1

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»

«Текущее состояние и перспективы развития «Текущее состояние и перспективы развития урановой отрасли РК» урановой отрасли РК»

2

19971997 – – создание АО «НАК «Казатомпром» согласно Указу создание АО «НАК «Казатомпром» согласно Указу Президента РКПрезидента РК

Национальный оператор РК по экспорту и импорту урана и Национальный оператор РК по экспорту и импорту урана и его соединений, редких металлов, компонентов ядерного его соединений, редких металлов, компонентов ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного оборудования, технологий и материалов двойного назначенияназначения

100%100% акций принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына»акций принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Профиль КомпанииПрофиль Компании

3

АО «НАК «Казатомпром»холдинговая компания

ТОО «Горнорудная компания»

Добыча урана

ТОО «Каратау»

ТОО «Аппак»

АО «СП «Акбастау»

ТОО «Семизбай-U»

ТОО «Кызылкум»

ТОО «Байкен-U»

ТОО «СП «Бетпак Дала»

ТОО «СП «Инкай»

ТОО «СП «Катко»

АО «СП «Заречное»

Доверительное управление

Геологоразведка

АО «Волковгеология»

Производство энергоресурсов

ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Цветная металлургия

ТОО «Кызылту»

АО «Ульбинский металлургический завод»

Танталовое производствоБериллиевое производство

Вспомогательные предприятия

ТОО «Байланыс-НАК»

ТОО «Корган-Казатомпром»

ТОО «Казатомпром-Демеу»

ТОО «Институт высоких технологий»

ООО «Геотехнология»

Предприятия ядерно-топливного цикла

АО «Ульбинский металлургический завод»

Урановое производство

ЗАО «Центр по обогащению урана»

АО «Атомные станции»

ЗАО «Международный центр по обогащению

урана»

ООО «УкрТВС»

Westinghouse Electric Company (10%)

Корпоративная структура КомпанииКорпоративная структура Компании

Кол-во сотрудников (по сост. на Кол-во сотрудников (по сост. на 001.1.0505.20.201010)) – – более более 26 26 тыс. челтыс. чел

4

геологоразведкагеологоразведка

добыча уранадобыча урана

продукция и услуги ЯТЦпродукция и услуги ЯТЦ

производство бериллиевой, производство бериллиевой, танталовой, ниобиевой, танталовой, ниобиевой, молибденовой продукции и плавиковой кислотымолибденовой продукции и плавиковой кислоты

производство тепло- и электроэнергиипроизводство тепло- и электроэнергии

наука и исследования,наука и исследования, подготовка кадров, развитие подготовка кадров, развитие социальной сферы и инфраструктурысоциальной сферы и инфраструктуры

Основные виды деятельности КомпанииОсновные виды деятельности Компании

5

Перспективы атомной энергетикиПерспективы атомной энергетики

6

2030

2008

Источники:• Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA DOE), International Energy Annual, октябрь 2008. (http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html),• МАГАТЭ, Climate Change and Nuclear Power 2008, (www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/)• Kazenergy, Развитие электроэнергетики Республики Казахстан на перспективу до 2030 г., март 2009. (http://www.kazenergy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7616&Itemid=676)

Развитие мировой энергетики (базовый сценарий)Развитие мировой энергетики (базовый сценарий)

Мировое энергопотребление:Мировое энергопотребление:2008 г. – 145 трлн. кВт*ч2008 г. – 145 трлн. кВт*ч2030 г. – 224 трлн. кВт*ч2030 г. – 224 трлн. кВт*ч

ЭНЕРГОПОТРЕЛЕНИЕ145 трлн. кВт*ч

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 224 трлн. кВт*ч

спрос на э/э 15%

АЭ 20%АЭ 16%

спрос на э/э 13%

Мировое потребление э/э:Мировое потребление э/э:2008 г. – 18,9 трлн. кВт*ч2008 г. – 18,9 трлн. кВт*ч2030 г. – 33,3 трлн. кВт*ч2030 г. – 33,3 трлн. кВт*ч

Мировая атомная энергетика:Мировая атомная энергетика:2008 г. – 2,6 трлн. кВт*ч (436 АЭС)2008 г. – 2,6 трлн. кВт*ч (436 АЭС)2030 г. – 6,6 трлн. кВт*ч (1000 АЭС)2030 г. – 6,6 трлн. кВт*ч (1000 АЭС)

Потребление э/э в РК:Потребление э/э в РК:2008 г. – 0,076 трлн. кВт*ч2008 г. – 0,076 трлн. кВт*ч2030 г. – 0,173 трлн. кВт*ч2030 г. – 0,173 трлн. кВт*ч

7

Ускорение темпов развития атомной энергетики Ускорение темпов развития атомной энергетики уже началосьуже началось

• 438 438 действующих реакторов действующих реакторов - 374- 374 Г ГВтВт

• 54 строящихся реактора 54 строящихся реактора - 56 ГВт - 56 ГВт

• 148 148 в стадии подготовки проекта в стадии подготовки проекта - 162 ГВт- 162 ГВт

• 342 342 проекта в стадии рассмотрения - 363 ГВтпроекта в стадии рассмотрения - 363 ГВт

• около 100 перспективных проектов - 110 ГВтоколо 100 перспективных проектов - 110 ГВт

В мире к 2030 г. будет построено не менее 544 новых реакторов. В мире к 2030 г. будет построено не менее 544 новых реакторов. Рынок оценивается в Рынок оценивается в $$1,5 трлн.1,5 трлн.

Мировая потребность к 2050 г. – 1400 реакторов по 1ГВт каждый.Мировая потребность к 2050 г. – 1400 реакторов по 1ГВт каждый.

по состоянию на по состоянию на 3 мая 2010 г.3 мая 2010 г., , WNAWNA::

1 065 ГВт1 065 ГВт

Прогнозы строительства АЭС в миреПрогнозы строительства АЭС в мире

8

стратегия Компаниистратегия Компании

9

Стратегия развития РК в мировой атомной отраслиСтратегия развития РК в мировой атомной отрасли

ПОРОШКИ

ТАБЛЕТКИ

РЕАКТОРЫ

10% Toshiba/WEC

+ ВБЭР 300

ОБОГАЩЕНИЕ

КОНВЕРСИЯ

ДОБЫЧА U

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ ПЛАНПЛАН

СБОРКИ

10

Стратегические цели и задачи КазатомпромСтратегические цели и задачи Казатомпром

Стратегические цели:Стратегические цели:

• Создать конкурентоспособный на мировых рынках ядерно-топливного Создать конкурентоспособный на мировых рынках ядерно-топливного цикла вертикально-интегрированный комплексцикла вертикально-интегрированный комплекс

• Получить экспортно-ориентированную продукцию с высокой Получить экспортно-ориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостьюдобавленной стоимостью

Стратегические задачи:Стратегические задачи:

• Получить максимальную прибыль с каждого добытого в РК кг Получить максимальную прибыль с каждого добытого в РК кг UU на на всех последующих стадиях ЯТЦ путем эффективного использования всех последующих стадиях ЯТЦ путем эффективного использования минерально-сырьевой базы урана РК;минерально-сырьевой базы урана РК;

• Создать в РК производства на базе передовых ядерных и Создать в РК производства на базе передовых ядерных и сопутствующих технологий, производить высокотехнологичную сопутствующих технологий, производить высокотехнологичную продукцию;продукцию;

• Получить доступ к зарубежным высокотехнологичным активам в ЯТЦПолучить доступ к зарубежным высокотехнологичным активам в ЯТЦ

11

Текущее состояние мирового ядерного рынкаТекущее состояние мирового ядерного рынка

  Стадии ЯТЦСтадии ЯТЦМировой Мировой рынок в рынок в 2009 г.2009 г.

Доля, занимаемая компанией в мировом рынке ЯТЦДоля, занимаемая компанией в мировом рынке ЯТЦ

РКРК WECWEC TSBTSB ArevaAreva РосатомРосатомGE/GE/

HitachiHitachiCGNPC/CGNPC/CNNCCNNC CamecoCameco другиедругие

Добыча, тUДобыча, тU 50 30050 300 28%28%       17%17% 9%9%        2%2% 16%16% 28%28%

Конверсия, тUКонверсия, тU 49 10049 100       25%25% 22%22%    1%1% 24%24% 27%27%

Обогащение, Обогащение, тыс. ЕРРтыс. ЕРР 50 70050 700          21%21% 34%34%    2%2%    43%43%

Ядерное Ядерное топливо, MTUтопливо, MTU 7 4007 400 2%2% 77%% 55%% 4141%% 1212%% 1122%% 33%%   1010%% 8%8%

Реакторы, шт.Реакторы, шт. 436436    17%17% 4%4% 16%16% 12%12% 14%14% 2%2% 35%35%

Участие КАП в создании конечного продукта (ТВС) для АЭСУчастие КАП в создании конечного продукта (ТВС) для АЭС

Структура стоимости ТВС ($1 млн.)

Сырьё (U3O8)

Конверсия (UF6)

Обогащение (ОУП)

Изготовление порошка UO2 и

топливной таблетки

КомплектующиеСнаряжение

таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

12

Цель создания в РК вертикально-интегрированного Цель создания в РК вертикально-интегрированного комплекса ядерно-топливного циклакомплекса ядерно-топливного цикла

1.1. Получение максимальной прибыли с каждого кг добытого Получение максимальной прибыли с каждого кг добытого UU

2.2. Поставки топлива в форме «полного пакета» обеспечат потребителям надежность Поставки топлива в форме «полного пакета» обеспечат потребителям надежность поставок и конкурентоспособность РК на мировом ядерном рынкепоставок и конкурентоспособность РК на мировом ядерном рынке

Структура стоимости ТВС

Сырьё (U3O8)

Конверсия Обогащение

Изготовление порошков UO2 и

топливных таблеток

КомплектующиеСнаряжение

таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

Структура стоимости ТВС

Сырьё (U3O8)

Конверсия Обогащение

Изготовление порошков UO2 и

топливных таблеток

КомплектующиеСнаряжение

таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

2009 г.2009 г.

2015-2020 гг. 2015-2020 гг.

13

Сценарии добычиСценарии добычи природного урана в РК природного урана в РК(В 2009 г. РК вышла на (В 2009 г. РК вышла на II место в мире по добыче урана) место в мире по добыче урана)

Объем запасов и ресурсов природного Объем запасов и ресурсов природного урана в РК:урана в РК:1 609 208 тU в т.ч.:1 609 208 тU в т.ч.: категории С1+С2 – 809 тыс.т категории С1+С2 – 809 тыс.тUU,, категории Р1+Р2 – 800 тыс. т категории Р1+Р2 – 800 тыс. тUU

Предпосылки:Предпосылки:

ДефицитДефицит урана уже в 2016 г., урана уже в 2016 г., UxCUxC

Объемы добычи урана в РК будут зависеть от Объемы добычи урана в РК будут зависеть от сценариев развития мировой атомной сценариев развития мировой атомной энергетики:энергетики:от 15 тыс. тU от 15 тыс. тU до 30 тыс. тUдо 30 тыс. тU

Структура стоимости ТВС ($1 млн.)

Сырьё (U3O8)

Конверсия (UF6)

Обогащение (ОУП)

Изготовление порошка UO2 и топливной

таблеткиКомплектующие

Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка

ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

14

I

II

III

VIIV

V

Урановые провинции

Северный Казахстан

16.5%

Или6%

Балхаш0.4%Чу-Сарысу

60.5%

Каспий1.8%

Сырдарья 12.4%

Урановые запасы в РКУрановые запасы в РК

15

В июне 2008 г. создано СП «Ульба Конверсия»СП «Ульба Конверсия» КАЗАТОМПРОМ 51%КАЗАТОМПРОМ 51%CAMECOCAMECO 49%49%

Участие Казатомпром в предоставлении Участие Казатомпром в предоставлении услуг по услуг по конверсииконверсии

Структура стоимости ТВС ($1 млн.)

Сырьё (U3O8)

Конверсия (UF6)

Обогащение (ОУП)

Изготовление порошка UO2 и топливной

таблеткиКомплектующие

Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка

ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

Статус: - разработка ТЭО,- выбор варианта размещения производственных мощностей

ДефицитДефицит на рынке конверсии уже в 2014, на рынке конверсии уже в 2014, UxCUxC

Предпосылки:Предпосылки:

16

В октябре 2006 г. создано СП «Центр Обогащения Урана»СП «Центр Обогащения Урана»КАЗАТОМПРОМ 50%КАЗАТОМПРОМ 50%РОСАТОМ 50РОСАТОМ 50%%

- 1 вариант: Строительство новых мощностей к 2017 г. - 2 вариант: Вхождение в действующее пр-во в 2011 г.

Участие КазатомпромУчастие Казатомпром в предоставлении в предоставлении услуг по услуг по обогащениюобогащению

Структура стоимости ТВС ($1 млн.)

Сырьё (U3O8)

Конверсия (UF6)

Обогащение (ОУП)

Изготовление порошка UO2 и топливной

таблеткиКомплектующие

Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка

ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

Статус: Статус: - решение вопроса о финансировании - решение вопроса о финансировании проекта,проекта,- обсуждение формы вхождения РК в - обсуждение формы вхождения РК в обогатительные мощности РФ,обогатительные мощности РФ,- проработка маркетинга СП.- проработка маркетинга СП.

ДефицитДефицит на рынке обогащения уже в 2014, на рынке обогащения уже в 2014, UxCUxC

Предпосылки:Предпосылки:

17

Участие КазатомпромУчастие Казатомпром в предоставлении услуг в предоставлении услуг по изготовлению по изготовлению ядерного топлива ядерного топлива

Структура стоимости ТВС ($1 млн.)

Сырьё (U3O8)

Конверсия (UF6)

Обогащение (ОУП)

Изготовление порошка UO2 и топливной

таблеткиКомплектующие

Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка

ТВС

35% 4% 37% 6% 8% 10%

В октябре 2009 г. создано СП с AREVA по маркетингу. Ведется подготовка создания СП по производству топливных сборок:

Казатомпром Казатомпром -- 51%, 51%, AREVA - AREVA - 4949%%

Задача СП: стать региональным центром по пр-ву топлива для Китая и Индии (реакторы французского дизайна)

Статус: - разработка ТЭО и проекта

18

Строительство АЭС с РоссиейСтроительство АЭС с РоссиейI I этап: совместная разработка проектов реакторной установки ВБЭР-300 и АЭС на ее основеэтап: совместная разработка проектов реакторной установки ВБЭР-300 и АЭС на ее основе

IIII этап: строительство и эксплуатация АЭС с референтными блоками ВБЭР-300 в РК этап: строительство и эксплуатация АЭС с референтными блоками ВБЭР-300 в РК

IIIIII этап: последующее продвижение ВБЭР-300 на рынки третьих стран этап: последующее продвижение ВБЭР-300 на рынки третьих стран

Строительство АЭС с КитаемСтроительство АЭС с Китаем

Планируется создание СП с Планируется создание СП с CGNPCCGNPC и и CNPC/CNPIC CNPC/CNPIC по модульному строительству АЭСпо модульному строительству АЭСРазрабатывается ТЭИ проекта Разрабатывается ТЭИ проекта

Участие КазатомпромУчастие Казатомпром в в реакторосторенииреакторосторении

- в 2006 г. создано с РФ СП «КРКАС»- в 2006 г. создано с РФ СП «КРКАС» ((Казахстанско-Российская Компания Атомные Станции),Казахстанско-Российская Компания Атомные Станции),

- определена площадка строительства в г. Актау, - определена площадка строительства в г. Актау,

- выбран тип реактора (- выбран тип реактора (ВБЭР-300ВБЭР-300),),

- разработано ТЭО,- разработано ТЭО,

- проходит гос. экспертизу.- проходит гос. экспертизу.

19

Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!