Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет

24.04.23

Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет

2

Рынок ШД в странах СНГ демонстрирует признаки насыщения при проникновении около 40%

Проникновение ШД среди домохозяйств

Источник: iKS-Consulting

Темпы роста абонбазы ШД, 2012/2011

Показатель ARPU для услуги ШПД в странах СНГ, $

3


4

Темпы роста телеком-рынка 2010 -2013

Удельный вес субсегмента доступа в Инернет, показывает последовательный рост: с 3,2% в 2006г. до 12,8% в 2012

Темп роста доходов подсегмента Интернет пока остается самым высоким

Интернет-рынок еще не достиг уровня насыщения: положительная динамика роста доходов свидетельствует о стабильном спросе

Удельный вес сегментов в общих доходах рынка, %, 2006- 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Интернет ТВ мобильнаясвязь

местнаятелефония

МГМНтелефония

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5

Проводной ШД: фаза зрелости

Постепенное снижение темпов роста доходов

Наращивание абонентских баз провайдеров среднего звена происходило за счет оттока «чужих» абонентов

Источником роста доходности, особенно в городах-миллионниках, могут стать контент-ориентированные услуги?

Ресурсы в сети оператора

Онлайн-кинотеатры

Операторы ОТТ

Объем доходов от услуг ШПД в Интернет в Украине, млн. грн,

1Q2012 -1Q2013


1320 1350 1366 1374 1384

1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013

5,8% 2,2% 1,2% 0,6% 0,7%

6

Доля IPTV и ОТТ пока невелика

Структура украинского рынка платного телевидения по

технологиям 1П2013, %


К 2017 году благодаря росту рынка ШД около 25% всего потребления видеоконтента в мире будет через интерактивные платформы

В Европе количество домохозяйств, подключенных к IPTV, увеличится в 2018 году на 29% благодаря предложению услуги IPTV по минимальной цене, при условии, что абонент заказывает их в нагрузку к другому сервису

В доходах мировых операторов платного ТВ сервисов “чистый ОТТ” к концу 2013 года будет занимать лишь 2% . Около 25% придется на так называемые гибридное ТВ (ТВ, поддерживающее как традиционную трансляцию ТВ сигнала через кабель, спутник или IP так и ОТТ сервисы)

7

Украинский рынок IPTV и OTT: примеры моделей потребления


Услуга Дополнительные сервисы в зависимости от стоимости тарифного пакета

Интернет+телевидение Доступ к кино-контенту медиа – порталов (программы операторов, разработанная в партнерстве с видеосервисами лицензионного контента)HDTVНовые интерактивные возможностиIP-адрес АнтивирусТУРБО-режимПерсональный менеджерАренда STB за 1 грн в месяцДоступ к IPTV предоставляется бесплатно при условии приобретения самого дорогого тарифного пакета*

Появление сервисов интерактивного телевидения в линейках Smart TV

Интернет+телефония+ТВ

Абонплата и плата за подключение телефонного номера взимаются отдельно, а услуги IPTV включены в ряд комплексных тарифов за пользование ШПД

Интернет+кабельное тв+цифровое тв+IPTV (4 в 1) При условии подключения к самому дорогому тарифу - бесплатный вызов мастера, антивирус DR.Web, каналы в HD качестве.

8

Рынок ШПД приближается к насыщению

Темпы подключения новых абонентов сократятся до 10% в 2013 году, а к 2015 году составят менее 5%

Потенциал наиболее привлекательных региональных рынков будет скоро исчерпан

Количество абонентов ШПД в Украине, млн., 4Q 2011 - 2Q 2013


7,197,096,916,716,516,286,02

1,5%

2,5%3,0%3,1%

3,7%

4,3%

7,2%

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

4Q 2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q20130%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

«Эрозия» тарифов и ARPU

9


56,9 57

55,855,4

54,4

4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012

Динамика украинского ARPU (частные пользователи)

Постепенное снижение среднего показателя ARPU

Повсеместное снижение тарифов: последовательное освоение операторами пользовательских сегментов, которые обладают все более низкими доходами

Традиционное средство сдерживания снижения ARPU - увеличение объема услуг в рамках существующих тарифов

56,9 57

55,855,4

54,4

4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012

10

Региональная экспансия приводит к ускоренному росту проникновения

Потенциал для наращивания абонентской базы – в небольших городах

Возможности для органического роста рынка будут сокращаться как в крупных городах, так и в городах «второго эшелона»

Поле конкуренции и далее будет смещаться в сторону конкуренции в M&A, покупка региональных операторов стала основным способом увеличения доли рынка для крупных и средних игроков

Рост проникновения ШД, 2010-2013


Украина: проникновение услуг фиксированного ШПД в домохозяйства по регионам


Доходы от доступа в Интернет по регионам, 2007 – 2013

12Источник: iKS-Consulting

35%28%

18% 16%

51%50%

50% 49% 49% 48% 47%

14%22% 26% 29% 31% 34% 37%

22%23%24%

2007 2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П

Киев Города миллионники Прочие

Несмотря на M&A сделки, украинский рынок ШПД только вступает в фазу консолидации

Прирост абонбазы 2010-2013, %

Компании удерживают доли в

совокупной абонбазе

Консолидация рынка: образование универсальных операторов

14


Киевстар + Beeline Увеличили абонентскую базу, получено развитие фиксированного ШПД через FTTB (благодаря Beelinе) и увеличили базу бизнес-клиентов (благодаря Голден Телеком).

Концентрация телеком-активов СКМ

В портфеле СКМ, кроме "Укртелекома" и VEGA, есть еще 45% доля третьего по величине оператора мобильной связи - компании "Астелит", а также оператор ММДС (владеет лицензией на WiMAX).

Скупка региональных операторов

Компании-консолидаторы Воля, Датагруп, Фринет, некоторые компании «второго эшелона»

Консолидация мелких игроков

Отсутствие госрегулирования в разрезе игроков и их сетей

Недостаток контроля легальности работы местных операторов

Множество мелких провайдеров, находясь в тени, имеют возможность применять демпинговые стратегии и уклоняться от уплаты налогов и других платежей

Проблемы рынка

15

Частные и корпоративные абоненты


Доходы и абонентская база рынка ШПД в Украине в разрезе

основных сегментов, 2Q2013

11%27%

89%73%

Абоненты ДоходыКорпоративные Частные

Драйвером роста рынка продолжают оставаться частные абонентыДоля корпоративных подключений продолжает падать ввиду следующих причин:

таргетирования большинством провайдеров услуги ШПД как сервиса для домашних пользователейперехода ряда бизнес-абонентов на тарифы для частных пользователей

16

Интернет фиксированный и мобильный: темпы роста

Доходы фиксированного и мобильного Интернет


Темпы роста абонбазы ШД, 2013П/2012

17

Рынок мобильного ШД растет за счет увеличения объема трафика

Структура трафика мобильного ШД по технологиям, 2Q2013


Среднемесячный объем трафика на абонента (MbOU), 1П2013

GPRS/EDGE23%

3G60%

WiMAX17%

∑ 17418 ТВ

18

Мультиплатформенные сервисы – следующий этап эволюции видео в операторских сетях

«Стратегия трех экранов»

Телевизор Компьютер Мобильное устройство

Сервисы

Потоковое вещание

VoD

Контент-навигация

Персональные настройки

Рекомендательные сервисы

Интеграция с соцсетями

Рынок передачи данных (межоператорский сегмент): «обесценивание» трафика

Доходность сегмента снижается

Темп прироста трафика в Украине и России за 2 года превысил 1000%

146160

184 178

160152 155,5

10%

-3%

-10%

-5%

2%

15%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1H2010 2H2010 1H2011 2H2011 1H2012 2H2012 1Н2013-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Доходы (левая шкала) Рост (правая шкала)

Documents

Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет