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화학경제연구원 시장분석 리포트 (2003 년 2 월 )

엔지니어링 플래스틱 메이커 분석

2

Nylon6 의 2001 년 국내수요는 1 만 6850 톤 수준이었으나 2002 년에는 1 만 8448톤으로 9.5% 증가한 것으로 예측됨 .

Nylon66 의 2001 년 국내수요는 3 만 3967 톤 수준이었으며 2002 년에는 3 만 8650톤으로 13.8% 증가할 것으로 예상됨 .

주요 수출시장인 북미시장은 경기악화가 지속되고 있으나 GM DAEWOO 를 비롯한 한국차의 인지도 상승 , 유럽과 중국의 경량화 차 선호 추세 , 중국의 시장 개방 등에 힘입어 새로운 수출 시장을 확대해 갈 가능성 때문으로 해석됨 .

PBT 는 기계적 물성 뿐만 아니라 전기적 성질 및 화학적 성질도 우수한 폴리에스터계 엔지니어링플래스틱으로 주로 전기전자 특히 통신분야로의 용도개발이 본격적으로 추진되고 있으나 국내 메이커들의 역량은 아직 부족함 .

2001 년 PBT Base Resin 시장 국내 수요는 2 만 200 톤이며 2002 년에는 2 만 300톤으로 0.5% 의 미미한 증가율을 보인 것으로 나타났음 .

새로운 용도의 개발보다는 나일론과 다른 수지와의 얼로이 제품의 개발이나 자동차 경량화에 따른 AIM 부품의 나일론 대체가 80% 이상 이루어진 유럽시장으로의 활로 모색과 일본과 같은 새로운 수출 시장 개척이 앞으로의 과제로 여겨짐 .

PBT Compound 시장은 전방산업의 경기침체와 수요감소로 2001 년 현재 국내 수요 2 만 8096 톤이며 2002 년에는 2 만 7547 톤으로 2.0% 감소한 것으로 나타났음 .

OVERVIEW

Nylon6/66 시장

PBT 시장

3

PC 는 뛰어난 내충격성 , 내열성 및 투명성 (Base Resin) 을 고루 갖춘 엔지니어링플래스틱으로서 가장 큰 수요의 신장세를 보이고 있으며 최근 건축재와 IT 분야에서 큰 각광을 받는 등 수요의 지속적인 증가가 예상됨 .

2001 년 PC Compound 시장의 국내수요는 5 만 3000 톤이며 2002 년 6 만 1000톤으로 15.1% 증가한 것으로 추정됨 .

POM 은 최고의 내피로성 , 우수한 내크리프성 , 높은 내열성과 우수한 성형성 , 장기치수안정성 등 여느 플래스틱과 비교하여 월등히 우수한 물성을 가지고 있어 반복 구동이 많은 CD/DVD 슬라이드 등의 제품에서 지속적인 수요 증대가 예상됨 .

POM 의 2001 년 수요는 2 만 8220 톤 규모로 2002 년에는 3 만 560 톤으로 8.3% 증가할 것으로 보이며 전기전자 , 자동차 , 지퍼 , 버클 , 압출 , 건자재 , 테이프 , 문구등에 사용되는 것으로 조사되 다른 엔지니어링플래스틱에 비해 다용도로 사용되고 있는 것으로 나타났음 .

MPPO 의 용도는 DY 나 FBT 등의 전기전자 부품으로 가장 많이 사용되며 자동차나 기타 엔지니어링플래스틱이 사용되는 분야로의 대체가 활발한 제품으로 세계적으로 GE Plastics 의 독점이 이루어지고 있는 제품임 .

국내시장도 세계시장과 같은 추세이며 2001 년 국내 수요는 1 만톤이며 2002 년에는 이보다 5.0% 늘어난 1 만 500 톤 수준이 될 것으로 전망됨 .

PC 시장

POM 시장

MPPO 시장

OVERVIEW

4

Nylon6 는 Base Resin 상태에서 직접사출하여 화학섬유용으로 제조하거나 Compound 를 통해 엔지니어링플래스틱용으로 제조하는 형태로 그 시장이 구분되므로 본 보고서에서는 엔지니어링플래스틱용 Nylon6 compound 제품에 중점을 두고 기술하고 있음 .

Nylon6 은 다국적 기업인 Honeywell 과 Rhodia 의 시장 지배력이 높은 시장으로 각각 36.6%, 56.3% 를 점유하고 있는 것으로 나타났음 .

2002 Nylon6 년 수요구성

자동차용

59%

Consumer &Indust

ry26%

전기전자용15%

Nylon 6 수급현황

Polyamide(Nylon 6/66)

15,500

18,448

16,85015,822

21,200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

생산 수입 내수 수출 국내수요

5

전반적인 국내 Nylon66 시장은 1998 년과 1999 년의 회복기를 거쳐 2000 년 IMF 이전의 경기를 회복했으나 2001 년 대우 자동차 여파에 의한 수요감소로 신장세가 주춤한 반면 2002년 대우자동차가 GM 에 매각 · 조정을 거쳐 정상화됨에 따라 국내 수요를 기준으로 약 13.8%의 신장을 보일 것으로 전망됨 .

Nylon 66 시장에서의 선두기업은 역시 Rhodia 로서 48.6% 의 시장 점유율을 보이고 있고 다음으로 DuPont 이 34.9%, Kolon 이 10.9%, Honeywell 이 5.7% 를 점유함 .

2002 Nylon66 년 수요구성

자동차용

61%

Consumer &Indust

ry26%

전기전자용15%

Nylon 66 수급현황

Polyamide(Nylon 6/66)

24,36727,310

35,56933,967

38,650

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

생산 수입 내수 수출 국내수요

6

PBT 수지는 유동성이 우수하고 결정화 속도가 빠르기 때문에 일반사출성형기로도 비교적 짧은 시간내에 성형이 가능한 열가소성 수지로 국내 메이커들의 시장지배력이 강한 엔지니어링플래스틱임 .

LG 화학은 베이스 레진과 컴파운드 시장전체의 44.1% 와 39.9% 의 시장점유율을 삼양사는 24.8% 와 10.4%, Kolon 은 14.9% 와 17.8% 의 시장점유율을 가지고 있으며 GE Plastics, 제일모직 , Rhodia, 기타의 기업들이 컴파운드 시장을 10.0%, 8.5%, 8.1%, 5.3% 점유하고 있음 .

Polybutylene Terephthalate

12,000

20,30020,200

21,500

18,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

생산 수입 내수 수출 국내수요

PBT(B) 수급현황

7

2000 년과 2001 년 사이 내수판매는 보합세였으며 2002 년에는 감소한 반면 수출은 증가한 것으로 보이는데 이는 해외로 이전한 제조 플랜트들로 인해 수출이 늘었기 때문임 .

PBT Compound 시장은 전기전자제품의 생산에 많은 영향을 받는 특성을 가지고 있는데 전기전자 조립 플랜트들의 중국이전과 경기 침체로 국내수요는 줄어들 것으로 예상됨 .

2002 PBT 년 수요구성

자동차용

15%

Consumer &Indust

ry12%

전기전자용15%

19,320

27,547

28,09627,876

23,889

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

생산 수입 내수 수출 국내수요

Polybutylene Terephthalate

PBT(C) 수급현황

8

PC 컴파운드 시장에서는 삼양사 , GE Plastics, LG 화학 , 제일모직 , 금호석유화학등이 공급기업이며 이 중에서 GE Plastics 가 선두기업이었으나 2002 년 LG 화학 , 삼양사 , 제일모직등의 국내 기업들이 시장 점유율을 늘려가고 있는 추세임 .

PC 는 2001 년에 IT 수요의 침체로 PC 컴파운드 수요의 성장률이 둔화된 것이 원인이나 2002 년에는 핸드폰 시장의 선전에 힘입은 IT 경기 뿐 아니라 자동차시장 경기의 회복으로 그 수요가 늘어날 것으로 추정됨 .

Polycarbonate

61,000

53,00053,00047,600

44,800

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

생산 수입 내수 수출 국내수요

PC(C) 수급현황

9

PC/PBT 와 PC/PET 는 서로 대체적인 제품이며 백빔과 식판용으로 사용되고 있음 .

2001 년 PC Base Resin 의 용도별 수요는 컴파운딩용 53.9%, Sheet 용 17.3%, Optical Media 2.5%, Consumer&Industry 11.4%, 자동차용 9.5%, 생수통 5.3% 로 나타남 .

PC Color 의 수요는 IT 가 11.1%, 전기전자 16.4%, 기타가 12.6% 로 나타났음 .

PC/ABS 의 수요는 전기전자 28.1%, IT 5.4%, 자동차 14%, 헬멧 2.0%, 기타 4.0% 로 나타났음 .

2002년 PC Base Resin 수요구성

컴파운딩용

54%

OpticalMedia

3%

Sheet17%

생수통5%

자동차용10%

Consumer &

Industry11%

2002년 PC Compound Resin 수요구성

PC/ABS54%

PC/PET1%PC/PBT

5%

PC Color40%

PBT(B/C) 수요분석

Polycarbonate

10

POM 은 금속과는 달리 복잡한 모양의 제품을 한번에 성형할 수 있다는 특징을 이용하여 주로 금속재료와 경합하는 분야인 기어 , 캠 , 푸시 , 스위치 , 컨베이어 등의 기계부품이나 자동차의 잠금장치 , 깜박이등 , 지시등 , 또는 건축자재나 잡화에 두루 쓰이고 있음 .

2000 년에서 2002 년까지 POM 시장의 추이는 KEP 가 전체시장의 60% 내외 시장점유율을 기록하며 POM 리더로서의 위치를 지켜가고 있는 가운데 나머지 후발메이커들과 수입기업들이 40% 의 시장을 골고루 나누어 가지고 있음 .

2002 POM 년 수요구성

압출용기구10%

전기전자부품32%

잡화19%

건축자재8%

자동차부품31%

POM(B) 수급현황

30,56028,22033,01031,10027,010

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

생산 수입 내수 수출 국내수요

Polyacetal

11

MPPO 는 GE Plastics 가 유럽 현지법인에서 완제품인 컴파운드 제품을 수입해 판매하고 있으므로 수출량은 없으며 GE Plastics 의 충주 공장에서 수입물량의 일부분을 컴파운드하고 있는 상황임 .

국내의 LG 화학이나 코오롱 등이 MPPE 로 대체하기 위해 연구개발을 하고 있는 것으로 알려졌으나 아직 상용화 수준에는 못미치고 있어서 GE Plastics 의 독점시장이라고 볼 수 있음.

2002 MPPO 년 수요구성

기타18%

자동차부품40%

전기전자부품42%

MPPO 수급현황

Modified PPO

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002(E)

M/T

12

발간일 : 2003 년 2 월 분량 : 139 Page 가격 : 50 만원 (VAT별도 )

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담당자 : 컨설팅팀 김은진 선임연구원

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es

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