36
Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейной промышленности», Российская Федерация EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility Этот проект финансируется ЕС This project is financed by the EU Социальные проблемы аутсорсинга Челябинск, 22 апреля 2008г. ------------------------------------ Александр Евгеньевич Лузин Ведущий эксперт Проекта Социальные проблемы и рынок труда

Социальные проблемы аутсорсинга

  • Upload
    cheche

  • View
    64

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Социальные проблемы аутсорсинга. Челябинск , 22 апреля 200 8г. ------------------------------------ Александр Евгеньевич Лузин Ведущий эксперт Проекта Социальные проблемы и рынок труда. «Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них - поручить это дело садовнику.» Карел Чапек. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Социальные проблемы аутсорсинга

1

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Социальные проблемы аутсорсинга

Челябинск, 22 апреля 2008г.

------------------------------------

Александр Евгеньевич ЛузинВедущий эксперт Проекта

Социальные проблемы и рынок труда

Page 2: Социальные проблемы аутсорсинга

2

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

«Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них - поручить это дело садовнику.»

Карел Чапек

Page 3: Социальные проблемы аутсорсинга

3

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

1. Понятие и суть2. Чем вызвана необходимость3. Выгоды4. Разновидности5. Проблемы6. Стратегии внедрения7. Социальная составляющая8. Что ожидать в будущем

Аутсорсинг – на чем мы сосредоточимсяАутсорсинг – на чем мы сосредоточимся::

Page 4: Социальные проблемы аутсорсинга

4

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

«Сосредоточься на том, что можешь дать

миру»

Питер Дракер

Page 5: Социальные проблемы аутсорсинга

5

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ПРИНЦИП ПАРЕТО «ПРИНЦИП ПАРЕТО «20/80»

Вильфредо Парето итальянский экономист

(1848-1923)

«Небольшая доля причин, вкладываемых средств или прилагаемых усилий, отвечает за большую долю результатов, получаемой продукции или заработанного вознаграждения (20/80).

Page 6: Социальные проблемы аутсорсинга

6

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАК ОСНОВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАК ОСНОВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВОПРЕИМУЩЕСТВО

Продукты,изделия

Производство

КомпетенцииЗнания,навыки,технологии

«Оставить себе только то, что делаем лучше других, передать внешнему исполнителю то, что он делает лучше других".

Page 7: Социальные проблемы аутсорсинга

7

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

АУТСОРСИНГ- ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ АУТСОРСИНГ- ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙКОМПЕТЕНЦИЙ

Определение: передача непрофильных операций от основного предприятия внешней структуре, специализирующейся на выполнении данного вида операций.

Термин введен в оборот в конце 70-х, двадцать лет назад включен в Оксфордский словарь английского языка

Page 8: Социальные проблемы аутсорсинга

8

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ

Снижение удельных затрат за счет расширения масштаба операций

Возможность удерживать профессионалов высокого уровня - носителей уникальных компетенций

Экономическая оправданность использования более высококачественный и широкий спектр инструментов, специальных машин и методов

Возможность делать большие вложения в специальные исследования и разработки

Оперативный и более рентабельный способ повышения уровня компетенции

Сбор и тиражирование опыта компаний - клиентов

Page 9: Социальные проблемы аутсорсинга

9

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ЧЕМ ВЫЗВАНА НЕОБХОДИМОСТЬЧЕМ ВЫЗВАНА НЕОБХОДИМОСТЬ

Ростом конкуренции, как на национальных, так и глобальном уровнях Ускорение технического прогресса и сокращение жизненного срока

инноваций Рост неопределенности и необходимость повышения

организационной гибкости Невозможность удерживать передовые позиции по всему спектру

выполняемых работ Стремлением сократить недозагрузку производственных фондов и

персонала Появление на рынке надежных и эффективных поставщиков услуг

Page 10: Социальные проблемы аутсорсинга

10

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

АУТСОРСИНГ ПРИЗВАН ОБЕСПЕЧИТЬ:АУТСОРСИНГ ПРИЗВАН ОБЕСПЕЧИТЬ:

Сокращение затрат и повышение рентабельности Концентрацию усилий и ресурсов на развитии

основного бизнеса Привлечение профессионалов – узких

специалистов с богатым опытом Использование передовых технологий без

капитальных вложений Получение гарантированного результата Повышение организационной гибкости Снижение управленческих затрат

Page 11: Социальные проблемы аутсорсинга

11

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Чем движимы компании при внедрении аутсорсингаЧем движимы компании при внедрении аутсорсинга

0

20

40

Снижение затрат

Концентрация усилий

Дефицит ресурсов

Высвобождение ресурсов

Доступ к высоким технологиям

48%40%35%31%27%

Page 12: Социальные проблемы аутсорсинга

12

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

4 КАТЕГОРИИ АУТСОРСИНГА4 КАТЕГОРИИ АУТСОРСИНГА

1. Сервисный (уборка, питание, медицинская помощь, обслуживание и ремонт)

2. Функциональный (информационные системы, бухгалтерия, подбор и обучение персонала, закупки….)

3. Производственный (частичное или полное изготовление продукции)

4. Глобальный (делегирование операций зарубежным контрагентам)

Page 13: Социальные проблемы аутсорсинга

13

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Операционный аутсорсинг, ко-сорсинг и инсорсингОперационный аутсорсинг, ко-сорсинг и инсорсинг

Передачу на субподряд отдельных операций, связанных с разработкой, производством, хранением, транспортировкой и реализацией продукции

Передача обслуживание и ремонтных работ внешним подрядчикам

Внедрение межфирменной кооперации на принципах «модульного консорциума» (ко-сорсинг)

Превращение внутренних производственных единиц в поставщиков услуг (инсорсинг)

Page 14: Социальные проблемы аутсорсинга

14

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) АУТСОРСИНГГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) АУТСОРСИНГ

Китай – глобальный производственный цех Индия и Филиппины мировой офис по переработке

информации Другие, менее привлекательные, «цеха» и «офисы» - Южная

Америка, Малайзия, Восточная Европа, Россия Американская компания EDS обрабатывает в Индии более

чем два миллиарда чеков для 1 000 банков Общее число перемещенных рабочих мест в финансовом

секторе США и Европы к 2010 году достигнет 2 миллионов

Page 15: Социальные проблемы аутсорсинга

15

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

Ошибка в решении о том, какая компетенция является ключевой, а какая нет

Ошибка в выборе поставщика услуг Непредвиденное изменение ситуации у поставщика услуг Проведение аутсорсинга до разрешения проблемы Отсутствие опыта в подготовке договоров на аутсорсинг Ошибки делегирования Несовместимость культур Сопротивление персонала

Page 16: Социальные проблемы аутсорсинга

16

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ВАЖНО ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ:ВАЖНО ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ:

Если бы мы создавали компанию заново, чтобы мы оставили себе и что передали на сторону?

В чем наши ключевые компетенции?

Какие 20% операций обеспечивают 80% дохода?

Page 17: Социальные проблемы аутсорсинга

17

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

3 УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ К ОСНОВНЫМ3 УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ К ОСНОВНЫМ

1. Обеспечивает ключевое конкурентное преимущество

2. Является трудной для имитации конкурентами

3. Может углубляться и совершенствоваться

Page 18: Социальные проблемы аутсорсинга

18

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ

Конкурентную ситуацию и степень срочности Готовность подразделений к вычленению Наличию профессиональной команды для ведения переговоров и

формирования службы заказчика услуг Состояние психологического климата Наличие управленческих ресурсов для управления процессом Возможность «отступления» - проведение при необходимости

«инсорсинга» Состояние рынка провайдеров услуг Ясное представление о приемлемой стоимости услуг

Page 19: Социальные проблемы аутсорсинга

19

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

55 ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА

A. Внутренний – экономическое обособление данного сервисного подразделения

B. Выведение из компании сервисного подразделения и превращение его в «внешнего» провайдера услуг

C. Формирование объединенных корпоративных «сервисных платформ» - организационное обособление и слияние сервисных служб отделений корпорации

D. Классический - частичное или полное делегирование данной функции профессиональному провайдеру

E. Передача персонала и активов совместному предприятию, созданному совместно с поставщиком услуг

Page 20: Социальные проблемы аутсорсинга

20

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

КОНКРЕТНАЯ СИТУАЦИЯ: КОНКРЕТНАЯ СИТУАЦИЯ: Какой модели вы отдадите предпочтение и Какой модели вы отдадите предпочтение и почему?почему?

ВМЗ – модель В ЧМЗ – модель D

Аутсорсинг функции клининга

Page 21: Социальные проблемы аутсорсинга

21

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

3 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА3 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА

«Луковица» - постепенное отделение периферийных функций

«Укус яблока» - вычленение важных функций и процессов

«Стриптиз» - одновременное освобождение от всего, кроме стержневой специализации

Page 22: Социальные проблемы аутсорсинга

22

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА УСЛУГКРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА УСЛУГ

Признанный лидер в своей сфере Опыт обслуживания аналогичных предприятий Близость ключевых ценностей и устремлений Заинтересованность в расширении присутствия на данной

территории

Page 23: Социальные проблемы аутсорсинга

23

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Что особенно важно:Что особенно важно:

Критерии качества обслуживания Наличие соглашения о распределении рисков и прибыли Хорошо сформулированное Соглашение о уровне

обслуживания Зависимость поставщика от клиента (участие в владении,

размер…) Совместимость культур и способность работать «одной

командой» Право на надзор (включая территорию поставщика) Наличие ответов на: «А если….?» Готовность к неизбежным конфликтам в будущем

Page 24: Социальные проблемы аутсорсинга

24

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Управление процессом превращения сервисного подразделения в Управление процессом превращения сервисного подразделения в внешнего провайдеравнешнего провайдера

Определиться с стержневым бизнесом Решить, что следует вывести за пределы фирмы Обновить основные фонды для повышения

конкурентоспособности вычленяемых служб и подразделений

Обеспечить необходимую управленческую компетентность Довести модульность выделяемых блоков до нужного

уровня Провести «обкатку» в условиях ограниченной

самостоятельности Обеспечить необходимую поддержку в течении периода

«акклиматизации» в рыночной среде Предоставить достаточную экономическую свободу и

стимулы для расширения масштабов деятельности

Page 25: Социальные проблемы аутсорсинга

25

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

СУДЬБА РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕРЕДОВАЕМЫХ НА СУДЬБА РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕРЕДОВАЕМЫХ НА АУТСОРСИНГАУТСОРСИНГ

Они пройдут переподготовку и продолжат работу в другом подразделении компании

Они останутся в материнской компании в качестве работников «группы связи» с внешним провайдером

Они покинут компанию совместно с своей службой, которая приобретет статус независимого юридического лица

Они будут переведены в штат компании – провайдера Они потеряют работу и будут вынуждены покинуть

компанию

Page 26: Социальные проблемы аутсорсинга

26

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ПОПАВШЕГО ПОД АУТСОРСИНГ В Е.С. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ПОПАВШЕГО ПОД АУТСОРСИНГ В Е.С. Transfer of undertakings (TUPE)Transfer of undertakings (TUPE)

Положение принято ЕС в 1981 Предписывает новому работодателю

сохранить неизменными условия найма (включая пенсионные выплаты)

6 April 2006 вошла в силу новая версия TUPE 2006

Срок действия гарантий – один год

Page 27: Социальные проблемы аутсорсинга

27

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ПРОБЛЕМЫ РАБОТНИКОВ ПЕРЕВОДИМЫХ В НОВУЮ КОМПАНИЮПРОБЛЕМЫ РАБОТНИКОВ ПЕРЕВОДИМЫХ В НОВУЮ КОМПАНИЮ

Несмотря на хорошие перспективы открывающиеся для переходящих в провайдерские компании, многие чувствуют себя «преданными», испытывают шок и оказывают сопротивление

Лучшие покидают компанию не дожидаясь изменений Многие не хотят покидать «насиженное место», других пугает

неопределенность Нехватка информации порождает слухи и домыслы

Page 28: Социальные проблемы аутсорсинга

28

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫРЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ

Обеспечить своевременное информирование Проводить индивидуальные беседы Направить в организацию работника компании провайдера,

который прошел такой же путь, для беседы с персоналом Организовать визит переводимых работников в новую

компанию

Page 29: Социальные проблемы аутсорсинга

29

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРОКАТА ПЕРСОНАЛА»ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРОКАТА ПЕРСОНАЛА»

Снижение издержек, в силу временного характера услуг Повышение качества за счет использования дорогих

профессионалов, высокой квалификации Сокращение потерь, связанных с недогрузкой персонала, в

частности, сезонной Выгоды от перевода расходов из статьи «фонд заработной

платы», в статью «услуги сторонних организаций». Экономия за счет исключения затрат и «головной боли»,

связанных с расчетом зарплаты, уплатой налогов и социальных сборов, проблем с больничными и отпусками, судебными разбирательствами

Page 30: Социальные проблемы аутсорсинга

30

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Виртуальная занятость – работники на прокат и аутстафингВиртуальная занятость – работники на прокат и аутстафинг

60 лет

80 стран (4.500 отделений)

400.000 организаций – клиентов

Оборот - 21 миллиард долларов

Трудоустройство – 5 миллионов человек

Число временных работников 1.6 млн. человек

Офисы в России: Москва; Санкт Петербург; Саратов, Волгоград,

Екатеринбург

Page 31: Социальные проблемы аутсорсинга

31

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

СекторальнаяСекторальная занятостьзанятость (employment by sector) (employment by sector)

Производство32%

Сельское хозяйство

13%

Сервис37%

Неформальный сектор

18%

Page 32: Социальные проблемы аутсорсинга

32

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Чусовской район - состояние и динамика рынка трудаЧусовской район - состояние и динамика рынка труда

Унаследованная от прошлой экономической системы секторальная диспропорция занятости трудоспособного населения

Зависимость от главного работодателя – градообразующего предприятия

Наметившаяся тенденция высвобождение кадров градообразующим предприятием

Относительно высокий уровень незадейственности значительного процента населения трудоактивного возраста

Page 33: Социальные проблемы аутсорсинга

33

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

6 6 инструментов для быстрого развития сервисной экономики районаинструментов для быстрого развития сервисной экономики района

АутсорсингИнкубация новых местных бизнесов

Существующие бизнесы

Фрилансинг

Франчайзинг

Легализация теневых бизнесов

Page 34: Социальные проблемы аутсорсинга

34

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

Сервисный аутсорсинг градообразующего предприятияСервисный аутсорсинг градообразующего предприятия

Появление на местном рынке продвинутых и динамичных сервисных компаний

Быстрое развитие сервисных операций с «нулевыми» вложениями

Формирование новой культуры сервиса

Page 35: Социальные проблемы аутсорсинга

35

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU

БУДУЩЕЕ АУТСОРСИНГАБУДУЩЕЕ АУТСОРСИНГА

Следует ожидать дальнейшего расширения межфирменной кооперации на основе аут, ин и ко сорсинга

Продолжится углубление уровня вторжения провайдеров в ключевые функции и процессы компаний

Получит дальнейшее развитие аутсорсинг «нового поколения» базирующейся на создании сервисных платформ, обслуживающих группу компаний

По мере развития средств телекоммуникации, будет расширятся география виртуальной занятости

Гибкая занятость, кадровый лизинг, фриланзинг получат широкое распространение

Page 36: Социальные проблемы аутсорсинга

36

Проект Европейского Союза «Реструктуризация сталелитейнойпромышленности», Российская Федерация

EС - Russia Steel Industry Restructuring Facility

Этот проект финансируется ЕСThis project is financed by the EU