ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Майнэкс ресорсес»

22.04.2011

Презентация для инвесторов

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Некоторые заявления в настоящей презентации содержат прогнозы относительно будущих событий (за исключением показателей и заявлений, отраженных в существующих на момент представления презентации финансовых и других официальных документах Компании).

Такие заявления включают в себя, помимо прочего, информацию относительно стратегии, планов и целей руководства в отношении будущей деятельности.

Информация и мнения, содержащиеся в этой презентации, представлены по состоянию на дату ее выпуска и в дальнейшем могут быть изменены в связи с новыми обстоятельствами.

Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после выпуска настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством. 

2

СТРУКТУРА СДЕЛКИ

Компания-эмитент OАО «Майнэкс ресорсес»

Уставный капитал (количество выпущенных акций)

7,000,000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 руб. за акцию.

Продающий акционер ОАО «Гео-Система» (владеет 100 % OАО «Майнэкс ресорсес»)

Предлагается к продаже акции ОАО «Майнэкс ресорсес» до 85 %

Из них: Первичная/Вторичная продажа

Все вторичные

Котировка Акции Компании не обращаются на организованном рынке ценных бумаг

Предложение сделки Предложение инвесторам в Российской Федерации и определенным типам иностранных инвесторов

Цена USD $ 1,30 (36,4 руб., обменный курс 28 руб./долл.) за акцию

Основания для закрытия сделки Поступление денег на счет ОАО «Гео-Система».

Использование привлеченных средств

Средства, полученные от сделки, поступят в распоряжение ОАО «Гео-Система» и будут использованы для финансирования инвестиционной программы проекта, пропорционально своей доле акций.

3

СОДЕРЖАНИЕ

О Компании 5

Запасы и ресурсы 9

Руководство 13

Перспективы роста 17

Потребность в инвестициях 20

Геолого-экономические показатели 22

План инвестиций 24

Контакты 25

4

О КОМПАНИИ

5

Корпоративная структура OАО «Майнэкс ресорсес»6

Сейбинское месторождение

золота

99%

99%

Кутурчинская площадь

Лысогорское месторождение

золота

ООО «Константиновский

рудник»

ОАО «Майнэкс ресорсес»

ООО «Сейбинский

рудник»

ОАО «Гео-Система»

100

%

Управляющая компания

Казахстан Китай

7

Казахстан Китай

Партизанский район

Курагинский район

Месторождения

Артемовск

Расположение активов Компании

Монголия

98Расположение объектов Компании

- Объекты Компании

- Объекты в нераспределенном фонде

- Сейбинское месторождение марганца

Au

Запасы и ресурсы

9

ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ ЗОЛОТОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО КОДЕКСУ JORC

Полные ресурсы проектов Компании – 110 937кг = 3 567 th. OZ

10

Сейбинское Лысогорское Кутурчинская площадь Итог по компании0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

4,039 6,872 3,000 13,9117,690

46,81742,519

97,026

Ресурсы (Inferred)Запасы (Measured+Indicated)

кг

Данные базируются на оценке компетентного лица (Лысогорское) и авторских оценках (Сейбинское и Кутурчинская площадь)

Последние изменения на месторождениях11

На Сейбинском золоторудном месторождении разработан технологический регламент промышленной установки кучного выщелачивания руды. C целью расширения сырьевой базы в 2008-2010 гг. проведены дополнительные геологоразведочные работы (бурение скважин, проходка траншей). За 2010 год прирост промышленных запасов по кат. С2 (indicated) составил 784,3 кг. Создана электронная база данных месторождения. Осуществляется проектирование опытно-промышленной эксплуатации.

На Лысогорском месторождении реализуется проект доразведки запасов (выполнен на 16% от утвержденных объемов поверхностного бурения). По результатам работ 2010 года получен прирост запасов по кат. С2 (indicated) в количестве 2,34 тонны золота. Продолжается проектирование строительства предприятия на базе имеющихся на балансе запасов. Подготовлен Отчет компетентного лица с подсчетом ресурсов по кодексу JORC, которые составили по бортовому содержанию 0,6 г/т: Предполагаемые (Inferred) – 46,8 т, Исчисленные (Indicated) – 6,9 т золота.

На Кутурчинскую площадь утверждена проектная документация на поисковые и оценочные работы. В 2010 году начаты полевые работы на Ильинском участке лицензионной площади (поверхностные горные работы и бурение разведочных скважин). Получены положительные результаты на выявленной ранее золотоносной зоне.

КАЧЕСТВО ЗАПАСОВ, РЕСУРСОВ

* Прогнозные авторские ресурсы на Джебартинском участке, не апробированные ТКЗ

12

Параметры Сейбинское месторождениерудного золота

Лысогорское месторождениерудного золота

Кутурчинскаяплощадь

Геологические запасы и ресурсы (по Категории ГКЗ)

Балансовые запасы С1Балансовые запасы С2Оперативный прирост С2Прогнозные ресурсы Р1Прогнозные ресурсы Р2

Всего запасы и ресурсы

Металл, кг Содержание, г/т Руда, тыс. т Металл, кг Содержание, г/т Руда, тыс. т Металл, кг Содержание, г/т Руда, тыс. т

-3 158784

7 330+6000*-

17 272

-2,671,5

2,1+1,2-

(1,6)

-1 1821 176

3 462+5000-

10 820

1 3365 2472 3415 369

25 54239 835

12,69,08,16,5

10,0(8,8)

106585289

1 0192 5544 553

---

19 31926 20045 519

------

------

Запасы и ресурсы по кодексу JORCЗапасы (Measured+Indicated)Ресурсы (Inferred)

4 039 кг7 690 кг

6 872 кг46 817 кг

3 000 кг42 519 кг

Геологические запасы и ресурсы, принятые к расчету (С1+С2+Р1)

9 449 1,9 5 049 11 970 9,8 1 221 24 000 3,5 6 885

Технология Кучное выщелачивание Гравитация, Флотация, Гидрометаллургия

ГравитацияГидрометаллургия

Технологический регламент Подготовлен «ЗабНИИ-Технлогия» Отработан ранее во время эксплуатации Будет подготовлен при проведении

поисково-оценочных работ

Извлечение 75% 90 % 90 %

Способ добычи Открытый Подземный(штольневое вскрытие) Открытый

Наименование товарной продукции

СлитокСплав Доре

СлитокСплав Доре

СлитокСплав Доре

Разведанность Утвержденные запасы, оцененные ресурсы Утвержденные запасы, вскрытые и подготовленные к добыче

Проводятся полевые работы по оценке ресурсов и разведке запасов

РУКОВОДСТВО

13

Менеджмент Управляющей компании14

Николайчук Вадим Федорович – генеральный директор ОАО «Гео-Система», горный инженер, академик РИА и РАЕН. Около 20 лет работал на руднике «Заполярный» Норильского горно-металлургического комбината (НГМК), пройдя путь от проходчика подземного участка до директора рудника. Член Верховного Совета СССР (1989-1992 гг.). Более 19 лет возглавляет группу компаний МИРП.В группе компаний осуществляет стратегическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью.

Апазов Герольд Дмитриевич – советник генерального директора. Горный инженер. Более 40 лет проработал на горно-металлургических предприятиях Министерства цветной металлургии (начальник участка, главный инженер, директор рудника «Комсомольский» Норильского горно-металлургического комбината главный инженер горнорудного управления Норильского горно-металлургического комбината, главный инженер Всесоюзного производственного объединения «Союзвольфрам», заместитель начальника Главного производственного управления Минцветмета СССР, главный инженер совместного российско-монгольского предприятия «Эрдэнэт»).В группе компаний отвечает за консультирование генерального директора по вопросам научно-исследовательских, проектных работ и строительства горнодобывающих предприятий.

Суренков Владимир Сидорович – заместитель генерального директора, технический директор, горный инженер – геолог. Заслуженный геолог Российской Федерации. Прошел путь от геолога участка до главного геолога-заместителя директора объединения «Забайкалзолото», управляющего геологоразведочным трестом. В качестве депутата Государственной Думы являлся разработчиком Законов «О недрах», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Имеет огромный опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых.В группе компаний отвечает за координацию работы сотрудников департамента, за разработку основных направлений производственной (горной и геологической) деятельности и выбор оптимальных путей развития Компании и ее дочерних предприятий; за организацию научно-исследовательских, проектных работ и строительство горнодобывающих предприятий.

Таланин Владимир Вадимович – руководитель экспертно-проектного отдела , горный инженер, кандидат технических наук.Доцент кафедры «Технология, механизация и организация открытых горных работ» МГГУ, работает в программах Autocad, Mathcad, ГИС по горному делу. В группе компаний отвечает за полноту и качество разрабатываемых проектов, ТЭО, бизнес-планов. Организует авторский контроль при строительстве предприятий.

Менеджмент Управляющей компании15

Мишкин Виктор Герасимович –ведущий инженер-механик. Инженер-механик,. Более 40 лет проработал по профилю занимаемой должности. Прошел путь от мастера до главного механика Гайского горно-обогатительного комбината, директора Гайского завода по обработке цветных металлов производственного объединения «Южуралцветметобработка», начальника ремонтно-механического завода совместного российско-монгольского горно-обогатительного предприятия «Эрдэнэт». В группе компаний отвечает за расчёт и подбор горно-транспортного, обогатительного и другого технологического оборудования в соответствии с заданными параметрами и характеристиками для вновь проектируемых и реконструируемых горных предприятий. Осуществляет контроль за выполнением графиков ППР, правильной эксплуатацией оборудования.

Карх Виталий Рейнгольдович – Горный инженер, более 10 лет проработал на золотодобывающем предприятии (опыт добычи золота открытым, подземным и дражным способом) и более 30 лет работал в головных проектных организациях России по проектированию предприятий золотодобывающей промышленности. В группе компаний отвечает за организацию и производство проектных работ.

Холодкова Анна Григорьевна –Горный инженер-геолог, более 40 лет работала в должности главного геолога в проектных организациях. Эксперт ГКЗ.В группе компаний отвечает за разработку геологический документации.

Дульская Валентина Евгеньевна –Инженер-металлург. В течение многих лет являлась экспертом ГКЗ. Опыт работы по проектированию обогатительных и золотоизвлекательных фабрик более 35 лет.В группе компаний отвечает за разработку технической и технологической документации.

Ермаков Александр Геннадиевич –заместитель руководителя проектно-экспертного отдела. Горный инженер по специальности Открытые горные работы, окончил Московский государственный горный университет, Институт информационных технологий, экономики и менеджмента (ИИТЭМ), экономист по специальности «Финансы и кредит», уверенный пользователь Autocad.В группе компаний отвечает за подготовку экономических расчетов при разработке технических проектов, ТЭО и пр., а также оценку эффективности освоения объектов. Участвует в подготовке бюджетов Компании.

Менеджмент Управляющей компании 16

Селезнёва Наталия Владимировна – директор по экономике и планированию. Инженер – экономист, окончила Тульский политехнический институт. Имеет опыт работы в экономических службах различных уровней на предприятиях строительного комплекса. Около 9 лет работала генеральным директором ряда компаний.В группе компаний отвечает за финансовое планирование, организацию и ведение бюджетирования, контроль выполнения бюджетов, управленческий учет Общества и его зависимых компаний.

Олефиренко Леонид Григорьевич – Исполнительный директор. Инженер – механик, окончил Московский автомеханический институт. Окончил курсы повышения квалификации при Московской налоговой службе – бухгалтерский учет, налогообложение, гражданское право. Советник Государственной налоговой службы РФ III ранга. Имеет опыт работы в ряде аудиторских компаний.В группе компаний отвечает за разработку и контроль соблюдения оптимальной учетной и налоговой политики; организацию системы внутреннего контроля в Обществе и его зависимых компаниях; анализ финансовой отчетности и подтверждение достоверности и объективности её составления; планирование и контроль денежных потоков, обеспечение соблюдения графиков отправки и получения денежных средств, контроль взаиморасчетов с контрагентами.

Сумароков Олег Петрович – директор по корпоративному развитию. Инженер-механик, окончил Механический ф-т Читинского Политехнического института; имеет опыт работы на руководящих должностях в области развития новых направлений бизнеса, инвестиционного и маркетингового анализа, стратегического планирования и управления проектами.В группе компаний отвечает за стратегическое и тактическое планирование организационных изменений; анализ эффективности организации процессов управления и положения Общества на рынке; руководство программами развития компании, разработку стратегии развития компании, развитие новых направлений бизнеса; за организацию оперативного взаимодействия с Советом директоров и основными акционерами компании, подготовку отчетов о деятельности компании для Совета директоров, акционеров компании, внешних пользователей информации.

Тюрина Ольга Николаевна – Главный бухгалтер ОАО «Гео-Система». Инженер – экономист, окончила Кузбасский государственный технический университет (специальность – экономика горной промышленности. Имеет аттестат профессионального бухгалтера. В группе компаний отвечает за организацию и ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета хозяйственно-финансовой деятельности Общества; за организацию консолидированного бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета хозяйственно-финансовой деятельности ряда компаний группы.

Мокрякова Ирина Вячеславовна – Управляющий делами. Инженер-механик, окончила Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского. МИПК Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – профессиональная переподготовка па курсу «Менеджмент персонала».В группе компаний отвечает за организацию и ведение делопроизводства; за организацию, ведение и контроль кадрового делопроизводства в Обществе и дочерних обществах; за обеспечение Общества всем необходимым для его деятельности - площадями, материальными и техническими ресурсами, включая ремонты и техническое обслуживание оборудования; за подготовку и выпуск презентационных материалов.

Перспективы роста

17

ПРИРОСТ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТА,ПО КАТЕГОРИЯМ JORC MEASURED И INDICATED

18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210

10000

20000

30000

40000

50000

60000

3000 6000 90

00

1200

0

1500

0

1700

0

1900

0

2100

0

2200

0

2300

0

2300

0

2300

0

6878 68

78

1187

8

2187

8

2187

8

2287

8

2387

8

2447

8

2507

8

2567

8

2627

8

2687

8

4039

5039

6539

8039 80

39 8039 88

39 9339 93

39 9339

9339

9339

Сейбинское месторождениеЛысогорское месторождениеКутурчинская площадь

кг

Итого за период 2009-2021 г.г. – 59 215 кг золота, включая:Сейбинское месторождение – 9 339 кг; Лысогорское месторождение – 26 876 кг;

Кутурчинская площадь – 23 000 кг

Производство золота, кг19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

517

620

556

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

528 14

93

1600

1600

1600

1600

1600

1210

1210

1210

1210

1210

1210

2241

.8

2359

.8

2949

.8

2555

.6

1675

.8

1436

.4

1436

.4

1436

.4

1436

.4

1436

.4

1436

.4

394

1373

2106

2164

2262

2360 26

73 3034

Объемы за счет прироста запасов из ресурсов Р2

Кутурчинская площадь

Лысогорское месторождение

Сейбинское месторождение

кг

Итого за 2012-2025 гг. – 44 074 кг золота (без учета объемов за счет прироста запасов из ресурсов Р2), включая: Сейбинское месторождение – 6 395 кг; Лысогорское месторождение – 17 278кг; Кутурчинская

площадь – 20 401кг

Возможность начала добычи золота в 2012 году

Потребность в инвестициях

20

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ 21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

248.4

256.9

109.9

37.72.3

2.3 12.3

2.3

2.32.3

2.3 2.3 2.3 2.3

131.1

308.6

642.2

297.4115.5

52.0 39.0

40.4

27.2 17.116.3

8.3 8.3 8.3

32.8

60.3

124.3510.5

1042.9

204.8 183.3

100.5

38.3 10.8

10.810.8 10.8 30.3

Кутурчинская площадьЛысогорское месторождениеСейбинское месторождение

млн. руб.

Итого потребность в инвестициях: Кутурчинская площадь – 2 351,5 млн. руб., Лысогорское месторождение – 1 711,7 млн. руб., Сейбинское

месторождение – 686 млн. руб.. ВСЕГО - 4 749,2 млн. руб.

2024

Геолого-экономические показатели

22

Геолого-экономические показатели23

Сейбинское месторождение рудного золота

Лысогорское месторождение рудного золота

Кутурчинская золоторудная площадь

Лицензионные сроки 29.05.2007 – 31.07.2032 26.05.2008-31.12.2029 05.02.2008 – 31.12.2033

Расчетный период с 2011 по 2020 с 2014 по 2024 с 2015 по 2025

Геологические запасы и ресурсы, принятые к расчету (С1+С2+Р1)

8 975 кг 1,9 г/т 4 150 тыс.т

Подземный Открытый

23 861 кг 3,5 г/т 6 880 ты. т11 689 кг7,3 г/т

1 595 тыс.т

8 875 кг2,5 г/т

3 550 тыс.т

Лицензионная площадь 3,1 км2 5,34 км2 71 км2

Глубина 110 Средняя- 270 mМаксимальная- 400 m 150

Осуществленные инвестиции, тыс. руб.* 93 156 156 109 - 40 992

Капитальные затраты (2011-2025), тыс. руб. 685 954 1 082 436 629 287 2 351 520

Капитальные затраты для запуска предприятия, тыс. руб. 505 260 674 122 606 287 1 770 715

Удельные эксплуатационные затраты, $/унц. 607,2 457,2 775,9 451,0

NPV (2011-2025), тыс. руб. 609 061 1 435 309 524 258 1 891 767

Примечание: *расчеты произведены на IVкв. 2010 года по курсу 30,5 руб./долл.; предприятия продолжают свою работу и после 2025 года.

24

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙОбъекты Ввод

Источники финансирования, тыс. руб. с НДСВсего

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Лысогорское (подземный способ) 2013 79 228 165 159 429 735 98 992 113 193 49 684 36 685 38 107 24 853 14 800 14 000 6 000 6 000 6 000 1 082 436

из них: - кредитных средств (12% годовых) -

165 159 429 735 - - - - - - - - - - - 594 894

- акционерных средств - 79 228 79 228

- рефинансирование прибыли - 98 992 113 193 49 684 36 685 38 107 24 853 14 800 14 000 6 000 6 000 6 000 408 314

Лысогорское (открытый способ) 2014 51 860 143 416 212 469 198 542 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 629 287

из них: - кредитных средств (12% годовых) - 51 860 143 416 212 469 148 356 556 101

- акционерных средств - -

- рефинансирование прибыли - 50 186 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 73 186

Сейбинское 2012 248 367 256 894 109 966 37 727 2 300 2 300 12 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 685 954

из них: - кредитных средств (12% годовых) - - - - - - - - - - - - - - - -

- акционерных средств - 248 367 256 894 505 260

- рефинансирование прибыли - 109 966 37 727 2 300 2 300 12 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 180 694

Кутурчинская 2015 32 800 60 300 124 250 510 512 1 042 853 204 767 183 276 100 462 38 300 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 2 351 520

из них: - кредитных средств (12% годовых) -

60 300 124 250 510 512

- - - - - - - - - - 695 062

- акционерных средств - 32 800 980 000 1 012 800

- рефинансирование прибыли - 62 853 204 767 183 276

100 462 38 300 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 643 658

Итого 412 254 625 769 876 420 845 773 1 160 646 259 051 234 560 143 169 67 753 30 200 29 400 21 400 21 400 21 400 4 749 196

из них: - кредитных средств (12% годовых)   51 860 368 875 766 454 658 868

- - - - - - - - - - 1 846 057

- акционерных средств   360 394 256 894 - - 980 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 597 288

- рефинансирование прибыли   - - 109 966 186 905 180 646 259 051 234 560

143 169 67 753 30 200 29 400 21 400 21 400 21 400 1 305 851