство пеллет 100 тыс. тонн

4 Производство хвойной целлюлозы 900 тыс. тонн

5 Производство растворимой целлюлозы 300 тыс. тонн

6 Производство товарной электроэнергии До 50 МВт/ч

7 Выполнение всего комплекса лесохозяйственных и противопожарных работ

На всей арендованной территории

8 Создание современного питомника для выращивания саженцев с закрытой корневой системой 3 млн. шт. ежегодно

9 Производство мелованного картона (III очередь) 400 тыс. т

10 Санитарно-гигиеническая бумага и изделия (III очередь) 60 тыс. т

Angara Paper

2008 г. Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Старт переговоров с потенциальными Стратегическими партнерами – Содра, Марубени, Соджицу Sodra проводит Опытно-промышленные варки целлюлозы. Определяется потребность в сырье и его

породный состав2008 – 2009 гг.

Замедление реализации проекта в связи с экономическим кризисом. Смена акционеров. Замедление процесса вхождения в проект Стратегических партнеров Проводятся работы по подбору и анализу лесосырьевой базы

2010 г. В феврале подписан Договор аренды лесного фонда В сентябре зарегистрирован Договор аренды лесного фонда. Подписан Договор о намерениях между ОАО «АнгараПейпа», Sodra Group и Внешэкономбанком о

Стратегическом партнерстве Уточнение Концепции Проекта. Договоренность о передаче компанией Sodra новейшей технологии

производства растворимой целлюлозы из березы

2010-2011 гг. Разработаны шесть Проектов освоения лесов. Из 6 проектов четыре проекта утверждены, один находится

на экспертизе, один будет утверждён в 2011г.Подготовлены схема системы лесообеспечения и схема освоения ЛСБ Проекта

Разработан инженерный проект строительства объектов I-й пусковой очереди Проекта - лесопильного и пеллетного заводов

Февраль - Sodra становится Стратегическим партнером Проекта, на VIII Красноярском Экономическом Форуме подписан пакет Соглашений о вхождении Sodra Group в Проект

Апрель – заключено «Соглашение о продажах и маректинге» с компанией Sodra Июль – по договору с компанией Harris Group Inc. выполнены предпроектные работы по Проекту

растворимой целлюлозы Август – получены предложения от потенциальных EPC-контракторов – Фероштааль, Пёури Октябрь – Получено предложение Марубени Октябрь – завершена разработка новой Концепции Проекта и «пакета банковских документов»

Angara Paper

Внешэкономбанк – Стратегический Финансовый ПартнерВЭБ Капитал – организатор финансированияВЭБ Инжиниринг – проектно-инженерный консультант Заказчика - вопросы инфраструктуры и строительство отдельных объектовЛесинвест – инжиниринг системы лесообеспечения и внешней инфраструктуры, проектно-инженерный консультант ЗаказчикаХаррис Групп – проектно-технологический и инженерный консультант Заказчика, адаптация инженерной документации к российским стандартам СибГипроБум - проектно-технгологический и инженерный консультант Заказчика, адаптация инженерной документации к российским стандартамЦНИИБумаги - проектно-технгологический и инженерный консультант Заказчика, адаптация инженерной документации к российским стандартамКамбарский Машиностроительный Завод – Партнер-Инвестор - строительство и совместная эксплуатация узкоколейной магистральной лесовозной железной дороги в лесной базе ПроектаЕнисейское речное пароходство – Партнер-Инвестор – создание и эксплуатация речной лесотранспортной инфраструктуры в лесной базе ПроектаСибГТУ – Стратегический Партнер - обеспечение инженерными кадрами

Angara Paper

Группа Содра (Швеция) – Стратегический Индустриальный и Торговый Партнер (целлюлоза NBSK и растворимая целлюлоза из березы и осины). Отношения оформлены

Марубени (Япония) – Стратегический Индустриальный, Торговый Партнер (пиломатериалы и клееные изделия с высокой добавленной стоимостью, мелованный картон) и Генеральный проектировщик и подрядчик строительства «под ключ» (EPC-контрактор). Сделано письменное заявление о желании участвовать в Проекте в указанном качестве. Стороны приступают к переговорам с 11.11.2011

Фероштааль (Германия) – Генеральный проектировщик и подрядчик строительства «под ключ» (ЕРС-контрактор). Получены предложения. Ведутся интенсивные предтендерные консультации и переговоры о стоимости и сроках реализации проекта

Группа Пёури (Финляндия) – Генеральный проектировщик и управляющий строительством (ЕРСМ-контрактор). Получены предложения. Ведутся интенсивные предтендерные консультации и переговоры о стоимости и сроках реализации проекта

Эка Кемикалс (Швеция) - Партнер –Инвестор - строительство и совместная эксплуатация химического завода

Angara Paper

Содра ГруппОснована в 1920 г.Объединяет более 51 000 лесовладельцев ШвецииПроизводство полного цикла обработки древесины. Собственная лесозаготовка более 15 млн. м3 /год. Пять целлюлозных заводовБолее 4 000 работниковКрупнейший в мире производитель северной хвойной целлюлозы Директор проекта «Ангара Пейпа» со стороны Содра – Ульф Директор проекта «Ангара Пейпа» со стороны Содра – Ульф Йоханссон - Йоханссон - В прошлом генеральный директор завода Stendal Работал управляющим ныне крупнейшего завода Содры Mönsterås. Руководил расширением производственных мощностей этого завода с 350 тыс. до 750 тыс. тонн/год

МарубениПятая по размерам Торгово-Промышленная группа в ЯпонииПервая по размерам в Японии в производстве и торговле лесохимическими продуктами, включая целлюлозу и картонКрупнейший строительный подрядчик в лесной отрасли

Angara Paper

15.09.2010 подписан договор о намерениях между ОАО «Ангара Пейпа», «Sodra Group» и Внешэкономбанком о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым «Sodra Group» определила свое участие в данном проекте в качестве стратегического индустриального и торгового партнера, Внешэкономбанк - в качестве финансового партнера, ОАО «Ангара Пейпа» - в качестве управляющей компании проекта

17.02.2011 соглашение со Стратегическим партнером шведской группой компаний «Sodra» об индустриальном партнерстве, разработке и предоставлении новейших технологий (в том числе и производства растворимой целлюлозы), а также схеме продвижения продукта и сбыта продукции

27.04.2011 в Стокгольме, в присутствие премьеров России – В.В. Путина и Швеции – Й. Рейнфельда, подписано «Соглашение о продажах и маркетинге» с группой компаний «Sodra», снимающие основные ценовые и сбытовые риски Проекта при выводе продукции на зарубежные рынки

Август 2011 г. Парафированы Соглашения о намерениях по созданию лесной и речной лесотранспортной инфраструктуры с Енисейским речным пароходством и Камбарским машиностроительным заводом

Октябрь 2011 г. определены основные структурные принципы создания холдинга и парафировано Акционерное Соглашение с компанией Содра

Angara Paper

Предпроектные работыПодбор по количественным и породным характеристикам и документарное оформление лесосырьевой базы Проведение пробных опытно-промышленных варок целлюлозы и определение базового продуктового ряда готовой продукции

Определение основных рынков сбыта по видам продукции

Выбор Стратегических Партнеров и документарное оформление отношений с ними

Определение производственного облика Проекта

Выбор производственных площадок и основных объектов базовой инфраструктуры

Определение вариантов системы лесообеспечения и основных лесных инфраструктурных объектов

Сбор, анализ и тщательная подготовка исходных данных для инженерного проектирования

Создание команды Проекта

Проектные работы и заказ оборудованияСтроительно-монтажные работыПуск

Angara Paper

Показатели Старая Концепция Новая Концепция

Годовое производство пиломатериалов Не предусмотрено 380 тыс. т

Годовое производство пеллет Не предусмотрено 100 тыс. т

Годовое производство хвойной белёной целлюлозы 900 тыс. т 900 тыс. т

Годовое производство растворимой целлюлозы Не предусмотрено 300 тыс. т

Потребление древесины 5,0 млн. м3/год 8,3 млн. м3/год

Объем инвестиций (без оборотных средств) 30 747 500 000 руб.($1 255 000 000,0)

75 000 000 000руб.($2 500 000 000,0)

Ставка сравнения (дисконтирования) 10% 14%

Ставка кредитования 9% 9%

Внутренняя норма доходности (IRR) 16,4% 20 %

Простой срок окупаемости, лет 8,36 8

Дисконтированный срок окупаемости, лет 12 11

Новые рабочие места 4 200 5 400

Angara Paper

Ед. измерения Объем Стоимость, млн. руб.

1. Дороги:км 1075

4235

2. Дороги общего пользования автомобильные км 20 600

3. Железная дорога км 20 7504. Социальные объекты (жилье, больницы, школы):

2680

ИТОГО ИНФРАСТРУКТУРА 82655. Производство пиломатериалов

м3 / год 380 000 6000

6. Пеллетное производство т / год 100 000 5007. Производство целлюлозы беленой хвойной т / год 900 000 44 000

8. Производство растворимой целлюлозы т / год 300 000 15 400

ИТОГО без инфраструктуры 63 900ИТОГО с инфраструктурой 75 000

ИТОГО, млн. Евро 1854,1

Angara Paper

Nakhodka

Китайский рынокРасстояние до границы– 1500 кмВремя в пути – 11 дней

Европейский рынок (кораблем)Расстояние (Лесосибирск, Дубинка, Гамбург) – 5900 кмВремя в пути – 15 дней из Дубинки в Гамбург

Южный и Восточный Европейские рынкиРасстояние до порта (Новоросийск) – 4960 кмВремя в пути – 16 дней

Европейский рынок (поездом)Расстояние до порта (Санкт -Питербург) – 4630 кмВремя в пути– 16 days

Русский рынок

ЦеллюлозаБалансовая древесина

Японский рынокРынок США Корейский рынокРасстояние до порта (Находка) – 5800 кмВремя в пути – 11 дней

Dudinka

Lesosibirsk

Angara Paper

Angara Paper

100%6,273 тыс. м3

Angara Paper

Собственная заготовка ликвидной древесины 6272

Собственная заготовка ликвидной древесины 6272

Закупка древесного сырья на рынке для производства целлюлозы ,в том числе :

баланс хвойный – 1403щепа хвойная - 1000Итого - 2403

Закупка древесного сырья на рынке для производства целлюлозы ,в том числе :

баланс хвойный – 1403щепа хвойная - 1000Итого - 2403

Пиловочник хвойный1723

Пиловочник хвойный1723 Балансы хвойные

1319Балансы хвойные

1319

Балансы лиственные

1900

Балансы лиственные

1900Дрова1331

Дрова1331

Кора вне баланса

710

Кора вне баланса

710

Лесопиление деревообработка 380:

пиловочник -750

Лесопиление деревообработка 380:

пиловочник -750

Производство хвойной белёной целлюлозы 900 тыс. т.:товарная щепа – 225 пиловочник - 973балансы хвойные 1169Закупка – 2403Итого - 4770

Производство хвойной белёной целлюлозы 900 тыс. т.:товарная щепа – 225 пиловочник - 973балансы хвойные 1169Закупка – 2403Итого - 4770

Производство пеллет- 100 тыс. т.:

отходы лесопиления -130,8;

Балансы, техсырьё 150,0

Итого 280,8

Производство пеллет- 100 тыс. т.:

отходы лесопиления -130,8;

Балансы, техсырьё 150,0

Итого 280,8

Производство растворимой целлюлозы 300 тыс. т.:балансы берёзовые -1500

Производство растворимой целлюлозы 300 тыс. т.:балансы берёзовые -1500 Производство

электрической энергии:80 - МВт*час осина – 420дрова –1331кора - 710

Производство электрической энергии:80 - МВт*час осина – 420дрова –1331кора - 710

Древесные отходы и дрова собственного производстваЗакупленное древесное сырьё на рынкеДревесные отходы и дрова собственного производстваЗакупленное древесное сырьё на рынке

350 т.у.т.350 т.у.т.

Angara Paper

Завершение процесса формирования структуры акционерного капитала и оформления отношений со Стратегическими Партнерами (ВЭБ, Содра, Марубени)

Внесение уточнений и дополнений в Концепцию Проекта. Согласование и утверждение дополненной Концепции в Администрации Красноярского края, Рослесхозе РФ и Минпромторге РФ

Завершение процесса выбора и оформления земельных участков под строительство основных объектов I-II пусковых очередей Проекта

Проведение проектно-изыскательских работ на площадках строительства объектов I-II пусковых очередей Проекта и основных объектах транспортной и лесной инфраструктуры

Разработка инженерных проектов создания системы лесообеспечения и основных объектов транспортной и лесной инфраструктуры Проекта

Организация государственной экспертизы инженерных проектов строительства лесопильного и пеллетного заводов

Разработка инженерных проектов целлюлозных заводов

Angara Paper

№Наименование 2010 г. -2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

I ЛЕСООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 Заключение договоров аренды

2 Разработка проектов освоения лесов

3 Разработка проекта лесообеспечения

4 Экспертиза проекта лесообеспечения

5 Закупка лесозаготовительной техники

6 Лесозаготовительная деятельность

7Строительство транспортной инфраструктуры

IIЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

1 Разработка проекта завода

2 Государственная экспертиза проекта

3 Разработка рабочей документации

4 Закупка и поставка оборудования

5 Строительно-монтажные работы

6 Пуско-наладочные работы

7 Выпуск товарной продукции

III Целлюлозное производство

1Разработка проекта производства целлюлозы

2 Государственная экспертиза проекта

3 Разработка рабочей документации

4 Закупка и поставка оборудования

5 Строительно-монтажные работы

6 Пуско-наладочные работы

7 Выпуск товарной продукции

Angara Paper

Angara Paper

Angara Paper

Angara Paper