View
343
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Cвежий экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой сферах
Citation preview
1 Управление маркетинга
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 4 (75)
(21.01.2013-27.01.2013)
МАКРОЭКОНОМИКА.
Источник: НБУ.
Источник: Госстат, Raiffeisen Research.
В 2012 г. объем промышленного производства снизился на 1,8%
после устойчивого роста на 11,2% и 7,6% в 2010 и 2011
гг.соответственно. Значительную роль сыграли внешние
факторы - рецессия в Еврозоне, слабый рост в США, замедление
темпов роста развивающихся рынков ослабили внешний спрос,
что негативно отразилось на экспортоориентированных
отраслях. Производство стали снизилось на 5,2%, продукции
машиностроения - на 6%. Внутренние факторы также негативно
отразились на динамике производства. В нефтепереработке
производство снизилось на 26,4% в 2012 г. после падения на
8,5% в 2011 г., за 2 года закрыто большинство НПЗ.
ГОСДОЛГ
В декабре прямой внешний долг вырос на 0,27%, или на $70 млн, составив на 31 декабря $26,125 млрд
(против $26,055 млрд на 30 ноября). Прямой внутренний долг сократился на 3,82%, или на 7,557 млн гн, со
197,856 млрд грн ($24,753 млрд) до 190,299 млрд грен ($23,808 млрд).
Общий размер прямого государственного долга в декабре сократился на 1,73%, или на 7,002 млрд грн, с
406,114 млрд грн ($50,808 млрд) до 399,112 млрд грн ($49,932 млрд).
Сумма государственного и гарантированного долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 14,965 млрд
грн за счет предоставленных государством гарантий.
Источник: ИА «Украинские новости»
ИНВЕСТИЦИИ
2 Управление маркетинга
МИРОВЫЕ МАКРОПРОГНОЗЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
19.01.2013 в Украине вступила в силу новая редакция Закона Украины «О возобновлении
платежеспособности должника или признание его банкротом». Ключевые новшества:
вводится новый статус кредиторов - кредиторы чьи требования обеспечены залогом (обеспеченные
кредиторы). Требования таких кредиторов удовлетворяются вне очереди.
обязательным условием для возбуждения дела о банкротстве является наличие судебного решения,
вступившего в законную силу, и постановление об открытии исполнительного производства. Это позволит
прекратить практику, при которой должники могли избегать процедуры прохождения искового и
исполнительного производства.
для возбуждения дела "о банкротстве" к заявлению необходимо прилагать доказательства того, что сумма
требований к должнику не обеспечена полностью залогом, и сумма "сверхтребований" составляет не менее
300 минимальных зарплат.
Если Банк вступает участником в уже в открытое производство о банкротстве, он обязан подать заявление о
денежных требованиях только в части не покрываемой его залогом, или если Банк отказался от обеспечения -
на всю сумму требований.
Бывают случаи, когда Банку необходимо войти в состав комитета кредиторов и у него достаточно
требований, но за него не голосуют другие кредиторы. Закон предусматривает привилегию для таких
кредиторов: кредитор чьи конкурсные требования составляют более 25% от общей суммы требований к
должнику, автоматически попадает в состав комитета кредиторов. Залоговые кредиторы не могут быть
избраны в состав комитета кредиторов, что необходимо учитывать при распределении приоритетов участия
Банка в процедуре банкротства.
Имущество банкрота, являющееся предметом обеспечения, не включается в состав ликвидационной массы и
используется исключительно для удовлетворения требований залогового кредитора. Продажа залогового
имущества, осуществляется исключительно с согласия залогодержателя, или суда. Средства, оставшиеся
после удовлетворения требований залогодержателя и покрытия расходов, связанных с его содержанием,
хранением и продажей предмета обеспечения, подлежат включению в конкурсную массу и распределению
между конкурсными кредиторами.
Источник: «Корреспондент»
Налог на недвижимость
Источник: «Деловая столица»
3 Управление маркетинга
ОТРАСЛИ
НЕФТЕПРОДУКТЫ
Источник: НБУ
МЕТАЛЛУРГИЯ
Источник: НБУ
Доля Украины в мировом производстве стали в 2012 году
снизилась с 2,3% до 2,1% (данные Worldsteel) на фоне роста
мирового производства на 1,2% до рекордного показателя в 1,55
мегатонн. Наибольший рост производства показал Китай (+3,1%),
произведя 716,5 млн т стали, второе место у Японии (107,2 млн т,
0,3%). Доля Китая в мировом производстве выросла до 46,3%. Темпы
роста производства в США и России составили 2,5%, в Южной
Корее +1,2%. Спад был зафиксирован в странах ЕС (-4,7%) и Южной
Америки (-3%). На этом фоне снижение производства стали
украинскими предприятиями на 6,9% выглядит рекордно высоким.
Наибольший объем спада Worldsteel отмечает в Испании (-12,1%).
Если по итогам 2011 года в Украине было произведено 35,3 млн т
стали (8-е место в мире) , то по итогам 2012— всего 32,9 млн т. (10-е
место).
Прогнозы-2013: "Металлургпром" ожидает рост производства стали
на 5-7%. ЕБРР прогнозирует, что низкий рост спроса на металл
станет одной из причин минимального роста ВВП Украины (+1%).
Источник: Коммерсант.
ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АГРО ТРАНСПОРТ
4 Управление маркетинга
ПИЩЕПРОМ
Впервые с 2005 г.Украине удалось
переломить тенденцию падения
производства молока.
В 2012 г. в Украине произведено 11,4 млн
т молока, что на 2,7% больше, чем в 2011
г. На сельскохозяйственных предприятиях
произвели 2,5 млн т молока, в хозяйствах
населения– 8,9 млн т. В 2012 г. сельские
домохозяйства получили 305 млн грн
бюджетной дотации за содержание
молодого поголовья КРС и 10,2 млн грн на
закупку установок индивидуального
доения. По данным Госстата, поголовье
коров в Украине в 2012 г. уменьшилось на
0,8% — до 2,56 млн животных.
Сократилась доля производства молока
населением с 80% в 2011 году до 78% в
2012 году. Средний удой на корову у
населения остается неизменным на
протяжении последних нескольких лет и
составляет порядка 4,1 т молока в год, то
на предприятиях постоянно растет и уже
превысил 5 т.
Источник: «Коммерсант».
Источник: «Forbes».
RETAIL HORECA
IT
Источник: «Корреспондент».
5 Управление маркетинга
НЕДВИЖИМОСТЬ
Перспективы украинского рынка недвижимости, по результатам исследования Ernst&Young
«Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в 2013 году»
80% участников исследования рассматривают Украину как привлекательное направление для
инвестиций в 2013 году;
65% опрошенных считают, что вложения международных инвесторов в украинскую недвижимость
увеличатся по сравнению с 2012 годом.
70% инвесторов считают, что в 2013 г. объем сделок M&A в Украине будет превышать уровень 2012 г.
60% респондентов намерены сосредоточиться на торговой недвижимости.
90% респондентов обеспокоены ограниченным доступом к долговому финансированию, что может
препятствовать совершению сделок.
Справочно: в исследовании приняли участие инвесторы из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии,
Люксембурга, Нидерландов, Польши, России, Турции, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и
Великобритании, информацию предоставили 500 компаний. Украина участвует в исследовании впервые.
Источник: Ernst&Young.
За 2012 год украинцы вложили в новостройки Лондона более $35 млн.
В 2012 году в Лондоне зарубежные инвесторы вложили $3,5 млрд. в новые проекты на рынке жилья (в 2011
году –$2,9 млрд.). Покупатели из Сингапура и Гонконга составляют 40% от общей доли покупателей, доля
россиян составляет 3,1%, объем российских вложений – $109,4 млн.
Цели покупки новостроек в Лондоне: инвестиции (65%), проживание детей во время учебы (33%), в
качестве второго дома – 2%. . Большинство инвесторов привлекает курс британской национальной валюты
относительно доллара и евро, хороший уровень ликвидности новых проектов, стабильный спрос на аренду
жилья в Центральном Лондоне и наличие хороших школ и университетов как для обучения собственных
детей, так и для сдачи в аренду жилья поблизости.
Источник: «Дело».
Торговая недвижимость
70 долл. США - размер средней месячной аренды 1 кв.
м. магазина в Киеве без эксплуатационных расходов и
НДС. 150 тыс. кв. м. ТЦ и ТРЦ было построено в Киеве в
2012 году. Максимальные арендные ставки на главных
торговых улицах столиц стран восточной Европы
(долл. США в месяц за 1 кв. м) Москва 648,2 Варшава 120,7
Киев 280,0 Бухарест 95,3
Прага 215,9 Загреб 95,3
Афины 190,5 Тирана 57,2
Будапешт 139,7 Братислава 50,8
Белград 139,7 София 48,3
Земельные участки
Источник: «Деловая столица»
6 Управление маркетинга
НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ
В 2012 году объемы страховых услуг домохозяйствам превысили показатели
докризисного 2008 года, составив около 8 млрд. гривен.
ТОП-5 страховых услуг домохозяйствам: КАСКО (27%), ОСАГО (23%),
рисковое страхование жизни (9%) и накопительное страхование жизни (8%).
Популярными продуктами среди населения стали страхование: от несчастного
случая (7%) и ДМС (7%), имущества (5%), медицинских расходов (3%),
здоровья на случай болезни (3%).
В 2013 году объем страховых услуг домохозяйствам может превысить 9 млрд.
гривен.
Рынок страхования в рамках оформления банковских кредитных продуктов
вырос на 6,5% за счѐт увеличения объемов потребительского кредитования.
Источник: Prostobankir.com.ua
Остаток средств на коррсчетах банков
Дата Сумма, млн. грн.
21.01 28832,5
22.01 29814,6
23.01 30570,2
24.01 29935,0
25.01 27853,7
Источник: НБУ
ДРАГМЕТАЛЛЫ
Золото в резервах стран:
171,3 тыс. тонн – всѐ золото добытое за историю человечества;
8134 тонн – США (В резервах США находится 30% мировых золотых
резервов),
3401 тонн – Германия (Развитые экономики содержат в резервах большой
процент золото – это наследие «золотого стандарта»),
1054 тонн – Китай,
961 тонна – Россия, В резервах развивающихся стран валюта превалирует над драгметаллами
ФОНДИРОВАНИЕ
Укрэксимбанк первым в Украине в 2013 г. вышел на международные
рынки капиталов, успешно разместив пятилетние еврооблигации на
сумму 500 млн. долларов США, с рейтингом «B3» от Moody's и
"B(EXP)"/"RR4" от Fitch. Ставка купона зафиксирована в ходе прайсинга
на уровне 8,75% годовых. Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse
Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc. Более
120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Акции
выкупили международные компании по управлению активами (47%),
хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании
(4%). По географическому признаку ценные бумаги банка приобрели
инвесторы из Великобритании (31%), США (оффшор) (28%), Швейцарии
(17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%). Эксперты предполагают,
что в I полугодии на внешние рынки заимствования выйдут еще 4-5 украинских эмитентов, как те, кто
ранее уже привлекал средства на внешних рынках (Ощадбанк и ПриватБанк), так и дебютанты, например,
компания Ostchem и "Укрзализныця"", заявлявшая о планируемом размещении еврооблигаций
украинских железных дорог на общую сумму $1 млрд.
Источник: «Коммерсант», «Бизнес».
7 Управление маркетинга
КРЕДИТОВАНИЕ
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Райффайзен Банком Аваль
(дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International) и ведущим мировым
производителем сельскохозяйственной техники "Джон Дир объявили о начале реализации
программы по обеспечению малых и средних агрокомпаний сельхозтехникой John Deere. В рамках программы эти три стороны возьмут на себя кредитные риски, что позволит малым и средним
украинским сельхозпредприятиям приобретать оборудование John Deere, используя финансирование
"Райффайзен Банка Аваль" и "Райффайзен Лизинг Аваль". Общий размер портфеля финансирования будет
в пределах $50 млн, срок освоения – 2 года. Это среднесрочное финансирование через кредиты и лизинг,
сельхозпроизводитель может выбирать кредитование в гривне или долларах. Минимальная годовая
процентная клиентская ставка в рамках программы в валюте составляет 1%, максимальная – 8,9%, в
гривне – от 13,95% до 19,85% (сроком на пять лет), минимальный авансовый платеж – 20%.
Источник: «Интерфакс».
РЫНОК M&A
ТОП-10 крупнейших M&A в Украине (без учета приватизации) за 2012 год: № Компания Параметры
сделки Продавец Покупатель Примечание
1 «Лемтранс» - крупнейший частный ж/д перевозчик
Сумма сделки – $480 млн, Размер пакета – 80%
Украинские бизнес-структуры
СКМ Рината Ахметова
СКМ контролирвет 100% акций предприятия
2
Эрсте Банк
Сумма сделки – $83 млн, Размер пакета – 100%
Erste Group (Австрия)
Фидобанк Александра Адарича
В 2012 г. Адарич приобрел у Skandinaviska Enskilda Banken СЕБ банк, на базе которого создал Фидобанк
3
Банк «Форум»
Сумма сделки – $80 млн,
Размер пакета – 96%
Commerzbank «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского
В 2008 году Commerzbank приобрел 60% акций банка за $600 млн., позже довел пакет до 96,06% за $70 млн.
4
Фармацевтическая группа «Здоровье»
Сумма сделки – $80 млн,
Размер пакета – 100%
Игорь Сало Бывший депутат российской Госдумы Шишкин
В группу входят три завода в Харькове и один в Борисполе.
5 ЧАО«Колос» - производство нерафинированных масел и жиров
Сумма сделки – $80 млн,
Размер пакета – 100%
харьковский бизнесмен Карен Ванецян
года швейцарский сырьевой конгломерат Glencore
Glencore за счет покупки увеличил мощности по переработке подсолнечника вдвое – до 500 000 т.
6
«Интер-Агро» - агропромышленный комплекс
Сумма сделки – $70 млн,
Размер пакета – 100%
мэра Полтавы Александр Мамай
холдинг Kernel Андрея Веревского
Kernel в результате сделки увеличил земельный банк на 40000 га, до 330000 га.
7
Краматорский ферросплавный завод
Сумма сделки – $70 млн,
Размер пакета – 100%
Индустриальный союз Донбасса
Российские инвесторы
Завод простаивает
8
НПО им. Фрунзе
Сумма сделки – $60 млн,
Размер пакета – 10%
Менеджмент НПО
«Смарт-холдинг» Вадима Новинского
«Смарт-холдинг» может довести свою долю до 40%. Более 40% владеют структуры российского бизнесмена Григоришина
9 «Каравай» (Одесса), контролирует 7% украинского рынка хлеба
Сумма сделки – $60 млн,
Размер пакета – 80%
холдинг «ТиС» Холдинг «Урожай» Александра Лещинского
За счет покупки «Урожай» контролирует 30% рынка
10 «УкрАгро-НПК»- крупнейший украинский производитель комплексных минудобрений, занимает 40% рынка
Сумма сделки – $34 млн,
Размер пакета – 58%
холдинг Linas Agro (Литва)
Группа Ostсhem Дмитрия Фирташа
Азотным сырьем «УкрАгро-НПК» снабжают три химпредприятия группы Фирташа.
Источник: Forbes, Ernst & Young.
8 Управление маркетинга
РЕЙТИНГИ
Источник: Economist Intelligence Unit.
Рейтинг лучших стран для рождения
Исследование проведено на основе анализа 11
факторов, главные из которых: личное счастье
граждан, благосостояние и безопасность жизни,
система здравоохранения, приверженность
семейным ценностям.
Источник: «Фокус»
KPMG International представила результаты
ежегодного исследования Corporate and Indirect Tax
Rate Survey.
Самые высокие ставки налога на прибыль были в
Объединенных Арабских Эмиратах (55%), США
(40%) и Японии (38,01%).
Источник: «Дело»
ТОП-7 Стран с наименьшей максимальной
ставкой налога на прибыль физлиц
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Оптимальная валюта для
получения зарплаты и других выплат
51.1%
23.7%
15.2%
0.8%
0.5%
8.7%
гривна
доллар
евро
рубль
другая
нет ответа
Самая надежная валюта
38.8%
26.5%
18.4%
1.1%
1.6%
13.5%
доллар
гривна
евро
рубль
другая
нет ответа
Оптимальная валюта для хранения сбережений
35.4%
32.6%
17.0%
1.1%
1.2%
12.7%
доллар
гривна
евро
рубль
другая
нет ответа
Украинцы предпочитают получать зарплату и другие выплаты в гривне, но наиболее надежной валютой
считают доллары США и выбирают ее для хранения сбережений
Источник: фонд "Деминициативы" и Центр Разумкова, опрос в декабре 2012 г., выборка 2009
респондентов, погрешность не более 2,3%.
9 Управление маркетинга
Источник: «Бизнес» Источник: «Бизнес»
Источник: Aukro.ua
Контактная информация
Татьяна Нурмухаметова,
начальник управления маркетинга
Максим Мусяла,
начальник отдела стратегического маркетинга
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью
ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены
законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего
материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,
запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все
перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия
использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная
информация предоставляется по запросу.