9
1 Управление маркетинга ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 4 (75) (21.01.2013-27.01.2013) МАКРОЭКОНОМИКА. Источник: НБУ. Источник: Госстат, Raiffeisen Research. В 2012 г. объем промышленного производства снизился на 1,8% после устойчивого роста на 11,2% и 7,6% в 2010 и 2011 гг.соответственно. Значительную роль сыграли внешние факторы - рецессия в Еврозоне, слабый рост в США, замедление темпов роста развивающихся рынков ослабили внешний спрос, что негативно отразилось на экспортоориентированных отраслях. Производство стали снизилось на 5,2%, продукции машиностроения - на 6%. Внутренние факторы также негативно отразились на динамике производства. В нефтепереработке производство снизилось на 26,4% в 2012 г. после падения на 8,5% в 2011 г., за 2 года закрыто большинство НПЗ. ГОСДОЛГ В декабре прямой внешний долг вырос на 0,27%, или на $70 млн, составив на 31 декабря $26,125 млрд (против $26,055 млрд на 30 ноября). Прямой внутренний долг сократился на 3,82%, или на 7,557 млн гн, со 197,856 млрд грн ($24,753 млрд) до 190,299 млрд грен ($23,808 млрд). Общий размер прямого государственного долга в декабре сократился на 1,73%, или на 7,002 млрд грн, с 406,114 млрд грн ($50,808 млрд) до 399,112 млрд грн ($49,932 млрд). Сумма государственного и гарантированного долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 14,965 млрд грн за счет предоставленных государством гарантий. Источник: ИА «Украинские новости» ИНВЕСТИЦИИ

Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

  • View
    343

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cвежий экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой сферах

Citation preview

Page 1: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 4 (75)

(21.01.2013-27.01.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА.

Источник: НБУ.

Источник: Госстат, Raiffeisen Research.

В 2012 г. объем промышленного производства снизился на 1,8%

после устойчивого роста на 11,2% и 7,6% в 2010 и 2011

гг.соответственно. Значительную роль сыграли внешние

факторы - рецессия в Еврозоне, слабый рост в США, замедление

темпов роста развивающихся рынков ослабили внешний спрос,

что негативно отразилось на экспортоориентированных

отраслях. Производство стали снизилось на 5,2%, продукции

машиностроения - на 6%. Внутренние факторы также негативно

отразились на динамике производства. В нефтепереработке

производство снизилось на 26,4% в 2012 г. после падения на

8,5% в 2011 г., за 2 года закрыто большинство НПЗ.

ГОСДОЛГ

В декабре прямой внешний долг вырос на 0,27%, или на $70 млн, составив на 31 декабря $26,125 млрд

(против $26,055 млрд на 30 ноября). Прямой внутренний долг сократился на 3,82%, или на 7,557 млн гн, со

197,856 млрд грн ($24,753 млрд) до 190,299 млрд грен ($23,808 млрд).

Общий размер прямого государственного долга в декабре сократился на 1,73%, или на 7,002 млрд грн, с

406,114 млрд грн ($50,808 млрд) до 399,112 млрд грн ($49,932 млрд).

Сумма государственного и гарантированного долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 14,965 млрд

грн за счет предоставленных государством гарантий.

Источник: ИА «Украинские новости»

ИНВЕСТИЦИИ

Page 2: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

2 Управление маркетинга

МИРОВЫЕ МАКРОПРОГНОЗЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

19.01.2013 в Украине вступила в силу новая редакция Закона Украины «О возобновлении

платежеспособности должника или признание его банкротом». Ключевые новшества:

вводится новый статус кредиторов - кредиторы чьи требования обеспечены залогом (обеспеченные

кредиторы). Требования таких кредиторов удовлетворяются вне очереди.

обязательным условием для возбуждения дела о банкротстве является наличие судебного решения,

вступившего в законную силу, и постановление об открытии исполнительного производства. Это позволит

прекратить практику, при которой должники могли избегать процедуры прохождения искового и

исполнительного производства.

для возбуждения дела "о банкротстве" к заявлению необходимо прилагать доказательства того, что сумма

требований к должнику не обеспечена полностью залогом, и сумма "сверхтребований" составляет не менее

300 минимальных зарплат.

Если Банк вступает участником в уже в открытое производство о банкротстве, он обязан подать заявление о

денежных требованиях только в части не покрываемой его залогом, или если Банк отказался от обеспечения -

на всю сумму требований.

Бывают случаи, когда Банку необходимо войти в состав комитета кредиторов и у него достаточно

требований, но за него не голосуют другие кредиторы. Закон предусматривает привилегию для таких

кредиторов: кредитор чьи конкурсные требования составляют более 25% от общей суммы требований к

должнику, автоматически попадает в состав комитета кредиторов. Залоговые кредиторы не могут быть

избраны в состав комитета кредиторов, что необходимо учитывать при распределении приоритетов участия

Банка в процедуре банкротства.

Имущество банкрота, являющееся предметом обеспечения, не включается в состав ликвидационной массы и

используется исключительно для удовлетворения требований залогового кредитора. Продажа залогового

имущества, осуществляется исключительно с согласия залогодержателя, или суда. Средства, оставшиеся

после удовлетворения требований залогодержателя и покрытия расходов, связанных с его содержанием,

хранением и продажей предмета обеспечения, подлежат включению в конкурсную массу и распределению

между конкурсными кредиторами.

Источник: «Корреспондент»

Налог на недвижимость

Источник: «Деловая столица»

Page 3: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

3 Управление маркетинга

ОТРАСЛИ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Источник: НБУ

МЕТАЛЛУРГИЯ

Источник: НБУ

Доля Украины в мировом производстве стали в 2012 году

снизилась с 2,3% до 2,1% (данные Worldsteel) на фоне роста

мирового производства на 1,2% до рекордного показателя в 1,55

мегатонн. Наибольший рост производства показал Китай (+3,1%),

произведя 716,5 млн т стали, второе место у Японии (107,2 млн т,

0,3%). Доля Китая в мировом производстве выросла до 46,3%. Темпы

роста производства в США и России составили 2,5%, в Южной

Корее +1,2%. Спад был зафиксирован в странах ЕС (-4,7%) и Южной

Америки (-3%). На этом фоне снижение производства стали

украинскими предприятиями на 6,9% выглядит рекордно высоким.

Наибольший объем спада Worldsteel отмечает в Испании (-12,1%).

Если по итогам 2011 года в Украине было произведено 35,3 млн т

стали (8-е место в мире) , то по итогам 2012— всего 32,9 млн т. (10-е

место).

Прогнозы-2013: "Металлургпром" ожидает рост производства стали

на 5-7%. ЕБРР прогнозирует, что низкий рост спроса на металл

станет одной из причин минимального роста ВВП Украины (+1%).

Источник: Коммерсант.

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГРО ТРАНСПОРТ

Page 4: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

4 Управление маркетинга

ПИЩЕПРОМ

Впервые с 2005 г.Украине удалось

переломить тенденцию падения

производства молока.

В 2012 г. в Украине произведено 11,4 млн

т молока, что на 2,7% больше, чем в 2011

г. На сельскохозяйственных предприятиях

произвели 2,5 млн т молока, в хозяйствах

населения– 8,9 млн т. В 2012 г. сельские

домохозяйства получили 305 млн грн

бюджетной дотации за содержание

молодого поголовья КРС и 10,2 млн грн на

закупку установок индивидуального

доения. По данным Госстата, поголовье

коров в Украине в 2012 г. уменьшилось на

0,8% — до 2,56 млн животных.

Сократилась доля производства молока

населением с 80% в 2011 году до 78% в

2012 году. Средний удой на корову у

населения остается неизменным на

протяжении последних нескольких лет и

составляет порядка 4,1 т молока в год, то

на предприятиях постоянно растет и уже

превысил 5 т.

Источник: «Коммерсант».

Источник: «Forbes».

RETAIL HORECA

IT

Источник: «Корреспондент».

Page 5: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

5 Управление маркетинга

НЕДВИЖИМОСТЬ

Перспективы украинского рынка недвижимости, по результатам исследования Ernst&Young

«Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в 2013 году»

80% участников исследования рассматривают Украину как привлекательное направление для

инвестиций в 2013 году;

65% опрошенных считают, что вложения международных инвесторов в украинскую недвижимость

увеличатся по сравнению с 2012 годом.

70% инвесторов считают, что в 2013 г. объем сделок M&A в Украине будет превышать уровень 2012 г.

60% респондентов намерены сосредоточиться на торговой недвижимости.

90% респондентов обеспокоены ограниченным доступом к долговому финансированию, что может

препятствовать совершению сделок.

Справочно: в исследовании приняли участие инвесторы из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии,

Люксембурга, Нидерландов, Польши, России, Турции, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и

Великобритании, информацию предоставили 500 компаний. Украина участвует в исследовании впервые.

Источник: Ernst&Young.

За 2012 год украинцы вложили в новостройки Лондона более $35 млн.

В 2012 году в Лондоне зарубежные инвесторы вложили $3,5 млрд. в новые проекты на рынке жилья (в 2011

году –$2,9 млрд.). Покупатели из Сингапура и Гонконга составляют 40% от общей доли покупателей, доля

россиян составляет 3,1%, объем российских вложений – $109,4 млн.

Цели покупки новостроек в Лондоне: инвестиции (65%), проживание детей во время учебы (33%), в

качестве второго дома – 2%. . Большинство инвесторов привлекает курс британской национальной валюты

относительно доллара и евро, хороший уровень ликвидности новых проектов, стабильный спрос на аренду

жилья в Центральном Лондоне и наличие хороших школ и университетов как для обучения собственных

детей, так и для сдачи в аренду жилья поблизости.

Источник: «Дело».

Торговая недвижимость

70 долл. США - размер средней месячной аренды 1 кв.

м. магазина в Киеве без эксплуатационных расходов и

НДС. 150 тыс. кв. м. ТЦ и ТРЦ было построено в Киеве в

2012 году. Максимальные арендные ставки на главных

торговых улицах столиц стран восточной Европы

(долл. США в месяц за 1 кв. м) Москва 648,2 Варшава 120,7

Киев 280,0 Бухарест 95,3

Прага 215,9 Загреб 95,3

Афины 190,5 Тирана 57,2

Будапешт 139,7 Братислава 50,8

Белград 139,7 София 48,3

Земельные участки

Источник: «Деловая столица»

Page 6: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

6 Управление маркетинга

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ

В 2012 году объемы страховых услуг домохозяйствам превысили показатели

докризисного 2008 года, составив около 8 млрд. гривен.

ТОП-5 страховых услуг домохозяйствам: КАСКО (27%), ОСАГО (23%),

рисковое страхование жизни (9%) и накопительное страхование жизни (8%).

Популярными продуктами среди населения стали страхование: от несчастного

случая (7%) и ДМС (7%), имущества (5%), медицинских расходов (3%),

здоровья на случай болезни (3%).

В 2013 году объем страховых услуг домохозяйствам может превысить 9 млрд.

гривен.

Рынок страхования в рамках оформления банковских кредитных продуктов

вырос на 6,5% за счѐт увеличения объемов потребительского кредитования.

Источник: Prostobankir.com.ua

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

21.01 28832,5

22.01 29814,6

23.01 30570,2

24.01 29935,0

25.01 27853,7

Источник: НБУ

ДРАГМЕТАЛЛЫ

Золото в резервах стран:

171,3 тыс. тонн – всѐ золото добытое за историю человечества;

8134 тонн – США (В резервах США находится 30% мировых золотых

резервов),

3401 тонн – Германия (Развитые экономики содержат в резервах большой

процент золото – это наследие «золотого стандарта»),

1054 тонн – Китай,

961 тонна – Россия, В резервах развивающихся стран валюта превалирует над драгметаллами

ФОНДИРОВАНИЕ

Укрэксимбанк первым в Украине в 2013 г. вышел на международные

рынки капиталов, успешно разместив пятилетние еврооблигации на

сумму 500 млн. долларов США, с рейтингом «B3» от Moody's и

"B(EXP)"/"RR4" от Fitch. Ставка купона зафиксирована в ходе прайсинга

на уровне 8,75% годовых. Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse

Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc. Более

120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Акции

выкупили международные компании по управлению активами (47%),

хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании

(4%). По географическому признаку ценные бумаги банка приобрели

инвесторы из Великобритании (31%), США (оффшор) (28%), Швейцарии

(17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%). Эксперты предполагают,

что в I полугодии на внешние рынки заимствования выйдут еще 4-5 украинских эмитентов, как те, кто

ранее уже привлекал средства на внешних рынках (Ощадбанк и ПриватБанк), так и дебютанты, например,

компания Ostchem и "Укрзализныця"", заявлявшая о планируемом размещении еврооблигаций

украинских железных дорог на общую сумму $1 млрд.

Источник: «Коммерсант», «Бизнес».

Page 7: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

7 Управление маркетинга

КРЕДИТОВАНИЕ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Райффайзен Банком Аваль

(дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International) и ведущим мировым

производителем сельскохозяйственной техники "Джон Дир объявили о начале реализации

программы по обеспечению малых и средних агрокомпаний сельхозтехникой John Deere. В рамках программы эти три стороны возьмут на себя кредитные риски, что позволит малым и средним

украинским сельхозпредприятиям приобретать оборудование John Deere, используя финансирование

"Райффайзен Банка Аваль" и "Райффайзен Лизинг Аваль". Общий размер портфеля финансирования будет

в пределах $50 млн, срок освоения – 2 года. Это среднесрочное финансирование через кредиты и лизинг,

сельхозпроизводитель может выбирать кредитование в гривне или долларах. Минимальная годовая

процентная клиентская ставка в рамках программы в валюте составляет 1%, максимальная – 8,9%, в

гривне – от 13,95% до 19,85% (сроком на пять лет), минимальный авансовый платеж – 20%.

Источник: «Интерфакс».

РЫНОК M&A

ТОП-10 крупнейших M&A в Украине (без учета приватизации) за 2012 год: № Компания Параметры

сделки Продавец Покупатель Примечание

1 «Лемтранс» - крупнейший частный ж/д перевозчик

Сумма сделки – $480 млн, Размер пакета – 80%

Украинские бизнес-структуры

СКМ Рината Ахметова

СКМ контролирвет 100% акций предприятия

2

Эрсте Банк

Сумма сделки – $83 млн, Размер пакета – 100%

Erste Group (Австрия)

Фидобанк Александра Адарича

В 2012 г. Адарич приобрел у Skandinaviska Enskilda Banken СЕБ банк, на базе которого создал Фидобанк

3

Банк «Форум»

Сумма сделки – $80 млн,

Размер пакета – 96%

Commerzbank «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского

В 2008 году Commerzbank приобрел 60% акций банка за $600 млн., позже довел пакет до 96,06% за $70 млн.

4

Фармацевтическая группа «Здоровье»

Сумма сделки – $80 млн,

Размер пакета – 100%

Игорь Сало Бывший депутат российской Госдумы Шишкин

В группу входят три завода в Харькове и один в Борисполе.

5 ЧАО«Колос» - производство нерафинированных масел и жиров

Сумма сделки – $80 млн,

Размер пакета – 100%

харьковский бизнесмен Карен Ванецян

года швейцарский сырьевой конгломерат Glencore

Glencore за счет покупки увеличил мощности по переработке подсолнечника вдвое – до 500 000 т.

6

«Интер-Агро» - агропромышленный комплекс

Сумма сделки – $70 млн,

Размер пакета – 100%

мэра Полтавы Александр Мамай

холдинг Kernel Андрея Веревского

Kernel в результате сделки увеличил земельный банк на 40000 га, до 330000 га.

7

Краматорский ферросплавный завод

Сумма сделки – $70 млн,

Размер пакета – 100%

Индустриальный союз Донбасса

Российские инвесторы

Завод простаивает

8

НПО им. Фрунзе

Сумма сделки – $60 млн,

Размер пакета – 10%

Менеджмент НПО

«Смарт-холдинг» Вадима Новинского

«Смарт-холдинг» может довести свою долю до 40%. Более 40% владеют структуры российского бизнесмена Григоришина

9 «Каравай» (Одесса), контролирует 7% украинского рынка хлеба

Сумма сделки – $60 млн,

Размер пакета – 80%

холдинг «ТиС» Холдинг «Урожай» Александра Лещинского

За счет покупки «Урожай» контролирует 30% рынка

10 «УкрАгро-НПК»- крупнейший украинский производитель комплексных минудобрений, занимает 40% рынка

Сумма сделки – $34 млн,

Размер пакета – 58%

холдинг Linas Agro (Литва)

Группа Ostсhem Дмитрия Фирташа

Азотным сырьем «УкрАгро-НПК» снабжают три химпредприятия группы Фирташа.

Источник: Forbes, Ernst & Young.

Page 8: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

8 Управление маркетинга

РЕЙТИНГИ

Источник: Economist Intelligence Unit.

Рейтинг лучших стран для рождения

Исследование проведено на основе анализа 11

факторов, главные из которых: личное счастье

граждан, благосостояние и безопасность жизни,

система здравоохранения, приверженность

семейным ценностям.

Источник: «Фокус»

KPMG International представила результаты

ежегодного исследования Corporate and Indirect Tax

Rate Survey.

Самые высокие ставки налога на прибыль были в

Объединенных Арабских Эмиратах (55%), США

(40%) и Японии (38,01%).

Источник: «Дело»

ТОП-7 Стран с наименьшей максимальной

ставкой налога на прибыль физлиц

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Оптимальная валюта для

получения зарплаты и других выплат

51.1%

23.7%

15.2%

0.8%

0.5%

8.7%

гривна

доллар

евро

рубль

другая

нет ответа

Самая надежная валюта

38.8%

26.5%

18.4%

1.1%

1.6%

13.5%

доллар

гривна

евро

рубль

другая

нет ответа

Оптимальная валюта для хранения сбережений

35.4%

32.6%

17.0%

1.1%

1.2%

12.7%

доллар

гривна

евро

рубль

другая

нет ответа

Украинцы предпочитают получать зарплату и другие выплаты в гривне, но наиболее надежной валютой

считают доллары США и выбирают ее для хранения сбережений

Источник: фонд "Деминициативы" и Центр Разумкова, опрос в декабре 2012 г., выборка 2009

респондентов, погрешность не более 2,3%.

Page 9: Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

9 Управление маркетинга

Источник: «Бизнес» Источник: «Бизнес»

Источник: Aukro.ua

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

[email protected]

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

[email protected]

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью

ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены

законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего

материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,

запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все

перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия

использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная

информация предоставляется по запросу.