Микрострахование. Время пришло?

Microinsurance. Is it high time for it?

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

2

Безработица в мире

По прогнозам экспертов Международной организации труда в 2009 году число безработных в мире может вырасти на 30 млн. чел. до 230 млн. чел. (это 6,5% экономически активного населения планеты).По оптимистическому сценарию в мире будут уволены 18 млн. чел. (6,1%), по пессимистическому — 50 млн. чел. (7,1%), число безработных вырастет на 200 млн. чел.По данным Всемирного банка экономический кризис может оставить в 2009 году за чертой бедности* 46 млн. человек по всему миру.

* ежедневный доход до 2 долл.США

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

3

Безработица в РФ

По данным Росстата, в конце апреля 2009 года уровень безработицы достиг рекордной отметки 10,2% экономически активного населения, по методологии Международной организации труда, или 7,7 млн человек. По прогнозу Росстата, уровень безработицы к концу 2009 года достигнет 11-12%, или 8,5-9 млн человек.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

4

Безработица в РФ

Источник: РБК

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

5

Ситуация в РФ

В 2008 г. в РФ по официальной статистике 13,5% российских граждан жили за чертой бедности (имели доходы ниже прожиточного минимума, т.е. ниже 4–6 тыс. руб. в мес. ). По оценкам независимых экспертов треть населения РФ имеют доходы ниже прожиточного минимума, т.к. официальная статистика не учитывает пенсионеров, выводя их из категории бедных.В условиях финансового кризиса существует реальная угроза роста числа населения с низким уровнем доходов .

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

6

Влияние кризиса на страхование:

снижение покупательной способности клиентов - физ.лиц;отток клиентов в страховых сегментах, связанных с кредитованием;отказ от добровольного страхования в пользу обязательного;снижение бюджетов на страхование корпоративными страхователями.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

718/02/20

TOP-20 страховых групп

GWP and claims growth dynamics, 1Q 2009 vs. 1Q 2008 Among TOP-20 insurance groups only 8 groups

had positive GWP growth ratio in 1. Q 2009. The highest growth was shown by

Alfastrakhovanie +39,7%, Renaissance +24,6% and MAKS +25,4%.

Comments:

# Insurer

GWP, bln. RURMarket share, 1Q-09

Market share, whole 2008

Claims paid ratio growth ratio

1Q 2008

1Q2009

1Q 2008

1Q2009 GWP Claims

Total market 150,5 138,9 100,0% 100% 33,6% 44,0% -7,7% 20,9%

1 SOGAZ 13,9 16,1 11,6% 7,4% 23,0% 23,9% 15,8% 20,3%

2 Rosgosstrakh 12,8 15,4 11,1% 10,8% 47,7% 46,3% 19,8% 16,2%

3 Ingosstrakh 9,7 11,6 8,3% 7,8% 46,9% 53,6% 18,9% 36,1%

4 Allianz 7,7 7,6 5,4% 5,2% 46,1% 49,2% -2,3% 4,3%

5 AlfaStrakh. 4,7 6,6 4,8% 3,3% 35,9% 43,7% 39,7% 70,0%

6 RESO 7,5 6,4 4,6% 5,4% 43,4% 67,5% -14,8% 32,4%

7 Stolichnaya SG 5,1 5,9 4,3% 4,3% 45,8% 56,4% 15,5% 42,2%

8 VSK 7,8 5,0 3,6% 4,0% 28,2% 58,2% -35,6% 32,8%

9 Kapital 4,5 4,0 2,9% 1,6% 28,5% 18,8% -12,5% -42,4%

10 Maks 2,8 3,5 2,5% 1,4% 34,3% 22,1% 25,4% -19,4%

11 UralSib 3,8 3,3 2,4% 3,0% 40,4% 73,8% -14,4% 56,2%

12 Renaissurance 2,3 2,9 2,1% 2,4% 42,9% 66,8% 24,6% 94,1%

13 JASO 5,5 2,4 1,7% 1,9% 18,6% 25,2% -56,7% -41,2%

14 Zurich 2,5 2,2 1,6% 2,1% 51,1% 80,3% 10,0% 28,2%

15 Soglasie 3,5 2,2 1,6% 2,1% 30,3% 65,2% -37,4% 34,7%

16 Ugoria 2,1 1,6 1,2% 1,6% 32,3% 54,0% -22,8% 29,3%

17 Rossia 1,8 1,6 1,1% 1,7% 40,6% 66,1% -10,6% 45,7%

18 Transneft 1,5 1,5 1,1% 0,5% 8,6% 13,7% 4,9% 67,2%

19 Russkii Mir 1,7 1,5 1,1% 1,3% 38,1% 58,2% -13,3% 32,4%

20 Energogarant 1,6 1,4 1,0% 0,9% 36,7% 32,1% -16,4% -26,9%

TOP-10 76,7 82,0 59,1% 51,4% 38,1% 43,7% 7,0% 22,8%

TOP-20 103,1 102,7 73,9% 69,0% 36,8% 46,3% -0,5% 25,3%

TOP 10-20 26,5 20,6 14,9% 17,6% 33,0% 56,4% -22,0% 33,5%

Total market excl. OMI, bln. RUR, NOMINAL

Sour

ce: F

SSN

Green – positiveRed - negative

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

8

«Антикризисный» ответ российских страховщиков:

Попытка сохранить клиентскую базу за счёт:снижения стоимости страхования путём демпинга;снижение требований к качеству риска (т.е. отказ от андеррайтинга);снижение качества и объёмов страховой защиты (например, минимальный набор рисков, отказ от сервисных составляющих);более активного использования франшизы;использование рассрочки платежа (т.е. скрытое кредитование клиента);переход на прямые продажи (т.е. отказ от услуг посредников).

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

ЗАО СК «Цюрих»

Оптимист vs. Пессимист

Стакан наполовину полон или наполовину пуст ?

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

10

Новое страховое поле

В настоящее время российские страховщики не рассматривают население с невысокими доходами, трудовых мигрантов, население занятое в сельскохозяйственной индустрии и т.п. как потенциальных клиентов, и не разрабатывают для них специальных страховых продуктов.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

11

Микрофинансирование

Микрофинансирование получило широкое признание во всем мире как эффективный механизм борьбы с бедностью. В целом его можно определить как финансовую отрасль, занимающуюся предоставлением базовых финансовых услуг именно бедным людям – тем, кто не имеет доступа к «обычным» финансовым услугам.

В узком смысле под микрофинансированием понимается прежде всего выдача небольших кредитов – так называемое микрокредитование.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

Микрокредитование

микрокредитование – важная часть микрофинансирования, однако последнее представляет собой более обширный спектр финансовых услуг, включающий в себя также микрострахование, микровклады, микрорасчетные системы, денежные микропереводы и прочие услуги, рассчитанные на небогатых клиентов.Микрофинансовая индустрия активно поддерживается ООН и некоммерческими организациями. В отличие от обычной банковской практики предоставления кредитов, микрокредитование не связано с жесткими формальными требованиями к наличию и качеству залога. Здесь существует ряд нетрадиционных методов, позволяющих гарантировать возврат выдаваемых средств. В секторе микрофинансовых услуг вместо материального обеспечения все большее распространение получает практика психологической мотивации возврата займов.

12

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

Так напр. в Бангладеш в 80-х гг. в рамках проекта людям предоставлялись ссуды в размере всего 25 долл. для разведения домашнего скота, ведения торговли, развития разнообразных крестьянских ремесел, а также сферы услуг. Те, кто смог вернуть первую ссуду, получали возможность брать более крупные кредиты и использовать другие инвестиционные возможности. Сегодня -около 15 млн бангладешских семей пользуются микрозаймами и другими финансовыми услугами, такими как микровклады и микрострахование. Исследования показывают, что 40% от общего снижения уровня бедности, наблюдающегося в последние годы в сельских районах, – заслуга именно микрофинансирования.

13

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

А в РФ около 2,5 из 6 млн зарегистрированных малых предприятий испытывают необходимость в микрокредитах. Суммарная потребность в финансировании составляет от 5 до 7 млрд долл., при этом существующие микрофинансовые организации обеспечивают только 5% этих нужд. И это лишь часть более общей проблемы России – ограниченного доступа граждан к финансовым услугам.В США, напр. доля населения, не имеющего доступа к банковским услугам, составляет 12%, в странах Евросоюза – 18%, а в РФ она составляет 65%.

14

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

Это создает проблемы не только для развития малого бизнеса и проявления деловой инициативы граждан, но и для повышения общего уровня жизни. В городах России с населением 20–70 тыс. человек зачастую отсутствуют не только банки, но даже их филиалы. То есть речь идет и о необходимости обеспечения элементарного физического доступа к кредитным ресурсам.

15

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

Следует отметить, что микрофинансирование также как и микрострахование не является благотворительным и вполне способно приносить прибыль. Организации, занимающиеся этим бизнесом, в особенности крупные, (сокращение издержек) получают стабильный доход. И все же социальная функция микрофинансирования и микрострахование важнее экономической. Микрофинансирование помогает миллионам людей во всем мире начать собственный бизнес, включиться в систему экономических отношений и повысить благосостояние своей семьи.

16

МикрострахованиеНовый продукт на новый рынок

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

18

Микрострахование

Микрокредитование в 2005 г. породило смежный вид деятельности — микрострахование, которым в последние годы занялись AIG, Allianz, AXA, Munich Re, и Zurich и др.

В конце 2006 г. рабочая группа Международной ассоциации страховых надзоров (International Association of Insurance Supervisors) опубликовала доклад по микрострахованию, обозначивший критерии, параметры и отличительные особенности микрострахования как понятия, и обобщила подходы к микрострахованию в различных государствах прежде всего с точки зрения органов регулирования.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

19

Микрострахование

Микрострахование – это составная часть всеобщей страховой системы, цель которой - предложить адресные страховые продукты за относительно небольшие деньги и с невысоким лимитом покрытия (премия 8 до 18 долл. США и страховая сумма от 100 до 600 долл. США).

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

20

Природа микрострахования

Микрострахование отличается как от государственного / социального страхования, так и от коммерческого частного страхования.Микрострахование не проводят общества взаимного страхования. Продукты микрострахования имеют несколько иную природу, чем традиционные страховые проодукты, как по своей структуре, так и по механизму ценообразования.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

21

Признаки микрострахования

Предоставление страховой защиты для домашних хозяйств с низким уровнем дохода со сходным рисковым профилем; Страхование с низкими страховыми суммами и, соответственно, с низкими страховыми взносами и с небольшими выплатами.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

22

Особенности микрострахования

Упрощённая конструкция договора страхования, обычно один два страховых риска(моно-риск), отсутствие или минимальный набор исключений из страхового покрытия. Отсутствие селекции клиентов, автоматическое включение высокорисковых клиентов в список застрахованных.Процесс заключения договора страхования и получения возмещения сильно упрощен и требует минимального документооборота. Использование неформализованного группового страхования (медицинские кассы, товариществ по страхованию , кассы взаимопомощи).

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

23

Целевая фокус-группа

Страхователи с невысоким уровнем дохода, которые не могут позволить себе коммерческое страхование из-за его дороговизны.Работники, занятые в неформальном секторе экономики (например, в домашнем или фермерском, единоличном хозяйстве).Нелегальные трудовые мигранты, лишенные доступа как к социальному страхованию, оплачиваемому государством и работодателями, так и к коммерческому страхованию из-за его дороговизны.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

24

Каналы дистрибуции

Самым оптимальным каналом распространения микрострахования являются институты микрофинансированияПродукты по микрострахованию также успешно продают профессиональные объединения, кредитные союзы, сельские и иные общины, неправительственные организации, различные предпринимательские союзы и объединения.Продукты по микрострахованию могут распространять и страховые агенты.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

25

Перспективы микрострахования

Вопреки предубеждениям, микрострахование может быть не только прибыльным, но и способно развиваться от простых массовых страховых продуктов до сложно структурированных страховых услуг, предназначенных для удовлетворения специфических потребностей и запросов клиентов.

Микростраховщики работают по очень низким тарифам, которые не устраивают коммерческих страховщиков, поэтому необходимо участие спонсора / донора, в роли которого обычно выступает государство, международные организации (ООН, МОТ, Мировой банк и пр.), частные инвесторы, благотворительные фонды и пр.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

26

Трудности микрострахования

Непонимание сути микрострахования большинством бедняков, которые с предубеждениям относятся к страховщикам. не веря в их готовность выплачивать справедливое возмещение при наступлении убытка. Сложность актуарных расчётов из-за нехватки специфичных статистических данных.Необходимость создания новой системы дистрибуции, которая сможет эффективно проводить страховые операции в удобном для клиентов месте, и вызывать их доверие.

Микрострахование в СНГ

«Первые ласточки»

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

28

Микрострахование в РФ

В 1996 году в Москве была введена программа льготного страхования жилых помещений, расположенных в домах жилищного фонда города, на содержание которых выделяются дотации из бюджета г. Москвы В страховой программе принимают участие 7 страховых компаний, каждая из которых работает в строго определенном административном округе.Оплаты ежемесячных страховых взносов (15-25 руб.) осуществляется вместе с коммунальными платежами. Лимит ответственности страховщика составляет 5 -15 тыс. руб. за кв. метр (что не соответствует реальной стоимости ущерба) На долю страховщика приходится 70% от общего размера страхового возмещения, а на долю Правительства Москвы - 30%.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

29

Микрострахование в Армении

Модель микрострахования от пожара, землетрясения, несчастного случая, болезни и смерти социально необеспеченных слоёв населения будет внедрена в Армении Центром микрострахования стран Центральной и Восточной Европы и СНГ и Центром микрострахования (США) при поддержке Международного фонда развития сельского хозяйства (IFAD).

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

30

Микрострахование в Беларуси

В феврале 2008 г. Национальный банк Республики Беларусь и Программа развития ООН (ПРООН) начали реализацию совместного двухгодичного проекта, направленного на содействие развитию микрофинансирования в Беларуси, а также микрострахования.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

31

Микрострахование в Казахстане

В апреле 2009 г. Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана выступила с идеей создать в стране специальные «микрофинансовые институты», наделив их некоторыми функциями банков, страховых и лизинговых компаний.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

32

Микрострахование в Кыргызстане

В декабре 2005 года Кыргызской Республики приняло «Среднесрочную стратегию развития микрофинансирования в на 2006-2010 годы», которая предусматривает разработку новых продуктов, ориентированных на удовлетворение потребностей клиентов (микролизинг, микрострахование, ипотечные кредиты).

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

33

Ситуация в УзбекистанеВ Узбекистане эксперты МАСН выделяют:1) «благополучные домохозяйства», основными проблемами которых

являются:расходы на образование детей, Предпринимательские риски, необходимость накопления средств для проведения такого дорогостоящего традиционного мероприятия, как свадьба детей, расходы на медицинское лечение,риск неурожая, расходы на строительством дома.

2) «неблагополучные хозяйства», основными проблемами которых являются:необходимость накопления средств для проведения такого дорогостоящего традиционного мероприятия, как свадьба детей, расходы на медицинское лечение,риск неурожая

NB – для каждой из вышеуказанных групп существуют свои банковско-страховые продукты

Zurich Financial Services

Zurich’s Global Microinsurance Practice

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

35

Проект микрострахования группы Zurich

В январе 2007 г. группа Zurich Financial Services запустила глобальный проект по микрострахованию, целью которого является не только достижение положительного финансового результата, но выполнение социальной миссии по финансовой защите беднейших слоёв населения, снижению уровня бедности в развивающихся странах.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

36

Опыт группы Zurich

Рынок Продукты Канал продаж

Боливия Страхование от н/сСтрахование личного имуществаСтрахование автотранспортаСтрахование юридических расходовСтрахование от безработицыСтрахование жизниСтрахование похоронных расходовМедицинское страхование

Кредитные союзыСредние и мелкие банкиСупермаркетыМагазины по продаже одеждыПункты денежных переводовТочки оплаты коммунальных услугСети по торговле моб. телефонамиПрофсоюзыРайонные культурно-спортивные центрыСтраховые компании

Бразилия

Венесуэла

Мексика

Чили

Индонезия*

Китай

Марокко

Южная Африка

Россия*

Турция*

* на стадии подготовки

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

37

Партнёры группы Zurich

В 2009 г. группа Zurich заключила соглашение о стратегическом партнёрстве по микрострахованию с Всемирной женской микрофинансовой сетью (Women’s World Banking), объединяющей 54 института микрофинансирования и банков, которые работают в 30 странах и обслуживают 11 млн. женщин-предпринимателей напрямую и ещё 10 млн. – через партнёров.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

38

Партнёры группы Zurich

В 2009 г. группа Zurich заключила соглашение по микрострахованию со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (Swiss Agency for Development and Cooperation) – подразделением Министерства иностранных дел Швейцарии по оказанию технической и гуманитарной помощи развивающимся странам (вкл. Узбекистан – см. www.swisscoop.uz ).

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny

39

Партнёры группы Zurich

В октябре 2008 г. группа Zurich совместно с китайской страховой компанией New China Life и при поддержке Комиссии по страховому регулированию Китая запустила три комбинированных продукта по микрострахованию жизни для женщин (со страховой годовой премией 2,9-4,4 долл.США), которые будут распространять 22 тыс. агентов в провинции Хенань.

© Z

urich

Insu

ranc

e Co

mpa

ny