Upload
penn
View
75
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου. Σεμινάρια Ερμούπολης 2008 - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο
των διεθνών εξελίξεων του κλάδου
Ερμούπολη
11/07/2008
Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ
(www.iobe.gr, [email protected])
Σεμινάρια Ερμούπολης 2008
Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του
Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL
RESEARCH
2
Δομή παρουσίασης
Διεθνές περιβάλλον Βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Σύνθεση εγχώριου τομέα –
χαρακτηριστικά Επιδόσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Τάσεις και προοπτικές
3
Ενότητα 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ
4
Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ
Σταθερά πάνω από 5% μεγέθυνση από το 2002 και μετά Σταδιακή επιβράδυνση κυρίως λόγω τηλεπικοινωνιών
Data: 08/05/2008
6
Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ
Data: 08/05/2008
Ανακατανομή μεριδίων από ώριμες αγορές με ήπια μεγέθυνση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές (BRICS), που συμβάλλουν στις παγκόσμιες εμπορικές ροές Κίνα: Μερίδιο αγοράς από 5,1% σε 5,8%, 1ος εξαγωγέας παγκοσμίως ΤΠΕ, η 6η μεγαλύτερη αγορά (160 εκατ. χρήστες Internet)Ινδία: Συγκεντρώνει outsourced IT υπηρεσίες και ανάπτυξη λογισμικού
Μερίδια αγοράς (2008): Ευρώπη (30% σε μείωση), ΗΠΑ (29%, σταθερή), Ιαπωνία (9% σε μείωση) RoW: ισχυρή ανάπτυξη σε Λατινική Αμερική
7
Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ
Data: 08/05/2008
11
Τάσεις ευρωπαϊκής αγοράς http://www.eito.com/reposi/FreeDataSheets/ICT-MarketOverview-EU25
IT: μεγέθυνση με 4,3% (318 bill. €) το 2008 και 4,4% το 2009 IT services & software
Telcos: ηπιότερη μεγέθυνση με 2% (386 bill. €) το 2008 και 1,8% το 2009 Άνοδος σε fixed και mobile services που αντισταθμίζει την πτώση σε fixed-voice
τηλεφωνία (πίεση τιμών): πάνω από τα μισά έσοδα έρχονται από mobile services Iσχυρή ζήτηση για κινητά 3G (20% όλων των εμπορικών συναλλαγών για
τηλέφωνα) End-user telecom equipment : Επιβράδυνση το 2008 και 2009 Network equipment: Ταχεία ανάπτυξη
Digital Consumer Electronics: +2,5% (63 bill. €) Flat screen TVs, digital cameras, games consoles
Στην Ευρώπη, ο μέσος καταναλωτής δαπάνησε περίπου €1.400 το 2007 για ΤΠΕ, από τα οποία το 52% αφορούσαν τηλεπικοινωνίες (~€800 στην Ελλάδα)
Ωρίμανση στην αγορά τηλεφωνικών συσκευών, σημαντική διόγκωση στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, συγκρατημένη άνοδος στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, θετικές προβλέψεις για υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού.
12
Η ελληνική αγορά ΤΠΕ Ηπιότερη διεύρυνση της ελληνικής αγοράς το 2008-2009 μετά την ταχεία άνοδο του 2005-2007 (αυξημένη ζήτηση για υποδομές σε δίκτυα και σε αντίστοιχες υπηρεσίες)
Σταθερά πάνω από τα ¾ της αγοράς είναι τηλεπικοινωνίεςIT: προϊόντα
λογισμικού (4,3% το 2008), υπηρεσίες outsourcing (6,4%)
Telcos: Υπηρεσίες Διαδικτύου & πρόσβαση +46,8% το 2008
Άνοδος κατά 4% σε ασύρματες υποδομές
Συνδρομητική TV: 13,8% το 2008
Πηγή: EITO
13
Δαπάνες για ΤΠΕ (Ελλάδα)
Πηγή: WITSA, Digital Planet
17
Υπηρεσίες Πληροφορικής (NACE 72)Τηλεπικοινωνίες (NACE 64.2))
Μη χρηματο
-πιστωτική οικονομία1
IT Telcos
Επιχειρήσεις (000) 18.900 501 24
Κύκλος Εργασιών (δισεκ. €)
19.000 313 399
Προστιθέμενη Αξία (δισεκ. €)
5.100 154 187
Παραγωγικότητα ανά
εργαζόμενο (000 €)
40,9 60 157,4
Δαπάνες ανά εργαζόμενο (000 €)
27,6 48,6 49
Απασχολούμενοι (000)
125.000 2.570 1190
Πηγή: Eurostat. Στοιχεία για το 2004
Αποτελεί το 3,0% της προστιθέμενης αξίας παραγωγής και το 2,1% του εργατικού δυναμικού της μη-χρηματοπιστωτικής οικονο-μίας σε ΕΕ-27
Σημαντική άνοδο τζίρου 1998 - 2006 (μ.ο. 8,2% ανά έτος).
Ωστόσο δύο φάσεις: 1998-2001 έντονη ανάπτυξη (15)%, 2002-2006 ηπιότερη άνοδος (4,3%).
Αντίστοιχα στην απασχόληση: μέση ετήσια αύξηση 12,4% (1996 – 2001), μόλις 1,7% (2002-2006)
Προστιθέμενη αξία αλλά και κόστος ανά εργαζόμενο πάνω από το μέσο επίπεδο, κατά 46,7 % και 76,1%
υπολείπεται άρα η παραγωγικότητα 16,6% του μέσου όρου.
18
Ενότητα 2
Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΠΕ: η πλευρά της προσφοράς
19
Ορισμός τομέα κατά ΟΟΣΑ (1998, revised 2002, new revision in 2007)
NACE description NACE codeMANUFACTURING
Manufacture of office machinery and computers 30
Manufacture of insulated wire and cable 31.3
Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus
32
Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment
33.2
Manufacture of industrial process control equipment 33.3
TRADE
Wholesale of electrical household appliances and radio and television goods 5143
Wholesale of machinery, equipment and supplies (not exhaustive selection of firms)
518
SERVICES
Renting of office machinery and equipment, including computers 713.3
Computer and related activities 72
Telecommunications 64.2
20
NACE rev. 2A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
B MINING AND QUARRYING
C MANUFACTURING
D ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES
F CONSTRUCTION
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
H TRANSPORTATION AND STORAGE
I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
J INFORMATION AND COMMUNICATION
K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
L REAL ESTATE ACTIVITIES
M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
OPUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY
SOCIAL SECURITY
P EDUCATION
Q HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
S OTHER SERVICE ACTIVITIES
T ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS
U ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
46.5Wholesale of information and
communication equipment
46.6Wholesale of other machinery,
equipment and supplies
47.4
Retail sale of information and communication equipment in specialised stores
58 Publishing activities
59
Motion picture, video and TV programme production, sound recording, music publishing activities
60 Programming / broadcasting activities
61 Telecommunications
62Computer programming, consultancy and
related activities
63 Information service activities
21
Ταυτότητα επιχειρήσεων εγχώριου τομέα ΤΠΕ
Εγχώριος τομέας ΤΠΕ: περίπου 1870 επιχειρήσεις (ΑΕ-ΕΠΕ), το ~90% εντάσσεται στον τομέα σύμφωνα με τον ορισμό (ΟΟΣΑ).
Σχεδόν το 40% στην Πληροφορική (NACE 72) και το 36% στο σχετικό χονδρικό εμπόριο. Γενικά στην πληροφορική το 85% των επιχειρήσεων του συνόλου
Μέση επιχείρηση: πληροφορικής = 14 άτομα, τηλεπικοινωνιών = 26 άτομα
Κατά μέσο όρο όμως 43 άτομα στις πρώτες έναντι 143 (χωρίς ΟΤΕ) στις δεύτερες
Σε όρους απασχόλησης: το 55% εργάζεται στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες το 45%. Χωρίς τον ΟΤΕ όμως η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο 22%
Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική, αλλά οι μεγαλύτερες ανήκουν στις Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες 54%
Πληροφορική46%
Ποσοστιαία διάρθρωση κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕΤηλεπικοινωνίες
13%
Πληροφορική87%
Ποσοστιαία διάρθρωση επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ
22
Προϊόντα λογισμικού9%
Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ
8%
Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ40%
Υπηρεσίες Πληροφορικής
36%
Πάροχοι τηλεπ/ κών υπηρεσιών
9%
7%
Διάρθρωση αγοράς συνέχεια
Προϊόντα λογισμικού2%
Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ
6%
Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ37%
Υπηρεσίες Πληροφορικής
7%
Πάροχοι τηλεπ/ κών υπηρεσιών
48%
Ποσοστιαία διάρθρωση κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ
Ποσοστιαία διάρθρωση επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων και στις υπηρεσίες, αλλά σημαντικότερο τζίρο εμφανίζουν οι πάροχοι τηλεπ/κών
υπηρεσιώνΟι 3 εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας καταλαμβάνουν το 22% της αγοράς ΤΠΕ, ο ΟΤΕ
το 15%
23
Ταυτότητα επιχειρήσεων εγχώριου τομέα ΤΠΕ
Το 73% των επιχειρήσεων αφορούν στον πυρήνα ΤΠΕ, Η επιχειρηματική δραστηριότητα εξειδικεύεται με την πάροδο των
ετών και όλο και λιγότερες «περιφερειακές» επιχειρήσεις θα
ασχολούνται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο δευτερευουσών
δραστηριοτήτωνΜητρώο ΕΣΥΕ περιόδου 2000-2003: Αύξηση αριθμού επιχειρήσεων
ανεξαρτήτως νομικής σύστασης με ετήσιο ρυθμό 27,2%, (3,5% στο
σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα) . Λόγω αυτής της ταχύτερης ανόδου αυξάνεται το ποσοστό
συμμετοχής τους στο σύνολο στο 1,5% το 2003 (από 0,8% το 2000). Μέση ετήσια αύξηση τζίρου όλων των επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ: 17,6%
την περίοδο 2000-2003 με διαστρωματική αύξηση σε όλους τους
υποκλάδους.Πηγή: ΕΣΥΕ (www.statistics.gr)
24
Μητρώο ΕΣΥΕ: τομέας ΤΠΕ
2000 2001 2002 2003Μεταποίηση ΤΠΕ 569 662 944 966
Χονδρικό Εμπόριο ΤΠΕ 2275 2684 4019 4295
Τηλεπικοινωνίες 681 908 1428 1728
IT services - Software 2832 3337 5111 6091
Σύνολο ΤΠΕ 6357 7591 11502 13080
Σύνολο επιχειρήσεων Ελλάδας 805871 795556 879377 893389
% συμμετοχής στο σύνολο 0,8% 1,0% 1,3% 1,5%
• Ταχεία άνοδος των επιχειρήσεων ΤΠΕ (πλην λιανικής) κάθε νομικής μορφής (ΜΕΡΜ 27,2% έναντι 3,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας) • Λόγω της ταχύτερης ανόδου σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας διευρύνεται η συμμετοχή τους στο σύνολο στο 1,5% • Το 73% των επιχειρήσεων αφορούν στον πυρήνα ΤΠΕ: Εξιδίκευση επιχειρηματικής δραστηριότητας; εξειδικεύεται με την πάροδο των ετών και όλο και λιγότερες «περιφερειακές» επιχειρήσεις θα ασχολούνται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο δευτερευουσών δραστηριοτήτων
Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στον εγχώριο τομέα ΤΠΕ
25
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τομέα ΤΠΕ στον τομέα (ΤΠΕ) 2001-2006
Κλάδος 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* ΜΕΡΜ (01-06)
% Δ (01-06)
30 38 42 22 77 80 40 0,7% 3,4%
313 67 37 93 143 175 242 29,3% 260,9%
32 447 405 277 351 339 270 -9,6% -39,6%
332 154 103 136 207 225 282 12,9% 83,3%
333 1 6 24 11 12 15 64,1% 1089,1%
Μεταποίηση ΤΠΕ 708 594 552 789 831 849 3,7% 20,0%
5143 242 379 463 388 469 489 15,1% 101,9%
5184 149 166 233 223 270 281 13,6% 89,0%
Εμπόριο ΤΠΕ 391 545 696 611 739 770 14,5% 97,0%
Τηλεπικοινωνίες (64.2) 3.641 3.942 3.982 4.022 4.059 4.347 3,6% 19,4%
Υπηρεσίες Πληροφορικής (72)
606 985 1.466 1.503 1.944 2.289 30,4% 277,5%
Σύνολο ΤΠΕ 5.346 6.066 6.696 6.925 7.573 8.255 9,1% 54,4%
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
146.384156.26
1170.71
2185.083
199.844
215.405 8,0% 47,2%
% Συμμετοχή ΤΠΕ 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 3,8% 3,8%Μέσος Όρος (01-
06): 3,8%Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΙΟΒΕ
(σταθ. τιμές, σε εκατ. €),
26
Απασχόληση στον τομέα (ΤΠΕ) 2000-
2006
Κλάδος 2000 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* ΜΕΡΜ (00-06)
% Δ (00-06)
30 1.169 1.501 1.089 1.175 1.190 661 661 -9,1% -43,5%
313 1.608 1.634 1.949 1.680 1.914 1.645 1.942 3,2% 20,8%
32 6.055 5.165 5.718 6.586 4.855 6.534 6.658 1,6% 10,0%
332 312 283 395 392 214 212 294 -1,0% -6,0%
333 84 76 107 106 58 57 79 -1,0% -6,0%
Μεταποίηση ΤΠΕ
9.228 8.660 9.258 9.940 8.231 9.109 9.634 0,7% 4,4%
5143 7.898 8.358 8.225 8.134 8.423 9.260 10.236 4,4% 29,6%
5184 2.258 2.389 2.351 2.325 2.408 2.647 2.926 4,4% 29,6%
Εμπόριο ΤΠΕ 10.156 10.748 10.576 10.459 10.830 11.907 13.162 4,4% 29,6%
Τηλεπικοινωνίες (64.2)
27.259 28.675 28.754 29.873 28.425 28.068 33.222 3,4% 21,9%
Υπηρεσίες Πληροφορικής (72)
11.399 14.872 22.317 18.516 21.865 21.023 23.718 13,0% 108,1%
Απασχόληση στον ΤΠΕ
58.041 62.955 70.904 68.788 69.351 70.107 79.735 5,4% 37,4%
Συνολική απασχόληση
4.343.613
4.312.2414.398.24
04.506.914
4.553.758
4.625.343
4.734.843 1,4% 9,0%
% Συμμετοχή ΤΠΕ
1,34% 1,46% 1,61% 1,53% 1,52% 1,52% 1,68% Μ.Ο. (00-06): 1,52%Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΙΟΒΕ
27
Υπόλοιπη Ελλάδα11,4%
Θεσσαλονίκη9,4%
Αττική 79,2%
Υπερσυγκεντρωμένος ο τομέας στην Αττική.
O ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια (55%) είναι ταχύτερος από ότι στην Αττική (37,8) χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί να μεταβληθεί η διάρθρωση του εγχώριου τομέα ΤΠΕ σύντομα και σημαντικά.
Γεωγραφία τομέα ΤΠΕ
28
Έτος ίδρυσης επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ:Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (83,4%) έχει ιδρυθεί
μετά το 1990
Το 65% των επιχειρήσεων στις Τηλεπικοινωνίες ιδρύθηκε την τελευταία 10ετία (60% στην Πληροφορική
Πάνω από το 80% έχει ιδρυθεί μετά το 1990, μία στις τέσσερις μετά το 2001
Υπηρεσίες Πληροφορικής: η πιο «νέα» κατηγορία επιχειρήσεων μετά τις τηλεπικοινωνίες: σχεδόν τρεις στις οκτώ αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί μετά το 2000, ενώ το 70% αυτών έχει ιδρυθεί κατά την τελευταία δεκαετία
0%
25%
50%
75%
100%
1970 1980 1990 1995 2000 2007
% Ιδρυθέντων
Επιχειρήσεων
2%13,4%
23,5%
34,9%
25%
1,1%
Η πλευρά της προσφοράς
30
ΔΓ/ ΔΑ 2,9%
Ναι 58%
Όχι 39,1%
Νέα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ¼ του συνολικού τζίρου Όμως, καινοτομική δραστηριότητα λόγω κυρίως εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό
Χαμηλές επιδόσεις σε πατέντες
Δαπάνη για Ε&Α: 27% των επιχειρήσεων δαπανά πάνω από 10% του τζίρου του
Το 43% δαπανά πάνω από 5% (έναντι 44% το 2006)
Ανασταλτικό στην καινοτομία το υψηλό κόστος και η ανάληψη σημαντικών οικονομικών κινδύνων: δαπάνες με αποτελέσματα σε πιο μακροχρόνια βάση, πειραματισμός, ανάγκη δέσμευσης πόρων σε δραστηριότητες με υψηλό ρίσκο
Το 85% των επιχειρήσεων έχει να επιδείξει κάποια καινοτομία, είτε προϊόντος είτε διεργασίας τη διετία 2005-2006
Καινοτομία διεργασιών/διαδικασιών
Όχι 23,2%
Ναι 76,8%
Καινοτομία προϊόντος
Καινοτομία στον τομέα ΤΠΕσυνέχεια
33
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Προιόντα ΤΠΕ Σύνολο Εμπορίου
Εξαγωγές/Εισαγωγές%
συνέχεια
Δείκτης κάλυψης εισαγωγών: Βελτίωση το 2006 και 2007 μετά την κάμψη της περιόδου 2003-2005,
αλλά πολύ χαμηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του συνολικού εμπορίου
Επεξεργασία στοιχείων Eurostat
Εξωτερικό εμπόριο τομέα ΤΠΕ
Ενίσχυση εξωστρέφειας Ισχυρή εγχώρια ζήτηση
Άνοδος εισαγωγικών εισπράξεων στα 3 δισ. € το 2006 (αύξηση 17% έναντι του 2005)
Εξαγωγές αυξάνονται ταχύτερα (32%), όχι αρκετά για τον περιορισμό του ελλειμματικού ισοζυγίου
Εξακολουθούν να κυριαρχούν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον εξαγωγικό τομέα
34
Εξωτερικό εμπόριοσυνέχεια
Προορισμός εξαγωγών:
Το ποσοστό των ενδοκοινοτικών εξαγωγών αυξάνεται σημαντικά
Σε όρους εξαγωγών, το ενδοκοινοτικό εμπόριο ήταν το 2000 στο 25,8% στην ΕΕ-15 (37,3% στην ΕΕ-25) ενώ το 2006 προσδιορίζεται σε 45,9% και 58,9% αντίστοιχα.
Επεξεργασία στοιχείων Eurostat
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Εκτός EU15 Εντος EU15
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Εκτός EU25 Εντός EU25
38
Δέικτες κύκλου εργασιώνΕξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών-
Ταχυδρομείων (κλάδος 64)
85
90
95
100
105
110
115
Δείκτης 96 96,2 105,4 102,5 98,5 103,2 100,3 111 100,5 104,8 106,9 105,7 101,6
A B Γ Δ A B Γ Δ A B Γ Δ A
2005 2006 2007 2008
Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Πληροφορικής (κλάδος 72)
0
50
100
150
200
250
Δείκτης 89,4 83,6 88,5 138,5 97 114,1 102,9 179,2 109 134 106 193,1 120,1
A2005
B Γ ΔA
2006B Γ Δ
A2007
B Γ ΔA
2008
Πηγή: ΕΣΥΕ
41
Σημαντική ανάκαμψη κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ
Εκτιμήσεις αγοράς (κύκλου εργασιών) ΤΠΕ
συνέχεια
Κύκλος Εργασιών Τομέα ΤΠΕ (εξέλιξη & προβλέψεις)
15
17
19
21
23
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
δις €
εκτίμηση εκτίμηση
- 6%10%
8%
7%
6,5%
εκτίμηση
42
Κύκλος Εργασιών Κλάδου Τηλεπικοινωνιών (εξέλιξη & προβλέψεις)
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Κύκλος Εργασιών Κλάδου Πληροφορικής (εξέλιξη & προβλέψεις)
7
8
9
10
11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Εκτιμήσεις αγοράς ΤΠΕ
Οι Τηλεπικοινωνίες εμφανίζουν θετικότερες προοπτικές από την Πληροφορική.
Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος για το 2007 θα είναι διψήφια, ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στην Πληροφορική.
Τη διετία 2008-9 εκτιμάται ο ρυθμός αύξησης και για τους δύο κλάδους ότι θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα.
συνέχεια
Δισεκ. €
- 10% 6%
6%
5%
Δισεκ. €
εκτίμηση εκτίμηση
- 3,5%14%
10%
9%
4,5%
8,5%
εκτίμηση
εκτίμηση εκτίμησηεκτίμηση
43
Χρηματ/μικά αποτελέσματα (Telcos)
Κύκλος εργασιών
Εταιρία 2007 2006 2005
ΟΤΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2.656.900.000 2.714.500.000 2.707.000.000
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1.735.878.000 1.630.614.000 1.517.464.000
VODAFONE Α.Ε.Ε. 1.670.790.000 1.772.321.000 1.807.394.000
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.187.557.000 958.323.000 493.033.000
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 749.283.000 788.231.371 757.236.993
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 382.553.000 309.605.000 258.065.000
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 268.041.000 287.336.000 435.286.000
FG EUROPE Α.Ε. 153.714.000 154.943.000 160.163.000
TELLAS Α.Ε. 114.219.000 118.346.263 117.270.222
FORTHNET Α.Ε. 113.978.698 92.756.031 87.959.198
OTENET A.E. 103.834.886 82.965.216 70.778.681
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. AUDIOTEX 59.509.378 45.038.273 32.758.375
LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 57.909.408 58.164.261 55.094.754
ALTEC TELECOMS Α.Ε. 55.744.705 39.223.827 23.045.827
SPACE HELLAS Α.Ε. 44.455.000 29.141.000 24.676.000
HELLAS ON LINE Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 38.909.436 33.087.384 24.124.118
VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 36.428.607 40.105.592 26.255.515
ΟΜΙΛΟΣ COSMOTELCO Α.Ε. 31.654.439 32.311.009 34.098.912
TELEDOME A.E.B.E. 29.285.000 38.161.000 43.765.285
ΑΛΓΟΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 26.735.345 26.666.117 20.038.265
44
Εξέλιξη κερδών: Λίγοι κερδίζουν πολλά
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
Εταιρία 2007 2006 2005 2004
ΟΤΕ 788.300.000 655.800.000 -430.200.000 8.400.000
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 460.806.000 487.828.000 464.270.000 431.119.000
VODAFONE Α.Ε.Ε. 334.632.000 380.664.000 458.342.000 443.652.000
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 87.468.000 -16.738.000 -52.521.000
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 23.004.000 113.784.755 64.816.473 60.419.410
FG EUROPE Α.Ε. 20.051.000 4.553.000 1.395.000 6.989.000
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 14.081.000 10.688.000 9.321.000 17.435.000
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 7.425.057 5.382.258
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (AUDIOTEX) 5.050.952 6.227.262 5.897.398 3.046.262
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 4.261.000 235.202.000 18.684.000 3.165.000
OTENET A.E. 3.976.404 -2.349.107 7.920.595 5.792.692
SPACE HELLAS Α.Ε. 1.716.000 802.000 1.170.000 885.000
TELECOM REVOLUTION Ε.Π.Ε. 1.003.851 12.918
45
Εξέλιξη κερδών: κάποιοι ανέκαμψαν το 2007
ΕταιρίαΚαθαρά αποτελέσματα προ φόρων
2007 2006 2005 2004
OTESAT MARITEL 775.754 -428.870 3.382.667 3.625.503
COMPUCON 683.537 317.757 -572.711 245.583
MEDITERRANEAN NAUTILUS 653.655 -74.040 1.301.711 999.398
ITALTEL 426.915 124.815 -199.985 -137.078
ALTIUS IT SOLUTIONS Ε.Π.Ε. 404.766 125.972 299.555
ΜΙΝΤΙΑΤΕΞΤ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 338.132 151.846 -80.301 -106.737
EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 252.069 -573.153 -2.365.133 1.026.687
UNI-NORTEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 220.534 -470.119 -354.886 379.617
ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 223.175 58.684 101.395 47.947
NETFON Α.Ε.Ε. 5.132 -1.043.553 -1.240.518 -914.111
COM TO NET Α.Ε. 4.612 -502.324
46
Εξέλιξη κερδών: οι περισσότεροι χάνουν ακόμα περισσότερα
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρωνΕταιρία 2007 2006 2005 2004
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. -973.438 -1.089.072 -1.255.440
TELEDOME -1.485.000 1.922.000 2.692.000
UNITEL HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -4.312.079 -3.052.085 -1.060.893 -870.114
NET ONE A.E. -7.692.193 -2.581.569 -3.176.563 -1.683.165
VIVODI. -9.657.167 -8.873.333 -1.260.106 -1.883.532
ΟΜΙΛΟΣ COSMOTELCO Α.Ε. -12.355.891 -10.958.806 1.059.723 6.254.797
ALTEC TELECOMS Α.Ε. -14.176.652 -3.818.260 -3.219.983 -3.305.696
LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. -26.364.462 -11.148.184 -6.584.453 -15.477.459
TELLAS Α.Ε. -26.401.000 -16.966.000
HELLAS ON LINE -35.283.946 -21.337.374 -4.020.124 -879.005
FORTHNET Α.Ε. -40.698.287 -19.172.345 513.172 2.611.420
OTE GLOBE Α.Ε. ?? 9.520.396 8.285.145 6.954.795
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ?? 6.057.504 3.157.141 751.122
SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS Α.Ε. ?? 1.606.834 1.876.256 2.349.241
ALPHAPHONE A.E. ?? -402.527 -371.060 -85.631
TELLAS Α.Ε. ?? -28.841.634 -20.921.710 -21.524.938
47
Εταιρία
Κύκλος εργασιών
2007 2006 2005 2004
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 176.036.000 231.115.000123.707.00
0141.200.35
0
ALTEC A.B.E.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 122.572.221 112.144.128105.518.51
9125.132.89
7
FIRST DATA HELLAS Α.Ε. 87.820.641 80.029.640 66.517.963 52.545.402
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε. 80.671.000 50.822.000 43.722.354 41.302.841
INFOTE Α.Ε. 61.509.395 62.213.375 57.718.421 59.327.199
SINGULARLOGIC Α.Ε. 57.210.137 35.556.433 31.959.556 32.862.448
INTRACOM IT SERVICES Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50.674.092 38.174.497 20.434.355 8.886.698
SPACE HELLAS Α.Ε. 44.455.000 29.141.000 24.676.000 19.981.055
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 43.887.587 31.777.376 30.336.887 33.047.620
SAP HELLAS Α.Ε. 24.253.240 22.591.898 19.464.182 23.464.073
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΡΤΕΣ Α.Ε. 24.235.375 21.495.358 5.954.317 8.753.605
SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23.905.000 22.073.000 15.320.000 5.344.394
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22.811.152 16.657.532 12.520.848 12.602.092
ALPHA GRISIN INFOTECH Α.Ε. 16.854.680 10.910.404 8.609.507 8.240.334
REAL CONSULTING Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.107.832 14.315.243 12.866.500 13.506.040
SINGULARLOGIC INTEGRATOR Α.Ε. 15.804.493 8.350.441 15.897.461 12.723.013
ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 15.636.959 12.429.655 10.250.177 9.298.959
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.602.720 14.065.871 9.291.985 6.663.718
Υπηρεσίες Πληροφορικής
48
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ΕταιρίαΚαθαρά αποτελέσματα προ φόρων
2007 2006 2005 2004
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 78.895.000 97.671.000 75.182.000 70.676.335
INFOTE Α.Ε. 18.174.403 13.681.925 15.384.554 16.915.965
FIRST DATA HELLAS Α.Ε. 14.595.986 15.503.561 10.011.830 12.915.065
SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10.735.000 9.836.000 3.357.000 -2.918.346
ALTEC A.B.E.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 8.577.175 4.466.724 6.405.057 2.079.248
ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8.312.954 7.230.421 5.897.229 5.734.520
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε. 5.492.000 4.822.000 6.130.531 5.356.134
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 4.004.867 3.627.722 2.939.112 2.992.254
SINGULARLOGIC Α.Ε. 3.457.386 -4.727.034 -7.665.895 301.813
EURONET CARD SERVICES Α.Π.Υ.Π.Ε. 2.875.555 2.105.776 448.369
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.521.854 2.012.879 1.869.036 707.364
ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. 2.315.292 3.855.309 2.079.224 3.495.222
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε 2.271.908 2.038.428 1.506.742 970.397
GLOBO Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2.086.000 1.410.694 1.225.754 1.341.554
SAP HELLAS Α.Ε. 2.071.831 1.704.613 -3.437.315 78.526
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.037.528 1.722.651 1.122.723 964.791
Καθαρά κέρδη για το 2007 πάνω από 2 εκατ. ευρώ
49
Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ
Εταιρία
Κύκλος εργασιών
(πωλήσεις) 2007
Κύκλος εργασιών
(πωλήσεις) 2006
Κύκλος εργασιών
(πωλήσεις) 2005
Κύκλος εργασιών
(πωλήσεις) 2004
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 382.553.000 309.605.000 258.065.000 232.840.378
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 300.211.549 242.850.020 216.708.934 207.645.478
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 268.041.000 287.336.000 435.286.000 379.084.179
SONY ERICSSON Α.Ε. 245.859.434 286.307.249
MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. 148.621.922 123.184.882 88.492.007 60.170.551
IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 145.919.924 118.843.484 129.488.992 141.515.225
ΕΝΕΤ SOLUTIONS LOGICOM A.E.B.E. 105.087.382 75.442.212 42.368.011 27.950.755
ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. 93.014.245 79.462.774 69.935.405 56.311.410
MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 85.306.447 78.414.620 64.080.221 84.704.811
INTERSYS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70.736.236 70.975.005 73.670.808 71.878.981
WESTNET DISTRIBUTION Α.Ε. 67.679.819 40.283.000
DIONIC Α.Ε. 63.438.519 62.815.759 52.129.711 46.328.018
HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε. 61.401.358 48.411.420 128.396.588 173.026.690
ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 53.374.732 47.959.898 42.196.554 29.807.971
ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 51.221.000 29.304.000 19.950.000 20.799.143
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 42.924.305 41.689.409 38.217.623 73.835.550
XEROX HELLAS A.E.Ε. 39.618.094 37.255.461 35.272.047 36.244.019
C.P.I. Α.Ε. 25.016.028 25.012.695 27.682.080 24.772.659
PC SYSTEMS Α.Ε. 23.357.890 19.649.623 19.356.000 49.670.978
INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES 22.409.978 14.710.544 10.526.318 6.957.500
50
Ανάλυση SWOT τομέα ΤΠΕ
Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses)
Αξιόλογο, υψηλού μορφωτικού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο. Χρηματοδοτικά προγράμματα που υποστήριξαν την υλοποίηση
σημαντικών έργων στο Δημόσιο τομέα και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.
Σταδιακή μείωση του κόστους απόκτησης/ χρήσης εξοπλισμού ΤΠΕ. Νέα προϊόντα/ υπηρεσίες που προσελκύουν το ενδιαφέρον των χρηστών
-εντατικότερη χρήση- αλλά και νέων πελατών που δεν είναι χρήστες. Θετικό οικονομικό περιβάλλον, καθώς αφενός η ελληνική οικονομία
διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αφετέρου το διεθνές περιβάλλον δείχνει επίσης στοιχεία μεγέθυνσης και ανόδου του διεθνούς εμπορίου.
Γραφειοκρατία και η Λειτουργία του Δημόσιου τομέα που παρεμποδίζει γενικά την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και την προώθηση των ΤΠΕ ακόμα και στο ίδιο το Δημόσιο.
Ασαφής στρατηγική για τις νέες τεχνολογίες ειδικά στο δημόσιο τομέα και έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού για τις ΤΠΕ.
Έλλειψη κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης επενδύσεων και πρόσβασης σε κεφάλαια, καθώς το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, ειδικά από τις ΜΜΕ.
Αθέμιτος ανταγωνισμός τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων ΤΠΕ αλλά και η έλλειψη επαγγελματισμού από ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου, με τον κλάδο να εμφανίζεται κατακερματισμένος, με έλλειψη εξειδίκευσης.
Ασαφές ακόμα θεσμικό πλαίσιο στις τηλεπικοινωνίες και καθυστέρηση στην υιοθέτηση των κοινοτικών οδηγιών.
Έλλειψη εξειδικευμένου/ έμπειρου προσωπικού, καθώς παρά την επάρκεια δυναμικού, αρκετοί επιχειρηματίες επιθυμούν ακόμα καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό.
Μικρό μέγεθος εγχώριας αγοράς λόγω υστέρησης στην διάδοση του internet, χαμηλή διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά και χαμηλό επίπεδο γνώσης πληροφορικής του μέσου χρήστη.
Φτωχές ευρυζωνικές υποδομές, παρά τη σημαντική πρόοδο, που δεν έχουν ακόμα επιτρέψει περισσότερες υπηρεσίες σε πιο προσιτές τιμές.
Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats)
Αγορές του εξωτερικού: Τα Βαλκάνια, με έμφαση σε Βουλγαρία και Ρουμανία, Κύπρος, (πρώην) Ανατολικές χώρες, Μέση Ανατολή, αλλά και αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης (με έμφαση σε Γερμανία).
Νέοι κοινοτικοί πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποδοτικά με δεδομένη και την εμπειρία του παρελθόντος.
Νέα προϊόντα/ υπηρεσίες λόγω σύγκλισης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και αναβαθμισμένες υποδομές: triple play, ψηφιακή τηλεόραση e-government, infotainment, κτλ οδηγούν σε ταχύτερη διάδοση του internet και νέα market segments.
Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από funds του εξωτερικού: Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών με συμμετοχή και ξένων κεφαλαίων.
Εξειδίκευση και εστίαση σε νησίδες αγοράς.
Πίεση από τον διεθνή ανταγωνισμό (χώρες χαμηλού κόστους) και το ακριβό ευρώ.
Εξάρτηση από το κράτος και τις επιδοτήσεις του. Μεγάλος αριθμός εγχώριων επιχειρήσεων – εσωστρέφεια. Περιορισμένη διάθεση για R&D και καινοτομία. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση υποδομών, εναρμόνιση θεσμικού
πλαισίου. Υψηλά κόστη λειτουργίας. Καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης που καθηλώνει την
αγορά και δεν επιτρέπει την λειτουργία του ανταγωνισμού.
51
ΕταιρίαΚαθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως προ φόρων
2007 2006 2005 2004
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 14.081.000 10.688.000 9.321.000 17.591.171
HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε. 9.949.610 2.481.475 -1.917.208 -1.130.350
IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5.653.646 4.829.508 8.509.001 12.395.447
SUN MICROSYSTEMS HELLAS A.E. 5.598.220 3.276.961 1.763.623 3.105.576
XEROX HELLAS A.E.Ε. 4.595.623 4.597.386 4.281.228 1.710.065
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. 4.261.000 235.202.000 18.684.000 5.131.917
ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. 2.920.870 1.872.202 1.487.173 1.469.063
CD MEDIA Α.Ε. 2.072.258 1.427.781 1.180.505 810.457
MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 1.982.594 2.969.179 828.963 -5.105.661
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 1.773.200 3.015.337 3.650.754 5.741.401
INTERSYS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.600.162 1.909.697 3.162.598 3.003.475
NCR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.494.164 1.881.721 919.536 3.186.771
ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. 1.354.324 1.316.760 1.028.951 795.916
DIONIC Α.Ε. 1.325.994 1.123.110 1.405.340 2.012.751
AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΕΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ A.E. 1.244.790 775.022 679.419 434.368
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.205.249 868.704 741.263 1.171.182
RELATIONAL TECHNOLOGY A.E. 1.184.628 853.397 366.089 317.443
ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.155.421 1.156.663 1.330.876 816.223
RAINBOW COMPUTER Α.Ε. 1.060.704 845.578 611.809 301.273
ΚΙΟΥ ΦΡΙ Α.Ε. 1.059.227 904.062 549.741 -659
Καθαρά κέρδη για το 2007 πάνω από 1 εκατ. ευρώ
Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ
52
Τάσεις 2006 και 2007
Σημαντική ανάκαμψη και ικανοποιητική η συνολική εικόνα το 2006
Οι τηλεπικοινωνίες δείχνουν έντονα βελτιωμένη εικόνα, με τις ζημιές του 2005 να μετατρέπονται σε καθαρά κέρδη το 2006
Άνοδος τζίρου στο σύνολο του τομέα ΤΠΕ πάνω από 7% (αρχική πρόβλεψη για 5%) . Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος θα είναι διψήφια (~10%), ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στην Πληροφορική (6%).
2007: ενθαρρυντικές ενδείξεις για την πορεία της χρήσης, με τις πωλήσεις και τα κέρδη να κινούνται ανοδικά με προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης
Εκτίμηση: Άνοδος της τάξης του 9%, με την πληροφορική να «τρέχει» με 14,2% και τις τηλεπικοινωνίες με 8,4%
Τα άσχημα αποτελέσματα του 2005 αποδείχθηκαν συγκυριακά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι πιο ισχυρά
Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι σταθερό και φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες υγείας, στο μεγαλύτερο τμήμα του τομέα
56
Ενότητα 4
ΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
57
Βελτίωση των παραγόντων ανάπτυξης
Πολλαπλασιάστηκαν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην πλευρά της προσφοράς προς επίτευξη αποδοτικότερη δομής τομέα (συγχωνεύσεις / εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες με δίκτυα διανομής, εταιρείες περιεχομένου, ώστε να συνενώνονται πόροι και ικανότητες και να δημιουργούνται αποδοτικότερα σχήματα.
Διευρύνεται η απασχόληση στον τομέα ΤΠΕ.
Καταγράφεται εντονότερη προσπάθεια για καινοτομία, εξωστρέφεια και απαγκίστρωση από το Δημόσιο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νησίδες αγοράς, εξωστρέφεια
Βελτίωση ευρυζωνικών υποδομών και διείσδυση στον πληθυσμό και επιχειρήσεις: Ενίσχυση
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές
Κινητήριος μοχλός οι τηλεπικοινωνίες και οι ενοποιημένες υπηρεσίες: μεγαλύτερη
ορατότητα στα οφέλη από τη σύγκλιση πληροφορικής και επικοινωνιών με απτά οφέλη σε
επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Ισχυροποιούνται οι ενδείξεις ενίσχυσης της ζήτησης με μοχλό τις τηλεπικοινωνίες παρόλο
που τα προβληματικά χαρακτηριστικά απαιτούν αρκετό χρόνο για να εξομαλυνθούν.
• Υλοποίηση σημαντικά έργα υποδομών και δράσεις ενημέρωσης για τις ΤΠΕ, • Θετικά μηνύματα από τις επιχειρήσεις (σημαντικότερο τμήμα της αγοράς),• Καταναλωτές: ευνοϊκότερα, με κινητήριο μοχλό τους νέους και τις τηλεπ/κές
υπηρεσίες. • Ενίσχυση ζήτησης εξωτερικού:
Σημαντική ανάκαμψη των χρηματοοικονομικών μεγεθών το 2006-2007: περιθώρια ανάπτυξης, υπό συνθήκες μεγαλύτερης «υγείας» στο μεγαλύτερο τμήμα του τομέα.
58
Απαιτούνται όμως...
Εξειδίκευση, νησίδες αγοράς, καινοτομία και διαφοροποίηση και ενίσχυση της Ε&Α
Στοχευμένες πελατοκεντρικές στρατηγικές Πώληση της υπηρεσίας και όχι του εξοπλισμού
Επενδύσεις σε υποδομές: ενοποιημένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
Ψηφιακό ελληνοκεντρικό περιεχόμενο Διασκέδαση & αναψυχή είναι προνομιακό πεδίο
ανάπτυξης, με εντονότερες θετικές επιδράσεις σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.
Κλαδικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων δυνητικών χρηστών θα έπρεπε επίσης να αποτελέσει πεδίο πρωτοβουλιών.
Εξωστρέφεια
59
Αλλά και προϋποθέσεις:
Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, αλλά οι τάσεις επιβράδυνσης θα επηρεάσουν και αυτόν τον τομέα
Ευρυζωνικές Υποδομές: ενίσχυση ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, νέα προϊόντα / υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνεργούν στη διάδοση του Ιντερνετ.
Ελληνοκεντρικό ψηφιακό περιεχόμενο που θα επιτρέψει εντονότερη διάδοση του Διαδικτύου στον πληθυσμό και επιχειρήσεις διείσδυση των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους της οικονομίας,
Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης / ενημέρωσης / εκπαίδευσης Λειτουργική ενσωμάτωση ΤΠΕ στη Δημόσια διοίκηση, ώστε να
παρέχουν πραγματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ενίσχυση ρόλου του Δημοσίου ως παρόχου υπηρεσιών
Εντονότερη εξωστρέφεια, αλλά και επιτάχυνση διαδικασιών συγχωνεύσεων / εξαγορών, αλλαγών ιδιοκτησίας, κτλ,
Ανάγκη για ωριμότερη επιχειρηματική συμπεριφορά παράλληλα με εξειδίκευση και τμηματοποίησης της αγοράς (νησίδες αγοράς),
Ενίσχυση σχέσεων πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για τη βέλτιστη προετοιμασία των ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην Ε&Α
60
Ευχαριστώ πολύΕυχαριστώ πολύ !
Επικοινωνία: Άγγελος Τσακανίκας [email protected]Τηλ: 210-9211265
www.iobe.gr