1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 1-2 (73)

(02.01.2013-11.01.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

В ноябре 2012 г. произошло замедление падения индекса производства базовых отраслей (ИПБО) до 4% в

годовом измерении (в октябре падение составляло 5%).

Основные факторы улучшения динамики в ноябре:

некоторое восстановление внешнего спроса, способствующее увеличению объемов производства

экспортоориентированных отраслей промышленности;

высокий урожай зерновых культур;

сохранение роста реальных заработных плат.

Источник: НБУ

МАКРОПРОГНОЗЫ

Елена Белан, Dragon Capital: К концу 2013 г. госдолг может увеличиться до 70 миллиардов долларов, что

составит 40 % от ВВП.

Василий Юрчишин, Центр Разумкова: Инфляция в 2013 году достигнет 8-10%.

Источник: DW, «Экономические известия».

ГОСБЮДЖЕТ

По итогам 2012 г. в государственный бюджет поступило 346 млрд грн., что на 31,4 млрд грн (10%)

больше, чем за соответствующий период 2011 года. В общий фонд госбюджета поступило на 23,8 млрд

грн (8,9%) больше - 289,6 млрд грн, специального фонда 56,4 млрд грн (с учетом собственных поступлений

бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Расходы общего фонда государственного бюджета составили 215 080,9 млн гривен, или 98,3% от плана на

этот период. В соответствии с помесячной росписью расходы общего фонда госбюджета за 2012 должны

были составить 218 736,4 млн гривен.

Госказначейство не приводит данных о выполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета в 2012

году (плана по доходам).

Источник: Госказначейство, «Корреспондент».

2 Управление маркетинга

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: новости-2013

Источник: « Эксперт»

3 Управление маркетинга

ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГИЯ

Осенью 2012 г. в Украине открылся новый

металлургический завод "Интерпайп сталь "- первый,

построенный с нуля в Украине за годы независимости.

Запуск нового электросталеплавильного комплекса позволит

компании "Интерпайп" отказаться от устаревшего

мартеновского метода производства стали, сократить

энергозатраты на тонну стали более чем в 2 раза; в 2.5 раза

уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу; снизить

использование природного газа на 60 млн. м3 в год.

Мощность завода 1.32 млн. т в год – достаточно для

обеспечения собственных трубных предприятий более чем

50 сортами стали. На новом заводесоздано 500 рабочих мест,

в бюджет планируется перечислять 150 млн. грн. в год.

Себестоимость стали будет на 20% ниже, чем у конкурентов,

производительность 1 работающего в 4 раза выше.

Цены на железную руду увеличатся в 2013 г. в связи с ожиданиями, что Китай импортирует

рекордные объемы этого сырья на фоне ускорения темпов экономического роста. По оценке Westpac

Banking, цены на железную руду вырастут к июню на 26% – до $170 за тонну. КНР может закупить за

рубежом 778 млн тонн железной руды, что на 6,9% превысит показатель 2012 г., согласно консенсус-

прогнозу экспертов. Таким образом, на страну придется около 65% от общемирового объема поставок.

Аналитики прогнозируют, что в І квартале цена железной руды в порту Тяньцзиня составит $119 за тонну

во ІІ квартале – $122 за тонну.

Справочно: в сентябре 2012 г. стоимость сырья упала до минимальной отметки за 3 года, на фоне

замедления экономического подъема в Китае на протяжении семи кварталов подряд. Затем железная руда

подорожала на 56% на фоне растущей уверенности в улучшении ситуации в КНР. Стоимость железной

руды в порту Тяньцзиня, которая считается мировым ориентиром, снизилась в 2012 г. на 2,2% – до $135,4

за т. В IV квартале средняя цена cоставляла $119,56 за т.

Источник: «Экономические известия».

ЭНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Источник: НБУ

Источник: «Фокус»

4 Управление маркетинга

АГРОСЕКТОР

Источник: НБУ.

Минагрополитики прогнозирует урожай зерна в

2013 году на уровне 50 млн тонн. В частности,

урожай озимой пшеницы прогнозируется на уровне

19 млн тонн.

По предварительным данным регионов, Украина

под урожай 2013 г. планирует засеять яровыми

зерновыми и зернобобовыми культурами 8,2 млн

га, в том числе ранними яровыми культурами - 3,1

млн га. В целом, согласно сообщению, зерновой

клин во всех категориях хозяйств прогнозируется

в пределах 16,24 млн га, что на 670 тыс. га

больше, чем в прошлом году. Вся посевная

площадь сельхозкультур под урожай-2013

ожидается на уровне 27,7 млн га (101% к

прошлому году).

Источник: Минагропрод, «Коммерсант».

Источник: «Эксперт»

ЛЕГПРОМ И ПИЩЕПРОМ

Источник: НБУ

География продовольственного

экспорта Номенклатура и динамика продовольственного экспорта

Источник: «Фокус»

Источник: «Форбс»

5 Управление маркетинга

СТРОИТЕЛЬСТВО РИТЕЙЛ

Источник: НБУ

Источник: НБУ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Группа компаний «Воля» – один из крупнейших участников украинского

телеком-рынка, работающий более чем в 20 городах, лидер на рынке

кабельного телевидения, входит в ТОП-3 Интернет-провайдеров (после

Укртелекома и Киевстара, который обогнал «Волю» летом 2012 г.).

На конец III квартала 2012 года «Воля» обслуживала 1,38 млн абонентов кабельного телевидения и 536

тыс. интернет-клиентов. За первые 3 квартала 2012 года доход компании от предоставления интернет-

услуг превысил 228 млн гривен. По оценкам консалтинговой группы E&C, за период с III квартала 2009

года по III квартал 2012 года компания сократила долю рынка кабельного телевидения – с 22,22% до

19,52% и интернет-рынка – с 13,21% до 7,98%. За этот же период доля «Воли» в доходах от ТВ-услуг

выросла на 0,5%, а на интернет-рынке доля в доходах существенно сократилась – c 11,84% до 5,05%.

Группой компаний «Воля» управляет международная инвесткомпания SigmaBleyzer и фонд Providence

Equity Partners.

ИТ

Источник: «Форбс» Источник: «Фокус»

Источник: «Форбс»

НЕДВИЖИМОСТЬ

За 2012 г. средняя цена столичных квартир на вторичном рынке упала на 5%. Количество

представленных к продаже квартир выросло на 25,4% и составило 17806 квартир. В декабре 2012 г. года

средняя цена представленных к продаже 1-4-комнатных квартир на вторичном рынке столицы находилась

на уровне 16130 грн/кв.м. Объем предложения на вторичном рынке жилья Киева по общей площади и

денежному выражению за год вырос соответственно на 28,4% и 21,3%.

Аналитики отмечают, что в последние 2 года цены на вторичном рынке жилья стабильны, а объем

предложения квартир продолжает находится на высоком уровне. За 2012 г средняя цена предложения 20%

дешевых квартир упала на 2,8%, а средняя цена предложения 20% наиболее дорогих квартир уменьшилась

на 7,1%.

6 Управление маркетинга

Меньше всего подешевели квартир на правом берегу столицы, - на 1,5%. На левом берегу средняя цена

предложения квартир упала на 4,36%. Квартиры в центре подешевели на 9,8%.

Наименьшее снижение цен отмечается на 1-комнатные квартиры. За год их средняя стоимость упала на

2,8%. Аналогичный показатель для 2-комнатных квартир составляет 4,1%, 3-комнатных - 5,7%, 4-

комнатных - 10%.

Меньше всего за год потеряли в цене квартиры в Деснянском (- 0,5%), Соломенском (- 1,7%) и

Оболонском (- 2,3%) районах, наиболее ощутимо упала средняя стоимость квартир в Шевченковском (-

9,1%), Подольском (-8,4%) и Печерском (- 6,9%) районах.

Цены на квартиры в новостройках Киева в декабре 2012 года выросли в среднем на 1,58% по сравнению с

ноябрем, а в целом за 2012 год по сравнению с предыдущим - на 2,3%, до 13,5 тыс. грн за 1 кв. м.

Источник: «Корреспондент».

Рейтинг доходности объектов коммерческой недвижимости

Источник: «Форбс»

7 Управление маркетинга

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

M&A ЛИКВИДНОСТЬ

В 2012 г. средняя стоимость бизнесов на рынке

M&A(слияния и поглощения) Украины упала

более чем в 3 раза - до $83 млн с $280 млн, в 2011 г. Увеличился разрыв между заявленной и фактической

стоимостью при закрытии. Количество сделок также

существенно сократилось, что отражает

общемировые тенденцию. В 2012 г. продолжился

спад на мировом рынке слияний и поглощений:

общая стоимость сделок снизилась на 47% с

рекордных $4,3 трлн, зафиксированных в 2007 году,

до прогнозных $2,25 трлн, а их количество

уменьшилось на 21% - с 46 701 в 2007 г. до 36 865 в

2012 г. Инвесторы и собственники бизнесов крайне

сдержаны в оценках перспектив мировой экономики,

и консервативно смотрят на расширение бизнесов

путем поглощений.

В 2013 г. международные корпорации охотнее всего

будут инвестировать в Китае. В ТОП-5

привлекательных стран также входят США, Индия,

Бразилия, Германия. Перетекание капиталов в страны

группы БРИК свидетельствует о том, что

благоприятный макроэкономический фон и

долгосрочные перспективы высоких прибылей

привлекают инвесторов.

Источник: Ernst&Young, «Корреспондент».

Источник: НБУ

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн.

грн. 02.01 24691,2

03.01 24691,2

04.01 25565,1

08.01 24485,0

09.01 25778,1

10.01 27579,5

11.01 26716,3

ДРАГМЕТАЛЛЫ

РЕЙТИНГИ

Максимальные ставки подоходного налога в странах Европы (Источник: ria.ru)

8 Управление маркетинга

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Основные риски глобальной экономики:

(отчет Всемирного экономического форума по результатам опроса 1 тыс. экспертов из 100 стран)

увеличение неравенства доходов между богатыми и бедными, которое грозит сокращением

среднего класса и падением уровня потребления; этому способствуют дисбалансы на рынке труда и

искусственные ограничения глобализации

хронический бюджетный кризис;

проблемы экологии; нехватка продовольствия и водных ресурсов

неадекватное управление процессом старения населения, промедление с проведением пенсионных

реформ.

Справочно: в предыдущие годы наиболее значимой глобальной угрозой считалось резкое обесценение

активов, с 2011 года — долговой кризис. По результатам последнего опроса доля рисков экономического,

геополитического и технологического характера сократилась, в то время как важность социальных и

экологических факторов возросла. По мнению экспертов, именно проблемы, связанные с долговым

бременем, не позволяют правительствам уделять должное внимание вопросам экологии и истощения

природных ресурсов.

По прогнозу МВФ средние годовые темпы роста мировой экономики в ближайшие 5 лет составят 1,3–

2,6%, при этом вслед за США, Японией и странами зоны евро замедлится и рост ВВП развивающихся

стран. Наиболее устойчивой к глобальным рискам эксперты ВЭФа признали Швейцарию, наименее (среди

крупнейших экономик) — Италию и Индию.

Источник: «Коммерсант».

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью

ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены

законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего

материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,

запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все

перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия

использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная

информация предоставляется по запросу.