16
Экономика и экология добычи сланцевого газа С. Мельникова 7 июня 2013 г. Донецк, Украина Институт энергетических исследований РАН

С. Мельникова 7 июня 2013 г. Донецк, Украина

  • Upload
    pakuna

  • View
    56

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Институт энергетических исследований РАН. Экономика и экология добычи сланцевого газа. С. Мельникова 7 июня 2013 г. Донецк, Украина. Некоторые структурные изменения на рынке США за последние пять лет. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Экономика и экология добычи сланцевого газа

С. Мельникова

7 июня 2013 г. Донецк, Украина

Институтэнергетических

исследований РАН

Page 2: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Некоторые структурные изменения на рынке США за последние пять лет

Выработка энергии на угольных электростанциях

Потребление угля

Цена газа на Хенри Хаб

Нетто-импорт газа (трубопроводы и СПГ)

Выработка энергии на газовых электростанциях

Потребление газа

Выбросы СО2

Общий спрос на первичную энергию

ВВП (рыночный валютный курс)

-11%

-13%

-62%

-42%

23%

14%

-7%

-4%

3%

За период 2006-2011 гг. несмотря на рост ВВП, общий спрос на первичную энергию в США снизился, потребление газа значительно возросло, в отличие от потребления угля. Нужды экономики США во многом решаются именно за счет переизбытка газа.

Page 3: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Соотношение количества действующих буровых на газ и объемов его добычи

Технология бурения с несколькими горизонтальными стволами и кустовое бурение, на фоне применения прочих методов интенсификации притока газа в скважине, разорвали традиционную зависимость между числом действующих буровых (скважин) и объемами добычи

40 45 50 55 60 650

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 2007200820092010201120122013

добыча газа, млрд.куб.м./мес.

кол-во буровых установок на газ, ед.

Page 4: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Цены безубыточности сланцевого газа в США и Великобритании, $/тыс.куб.

Eagle Ford (wet)

SW Marcellus (wet)

NE Marcellus (dry)

Barnett (dry)

Haynessville (dry)

UK (44bcm, $8m)

UK (44bcm, $11m)

UK (22bcm, $8m)

UK (22 bcm, $11m)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

71

118

162

168

172

253

323

383

436

Цена на HH в апреле 2013 г. $149/тыс.куб.м.

Диапазон цен на хабе NBP (UK)

*учтена 15% норма рентабельности. Для Великобритании при расчетах были приняты уровни добычи в 22 и 44 млрд.куб.м. в год (как для плеев Marcellus и Eagle Ford), 20% роялти и стандартное налогообложение

Page 5: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Полный цикл затрат на добычу сланцевого газа компании Southwestern

Операционные расходы

Аренда оборудования

Капитальные затраты

Налоговые отчисления

0 50 100 150 200 250 300 350

Series7 Series8

долл./тыс. куб. м.

Page 6: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Стоимость газа для конечного потребления в США

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

ДомохозяйстваКомбытПромышленностьЭнергетикаHenry HubCity gate

Page 7: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Динамика добычи и цен на углеводороды в США в 2007-2012 гг.

Массовое смещение интереса компаний к добыче жидких углеводородов потенциально способно привести и к их перепроизводству. Увеличение добычи NGL в США уже сопровождается снижением их цен

Page 8: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Схема реализации договора VPP

1Q'06

2Q'06

3Q'06

4Q'06

1Q'07

2Q'07

3Q'07

4Q'07

1Q'08

2Q'08

3Q'08

4Q'08

1Q'09

2Q'09

3Q'09

4Q'09

1Q'10

2Q'10

3Q'10

4Q'10

1Q'11

2Q'11

3Q'11

4Q'11

1Q'12

2Q'12

3Q'12

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

Реализованная прибыль/убыток от хеджированияРеализованная прибыль/убыток от хеджирования за тыс.куб.м.

Реал

изов

анна

я пр

ибыл

ь/уб

ыток

от

хедж

иров

ания

(млн

. до

лл.)

Долл

. за

тыс.

куб.

м. д

обыч

и

Прибыли/убытки от хеджирования продукции компании Chesapeake

Page 9: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Некоторые показатели деятельности компании Chesapeake в 2011-2012 гг., млрд. долл.

Денежные средства от операционной

деятельности

Чистый доход

EBITDA

-1 0 1 2 3 4 5 6

5.9

1.75

4.85

2.8

-0.59

1.9

20122011

Page 10: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Экономическая специфика сланцевой газодобычи в США

Условия для добычи сланцевого газа в США крайне благоприятны и уникальны. Вероятность полного

повторения американского успеха в других регионах мира невелика.

Page 11: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

США: экология

Отчет о влиянии метода

гидроразрыва пласта на

окружающую среду

Environmental Protection

Agency (EPA) обещает

опубликовать в 2014 г.

Анализ начат в 2010 году, а

промышленная добыча идет

с 2007 года.

Кадр из фильма “Gasland”

Page 12: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Возможные риски при проведении ГРП

сейсмические риски;- загрязнение грунтовых вод;- выбросы;- поверхностные загрязнения воды и почвы.

Page 13: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Текущее отношение ЕС к гидроразрыву

Page 14: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Европа: общественные протесты vs гидроразрыва

• Великобритания: работы компании Cuadrilla в Ланкашире по разведке на сланцевый газ были остановлены в мае 2011 года и вновь возобновлены в 2013 после решения правительства

• Франция: действует мораторий, социалисты выступают против• Германия: мораторий действовал в 2011-2012, в феврале 2013

года предложен проект закона, разрешающий гидроразрыв кроме природоохранных территорий и вблизи источников воды при очень жестком контроле за безопасностью работ.

• Румыния: 1.02.2013 сняла мораторий и разрешила компании Chevron продолжать работы

• Болгария: 5.02.2013 продлила мораторий• Чехия: мораторий с мая 2012 года, пока не снят• Литва: неопределенность• Швейцария (кантон Фрибург): мораторий с апреля 2012 года• Нидерланды: мораторий

Page 15: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Основные силы за и против добычи сланцевого газа в Европе

Еврокомиссия, национальные правительства

Присутствие международных компаний в секторе СГ в Европе

Page 16: С. Мельникова 7  июня  2013 г.  Донецк,  Украина

Перспектива добычи сланцевого газа в Европе, млрд. куб.м.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Традиционный газСланцевый газ

ENTSOG TYNDP 2013-2022

Десятилетний план TYNDP 2013-2022:Добыча сланцевого газа возможна к 2020 году в объеме 1 млрд.куб.м. и к 2022 году – 1,9 млрд.куб.м. в Великобритании. Про «сланцевую лабораторию Европы» Польшу сказано, что ресурсы здесь могут быть значительными, но разведывательные работы находятся на ранней стадии, поэтому оценить извлекаемые ресурсы пока невозможно. В 2013 году ГРР в Польше свернули американские компании Marathon Oil и Talisman Energy, а также польская Lotos. Ранее такие же решения приняли ExxonMobil и 3Legs Resources.