16
Особенности отраслевого менеджмента РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ Бабаев Андрей 10.2008

Особенности отраслевого менеджмента

  • Upload
    cili

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Особенности отраслевого менеджмента. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. 10.2008. Бабаев Андрей. Российский ритейл Оборот розничной торговли. 1. млн. долл. AAGR 24%. Источник: ФСГС. Драйверы роста:. Рост реальных доходов населения Развитие системы кредитования. Официальная инфляция. 2. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Особенности отраслевого менеджмента

Особенности отраслевого менеджмента

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Бабаев Андрей10.2008

Page 2: Особенности отраслевого менеджмента

1

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Продовольственные товары Непродовольственные товары

AAGR 24%

млн. долл.

Российский ритейлОборот розничной торговли

Драйверы роста: Рост реальных доходов населения

Развитие системы кредитования

Источник: ФСГС

Page 3: Особенности отраслевого менеджмента

2

Официальная инфляция

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Инфляция общая

продовольственныетовары

непродовольственныетовары

Источник: ФСГС

Page 4: Особенности отраслевого менеджмента

3

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Доходы населения (в год)

Прожиточный минимум (в год)

Процент бедности

Руб.

AAGR = 26%

AAGR = 16%

Динамика доходов населения

Источник: ФСГС

Page 5: Особенности отраслевого менеджмента

4

Российский ритейлОборот розничной торговли по регионам

19,0%

6,1%

4,1%

3,9%

3,6%

3,5%

3,0%

2,9%

2,9%

51,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Москва

Московская обл.

Санкт-Петербург

Тюменская обл.

Свердловская обл.

Краснодарский край

Башкортостан

Самарская обл.

Ростовская обл.

Другие

Источник: ИА «Инфолайн»

Page 6: Особенности отраслевого менеджмента

5

Российский ритейлИстория развития

Начало 90-х гг.

Начало формирования современных форм ритейла:• Неразвитый рынок IT и логистических решений• Дорогие кредиты

1994-1996 Открыты первые супермаркеты

1998 Кризис: Падение продовольственного рынка на 40%

1998-1999 На рынке появляются первые дискаунтеры «Копейка» и «Пятерочка»

2001-н.в. Начало экспансии западных ритейлеров на российский рынок

Выход столичных игроков в регионы

Усиление конкуренции

Начало процесса консолидации в розничном бизнесе

2004 Первое IPO в секторе - «Седьмой континент»

2010 Лидерство у западных компаний?

Page 7: Особенности отраслевого менеджмента

6

Российский ритейлОборот розничной торговли по регионам

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Центральный ФО

Москва

Московская обл.

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург

Южный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Источник: ФСГС

Тренд: Снижение доли центра

Увеличение доли регионов

Page 8: Особенности отраслевого менеджмента

7

Приход иностранных игроков

Инструменты экспансии:

Поглощение российских ритейлеров

Франчайзинг

Преимущества иностранцев

Экономия на масштабах

Наличие «длинных» денег

Развитая логистика и IT

Барьеры входа

Бюрократизация

Нестабильность законодательства

Дорогая недвижимость

Передел рынкамежду мировыми грандами

Page 9: Особенности отраслевого менеджмента

8

Global Retail Development Index 2007By A.T. Kearney

Страна

Страновой риск

Привлека-тельность рынка

Насыщение рынка

Фактор времени GRDI

scoreвес 25% вес 25% вес 30% вес 20%

1 Индия 67 42 80 74 92

2 Россия 62 52 53 90 89

3 Китай 75 46 46 84 86

4 Вьетнам 57 34 76 59 74

5 Украина 41 43 44 88 69

6 Чили 80 51 42 43 69

7 Латвия 77 32 21 86 68

8 Малайзия 70 44 46 54 68

9 Мексика 83 58 33 33 64

10 Саудовская Аравия 65 40 66 35 64

0–high

100–low

0–low

100–high

0–high

100–low

0–low

100–high

Page 10: Особенности отраслевого менеджмента

9

Global Retail Development Index 2007By A.T. Kearney

Opening Peaking Declining Closing

GRDI score

ДействияМониторинг

рынкаОткрытие офиса

Тест-маркет

Полноценная экспансия

Малайзия

Индия

РоссияРоссия 2004 Китай

Украина

Page 11: Особенности отраслевого менеджмента

10

Российский ритейлTop 10 сетей (2007)

Название сетиВыручка,

млн долл.Доля вТОР-10

Доля рынка

Средний чек, руб.

Число магазинов

Рост выручки

1 Пятерочка 5 647 22,8% 2,9% 217 1 354 89,9%

2 Магнит 3 676 14,8% 1,9% 103 2 197 48,8%

3 Auchan 3 500 14,1% 1,8% ~2 000 18 59,1%

4 Metro 2 822 11,4% 1,4% 3 365 39 0,8%

5 Перекресток 2 387 9,6% 1,2% 324 187 54,8%

6 Лента 1 559 6,3% 0,8% 1 000 26 47,0%

7 Копейка 1 490 6,0% 0,8% 205 445 52,0%

8 Седьмой континент 1 272 5,1% 0,6% 350 133 32,8%

9 Дикси 1 257 5,1% 0,6% 171 388 24,4%

10 О Кей 1 200 4,8% 0,6% 650 23 100,0%

Всего 24 810 100% 12,5%

Источники: Крупнейшие розничные сети России. Рейтинг журнала «Retailer magazine»; ФСГС

Page 12: Особенности отраслевого менеджмента

11

Мировой ритейлTop 10 сетей (2006)

Название сети СтранаВыручка,

млн долл.Доля вТОР-10

1 Wal-Mart США 342 707 35%

2 Carrefour Франция 116 434 12%

3 Metro Group Германия 82 844 8%

4 Tesco Великобритания 77 172 8%

5 Ahold Нидерланды 76 473 8%

6 Kroger США 62 380 6%

7 Sears США 60 880 6%

8 Seven & I Япония 59 884 6%

9 Rewe Германия 56 502 6%

10 Costo США 56 276 6%

991 552

Источник: Global Grocery Retail Rankings, 2006

Page 13: Особенности отраслевого менеджмента

12

Российский ритейлПлюсы и минусы консолидации

Преимущества

Распространение «цивилизованной

розницы»

Удобные покупки

Широкий ассортимент

Низкие цены

Недостатки

Ухудшение положения мелкого бизнеса в

ритейле

Ухудшение положения производителей и

оптовых поставщиков

Барьеры для с/х производителей

• Государственное регулирование отрасли

• Антимонопольные ограничения

Page 14: Особенности отраслевого менеджмента

13

Российский ритейлИмпорт vs отечественный продукт

57% 55% 54% 53%

43% 45% 46% 47%

0%

10%

20%30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007

Отечественный продукт Импорт

Источник: ИА «Инфолайн»

Драйвер: Низкие темпы роста отечественного производства продуктов

Тренд: Увеличение доли импортной продукции

Page 15: Особенности отраслевого менеджмента

14

Ошибки российских ритейлеров

Открытие магазинов там, где нашлась площадка, а не там, где есть трафик

Размывание формата

Частое изменение USP

Недостаточное внимание развитию персонала и культуры

Забвение истины:«Клиенты нужны вам больше, чем вы им»

Page 16: Особенности отраслевого менеджмента

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

[email protected]