1 1

Стратегия компании

Accenture по выходу на

российский рынок

управленческого

консалтинга

Московский чемпионат по решению

бизнес-кейсов Changellenge

Команда «Точка роста»

Айрат Арасланов

Анатолий Симкин

Евгений Случевский

Надежда Сухарева

2

2008 2009 2010 2011 2012

-2 -3 5 2 2

Объем рынка -1 -2 0 1 2

Динамика 1 -2 2 1 0

Концентрация 1 2 1 -1 -1

Устойчивость

игроков -2 1 2 0 -1

Регулирование -1 -2 0 1 2

2010 год лучшее время для выхода на рынок

Относительная привлекательность

рынка в 2008-2012 гг. 1

● По сравнительной оценке

российский рынок

консалтинга отстает от

развитых рынков, и на

текущий момент отстает на

$3,2 млрд.

● На 2010 г. объем рынка

управленческого

консалтинга в России

составляет $200-250 млн.

● На рынке присутствует

положительная динамика.

● Потенциальная доля

рынка Accenture на 2010

год составляет 15-30%,

при условии выхода

компании на российский

рынок наряду с текущими

лидерами.

● В ближайшие годы

произойдет укрепление

присутствующих игроков,

повысится концентрация,

несколько замедлится

динамика. Поэтому

несмотря на растущий

объем рынка

привлекательность выхода

на рынок будет снижаться.

Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов

«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».

95%

5%

Прочий консалтинг

Управленческий консалтинг

Структура российского

рынка консалтинга в 2009 г. (с направлением динамики)

Российский рынок консалтинга имеет высокий потенциал

7,2

4

Потенциальный

объем

Фактический

объем

Потенциальный и фактический объем

рынка консалтинга в 2009 г. (млрд. долл.) 1

3,2

2 Подробный расчет приведен

на слайде 17

1 Потенциальный объем рынка

рассчитывался на основе

соотношения ВВП

Российский рынок управленческого консалтинга привлекателен и

выходить на него необходимо как можно скорее

Deloitte, PwC, KPMG, E&Y

IBM, Capgemini, HP,

Accenture

Bain, McKinsey, BCG,

AT Kearney

Monitor, Booz & Co,

Roland Berger Oliver Wyman

Arthur D. Little, Mercer LLC

Strategy Partners

И др.

«Гиганты»

«Стратеги»

«Карлики»

Конкуренция в России ниже чем на развитых рынках

Big4

Устойчивое положение

имеют только 4

компании

Представлены только

Биг4, но они не

осуществляют

управленческий

консалтинг в текущий

момент

Развитые

рынки Россия

Международные не

представлены

Потенциальная доля Accenture на рынке

управленческого консалтинга в 2010 г. (при условии выхода на рынок наряду с нынешними

лидерами)

15 - 30%

$30 - 60 M $200 - 250 M

Потенциальная доля Accenture

2011 - 2013 2014 - 2016 2017 - 2020

3

● Самыми перспективными отраслями являются

традиционные отрасли натуральных ресурсов. Они

обеспечат больше трети потребления услуг

управленческого консалтинга. Ключевой потребитель:

Металлургия

● Среди остальных отраслей выделяются Транспорт,

Машиностроение, Телекоммуникация и связь, а также

Банки.

● Направление медицины будет обеспечивать

относительно небольшое потребление.

Comm. &

High Tech

Financial

Services

Health &

Public

Service

Products

Resources

Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов

«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».

100 150

240

60 90

140

4 7 18

120 180 180

230

340

500

Временные периоды

Отрасли

Временные периоды

Отрасли

• Телекоммуникации

и связь

• Банки

• Машиностроение

• Транспорт

• Металлургия

• Химия

• Нефтегазовая

• Металлургия

• Электроэнергетика

• Химия

• Нефтегазовая

• Транспорт

• Машиностроение

• Оптовая торговля

• Розничная торговля

• Транспорт

• Табачная

промышленность

• Фармацевтика

• Медицинские

услуги

• Медицинские услуги

• Банки • Банки

• Страхование

• Телекоммуникаци

и и связь

• Телекоммуникаци

и и связь

• Металлургия

• Нефтегазовая

• Электроэнергетика

• Химия

• Сельское хозяйство

• Угольная

промышленность

Прогноз потребления услуг управленческого консалтинга по отраслям

2011 - 2020 гг. (млн.долл.)

Прогноз рынка осуществлен в рамках трех

измерений:

• Консалтинговые практики

• Отрасли

• Время

Анализ представлен на слайде 12

Трехмерный анализ

В долгосрочной перспективе ключевыми потребителями услуг

управленческого консалтинга будут являться отрасли телекоммуникации и

связь, металлургия, банки, нефтегазовая промышленность и энергетика

● К 2020 году компания достигнет объема выручки в $101

млн.

● Ключевыми практиками – драйверами

производительности станут Finance & Performance

Management, Process & Innovation Performance, Supply

Chain Management и Talent & Organization Performance.

● К 2020 году численность составит 81 человек.

Временные периоды

Консалтинговые

практики

Прогноз осуществлялся на основе матрицы

«Отрасли-Периоды» и «Практики-Отрасли».

Анализ представлен на слайде 14 слайде

Трехмерный анализ

2011 - 2013 2014 - 2016 2015 - 2020

CRM

Finance &

Performance

Management

Process &

Innovation

Performance

Strategy

Risk

Management

Supply

Chain

Management

Прогноз выручки и потребности в ресурсах по консалтинговым практикам

Временные периоды

Консалтинговые

практики

1,2 1%

4,4 2%

3,1 3%

0,3 2%

0,6 3%

Talent &

Organization

Performance

1,8 2%

2,2 1%

3,2 2%

11,5 4%

7,5 5%

1,1 4%

2,3 6%

5,1 4%

5,5 2%

8,5 4%

33,1 7%

19,2 11%

3,2 7%

6,8 13%

15,6 7%

14,4 4%

Всего 14 36 101 10%

1

4

3

1

1

2

2

3

9

6

1

2

4

6

6

22

13

2

5

11

10

16* 35* 81*

Потребность в ресурсах (чел.) Выручка (млн. долл.)

Доля рынка

Максимальное развитие получат практики Finance & Performance

Management, Process & Innovation Performance, Supply Chain Management и

Talent & Organization Performance

4 Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов

«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».

* С учетом коэффициента утилизации

5

Инновационные бизнес-модели

Сближение отраслей

Развивающиеся рынки

Уникальные технологии

Промышленность

Расширение ассортимента

Россия

Телекоммуникации

Медицина

Развитие экспертизы

Новые отрасли Ключевые клиенты Долгосрочные отношения

Финансы

Информатизация медицины

Ресурсы

Интенсивный рост

Инновационные

решения

Отраслевое

разнообразие

деятельности

Комплексность

предложений

Обширные

связи с

ведущими

мировыми

компаниями

Высокая

экспертиза в

отраслях *

Устойчивость конкурентного преимущества

Ра

зви

тость

в A

cce

ntu

re

Долгосрочные

отношения с

клиентами

Географические

масштабы

Конкурентные преимущества Accenture

5 Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов

«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».

Глобальная стратегия

Компания должна применять свою международную экспертизу и

ориентироваться на глобальную стратегию для достижения

стратегических целей в России

Компания Accenture достигнет стратегической цели в 100 млн. долл. выручки в 2020

Отрасли

В период с 2010 по 2020 год необходимо сосредоточиться на всех отраслевых сегментах

выделяемых компанией, однако особое внимание следует уделять (в порядке убывания):

• Телекоммуникации и связь

• Нефтегазовая промышленность

• Банки

• Энергетика

• Металлургия

• Медицина (Не обеспечит значительной доли в выручке, однако данный сегмент

является целевым в глобальной стратегии. Потенциал сосредоточен в области

информатизации.)

Практики

Ключевой потенциал сосредоточен в практиках:

• Finance & Performance Management

• Process & Innovation Performance

• Supply Chain Management

• Talent & Organization Performance

Персонал

В долгосрочной перспективе рост потребности в персонале является стабильным и

пропорциональным, поэтому стратегией является органический рост. К 2020 году

численность достигнет 80 человек.

Ключевые компетенции

Развитие компании обеспечат комплексные решения и инновации. Необходимо

сосредотачиваться на возможности всесторонней поддержки, включая

ИТ-консалтинг, внедрение приложений и разработку уникальных инновационных решений.

Стратегия российского офиса Accenture

Готовность к

внедрению

решений

* Смотри слайды 8 и 13

6 6

Как получаем первого клиента

На каких отраслях

сфокусировать внимание

в первые годы

Какой продукт стартует

Как формируем команду

Как позиционируем себя на рынке Серьезный конкурент

Молчаливое присутствие

Лидер на рынке консалтинга

Покупка отдельных консультантов

Органический рост

Покупка команд

Risk Management

Finance & Performance Management

Customer Relationship Management

Process & Innovation Performance

Global Account

Новый местный клиент

Financial Services

Comm. & High Tech

Health & Public Service

Products

Resources

Strategy

Supply Chain Management

Talent & Organization Performance

Откуда берем первых

партнеров

Экспаты из европейских офисов

Переманиваем партнеров и

менеджеров у конкурентов

Самый простой способ – это продажа консалтинговых услуг

компании, которая является Accenture Global Account и оперирует

в России, т.к. налажены контакты и имеется опыт реализованных

проектов на Global уровне

Частично из своих экспатов, частично переманиваем партнеров

и менеджеров специализирующихся в отраслях, на которых мы

хотим сфокусировать внимание в первые годы

Покупка команд – оптимально в условиях отсутствия времени

на постепенное выращивание персонала и отсутствия знаний

российской специфики у наших консультантов из других офисов

Accenture – одна из крупнейших консалтинговых компаний в

мире, являющаяся лидером в ряде областей

Мы пришли в Россию надолго и у нас амбициозная цель

Персонал из других офисов Accenture

Эти продукты компании Accenture будут наиболее

востребованы с учетом потребностей российского рынка (см.

слайд 3) и ключевых компетенций Accenture (см. слайд 5)

С учетом экспертизы Accenture в различных отраслях, специфики

российского рынка и динамики его развития, компании стоит

сфокусироваться на следующих отраслях:

– телекоммуникации

– металлургия

– финансовый сектор

Компании необходимо определиться со стратегией выхода на рынок

Для этого необходимо ответить на следующие вопросы

6 6 Данные материалы подготовлены в рамках первого тура московского чемпионата по решению бизнес-кейсов

«Changellene» и являются собственностью команды «Точка роста».

7 7

Приложения © Данные материалы подготовлены

в рамках первого тура московского

чемпионата по решению бизнес-

кейсов «Changellene» и являются

собственностью команды «Точка

роста».

• Customer Relationship Management

• Finance & Performance Management

• Process & Innovation Performance

• Risk Management

• Strategy

• Supply Chain Management

• Talent & Organization Performance Основная реализация в

отраслях:

Измерения куба: 1-st dim: Практики

1. агропромышленный комплекс

2. банки

3. жилищно-коммунальное хозяйство

4. информационные технологии

5. легкая промышленность

6. лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность

7. машиностроение

8. нефтяная и нефтегазовая промышленность

9. общественное питание

10. оптовая торговля

11. парфюмерно-косметическая промышленность

12. пищевая промышленность

13. полиграфическая промышленность

14. промышленность драгоценных металлов и

алмазов

15. промышленность строительных материалов

16. розничная торговля

17. сервисные компании

18. СМИ

19. страхование

20. строительство

21. табачная промышленность

22. телекоммуникации и связь

23. транспорт

24. угольная промышленность

25. упаковка

26. фармацевтическая промышленность

27. химическая и нефтехимическая промышленность

28. цветная металлургия

29. черная металлургия

30. электроэнергетика

2-nd dim: 30 отраслей

3-rd dim: периоды

• 2011-2013

• 2014-2016

• 2017-2020

Данные по объему управленческого

консалтинга в разрезе отраслей и периодов

берутся из прогнозной модели (см. слайд 12)

1-st step: Оценка вероятности проекта

в разрезе практик/периодов

Matrix

2 dimensions

Cube

3 dimensions

2-nd step: Оценка доли рынка

Accenture в разрезах

практик/периодов/отраслей

3-rd step: Оценка распределения

объема реализации отрасли по

практикам

Matrix

2 dimensions

4-th step: Прогноз объема рынка

управленческого консалтинга в

разрезе отраслей/периодов

Matrix

2 dimensions

3 dimensions

5-th step: Реализация Accenture

в разрезе

отраслей/периодов/практик

банки

нефтяная и

нефтегазовая

промышленность

телекоммуникации

и связь

электроэнергетика

См. слайд 9

См. слайд 10

См. слайд 11

См. слайд 12

См. слайд 13

Прогноз и анализ рынка управленческого консалтинга в России

8

Final result data

металлургия

Custo

mer

Rela

tio

nship

Managem

ent

F

inance &

Perf

orm

ance

Managem

ent

P

rocess &

Innovatio

n

Perf

orm

ance

Ris

k

Managem

ent

Str

ate

gy

Supply

Chain

Managem

ent

T

ale

nt

&

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

Customer

Relationship

Management 1 0 2 1 1 0 1

Finance &

Performance

Management 2 1 1 2 2 1 1

Process & Innovation

Performance 0 1 1 2 2 0 1

Risk Management 1 0 0 1 1 0 0

Strategy 1 0 0 1 1 0 1

Supply Chain

Management 2 1 2 2 2 1 1

Talent & Organization

Performance 1 1 1 2 1 1 1

11%

14%

11%

5%

5%

16%

11%

Потенциальная

доля на рынке Парные сравнения

20

11-2

013

20

14

-20

16

20

17

-20

20

2,07% 3,53% 7,07%

2,96% 5,31% 10,62%

2,07% 3,53% 7,07%

0,73% 1,77% 3,53%

0,73% 1,77% 3,53%

3,40% 6,20% 13,40%

2,07% 3,53% 7,07%

Вероятность осуществления проектов

Accenture по практикам

20

11-2

013

20

14

-20

16

20

17

-20

20

3% 5% 11%

4% 7% 14%

3% 5% 11%

1% 3% 5%

1% 3% 5%

4% 8% 17%

3% 5% 11%

Основные 15 16 20

Мелкие 15 20 25

Воздействие конкурентов

% 2,0% 5,0% 8,0%

Вероятность 30% 36% 45%

Сила влияния 0,6% 1,8% 3,6%

Оценка целевой доли Accenture

25% 50% 100% Оценка выхода на целевую

долю Data

Custo

mer

Rela

tionship

Managem

ent

Fin

ance &

Perf

orm

ance

Managem

ent

Pro

cess &

Innovatio

n

Perf

orm

ance

Ris

k

Managem

ent

Str

ate

gy

Supply

Chain

Managem

ent

Tale

nt &

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

SU

M

Мощ

ьнос

ть

прак

тики

в

Acc

entu

re

Пот

енци

аль

ная

дол

я на

рынк

е

Gro

w (

1-3

)

2011-2

013

2014-2

016

2017-2

020

Pro

bability

2011-2

013

2014-2

016

2017-2

020

Customer Relationship Management 1 0 2 1 1 0 1 6 0,5 11% 1 3% 5% 11% 1,4 2,07% 3,53% 7,07%Finance & Performance Management 2 1 1 2 2 1 1 8 0,7 14% 2 4% 7% 14% 1,2 2,96% 5,31% 10,62%Process & Innovation Performance0 1 1 2 2 0 1 6 0,5 11% 2 3% 5% 11% 1,3 2,07% 3,53% 7,07%Risk Management 1 0 0 1 1 0 0 3 0,3 5% 1 1% 3% 5% 1,2 0,73% 1,77% 3,53%Strategy 1 0 0 1 1 0 1 3 0,3 5% 2 1% 3% 5% 1,2 0,73% 1,77% 3,53%Supply Chain Management 2 1 2 2 2 1 1 9 0,8 16% 1 4% 8% 17% 1,2 3,40% 6,20% 13,40%Talent & Organization Performance1 1 1 2 1 1 1 6 0,5 11% 3 3% 5% 11% 1,2 2,07% 3,53% 7,07%

Plan 25% 50% 100%

Companies 2% 4% 7%

Count main 15 16 20

mini 15 20 25

% 2,0% 5,0% 8,0%

P 30% 36% 45%

Capacity 0,6% 1,8% 3,6% 9

1-st step: Оценка вероятности проекта в разрезе практик/периодов

агропромышленный комплекс 0%

банки 15%

жилищно-коммунальное хозяйство 0%

информационные технологии 0%

легкая промышленность 15%

лесная, деревообрабатывающая и

целлюлозно-бумажная промышленность 0%

машиностроение 15%

нефтяная и нефтегазовая

промышленность 25%

общественное питание 0%

оптовая торговля 15%

парфюмерно-косметическая

промышленность 15%

пищевая промышленность 0%

полиграфическая промышленность 0%

промышленность драгоценных металлов

и алмазов 0%

промышленность строительных

материалов 0%

розничная торговля 25%

сервисные компании 20%

СМИ 0%

страхование 15%

строительство 0%

табачная промышленность 0%

телекоммуникации и связь 25%

транспорт 15%

угольная промышленность 0%

упаковка 0%

фармацевтическая промышленность 15%

химическая и нефтехимическая

промышленность 15%

цветная металлургия 0%

черная металлургия 0%

электроэнергетика 15%

Отрасль Сила экспертизы

Accenture в отрасли

Customer Relationship Management 0%

Finance & Performance Management 15%

Process & Innovation Performance 15%

Risk Management 0%

Strategy 0%

Supply Chain Management 0%

Talent & Organization Performance 15%

Практика Сила экспертизы

Accenture в практике

Вероятность осуществления проектов

Accenture по практикам

2011-2

013

2014-2

016

2017-2

020

2,52% 4,92% 10,18% Customer Relationship

Management

3,63% 7,14% 14,63% Finance & Performance

Management

2,52% 4,92% 10,18% Process & Innovation

Performance

0,86% 1,58% 3,52% Risk Management

0,86% 1,58% 3,52% Strategy

4,19% 8,25% 16,85% Supply Chain

Management

2,52% 4,92% 10,18% Talent & Organization

Performance

X A

B

Result = X*(1+A+B)

Data

3 dimensions:

• Отрасль

• Практика

• Год

См. слайд 9

% probability % probability % probability % probability % probability % probability % probability probability

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2% 4% 7% 3% 5% 11% 2% 4% 7% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 7%

Отрасль Power

агропромышленный комплекс 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

банки 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

жилищно-коммунальное хозяйство 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

информационные технологии 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

легкая промышленность 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

машиностроение 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

нефтяная и нефтегазовая промышленность 25% 3% 4% 9% 4% 7% 15% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 8% 17% 3% 5% 10% 3% 5% 10%

общественное питание 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

оптовая торговля 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

парфюмерно-косметическая промышленность15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

пищевая промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

полиграфическая промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

промышленность драгоценных металлов и алмазов0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

промышленность строительных материалов 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

розничная торговля 25% 3% 4% 9% 4% 7% 15% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 8% 17% 3% 5% 10% 3% 5% 10%

сервисные компании 20% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 16% 3% 5% 10% 3% 5% 9%

СМИ 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

страхование 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

строительство 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

табачная промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

телекоммуникации и связь 25% 3% 4% 9% 4% 7% 15% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 8% 17% 3% 5% 10% 3% 5% 10%

транспорт 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

угольная промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

упаковка 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

фармацевтическая промышленность 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

химическая и нефтехимическая промышленность15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

цветная металлургия 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

черная металлургия 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

электроэнергетика 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

practices

Customer Relationship Management 0%

Finance & Performance Management 15%

Process & Innovation Performance 15%

Risk Management 0%

Strategy 0%

Supply Chain Management 0%

Talent & Organization Performance 15%

Tale

nt &

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

Ave

rage

Cust

omer

Rel

atio

nshi

p

Man

agem

ent

Fina

nce

& P

erfo

rman

ce

Man

agem

ent

Proc

ess

& In

nova

tion

Perf

orm

ance

Risk

Man

agem

ent

Stra

tegy

Supp

ly C

hain

Man

agem

ent

10

2-nd step: Оценка доли рынка Accenture в разрезах

практик/периодов/отраслей

Исходные данные:

• Прогноз динамики и востребованности по отраслям

из кейса

• Экспертная оценка знания отраслей

Cust

om

er

Rela

tionsh

ip

Managem

ent

Fin

ance &

Perf

orm

ance

Managem

ent

Pro

cess

& Innovati

on

Perf

orm

ance

Ris

k M

anagem

ent

Str

ate

gy

Supply

Chain

Managem

ent

Tale

nt

&

Org

aniz

ati

on

Perf

orm

ance

агропромышленный комплекс 15% 25% 15% 10% 15% 20% 0%

банки 15% 25% 25% 15% 5% 0% 15%

жилищно-коммунальное хозяйство 5% 30% 10% 20% 15% 10% 10%

информационные технологии 10% 20% 5% 10% 15% 5% 35%

легкая промышленность 5% 10% 25% 20% 10% 20% 10%

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

промышленность 10% 10% 25% 5% 25% 15% 10%

машиностроение 10% 25% 25% 5% 15% 15% 5%

нефтяная и нефтегазовая промышленность 5% 15% 15% 5% 15% 25% 20%

общественное питание 5% 15% 20% 5% 20% 25% 10%

оптовая торговля 22% 18% 25% 5% 5% 20% 5%

парфюмерно-косметическая промышленность 0% 40% 20% 10% 5% 20% 5%

пищевая промышленность 5% 10% 25% 5% 35% 15% 10%

полиграфическая промышленность 5% 10% 25% 5% 40% 10% 10%

промышленность драгоценных металлов и алмазов 5% 15% 25% 5% 25% 15% 10%

промышленность строительных материалов 10% 15% 20% 5% 30% 15% 5%

розничная торговля 15% 15% 5% 5% 25% 25% 10%

сервисные компании 20% 40% 15% 0% 10% 0% 15%

СМИ 0% 15% 15% 0% 25% 0% 45%

страхование 25% 35% 5% 20% 10% 0% 5%

строительство 15% 15% 10% 20% 20% 15% 5%

табачная промышленность 10% 20% 10% 5% 35% 15% 5%

телекоммуникации и связь 10% 30% 15% 0% 20% 0% 25%

транспорт 20% 5% 10% 0% 10% 50% 5%

угольная промышленность 5% 25% 15% 20% 35% 0% 0%

упаковка 10% 15% 25% 5% 10% 25% 10%

фармацевтическая промышленность 0% 30% 25% 15% 10% 20% 0%

химическая и нефтехимическая промышленность 15% 30% 25% 15% 10% 5% 0%

цветная металлургия 5% 25% 35% 5% 15% 5% 10%

черная металлургия 5% 25% 35% 5% 15% 5% 10%

электроэнергетика 5% 15% 30% 10% 10% 5% 25%

1. агропромышленный комплекс

2. банки

3. жилищно-коммунальное хозяйство

4. информационные технологии

5. легкая промышленность

6. лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность

7. машиностроение

8. нефтяная и нефтегазовая промышленность

9. общественное питание

10. оптовая торговля

11. парфюмерно-косметическая промышленность

12. пищевая промышленность

13. полиграфическая промышленность

14. промышленность драгоценных металлов и

алмазов

15. промышленность строительных материалов

16. розничная торговля

17. сервисные компании

18. СМИ

19. страхование

20. строительство

21. табачная промышленность

22. телекоммуникации и связь

23. транспорт

24. угольная промышленность

25. упаковка

26. фармацевтическая промышленность

27. химическая и нефтехимическая промышленность

28. цветная металлургия

29. черная металлургия

30. электроэнергетика

2-nd dim: 30 отраслей

• Customer Relationship Management

• Finance & Performance Management

• Process & Innovation Performance

• Risk Management

• Strategy

• Supply Chain Management

• Talent & Organization Performance

1-st dim: Практики

«Точка роста» analysis Cu

stom

er R

elat

ions

hip

Man

agem

ent

Fina

nce

& P

erfo

rman

ce

Man

agem

ent

Proc

ess

& In

nova

tion

Perf

orm

ance

Risk

Man

agem

ent

Stra

tegy

Supp

ly C

hain

Man

agem

ent

Tale

nt &

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

SUM

Acc

Pow

er

Acc Power 2 2 2

average 10% 21% 19% 9% 18% 13% 11% 100%

агропромышленный комплекс 15% 25% 15% 10% 15% 20% 0% 100%

банки 15% 25% 25% 15% 5% 0% 15% 100% 2,00

жилищно-коммунальное хозяйство 5% 30% 10% 20% 15% 10% 10% 100%

информационные технологии 10% 20% 5% 10% 15% 5% 35% 100%

легкая промышленность 5% 10% 25% 20% 10% 20% 10% 100% 2,00

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность10% 10% 25% 5% 25% 15% 10% 100%

машиностроение 10% 25% 25% 5% 15% 15% 5% 100% 2,00

нефтяная и нефтегазовая промышленность 5% 15% 15% 5% 15% 25% 20% 100% 3,00

общественное питание 5% 15% 20% 5% 20% 25% 10% 100%

оптовая торговля 22% 18% 25% 5% 5% 20% 5% 100% 2,00

парфюмерно-косметическая промышленность0% 40% 20% 10% 5% 20% 5% 100% 2,00

пищевая промышленность 5% 10% 25% 5% 35% 15% 10% 105%

полиграфическая промышленность 5% 10% 25% 5% 40% 10% 10% 105%

промышленность драгоценных металлов и алмазов5% 15% 25% 5% 25% 15% 10% 100%

промышленность строительных материалов10% 15% 20% 5% 30% 15% 5% 100%

розничная торговля 15% 15% 5% 5% 25% 25% 10% 100% 3,00

сервисные компании 20% 40% 15% 0% 10% 0% 15% 100% 2,50

СМИ 0% 15% 15% 0% 25% 0% 45% 100%

страхование 25% 35% 5% 20% 10% 0% 5% 100% 2,00

строительство 15% 15% 10% 20% 20% 15% 5% 100%

табачная промышленность 10% 20% 10% 5% 35% 15% 5% 100%

телекоммуникации и связь 10% 30% 15% 0% 20% 0% 25% 100% 3,00

транспорт 20% 5% 10% 0% 10% 50% 5% 100% 2,00

угольная промышленность 5% 25% 15% 20% 35% 0% 0% 100%

упаковка 10% 15% 25% 5% 10% 25% 10% 100%

фармацевтическая промышленность 0% 30% 25% 15% 10% 20% 0% 100% 2,00

химическая и нефтехимическая промышленность15% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 100% 2,00

цветная металлургия 5% 25% 35% 5% 15% 5% 10% 100%

черная металлургия 5% 25% 35% 5% 15% 5% 10% 100%

электроэнергетика 5% 15% 30% 10% 10% 5% 25% 100% 2,00

Data

11

3-rd step: Оценка распределения объема реализации отрасли по практикам

%N+12 12

Факторы определяющие объем рынка:

• Оборот компаний в отрасли

• Количество крупных и средних компаний в отрасли

• Траты на управленческий консалтинг в отрасли в

определенный период

2 dimensions:

• Отрасль

• Период

4a. Оборот компаний в отрасли

4b. Количество крупных и средних

компаний в отрасли

3 dimensions:

• Отрасль

• Период

• Размер компании

4. Траты на

управленческий

консалтинг в

отрасли в

определенный

период

Отрасль 2011-2013 2014-2016 2017-2020 Total

агропромышленный комплекс 5,95$ 8,25$ 39,10$ 198,99$

банки 50,55$ 74,49$ 116,71$ 841,98$

жилищно-коммунальное хозяйство 2,34$ 3,43$ 5,48$ 39,24$

информационные технологии 1,66$ 2,32$ 10,70$ 54,70$

легкая промышленность 1,07$ 1,35$ 2,02$ 15,33$

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность3,38$ 3,93$ 1,64$ 28,51$

машиностроение 55,20$ 22,30$ 8,44$ 266,26$

нефтяная и нефтегазовая промышленность 31,04$ 39,50$ 117,32$ 680,92$

общественное питание 2,36$ 3,77$ 6,75$ 45,41$

оптовая торговля 5,10$ 31,55$ 10,52$ 152,04$

парфюмерно-косметическая промышленность 1,06$ 1,06$ 1,02$ 10,45$

пищевая промышленность 4,55$ 6,61$ 10,42$ 75,16$

полиграфическая промышленность 1,97$ 2,38$ 2,94$ 24,80$

промышленность драгоценных металлов и алмазов 1,78$ 2,23$ 2,89$ 23,61$

промышленность строительных материалов 3,67$ 5,40$ 9,73$ 66,10$

розничная торговля 2,73$ 43,78$ 16,59$ 205,91$

сервисные компании 1,04$ 1,41$ 2,32$ 16,61$

СМИ 2,47$ 2,81$ 3,21$ 28,69$

страхование 7,47$ 13,65$ 24,33$ 160,69$

строительство 6,42$ 10,56$ 19,02$ 127,03$

табачная промышленность 2,55$ 10,64$ 27,14$ 148,13$

телекоммуникации и связь 103,20$ 151,44$ 224,63$ 1 662,45$

транспорт 22,95$ 31,64$ 47,14$ 352,34$

угольная промышленность 10,39$ 15,65$ 58,73$ 313,05$

упаковка 3,75$ 6,28$ 11,32$ 75,40$

фармацевтическая промышленность 3,51$ 7,16$ 17,76$ 103,02$

химическая и нефтехимическая промышленность 21,01$ 32,21$ 49,45$ 357,44$

цветная металлургия 5,73$ 7,37$ 60,57$ 281,60$

черная металлургия 57,07$ 76,24$ 58,54$ 634,09$

электроэнергетика 95,25$ 149,32$ 102,77$ 1 144,81$

Total 517,21$ 768,74$ 1 069,22$ 8 134,74$

Result Data

Resume:

● Строится долгосрочный прогноз развития отраслей. На основании

прогноза и модели мы рассчитываем количество компаний по

размеру (крупных, средних и небольших).

● На основании рассчитанного количества компаний, а также с

учетом ожидаемых трат на управленческий консалтинг, в каждой и

отраслей, получаем объем рынка консалтинга по отраслям на

расчѐтный период.

4-th step: Прогноз объема рынка управленческого консалтинга в разрезе

отраслей/периодов

2-nd step: Оценка доли рынка

Accenture в разрезах

практик/периодов/отраслей

3-st step: Оценка распределения

объема реализации отрасли по

практикам

4-th step: Прогноз объема рынка

управленческого консалтинга в

разрезе отраслей/периодов

См. слайд 10

См. слайд 11 См. слайд 12

% probability % probability % probability % probability % probability % probability % probability probability

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2% 4% 7% 3% 5% 11% 2% 4% 7% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 7%

Отрасль Power

агропромышленный комплекс 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

банки 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

жилищно-коммунальное хозяйство 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

информационные технологии 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

легкая промышленность 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

машиностроение 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

нефтяная и нефтегазовая промышленность 25% 3% 4% 9% 4% 7% 15% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 8% 17% 3% 5% 10% 3% 5% 10%

общественное питание 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

оптовая торговля 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

парфюмерно-косметическая промышленность15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

пищевая промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

полиграфическая промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

промышленность драгоценных металлов и алмазов0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

промышленность строительных материалов 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

розничная торговля 25% 3% 4% 9% 4% 7% 15% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 8% 17% 3% 5% 10% 3% 5% 10%

сервисные компании 20% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 16% 3% 5% 10% 3% 5% 9%

СМИ 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

страхование 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

строительство 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

табачная промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

телекоммуникации и связь 25% 3% 4% 9% 4% 7% 15% 3% 5% 10% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 8% 17% 3% 5% 10% 3% 5% 10%

транспорт 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

угольная промышленность 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

упаковка 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

фармацевтическая промышленность 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

химическая и нефтехимическая промышленность15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

цветная металлургия 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

черная металлургия 0% 2% 4% 7% 3% 6% 12% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 3% 6% 13% 2% 4% 8% 2% 4% 8%

электроэнергетика 15% 2% 4% 8% 4% 7% 14% 3% 5% 9% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 4% 7% 15% 3% 5% 9% 2% 4% 9%

practices

Customer Relationship Management 0%

Finance & Performance Management 15%

Process & Innovation Performance 15%

Risk Management 0%

Strategy 0%

Supply Chain Management 0%

Talent & Organization Performance 15%

Tale

nt &

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

Ave

rage

Cust

omer

Rel

atio

nshi

p

Man

agem

ent

Fina

nce

& P

erfo

rman

ce

Man

agem

ent

Proc

ess

& In

nova

tion

Perf

orm

ance

Risk

Man

agem

ent

Stra

tegy

Supp

ly C

hain

Man

agem

ent

3 dimensions:

• Отрасль

• Практика

• Год

Cust

omer

Rel

atio

nshi

p

Man

agem

ent

Fina

nce

& P

erfo

rman

ce

Man

agem

ent

Proc

ess

& In

nova

tion

Perf

orm

ance

Risk

Man

agem

ent

Stra

tegy

Supp

ly C

hain

Man

agem

ent

Tale

nt &

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

SUM

Acc

Pow

er

Acc Power 2 2 2

average 10% 21% 19% 9% 18% 13% 11% 100%

агропромышленный комплекс 15% 25% 15% 10% 15% 20% 0% 100%

банки 15% 25% 25% 15% 5% 0% 15% 100% 2,00

жилищно-коммунальное хозяйство 5% 30% 10% 20% 15% 10% 10% 100%

информационные технологии 10% 20% 5% 10% 15% 5% 35% 100%

легкая промышленность 5% 10% 25% 20% 10% 20% 10% 100% 2,00

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность10% 10% 25% 5% 25% 15% 10% 100%

машиностроение 10% 25% 25% 5% 15% 15% 5% 100% 2,00

нефтяная и нефтегазовая промышленность 5% 15% 15% 5% 15% 25% 20% 100% 3,00

общественное питание 5% 15% 20% 5% 20% 25% 10% 100%

оптовая торговля 22% 18% 25% 5% 5% 20% 5% 100% 2,00

парфюмерно-косметическая промышленность0% 40% 20% 10% 5% 20% 5% 100% 2,00

пищевая промышленность 5% 10% 25% 5% 35% 15% 10% 105%

полиграфическая промышленность 5% 10% 25% 5% 40% 10% 10% 105%

промышленность драгоценных металлов и алмазов5% 15% 25% 5% 25% 15% 10% 100%

промышленность строительных материалов10% 15% 20% 5% 30% 15% 5% 100%

розничная торговля 15% 15% 5% 5% 25% 25% 10% 100% 3,00

сервисные компании 20% 40% 15% 0% 10% 0% 15% 100% 2,50

СМИ 0% 15% 15% 0% 25% 0% 45% 100%

страхование 25% 35% 5% 20% 10% 0% 5% 100% 2,00

строительство 15% 15% 10% 20% 20% 15% 5% 100%

табачная промышленность 10% 20% 10% 5% 35% 15% 5% 100%

телекоммуникации и связь 10% 30% 15% 0% 20% 0% 25% 100% 3,00

транспорт 20% 5% 10% 0% 10% 50% 5% 100% 2,00

угольная промышленность 5% 25% 15% 20% 35% 0% 0% 100%

упаковка 10% 15% 25% 5% 10% 25% 10% 100%

фармацевтическая промышленность 0% 30% 25% 15% 10% 20% 0% 100% 2,00

химическая и нефтехимическая промышленность15% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 100% 2,00

цветная металлургия 5% 25% 35% 5% 15% 5% 10% 100%

черная металлургия 5% 25% 35% 5% 15% 5% 10% 100%

электроэнергетика 5% 15% 30% 10% 10% 5% 25% 100% 2,00

2 dimensions:

• Отрасль

• Практика

Data

Data

Отрасль 2011-2013 2014-2016 2017-2020 Total

агропромышленный комплекс 4,91$ 5,89$ 23,99$ 128,37$

банки 41,78$ 53,21$ 71,60$ 571,37$

жилищно-коммунальное хозяйство 1,93$ 2,45$ 3,36$ 26,61$

информационные технологии 1,37$ 1,65$ 6,56$ 35,31$

легкая промышленность 0,88$ 0,96$ 1,24$ 10,50$

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность2,79$ 2,81$ 1,01$ 20,84$

машиностроение 45,62$ 15,93$ 5,18$ 205,36$

нефтяная и нефтегазовая промышленность 25,65$ 28,21$ 71,98$ 449,52$

общественное питание 1,95$ 2,69$ 4,14$ 30,51$

оптовая торговля 4,21$ 22,54$ 6,45$ 106,07$

парфюмерно-косметическая промышленность 0,87$ 0,76$ 0,63$ 7,41$

пищевая промышленность 3,76$ 4,72$ 6,40$ 51,01$

полиграфическая промышленность 1,63$ 1,70$ 1,80$ 17,19$

промышленность драгоценных металлов и алмазов 1,47$ 1,59$ 1,78$ 16,30$

промышленность строительных материалов 3,03$ 3,86$ 5,97$ 44,53$

розничная торговля 2,26$ 31,27$ 10,18$ 141,31$

сервисные компании 0,86$ 1,00$ 1,42$ 11,28$

СМИ 2,04$ 2,01$ 1,97$ 20,03$

страхование 6,18$ 9,75$ 14,93$ 107,49$

строительство 5,31$ 7,54$ 11,67$ 85,23$

табачная промышленность 2,10$ 7,60$ 16,65$ 95,72$

телекоммуникации и связь 85,29$ 108,17$ 137,81$ 1 131,63$

транспорт 18,97$ 22,60$ 28,92$ 240,39$

угольная промышленность 8,59$ 11,18$ 36,03$ 203,43$

упаковка 3,10$ 4,49$ 6,94$ 50,55$

фармацевтическая промышленность 2,90$ 5,11$ 10,89$ 67,60$

химическая и нефтехимическая промышленность 17,36$ 23,01$ 30,33$ 242,45$

цветная металлургия 4,74$ 5,27$ 37,16$ 178,65$

черная металлургия 47,16$ 54,46$ 35,91$ 448,52$

электроэнергетика 78,72$ 106,66$ 63,05$ 808,34$

Total 427,44$ 549,10$ 655,97$ 5 553,50$

2 dimensions:

• Отрасль

• Год

5a step: Прогноз рынка

консалтинга в разрезе

отраслей/периодов/практик

XY = X*Y

X Y

3 dimensions:

• Отрасль

• Практика

• Год

Z

Result = XY*Z

5b step: Реализация Accenture

в разрезе

отраслей/периодов/практик

3 dimensions:

• Отрасль

• Практика

• Год

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

% 2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

2011

-201

3

2014

-201

6

2017

-202

0

3 3 3 4

Отрасль 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

агропромышленный комплекс 1 15% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 1$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 1$ 0% -$ -$ -$ 0$ 0$ 2$ 2% 4% 9%

банки 2 15% 0$ 0$ 1$ 25% 0$ 1$ 2$ 25% 0$ 1$ 2$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 15% 0$ 0$ 1$ 1$ 2$ 7$ 3% 5% 9%

жилищно-коммунальное хозяйство 3 5% 0$ 0$ 0$ 30% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 8%

информационные технологии 4 10% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 35% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 2% 4% 8%

легкая промышленность 5 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 5% 9%

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность6 10% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 8%

машиностроение 7 10% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 1$ 1$ 1$ 3% 5% 10%

нефтяная и нефтегазовая промышленность8 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 2$ 15% 0$ 0$ 1$ 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 1$ 3$ 20% 0$ 0$ 1$ 1$ 2$ 8$ 3% 5% 11%

общественное питание 9 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 9%

оптовая торговля 10 22% 0$ 0$ 0$ 18% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 1$ 3% 5% 11%

парфюмерно-косметическая промышленность11 0% -$ -$ -$ 40% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 3% 6% 12%

пищевая промышленность 12 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 35% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 2% 4% 8%

полиграфическая промышленность 13 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 40% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 7%

промышленность драгоценных металлов и алмазов14 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 8%

промышленность строительных материалов15 10% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 30% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 8%

розничная торговля 16 15% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 1$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 2$ 1$ 3% 5% 11%

сервисные компании 17 20% 0$ 0$ 0$ 40% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 10% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 15% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 3% 5% 11%

СМИ 18 0% -$ -$ -$ 15% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 25% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 45% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2% 4% 8%

страхование 19 25% 0$ 0$ 0$ 35% 0$ 0$ 1$ 5% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 5% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 2% 5% 9%

строительство 20 15% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 2% 4% 8%

табачная промышленность 21 10% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 35% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 2% 4% 8%

телекоммуникации и связь 22 10% 0$ 0$ 1$ 30% 1$ 2$ 6$ 15% 0$ 1$ 2$ 0% -$ -$ -$ 20% 0$ 0$ 1$ 0% -$ -$ -$ 25% 1$ 1$ 3$ 2$ 6$ 14$ 3% 5% 10%

транспорт 23 20% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 10% 0$ 0$ 0$ 50% 0$ 1$ 2$ 5% 0$ 0$ 0$ 1$ 1$ 3$ 3% 6% 12%

угольная промышленность 24 5% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 1$ 15% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 35% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 0% -$ -$ -$ 0$ 0$ 2$ 2% 3% 7%

упаковка 25 10% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1$ 3% 5% 9%

фармацевтическая промышленность26 0% -$ -$ -$ 30% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 20% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 0$ 0$ 1$ 3% 5% 11%

химическая и нефтехимическая промышленность27 15% 0$ 0$ 0$ 30% 0$ 0$ 1$ 25% 0$ 0$ 1$ 15% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 0% -$ -$ -$ 0$ 1$ 3$ 3% 5% 9%

цветная металлургия 28 5% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 0$ 1$ 35% 0$ 0$ 1$ 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 3$ 2% 4% 8%

черная металлургия 29 5% 0$ 0$ 0$ 25% 0$ 1$ 1$ 35% 0$ 1$ 1$ 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 1$ 2$ 3$ 2% 4% 8%

электроэнергетика 30 5% 0$ 0$ 0$ 15% 0$ 1$ 1$ 30% 1$ 1$ 2$ 10% 0$ 0$ 0$ 10% 0$ 0$ 0$ 5% 0$ 0$ 0$ 25% 1$ 1$ 1$ 2$ 5$ 6$ 3% 5% 9%

Revenue per year 1,0$ 2,3$ 5,2$ 3,7$ 8,2$ 20,3$ 2,6$ 5,3$ 11,8$ 0,2$ 0,8$ 2,0$ 0,5$ 1,6$ 4,2$ 1,5$ 3,7$ 9,6$ 1,8$ 4,0$ 8,9$ 11,2$ 25,9$ 61,9$ 2% 4% 9%

Количество команд 0,32 0,76 1,74 1,22 2,73 6,77 0,85 1,78 3,93 0,08 0,26 0,65 0,17 0,55 1,39 0,49 1,22 3,20 0,60 1,32 2,95 3,73 8,63 20,64

Tale

nt &

Org

aniz

atio

n

Perf

orm

ance

SUM

Mar

ket s

hare

Cust

omer

Rel

atio

nshi

p

Man

agem

ent

Fina

nce

& P

erfo

rman

ce

Man

agem

ent

Proc

ess

& In

nova

tion

Perf

orm

ance

Risk

Man

agem

ent

Stra

tegy

Supp

ly C

hain

Man

agem

ent

Result Data XY

Data

Поворачивая «куб» нужно стороной,

получаем реализацию Accenture в

разрезе практик*

* - значением является средняя ежегодная реализация 13

2011-2

013

2014-2

016

2017-2

020

Customer Relationship Management 1,16$ 3,19$ 8,50$ Finance & Performance Management 4,42$ 11,48$ 33,13$ Process & Innovation Performance 3,09$ 7,47$ 19,24$ Risk Management 0,30$ 1,09$ 3,19$ Strategy 0,63$ 2,31$ 6,81$ Supply Chain Management 1,77$ 5,14$ 15,63$ Talent & Organization Performance 2,16$ 5,55$ 14,44$

Sum 13,53$ 36,23$ 100,93$

Реализация

Поворачиваем «куб» нужно стороной,

получаем реализацию Accenture в

разрезе отраслей*

См. слайд 18

5-th step: Реализация Accenture в разрезе отраслей/периодов/практик

14

Финансовые показатели

15

Показатели финансовой состоятельности

Основные показатели финансовой оценки

Значение Вес

Оценка по NPV с учетом стоимости чистых активов 73 030 50%

Оценка по NPV с учетом продленной стоимости:

рассчитанной на основе ДД 69 227 40%

рассчитанной на основе NOPLAT 127 956 10%

Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости -10 963 0%

Средняя оценка стоимости 77 002 тыс. $

Оценка стоимости бизнеса*

* - оценка для WACC = 20%

Ставка сравнения (дисконтирования) 20%

NPV 104 702 тыс. $

IRR нет

Дисконтированный срок окупаемости 0,00 Лет

Средняя геометрическая инфляционная ставка 5,1%

Норма дохода с позиции интересов инвестора 15,6%

Переменная норма дохода и коэффициенты дисконтирования*

Эффективность инвестиций

16

Основные показатели финансовой оценки и эффективность инвестиций

17 Эксклюзивный анализ от команды «Точка роста»

Критерий

Оценка (2010)

Комментарий -

2

-

1

0

+

1

+

2

Объем рынка Объем рынка считаем в абсолютных

показателях, потом на них накладываем шкалу и получаем оценку

Динамика рынка Оценка динамики рынка

Концентрация

рынка

Метода Хирфендаля-Хиршмана

Сила компаний –

участников

рынка

Технологическая сила компаний. Насколько они сильны в каждый конкретный момент. Насколько у них сильна экспертиза и крепко положение на рынке.

Регулирование

рынка/

политическая

ситуация

Оценка политических рисков и регулирования отрасли

Оценка проводится по фреймворку по критериям в 5 бальной шкале в разрезе периодов на 2008-2012 год

17

2 dimensions:

• Критерий

• Оценка

+ 1 dimension:

• Периоды

3 dimensions:

• Критерий

• Оценка

• Периоды

Критерий Комментарий

-2 -1 0 1 2

Объем рынка Объем рынка считаем в абсолютных показателях, потом на них накладываем шкалу и получаем оценку

Динамика рынка Оценка динамики рынка

Концентрация рынка Метода Хирфендаля-Хиршмана

Сила компаний – участников рынка Технологическая сила компаний. Насколько они сильны в каждый конкретный момент. Насколько у них сильна экспертиза и крепко положение на рынке. По сути тоже экспертно

Регулирование рынка/ политическая ситуация Оценка политических рисков

assumptions

1 MC Market size 2007 2008 2009 2010 2011 2012

rating -1 -2 0 1 2

2 dinamic grow 2007 2008 2009 2010 2011 2012

rating 1 -2 2 1 0

3 Herfindahl-Hirschman index2007 2008 2009 2010 2011 2012

rating 1 2 1 -1 -1

4 Companies power 2008 2009 2010 2011 2012

rating -2 1 2 0 -1

5 Market situation 2007 2008 2009 2010 2011 2012

rating -1 -2 0 1 2

Total 2008 2009 2010 2011 2012

rating -2 -3 5 2 2

2008 2009 2010 2011 2012

1 MC Market size -1 -2 0 1 2

2 dinamic grow 1 -2 2 1 0

3 Herfindahl-Hirschman index 1 2 1 -1 -1

4 Companies power -2 1 2 0 -1

5 Market situation -1 -2 0 1 2

-2 -3 5 2 2

Оценка

Data

Оцениваем каждый год

В результате суммируем оценки в разрезе периодов получаем итоговый

рейтинг привлекательности выхода на рынок управленческого

консалтинга в России

2008 2009 2010 2011 2012

1 MC Market size -1 -2 0 1 2

2 dinamic grow 1 -2 2 1 0

3 Herfindahl-Hirschman index 1 2 1 -1 -1

4 Companies power -2 1 2 0 -1

5 Market situation -1 -2 0 1 2

-2 -3 5 2 2

Framework: Оценка привлекательности рынка

18

2017-

2020

2014-

2016

2011-

2013

18 * - дополнение к слайду 13 (с учетом инфляции)

Объем реализации по отраслям Accenture*