מדד ההגינות בחיי המסחר נתוני סקר מיוחד, מינהל מחקר וכלכלה בני פפרמן

מדד ההגינות בחיי המסחר

נתוני סקר מיוחד, מינהל מחקר וכלכלה

בני פפרמן

במרץ12

רקע -1ש. ההגינות מדד

, במבחן להעמיד לעיתים עלולות הזדמנויות ניצול המעודדות כלכליות גישות. והמשווק הקמעונאי של ההגינות את

: במסחר בהגינות לצורך סיבות ארבע על להצביע ניתן.1. , עסקי כאינטרס והן צרכני כאינטרס הן מתוקנת בחברה ראוי כך.2 , בית/ משקי הבודד הפרט מבחינת בעסקים הגינות חוסר מחיר עלות

. המשק וכלל.3. לצרכנים הקמעונאים בין האמון תחושת את מגבירה במסחר הגינות4 , " , שבהן. ב ארה וביניהן שונות מערביות מדינות של הבינלאומי הניסיון

. השתרשה טרם שזו נראה בעסקים הגינות של מחייבת מסורת קיימת. בישראל העסקים בתרבות

בין שעולה כפי בישראל במסחר ההגינות מרמת הנוחות אי תחושת לאור , ביחסי הסימטריה חוסר לאור ובמיוחד צרכנים ניצול על תלונות מריבוי היתר

, , היחיד - הצרכן על ולמוכר למשווק שיש היחסי וביתרון עוסק צרכןלצרכנות הישראלית אל המועצה והכלכלה פנתה המחקר במשרד מינהל

, של ההגינות רמת שיפור לצורך ההגינות מדד את לפתח כדי הכלכלה . בישראל עסקים

(2ש. המשך - ) רקע ההגינות מדדמטרות:

הגינות. למדידת מודל פיתוח אבעסקים. הגינות למדידת מדד יצירת ב

נבחר. משקי בענף ההגינות מצב של ושיקוף מדידה גלצרכנים. הערכה כלי העמדת ד

התהליך תיאור , פרמטרים. והעמדת ניתוח פיתוח א

מיקוד. קבוצות שתי באמצעות הפרמטרים בחינת בשל. מיצג מדגם בקרב טלפוני סקר באמצעות הפרמטרים תיקוף נשאלים 200ג

שכלל. מקיף סקר עריכת של 1240ד מייצג מדגם בקרב טלפוניים ראיונותהבוגרת ) .18האוכלוסייה בישראל+(

הממצאים. ועריכת איסוף ה

פיתוח צוות: הפרויקט צוות

" , " לצרכנות – הישראלית המועצה ל מנכ פלג אהוד ד עו ההגינות מדד יוזם , , הכלכלה - משרד וכלכלה מחקר מנהל ראש פפרמן בני הצוות ראש

, אילן - בר באוניברסיטת לכלכלה פרופסור לוי דניאל מדעי יועץ " לצרכנות – הישראלית המועצה ל סמנכ וושלר צביקה

, לצרכנות – הישראלית המועצה כלכלן דגן שלומי , הכלכלה' - משרד בכירה חוקרת ברצורי רוני גב

, הכלכלה' – משרד בכירה חוקרת ברומר מיכל גב

הגדרה - 3ש. הגינות

כלפי: הגינות עוסק של ושקופה ישרה התנהלותלרעה לנצל או להטעותו לנסות בלא צרכן

. מצוקתו או חולשתו את

מימדי – 4ש. רב מונח הגינות

הגדיר חנויות 14הצוות בענף הגינות חוסר של מימדים המבטאים אירועיםהמזון :

.1 , , לשלם כשבאת אבל מוצר במחיר הנחה על המכריז שלט הוצג בחנותבשלט הופיע שלא מסוים תנאי שמקיים למי רק היא שההנחה התברר

: קניה ) לסכום מעל רק ההנחה כגון קטנות מאד באותיות שהופיע אונתון(.

זו , 2. למעשה אבל נתון מוצר במחיר הנחה על המכריז שלט הוצג בחנות. , המחיר את העלו מקודם כי הנחה הייתה לא

של , 3. מידה ליחידת המחיר אבל נתון מוצר של מחירים בין להשוות רצית. , בכלל הוצג שלא או ברור באופן הוצג לא מוצר אותו

הוצבו 4. הדומים המוצרים אבל נתון מוצר של מחירים בין להשוות רציתביניהם . השוואה לערוך שקשה כך מזה זה במרחק

.5. בחנות המזון מוצרי על שמשלמים למחיר הולמת תמורה אין

.6 , , מוצרים הוצגו ומלפנים מאחור הוצב הוא אבל מסוים מוצר חיפשת. יותר יקרים דומים

.7 , ) , : אבל ) בקרטון עמיד חלב אחיד לחם כגון בפיקוח מוצר לקנות רצית. , בפיקוח שלא אחרים דומים מוצרים רק אלא בחנות היה לא המוצר

(5ש. המשך – ) מימדי רב מונח הגינות

14:) ( המשך המזון חנויות בענף הגינות חוסר של מימדים המבטאים אירועים

.8. , תוקפו שפג ראית אותו כשלקחת אבל מוצר מונח בחנות המדף על

באמת 9. מכיל שהוא מהמרכיבים שונה היה המוצר תווית על הכיתוב.) : טהור) זית כשמן הוצג מעורב זית שמן דוגמה

היקר 10. המוצר מחיר את ורשמו שונה שמחירם מוצרים ביחד שמו בחנות. : גדולים, עם יחד קטנים אפרסקים כגון יותר

.11 ,) : וכשפתחת ) קורנפלקס חבילת כגון גדולה בקופסה מזון מוצר קנית. הקופסה לגודל ביחס קטנה שהכמות ראית האריזה את

.12 , זמן בנקודת מחסור בו היה כי נתון מוצר עבור גבוה מחיר לשלם נדרשת. בקיץ, : מים בקבוקי כגון מסוימת

.13. בקופה בחשבון טעויות חוזרות קונה שאתה בחנות

.14 - ב מסתיים שמחירו מוצר מוצג קונה שאתה : 99בחנות . *5.99כגון. ₪

, באוקטובר* בוצע של 2013הסקר כפולה שאיננו במחיר לנקוב האיסור של לתוקף כניסתו 10לפניאגורות.

' 6ש. ' שיעור מול אל הוגנים לא כ אירועים תפיסתאליהם ההיחשפות

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%70%

80%

90%

100%

הכיתוב על תווית שונה מהמרכיבים

קופסת המוצר גדולה משמעותית מהתכולה

בחנות שמו ביחד מוצרים שמחירם שונה ורשמו את

מחיר המוצר היקר

לא הורידו שלט המכריז על מבצע לאחר סיומו

נמכר בחנות מוצר שפג תוקפו

לא צוין בשלט כי ההנחה שתקפה רק למי שמקיים

מוצר בפיקוח לא היה בחנות טעויות בחשבון הקופה תנאיאלא מוצרים דומים

מוצר זול הוצג מאחור ואילו לפניו מוצרים דומים ויקרים

ממנו

עלאת מחיר כתוצאה ממחסור בנקודת זמן מסוימת אין תמורה הולמת למחיר

חוסר הצגה של מחיר ליחידת מידה

מוצג מוצר שמחירו מסתיים 99ב-

גן'הו

א ל

כ'ע

רואי

הת

ספי

ת %

% החשיפה לאירועים

. שציינת'. מזון למוצרי הקניות רוב את קונה אתה שבו במקום או העיקרי הקניה במקום ההגינות לנושא מתייחסות הבאות השאלות ש? ?>> הוגן >> לא או הוגן לך נראה כזה מצב מידה באיזו בנפרד פרמטרים הצגת לך קרה האחרונה השנה בחצי האם

( 86% )10מתוך 9כ- תופסים מהציבור.' ' הוגנים לא כ אלה אירועים

( 54% )2מתוך 1 לחוסר נחשפו מהציבור. עיקרית מזון ברשת הגינות

7ש.

ההגינות 8ש. ותפיסת הנחשפים אחוזנבחרות קבוצות בקרב

הסבורים% 'ש הוגן' לא נחשפים %

יהודים

נחשףהוגן לא לאירוע 88% 55%

נחשף לאהוגן לא לאירוע 84% 45%

ערבים




מתחת הכנסהלממוצע



מעל הכנסההממוצע




נשים

נחשףהוגן לא לאירוע

88% 54%

נחשף לאהוגן לא לאירוע

87% 46%

גברים



לרוב מושפעת אינה הגינות וחוסר להגינות ההתייחסותלא לאירוע החשיפה ומעצם האוכלוסיות ממאפייני

הוגןלאוםמגדר

הכנסה

בחנויות 9ש. הוגנים לא לאירועים הנחשפים אחוזהמזון

קרה קרה לא

- ב מסתיים שמחירו מוצר 99מוצג

למחיר הולמת תמורה אין

מהתכולה משמעותית גדולה המוצר קופסת

תנאי שמקיים למי רק שתקפה ההנחה כי בשלט צוין לא

תוקפו שפג מוצר בחנות נמכר

סיומו לאחר מבצע על המכריז שלט הורידו לא

הקופה בחשבון טעויות

ממנו ויקרים דומים מוצרים לפניו ואילו מאחור הוצג זול מוצר

מידה ליחידת מחיר של הצגה חוסר

ביניהם השוואה על המקשה רחוק דומים מוצרים הצבת

מסוימת זמן בנקודת ממחסור כתוצאה מחיר העלאת

שונה שמחירם מוצרים ביחד שמו בחנותהיקר המוצר מחיר את ורשמו

דומים מוצרים אלא בחנות היה לא בפיקוח מוצר

מהמרכיבים שונה תווית על הכיתוב

84%

74%

69%

60%

57%

56%

56%

52%

52%

48%

46%

44%

33%

27%

% הוגנות לחוסר נחשפו

. שציינת'. מזון למוצרי הקניות רוב את קונה אתה שבו במקום או העיקרי הקניה במקום ההגינות לנושא מתייחסות הבאות השאלות ש ?>> בנפרד >> פרמטרים הצגת לך קרה האחרונה השנה בחצי האם


ומכולות מינימרקטים מול שיווק ברשתות

קרה קרה לא


הקופסה לגודל ביחס קטנה כמות שמכיל גדולה בקופסה מוצר


בשלט הופיע לא וזה מסוים תנאי שמקיים למי רק היא שההנחה מתברר


בחנות נמכר תוקפו שפג מוצר

המבצע סיום לאחר מבצע על המכריז שלט הורידו לא

ממנו יותר ויקרים דומים מוצרים לפניו ואילו מאחור הוצב זול מוצר

מידה ליחידת מחיר של הצגה חוסר עקב מחירים בהשוואת קושי

נתון מוצר עבור גבוה מחיר לשלם , נדרשתמסוימת זמן בנקודת מחסור בו שהיה בגלל

רחוק דומים מוצרים הצבת עקב מחירים להשוות קושי

יותר היקר המוצר מחיר את ורשמו שונה שמחירם מוצרים ביחד שמו בחנות


באמת מכיל שהוא מהמרכיבים שונה היה המוצר תווית על הכיתוב

0% 10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%100%

83%

70%

69%

59%

56%

55%

54%

54%

49%

47%

45%

39%

32%

26%

71%

47%

65%

31%

39%

52%

35%

32%

30%

39%

34%

30%

30%

25%

ומכולות מינימרקטים ממוצע

השיווק רשתות ממוצע

מובהק פער

הוגנים לא לאירועים החשיפה אחוז לפי הפרמטרים דירוג

. שציינת'. מזון למוצרי הקניות רוב את קונה אתה שבו במקום או העיקרי הקניה במקום ההגינות לנושא מתייחסות הבאות השאלות ש ?>> בנפרד >> פרמטרים הצגת לך קרה האחרונה השנה בחצי האם


-) הרשתות) כלל סיכום רשת אותה קוני בקרב

קרה קרה לא. שציינת'. מזון למוצרי הקניות רוב את קונה אתה שבו במקום או העיקרי הקניה במקום ההגינות לנושא מתייחסות הבאות השאלות ש

?>> בנפרד >> פרמטרים הצגת לך קרה האחרונה השנה בחצי האם

חינם חצייינות הביתן

לוי רמיהריבוע הכחול

שופרסלממוצע

מינימרקטים ומכולות

ממוצע רשתות השיווק

85% 85% 81% 83% 79% 71% 83% - ב מסתיים שמחירו מוצר 99מוצג

65% 75% 77% 71% 61% 47% 70% כמות שמכיל גדולה בקופסה מוצרהקופסה לגודל ביחס קטנה

84% 80% 66% 70% 67% 65% 69% למחיר הולמת תמורה אין

51% 73% 57% 62% 57% 31% 59% שמקיים למי רק היא שההנחה מתבררבשלט הופיע לא וזה מסוים תנאי

49% 54% 51% 55% 56% 39% 56% הקופה בחשבון טעויות

47% 59% 56% 57% 49% 52% 55% בחנות נמכר תוקפו שפג מוצר

54% 62% 52% 48% 55% 35% 54% לאחר מבצע על המכריז שלט הורידו לאהמבצע סיום

52% 68% 65% 51% 48% 32% 54% מוצרים לפניו ואילו מאחור הוצג זול מוצרממנו יותר ויקרים דומים

36% 77% 48% 45% 46% 30% 49% הצגה חוסר עקב מחירים בהשוואת קושימידה ליחידת מחיר של

44% 49% 55% 45% 42% 39% 47% , נתון מוצר עבור גבוה מחיר לשלם נדרשתמסוימת זמן בנקודת מחסור בו שהיה בגלל

43% 49% 49% 47% 43% 34% 45% מוצרים הצבת עקב מחירים להשוות קושירחוק דומים

38% 51% 39% 38% 36% 30% 39% שונה שמחירם מוצרים ביחד שמו בחנותיותר היקר המוצר מחיר את ורשמו

22% 35% 33% 34% 31% 30% 32% דומים מוצרים אלא בחנות היה לא בפיקוח מוצר

24% 17% 35% 26% 24% 25% 26% מהמרכיבים שונה היה המוצר תווית על הכיתובבאמת מכיל שהוא

של 12ש. לאירוע היחשפות בעת צרכנים תגובותמזון בחנויות הגינות חוסר

קרה קרה לא

מגיבים" כ סה ברשת מתלונןהקניה

באופן פועלומיידי אקטיבי

באמצעות מתלונןוהשפעה שיתוף

צרכנים עלאחרים

באחד מתלונןהצרכנים מארגוני

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%62%

51%46%

39%

16%

? " , עסקים' של הגינות בחוסר נתקל שאתה במקרים כ בד מגיב אתה איך כללית ש

הגינות 10מתוך 6 לחוסר היחשפות בעת מגיבים( 10מתוך 5 מתלוננים ) שני לקוח בנקודת כל

המכירה

ברשתות 13ש. מאד נמוכה או נמוכה הגינות רמתעצמה, ברשת והקונים הציבור כלל בקרב נבחרות

שופרסל, כלל הקונים

הקונים ברשת שופרסל

רבוע מגהכחול, כלל הקונים

הקונים במגה הרבוע הכחול

לוי רמיהשקמה,

כלל הקונים

הקונים לוי ברמיהשקמה

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

23%

13%

39%

23%

48%

1%

סיכום 14ש.

הסחר – בחיי ההגינות לשיפור הכלי ההגינות מדד עליה ומה שיווק רשת של ההגינות פרופיל תמונת

לשפר.. הצרכן של ליבו לתשומת ההגינות רכיבי פירוט. ההגינות במבחן העסק בתי דירוג: זמן לאורך העסק בבית ההגינות שיפור אחר מעקב

.1. לעצמו ביחס

.2. העסק בתי בדירוג למיקומו ביחס

נספחים

.1נספח בחנויות הוגנים לא לאירועים הנחשפים אחוז

המזוןהשיווק: רשתות כלל ממוצע מול שופרסל רשת










ממנו יותר ויקרים דומים מוצרים לפניו ואילו מאחור הוצג זול מוצר


, זמן בנקודת מחסור בו שהיה בגלל נתון מוצר עבור גבוה מחיר לשלם נדרשתמסוימת





0% 10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%100%

83%

70%

69%

59%

56%

55%

54%

54%

49%

47%

45%

39%

32%

26%

79%

61%

67%

57%

56%

49%

55%

48%

46%

42%

43%

36%

31%

24%

שופרסל


מובהק פערהוגנים לא לאירועים החשיפה אחוז לפי הפרמטרים דירוג


המזוןרשתות: כלל ממוצע מול הכחול הרבוע מגה רשת

השיווק

















0% 10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%100%

83%

70%

69%

59%

56%

55%

54%

54%

49%

47%

45%

39%

32%

26%

83%

71%

70%

62%

55%

57%

48%

51%

45%

45%

47%

38%

34%

26%

הכחול הריבוע מגה






המזוןהשיווק: רשתות כלל ממוצע מול לוי רמי רשת















0% 10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%100%

83%

70%

69%

59%

56%

55%

54%

54%

49%

47%

45%

39%

32%

26%

81%

77%

66%

57%

51%

56%

52%

65%

48%

55%

49%

39%

33%

35%

לוי רמי






המזוןהשיווק: רשתות כלל ממוצע מול ביתן יינות רשת















0% 10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%100%

83%

70%

69%

59%

56%

55%

54%

54%

49%

47%

45%

39%

32%

26%

85%

75%

80%

73%

54%

59%

62%

68%

77%

49%

49%

51%

35%

17%

הביתן יינות






המזוןהשיווק: רשתות כלל ממוצע מול חינם חצי רשת















0% 10%20%

30%40%

50%60%

70%80%

90%100%

83%

70%

69%

59%

56%

55%

54%

54%

49%

47%

45%

39%

32%

26%

85%

65%

84%

51%

49%

47%

54%

52%

36%

44%

43%

38%

22%

24%

חינם חצי



Documents

מדד ההגינות בחיי המסחר נתוני סקר מיוחד, מינהל מחקר וכלכלה בני פפרמן