Upload
logistfest
View
4.465
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
№ 6 (103) и ю л ь 2 0 1 3
DИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКАw w w . u k r l o g i s t i c a . c o m . u a
[ДАЙДЖЕСТ]
Содержание
Л О Г И С Т И К А
О чем писал журнал в 2008 году ..................................7
Первый в Украине Logist’FEST .......................................12
Уникальные возможности RFID .....................................20
Практические аспекты формирования стратегии логистики .............................................................22
Почему прибыль зависит от качества логистики .........................................................28
10 лет тому вперед...............................................................32
Системный подход к внедрению ИСв торговом предприятии...........................................................38
Д И С Т Р И Б У Ц И Я
Вывод ТМ в новом регионе..............................................40
Контроль представленности ассортимента при построении качественной дистрибуции.....................42
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т
Меры экономической безопасности в закупках ..................................................................................44
Проблемы подготовки логистов в Республике Беларусь.......................................................50
Украинская школа логистики:назад в будущее .........................................................................54
Журнал «Дистрибуция и логистика»№ 6 (103), июль 2013
Свидетельство о регистрацииКВ № 7299 от 14.05.2003 г.Издается с 2003 г.10 номеров в год
Учредитель Клименко Т. Е.Издатель ООО «Квента»Главный редактор Голоцван Л. В.
Адрес редакции:03040, Киев, ул. Васильковская, 2а, к. 52т. (044) 257/85/[email protected]
Реклама(044) 501/66/[email protected]
Цветоделение и печатьООО «СЛОН»Киев, ул. Бориспольская, 9Тел.: (044) 592/35/06, (067) 440/00/94Свидетельство книгоиздателя ДК № 4033 от 04.04.2011
Заказ № 6280Подписано в печать 05.07.13
Журнал распространяется по подпискеЦена договорная
Подписной индекс:«Укрпошта» 08217
Перепечатка и любое использованиематериалов допускается только с письменногоразрешения редакции.Редакция может не разделять мнение авторов,высказанное в статьях.
Материалы, отмеченные знаком *, публикуются на правах рекламыОтветственность за достоверность данных и информации рекламных объявлений несетрекламодатель. Рекламодатель единоличноотвечает за содержание предоставленныхрекламных материалов, соблюдение авторскихправ, наличие ссылок на лицензии и сертификаты для товаров и услуг в порядке,установленном действующим законодательством Украины.
При подготовке новостей использованы пресс/релизы компаний и представительств.
www.ukrlogistica.com.ua
DИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА
Передплататриває
Передплататриває+
Передплатний індекс
08217
(044) 257�85�65
(044) 501�66�68
www.ukrlogistica.com.ua
2013
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Контейнерные перевозчики создают альянс
Датский контейнерный оператор Maersk Line,
швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и
французская CMA CGM договорились о создании дол�
госрочного оперативного альянса P3 Network на марш�
рутах Восток–Запад, сообщили в Maersk. Они планиру�
ют создать единую сеть обслуживания по трем наибо�
лее загруженным направлениям: Азия–Европа, транс�
тихоокеанскому и трансатлантическому. Будет создан
единый операционный центр управления судами, бла�
годаря чему клиенты получат возможность выбирать
среди большего количества рейсов. При этом право
собственности на суда останется у компаний. Линии
будут самостоятельно организовать продажи, марке�
тинг и обслуживание клиентов в интересах каждого из
операторов.
42% мощностей, включая самые большие контей�
неровозы в мире Triple E, предоставит Maerks Line. До�
ля MSC составит 34%, доля CMA CGM – 24%. Пока неиз�
вестно, будет ли P3 Network работать в Украине.
«Еще не решено, где станет функционировать альянс, и какие
услуги будут включены, – рассказал журналистам генеральный ди�
ректор Maersk Ukraine Йеспер Педерсен. – Разработка проекта еще
не завершена. Пока подписан только меморандум о намерениях».
н о в о с т и
АРЕНДАХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
«ХОЛОДНАЯ» СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
ЛЬВОВХАРЬКОВ
ХМЕЛЬНИЦКИЙДНЕПРОПЕТРОВСК
Продолжение в журнале
2008�й был годом кульминационным. Чаще всего о нем
упоминают в связи с началом кризиса, но ведь грянул он
только в середине осени, а до того все росло, как на дрож�
жах. И логистика в том числе.
В № 1 за февраль 2008 г. эксперт по логистике Иван
ТРИГУБ рассказал об основных трендах развития логисти�
ки (управления цепочками поставок) на мировом уровне.
Речь шла о том, что развитие информационной инфра�
структуры и цифровых технологий ведет к ускорению жиз�
ненных циклов продуктов, время и расстояния сжимаются,
и мир в целом как бы становится меньше. Компании пере�
ходят от стратегии «выталкивания» к «вытягиванию», т.е.
учатся управлять не столько своим сбытом, сколько поку�
пательским спросом.
В таких условиях одним из важнейших приоритетов
становится прозрачность полной цепочки поставок – воз�
можность в любой момент видеть и знать, где находится за�
казанный или отправленный клиенту товар, чтобы опера�
тивно принимать решения и более качественно управлять
бизнес�процессами предприятия. Соответственно, значи�
мость логистики на корпоративном уровне заметно возрас�
тает. Компании, имеющие территориально распределен�
ную структуру, централизуют управление как цепочками
поставок, так и отдельными функциями логистики, делая
упор на управлении эффективностью.
В какой�то мере все эти тенденции прослеживались и в Ук�
раине, однако несколько видоизменялись в связи с особен�
ностями нашего рынка. А наиболее значимыми среди таковых
были неравномерность развития компаний и уровня подго�
товки логистического менеджмента, а также усложнение си�
туации с персоналом логистики в целом (мегатренд 2008�го!)
«Работодатели не в состоянии найти адекватный текущим
и будущим задачам логистический персонал, а работники не�
довольны существующим уровнем мотивации, – говорилось
в статье. – Налицо дисбаланс спроса и предложения во всех
сегментах (менеджмент высшего и среднего звена и линей�
ный персонал)».
Если добавить к этому неразвитость логистической инф�
раструктуры в стране и постоянное удорожание энергоноси�
телей (знали бы мы тогда, какие цены будут сегодня!), прихо�
дится ли удивляться повышенному интересу отечественного
бизнеса к вопросам бюджетирования (на эту тему мы даже
проводили круглый стол) и росту спроса на логистический
консалтинг? Тем более, что и клиенты становились все более
О чем писал журнал в 2008 году
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Еще до начала работы фестиваля, пока велась регистрация его
участников, стало понятно, что день обещает быть насыщенным
и плодотворным. Логисты – люди занятые, им нечасто удается выде�
лить время для общения с коллегами и друзьями. Многие до послед�
него не были уверены, что смогут принять участие в Logist’FESTе, но
в конце концов все�таки решили, что просто не имеют права пропус�
тить такое событие. И утром в холле гостиницы «Козацький стан»
встречались те, кто в последнее время общался разве что по телефо�
ну да «Скайпу». Дружеские приветствия, радостные «Какие люди!»
и «Сколько лет, сколько зим!», обмен последними новостями и зна�
комство с темами предстоящих докладов…
Первый в Украине Logist’FESTЛюбовь ГОЛОЦВАН
7 июня 2013 г. состоялся первый в Украине логистический фестиваль, посвященный 10/летнему юбилею нашего
журнала – единственного в стране профильного периодического издания. Это яркое мероприятие собрало более
200 лучших представителей логистической отрасли, которые получили возможность и плодотворно поработать,
и прекрасно отдохнуть.
Организовать и провести Logist’FEST ДиЛ помогали:
• генеральный партнер – RID Logistic Solutions GmbH;
• стратегический партнер – компания «Курьер»;
• топливный партнер – сеть автозаправочных комплексов WOG;
• партнеры – ДП «Юнгхайнрих Лифт Трак» и «Рабен Украина»;
• при поддержке – «Заммлер Украина»;
• сочный партнер – ТМ FruitLife;
• промо/партнер – «Небесна криниця»;
• пятизвездочный партнер – «Коктебель»;
Принимал гостинично/ресторанный комплекс «Козацький стан»
На обсуждение участников были вынесены самые
актуальные для специалистов отрасли темы, и многим
непросто было решить, к какому из двух параллельных
потоков присоединиться – хотелось послушать всех
спикеров, из первых рук узнать о новых проектах
и достижениях коллег. Кое�кто, кстати, так и не смог
определиться и переходил из зала в зал, чтобы ничего
не упустить. Другие активно делились впечатлениями
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
– Следует понимать, что речь идет о совсем другом функцио�
нале, а значит, и о другой дополнительной ценности для пользо�
вателя, – подчеркивает эксперт. – Конечно, если использовать ра�
диометку только как штрих�код, она себя не оправдает. Важно
понимать те дополнительные возможности, которые предо�
ставляют технологии RFID, и уже с этой точки зрения оцени�
вать перспективы окупаемости проектов.
Такие возможности
технологии RFID осо�
бенно актуальны,
к примеру, для компа�
ний, работающих с то�
варами, требователь�
ными к температурному
режиму – продуктами
питания, фармпрепара�
тами и т.д. Согласно
международным стан�
дартам, данные о важ�
ных для сохранности
качества товара параметрах на всех этапах его обработки и переме�
щения должны фиксироваться (причем в таком формате, чтобы
в дальнейшем их невозможно было «подкорректировать»), архиви�
роваться и храниться в отчетности. Для этого обычно используют�
ся электронные терморегистраторы, известные под названием Data
Loggers (или просто логгеры).
Технологии RFID все чаще становятся предметом дискуссий в кругу отечественных логистов. Одни считают, что их использованиеуже сегодня может принести значительные преимущества украинскимкомпаниям, другие же уверены, что дополнительные затраты при этомпревысят возможную экономию, поскольку радиометка обходитсядороже, чем штрих/код. Однако директор компании RID LogisticSolutions GmbH Роберт ЛУБАНДИ, принимавший участиев реализации многих проектов по внедрению систем радиочастотнойидентификации в разных странах, настаивает, что такое сравнениенекорректно – не станете же вы сравнивать стоимость велосипедаи современного автомобиля!
Радиометка же дает такую возможность – так на�
зываемая активная метка, имеющая независимый ис�
точник питания, может не только идентифицировать
себя в магнитном поле или с помощью ТСД, но и реги�
стрировать данные по GPS (реальный маршрут следо�
вания автомобиля), температурному режиму и т.п. Это
позволяет оптимизировать процессы учета и контро�
ля практически всех процессов в цепях поставок
и значительно повысить их надежность.
А таких возможностей немало. Стоит вспомнить
хотя бы о том, что сигнал RFID передается одновре�
менно от всех продуктов или единиц тары, снабжен�
ных радиометками, и это позволяет считывать ин�
формацию с большого количества объектов одно�
временно, причем непосредственно в ходе их пере�
мещения. Прямой визуальный контакт для этого не
нужен, сканировать каждый объект нет необходи�
мости, что уже само по себе дает значительную эко�
номию времени и трудозатрат в процессах учета,
контроля и перемещения грузов.
Однако это только вершина айсберга. Еще одно
существенное отличие радиометки от штрих�кода
заключается в том, что она может нести значительно
больший объем информации, которую, к тому же,
можно дополнять по мере необходимости. Штрих�
код, как известно, с этой точки зрения непрактичен –
он несет только тот набор информации, который за�
ложен в него изначально, и внести в него данные,
скажем, о прохождении очередного этапа обработки
груза невозможно.
Уникальные возможности RFIDУникальные возможности RFID
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
– Но обеспечить фиксацию таких
данных, причем с более высокой сте�
пенью надежности, могут и радиомет�
ки, – рассказывает Р. ЛУБАНДИ. – Эта
функция реализована, к примеру, в сис�
теме Pharma Tracing & Transport System
(PT&TS), разработанной для одного из
украинских фармдистрибьюторов. Мет�
ки, по которым идентифицируется то�
вар, через заданные промежутки време�
ни регистрирует температуру, в кото�
рой этот товар находится. Эти данные
записываются в формате, который исключает возможность их
фальсификации, считываются, когда метка попадает в поле
действия ридера, и могут быть перенесены на персональный компь�
ютер для дальнейшего отображения на дисплее, сохранения на дис�
ке, распечатки, анализа и обработки.
Практически компания получила возможность обеспечивать
контроль температурного режима во всей цепи поставок в соответ�
ствии с требованиями законодательства и международных стандар�
тов в рамках одной системы, без инвестиций в дополнительное обо�
рудование и ПО. А такой надежный контроль, как известно, позволя�
ет значительно сократить количество рекламаций и потери, связан�
ные с утратой качества продукции.
Более того, по словам Роберта, функционал такого софта может
быть еще расширен – уже существуют системы, которые позволяют
не только записывать данные о температуре, но и посылать тревож�
ный сигнал на пульт диспетчера в тот момент, когда она поднимается
выше или опускается ниже критического предела. Благодаря этому
пользователь может узнавать о нарушениях условий транспортиров�
ки не постфактум, а сразу, чтобы вовремя исправить ситуацию.
Способность радиометки записывать дополнительную информа�
цию дает пользователям множество дополнительных возможностей.
Ведь благодаря этому
системы на базе техно�
логий RFID могут обес�
печивать, помимо
собственно идентифи�
кации грузов, учет дви�
жения и использова�
ния оборотной тары,
регистрацию данных об обмене документами между контрагентами,
поддержку систем лояльности клиентов и т.д.
– Мы начали разговор с того, что специалисты не могут
прийти к единому мнению, пришло ли уже время внедрять
технологии RFID в Украине, – напомнил напоследок Р. ЛУБАН�
ДИ. – Но здесь и не может быть однозначного ответа. Каж�
дая компания решает это для себя, исходя из своих условий
и задач. Важно только знать и понимать, какие преимуще�
ства и дополнительные возможности могут дать эти тех�
нологии, и именно с этой точки зрения оценивать экономи�
ческий эффект от их внедрения. А в целом многое зависит
от того, насколько менеджмент компании морально готов
к нововведениям, когда в них назрела необходимость.
– Программы, управляющие RFID�оборудованием,
без проблем взаимодействуют с автоматизирован�
ными системами управления складом, – утверждает
Р. ЛУБАНДИ. – А сегодня уже разработана (и внед�
рена в нескольких компаниях в Западной Европе) сис�
тема на базе RFID с полным функционалом WMS.
Причем она дает такие возможности, которых в
обычной WMS нет. Например, позволяет визуально
(в координатах XYZ) отображать местонахождение
конкретного товара в складе, с помощью сетки ра�
диометок, вмонтированных в пол, отслеживать
в режиме реального времени перемещения погрузоч�
ной техники с грузом и без.
Более того, технология RFID позволяет наладить
учет и фиксацию данных об операциях с грузами и в
тех случаях, когда они проводятся в местах, где нет
постоянной связи или невозможно инсталлировать
сети типа WiFi – например, когда площадь склада или
предприятия очень большая, или когда работы прово�
дятся в поле или в горах, где вообще нет инфраструк�
туры. Для этого разработана технология, позволяю�
щая учитывать и записывать всю необходимую ин�
формацию в ТДС. Затем эта информация считывается
и фиксируется в отчетности. Кстати, аналогичные тех�
нологии используются и в зонах, где по техническим
причинам или из соображений безопасности невоз�
можно использовать магнитное поле – в аэропортах,
больницах, на химических заводах и пр.
В таких случаях, кстати, зачастую большое значе�
ние имеет такое свойство радиометок, как их устойчи�
вость к внешним воздействиям – влажности, грязи, пы�
ли, а в специальном защищенном исполнении – также
высоких и низких температур. Так, есть радиометки,
которые могут долгосрочно выдерживать температуру
до 200–250оС. Их можно использовать, к примеру, на
металлургических предприятиях или при производ�
стве пластмассовых элементов, где обработка деталей
производится под давлением при высокой температу�
ре. Нанесенная на такую деталь метка позволяет четко
зафиксировать и время выполнения процесса, и все
его параметры, от которых зависит качество продукта.
При этом не составляет труда наладить партион�
ный и серийный учет таких изделий. Ведь те же под�
рядчики автомобилестроителей должны указывать
серию производства на каждом пластмассовом эле�
менте, чтобы в случае обнаружения каких�то дефек�
тов при сборке или даже после выпуска автомобиля
на рынок легко было установить, из какой серии эта
бракованная деталь.
И здесь нельзя не отметить такой немаловажный момент:
при записи информации на радиометки используются очень
надежные алгоритмы кодирования, что гарантирует защиту
данных от несанкционированного вмешательства. Такие же ме�
тодики кодирования применяются, к примеру, в биометричес�
ких паспортах, системах обеспечения безопасности vip�персон
и т.п. Это делает технологии RFID практически незаменимыми
при идентификации сотрудников и контроле доступа, скажем,
к определенным объектам или дорогостоящим товарам.
Постоянно расширяется сфера применения RFID в склад�
ском хозяйстве, где они помогают значительно повысить точ�
ность складского учета, ускорить процессы приемки/отгрузки,
упростить управление внутренними перемещениями, а также
одну из самых трудоемких операций – проведение инвентари�
зации. Ведь товар теперь не нужно снимать со стеллажей и по�
ворачивать так, чтобы был виден штрих�код – портативный
RFID�считыватель прочитает метки на нем с расстояния до 6 м.
л о г и с т и к а
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Единство планов и технологий
В любом крупном бизнесе логистика так или иначе развивает�
ся и достигает со временем все новых уровней. Но вопрос в том,
происходит ли это развитие спонтанно, в режиме «тушения пожа�
ров», т.е. решения самых насущных проблем по мере их поступле�
ния, или же процесс с самого начала четко спланирован с тем, что�
бы обеспечить гармоничное развитие по всем направлениям. Ведь
и управление запасами, и минимизация затрат на перевозки
и складскую обработку, и уровень сервиса для клиентов – это со�
ставные части общего процесса.
Практические аспекты формирования
стратегии логистики Александр МЫЦ
Известно, что бизнес может быть успешным только при эффективном построении логистических
процессов. Иначе операционные затраты станут слишком высокими, и прибыль будет стремиться
к нулю. Каждый логист это хорошо понимает, и многие добиваются отличных результатов в деле
оптимизации товародвижения. Тем не менее, задача сформулировать стратегию логистики компании
на долго/ и среднесрочную перспективу нередко даже опытных специалистов ставит в тупик.
С чего начать такую работу? На что опираться? И так ли это на самом деле необходимо?
Свой вариант ответа на эти вопросы предложил экс/директор по развитию логистики
ТД «Перекресток», сетей магазинов «Пятерочка»
и «Карусель» (Россия) Сергей РОМАНЮКПо удачной аналогии С. РОМАНЮКА, стратегия ло�
гистики – это взгляд за горизонт, по которому задает�
ся общее направление движения. Причем логистику
следует рассматривать как инфраструктурную плат�
форму, обеспечивающую стабильность бизнеса и его
рост. Большой и успешный бизнес – это, прежде всего,
эффективная логистика. И следует быть готовым к то�
му, что ее построение требует не только финансовых,
но и значительных временных ресурсов.
– Просто располагать достаточными суммами де�
нег недостаточно, – утверждает эксперт. – Даже имея
в своем распоряжении миллионы, эффективную мо�
дель логистики можно выстроить в лучшем случае го�
да за 2, но обычно на это уходит от 3 до 5 лет, а то
и больше. И дополнительными капиталовложениями
этот срок не сократить, ведь эффективность – это,
в первую очередь, современные технологии, а их не
внедришь за один день.
В то же время, возникает вполне естественный
вопрос: если успешность бизнеса на 90% зависит от
правильно выстроенной логистической модели, и ком�
пании готовы тратить на это огромные капиталы, како�
ва на самом деле стоимость ошибки при формирова�
нии стратегии логистики? Оценить ее, по мнению Сер�
гея, поможет Табл. 1. А уж в какие суммы с плюсом или
л о г и с т и к а
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Почему прибыль зависит от качества логистикиДавно остались в прошлом времена, когда можно
было поставить на товаре наценку 200% или 300%
и не обращать внимания на расходы. Сегодня цена
продажи большей части товаров и услуг ограничена
конкуренцией, и чтобы бизнес оставался
рентабельным, компаниям приходится учиться
управлять затратами. О том, как должен быть
организован этот процесс, участникам LogistFESTа
рассказала консультант по логистике, ведущий
специалист СНГ в области оптимизации затратных
частей бизнеса Елена ПАВЛОВА
К единой системе
Каждый знает, что внедрение новейших технологий и совре�
менной техники позволяет значительно повышать эффективность
логистических процессов. Однако на практике специалистам не�
редко приходится сталкиваться с обратным эффектом. Закупили,
допустим, новые погрузчики на склад или внедрили современную
автоматизированную систему управления, вложили немалые
средства в очередную оптимизацию, а оперативные затраты ло�
гистики практически не изменились. Почему же так получается?
В качестве ответа на этот вопрос Е. ПАВЛОВА привела
вот такую аналогию. Допустим, мы захотели создать са�
мое совершенное транспортное средство. Одну часть взя�
ли от понравившегося автомобиля, другую – от поезда,
третью – от корабля, четвертую – от самолета. Каждая из
этих частей, разумеется, прекрасно работала в своей сис�
теме. Но если соединить их вместе, то, что получится в ре�
зультате, никуда не поедет, не полетит и не поплывет. Точ�
но так же вряд ли можно рассчитывать на большой эф�
фект от внедрения современных технологий в устарев�
ших системах – возможности, которые они могли бы пре�
доставить, скорее всего, будут полностью нивелированы
недостатками в смежных сферах. Поэтому прежде, чем
что�то оптимизировать и автоматизировать, необходимо
привести в порядок работу логистики в целом.
Эксперт напомнила известные слова Гаррингтона
Эмерсона, который еще в ноябре 1911 г. отмечал:
«Японская промышленность стала для нас опасным
конкурентом только потому, что мы еще не доросли до
того типа организации, который дает возможности для
высокой производительности, а они доросли. Мы еще
спим и не видим даже того факта, что правильные прин�
ципы в руках посредственных людей оказываются
сильнее бессистемных и случайных попыток гения, а
японцы проснулись и видят это».
л о г и с т и к а
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
– Заниматься футурологией – дело неблагодарное, но ин�
тересное, – отметил спикер. – В конце концов, будущее вырас�
тает из настоящего, как настоящее выросло из прошлого. А
строить тренд по точкам, наверное, все мы умеем, хотя и с
разной степенью точности. Главное – определить те самые
«точки» в прошлом, от которых можно отталкиваться, а
также по возможности оценить влияние на развитие нашей
отрасли внешних факторов.
Предыстория
Свой экспресс�анализ Виктор начал с 1993–1997 гг., когда ры�
ночные отношения в Украине только зарождались, а логистики
еще не было в принципе. Появлялись первые склады в приспособ�
ленных, преимущественно производственных помещениях разной
степени запущенности. В них работали погрузчики «Балканкар» и
вилочные тележки ТГВ�1250 советских времен, а для размещения
грузов использовались разнообразные складные и сварные стел�
лажные конструкции советского или «подвального» производ�
ства, поскольку универсальных стеллажей еще не было. На доро�
гах стали появляться б/у грузовики из Европы, и оказалось, что
груз из Киева до Днепропетровска можно доставить за ночь, а в
Донецк – буквально на следующий день.
Но затраты на доставку в то время никто еще не считал – уп�
равленцы старой школы не привыкли интересоваться этим пока�
зателем, ведь в плановой экономике он особой роли не играл, а
молодые практики на такие «мелочи» просто не обращали внима�
ния. Из Европы к нам начинали проникать первые робкие кванты
информации о логистических технологиях: кто�то что�то увидел
или услышал, побывав у партнеров за рубежом, кто�то привез
журнал, в котором далеко не все понятно, даже если знаешь язык.
Многие вещи воспринимались, как выразился Виктор, «не совсем
с первого раза», поскольку трудно было сориентироваться, зачем
все это нужно, какие результаты может и должно принести.
10 лет тому впередВ бизнесе желание заглянуть в будущее продиктовано отнюдь не праздным
любопытством – не понимая, куда и как движется рынок, определить приоритетные
направления развития компании, да и собственного профессионального роста
практически невозможно. Своим видением основных тенденций в отечественной
логистике на ближайшие 10 лет с участниками LogistFESTа делился эксперт
направления «Логистика» компании «Астор/Украина» Виктор БАРАНОВСКИЙ
– Очень давно это было, но до сих пор смешно вспоми�
нать, к примеру, какие последствия имело решение при�
менить АВС�анализ для размещения товаров на складе, –
рассказывал эксперт. – Сделал анализ отгрузок по арти�
кулам, выбрал более�менее свободный день и дал кладов�
щикам задание по перестановке товаров. И в тот же
день какой�то «доброжелатель» поспешил сообщить ге�
неральному директору, что завскладом от нечего де�
лать придумывает людям работу – заставляет перес�
тавлять товары с места на место.
Объяснить, зачем эти новшества и что они дают, было
очень непросто, тем более, что мы иногда и сами не знали
этого в точности. Однако самым настойчивым из нас все
же удавалось некоторые вещи перенимать и использо�
вать в работе (хотя бы тот же АВС�анализ), и порой что�то
даже начинало получаться. Но все еще было впереди.
Первые шаги
А затем наступил 1998 г. – первый кризис, первые
жесткие потери. Время легких сверхприбылей закончи�
лось. Компании вынуждены были учиться считать деньги
и снижать операционные затраты. Большинство видели
для этого только один путь – сокращение персонала. А
когда людей на складе остается в 2–3 раза меньше, быст�
ро становится понятна разница между основными скла�
дскими операциями и вспомогательными, которые боль�
ше некому делать. Да и в общем, как говорится, нет худа
без добра – именно в этот период в отечественном биз�
несе начали обращать внимание на логистику, интересо�
ваться стоимостью доставки и складской обработки и ис�
Любовь
ГОЛОЦВАН
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Системный подход к внедрению ИС
в торговом предприятииДмитрий РУДЮК, консультант, компания U&Sluno
Современная торговая компания представляет собой сложную систему тесно
взаимодействующих подразделений, которые требуют постоянной координации
и управления их работой. В условиях высококонкурентного рынка с постоянно
меняющимися требованиями, подходами и быстро растущими объемами информации
эффективно справиться с этой задачей без информационных систем практически
невозможно. Времена, когда на предприятиях автоматизировали только процессы учета,
давно канули в Лету. На сегодняшний день ИС выполняют функции стратегического
управления и обеспечивают дополнительные конкурентные преимущества компаниям
Практически в каждой ИС предлагается обширный набор опций,
но в разных программных продуктах они предполагают различный
функционал с точки зрения детальности проработки и вариантов
конфигурации бизнес�процессов. И каждая компания должна найти
оптимальное именно для ее условий и задач решение с учетом жиз�
ненного цикла продукта/версии – не слишком простое, чтобы не
«дописывать» необходимый функционал, и не слишком сложное,
чтобы это не стало серьезной финансовой нагрузкой на бюджет.
При этом обязательно следует учитывать планируемый потен�
циал роста и, прогнозируя развитие рынка и компании на рынке,
уже в момент выбора информационной системы определить пере�
чень процессов, которые будут необходимы в будущем. Ведь по
мере изменения рыночной ситуации и развития компании может
возникать потребность в запуске новых процессов, которые позво�
лят ей сохранять конкурентоспособность. Отсутствие таковых
в стандартном функционале ИС может потребовать значительных
трудовых и временных затрат. Нельзя не учитывать, что кто�то дол�
жен будет грамотно поставить техническое задание на реализа�
цию нового процесса в ИС, а выполнение такой работы требует на�
личия специалистов высокого уровня квалификации, имеющих
большой опыт, и значительного количества времени. В итоге такая
доработка может затормозить развитие компании, привести
к «упущенной прибыли» и потере конкурентных преимуществ.
Деятельность торговой компании in house�ориен�
тации с точки зрения информационных систем можно
укрупненно разделить на несколько основных направ�
лений:
• центральная система (система лояльности,
управление промо�акциями, ценообразованием
и т.д.);
• система управления магазинами;
• системы управления логистикой:
– управление складом;
– управление транспортом;
• системы прогнозирования и управления запасами;
• системы категорийного менеджмента.
Информационные системы всегда внедряются
с тем, чтобы повысить эффективность работы компа�
нии, но нередко случается так, что они становятся при�
чиной финансовых проблем. Почему же так получает�
ся? И что нужно, чтобы избежать таких рисков?
Прежде всего, следует помнить о том, что ИС пред�
ставляет собой совокупность трех элементов: техноло�
гий, управления и функциональных модулей. Сама по
себе система никаких конкурентных преимуществ ни�
кому не дает. Положительный эффект от ее внедрения
можно получить только при условии успешного выпол�
нения целого ряда задач, таких как:
• выбор системы;
• подготовка компании к внедрению системы;
• выбор компетентного интегратора;
• управление проектом внедрения;
• организация качественной поддержки
работоспособности системы.
Все начинается с выбора информационной систе�
мы. И это не просто выбор IТ�решения – это стратеги�
ческое решение. Причем принимать его следует с уче�
том того, что в среднем версия программного продукта
живет от 3 до 10 лет. Время не стоит на месте, и инфор�
мационные системы постоянно развиваются, в них по�
являются все новые и новые функции, которые позво�
ляют повышать эффективность работы компании.
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Большинство экспертов сходятся во мнении, что систем, которые
оптимально работали бы с различными товарными категориями
(FMCG, фармацевтика, автомобили и запчасти к ним, электроника,
продуктовая розница, пр.) и учитывали востребованную объектив�
ную специфику, существующую на всех товарных рынках, не сущест�
вует. Также практически невозможно подобрать программный про�
дукт, одинаково полноценный (не предполагающий многочисленных
«доработок») для всех видов бизнесов – производства, дистрибуции,
розницы и сферы услуг. Кроме этого, компьютеризированная систе�
ма управления, чтобы быть эффективной, должна учитывать всю уни�
кальную специфику компании – ее жизненный цикл, стратегию, ло�
кальные бизнес�практики, степень развития менеджмента и пр.
Успех внедрения информационных систем зависит от эффек�
тивности управления такими проектами. Одна из самых распрост�
раненных ошибок на этом этапе – неверное определение потреб�
ности в ресурсах внутри компании. Зачастую для участия в проек�
те внедрения ИС привлекаются специалисты, имеющие высокую
операционную занятость, причем приоритет, как правило, остает�
ся за оперативной работой. Необходимо учитывать также, что вес�
ти несколько больших проектов по внедрению ИС параллельно для
компании очень трудно ввиду ограниченности проектных ресур�
сов и высокой нагрузки на бюджет.
Внедрение сложных информационных систем желательно пла�
нировать заблаговременно. Прежде, чем приступать непосред�
ственно к реализации проекта, нужно сформировать профессио�
нальную команду специалистов и четко определиться со сроками
работ. Очередность и приоритетность внедрения ИС определяется
на стратегическом уровне и зависит от стратегии развития компа�
нии и рыночной ситуации.
Одним из немаловажных факторов успешности внедрения яв�
ляется также интеграция информационных систем между собой
и с внешними системами. Современные ИС с широким функциона�
лом обычно обмениваются большим количеством данных. Объемы
и частота такого обмена с каждым днем растут пропорционально
желанию пользователей управлять процессами онлайн, что стано�
вится повседневной нормой работы на нашем динамичном рынке.
А это автоматически формирует серьезные требования к интегра�
ции этих данных с различными системами. В случае, если компа�
ния выбирает IT�решения разных разработчиков, возникает необ�
ходимость внедрения интеграционной шины, которая даст воз�
можность настроить стабильный обмен данными, но это еще один,
причем достаточно непростой проект.
Принимая во внимание многолетний опыт внедре�
ния различных информационных систем в supply chain
торговых компаний, можно с уверенностью утверж�
дать, что ключевой фактор успеха внедрения – это кад�
ры, в т.ч. уровень квалификации команды внедрения
и команды менеджмента со стороны клиента. Проект
внедрения ИС будет успешен только в том случае, если
им занимаются профессионалы. Не менее важное зна�
чение имеет и опытность консультантов с учетом спе�
цифики рынка, на котором работает компания.
Насколько будет эффективен процесс внедрения,
во многом зависит от системного интегратора. Его
задача – предложить оптимальный функционал сис�
темы и план ее поэтапного внедрения, приняв во
внимание степень готовности клиента к изменениям,
наличие и доступность ресурсов и т.д.
Европейский опыт показывает, что интегратор –
это стратегический партнер компании�клиента. До�
верительные отношения между ними – одно из са�
мых важных условий успеха. Камнем преткновения
при подготовке и реализации проектов нередко ста�
новится необходимость изменения или построения
новых бизнес�процессов и переходной модели. Ин�
тегратор формирует видение процессов to be, что
редко совпадает с видением и пониманием сотруд�
ников компании. Именно в этот момент проявляется
степень доверия к интегратору и его профессиональ�
ной компетенции, так как во многих спорных момен�
тах приходится просто доверять видению архитекто�
ров решения и консультантов.
Информационные системы становятся неотъем�
лемой частью успешности любого бизнеса, все боль�
ше и больше проникая в различные структурные
подразделения компании. Но всегда надо помнить
о том, что сама по себе ИС не дает конкурентных пре�
имуществ – успех возможен только при профессио�
нальном решении вопросов выбора ИС и системного
интегратора, планировании процесса внедрения
и партнерской работе с консультантами.
л о г и с т и к а
?
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Вопрос
Пишу о нашей текущей проблеме, касающейся
дистрибуции известного российского бренда кофе
«Гранд» в Грузии. В начале года мы подписали конт�
ракт и начали работу с большим энтузиазмом, по�
скольку продукция это качественная, упаковка ее
одна из лучших на рынке, да и ценовое позициони�
рование правильное: по бенчмаркингу производите�
ля – минус 15% к «Нескафе». Прежде, чем начать
отгрузки, провели большой объем подготовительной
работы: фокус�группы, тестирование на вкус, пре�
зентации в торговых точках. По всем критериям про�
дукция получила более чем положительные отзывы.
По нашим расчетам, без маркетинговой поддер�
жки минимальные продажи в первый месяц должны
были составить порядка 150 у.е. (30 штук) в катего�
риях В и С и около 300 у.е. (60 штук) в категории А.
При этом надеялись активировать 3 тыс. торговых то�
чек в Тбилиси, начали активные мероприятия по
продвижению ТМ.
Однако очень скоро мы получили «холодный
душ»: продажи в категориях В и С составили всего
15 у.е. (по 3 SKU), в категории А – 25 у.е. (5 SKU),
а активировать удалось лишь до 300 торговых точек,
подавляющее большинство из которых работают
с нами на условиях реализации. Несмотря на прием�
лемую цену, качество упаковки и мерчендайзинга,
продажи с полок почти нет. Кажется, в Грузии насту�
пил период, когда потребитель ориентируется не на
качество продукта, а на бренд.
Наступает лето – критический сезон особенно
в нашей ситуации. По моему мнению, у нас есть все�
го 2 варианта:
1. Ликвидировать весь сток, продав товар по се�
бестоимости, а в сентябре начать агрессивное про�
движения через ТВ, создать спрос и параллельно
быстро активировать до 1000 ТТ.
2. Подождать до сентября (не ликвидировать
сток), сделать агрессивный come back и посмотреть,
что даст реклама на ТВ.
Как вы думаете, где и какую ошибку мы допустили?
Стоит ли вообще продолжать работать с этой маркой?
Отвечает Николай ДОРОЩУК:
– С похожей проблемой столкну�
лись и мы, когда помогали выводить
новый продукт через сеть дистрибь�
юторов КПД в 2009 г. Ставка также
была сделана на – 20% от цены лиде�
ра рынка на полке, ведь происходило
это в период кризиса, когда потреби�
тель обращал внимание на цену. Од�
нако, проводя тестирование продук�
та, мы упустили один момент – не
оценили «привычку к бренду» у це�
левой аудитории. Сделали это лишь
гораздо позже – уже когда столкну�
лись с низким оттоком продукта с полки.
Для тестирования «привычки к бренду» следует задать своей це�
левой аудитории два вопроса: «Какая торговая марка кофе сейчас
стоит на столе в Вашей кухне?» и «И какая торговая марка кофе сто�
яла до этого?» Сравнив ответы (пример – в Табл. 1), нетрудно понять,
насколько потребители привержены к бренду. Если эта привержен�
ность очень высокая или переменная, потребитель на цену нового
продукта, скорее всего, не отреагирует – его может заинтересовать
цена только равнозначного и известного для него второго бренда
(вариант 2). В вашем случае потребитель может отреагировать на це�
ну в лучшем случае в третьем варианте, но такая аудитория очень уз�
кая, поэтому вы сейчас имеете то, что имеете.
«Привычка к бренду» говорит о том, что кроме ценности и цены
продукта, для его продвижения понадобятся финансовые и вре�
менные ресурсы (3–5 лет), чтобы сделать «перезапуск» в сознании
потребителя – перезапуск его привычки. Но это задача производи�
теля. Дистрибьютору брать в работу «голый» продукт не стоит – он
должен быть «вооружен» механизмом по перезапуску «привычки»
и идти «в комплекте» с готовым планом действий, расписанным
и подкрепленным бюджетом как минимум на год, а не 2–3 месяца,
как это делают многие производители.
Логика «давайте поставим продукт на полку, а потом будем ду�
мать, как увеличивать его продажи», сегодня не работает. Нужно сти�
мулировать не отток товара с полки, а изменение устоев в сознании
потребителя. Но сделать это нелегко, так как эти устои будут защи�
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Какая торговая марка кофе сейчас стоит на столе в Вашей кухне? Nescafe Nescafe Точно не помню,
купил новую марку
Какая, торговая марка кофе стояла до этого? Nescafe Jacobs Не помню
Приверженность к бренду Очень высокая Переменная Низкая
Варианты ответа на тестовые вопросы Табл. 1
Вывод ТМ в новом регионеВ компанию «Бизнес/Гармония» постоянно приходят письма от дистрибьюторов,
ищущих подсказки и совета в самых разнообразных ситуациях. И ответы учредителя
этой компании Николая ДОРОЩУКА вполне могут пригодиться не только авторам
этих писем, ведь все мы, в принципе, сталкиваемся с очень похожими проблемами
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Показателем представленности ассортимента может служить от�
ношение количества фактически поставленных в торговую точку SKU
к тому количеству, которое должно быть представлено в соответ�
ствии с утвержденным для данного сегмента стандартом. Оценивать
его можно как для каждой ТТ в отдельности, так и в среднем по всем
точкам на маршруте торгового представителя, всем точкам торговой
команды или структуры продаж в целом. В таких случаях данный по�
казатель станет одним из ключевых для оценки эффективности ра�
боты торгового представителя, супервайзера или руководителя отде�
ла продаж (коммерческого директора) соответственно. Тем более,
если отслеживать этот KPI в динамике за месяц, квартал и т.д.
Задача подсчета фактически представленных в торговой точке
SKU в век развитых информационных технологий многократно реше�
на. Практически в каждой современной дистрибьюторской компа�
нии торговые представители оснащены переносными устройствами,
которые позволяют вносить актуальные данные об остатках товаров
в каждой торговой точке в момент посещения. А вот разработка так
называемого золотого стандарта по каждой торговой марке – задача
не столь тривиальная. Она требует тщательного анализа клиентской
базы с точки зрения потенциала торговых точек.
На диаграмме (Рис. 1) отражена последовательность действий
для расчета показателя представленности. Начинается эта работа
с того, что вся АКБ тщательно анализируется, и из нее удаляются (или
соответствующим образом маркируются) неактивные и несистемные
торговые точки, не подлежащие дальнейшему анализу.
Следующим шагом станет формулировка сегментообразующих
признаков. Для оценки потенциала торговой точки наиболее показа�
тельным является, пожалуй, среднесуточное количество покупате�
лей, которое можно вычислить, например, по количеству чеков ЭККА.
Этот критерий более информативный, чем район, площадь торговой
точки, количество отделов, форма обслуживания и т.д.
Сергей ЮДИН,
к.т.н., генеральный директор
ООО «Одесский торговый дом
«Солнечная долина Плюс»
При построении качественной
дистрибуции контроль
представленности ассортимента
в каждой торговой точке фактически
является стандартом. Но прежде,
чем организовать такой контроль,
необходимо провести сегментацию
активной клиентской базы (АКБ)
с целью утверждения стандартного для каждого сегмента
ассортиментного минимума. В статье рассмотрены подходы
к решению этой актуальной задачи
Контроль представленности ассортимента при построении качественной дистрибуции
Однако приходится признать, что получение такого
рода информации не всегда возможно – по разным
причинам торговые точки зачастую не готовы ее раз�
глашать. Впрочем, как показывает практика, эта проб�
лема решается довольно легко, если торговый пред�
ставитель сумеет наладить хорошие отношения с со�
трудниками магазина. Другой важный момент заклю�
чается в том, что данные по количеству покупателей
необходимо периодически актуализировать. Хотя это,
в принципе, относится и к любому другому признаку за
исключением места расположения – может изменить�
ся торговая площадь, количество отделов и т.д.
риодичность актуализации данных устанавливает�
ся компанией. У нас они обновляются раз в 6 месяцев.
Последовательность действий Рис. 1
для расчета показателя представленностиПодготоврка АКБ (фильтрация, удаление
несистемных торговых точек)
Формулирование сегментообразующих признаков,являющихся существенными при определении
торгового потенциала каждой ТТ
Кластерный анализ АКБ с ограничением на числосегментов. Как правило, это 3–4 сегмента
АВС�анализ ассортимента по каждой категории
Утверждение «золотого» стандарта
представленности для каждой категории
Формулирование целей
для торговых представителей
Сопоставление фактической и целевой представленности
Анализ динамики представленности
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
На первый взгляд, вопросами экономической безопаснос�
ти в компаниях должны заниматься, прежде всего, финансо�
вые департаменты и службы безопасности. На самом же деле,
если выявление злоупотреблений и наказание виновных ос�
таются в пределах компетенций СБ, то ответственность за
причины и условия, в которых эти злоупотребления возника�
ют, лежит, в первую очередь, на руководителе закупочного
подразделения, т.е. том человеке, который подбирает коман�
ду закупщиков и организует их работу. И именно он должен
внедрять меры экономической безопасности как систему про�
филактики, чтобы необходимость заниматься расследования�
ми по факту уже понесенных компанией потерь просто не
возникала.
С другой стороны, зачастую приходится сталкиваться
с тем, что отличить простые ошибки сотрудников от предна�
меренных некорректных действий бывает очень сложно, если
не невозможно. Как правило, нигде не оговаривается, что те
или иные действия являются недопустимыми, и многие нару�
шения возникают именно из�за недосказанности, отсутствия
достаточно прозрачной и четкой коммуникации руководства
компании с ее сотрудниками. Причем речь идет о сотрудниках
Меры экономической безопасностив закупкахОбеспечение экономической безопасности при закупках зачастую
оказывается одним из самых сложных и болезненных управленческих
процессов. О том, какие шаги предпринимаются в этом направлении
в крупной компании с большими объемами закупок, и какие именно риски
благодаря этому удается снизить, рассказывает директор по закупкам
компании «Трансинвестсервис» Алексей ШЛАПАКОВ
«Трансинвестсервис» – крупнейшая частная стиви�
дорная компания Украины. Работает в порту Южный ис�
ключительно на собственных мощностях. Строительство
этих мощностей ведется с 1994 г., когда были реконстру�
ированы первые 2 причала под линию экспорта мине�
ральных удобрений. К 2013 г. построенные компанией
причальные, перегрузочные и инфраструктурные мощ�
ности, включающие 8 причалов и собственную железно�
дорожную станцию, обеспечивают обслуживание на по�
грузку�выгрузку порядка 700 вагонов.
За 17 лет существования компания освоила 2 модели
осуществления закупок. Первая – полностью разрознен�
ная структура, при которой практически в каждом под�
разделении была самостоятельная служба закупок. Она
устраивала компанию с точки зрения точности, аккурат�
ности и скорости сдачи строительных проектов. Тем не
менее, впоследствии компания перешла к единой службе
материально�технического обеспечения, которая обслу�
живает все подразделения, формирует и контролирует
единый бюджет закупок всего предприятия.
м е н е д ж м е н т
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
В соответствии с программой развития логистической системы
Республики Беларусь на период до 2015 г., потребность в дипло�
мированных специалистах�логистах будет только увеличиваться.
На сегодняшний день в стране более 3 тыс. компаний и частных
предпринимателей, активно занимающихся транспортом и логис�
тикой. Кроме того, в последние годы крупные государственные
и частные транспортно�логистические компании, логистические
провайдеры, предприятия производственного сектора и сферы ус�
луг стали активно создавать складские комплексы, транспортно�
логистические центры и грузовые терминалы. Для их эффективной
деятельности необходимы высококвалифицированные специалис�
ты в области управления с широким спектром знаний по логисти�
ке, информационным системам и технологиям, математическому
аппарату и другим дисциплинам.
Дмитрий КУРОЧКИН,
ст. преподаватель кафедры менеджмента
Белорусского государственного университета
Учитывая выгодное географическое положение страны, а также развитость
транспортной инфраструктуры, правительство Республики Беларусь рассчитывает,
что к 2015 г. доля логистических услуг в общем объеме ВВП страны составит
не менее 20%. Для достижения этого показателя запланированы строительство
сети логистических центров,
реконструкция республиканских
автомобильных дорог, развитие
придорожного сервиса
и пограничной инфраструктуры.
Однако есть еще один фактор, без которого выполнить столь
амбициозные планы невозможно – это
высококвалифицированные кадры. Их дефицит сегодня
ощущается не только в Беларуси, но и во всех странах СНГ
Подготовка логистов в высших учебных заведени�
ях Беларуси началась с открытием в 2005 г. специаль�
ности «логистика». Сейчас подготовку по этой специ�
альности осуществляют Белорусский государственный
экономический университет (с 2005 г.); Институт биз�
неса и менеджмента технологий БГУ, международный
университет «МИТСО» (в т.ч. филиалы в Витебске и Го�
меле), Полоцкий государственный университет и Бело�
русский торгово�экономический университет потреб�
кооперации (с 2009 г.). В текущем году к этому списку
присоединился также Брестский государственный тех�
нический университет.
В 2009 г. была открыта еще одна специальность ло�
гистического профиля – «транспортная логистика»
с двумя специализациями: «автомобильный транс�
порт» и «железнодорожный транспорт». Логистов для
автотранспортной отрасли с 2009 г. готовят в Белорус�
ском национальном техническом университете,
а с 2011 г. – также в Гродненском государственном
университете им. Я. Купалы. Логистов железнодорож�
ного транспорта с 2011 г. обучают в Белорусском госу�
дарственном университете транспорта. В этом году спе�
циальность «транспортная логистика» (специализация
Проблемы подготовки логистовв Республике Беларусь
Продолжение в журнале
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №6/2013
Украинская школа логистики:
назад в будущееАлександра ГОРБЕНКО,к.э.н., доцент кафедры транспортного права и логистики
Национального транспортного университета
«У меня есть мечта» – самая известная
речь Мартина Лютера Кинга.
Так вот, и у меня есть мечта –
профессиональная, уровневая,
знаковая школа отечественной
логистики. Полагаю, это возможно.
Для этого нужно сместить акценты
и оценить ситуацию с точки зрения
не проблем, а возможностей
О проблемах сегодня часто говорят. И первая из них заключа�
ется в том, кто учит логистов.
Первый выпуск специалистов по логистике в Украине состоялся
в 2005 г. – одна группа, 20 человек. Спустя 8 лет подготовку по спе�
циальности «логистика» ведут Национальный транспортный универ�
ситет (ранее известный как КАДИ), Национальный университет
«Львовская политехника», Национальный авиационный универси�
тет, Харьковский национальный экономический университет, Донец�
кий государственный университет управления, Донецкий институт
автомобильного транспорта, университет экономики и права «Крок».
Продолжают получать соответствующие лицензии другие вузы
страны. Так, в конце июня 2012 г. Закарпатский государственный
университет получил лицензию на подготовку специалистов�бака�
лавров по направлению 0306 «Менеджмент и администрирование»
(сюда входит и специальность «логистика»). Присоединились
к подготовке также Тернопольский национальный экономический
университет, Киевский национальный экономический университет
им. В. Гетьмана, частное высшее учебное заведение «Донецкая ака�
демия автомобильного транспорта», Днепропетровский националь�
м е н е д ж м е н т
Продолжение в журнале