16
Конкурентоспособность российских производителей полимеров С.В. Мерзляков Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг" ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

Конкурентоспособность российских производителей полимеров

  • Upload
    tilden

  • View
    43

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Конкурентоспособность российских производителей полимеров. С.В. Мерзляков Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг". ICIS-MRC : Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва. Россия (2-ое место в мире). 18%. США. Канада. 49%. Иран. 20%. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

Конкурентоспособность российских производителей полимеров

С.В. Мерзляков

Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг"

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

Page 2: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва2

Имея значительные сырьевые ресурсы Россия не относится к числу мировых лидеров по производству полимеров…

Добыча нефти в мире, 2009 г.

Добыча природного газа в мире, 2009 г.

Всего: 2 696 млрд. м3

Производство пластиков* в мире, 2009 г.

Всего: 3 820 млн. тн.

18%

20%

5%4%4%

49%

Россия (2-ое место в мире)

США

Канада

Иран

Норвегия

Остальной мир

13%

12%

9%

5%

5%

56%

Россия (1-ое место в мире)

Саудовская Аравия

США

Иран

Китай

Остальной мир

Всего: 174 млн. тн.

Источник: BP statistical review of world energy, CMAI

* включают ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ

13 место

Росси

я

Южна

я Ко

рея

Япони

я

Кита

йСШ

А

18,4%17,7%

5,0% 4,9%

1,8%

Page 3: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва3

• Рынки базовых полимеров в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения (рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ в удельном выражении)

• Регионы потребления и экспортные рынки (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от источников н/х сырья в РФ (Западная Сибирь)

• Высокие тарифы на ж/д перевозки сырья и продукции

…что вызвано рядом системных недостатков нефтехимического комплекса РФ, которые сказываются на конкурентоспособности российских компаний

Географическая удаленность, неразвитая

инфраструктура

Неразвитый внутренний рынок потребления

• Устаревшие технические стандарты и требования• Импорт критического оборудования и логистические затраты• Низкий уровень развития строительного рынка и рынка СМР

«Недоинвестирование» в отрасль

Высокая стоимость строительства современных производств

• С 1991 г. в РФ практически не введено ни одной мощности мирового масштаба по полимерам

• В настоящее время стоимость капитала в РФ (кредитные ставки до 12%) выше, чем в развитых странах (3-5%).

Page 4: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва4Источник: CMAI

Мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен и др.) недостаточно для конвертации сырьевого потенциала и насыщения потребностей внутреннего рынка в полимерах

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Сырье Пиролиз Спрос напродукцию в РФ

Потенциальный прирост к 2020 г.

Имеющийся объемспроса/предложения

млн. тн.

Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять

внутренний спрос

• Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем

• Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса)

• Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в ~2,5 раза к 2020

Page 5: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва5

Мощности по производству полипропилена Россия - Мир

Источник: CMAI

Средний возраст основных фондов НХ отрасли РФ

•Возрастная структура основных фондов и незначительный размер мощностей (отсутствие эффекта масштаба) существенно влияют на структуру затрат компаний

•Частота и затраты на ремонтные работы в значительной степени зависят от возраста оборудования

Имеющиеся мощности по полимерам в РФ отстают от средних мировых, им свойственен высокий износ

45%

37%

10%

8%

Свыше 20 лет

От 10 до 20 лет

От 6 до 10 лет

До 5 лет

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

НПП Нефтехимия

Томскнефтехим

Нижнекамскнефтехим

Ставролен

Уфаоргсинтез

1990

Средняя российскаямощность

2000

2007

тыс. тн.

Мир: средняя

эффективная мощность

Россия, 2009 г.

•Вновь вводимые в мире мощности значительно превышают по объемам производства предшествующие – эффект масштаба

•Мощность одного н\х комплекса вводимого на Ближнем Востоке сопоставима по объемам со всем текущим производством в РФ (Производство ПП России ~620 тыс.тн, а СП Borealis и Abu Dhabi National Oil Company - Borouge 800 тыс.тн. в ОАЭ)

Page 6: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва6

Однако на внутреннем рынке российские производители конкурентоспособны, в том числе ввиду логистических преимуществ (щита)

Источник: анализ Компании, PlasticsEurope, WG Market Research & Statistics, РЖД

местное производство

возможный импорт

Схематично, на

примере СИБУРРоссийские

нефтехимические заводы

Китай

Роттердам

Персидский залив

Стоимость доставки ПП и ПЭиз регионов в ЦФО

0

50

100

150

200

250

Китай Европа (среднее)

Томск Тобольск

$ тн.

54,7%

30,0%

68,0%

50,3%

ЦФО

Page 7: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва7

При этом новые мощности планируемые в РФ могут быть конкурентоспособными на целевых мировых рынках

7

Б.Восток этан

Б.Восток пропан

США (этан)

Б. Восток (нафта)

США (нафта/СУГ)

Европа нафта

Европа марж. произв-ль

СВА

ЮВА

Прочие

Ю.Америка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кривая денежных затрат по производствам полиэтилена мировых производителей на целевых рынках в 2015 г. (Китай и З. Европа)

Источник: анализ Компании, CMAI

ЛогистикаОперац. затраты

Сырье

Только в 2-ух регионах планируется активное строительство – Ближний Восток (пропан) и Китай (нафта).

1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1

2

3

5

6 87

9

4

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Спрос

Мощности производстваполиэтилена, млн.т

Новая мощность на примере в З.Сибири (Тобольск)*

долл./тн

1011

* Без учета вмененных кап.вложений для сравнимости

Page 8: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва8

Один из рычагов повышения конкурентоспособности – снижение стоимости капитала и упрощение строительных норм и правил

8

Ставки центральных банков*

0

2

4

6

8

10

12

ФРС СШ

А

ЕЦБ

Индия

Кита

й

Каза

хста

н

Росси

я

Брази

лия

%

Источник: анализ Компании, данные ЦБ стран.

* - или аналогичных им организаций, на сентябрь 2010 г.

Влияние стоимости привлеченного капитала на вмененные капитальные затраты (на примере комплекса по производству ЛПЭНД мощностью 1 млн. тонн)

Факторы удорожания строительства

Кап. затраты ЕС

Производительность труда

Логистика

Фактор климата

Строительный рынок

Квалификация заказчика

Прочее

Кап. затраты Россия

Тех.стандарты и требования

100

5-10

5

0-20

3-5

5-10

3-5

3-5

125-160

Предпосылки для расчета:• Номинальная разница в стоимости кап. затрат – 63%• Разница в стоимостях привлекаемого капитала – 6.31%

Китай (ставка ЦБ + 1%), 9.75% Россия (ставка ЦБ + 2%)• За счет заемного капитала финансируется 70%

затрат• Срок кредита – 5 лет.

0

50

100

150

200

250

300

Китай Россия

% по кредиту

CAPEX

$/тн

38%

63%

52%0,25%

1,0%

5,0% 5,3%

7,5% 7,75%

10,75%

Page 9: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва9

Рост тарифов естественных монополий также оказывает влияние на конкурентоспособность российских производителей

Источник: анализ Компании

• Затраты на переработку при производстве полимеров, связанные с деятельностью естественных монополий, составляют 30-40%

• Среднегодовой темп роста цен на электроэнергию с 2005г. составляет 12,3%, в перспективе до 2015 г. ожидается рост на уровне 13-15% в год

• Среднегодовой темп роста тарифов на ЖД перевозки с 2005 г. составляет 14,3%, в перспективе до 2015г. ожидается рост на уровне 13-15% в год.

Структура затрат на переработку

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ПВХ ПЭВД

Электроэнергия

Логистика

Прочие перем. затраты

Постоянные затраты

руб/тн

21%

8,5%

25%

19%

Page 10: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва10

Реализуемые Проекты в стадии принятия решения

2010 2014

ТОБОЛЬСК

ПП - 500

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПВХ - 330

ПЕРМЬ

ПСВ – 50+50

БНХК

САЛАВАТ

ПЭ, ПП, МЭГ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ПЭ, ПП, МЭГ

СИБУР в своей стратегии нацелен на строительство новых полимерных производств ориентированных как на внутренний рынок, так и на эффективный экспорт

Инвестиционные идеи

2016

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПП - 200

ТОБОЛЬСК

ПЭ-1200, ПП-600

ПЭ-1200, ПП-600

ТУЛА

АБС - 80

- ориентированные на внутренний рынок

- ориентированные на внутренний рынок и на экспорт

- ориентированные на экспорт

- 100% СИБУР

- совместное предприятие

- конфигурация не определена

Page 11: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва11

СИБУР продолжает строительство комплекса по производству полипропилена в Тобольске, ориентированного на рынок РФ и экспортные рынки

Площадка Продукция и рынки сбыта

Технологическая схема

Доля СИБУР – 100%

ООО «Тобольск-полимер»г. Тобольск • Производство полипропилена (гомополимер)

мощностью 500 тыс. тн. в год.

• Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Китай, Турция, страны СНГ, Европа.

Информация по проекту• Планируемый срок ввода: конец 2012 г., выход на проектную мощность 2013 г.

• Лицензиар ПП: INEOS.

• Проект реализуется (получено финансирование под проект, строительные работы начаты в 2007 году). На площадке завершаются свайные и фундаментные работы. На прошлой неделе из Кореи поступило оборудование, в числе которого 100-метровая колонна общим весом 1100 тонн. В данное время на промышленной территории работают свыше 1000 человек.

ГФУ Дегидрирование

ПП-500

ШФЛУ

Пропан

ПропиленПолипропилен

Page 12: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва12

СИБУР поэтапно реализует проект «стирольной цепочки» по производству вспенивающегося полистирола для нужд рынка РФ

Площадка Продукция и рынки сбыта

Технологическая схема

Доля СИБУР – 100%

ЗАО «Сибур-Химпром»г. Пермь • Две линии по производству вспенивающегося

полистирола (две очереди) мощностью по 50 тыс. тн каждая

• Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Восточная Европа (в первую очередь Польша), страны СНГ

Информация по проекту

• Планируемый срок ввода: конец 2010 г., выход на мощность 2011 г. второй этап – 2013 г.

• Лицензиар: по этилбензолу - Badger Licensing LLC; по ПСВ SUNPOR Technology AS (Норвегия).

• В настоящее время на установках этилбензола и вспенивающегося полистирола заканчиваются монтажные работы, производится опрессовка оборудования. Пуско-наладочные работы на данных объектах запланированы на октябрь-ноябрь 2010 года, получение товарного полистирола – ноябрь 2010 г.

ЭП

Производство этилбензола

Стирол ПСВ

Этилен

Бензол Этилбензол

Стирол

Вспенивающийся полистерол

Page 13: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва13

Строительство мощностей по производству ПВХ в Нижегородской области (Кстовский район) СИБУР реализует совместно с компанией «SolVin»

Площадка Продукция и рынки сбыта

Технологическая схема

СП с «SolVin» (50%/50%)Площадка СИБУР-Нефтехим

ООО «РусВинил» Нижегородская область • Производство: поливинилхлорид - 330 тыс. тн.

(300 т.т. суспензионный, 30 т.т. эмульсионный), каустическая сода – 220 тыс. тн.,

• Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация (внутренний рынок).

Информация по проекту• Планируемый срок ввода: конец 2013 г.

• Лицензиар: SolVay.

• 12.07.2010 г. был торжественно заложен первый камень в строительство завода. Завод ПВХ будет построен по современным европейским технологиям (BAT – Best Available Techniques). Сейчас уже выкуплены или взяты в долгосрочную аренду основные земельные участки и проведены земельные работы "нулевого" цикла. Проект включен в перечень приоритетных проектов Минпромторга России.

ЭП

Электролиз

Получение ВХМ

ПВХс – 300ПВХэ - 30

СольКаустическая

сода

Этилен

Винилхлорид мономер

Поливинилхлорид суспензионный

Поливинилхлорид эмульсионный

Page 14: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва14

Из проектов, находящихся в конечной стадии проработки следует отметить строительство производства полипропилена в Нижнем Новгороде и СП по производству АБС пластиков

ОАО «Сибур-Нефтехим» Нижегородская область

ОАО «Пластик» Тульская область

Суть проекта: Создание производства полипропилена на площадке Сибур-Нефтехим Участники проектаОАО «СИБУР Холдинг» Продукция:Полипропилен - 200 тыс.т/год (включая сополимеры)Сбыт:Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, ЕвропаЛицензиар:Ineos.Ввод:2014 г.

Суть проекта: Создание на имеющейся производственной площадке нового производства АБС-пластиков Участники проектаОАО «СИБУР Холдинг» (44% + 1 акция)РОСНАНО (50% - 1 акция)Samsung Cheil Ind (6%) - технологияПродукция:АБС-пластик - 80 тыс.т/годСбыт:Samsung (off-take части объемов), Российская Федерация, СНГ, Европа.Лицензиар:Samsung Cheil Ind.

АБС-пластик

ПП Нижний Новгород

Page 15: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва15

Потенциальные проекты с участием СИБУР возможны в привязке к новым сырьевым регионам в горизонте за 2015 г.

Балтийский НХКСуть проекта: комплекс по н/х производству на побережье Балтийского моряПрорабатывается совместно с Газпром и иностранным партнером (Dow Chemical)Продукция (один из вариантов):ПЭ, ПП и другая продукцияСбыт:РФ, Европа

Салаватский НХКСуть проекта: совместное предприятия с СНОС по созданию нового пиролиза (от 700 т.т.) на базе нафты и СУГ и площадки СНОС Продукция:ПЭ, ПП, ОЭ / МЭГСбыт:Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция.

Дальний ВостокСуть проекта: строительство НХК для переработки сырья ОАО «Газпром» добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем ВостокеПродукция (один из вариантов):МЭГ – 700, ПЭ - 1000, ПП-720 тыс.т/годСбыт:Российская Федерация, Китай, др. страны АТР

Прорабатывается совместно с ОАО «Газпром» и возможно иностранными партнерами

ЗапСиб (Тобольск) - 2Суть проекта: новый пиролиз в Тобольске на базе сырья (ШФЛУ, этан) с ГПЗ в ЗСПродукция:Этилен свыше 1 млн.т., полиолефины и продукция орг.синтез Сбыт:Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа

Проект позволит значительно увеличить объемы переработки имеющихся сырьевых ресурсов (ШФЛУ, СУГ) и построить мощность мирового масштаба.

- источники сырья

- продуктопроводы

Page 16: Конкурентоспособность российских производителей полимеров

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва16

Резюме

• Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия занимает скромное место в мире в производстве базовых нефтехимических продуктов

• Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны

• В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспособны на внутреннем рынке, вместе с тем, с ростом конкуренции при отсутствии поддерживающих мер и развития, ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, в том числе с ростом тарифов естественных монополий

• Инвестиционная программа СИБУРа нацелена как на модернизацию и повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей в базовых полимерах

• Реализуемые СИБУРом крупные инвестиционные проекты нацелены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективных экспорт

• С вводом новых мощностей усиливается роль СИБУРа в полимерном бизнесе России