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© BIPE 2012
16 octobre 2012
Étude prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la filière métallurgie
Conséquences de trois scénarios d’évolution de l’activité sur l’emploi à l’horizon 2015 et 2020
2
Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général
Synthèse des évolutions par secteur Valeur ajoutée Productivité Emploi Départs à la retraite
Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur
© BIPE 2012 – 21/09/20122
Plan de l’intervention
3
La démarche de simulation
Scénarios économiques
(BIPE)
Scénarios économiques
(BIPE)
Modèle multisectoriel DIVA*Production par branche (33 branches)
Modèle multisectoriel DIVA*Production par branche (33 branches)
Prévisions de VA par
branche
Prévisions de VA par
branche
Scénarios prospectifs d’évolution mondiale
Prospective sectorielle, évolution des stratégies
et des chaînes de valeur
Prospective sectorielle, évolution des stratégies
et des chaînes de valeur
Scénarios socio-démographiques
(BIPE)
Scénarios socio-démographiques
(BIPE)
Prévisions d’emplois par
branche
Prévisions d’emplois par
branche
Évolution de la productivité par
branche
© BIPE 2012 – 21/09/2012
44© BIPE 2012 - 20/04/2012
Les trois scénarios retenus
Évolution « au fil de l’eau » ou scénario central
Scénario « bas »
Scénario « haut »
55© BIPE 2012 - 20/04/2012
Les secteurs étudiés
Métallurgie et fabrication de produits métalliques (NAF-2008 : 24, 25)
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NAF-2008 : 26)
Fabrication d'équipements électriques (NAF-2008 : 27)
Fabrication de machines et équipements (NAF-2008 : 28)
Industrie automobile (NAF-2008 : 29)
Fabrication d’autres matériels de transport (NAF-2008 : 30) Construction navale (NAF-2008 : 30.1) Construction ferroviaire (NAF-2008 : 30.2) Construction aéronautique et spatiale (NAF-2008 : 30.3)
Autres industries manufacturières (NAF-2008 : 32.12Z, 32.13Z, 32.5, 32.99Z, 33) Réparation et installation de machines et d'équipements (NAF-2008 : 33)
66© BIPE 2012 - 20/04/2012
Cadrage du scénario au fil de l’eau à horizon 2020
Les pays émergents sont les moteurs de la croissance mondialeLe développement des échanges se poursuit, mais à un rythme plus lent, parfois
contraint par les problèmes d’offreEn Europe et aux Etats-Unis, la croissance est limitée par :
L’offre potentielle, fonction de la population active, de l’évolution des investissements productifs et de l’organisation du système économique
Les contraintes de financement et l’évolution de la capacité d’endettement Les conditions d’accès aux ressources externes (matières premières et autres)
Elle dépend aussi : Des perspectives en matière d’innovation Du développement de nouvelles activités/de nouveaux marchés
contexte réglementaireévolution des attentes sociétales (effet de la rareté, qui impacte les systèmes de valeur des
individus et leur consentement à payer)
77© BIPE 2012 - 20/04/2012
En Europe…
La crise des dettes souveraines est progressivement résolue, mais de nouvelles crises émergent qui se traduisent par une poursuite de l’incertitude et de la prudence des entreprises, et un maintien de la volatilité
Les secteurs industriels s’adaptent aux évolutions de la demande, mais la restructuration des filières prend du temps et l’industrie continue à perdre des parts de marché
Les entreprises cherchent à maintenir leurs marges en misant sur une plus grande flexibilité des emplois et des systèmes de rémunération, ce qui réduit l’attractivité de l’industrie pour les jeunes
Les pertes de compétences sur certains segments des chaînes de valeur accentuent les tendances à l’externalisation de la production; la spécialisation des activités au niveau trans-européen s’accentue
La part de marché des producteurs étrangers sur le marché national croît (IDE, rachats, autres)
Les services représentent une part toujours plus importante de l’activité La « valeur » est de plus en plus attribuée au service plutôt qu’au produit
88© BIPE 2012 - 20/04/2012
En France, la croissance potentielle est limitée par celle de la population en âge de travailler…
Évolution de la population en âge de travailler (15-64 ans)
Source : INSEE et projections BIPE
2011 2020
37
38
39
40
41
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
99© BIPE 2012 - 20/04/2012
… Mais l’augmentation des taux d’activité liée au report des retraites augmente l’offre de travail
Population
15-64 ansPopulation
active
Population active
occupéeChômeurs
Taux d'activité
Taux d'emploi
Taux de chômage
1990 36 938 24 958 22 964 1 994 67,6% 62,2% 8,0%
2008 39 760 27 818 25 757 2 061 70,0% 64,8% 7,4%
2010 39 997 28 181 25 535 2 646 70.5% 63.8% 9.4%
2015 39 970 28 481 25 815 2 665 71.3% 64.6% 9.4%
2020 39 863 28 510 26 496 2 014 71.5% 66.5% 7.1%
1990-2008 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.1 0.1 0.0
2008-2010 0.3% 0.7% -0.4% 13.3% 0.2 -0.5 1.0
2010-2015 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2 0.1 0.0
2015-2020 -0.1% 0.0% 0.5% -5.5% 0.1 0.4 -0.5
Source : INSEE et projections BIPE
1010© BIPE 2012 - 20/04/2012
Vers 2020, la croissance du PIB se rapproche du potentiel de long terme
Évolution du PIB, de la productivité et de l’emploi(accroissement en % et en moyenne mobile sur 5 ans)
Source : INSEE et projections BIPE
Croissance potentielle
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
PIBEmploi salariéPIB / Emploi salarié
11
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%22%
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%
Investissement total (gauche) Investissement de entreprises non financières (gauche)
Investissement des ménages (droite) Investissement des administrations publiques (droite)
11© BIPE 2012 - 20/04/2012
L’investissement des entreprises repart à partir de 2015
Évolution du taux d’investissement (FBCF/ PIB)
Source : INSEE et projections BIPE
1212© BIPE 2012 - 20/04/2012
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Entre 2010-20, la consommation des ménages reste sous sa tendance de long terme
Évolution de la consommation des ménages(accroissement annuel en volume et en %)
Source : INSEE et projections BIPE
1313© BIPE 2012 - 20/04/2012
L’ouverture de l’économie française au reste du monde se poursuit
Évolution des taux d’ouverture de la France au commerce mondial
Source : INSEE et projections BIPE
1012141618202224262830323436
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Importations sur demande intérieure
Exportations sur PIB
1414© BIPE 2012 - 20/04/2012
France: synthèse de la prévision
1990-2010 2010-2015 2015-2020
P.I.B. 1.5 1.2 1.7
Importations 4.1 4.3 3.9
Dépense de consommation finale des ménages
1.6 1.1 1.8
Dépense de consommation finale des APU 1.6 0.0 -0.3
FBCF totale 1.4 2.7 2.6
dont entreprises non financières 1.7 3.2 3.0
Exportations 4.1 4.2 4.6
Évolution du compte ressources - emplois en volume(Taux de croissance annuel moyen)
Source : INSEE et projections BIPE
1515© BIPE 2012 - 20/04/2012
Hypothèses du scénario « bas »
La crise de financement se prolonge et se diffuseLe $/€ reste volatil, mais les deux se déprécient par rapport aux
devises des pays émergentsLes échanges se concentrent vers les pays/marchés les plus prochesLes prix de l’énergie ne sont pas inférieurs au scénario central, du fait
de l’insuffisance d’investissements en infrastructures et en développement de l’offre
Le pouvoir d’achat augmente moins vite, ce qui conduit à de nouveaux arbitrages : Hausse de la location au détriment de la propriété Augmentation du poids relatif des activités de maintenance et réparation,
donc des besoins en ressource de métiers concurrents
1616© BIPE 2012 - 20/04/2012
Hypothèses du scénario « haut »
Un environnement mondial plus porteur … La crise de financement arrive à son terme Les pays émergents rencontrent des contraintes de capacité (RH, infrastructures,
énergie), qui renchérit leurs coûts et les incite à se centrer sur la demande locale (ce qui permet par la même occasion de ne plus dépendre des fluctuations des marchés européens et nord-américain)
La croissance plus forte au niveau mondial provoque des hausses de prix des matières premières, qui accélèrent les investissements en machines & équipements plus sobres en ressources
La cherté accrue des ressources accélère le développement des pays exportateurs de ces ressources et augmente la demande mondiale de machines et équipements
Les réponses des entreprises/secteurs et les mesures de régulation interne permettent aux entreprises d’optimiser leur potentiel de croissance et de rebondir Gestion intelligente du potentiel productif des entreprises, en termes d’Innovation,
de Financement de la R&D et du développement, d’Organisation inter-entreprises (relations clients/DO, clusters, etc.), de gestion des commandes, risques et des RH
2626© BIPE 2012 - 20/04/2012
Plan de la présentation
Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général
Synthèse des évolutions par branche Valeur ajoutée Productivité Emploi
Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur
2727© BIPE 2012 - 20/04/2012
Synthèse des évolutions par branche
Valeur ajoutée
1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
6.9% 6.2% 3.1% 3.7% 4.2%
Fabrication d’équipements électriques 5.6% -3.7% -5.0% 0.1% 1.3%
Fabrication de machines et équipements 3.3% 3.2% -1.2% 2.8% 3.0%
Fabrication d’autres matériels de transport
0.8% 0.2% 5.6% 6.0%
Industrie automobile -1.4% -5.5% -0.9% -0.6%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
0.9% -0.5% -0.1% 1.1% 0.8%
Autres industries manufacturières 3.6% 0.8% 0.9% 1.6% 1.9%
Ensemble de l'industrie 1.8% 1.2% -1.3% 1.5% 1.9%
Ensemble de l'économie 1.8% 1.5% 0.8% 1.2% 1.7%
Évolution de la valeur ajoutée par branche en volume - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central
Source : INSEE et projections BIPE
2828© BIPE 2012 - 20/04/2012
Synthèse des évolutions par branche
Productivité
1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
8.2% 12.6% 5.0% 4.2% 4.3%
Fabrication d’équipements électriques 6.9% 0.2% -1.7% 3.9% 3.5%
Fabrication de machines et équipements
4.4% 4.8% 1.3% 3.0% 3.4%
Fabrication d’autres matériels de transport 2.0% -0.8% 5.0% 4.6%
Industrie automobile -0.5% -2.0% 3.4% 3.0%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
2.2% 1.1% 2.6% 2.2% 2.3%
Autres industries manufacturières 4.8% 2.8% 2.9% 2.8% 3.0%
Ensemble de l'industrie 3.1% 2.9% 0.9% 3.0% 3.2%
Ensemble de l'économie 1.1% 0.9% 0.4% 0.9% 1.1%
Évolution de la productivité (valeur ajoutée / emploi) par brancheen volume - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central
Source : INSEE et projections BIPE
2929© BIPE 2012 - 20/04/2012
Synthèse des évolutions par branche
Emploi
1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -1.1% -5.7% -1.8% -0.4% -0.1%
Fabrication d’équipements électriques -1.2% -3.9% -3.3% -3.7% -2.1%
Fabrication de machines et équipements -1.1% -1.5% -2.5% -0.2% -0.4%
Fabrication d’autres matériels de transport -1.2% 1.0% 0.5% 1.4%
Industrie automobile -0.9% -3.6% -4.2% -3.5%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques -1.2% -1.6% -2.6% -1.1% -1.5%
Autres industries manufacturières -1.2% -1.9% -1.9% -1.2% -1.1%
Ensemble de l'industrie -1.3% -1.6% -2.2% -1.4% -1.3%
Ensemble de l'économie 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.6%
Évolution de l’emploi par branche - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central
Source : INSEE et projections BIPE
3131© BIPE 2012 - 20/04/2012
Comparaison des emplois dans les trois scénarios
Emploi
Central Bas Haut
2005-2010 2010-20 2010-20 2010-20
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -2.6 -0.3 -0.9 +0.7
Fabrication d’équipements électriques -3.4 -2.3 -2.5 -1.3
Fabrication de machines et équipements -5.2 -0.5 -0.9 +0.9
Fabrication d’autres matériels de transport 0.9 +1.0 -0.5 +1.4
Industrie automobile -6.7 -5.6 -6.3 -3.8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques -12.2 -5.3 -6.7 -4.1
Autres industries manufacturières -7.3 -3.8 -5.1 -0.8
Total du champ métallurgie -35.5 -17.0 -23.0 -7.0
Évolution de l’emploi par branche - Variation annuelle moyenne en milliers
Source : INSEE et projections BIPE
32
Évolution de l’emploi dans les industries de la métallurgie
Évolution de l’emploi dans le champ de la métallurgie, en milliers
Source : INSEE et projections BIPE
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1990 2000 2005 2010 2015 2020
Scénario basScénario centralScénario haut
Emploi total en milliers
3333© BIPE 2012 - 20/04/2012
Le moindre dynamisme des créations d’emplois se traduit par des salariés plus âgés que la moyenne dans les secteurs de l’UIMM …
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65 ans et plus
Industrie "UIMM"Autres industriesAutres secteurs
Source : BIPE, exploitation INSEE des DADS
Répartition des salariés des secteurs de l’UIMM par tranche d’âge quinquennale en 2009
3434© BIPE 2012 - 20/04/2012
… Avec une forte présence des 50 ans et plus
Répartition des salariés par tranche d’âge et par secteur en 2009
Source : BIPE, exploitation INSEE des DADS
13.2%
13.8%
16.8%
13.1%
16.0%
16.2%
16.5%
12.4%
16.3%
21.6%
59.6%
56.6%
57.4%
58.7%
63.8%
56.1%
55.5%
54.9%
55.9%
54.6%
27.2%
29.6%
25.8%
28.3%
20.3%
27.7%
28.0%
32.7%
27.9%
23.8%
Fabrication de produits informatiques, électroniqueset optiques
Fabrication d équipements électriques
Fabrication de machines et équipements
Industrie automobile
Construction navale
Construction ferroviaire
Construction aéronautique et spatiale
Construction autres matériels de transports
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Autres industries manufacturières ; réparation etinstallation de machines et d'équipements
Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans et plus
35
Estimation des départs à la retraite par secteur
L’ampleur des départs à la retraite liés au vieillissement des effectifs résulte de l’interaction de deux composantes majeures : la pyramide des âges des salariés constatée fin 2009 les hypothèses d’âge de sortie d’emploi en fin de carrière, en 2015 et 2020 respectivement
Ces deux composantes permettent d’établir des prévisions en termes de flux de cessations d’activité en fin de carrière à l’horizon 2015 et 2020 par catégorie professionnelle, dans chaque secteur
Deux jeux d’hypothèses d’âge de cessations d’activité ont été retenus pour la « cible » de 2015 et 2020 : Hypothèse basse en nombre de cessations d’activité, correspondant à un âge moyen de
départ à la retraite de de 63 ans en 2015 et de 64 ans en 2020 Hypothèse haute en nombre de cessations d’activité, correspondant à un âge moyen de départ
à la retraite de de 62 ans en 2015 et en 2020
Ces hypothèses traduisent : une plus grande sensibilité des départs aux réformes des retraites, en particulier celle de 2010 une plus large adoption par les entreprises de la Métallurgie de mesures visant à maintenir en
emploi leurs salariés en fin de carrière, notamment dans le scénario « haut »
3636© BIPE 2012 - 20/04/2012
Estimation des départs à la retraite
En moyenne par an
Hypothèse basse
Hypothèse haute
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 700 3 100
Fabrication d'équipements électriques 2 700 3 000
Fabrication de machines et équipements 4 000 4 200
Industrie automobile 4 900 5 500
Autres matériels de transport 2 600 2 700
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 9 100 9 300
Autres secteurs 3 600 4 200
Total 29 600 32 000
Estimation des départs à la retraite par secteur de 2011 à 2020
Source : Calcul BIPE à partir des Enquêtes emploi et des DADS
4242© BIPE 2012 - 20/04/2012
Champ UIMM
69% des départs à la retraite concernent les techniciens et les ouvriers
Nombre annuel moyen de départs à la retraite par catégorie professionnelle2010-2015 2015-2020
Source : Projections BIPE
2 350
3 540
1 240
5 250
1 700
8 250
3 830
2 760
4 360
1 550
6 630
2 120
10 570
4 870
Cadres administratifs etcommerciaux
Ingénieurs et cadres techniques
Professions intermédiairesadministratives et commerciales
Techniciens, agents de maîtrise
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Hypothèse Haute
Hypothèse basse
1 820
3 630
1 320
6 180
1 840
10 580
4 720
1 690
3 720
1 330
6 290
1 860
11 190
4 890
Cadres administratifs etcommerciaux
Ingénieurs et cadres techniques
Professions intermédiairesadministratives et commerciales
Techniciens, agents de maîtrise
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Hypothèse Haute
Hypothèse basse