Обзор рынка розничной торговли: тенденции, основные проблемы,

направления

Каупо РеедеДиректор департамента экономического развития

Министерство экономики и коммуникaций

Весь коммерческий сектор в экономике Эстонии в 2012 году (%)

Osatähtsus lisandväärtuses

Osatähtsus hõives

Suhe keskmisesse palka

0

20

40

60

80

100

12,4 12.9

94.3

Источник: Eesti Statistikaamet

%

Степень важности в дополнительной ценности

Степень важности в занятости

Отношение к средней заработной плате

Численность занятых в розничной торговле

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 I Pa.

0

20

40

60

-10

-4

2

8

Hõivatute arv tööjõu-uuringu põhjal

Hõivatute arv ettevõtlusstatistika põhjal

Hõivatute arvu muutus tööjõu-u. põhjal (p. skaala)

Hõivatute arvu muutus ettev.stat. põhjal (p. skaala)

% ошибки

Источник: Eesti Statistikaamet

тысяча

По исследованию рабочей силы по статистике

Изменение По исследованию рабочей силы

Изменение по статистике

Зарплаты в розничной торговле

2009 2010 2011 2012560

580

600

620

640

660

-4

-2

0

2

4

6

Keskmine palk (eurot) Palga kasv (parem skaala)

Источник: Eesti Statistikaamet

% ошибкиевро

средняя зарплата рост заработной платы

добавленная стоимость, затраты на рабочую силу и производительность труда в розничной торговле

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 I pa.0

100

200

300

400

500

600

700

-30

-20

-10

0

10

20

30

LisandväärtusTööjõukuludTootlikkuse (tööviljakuse) kasv (parem skaala)Tööjõukulude tootlikkuse kasv (parem skaala)

Источник: Eesti Statistikaamet

млн евро % ошибки

дополнительная ценность

затраты на рабочую силу

рост производительности рост производительности взатратах на рабочую силу

Инвестиции в розничную торговлю

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 I Pa.

0

50

100

150

200

250

300

-60

-45

-30

-15

0

15

30

Investeeringud põhivarasse Investeeringute muutus (parem skaala)

Источник: Eesti Statistikaamet

млн. евро % ошибки

Изменение ростаИнвестиции в основной капитал

доход в текущих ценах

2007 2008 2009 2010 2011 2012*02468

101214

-60

-40

-20

0

20

40

60

SõidukikaubandusHulgikaubandus JaekaubandusSõidukikaubandus ettev. käibe muutus (p.s.)Hulgikaubandusettevõtete käibe muutus (p.s.)Jaeettevõtete käibe muutus (p.s.)

Источник: Eesti Statistikaamet

млрд евро % ошибки

транспортные средства

оптовая торговля

розничная торговля

% ошибки% ошибки

изменение в розничной торговли

Изменение в оптовой торговле

Изменение в сфере транспортных средств

Степень важности в розничной торговле 2012

Toiduained29.1%

Alko-hoolsed joogid, tubaka-tooted

11.5%Valmis-riided, kangad, jalatsid8.7%

Mootor-sõidukid, nende varuosad, mootori-kütus

19.9%

Muud kaubad30.9%

Источник: Eesti Statistikaamet

продовольственные продукты

алкогольные напитки, табачные изделия

швейные изделия, текстиль, обувь

транспортные средства, запасные части, топливо

другие товары

2012 год в розничной торговле• Объемы продажи выросли на 7,7% (2012 г.)• Общий объем 4,6 млрд. евро (2012 г.)• Самый быстрый рост в сфере промышленных товаров (14%) • Доходы росли быстрее, чем расходы и прибыли увеличились

более чем на 60% • Почти половина продаж продуктов в сфере розничной торговли

приходится на долю пяти розничных сетей. • в 2011 году больше реконструировали, а в 2012 году смело

инвестировали в расширение • В 2012 было открыто 84 новых здания для торговли• Реконструировано 69 000 м2. После расширения добавилось

более 200 000 м2 торговых площадей.

Тенденции в розничной торговле в 2013 году

• В 2013г. oсновныe розничные сети продолжали открывать новые магазины

• Объемы продаж в постоянных ценах увеличивались быстрее, чем доходы.

• Закрываются мелкие, в неудобном месте магазины и открываются - большие

• Быстрый рост заработной платы и снижение безработицы создают хорошую основу для роста спроса потребителей

• Неxватка рабочей силы привела к увеличению затрат на оплату труда в торговых сетях

Tööhõive muutuse prognoos 2011-2020

-0,6

10,8

1,4 5,9-1,8

-4-202468

1012

tuhat

Juhid Spetsialistid Teenindajad

Oskustöölised Lihttöölised

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

тысяча

Руководители

Kвалифицированный труд

Специалисты

Hеквалифицированный труд

Oбслуживающий персонал

Прогноз изменения занятости 2011-2020

Suurema tööjõuvajadusega ametialad 2011-2020

1,3 1,2

0,8 0,7 0,6 0,6 0,60,0

0,5

1,0

1,5tuhat aastas

Mootorsõidukite juhidÄri- ja haldusala keskastme spetsialistidEhitustöölisedTegevusalade juhidMetalli- ja masinaehituse oskustöötajadPedagoogika tippspetsialistidMüüjad

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

где рабочая сила больше всего нужнa 2011-2020тысяч в год

шофёры

специалисты среднего звена бизнеса и управления

строители

pуководители

специалисты сфер металлa- и машиностроения

педагоги

Продавцы

Специалисты vs. неквалифицированная рабочая сила

• По сравнению с развитыми странами в Эстонии до сих пор среди неквалифицированных рабочих занятость выше

• Тенденции движения занятости в 2011-2020: от 100 000 до 80 000

• Существует нехватка специалистов и квалифицированных рабочих

• Увеличение разрыва в заработной плате в различных секторах ставит под давление менее конкурентоспособные отрасли - в том числе и сектор розничной торговли.

Pезюме

• 2012 год был годом успеха для розничной торговли. Рост продолжился и в 2013 году.

• Ключевой вопрос заключается в том, как организовать работу так, чтобы развитие на рынке труда не затормозило возможности сектора.