עקיבא קלימןיו"ר הועדה לביטוח פנסיוני

בלשכת סוכני הביטוח

ביקורת על ידי המפקחאיך ומה

1

2

למה זה חשוב

...כי לעבוד נכוןהבנאדם רוצה. של האנשים.הכי גדולות מדובר בתוכניות הפיננסיות יחלחל אם תהיה חשיבות מטעם השלטונות, זה

.לקהל,ואין לנו מה אנשי מקצוע – אנחנו, סוכני הביטוח

להסתיר. עלייה בדרגהזו. ואת כל החשובים.דברים חשוביםמבקרים רק , תו תקןאם יוצאים טוב, זה.

3

למה לא

מעצבןביקורת זה. במהלך העבודה להפריע מבקר נתפס כאיש שבא

הרגיל. כשאתה עובד ומישהו בא להסתכל לך בידיים, אתה לא

.עצבנישמח. אתה נהיה למצוא ריג'קטים. אם לא, יפטרו אותו.חייבהמבקר מדובר בבדיקה שיכולה מפחיד באמתנושא העיצומים .

לעלות הרבה כסף. בביקורת עצמה. השקעה גדולה יש.)דוגמת הפרקליטים בפרקליטות המדינה )יזיק לציבור

4

איך היה

.לא שלחו ברכת יומולדת.מגיע מכתב מהרגולטור .הביקורת על חשבונך.יש לך ביקורת. ציטוט מהחוק?וואללה? באמת?איך מתכוננים.הבעיה: בודקים מה שהיה, לא מה שיהיה.הידוק הנהלים והמשמעת: בעיקר בשביל ההרגשהמצגת פתיחה: מי אנחנו, איך אנחנו עובדים, חשוב :

מה הנהלים שלנו. אנחנו מקצוענים. ושיתוף פעולה.אווירה רגועה

5

מה בדקו

בקלע מאז בכר. לכל מבוטחתכנון פנסיוני .חיים טובים.

לגמרי.מלאים ומדוייקיםמסמכי הנמקה הדיווח האחיד אמור לפתור.הנתוניםיש בעיה עם ..המסלקה ביצועיBack-office.מתאימים הפרטים הקטניםהקפדה על.רמות:2פגישות עם מבוטחים ב

לו"ז מתוכנן + בדיקות פתע.

6

העתיד

בעבודה.לסרבול קשהעודף ניירת ורגולציה גורם נתונים מדוייקים.לקבלקשה ומלאה בפרטים חשובים.ניירת עצומה כמות.הפתרון: תוכנה + פוקוס וחדות + בקרה עצמית חוסר.מילה למפקח: העודף יוצר.חתימה דיגיטאלית.חייבים לפשט את העבודה.ליצור מצב של גזירה שהציבור יכול לעמוד בה

8

חבר’ה זהו סוף המצגת.

אנחנו מודים לכם על תשומת הלב.

11

12

13

14

15

איך אנחנו נראים

זוהי רק דוגמא לאיך שאנחנו מקבלים את החומר:

16

איך אנחנו נראים

17

ככה אנחנו נראים

18

לגמרי ??? מלאים ומדוייקיםמסמכי הנמקה לדיווחי האם אפשר להטיל עלינו אחריות

היצרנים???

???????