Институт проблем естественных монополий

Российская электроэнергетика: состояние и перспективы

Руководитель Департамента исследований ТЭК Григорьев А.В.

Потребление электроэнергии стабильно

2

млр

д. к

Вт-ч

Вводы растут

3

ГВт

Растут и цены

4

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей

цент

ов к

Вт-

ч

Цены на газ в РФ догоняют Америку

5

Цены на газ для электростанций, долл/1000 куб.м

Структура цены у конечного потребителя

6

Конечному потребителю нужна не конкуренция, а низкая цена на электроэнергию. Где искать резервы ее

снижения?

Источник: Совет Рынка, на 2011 год

Рыночная концентрация

7

Вроде бы все не так плохо, по крайней мере, в 1-й ценовой зоне - умеренная

концентрация

Рыночная концентрация

8

Умеренная концентрация (по мощности) лишь в 2-х ЗСП из 27-ми.

По выработке – нет ЗСП даже с умеренной концентрацией.

Конкуренция нефтеперерабатывающих промышленности России

9

Наследие плановой экономики:

каждый крупный российский НПЗ (или группа НПЗ,

принадлежащих одной компании) самостоятельно

обеспечивает нефтепродуктами довольно обширный

регион.

В рыночной экономике любой НПЗ превращается

в локального монополиста

Несмотря на то, что в России рынок нефтепродуктов поделен между несколькими компаниями, практически в каждом конкретном регионе, по

сути дела, имеет место локальная монополия. Даже «независимые» автозаправки на деле зависят от одной вертикально-интегрированной

нефтяной компании

Конкуренция возможна лишь в некоторых регионах (например, Москва) с

высокой плотностью автомобилей;

рентабельной транспортировкой нефтепродуктов из соседних регионов.

Техприсоединение в разных странах

10

Источник: World Bank

«Доска почета» «Доска позора»

Среднее время подключения в мире – 107 дней

Без первых и последних 5 стран – 100 дней

Германия – 17 дней

Россия – 281 день

Либерия – 465 дней

Россия: техприсоединение в разных городах

11

Источник: World Bank

Сроки техприсоединения новых потребителей

от 120 до 360 дней.

Москва – лидер по стоимости, сроки

подключения одни из самых длительных.

Екатеринбург – подключения придется ждать

целый год.

Во Владикавказе – подключат в три раза

быстрее чем Екатеринбурге – за 120 дней.

Европа: концентрация на оптовом рынке электроэнергии

12

Источник: EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of Implementation and Transposition

Недискриминационный доступ к сетям – задача №1 в

ЕС

Европа: концентрация на розничном рынке газа

13

Источник: Capgemini

В электроэнергетике не должно быть сверхприбылей

14

Description 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Utility Operating Revenues 213 090 233 915 267 276 219 609 230 151 238 759 265 652 275 501 270 964 298 962 276 124 284 373Electric Utility 197 010 213 634 243 982 200 360 206 268 213 012 234 909 246 736 240 864 266 124 249 303 260 113Other Utility 16 081 20 281 23 294 19 250 23 883 25 747 30 743 28 765 30 100 32 838 26 822 24 260

Utility Operating Expenses 180 467 210 250 234 910 189 062 201 057 206 960 236 786 245 589 241 198 267 263 244 243 250 122Electric Utility 165 942 191 564 213 458 171 604 179 044 183 121 207 830 218 445 213 076 236 572 219 544 226 845Operation 107 686 132 607 161 233 116 660 125 436 131 560 150 645 158 893 153 885 175 887 154 925 159 585Production 82 791 107 554 135 791 90 715 98 305 103 871 120 586 127 494 121 700 140 974 118 816 128 808Cost of Fuel 29 605 32 407 29 434 24 149 26 871 28 544 36 106 37 945 39 548 47 337 40 242 44 115Purchased Power 42 663 62 608 98 020 58 810 63 749 67 126 77 902 79 205 74 112 84 724 67 630 67 284Other 10 551 12 561 8 359 7 776 7 709 8 226 6 599 10 371 8 058 8 937 10 970 13 013Transmission 2 480 2 713 3 385 3 560 3 653 4 531 5 664 6 179 6 051 6 950 6 742 6 948Distribution 2 959 3 092 3 208 3 117 3 214 3 287 3 502 3 640 3 765 3 997 3 947 4 007

Customer Accounts 4 190 4 239 4 432 4 168 4 262 4 077 4 229 4 409 4 652 5 286 5 203 5 091Customer Service 1 854 1 826 1 855 1 820 1 902 2 013 2 291 2 536 2 939 3 567 3 857 4 741Sales 474 405 282 264 238 237 219 240 239 225 178 185

Administrative and General 12 950 12 768 12 292 13 018 13 863 13 537 14 130 14 580 14 346 14 718 15 991 17 115Maintenance 12 359 12 064 11 154 10 861 11 340 11 743 12 033 12 838 13 181 14 192 14 092 14 962Depreciation 20 232 20 636 17 476 16 199 15 981 16 322 17 123 17 373 17 936 19 049 20 095 20 930Taxes and Other 23 786 24 479 21 765 26 716 25 027 22 190 26 805 28 149 27 000 26 202 29 081 27 646Other Utility 14 525 18 686 21 452 17 457 22 013 23 839 28 956 27 143 28 122 30 692 24 698 23 277

Net Utility Operating Income 32 623 23 665 32 366 30 548 29 094 31 799 28 866 29 912 29 766 31 699 31 881 34 251

15,3% 10,1% 12,1% 13,9% 12,6% 13,3% 10,9% 10,9% 11,0% 10,6% 11,5% 12,0%

Показатели операционной рентабельности для крупнейших частных генераторов в США находятся на уровне в 10-

15%.

Приватизация: приоритеты могут меняться

15

В ходе реформы электроэнергетики произошла частичная приватизация электросетевого комплекса

ФСК МРСК

Магистральные сети Региональные распредсети

Сети высокого и среднего напряжения

1998

2008

Приватизация: приоритеты могут меняться

16

Сегодня государство склонно поменять свою точку зрения на электросетевой комплекс и даже планировало

объединить две сетевые компании в одну

ФСК МРСК

Объединение сетевых активов

2012

Вариант 1:

Переход на единую акцию

Вариант 2:

Внесение госпакета МРСК

в уставной капитал ФСК

400 млрд руб

226 млрд руб

Средств необходимо почти столько же, сколько будет

получено от приватизации ¼ ОАО «РЖД»

Выводы

17

Интересы потребителей продолжают оставаться на периферии рынка

В нынешней российской электроэнергетике конкуренции нет

Потребителю все равно, есть конкуренция или нет, ему необходимы доступные цены на рынке

Уровень цен в России достиг уровня США и мы находимся на пути к Европе

В странах Европы ситуация с конкуренцией не намного лучше, чем в России, но там большое внимание

уделяется недискриминационному доступу к сетям

Основные риски для потребителей: переинвестирование в генерацию и сети и как следствие –

неоправданный рост конечных цен

Профицит на рынке не приведет к обострению конкуренции и к снижению цен, т.к. генерирующие компании

хотят возврата инвестиций

18

Спасибо за внимание!

с докладом выступил

Григорьев Александр Владимирович

Руководитель Департамента исследований ТЭК

ИПЕМ

www.ipem.ru